日本農(nóng)業(yè)市場(chǎng)分析

一、日本農(nóng)業(yè)：東亞小規(guī)模精細(xì)化農(nóng)業(yè)的代表

(-)資源受限，技術(shù)與品牌破局，農(nóng)協(xié)發(fā)揮重要作用

日本農(nóng)業(yè)列島土地資源有限，同時(shí)面臨著人口老齡化、農(nóng)民減少等挑

戰(zhàn)，但日本農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)高度發(fā)達(dá)、質(zhì)量?jī)?yōu)良、品牌建設(shè)卓有成效。

自明治維新時(shí)期，日本就確立了工業(yè)化發(fā)展路徑，并于20世紀(jì)60

年代初實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化，而受工業(yè)化和城鎮(zhèn)化不斷發(fā)展的影響，農(nóng)業(yè)總

產(chǎn)值和農(nóng)業(yè)收入自1984年以來(lái)一直呈下降趨勢(shì)，已低于GDP的1%。

從品種米看，大米一直是日本農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重點(diǎn)。

1、資源相對(duì)受限，糧食安全問(wèn)題凸顯

日本列島土地資源有限，平原面積狹小，人均耕地較低。日本山地和

丘陵約占國(guó)家總面積的80%,農(nóng)業(yè)耕地地塊小且分散，適宜農(nóng)業(yè)和

城鎮(zhèn)建設(shè)用地僅占國(guó)土總面積的30%,工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展不斷擠

占農(nóng)業(yè)用地，導(dǎo)致耕地資源更加緊缺。2021年，日本耕地面積435

萬(wàn)公頃，與1960年相比減少超25%。稀缺的土地資源也導(dǎo)致日本以

小規(guī)模個(gè)體經(jīng)營(yíng)農(nóng)戶為主。日本雖在上世紀(jì)六十年代開始全面調(diào)整農(nóng)

業(yè)政策，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，但進(jìn)展非常緩慢。2020年耕地面積1公頃

以下的小規(guī)模農(nóng)戶占51%,5公頃以上的規(guī)模經(jīng)營(yíng)的農(nóng)戶僅占10%

左右；同時(shí)兼業(yè)農(nóng)戶比重大，以2015年的調(diào)查數(shù)據(jù)為例，自家在農(nóng)

村本就有地有房的新務(wù)農(nóng)者(即兼業(yè)農(nóng)戶)占50%以上，真正的新

型農(nóng)'業(yè)創(chuàng)業(yè)者占10%左右，還有40%左右的新務(wù)農(nóng)者是各種農(nóng)業(yè)組

織的聘用人員。

圖表4日本小規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量仍占多數(shù)

Numberofmanagemententitiesbyscaleofareaofcultivatedlandundermanagement

03hemom

日本農(nóng)業(yè)人口老齡化嚴(yán)重。在日本工業(yè)化進(jìn)程中，由于農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)比較

效益不高，導(dǎo)致農(nóng)村青壯年勞動(dòng)力流失，農(nóng)、業(yè)勞動(dòng)力老齡化加重，農(nóng)

業(yè)上出現(xiàn)了青壯年勞動(dòng)力嚴(yán)重不足與老年勞動(dòng)力過(guò)剩并存的現(xiàn)象。

2018年日本農(nóng)業(yè)從業(yè)人員175萬(wàn)，平均年齡66.8歲；65歲以上的

農(nóng)民占到了60%。《日本農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》預(yù)計(jì)到

2055年，日本勞動(dòng)年齡人口預(yù)計(jì)將減少41%,而65歲以上人口的

比例預(yù)計(jì)將增加到同期的近40%。食物自給率問(wèn)題逐步凸顯。2020

年度，日本的食物自給率僅為37.17%（以熱量為基準(zhǔn)），刷新了自

1965年開始統(tǒng)計(jì)以來(lái)的最低紀(jì)錄。據(jù)日本農(nóng)林水產(chǎn)省的數(shù)據(jù)，在

1960?2018年期間，日本的谷物、肉類、蔬菜、油脂這四類主要食

物的國(guó)內(nèi)供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，不得不靠擴(kuò)大進(jìn)口來(lái)滿足需求。其中，

谷物供應(yīng)的進(jìn)口依存度從37.5%升至73.2%,肉類供應(yīng)的進(jìn)口依存

度從10.3%升至46.3%,蔬菜供應(yīng)的進(jìn)口依存度從0.2%升至20.7%,

油脂供應(yīng)的進(jìn)口依存度從18.1%升至32.3%。

2、農(nóng)業(yè)技術(shù)先進(jìn)，品牌化程度高

通過(guò)機(jī)械化等精細(xì)作業(yè)方式，提升單位要素生產(chǎn)率。2020年日本耕

地面積共0.69億畝，且因人口分布密集，其人均耕地面積僅為0.60

畝/人。受地理、人口等因素的限制，小型農(nóng)業(yè)機(jī)械在日本的小規(guī)模、

精耕細(xì)作生產(chǎn)模式中被廣泛應(yīng)用，在其主要作物水稻的田間作業(yè)中，

耕地、插秧、植保、收獲等劃、節(jié)基本完全實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，日本的水稻育

秧、插秧、半喂入聯(lián)合收獲機(jī)械居世界領(lǐng)先水平。同時(shí)，日本大力發(fā)

展生物科技和農(nóng)藥化肥產(chǎn)業(yè)，改善生產(chǎn)環(huán)境、作物品種，提升單產(chǎn)。

在農(nóng)藥和化肥使用量均下降的情況下，糧食單產(chǎn)仍在持續(xù)提升，2021

年已達(dá)到6787kg/公頃。

育種端持續(xù)投入、研發(fā)品種創(chuàng)新。目前日本大米已經(jīng)有超過(guò)700個(gè)

