工程項(xiàng)目管理清單分階段執(zhí)行指引一、指引概述本指引針對(duì)工程項(xiàng)目全生命周期管理，從前期籌備到收尾復(fù)盤(pán)，分階段梳理核心任務(wù)、操作流程及管控要點(diǎn)，幫助項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)化推進(jìn)工作，保證項(xiàng)目合規(guī)落地、目標(biāo)達(dá)成。適用于新建、改建、擴(kuò)建等各類(lèi)工程項(xiàng)目的管理場(chǎng)景，涵蓋項(xiàng)目發(fā)起方、設(shè)計(jì)方、施工方、監(jiān)理方等多主體協(xié)同需求。二、前期籌備階段：項(xiàng)目從構(gòu)想到啟動(dòng)階段核心應(yīng)用場(chǎng)景項(xiàng)目立項(xiàng)論證、可行性研究報(bào)批、核心團(tuán)隊(duì)組建、初步資源規(guī)劃，保證項(xiàng)目方向明確、基礎(chǔ)合規(guī)。階段執(zhí)行步驟拆解需求調(diào)研與目標(biāo)錨定由項(xiàng)目發(fā)起人牽頭，聯(lián)合市場(chǎng)、技術(shù)部門(mén)開(kāi)展需求調(diào)研，明確項(xiàng)目功能定位、規(guī)模指標(biāo)（如建筑面積、產(chǎn)能目標(biāo)）、預(yù)算范圍及交付時(shí)間。輸出《項(xiàng)目需求說(shuō)明書(shū)》，經(jīng)總經(jīng)辦審核確認(rèn)，作為后續(xù)決策依據(jù)?？尚行匝芯烤幹莆袑?zhuān)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)或組建專(zhuān)項(xiàng)小組，開(kāi)展技術(shù)可行性（方案成熟度）、經(jīng)濟(jì)可行性（投資回報(bào)分析）、合規(guī)可行性（政策符合性）研究。形成《可行性研究報(bào)告》，重點(diǎn)包含投資估算、資金來(lái)源、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判及應(yīng)對(duì)措施。立項(xiàng)與報(bào)批手續(xù)辦理根據(jù)《可行性研究報(bào)告》，向發(fā)改委/行業(yè)主管部門(mén)提交《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，獲取《立項(xiàng)批復(fù)文件》。同步啟動(dòng)規(guī)劃選址、用地預(yù)審、環(huán)評(píng)等前置手續(xù)，對(duì)接自然資源局、生態(tài)環(huán)境局等部門(mén)，辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《環(huán)境影響評(píng)價(jià)批復(fù)》。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建與職責(zé)分工明確項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目經(jīng)理），組建包含技術(shù)、工程、采購(gòu)、財(cái)務(wù)等核心成員的項(xiàng)目組，制定《項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)矩陣表》。召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，宣貫?zāi)繕?biāo)、流程及溝通機(jī)制，同步簽訂《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書(shū)》。階段執(zhí)行清單模板（前期籌備階段）序號(hào)任務(wù)名稱(chēng)責(zé)任主體關(guān)鍵輸出物完成時(shí)限優(yōu)先級(jí)1需求調(diào)研市場(chǎng)部、技術(shù)部《項(xiàng)目需求說(shuō)明書(shū)》第1-2周高2可行性研究咨詢(xún)機(jī)構(gòu)/專(zhuān)項(xiàng)小組《可行性研究報(bào)告》第3-4周高3立項(xiàng)批復(fù)獲取項(xiàng)目經(jīng)理《項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)》第5-6周高4規(guī)劃選址與用地預(yù)審項(xiàng)目經(jīng)理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》第7-8周中5項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建總經(jīng)辦《項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)矩陣表》第2周中關(guān)鍵注意事項(xiàng)合規(guī)前置：保證立項(xiàng)、規(guī)劃、環(huán)評(píng)等手續(xù)符合國(guó)家及地方政策要求，避免因手續(xù)不全導(dǎo)致項(xiàng)目停滯。