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分享人：曾成陳2026年從預算編制的前期準備到BI預算指標建模測算個人介紹:曾任互聯(lián)網(wǎng)平臺運營總監(jiān)OD，負責互聯(lián)網(wǎng)獲客模型搭建與各部門數(shù)據(jù)分析，企業(yè)戰(zhàn)略BI儀表盤搭建及各部門協(xié)同和結果導向的流程優(yōu)化管理云南豪思科技有限公司創(chuàng)始人PowerBI實戰(zhàn)玩家在預算管理，績效管理，利潤測算，及部門獨立核算等內(nèi)外部管理上有豐富經(jīng)驗受邀參加上海國家會計學院企業(yè)大數(shù)據(jù)財務BP與BI授課擔任數(shù)家公司的運營咨詢顧問，搭建與優(yōu)化獲客和盈利模型擔任貴州黔南民族職業(yè)技術學院Power

BI校外導師擔任貴州黔南民族職業(yè)技術學院教材《財務與大數(shù)據(jù)》一書主編（待出版）服務(合作)過的企業(yè)(高校):復星集團FSSC，中核集團，上海國家會計學院，中銀期貨，國富期貨，撲克財經(jīng)，中匯會計師(稅務師)事務所，天健會計師事務所，新加坡鴻信會計(稅務師)事務所，北京合思財稅，上海優(yōu)責財稅，安越咨詢，杭州航天信息，江蘇百旺金賦，黔南民族職業(yè)技術學院等。曾成陳目錄

Contents全面預算編制的前期籌備要點1打通部門數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)，構建預算協(xié)同統(tǒng)一體系2基于歷史數(shù)據(jù)搭建動態(tài)BI預算測算模型34運用“What-if”假設分析法確定各項目預算指標401全面預算編制的前期籌備要點預算編制的底層邏輯與核心目標01預算的本質(zhì)與戰(zhàn)略關聯(lián)預算本質(zhì)是有限資源的合理化分配工具，核心目標是通過科學規(guī)劃實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標與績效管理的閉環(huán)銜接02預算管理的PDCA循環(huán)邏輯遵循計劃（Plan）-執(zhí)行（Do）-檢查（Check）-處理（Act）的管理循環(huán)，確保預算動態(tài)適配業(yè)務需求預算編制的底層邏輯與核心目標需涵蓋近3年財務收支、部門績效數(shù)據(jù)、資源消耗記錄等核心運營指標，形成標準化數(shù)據(jù)集市內(nèi)部歷史數(shù)據(jù)采集維度01收集行業(yè)基準數(shù)據(jù)、競品預算策略、宏觀經(jīng)濟指標，通過對比分析明確預算編制的外部參考坐標系外部市場數(shù)據(jù)整合要點02歷史數(shù)據(jù)采集與內(nèi)外報告整合預算指標初步確認流程各部門通過財務BP提交預算需求，經(jīng)預算委員會審核后形成初步指標，確保與公司戰(zhàn)略目標對齊預算指標的動態(tài)調(diào)控邏輯結合歷史數(shù)據(jù)BI模型分析結果，對部門預算指標進行合理性校驗，允許±15%的彈性調(diào)整空間部門預算指標的協(xié)同確認機制02打通部門數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)，構建預算協(xié)同統(tǒng)一體系數(shù)據(jù)壁壘的典型表現(xiàn)部門數(shù)據(jù)標準不統(tǒng)一導致"信息孤島"，預算編制時出現(xiàn)數(shù)據(jù)重復采集、口徑?jīng)_突等低效問題數(shù)據(jù)割裂對預算的負面影響導致資源分配失衡（如營銷費用重復預算）、預算精度下降（誤差率高達23%）、編制周期延長40%部門數(shù)據(jù)割裂的核心痛點與影響建立月度預算協(xié)調(diào)會制度，由財務中心牽頭，各業(yè)務部門參與，通過BI看板實時同步預算編制進度與問題通過預設算法自動校驗部門預算的合理性，可視化展示資源分配效率，支持多版本預算方案對比財務BP負責預算數(shù)據(jù)的專業(yè)性審核，HRBP提供人員成本與績效目標的關聯(lián)性分析，共同確保預算與戰(zhàn)略匹配打通ERP、CRM等業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口，實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)與業(yè)務數(shù)據(jù)的實時同步與標準化處理與HRBP的協(xié)同職責BI系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合能力預算協(xié)同的跨部門機制動態(tài)測算價值預算組織保障與解決方式制定統(tǒng)一的預算數(shù)據(jù)字典，規(guī)范費用科目、業(yè)務指標、時間維度等核心要素的定義與統(tǒng)計口徑數(shù)據(jù)標準化建設在BI系統(tǒng)中嵌入行業(yè)標桿數(shù)據(jù)模塊，通過對標分析自動識別預算編制中的改進空間，提升資源配置效率預算模型的迭代升級預算協(xié)同體系的衍生優(yōu)化方向基于DeepSeek的PowerBI基于DeepSeek的PowerBI內(nèi)外部報表搭建實戰(zhàn)ABCAI+BI組合拳快速處理財務BP場景化工作業(yè)財融合工具Deepseek+Excel+PPT+Word+Vba+PowerBI部門協(xié)同與決策搭建財務BP的業(yè)財模型數(shù)據(jù)清晰，支持決策限時399元報名即享以下權益：?財務BP必備AI與BI組合工具落地實操?共計32+小時學習時長PowerBI前導：PQ數(shù)據(jù)清洗與處理（2小時）