品種J且保持每三至四年推出新一代品質(zhì)、產(chǎn)量更優(yōu)的品利L而育種

是一個(gè)非常漫長(zhǎng)的過(guò)程，以葡萄為例，從選配組合，到雜交授粉、種

子播種到結(jié)果，再優(yōu)選到品種審定、推廣，整個(gè)雜交育種到推廣過(guò)程

往往需要8至10年時(shí)間，而20世紀(jì)20年代開始日本國(guó)內(nèi)的育種家

開始致力于品質(zhì)優(yōu)、適應(yīng)日本氣候的葡萄品種選育，建立了日本葡萄

的雜交育種體系，并一直持續(xù)至今。在大米和水果等領(lǐng)域持續(xù)的育種

投入也帶來(lái)了產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。我國(guó)流行的水果種植品種有很多都來(lái)自日本,

例如葡萄的陽(yáng)光玫瑰、妮娜皇后等，其他品種中如柑橘的愛媛28、

不知火、甘平、春見等，草莓的紅顏、章姬等，蘋果主要品種富士等

也都來(lái)源于日本。同時(shí)日本擁有不少世界級(jí)種子企業(yè)，坂田育種公司

和洸井種苗公司在蔬菜花卉領(lǐng)域位居世界前列，西藍(lán)花、向日葵等品

種市占率達(dá)到50%以上。機(jī)械化與生物科技技術(shù)的發(fā)展依賴于研發(fā)

達(dá)到119種。日本農(nóng)業(yè)通過(guò)提高產(chǎn)品質(zhì)量和推廣特色農(nóng)產(chǎn)品，打造

具有較高附加值的品牌，以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)格優(yōu)勢(shì)。2021年瞭

望網(wǎng)文章指出，在泰國(guó)一家大型超市的進(jìn)口水果區(qū)中國(guó)的洛川蘋果是

15元一公斤，而旁力的日本青森蘋果是150元一個(gè)，折合約30倍價(jià)

差。

3、產(chǎn)業(yè)組織“農(nóng)協(xié)”緊密聯(lián)系農(nóng)戶

在近百年的實(shí)踐中，日本農(nóng)協(xié)已發(fā)展成集經(jīng)濟(jì)職能與社會(huì)職能于一體

的團(tuán)隊(duì)，其功能多樣而全面，涵蓋了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷流通等各

個(gè)領(lǐng)域，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料采購(gòu)、農(nóng)民生產(chǎn)計(jì)劃、農(nóng)產(chǎn)品銷售，將政

府發(fā)放的補(bǔ)助金分發(fā)給農(nóng)戶或有關(guān)團(tuán)體，代表農(nóng)民向政府行政部門反

映意見。日本農(nóng)業(yè)因?yàn)檗r(nóng)協(xié)的綜合服務(wù)而得到發(fā)展，其作用無(wú)可替代。

日本農(nóng)協(xié)由自發(fā)到政府立法，形成覆蓋全國(guó)的合作組織。19世紀(jì)末，

存在于茶葉、蠶絲等行業(yè)中的“同業(yè)組合”逐漸成為農(nóng)業(yè)發(fā)展的新形式。

由農(nóng)民和手工業(yè)者自發(fā)組織，從事產(chǎn)品和生產(chǎn)資料的銷售和購(gòu)買以及

生產(chǎn)資金的相互融通。隨后通過(guò)政府立法，農(nóng)業(yè)合作組織以“農(nóng)業(yè)協(xié)

同組合”（農(nóng)協(xié)）的形式在全國(guó)范圍內(nèi)組建了各級(jí)農(nóng)協(xié)、，1950年時(shí)全

日本99%以上的農(nóng)民都已加入了農(nóng)協(xié)組織，農(nóng)民出資、農(nóng)民管理、

農(nóng)民利用、農(nóng)民享受，是日木農(nóng)協(xié)的一個(gè)明顯特點(diǎn)，將農(nóng)協(xié)與會(huì)員緊

密結(jié)合，振興農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)、提高農(nóng)民收入。

從田頭到餐桌的統(tǒng)一指導(dǎo)協(xié)調(diào)，日本農(nóng)協(xié)能力逐步延伸。從種植品種、

投入品到生產(chǎn)加工、銷售，加入農(nóng)業(yè)合作社和農(nóng)協(xié)的農(nóng)民受到農(nóng)協(xié)的

統(tǒng)一指導(dǎo)。每一年農(nóng)業(yè)合作社和農(nóng)協(xié)可以指導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)全國(guó)蔬菜的銷

量進(jìn)行按需生產(chǎn)，避免了因盲目生產(chǎn)導(dǎo)致的“菜賤傷農(nóng)”現(xiàn)象。同時(shí)，

農(nóng)民通過(guò)組織起來(lái)把農(nóng)產(chǎn)品直接賣向市場(chǎng)，減少了中間環(huán)節(jié)渠道費(fèi)用,

讓農(nóng)民直接享受到分配各環(huán)節(jié)的收益。日本農(nóng)協(xié)已經(jīng)成為一個(gè)全國(guó)性

的農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織，通過(guò)其遍及全國(guó)各個(gè)角落的機(jī)構(gòu)和廣泛的業(yè)務(wù)

活動(dòng)，在農(nóng)業(yè)發(fā)展的各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)揮著服務(wù)性、技術(shù)性和綜合性的作用。

標(biāo)準(zhǔn)化管理助力日本農(nóng)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量與品牌發(fā)展。日本農(nóng)協(xié)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

環(huán)節(jié)所成功實(shí)施的行政指導(dǎo)，讓日本農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全世人矚目。通

過(guò)指導(dǎo)分散經(jīng)營(yíng)的農(nóng)戶，按照統(tǒng)一的農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行

農(nóng)、業(yè)生產(chǎn)，建立了從育種、農(nóng)田規(guī)劃、播種、除草、施肥、田間管理、

收獲、貯藏、流通、上市全過(guò)程的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系，實(shí)現(xiàn)了小農(nóng)制基礎(chǔ)