風(fēng)險(xiǎn)前置：在可行性研究中充分識(shí)別技術(shù)、市場(chǎng)、政策風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)對(duì)預(yù)案（如技術(shù)替代方案、資金缺口補(bǔ)充措施）。團(tuán)隊(duì)對(duì)齊：?jiǎn)?dòng)需明確各方權(quán)責(zé)，避免后期職責(zé)交叉或遺漏（如采購(gòu)需求需提前與技術(shù)參數(shù)對(duì)接）。三、設(shè)計(jì)階段：從方案到圖紙落地階段核心應(yīng)用場(chǎng)景方案設(shè)計(jì)優(yōu)化、施工圖深化、設(shè)計(jì)成果評(píng)審，保證設(shè)計(jì)成果滿(mǎn)足功能需求、合規(guī)要求及成本控制目標(biāo)。階段執(zhí)行步驟拆解方案設(shè)計(jì)與初步評(píng)審由設(shè)計(jì)單位（設(shè)計(jì)院）根據(jù)《項(xiàng)目需求說(shuō)明書(shū)》編制方案設(shè)計(jì)，包括總平面布局、建筑造型、功能分區(qū)等，輸出《方案設(shè)計(jì)圖紙》及《設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》。組織技術(shù)專(zhuān)家、項(xiàng)目經(jīng)理、使用部門(mén)召開(kāi)方案評(píng)審會(huì)，重點(diǎn)評(píng)審功能匹配度、技術(shù)可行性、成本合理性，形成《方案評(píng)審意見(jiàn)》并修改完善。初步設(shè)計(jì)與概算編制基于確認(rèn)的方案，設(shè)計(jì)單位開(kāi)展初步設(shè)計(jì)，明確結(jié)構(gòu)形式、設(shè)備選型、材料參數(shù)等，編制《初步設(shè)計(jì)文件》及《工程概算書(shū)》。概算需控制在立項(xiàng)批復(fù)投資范圍內(nèi)，超10%需重新報(bào)批調(diào)整。施工圖設(shè)計(jì)與審核設(shè)計(jì)單位完成施工圖設(shè)計(jì)（含建筑、結(jié)構(gòu)、機(jī)電、消防等各專(zhuān)業(yè)），圖紙需滿(mǎn)足施工深度要求（如尺寸標(biāo)注、材料規(guī)格、節(jié)點(diǎn)詳圖）。組織監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行圖紙會(huì)審，重點(diǎn)核查各專(zhuān)業(yè)沖突（如管線碰撞）、施工可行性、合規(guī)性（如消防規(guī)范），形成《圖紙會(huì)審記錄》并出具正式《施工圖審查合格書(shū)》。階段執(zhí)行清單模板（設(shè)計(jì)階段）序號(hào)任務(wù)名稱(chēng)責(zé)任主體關(guān)鍵輸出物完成時(shí)限優(yōu)先級(jí)1方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)院《方案設(shè)計(jì)圖紙》《設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》第3-4周高2方案評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)理《方案評(píng)審意見(jiàn)》第5周高3初步設(shè)計(jì)與概算設(shè)計(jì)院《初步設(shè)計(jì)文件》《工程概算書(shū)》第7-8周中4施工圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)院《全套施工圖紙》第10-12周高5圖紙會(huì)審與審查項(xiàng)目經(jīng)理《圖紙會(huì)審記錄》《施工圖審查合格書(shū)》第13周高關(guān)鍵注意事項(xiàng)深度匹配：施工圖需與方案、概算一致，避免“圖不對(duì)案、算不對(duì)圖”（如材料等級(jí)變更需同步調(diào)整概算）。合規(guī)強(qiáng)制：消防、人防、節(jié)能等專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)必須通過(guò)主管部門(mén)審查，否則不得用于施工。成本聯(lián)動(dòng)：設(shè)計(jì)階段需引入成本優(yōu)化（如限額設(shè)計(jì)），避免后期因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致成本超支。四、招標(biāo)采購(gòu)階段：合規(guī)高效獲取資源階段核心應(yīng)用場(chǎng)景施工/監(jiān)理單位招標(biāo)、材料設(shè)備采購(gòu)，保證資源選擇合規(guī)、價(jià)格合理、履約能力可控。階段執(zhí)行步驟拆解招標(biāo)文件編制與備案根據(jù)《施工圖紙》及《招標(biāo)需求》，編制招標(biāo)文件（含投標(biāo)人資格、技術(shù)要求、評(píng)標(biāo)辦法、合同條款等），明確招標(biāo)范圍（施工總承包/專(zhuān)業(yè)分包）、最高投標(biāo)限價(jià)。