2024TOC\o"1-2"\h\z\u （一）產(chǎn)品概 （二）研究進(jìn) （三）應(yīng)用現(xiàn) （四）國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)企 （一）關(guān)節(jié)電 （二）六維力傳感 （三）行星滾柱絲 （四）減速 （五）末端執(zhí)行器（靈巧手 （六）柔性傳感 （七）軸 （八）編碼 圖 圖 圖 特斯拉Optimus組件價(jià)值量占整機(jī)比 圖 特斯拉Optimus零部件價(jià)值量占整機(jī)比 圖 圖 特斯拉Optimus人形機(jī)器人中六維力傳感器分 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 表 表 ——PAGE10人形機(jī)器人發(fā)展將重塑全球產(chǎn)業(yè)格局，2024年有望成為量產(chǎn)元年。在AI的WABOT-119731986-1993E0E67步、跳躍和與人互動(dòng)。2000ASIMO20182022AI足機(jī)器人。2022AIAI人形機(jī)器人大模型應(yīng)用取得顯著進(jìn)展。20243示了多模態(tài)人形機(jī)器人通用基礎(chǔ)模型GR00T，可作為機(jī)器人的大腦，OpenAIFigure2021目前領(lǐng)域。亞馬遜近期在其倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)中，測(cè)試由其投資的公司Agility將首先放在特斯拉汽車工廠應(yīng)用，優(yōu)必選WalkerS伴隨特斯拉Optimus亞馬遜、三星、騰訊、OpenAI、軟銀集團(tuán)等紛紛投資人形機(jī)器人創(chuàng)Technologie（Open軟、英偉達(dá)、亞馬遜、OpenAI等參投、美國(guó)Apptronik、英國(guó)EngineeredArts、加拿大SanctuaryAI、西班牙PALRobotics、韓國(guó)RainbowRobotics（三星投資、本田、通用汽車等。星動(dòng)紀(jì)元、天太機(jī)器人、福德機(jī)器人等企業(yè)。2023同認(rèn)識(shí)，目前各機(jī)構(gòu)對(duì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)差別較大，2030年市場(chǎng)202318202815402022大會(huì)上發(fā)布的《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)人形27.62026104.71202932.7110020211215——北京市。20236案（2023—2025》提出，對(duì)標(biāo)國(guó)際領(lǐng)先人形機(jī)器人產(chǎn)品，支持企——上海市。20227（2022-202520235（2023-2025》發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案（2023-2024年》提出加快組建廣東省人方案（2023-2027年2027度學(xué)習(xí)和AI12Optimus285016.814.09.3%，如下3特斯拉Optimus4特斯拉OptimusTechnavio2022宇樹(shù)H1、遠(yuǎn)征A1、小米Cyberone、優(yōu)必選X1、傅里葉GR-1，關(guān)節(jié)的市場(chǎng)增速將進(jìn)一步提高。根據(jù)浙商證券預(yù)測(cè)，2029年全球無(wú)框力282球無(wú)框電機(jī)代表性企業(yè)主要有美國(guó)科爾摩根Kollmorgen、德國(guó)TQRobodrive、美國(guó)AlliedMotionAerotech、美國(guó)派克漢尼汾Parker-Hannifin、德國(guó)威騰斯坦Wittenstein、日本電產(chǎn)Nidec國(guó)內(nèi)布局企業(yè)包括上海步科股份（A、廣州昊志機(jī)電（A、蘇深圳大族電機(jī)、蘇州偉創(chuàng)電氣（A、無(wú)錫江南奕帆（A、浙江禾川科技（A）等，不過(guò)國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)矩密度、過(guò)載能力、轉(zhuǎn)據(jù)顯示，202250%，其產(chǎn)品部分性能達(dá)到國(guó)際一流水平?？招谋姍C(jī)是一種采用無(wú)鐵芯轉(zhuǎn)子的直流永磁伺服控制微特電機(jī)，其直徑不超過(guò)0m，空心杯電機(jī)主要由軸、軸承、電刷、換向）套成本較高。特斯拉Optimus（靈巧手）由空心杯電機(jī)+螺電機(jī)在特斯拉Optimus54.5%，單臺(tái)人形12空心杯電機(jī)市場(chǎng)空間廣闊。不考慮人形機(jī)器人放量，根據(jù)BusinessResearch2022據(jù)，全球空心杯電機(jī)市場(chǎng)主要集中在中國(guó)和歐洲，2021年市場(chǎng)份額國(guó)市場(chǎng)主要為中低端產(chǎn)品。目前空心杯電機(jī)海外供應(yīng)商報(bào)價(jià)在2000-300060012Meteor6mm12mm產(chǎn)品，直徑上限也比較高?？招谋蚋?jìng)爭(zhēng)格局高度集中。FaulhaberMaxon、美國(guó)PortescapAlliedMotion65%CitizenOrbray、日電器（A、江蘇鼎智科技（A、蘇州偉創(chuàng)電氣（A股、浙江禾川科技（A、深圳萬(wàn)至達(dá)電機(jī)、常州昊升電機(jī)等。