上的農(nóng)業(yè)社會(huì)化和標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)，從而掃除了標(biāo)準(zhǔn)化管理中的障礙。

(-)日本農(nóng)業(yè)政策：反內(nèi)卷的小農(nóng)論、六次產(chǎn)業(yè)融合

日本農(nóng)業(yè)政策主要?dú)v程可分為如下幾個(gè)階段：

1)二戰(zhàn)后的農(nóng)地改革政策(1945-1952)：政策主要是農(nóng)地改革，

包括土地的公平分配，消除地主階級(jí)，提高農(nóng)民的社會(huì)地位，改善農(nóng)

業(yè)生產(chǎn)條件。政策思路是通過(guò)改革土地所有制，使農(nóng)民成為土地的所

有者，激發(fā)他們的生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力。

2)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)期的“基木法農(nóng)政”(1952-1973)：政策主要是推動(dòng)

農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平，實(shí)施農(nóng)業(yè)集約化生產(chǎn)、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)

規(guī)模。政策思路是通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)方式的改變，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效

率，以滿足日本快速增長(zhǎng)的工業(yè)化進(jìn)程對(duì)食品和農(nóng)產(chǎn)品的需求。

3）穩(wěn)定增長(zhǎng)期的農(nóng)業(yè)保護(hù)政策（1973-1990）：政策主要是實(shí)施農(nóng)

業(yè)保護(hù)政策，如設(shè)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格保障制度，實(shí)施農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策等,政

策思路是通過(guò)政策干預(yù)，保持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定，保護(hù)農(nóng)民的利益，以

應(yīng)對(duì)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的波動(dòng)。

4）全球化時(shí)期的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策（1990至今）：政策主要是推動(dòng)

農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)繼續(xù)實(shí)施農(nóng)業(yè)保護(hù)政策，如農(nóng)

業(yè)補(bǔ)貼，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口配額等。政策思路是在全球化的背景下，通過(guò)調(diào)

整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)通過(guò)保護(hù)政策，保護(hù)國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)，

以實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展?？偟膩?lái)看，日本農(nóng)業(yè)政策的主要特點(diǎn)在于

農(nóng)民利益的保護(hù)和農(nóng)業(yè)收益的提高。

1、反內(nèi)卷的小農(nóng)論

1）注重小規(guī)模農(nóng)戶利益保護(hù)的“小農(nóng)論”。日本政府雖曾采取了一系

列政策措施來(lái)鼓勵(lì)農(nóng)民流動(dòng)和農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，但未能從根本上改

變?nèi)毡巨r(nóng)業(yè)以小規(guī)模農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)和主體的特點(diǎn)。農(nóng)水族議員以及

農(nóng)林水產(chǎn)部門依靠在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域廣撒補(bǔ)助金的方式保住“票田”，維持大

米等農(nóng)產(chǎn)品的高價(jià)。AureliaGeorgeMulgan的研究中提至『日本是唯

一用高達(dá)百分之幾百的關(guān)稅（如對(duì)大米是700%,而對(duì)魔芋是1000%）

來(lái)保護(hù)特定農(nóng)業(yè)品的國(guó)家”，日木的小麥、大米、大麥、大豆等主要

農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格是其他發(fā)達(dá)國(guó)家的數(shù)倍（2020年日本大米價(jià)格是全球

的5倍、美國(guó)和澳大利亞的7倍），較高的價(jià)格使得小規(guī)模兼業(yè)農(nóng)戶

沒(méi)有意愿退出市場(chǎng)，規(guī)?；潭葻o(wú)法提升。

2）日本農(nóng)業(yè)支持保護(hù)政策歷史悠久，當(dāng)前仍處于較高水平。二戰(zhàn)后

日本直接管制農(nóng)產(chǎn)品的內(nèi)外貿(mào)易，對(duì)本國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品流通實(shí)施

了一系列強(qiáng)有力的支持保護(hù)政策措施。采取對(duì)國(guó)內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品（尤其

是大米）給予巨額財(cái)政補(bǔ)貼，到1965年，日本已成為農(nóng)業(yè)支持保護(hù)

水平最高的工業(yè)化國(guó)家之一。簽署《烏拉圭回合農(nóng)業(yè)協(xié)定》后，H本

農(nóng)業(yè)保護(hù)政策開始由“黃箱”轉(zhuǎn)向“綠箱”，其中與農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)直接掛鉤

且對(duì)貿(mào)易產(chǎn)生扭曲作用的“黃箱”政策綜合支持量（AMS）由基準(zhǔn)的

49661億日元，下降至2000年日本的“黃箱”補(bǔ)貼總額為7085億日元,

而“綠箱”政策支持額從22044億日元增加到26519億日元，增加了

20.3%。這種轉(zhuǎn)向有利于在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中更多地引入市場(chǎng)機(jī)制、提

高農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)效率。

日本農(nóng)業(yè)國(guó)內(nèi)支持政策的基本方向是從價(jià)格補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向增強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)

能力，但日本仍然是僅次于歐盟、韓國(guó)的農(nóng)業(yè)保護(hù)水平最高的國(guó)家之

一，從OECD衡量農(nóng)業(yè)保護(hù)程度的指標(biāo)生產(chǎn)者支持估計(jì)（PSE）的

總額來(lái)看，2021年日本為336億美元，中國(guó)、美國(guó)分別為2890億

美元和530億美元；按PSE占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的比例看，2021年日本

為38%,明顯高于美國(guó)的11%和中國(guó)的16%。從關(guān)稅稅率看，日本

農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅呈現(xiàn)一種“金字塔式”的結(jié)構(gòu)，即大部分品種的關(guān)稅較