招標(biāo)文件需報(bào)招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案，備案通過(guò)后方可發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告發(fā)布與資格預(yù)審在指定媒介（如公共資源交易平臺(tái)）發(fā)布招標(biāo)公告，公示不少于5個(gè)工作日，潛在投標(biāo)人可招標(biāo)文件。對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審（資質(zhì)、業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況、信譽(yù)等），確定合格投標(biāo)人名單并通知。開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議，投標(biāo)人遞交投標(biāo)文件，唱標(biāo)宣讀報(bào)價(jià)；由評(píng)標(biāo)委員會(huì)（專(zhuān)家+業(yè)主代表）按評(píng)標(biāo)辦法（經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法、綜合評(píng)估法等）進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。發(fā)包人確定中標(biāo)人，向中標(biāo)人發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》，同時(shí)通知未中標(biāo)人。合同簽訂與交底與中標(biāo)人簽訂施工/采購(gòu)合同，明確工程范圍、價(jià)款、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等核心條款。組織合同交底會(huì)，向設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位解讀合同關(guān)鍵約定（如變更流程、索賠條款）。階段執(zhí)行清單模板（招標(biāo)采購(gòu)階段）序號(hào)任務(wù)名稱(chēng)責(zé)任主體關(guān)鍵輸出物完成時(shí)限優(yōu)先級(jí)1招標(biāo)文件編制采購(gòu)部《招標(biāo)文件》（含工程量清單）第2-3周高2招標(biāo)公告發(fā)布采購(gòu)部招標(biāo)公告（備案通過(guò)）第4周中3資格預(yù)審評(píng)標(biāo)委員會(huì)《資格預(yù)審合格名單》第5周中4開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu)《評(píng)標(biāo)報(bào)告》《中標(biāo)通知書(shū)》第6-7周高5合同簽訂項(xiàng)目經(jīng)理《施工/采購(gòu)合同》第8周高關(guān)鍵注意事項(xiàng)程序合規(guī)：嚴(yán)格遵循《招標(biāo)投標(biāo)法》及地方規(guī)定，規(guī)避“明招暗定、虛假招標(biāo)”等違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。資質(zhì)核驗(yàn)：投標(biāo)人資質(zhì)需與項(xiàng)目等級(jí)匹配（如施工總承包資質(zhì)對(duì)應(yīng)工程規(guī)模），避免“資質(zhì)掛靠”。風(fēng)險(xiǎn)鎖定：合同需明確調(diào)價(jià)機(jī)制（如材料價(jià)格波動(dòng)幅度）、履約保證金比例，降低履約風(fēng)險(xiǎn)。五、施工實(shí)施階段：項(xiàng)目實(shí)體建造與過(guò)程管控階段核心應(yīng)用場(chǎng)景現(xiàn)場(chǎng)施工組織、進(jìn)度/質(zhì)量/安全管控、變更管理，保證工程按計(jì)劃、按標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)。階段執(zhí)行步驟拆解施工準(zhǔn)備與進(jìn)場(chǎng)施工單位編制《施工組織設(shè)計(jì)》《專(zhuān)項(xiàng)施工方案》（如深基坑、高支模），報(bào)監(jiān)理單位審核、建設(shè)單位批準(zhǔn)。完成現(xiàn)場(chǎng)“三通一平”（水通、電通、路通、場(chǎng)地平整），搭建臨時(shí)設(shè)施（辦公室、宿舍、倉(cāng)庫(kù)），組織人員設(shè)備進(jìn)場(chǎng)。進(jìn)度計(jì)劃與過(guò)程管控施工單位編制《總進(jìn)度計(jì)劃》（橫道圖/網(wǎng)絡(luò)圖），明確關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如地基驗(yàn)收、主體封頂），報(bào)監(jiān)理審核；每月編制《月進(jìn)度計(jì)劃》，每周召開(kāi)進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)。建設(shè)單位/監(jiān)理單位跟蹤進(jìn)度偏差，若滯后超過(guò)10%，要求施工單位采取趕工措施（增加資源、優(yōu)化工序），并更新計(jì)劃。