PowerBI進階：DAX語言基礎（2小時）PowerBI:內(nèi)外部報表搭建系列(24+個小時)

(財務報表+多維度銷售+應收賬款報表+管理會計報表+互聯(lián)網(wǎng)運營)+供產(chǎn)銷存模型+電商經(jīng)營模型

七大業(yè)財模型DeepSeek與財務BP工具的結合運用(4+小時)?20+精品模板?主講老師VIP答疑?不定期直播(結合時事+實操+案例)?主講老師一對一指導工作+學習?課程統(tǒng)一開具【培訓費】發(fā)票學員反饋個人介紹:曾任互聯(lián)網(wǎng)平臺運營總監(jiān)OD，負責互聯(lián)網(wǎng)獲客模型搭建與各部門數(shù)據(jù)分析，企業(yè)戰(zhàn)略BI儀表盤搭建及各部門協(xié)同和結果導向的流程優(yōu)化管理PowerBI實戰(zhàn)玩家在預算管理，績效管理，利潤測算，及部門獨立核算等內(nèi)外部管理上有豐富經(jīng)驗擔任數(shù)家公司的運營咨詢顧問，搭建與優(yōu)化獲客和營銷模型擔任貴州黔南民族職業(yè)技術學院Power

BI校外導師擔任貴州黔南民族職業(yè)技術學院教材《財務與大數(shù)據(jù)》一書主編（待出版）服務(合作)過的企業(yè)(高校):復星集團FSSC，中核集團，上海國家會計學院，中銀期貨，國富期貨，撲克財經(jīng)，中匯會計師(稅務師)事務所，天健會計師事務所，新加坡鴻信會計(稅務師)事務所，北京合思財稅，上海優(yōu)賁財稅，安越咨詢，杭州航天信息，江蘇百旺金賦，黔南民族職業(yè)技術學院等。曾成陳

課程大綱-實操課PowerQuery獲取和整理PowerPivot建模和分析PowerView交互式報表PowerBI在線版可視化儀表板發(fā)布和分享移動版PowerMap地圖可視化Excel在線網(wǎng)站PowerBi與其他插件的關系EXCELPOWERBIEXCEL與PowerBI圖表對比EXCELVSPowerBI數(shù)據(jù)存儲固定表格模擬運算EXCEL可視化看板多表互動大數(shù)據(jù)處理POWERBI

課程大綱-部分課件

贈送其他類模型(持續(xù)更新)進銷存預警BI模型成本分析及費控BI看板及后續(xù)更新BI模型…….模板資料部分模板展示EXCEL財務進階智能模板

贈送-Excel財務模型PowerBI系列課程-272個可視化對象數(shù)字化

可視化智能化VIP講師群答疑優(yōu)勢愛學習的人脈圈子緊跟時事,活用AI與BI學完即用，不會就問財務職場工具學習的建議就業(yè)崗位推薦一對一錄屏/截屏指導(主要涉及個人的定制模型)PowerBI系列課程-答疑服務(一對一指導)VIP答疑群限時399元報名即享以下權益：?財務BP必備AI與BI組合工具落地實操?共計32+小時學習時長PowerBI前導：PQ數(shù)據(jù)清洗與處理（2小時）

PowerBI進階：DAX語言基礎（2小時）PowerBI:內(nèi)外部報表搭建系列(24+個小時)

(財務報表+多維度銷售+應收賬款報表+管理會計報表+互聯(lián)網(wǎng)運營)+