低，但一部分高關(guān)稅的品種十分突出。特別是為了保護(hù)其最為重要的

農(nóng)產(chǎn)品大米。OECD報(bào)告顯示世界農(nóng)業(yè)關(guān)稅平均水平由20世紀(jì)80

年代末期的78%降到2004年的60%,美國(guó)由39%降到35%,歐盟

由87%降到了53%,日本卻一直維持在90%左右。

圖表18日本的農(nóng)業(yè)PSE占比遠(yuǎn)高于其他國(guó)家

3）追求優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的反內(nèi)卷。由榨取和內(nèi)卷推動(dòng)的農(nóng)產(chǎn)品商品化，并

不能提高農(nóng)民收益，反而會(huì)出現(xiàn)“谷賤傷農(nóng)'的現(xiàn)象，而由盈利型農(nóng)場(chǎng)

所推動(dòng)的商品化，則可通過(guò)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的策略實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收益的提升。中

國(guó)人民大學(xué)鄭風(fēng)田教授2014年在日本調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，日本飼用大米是

畝產(chǎn)600斤以上的大米，而直接食用的是畝產(chǎn)600斤以下的大米。

這是因?yàn)槿毡巨r(nóng)業(yè)多年在育種上對(duì)品質(zhì)有很大的要求，優(yōu)質(zhì)大米在粘

度，硬度和甜度上有更佳表現(xiàn)，因而產(chǎn)品溢價(jià)明顯，特別是地理標(biāo)志

產(chǎn)品越光大米，采用0氮肥方式種植，犧牲了產(chǎn)量但保證了產(chǎn)品品質(zhì)，

售價(jià)雖高達(dá)每斤幾十元仍受到市場(chǎng)追捧。我國(guó)近年來(lái)無(wú)論是育種還是

栽培重視產(chǎn)量，品質(zhì)方面重視不足，滿足不了我國(guó)消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的

對(duì)品質(zhì)的需求。常山胡柚的“胡柚悲歌”在各類水果上重復(fù)發(fā)生，一邊

是種植面積快速擴(kuò)大后的豐產(chǎn)不豐收，一邊是高端水果“論個(gè)賣”的優(yōu)

質(zhì)優(yōu)價(jià)，矛盾背后的深層次原因是產(chǎn)品質(zhì)量未能產(chǎn)生差異，以及產(chǎn)業(yè)

鏈深加工鏈條不夠完善。當(dāng)前我國(guó)糧油、水果、豆類、肉蛋、水產(chǎn)品

等深加工率僅有30%左右，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家70%以上的水平。60%

以上的加工副產(chǎn)物沒(méi)有得到綜合利用，產(chǎn)品附加值較低。

4）構(gòu)建全球食品價(jià)值鏈，尋求更大市場(chǎng)。鼓勵(lì)企業(yè)出海擴(kuò)張，擴(kuò)大

生產(chǎn)資源與產(chǎn)品市場(chǎng)。日本政府早在2014年就提出《全球食品價(jià)值

鏈建設(shè)推進(jìn)計(jì)劃》，旨在構(gòu)造全球食品價(jià)值鏈，拓展海外食品產(chǎn)業(yè)。

《戰(zhàn)略》通過(guò)產(chǎn)學(xué)官的研究合作，發(fā)揮日本優(yōu)勢(shì)組建企業(yè)聯(lián)合體，將

食品價(jià)值鏈（FVC）每個(gè)階段的附加值聯(lián)系起來(lái)，為生產(chǎn)、加工、分

銷商和消費(fèi)者創(chuàng)造更大的附加值。

以飲食文化作為載體，以貿(mào)易+投資落地產(chǎn)業(yè)出海。出海伴隨著“和食

文化”的推廣，不僅是日本的農(nóng)產(chǎn)品和食品作為“商品”出口，且隨著

FVC的建立，與當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、加工和商店開發(fā)等公司的海外擴(kuò)張（投

資）相結(jié)合也很有效。海外餐廳數(shù)量由2006年的2.4萬(wàn)家商店擴(kuò)張

至2021年的15.9萬(wàn)左右。

2、“六次產(chǎn)業(yè)”政策提升農(nóng)業(yè)收入

日本政府鼓勵(lì)發(fā)展六次產(chǎn)業(yè)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)融合提升農(nóng)業(yè)收入。進(jìn)入21

世紀(jì)后，日本農(nóng)戶的收入大幅度減少，2008年農(nóng)戶收入的絕對(duì)值（294

萬(wàn)日元）下降至高峰期的一半。食品加工、流通及餐飲等環(huán)節(jié)的收益

沒(méi)有能夠留在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中，以2017色數(shù)據(jù)為例，日木農(nóng)業(yè)生產(chǎn)

額8.5萬(wàn)億日元，而其食品加工業(yè)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總額的9倍。日本農(nóng)業(yè)

經(jīng)濟(jì)學(xué)專家今村奈良臣1994年首次提出農(nóng)業(yè)“六次產(chǎn)業(yè)”的概念，他

認(rèn)為要提高農(nóng)民的收入必須整合農(nóng)業(yè)關(guān)聯(lián)的第二產(chǎn)業(yè)（農(nóng)產(chǎn)品加工和

食品制造）和第三產(chǎn)業(yè)（農(nóng)產(chǎn)品流通、銷售和觀光旅游等），延長(zhǎng)農(nóng)

業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)收益倍增，即“六次產(chǎn)業(yè)=第一產(chǎn)業(yè)X第二產(chǎn)業(yè)X第三

產(chǎn)業(yè)工

從2011年起，日本正式實(shí)施由農(nóng)林水產(chǎn)省組織制定的《六次產(chǎn)業(yè)化

法》，并大力推行。一方面設(shè)立了專門基金及其管理機(jī)構(gòu)，充分吸引

社會(huì)資本參與六次產(chǎn)業(yè)，2013—2015年H本政府共成立53個(gè)子基

金，基金總規(guī)模達(dá)到750億日元，為65個(gè)六次產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)主體提供