質(zhì)量與安全管理質(zhì)量管控：嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”（自檢、互檢、交接檢），關(guān)鍵工序（如混凝土澆筑、防水施工）需旁站監(jiān)理；材料進(jìn)場(chǎng)需提供合格證、檢測(cè)報(bào)告，抽樣送檢合格后方可使用。安全管控：每日開(kāi)展班前安全教育，每周組織安全巡檢，重點(diǎn)排查高空作業(yè)、臨時(shí)用電、起重機(jī)械等隱患；若發(fā)生安全，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案并上報(bào)。設(shè)計(jì)變更與簽證管理業(yè)主提出變更的，需填寫(xiě)《工程變更申請(qǐng)單》，說(shuō)明變更原因、內(nèi)容及影響（工期、成本），經(jīng)設(shè)計(jì)單位出具變更圖紙、監(jiān)理審核、建設(shè)單位批準(zhǔn)后方可實(shí)施。施工過(guò)程中發(fā)生的現(xiàn)場(chǎng)簽證（如隱蔽工程、零星用工），需及時(shí)拍攝影像資料，由監(jiān)理、建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)代表簽字確認(rèn)，避免事后爭(zhēng)議。階段執(zhí)行清單模板（施工實(shí)施階段）序號(hào)任務(wù)名稱(chēng)責(zé)任主體關(guān)鍵輸出物完成時(shí)限優(yōu)先級(jí)1施工組織設(shè)計(jì)報(bào)批施工單位《施工組織設(shè)計(jì)》《專(zhuān)項(xiàng)施工方案》第1周高2總進(jìn)度計(jì)劃編制施工單位《總進(jìn)度計(jì)劃》（含關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)）第2周高3材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)監(jiān)理單位、施工單位《材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單》《檢測(cè)報(bào)告》按需高4周進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理《周進(jìn)度會(huì)議紀(jì)要》每周一中5工程變更審批項(xiàng)目經(jīng)理《工程變更申請(qǐng)單》《變更圖紙》按需高關(guān)鍵注意事項(xiàng)樣板引路：主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修等關(guān)鍵工序需先做“樣板間/段”，經(jīng)各方驗(yàn)收合格后再大面積施工。資料同步：施工日志、檢驗(yàn)批、隱蔽驗(yàn)收等資料需與工程同步記錄，保證真實(shí)、完整，為竣工驗(yàn)收提供依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：對(duì)極端天氣（暴雨、高溫）、地質(zhì)條件變化等外部因素提前制定應(yīng)對(duì)方案，避免工期延誤。六、竣工驗(yàn)收階段：項(xiàng)目成果交付與合規(guī)確認(rèn)階段核心應(yīng)用場(chǎng)景工程實(shí)體驗(yàn)收、資料歸檔、問(wèn)題整改，保證項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，具備使用條件。階段執(zhí)行步驟拆解預(yù)驗(yàn)收與問(wèn)題整改施工單位完成所有設(shè)計(jì)內(nèi)容后，組織內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收，排查質(zhì)量缺陷（如裂縫、空鼓）、遺漏項(xiàng)（如設(shè)備調(diào)試），形成《預(yù)驗(yàn)收問(wèn)題清單》并限期整改。整改完成后，施工單位提交《竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》，監(jiān)理單位出具《工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告》。正式驗(yàn)收組織建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、勘察等單位成立驗(yàn)收組，按照設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)（如實(shí)測(cè)實(shí)量、功能測(cè)試）。驗(yàn)收組形成《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，對(duì)驗(yàn)收合格的工程簽署《竣工驗(yàn)收合格意見(jiàn)》；對(duì)不合格項(xiàng)，明確整改責(zé)任及期限，重新組織驗(yàn)收。資料移交與備案施工單位向建設(shè)單位移交完整的工程技術(shù)資料（含竣工圖、隱蔽記錄、檢測(cè)報(bào)告、合格證等），資料需符合《建設(shè)工程文件歸檔規(guī)范》。建設(shè)單位向建設(shè)行政主管部門(mén)申請(qǐng)竣工驗(yàn)收備案，提交《竣工驗(yàn)收備案表》《工程質(zhì)量保修書(shū)》等資料，備案完成后項(xiàng)目方可投入使用。