其中，鼎101-6試領(lǐng)域，航空航天、深海及核環(huán)境等國(guó)防領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著AI524286特斯拉Optimus資料來(lái)源：TeslaAIDay2022，7FUTEK2000-3000百億市場(chǎng)需求。根據(jù)GGII2022836057.972.391.5654.3520272023-器人（不含人形機(jī)器人）4.22027年六維力162023-202750%。按照GGII2030328作機(jī)器人領(lǐng)域，2022年六維力傳感器國(guó)產(chǎn)化率較高，坤維科技出貨60%，其后為ATI、藍(lán)點(diǎn)觸控、宇立儀器（進(jìn)入特JR3、Lord、Futek、霍尼韋爾、Interface，德國(guó)SCHUNK、NordboRobotics，Kistler、BotaSystemsAGRobotousSintokogioWACOH-TECHAidinRobotics常州坤維傳感科技、藍(lán)點(diǎn)觸控（北京、南寧宇立儀器、深圳鑫精誠(chéng)、海伯森技術(shù)（深圳、南京神源生智能、常州瑞（上海傅利葉（A（A股（A（A徽中科米點(diǎn)（合肥）61/3142Optimus28利能力位居人形機(jī)器人零部件前列。根據(jù)IHSMarkit20221.01.1Optimus14根據(jù)華鑫證券報(bào)告，從未來(lái)市場(chǎng)空間來(lái)看，20302052870.320309全球人形機(jī)器人滾柱絲杠市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億元80%的市場(chǎng)份額。GSA（舍弗勒控股Ewellix（原SKF、Rollvis（GSARexroth（隸屬于博世力士樂(lè)、美國(guó)Moog（VCS）等，舍弗勒集團(tuán)多年來(lái)通過(guò)收購(gòu)取得主CMCExlarPowerJacks、日本的THK、NSKMoog、英國(guó)PowerJacks發(fā)布局企業(yè)主要有漢江機(jī)床（A、鼎智科技（A常州、禾川科技（A、五洲新春（A零部件、無(wú)錫貝斯特（A）等。目前南京工藝裝備的產(chǎn)品性能與——25102022（預(yù)測(cè)值資料來(lái)源：王有雪《E主要應(yīng)用于機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等高端領(lǐng)域，包括諧波減速器、RV大、易于控制。當(dāng)前工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域使用的減速器以RVOptimus特斯拉Optimus——PAGE26RVSUMITOMO、斯洛伐克Spinea、韓國(guó)勁RVSUMITOMO、斯洛伐克Spinea、韓國(guó)勁SEJIN等。2021RV54.3%的市場(chǎng)份額2021（A武漢精華減速機(jī)、珠海飛馬、秦川發(fā)展（寶雞機(jī)床（A其他：上海機(jī)電（A、上海力克精密、浙江恒豐泰、揭陽(yáng)巨輪股份（A（A日本哈默納科（202238%7%）等26%,8%（6%其他：常州國(guó)茂精密、福德機(jī)器人（動(dòng)（A、美的集團(tuán)等德國(guó)威傳動(dòng)、德國(guó)紐卡2022（11.7%、（9.4%（7.1%浙江通力科技（A、深圳兆威機(jī)電（A優(yōu)德精密（A、浙江豐立智能（A）503-53 11資料來(lái)源：Schunk2030100萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng)人形機(jī)320.62023-2030CAGR81.2%。高昂。英國(guó)ShadowRobot200430SCHUNKSVH70CloneRobotics2024合作開(kāi)發(fā)的HIT/DLR90的企業(yè)包括因時(shí)機(jī)器人、騰訊RoboticsX并首次將靈巧手單價(jià)降到5萬(wàn)元以下。（PI（PET12（E-skin11520223590%。全球括美國(guó)Tekscan、美國(guó)PressureProfileSystem、美國(guó)SensorProductsInc.WeissRoboticsSynTouchFlexpoint、德國(guó)TacterionGmbHNovasentisJDIBaumerGroup、FrabaGroupCanatuSenselFORCIOTQYResearch2022CR5器或RVOptimus84-960.4-175-15010據(jù)GrandViewResearch20231209.8202340%，中國(guó)為主要市場(chǎng)，預(yù)計(jì)亞太地區(qū)國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021斷。SKFNSK、日本捷太格特JTEKTNTNNMBNACHI、美國(guó)鐵姆肯TIMKENSchaeffler75%的市場(chǎng)份額（按銷售額20%的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)主要有萬(wàn)向錢潮、溫州人本股份、洛陽(yáng)LYC五洲新春、大連瓦軸集團(tuán)、浙江長(zhǎng)盛軸承（A）等。（33%（20%（10%AMCI、德國(guó)艾斯姆ASM、德國(guó)亨士樂(lè)HENGSTLER、德國(guó)海德漢HEIDENHAIN、德國(guó)