資金支持。另一方面成立專門機(jī)構(gòu)提供服務(wù)保障，2020年日本政府

在中央和地方共設(shè)立了46個(gè)“六次產(chǎn)業(yè)化支援中心，自發(fā)展六次產(chǎn)

業(yè)以來(lái)，不僅農(nóng)民的參與數(shù)量明顯增長(zhǎng)，而且總銷售額和農(nóng)民收入均

有了顯著提升，從而使農(nóng)民獲得了實(shí)在效益。2010-2018年，六次產(chǎn)

業(yè)從業(yè)總數(shù)量增長(zhǎng)了5.4%,生產(chǎn)總銷售金額從16543.72億日元增

長(zhǎng)至IJ23384.21億日元，增長(zhǎng)了41.3%,戶均銷售額增長(zhǎng)了34.3%。

伊賀市的Mokumoku農(nóng)場(chǎng)通過(guò)產(chǎn)業(yè)融合實(shí)現(xiàn)年收入超50億日元，是

日本集生產(chǎn)、加工、銷售、休閑觀光農(nóng)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物于一體的六次產(chǎn)

業(yè)化最成功的主題農(nóng)場(chǎng)。

二、丸紅調(diào)研：全球化布局，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)

綜合商社通常規(guī)模龐大、實(shí)力雄厚，產(chǎn)品、行業(yè)跨度大，涵蓋能源化

工、金屬、食品農(nóng)產(chǎn)、大眾消費(fèi)等領(lǐng)域的貿(mào)易和基礎(chǔ)設(shè)施等業(yè)務(wù)，且

不斷向上下游延伸，構(gòu)建了一個(gè)全球化、多元化的商業(yè)平臺(tái)。巴菲特

在訪談中提到：“這些商社公司與伯克希爾非常相似，不僅在日本，

也在全球各地?fù)碛卸嘣?業(yè)務(wù)?！蔽覀儗?shí)地調(diào)研了日本五大綜合商社

之一的丸紅集團(tuán)，發(fā)現(xiàn)丸紅在資源端通過(guò)技術(shù)投入與投資布局，對(duì)產(chǎn)

業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)形成了掌控；在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)端，強(qiáng)調(diào)精細(xì)化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)全

產(chǎn)業(yè)綜合效益最大化；在終端消費(fèi)上，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈延伸和品牌塑造，

精細(xì)化農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，最終打造出一條從農(nóng)田到餐桌的全球產(chǎn)業(yè)

鏈。

（-）跨時(shí)代的產(chǎn)業(yè)鏈投資整合者

丸紅集團(tuán)通過(guò)貿(mào)易+投資的產(chǎn)業(yè)鏈深度整合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)，在

農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)上優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、盈利能力強(qiáng)，塑造了“紅雪”等肉類高端品牌。

同時(shí)公司風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)突出，經(jīng)歷泡沫經(jīng)濟(jì)破滅風(fēng)險(xiǎn)后仍能穿越周期、

在日本過(guò)去三十年的經(jīng)濟(jì)低迷期實(shí)現(xiàn)成長(zhǎng)。得益于公司產(chǎn)?業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)

以及穿越周期的風(fēng)險(xiǎn)管控能力，丸紅股價(jià)從2020年2月至今漲幅約

257%,相對(duì)日經(jīng)指數(shù)的超額收益達(dá)到200%以上，22年歸母凈利為

5430億日元，yoy+28%,ROE連續(xù)2年超過(guò)22%,同時(shí)公司正進(jìn)

行約300億日元的股票回購(gòu)，以提升股東回報(bào)。

1、專注于產(chǎn)業(yè)鏈投資整合的綜合商社

丸紅是成立于1858年的百年企業(yè)，日本五大綜合商社之一。公司在

日、美等亞歐美洲的68個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了132個(gè)分支機(jī)構(gòu)，集團(tuán)

員工數(shù)達(dá)461萬(wàn)，2022年度《財(cái)富》“世界500強(qiáng)企業(yè)”第157位,

總營(yíng)業(yè)額達(dá)757億美元。公司業(yè)務(wù)具有如下特點(diǎn)：1）業(yè)務(wù)領(lǐng)域廣。

在消費(fèi)品（食品&農(nóng)業(yè)等）、原材料貿(mào)易、能源和基礎(chǔ)設(shè)施、金融等

領(lǐng)域均有布局。2）與中國(guó)合作緊密。自1979年開始，丸紅在中國(guó)

15個(gè)城市設(shè)立了17分支機(jī)構(gòu)，投資企業(yè)66家，在華業(yè)務(wù)涉及農(nóng)業(yè)

糧食、冷鏈物流、環(huán)境保護(hù)、新能源開發(fā)、醫(yī)療保健和海外第三方市

場(chǎng)合作等。3）戰(zhàn)略穩(wěn)健。公司22-24年中期戰(zhàn)略認(rèn)為，面對(duì)新冠大

流行后世界巨大不確定性和不連續(xù)變化的特點(diǎn)，現(xiàn)有觀念遭受到巨大

挑戰(zhàn)，公司一方面加強(qiáng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)，使用多種方法建立新的商業(yè)模式,

另一方面在所有商業(yè)領(lǐng)域拓展“綠色商業(yè)”和“綠化”。

不同商社在貿(mào)易投資領(lǐng)域各有專長(zhǎng)。日本5家綜合商社三菱商事、伊

藤忠商事、三井住友、丸紅、住友商事，主襄利潤(rùn)來(lái)源均為金屬礦產(chǎn)、

能源、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。這五家商社分為兩類，一類如三井、三菱是從財(cái)閥

系貿(mào)易公司發(fā)展過(guò)來(lái)的，而另一類的丸紅、伊藤忠（實(shí)際上兩家同宗

同源，都是由伊藤忠兵衛(wèi)創(chuàng)立的）則是依靠上世紀(jì)日本發(fā)達(dá)的紡織工

業(yè)起家。丸紅順應(yīng)時(shí)代發(fā)展，嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制手段度過(guò)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)。