階段執(zhí)行清單模板（竣工驗(yàn)收階段）序號(hào)任務(wù)名稱(chēng)責(zé)任主體關(guān)鍵輸出物完成時(shí)限優(yōu)先級(jí)1內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收施工單位《預(yù)驗(yàn)收問(wèn)題清單》《整改報(bào)告》驗(yàn)收前1周高2竣工驗(yàn)收申請(qǐng)施工單位《竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》驗(yàn)收前3天高3正式驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《驗(yàn)收合格意見(jiàn)》驗(yàn)收當(dāng)天高4資料移交施工單位《工程技術(shù)資料移交清單》驗(yàn)收后1周中5竣工備案項(xiàng)目經(jīng)理《竣工驗(yàn)收備案表》（備案完成）驗(yàn)收后2周高關(guān)鍵注意事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一：驗(yàn)收需嚴(yán)格遵循設(shè)計(jì)文件、施工規(guī)范（如GB50300《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》）及合同約定，避免“降低標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收”。問(wèn)題閉環(huán)：驗(yàn)收發(fā)覺(jué)的問(wèn)題必須整改到位，未經(jīng)整改或整改不合格不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)（如備案、移交）。資料完整：竣工圖需與實(shí)際工程一致，關(guān)鍵資料（如結(jié)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告）需加蓋公章，保證法律效力。七、項(xiàng)目收尾階段：結(jié)算復(fù)盤(pán)與成果固化階段核心應(yīng)用場(chǎng)景工程結(jié)算、資產(chǎn)移交、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，保證項(xiàng)目財(cái)務(wù)清晰、成果可追溯、經(jīng)驗(yàn)可復(fù)用。階段執(zhí)行步驟拆解工程結(jié)算與審計(jì)施工單位編制《工程結(jié)算書(shū)》，報(bào)監(jiān)理單位審核；建設(shè)單位委托第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算審計(jì)，出具《結(jié)算審計(jì)報(bào)告》。雙方確認(rèn)最終結(jié)算金額，簽訂《工程結(jié)算確認(rèn)書(shū)》，明確支付尾款及質(zhì)保金退還計(jì)劃。資產(chǎn)與資料移交建設(shè)單位組織施工單位、使用單位進(jìn)行資產(chǎn)移交（如設(shè)備、鑰匙、圖紙），填寫(xiě)《資產(chǎn)移交清單》，明保證管責(zé)任。向城建檔案館移交竣工資料（含電子版），資料歸檔率需達(dá)100%。項(xiàng)目總結(jié)與復(fù)盤(pán)召開(kāi)項(xiàng)目總結(jié)會(huì)，由項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況（工期、成本、質(zhì)量）、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)（如設(shè)計(jì)變更管控難點(diǎn)、進(jìn)度優(yōu)化措施）。形成《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》，提煉最佳實(shí)踐（如BIM技術(shù)應(yīng)用案例）及改進(jìn)建議，納入企業(yè)知識(shí)庫(kù)。階段執(zhí)行清單模板（項(xiàng)目收尾階段）序號(hào)任務(wù)名稱(chēng)責(zé)任主體關(guān)鍵輸出物完成時(shí)限優(yōu)先級(jí)1工程結(jié)算編制施工單位《工程結(jié)算書(shū)》驗(yàn)收后2周高2結(jié)算審計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)《結(jié)算審計(jì)報(bào)告》驗(yàn)收后6周高3資料與資產(chǎn)移交項(xiàng)目經(jīng)理《資產(chǎn)移交清單》《竣工資料歸檔證明》驗(yàn)收后4周中4項(xiàng)目總結(jié)會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》驗(yàn)收后8周中關(guān)鍵注意事項(xiàng)結(jié)算爭(zhēng)議處理：對(duì)審計(jì)結(jié)果有異議的，可通過(guò)協(xié)商或第三方仲裁解決，避免長(zhǎng)期拖延。質(zhì)保期管理：明確工程質(zhì)保期（土建工程2年、防水工程5年等），質(zhì)保期內(nèi)施工單位需履行保