離職員工工作交接流程與實操表格范本（企業(yè)合規(guī)與工作延續(xù)指南）一、交接工作的核心價值與法律依據(jù)員工離職交接是企業(yè)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，既保障工作連續(xù)性（避免業(yè)務(wù)斷層、客戶流失），也通過合規(guī)流程降低勞動糾紛風(fēng)險（依據(jù)《勞動合同法》第五十條，勞動者離職需辦理工作交接，用人單位據(jù)此可在辦結(jié)交接時支付經(jīng)濟補償或出具離職證明）。規(guī)范的交接流程+實用表格工具，能讓交接效率提升60%以上，減少后續(xù)責(zé)任糾紛。二、離職工作交接全流程拆解（分階段實操）（一）交接啟動：申請與計劃制定1.員工端動作：提交書面離職申請時，同步擬定《工作交接計劃》（含“需交接內(nèi)容清單”“預(yù)計耗時”“對接人”），2個工作日內(nèi)提交直屬上級與HR備案。*示例*：若從事項目管理崗，需列明“XX項目進(jìn)度文檔”“客戶溝通臺賬”“待辦任務(wù)排期表”等核心資料。2.企業(yè)端動作：HR在收到離職申請后1個工作日內(nèi)，牽頭組建“交接小組”（含直屬上級、接任者、HR、涉事協(xié)作部門代表），明確各角色職責(zé)：直屬上級：審核交接計劃，協(xié)調(diào)資源支持交接；接任者：全程參與學(xué)習(xí)，記錄疑問點；HR：監(jiān)督流程合規(guī)性，準(zhǔn)備離職證明等文書。（二）內(nèi)容梳理：交接清單的“顆粒度”管理交接內(nèi)容需覆蓋顯性工作（資料、系統(tǒng)權(quán)限）與隱性經(jīng)驗（工作技巧、風(fēng)險點），建議按“四大模塊”分類梳理：模塊類型核心內(nèi)容示例風(fēng)險點提示------------------------------------------------------------------------------工作資料交接項目文檔/合同臺賬/財務(wù)報銷單等需標(biāo)注“機密”“公開”等級客戶資源交接客戶聯(lián)系方式/合作歷史/需求偏好需客戶確認(rèn)交接有效性（可選）未完成事項交接待辦任務(wù)/未結(jié)款項/審批流程需明確“責(zé)任轉(zhuǎn)移節(jié)點”系統(tǒng)權(quán)限交接賬號密碼/審批流程權(quán)限/數(shù)據(jù)權(quán)限交接后立即凍結(jié)原賬號權(quán)限（三）交接執(zhí)行：“雙線并行”保障效果1.線下交接：采用“文檔移交+現(xiàn)場演示”結(jié)合方式：文檔類：按《工作交接清單》逐項移交，要求接任者簽字確認(rèn)“資料完整性”；操作類：如財務(wù)報銷流程、系統(tǒng)操作，需原員工演示1-2次，接任者實操驗證。2.線上留痕：所有交接內(nèi)容需同步錄入企業(yè)“知識管理系統(tǒng)”或“交接云文檔”，標(biāo)注版本號+更新時間，確保后續(xù)可追溯。（四）交接確認(rèn)：閉環(huán)與存檔1.多維度確認(rèn)：接任者：在《工作交接驗收表》簽字，注明“是否可獨立開展工作”；直屬上級：審核交接成果，確認(rèn)“業(yè)務(wù)風(fēng)險已規(guī)避”；HR：檢查“離職證明開具條件”（如薪資結(jié)算、社保停繳）。2.存檔要求：所有交接文檔（含清單、驗收表、電子資料）由HR歸檔，保存至員工離職后3年（應(yīng)對潛在勞動糾紛或?qū)徲嬓枨螅Ｈ?、實用交接表格范本（可直接?fù)用）表1：離職工作交接清單（通用版）序號交接內(nèi)容項交接方式（紙質(zhì)/電子）完成狀態(tài)（√/×）接收人簽字備注----------------------------------------------------------------------------------------------1項目文檔包電子（加密網(wǎng)盤）含2024年Q1-Q2報告2客戶A續(xù)約跟進(jìn)紙質(zhì)（臺賬）+面談需6月15日前完成續(xù)約3OA系統(tǒng)審批權(quán)限系統(tǒng)操作演示交接后凍結(jié)原賬號表2：客戶資源交接表（業(yè)務(wù)崗專用）客戶名稱對接人姓名合作階段未結(jié)事項交接后跟進(jìn)人客戶確認(rèn)（簽字/日期）--------------------------------------------------------------------------------------XX科技王經(jīng)理續(xù)約談判中需補充報價單李XX表3：未完成事項交接表事項名稱截止日期當(dāng)前進(jìn)度風(fēng)險提示交接后責(zé)任人資源支持需求----------------------------------------------------------------------------------------------供應(yīng)商合同續(xù)簽7月1日已發(fā)初稿待回簽對方要求漲價5%張XX需法務(wù)協(xié)助審核條款四、特殊場景交接應(yīng)對策略1.緊急離職（如突發(fā)疾病、家庭變故）：啟動“應(yīng)急交接預(yù)案”：HR協(xié)調(diào)直屬上級+骨干員工組成臨時交接組，優(yōu)先梳理“核心業(yè)務(wù)資料+客戶緊急需求”，2個工作日內(nèi)完成關(guān)鍵交接，后續(xù)7日內(nèi)補全細(xì)節(jié)。2.跨部門/異地交接：采用“線上視頻+異步文檔”方式：原員工錄制操作視頻（如系統(tǒng)使用、流程講解），同步更新“交接云文檔”，接任者可隨時留言提問，HR定期跟進(jìn)進(jìn)度。五、交接后的風(fēng)險規(guī)避責(zé)任界定：若交接后發(fā)現(xiàn)“資料缺失”或“業(yè)務(wù)失誤”，以《工作交接驗收表》簽字時間為節(jié)點，區(qū)分“原員工責(zé)任”（簽字前）與“接任者責(zé)任”（簽字后）。法律兜底：在離職證明中注明“員工已完成工作交接，若因交接遺漏引發(fā)糾紛，企業(yè)保留追責(zé)權(quán)利”（需員工簽字確認(rèn)該條款）。通過“流程標(biāo)準(zhǔn)化+表格工具化+場景差異化”的交接體系