丸紅起初以紡織品貿(mào)易為主，而在戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)期，抓住機(jī)遇轉(zhuǎn)

向化工、食品領(lǐng)域，參與鐵礦石、煤炭、石油等資源的進(jìn)口生意，并

把生產(chǎn)出來(lái)的鋼板、汽車、重機(jī)電等出口到海外去，目前在電力能源、

食品農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)具有優(yōu)勢(shì)，最近幾年開始朝非能源方面轉(zhuǎn)型。日本泡

沫經(jīng)濟(jì)破滅之后，丸紅的呆帳壞賬扎堆，資產(chǎn)負(fù)債率居高不下，同時(shí)

日元升值使得公司傳統(tǒng)貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)急劇上升，因此公司在業(yè)務(wù)投資

領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂诟邪盐盏耐顿Y方向，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理理念深入到經(jīng)營(yíng)過(guò)程

中；同時(shí)嚴(yán)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，近年來(lái)現(xiàn)金流、D/E比率逐步優(yōu)化，

丸紅“投資+交易'的戰(zhàn)略構(gòu)筑價(jià)值鏈。丸紅以貿(mào)易起家，但石油危機(jī)

讓公司意識(shí)到關(guān)鍵資源的稀缺性，因此公司向上游積極布局。在礦產(chǎn)

資源方面公司廣泛投資于海外能源、資源類企業(yè)，如墨西哥灣的石油

資源以及智利的銅礦資源。在農(nóng)產(chǎn)品方面，公司從谷物的國(guó)外收購(gòu),

到物流倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸，以及后端的工廠生產(chǎn)、銷售，已經(jīng)形成了完整的供

應(yīng)鏈。

圖表27泡沫經(jīng)濟(jì)破滅后丸紅的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略調(diào)整

祭像

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從m快?包?向忖?肥.

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2、持續(xù)增長(zhǎng)、高回報(bào)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)

2023財(cái)年公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)：利潤(rùn)方面：截至2023年3月31日的

財(cái)年，歸母凈利潤(rùn)為5430億日元，同比增長(zhǎng)1187億日元（+28%）。

扣除凈利潤(rùn)中的一次性項(xiàng)目，調(diào)整后凈利潤(rùn)為5260億日元，較上一

財(cái)年增加370億日元。其中，非資源事業(yè)為3200億日元，資源事業(yè)

為1990億日元?，F(xiàn)金流方面：核心經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流同比增加136億日元

至5842億日元，股東分配后的自由現(xiàn)金流（不包括營(yíng)運(yùn)資本和其他變

化）為5728億日元。資產(chǎn)負(fù)債方面：截至2023年3月31日，股東

權(quán)益約為2.9萬(wàn)億日元，由于留存收益和其他因素的增加，比上一財(cái)

年末減少了6400億日元。由于出售Gavilon谷物業(yè)務(wù)所得的資金已

用于償還債務(wù)，該公司將從上一財(cái)年末削減3800億日元。凈DE率

降至歷史最低水平0.52倍，比上一財(cái)年末改善了0.31個(gè)百分點(diǎn)。

1)FYE3/2023分部業(yè)績(jī)：非資源分部利潤(rùn)保持增長(zhǎng)。

電力：利潤(rùn)同比增長(zhǎng)320億日元至540億日元，主要是由于英國(guó)電

力批發(fā)/零售業(yè)務(wù)SmartestEnergy的利潤(rùn)增加。金融、租賃和房地

產(chǎn)業(yè)務(wù)：隨著美國(guó)二手車零售融資業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，諾萊克的利潤(rùn)有所增

加，Aircastle業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)有所改善，該細(xì)分業(yè)務(wù)的利潤(rùn)從去年的250

億日元增長(zhǎng)至400億日元。建筑、工業(yè)機(jī)械：由于工程機(jī)械業(yè)務(wù)的

利潤(rùn)增加，利潤(rùn)同比增加40億日元，達(dá)到230億日元。航空航天船

舶：利潤(rùn)比去年同期增加了30億日元，達(dá)到310億日元。這是因?yàn)?/p>

航空相關(guān)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)隨著需求的恢復(fù)而增加。農(nóng)業(yè)：美國(guó)農(nóng)資商

Helena的利潤(rùn)增加，反映了上半年對(duì)農(nóng)資產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，而Macro

Source的利潤(rùn)則因肥料價(jià)格下跌而下降。因此，該部門的利潤(rùn)為390

億日元，同比減少270億日元。在Foodll中，利潤(rùn)為250億日元,

同比減少220億日元，主要原因是美國(guó)牛肉加工和銷售企業(yè)Creek

stone的利潤(rùn)較去年有利的市場(chǎng)狀況出現(xiàn)了下滑。

2)FYE3/2023分部業(yè)績(jī)：資源部分，利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。金屬及礦產(chǎn)資

源：調(diào)整后凈利潤(rùn)同比增加130億日元至2010億日元，主要原因是

澳大利亞煉焦煤業(yè)務(wù)反映出較高的市場(chǎng)價(jià)珞，利潤(rùn)大幅增加，同時(shí)鋼

鐵產(chǎn)品業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。能源：由于以石油和液化天然氣為中心的貿(mào)易

業(yè)務(wù)盈利能力提高，利潤(rùn)同比增加50億日元至460億日元。

3)得益于公司業(yè)績(jī)的持續(xù)向好，公司股價(jià)超額收益明顯。從2020

年2月的701漲至23年6月的2505,實(shí)現(xiàn)257%的絕對(duì)收益，相

對(duì)于日經(jīng)指數(shù)的45%的漲幅，超額收益達(dá)到200%以上。主要因素是

資源業(yè)務(wù)受益于大宗商品牛市，公司財(cái)報(bào)表現(xiàn)好，擁有持續(xù)正現(xiàn)金流

以及高股息分紅。

圖表312022年公司凈利與股息向好

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(-)全球布局，打造從農(nóng)田到餐桌的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、分布全球的農(nóng)業(yè)集群

丸紅在全球產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)均有布局。我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，丸紅通過(guò)專業(yè)

人士管理以及深入現(xiàn)場(chǎng)的方式實(shí)現(xiàn)全球協(xié)同。

基于海外投資，丸紅已成為農(nóng)資領(lǐng)域的綜合解決方案提供商。公司在

全球重點(diǎn)布局了三家企業(yè)，分別為：美國(guó)的Helena,巴西的Adubos

Real,和美國(guó)的MacroSource。其中Helena是美國(guó)第二大農(nóng)'也投入

品零售商，MacroSource是美國(guó)頭部的肥料經(jīng)銷商之一。丸紅還通

過(guò)在美國(guó)、巴西、英國(guó)、荷蘭、日本、馬來(lái)西亞、緬甸、泰國(guó)和其他

地方的農(nóng)業(yè)投入品公司擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)基地，利用積累的專業(yè)知識(shí)、肥料、

種子和其他產(chǎn)品，通過(guò)一系列服務(wù)支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，包括土壤分析、作

物保護(hù)產(chǎn)品噴灑和施肥。丸紅通過(guò)專業(yè)人士管理以及深入現(xiàn)場(chǎng)的方式

實(shí)現(xiàn)投資收購(gòu)后的全球協(xié)同。

1）美國(guó)農(nóng)資零售商：Helena

美國(guó)第二大農(nóng)業(yè)投入品零售商，整合趨勢(shì)良好。丸紅在1987年收購(gòu)

了Helena,當(dāng)時(shí)Helena是主要銷售植保產(chǎn)品的投入品零售商，凈銷

售額約5億美元，擁有100個(gè)網(wǎng)點(diǎn)和800名員工。如今Helena已成

長(zhǎng)為美國(guó)第二大農(nóng)業(yè)投入品零售商，在2023財(cái)年的凈銷售額約為70

億美元，擁有500個(gè)門店和6000名員工,

2）巴西農(nóng)資零售商：AdubosReal

收購(gòu)南美洲AdubosReal,強(qiáng)化上游資源。AdubosReal成立于1980

年，于2019年被丸紅收購(gòu)。40多年來(lái)，它主要在巴西東南部的米納

斯吉拉斯州，一直致力于通過(guò)銷售農(nóng)業(yè)投入品和咨詢服務(wù)提高當(dāng)?shù)胤N

植者的生產(chǎn)力。未來(lái)公司將通過(guò)收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和在圣保羅、圣埃斯皮

里圖州等周邊州開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)等方式不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)。

3）美國(guó)肥料批發(fā)商：MacroSource

MacroSource是美國(guó)最大的肥料經(jīng)銷商之一。MacroSource憑借其

強(qiáng)大的采購(gòu)和最大的分銷網(wǎng)絡(luò)（全國(guó)約有70個(gè)地點(diǎn)），以及在美國(guó)

40多年的業(yè)務(wù)和專業(yè)知識(shí)，在美國(guó)肥料批發(fā)行業(yè)建立了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),

化肥交易量仍穩(wěn)定在每年600萬(wàn)噸左右，它還通過(guò)其在美國(guó)和其他

國(guó)家廣泛的化肥采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)為丸紅集團(tuán)穩(wěn)定的化肥采購(gòu)做出了貢獻(xiàn)。丸

紅將通過(guò)分別擴(kuò)大農(nóng)業(yè)投入品零售商Helena和批發(fā)商Macro

Source的處理量和地理覆蓋范圍，進(jìn)一步加強(qiáng)丸紅集團(tuán)在美國(guó)的影

響力和購(gòu)買力。

2、掌握關(guān)鍵資源的谷物業(yè)務(wù)

糧食貿(mào)易方面，公司擁有包括玉米、小麥、大豆在內(nèi)的全球糧食貿(mào)易

網(wǎng)絡(luò)，日本商社中排名第一，大豆貿(mào)易量曾占中國(guó)20%的進(jìn)口份額，

曾是全球七大糧商之一。丸紅通過(guò)投資布局，建立糧食收購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)物

流體系，加強(qiáng)糧食產(chǎn)地和貿(mào)易'也務(wù)，不僅能買到糧食，也能運(yùn)出去。

丸紅旗下的哥倫比亞谷物公司（CGI）建有出口碼頭、倉(cāng)庫(kù)和火車卸

貨場(chǎng)，具有100萬(wàn)噸的谷物處理能力，擁有世界上自動(dòng)化程度和集

成度最高的谷物出口基礎(chǔ)設(shè)施5號(hào)倉(cāng)儲(chǔ)物流綜合體（Terminal）,

公司是美國(guó)西北部沿太平洋地區(qū)的谷物市場(chǎng)成為領(lǐng)導(dǎo)者之一。丸紅計(jì)

劃通過(guò)鞏固糧食業(yè)務(wù)，加強(qiáng)以內(nèi)陸原產(chǎn)和出口到亞洲為基礎(chǔ)的供應(yīng)鏈,

旨在提高資本效率和擴(kuò)大利潤(rùn)。

3、品牌化、高盈利的畜牧業(yè)務(wù)

丸紅畜產(chǎn)部遵循公司宗旨“正、新、和”的精神，以扎根于消費(fèi)者生活

的商品食材為目標(biāo)，構(gòu)建供應(yīng)鏈生產(chǎn)放心、安全、高品質(zhì)的畜產(chǎn)品。

1）牛肉業(yè)務(wù)：專注高檔牛肉的生產(chǎn)和貿(mào)易

為滿足世界各國(guó)對(duì)高品質(zhì)牛肉日益增長(zhǎng)的需求，丸紅收購(gòu)澳大利亞

RangersValley公司（肉用牛養(yǎng)殖事業(yè)）和美國(guó)Crekstone公司（牛肉

加工處理事業(yè)），生產(chǎn)與加工處理以黑安格斯牛為代表的局級(jí)牛肉。

RangersValleyCattleStation公司成立于1972年10月，1988年

10月丸紅投資，主要進(jìn)行澳大利亞高品質(zhì)牛育肥及銷售業(yè)務(wù)，飼養(yǎng)

BlackAngus長(zhǎng)期育肥（270天谷物育肥）2.3萬(wàn)頭，Wagyu雜交牛

（和牛系雜交：380大谷物育肥）2.8萬(wàn)頭，銷往日本、中國(guó)、澳大

利亞、美國(guó)、中東、東南亞等20多個(gè)國(guó)家。

困表38專注于高檔牛肉生產(chǎn)業(yè)務(wù)，促進(jìn)貿(mào)易

丸紅生產(chǎn)

定位

事業(yè)領(lǐng)域

Rangers高檔

惘牛肉

Valley谷

物

Creekstone中

育

"

肥

普通牛肉

牧草肥育

CreekstoneFarmsPremiumBeef公司成立于1995年，2017年7

月丸紅100%投資，主要進(jìn)行美國(guó)牛肉屠宰及銷售業(yè)務(wù)，平均每天處

理約2000頭牛，銷往美國(guó)、日本、歐盟、南美、中東等國(guó)家和地區(qū)。

屠宰的牛僅限于全球需求增加的BlackAngus,并與嚴(yán)格育種的優(yōu)秀

BlackAngus生產(chǎn)農(nóng)戶簽訂合同。Creekstone的發(fā)生率約為15~20%

（高于行業(yè)平均值5PCT）,Choice以上級(jí)別占95%,并將頂級(jí)

Choice級(jí)別進(jìn)行品牌化（MasterChef）□

2）豬肉業(yè)務(wù)：一體化生產(chǎn)與品牌建設(shè)

通過(guò)Smithfield的Milan工廠合作20多年的努力，市場(chǎng)對(duì)美國(guó)高品

質(zhì)豬肉給予了認(rèn)可。從2016年開始以“DADDY'S”品牌推廣。2017

年開始，推出了一個(gè)新的美國(guó)豬肉品牌“紅雪”。

3）雞肉業(yè)務(wù)：一體化經(jīng)營(yíng)，綜合收益最大化

丸紅已構(gòu)建飼料、養(yǎng)雞到屠宰、熟調(diào)加工的一條龍產(chǎn)業(yè)鏈。子公司

WellfamFoods成立于1975年，從事肉雞養(yǎng)殖、加工、銷售業(yè)務(wù),

肉雞的年加工處理量為4300萬(wàn)只，子公司Chunky的種雞國(guó)內(nèi)份額

達(dá)至|J98%。WellfamFoods構(gòu)筑了可追溯性體制，提供放心安全的商

品。公司多種多樣的生產(chǎn)線可生產(chǎn)各種禽類偶蹄類的調(diào)熟加工品，并

且海外工廠也有丸紅本公司派遣的日本常駐人員常駐生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)

了安心、安全且日本人喜歡的商品制作。同時(shí)公司以“國(guó)產(chǎn)”商品為賣

點(diǎn)，演繹出多樣化產(chǎn)品發(fā)展。丸紅禽業(yè)務(wù)一體化運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)綜合單只

利潤(rùn)最大化。丸紅一體化運(yùn)營(yíng)模式中有三個(gè)要素，利潤(rùn)中心非常明確,

專'業(yè)的人干專業(yè)的事，考慮單只利潤(rùn)最大化。例如公司各個(gè)業(yè)務(wù)板塊

之間實(shí)行虛擬結(jié)算，明確成木與利潤(rùn)中心，倒逼各個(gè)業(yè)務(wù)板塊專業(yè)化,

最終實(shí)現(xiàn)單只利潤(rùn)的最大化。

三、中國(guó)農(nóng)業(yè)借鑒

當(dāng)前中國(guó)農(nóng)業(yè)大而不強(qiáng)的問(wèn)題亟待解決，借鑒日本農(nóng)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我

們認(rèn)為中國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)在關(guān)鍵技術(shù)和資源的投資布局、強(qiáng)化品牌

塑造能力。

(-)堅(jiān)持研發(fā)、提升技術(shù)，在專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域打樁

與日本相比，我國(guó)的小農(nóng)特征更為明顯，農(nóng)業(yè)技術(shù)水平的提升更為緊

迫。通過(guò)技術(shù)的升級(jí)才能實(shí)現(xiàn)國(guó)家社會(huì)層面的糧食安全，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)

民層面的收益提升。2019年我國(guó)2.3億農(nóng)戶中2.1億農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)耕地

10畝以下，占農(nóng)戶比重超過(guò)90%。面對(duì)地少人多的國(guó)情，學(xué)習(xí)日本

的精細(xì)化農(nóng)業(yè)是一條可行之路，通過(guò)技術(shù)發(fā)展實(shí)現(xiàn)農(nóng)'業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)。而

2020年我國(guó)農(nóng)業(yè)科技投入強(qiáng)度僅為0.66%,遠(yuǎn)低于全行'也2.23%的

平均水平，這也遠(yuǎn)低于日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，與巴西、智利等發(fā)展

中國(guó)家也存在不小差距。農(nóng)業(yè)科技投入強(qiáng)度長(zhǎng)期偏低致使糧食生產(chǎn)難

以突破水土資源不足的剛性約束。此外，在動(dòng)植物育種、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、

農(nóng)業(yè)信息化、農(nóng)業(yè)綠色技術(shù)等領(lǐng)域存在明顯的技術(shù)短板，需要大量依

賴進(jìn)口，如21年農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究員透露我國(guó)蔬菜種子自給率為87%,

但部分