技術開發(fā)部門工作流程管理標準模板一、總則（一）制定目的為規(guī)范技術開發(fā)部門工作流程，明確各環(huán)節(jié)職責分工，提高項目交付效率與質(zhì)量，降低溝通成本與風險，保證開發(fā)過程標準化、可追溯，特制定本模板。（二）適用范圍二、適用范圍與典型應用場景（一）新項目開發(fā)當公司啟動新產(chǎn)品/新模塊開發(fā)時，需通過本模板完成需求梳理、計劃制定、開發(fā)實施、測試驗收全流程管理，保證項目目標明確、資源合理分配、進度可控。（二）功能迭代優(yōu)化針對現(xiàn)有產(chǎn)品的功能升級或功能優(yōu)化，需通過模板記錄迭代需求、拆分開發(fā)任務、跟蹤測試結果，保障迭代版本按時交付且符合質(zhì)量標準。（三）緊急故障處理當系統(tǒng)出現(xiàn)突發(fā)故障時，可簡化部分流程（如需求評審環(huán)節(jié)），但需通過模板記錄故障原因、處理方案、修復驗證結果，保證問題閉環(huán)且可追溯。（四）客戶定制需求交付針對客戶提出的個性化需求，需通過模板明確需求細節(jié)、開發(fā)邊界、驗收標準，保證交付成果符合客戶預期，同時規(guī)避需求變更風險。三、核心工作流程操作步驟詳解（一）需求管理階段目標：明確需求內(nèi)容、邊界及優(yōu)先級，形成可執(zhí)行的需求文檔，避免后期歧義。步驟責任人輸入輸出關鍵動作1.需求收集產(chǎn)品經(jīng)理*、業(yè)務方市場調(diào)研數(shù)據(jù)、客戶反饋、業(yè)務目標《原始需求記錄表》1.與業(yè)務方/客戶溝通，收集需求背景、目標、核心功能點；2.記錄需求來源、優(yōu)先級（P0-P3，P0為最高）、期望交付時間。2.需求分析產(chǎn)品經(jīng)理、技術負責人《原始需求記錄表》《需求規(guī)格說明書（初稿）》1.梳理需求邏輯，繪制業(yè)務流程圖、原型圖；2.明確功能邊界、非功能性需求（功能、安全、兼容性等）；3.標識需求依賴關系及潛在風險。3.需求評審產(chǎn)品經(jīng)理、技術負責人、測試工程師、運維工程師《需求規(guī)格說明書（初稿）》《需求評審記錄表》、簽字版《需求規(guī)格說明書》1.組織跨部門評審會議，重點評審需求完整性、可行性、技術實現(xiàn)難度；2.記錄評審意見，修改需求文檔并達成共識；3.各負責人簽字確認，需求凍結后原則上不允許變更（緊急變更需走變更流程）。（二）開發(fā)實施階段目標：按計劃完成代碼開發(fā)、單元測試及代碼審查，保證代碼質(zhì)量符合規(guī)范。步驟責任人輸入輸出關鍵動作1.任務拆分技術負責人*簽字版《需求規(guī)格說明書》《項目開發(fā)計劃表》1.根據(jù)需求拆分開發(fā)任務，明確任務負責人、起止時間、交付物；2.評估任務工時（預留10%-15%緩沖時間），協(xié)調(diào)開發(fā)資源；3.將計劃同步至項目管理系統(tǒng)（如Jira、Teambition）。2.技術方案設計開發(fā)工程師（主責）、技術負責人《需求規(guī)格說明書》《技術方案設計文檔》1.針對復雜功能設計技術架構、接口定義、數(shù)據(jù)庫表結構；2.評估技術選型（框架、中間件等），說明選型依據(jù)；3.技術負責人審核方案通過后方可進入編碼階段。3.編碼開發(fā)開發(fā)工程師*《技術方案設計文檔》、《項目開發(fā)計劃表》可運行的功能模塊、單元測試報告1.遵循公司代碼規(guī)范（命名、注釋、日志等），使用Git進行版本控制；2.完成功能編碼后，編寫單元測試用例（覆蓋率≥80%）；3.提交代碼至開發(fā)分支，觸發(fā)CI/CD流水線進行基礎檢查（編譯、靜態(tài)掃描）。4.代碼審查開發(fā)工程師（自審）、技術負責人（交叉審查）提交的代碼、單元測試報告《代碼審查記錄表》1.自審代碼邏輯、規(guī)范性及測試覆蓋率；2.技術負責人重點審查核心模塊代碼、安全漏洞、功能瓶頸；3.記錄審查問題，開發(fā)工程師修復后重新提交，直至通過審查。（三）測試驗收階段目標：通過多輪測試驗證功能、功能、兼容性等，保證交付成果符合需求標準。步驟責任人輸入輸出關鍵動作1.測試計劃制定測試工程師*簽字版《需求規(guī)格說明書》、《項目開發(fā)計劃表》《測試計劃》1.明確測試范圍（功能、功能、安全、兼容性等）、測試環(huán)境；2.設計測試用例（覆蓋正常場景、異常場景、邊界場景）；3.制定測試時間節(jié)點，與開發(fā)計劃對齊。2.功能測試測試工程師*可運行的系統(tǒng)版本、測試用例《功能測試報告》、缺陷列表1.執(zhí)行測試用例，記錄實際結果與預期結果差異；2.發(fā)覺缺陷后提交至缺陷管理系統(tǒng)（標注嚴重等級、復現(xiàn)步驟）；3.跟蹤缺陷修復狀態(tài)，回歸驗證通過后關閉缺陷。3.功能與安全測試功能測試工程師、安全測試工程師穩(wěn)定運行的系統(tǒng)版本《功能測試報告》、《安全測試報告》1.功能測試：模擬高并發(fā)場景，監(jiān)控響應時間、吞吐量、資源占用；2.安全測試：掃描SQL注入、XSS等漏洞，驗證權限控制有效性；3.輸出測試報告，明確是否達到上線標準。4.用戶驗收測試（UAT）產(chǎn)品經(jīng)理*、業(yè)務方測試通過的系統(tǒng)版本《UAT驗收報告》1.業(yè)務方根據(jù)需求文檔驗證功能完整性、業(yè)務邏輯正確性；2.記錄驗收問題，開發(fā)團隊修復后重新驗收；3.業(yè)務方簽字確認驗收通過，方可進入發(fā)布階段。（四）發(fā)布運維階段目標：安全、穩(wěn)定地將系統(tǒng)部署至生產(chǎn)環(huán)境，持續(xù)監(jiān)控運行狀態(tài)，及時響應問題。步驟責任人輸入輸出關鍵動作1.發(fā)布計劃制定運維工程師、技術負責人《UAT驗收報告》、《項目開發(fā)計劃表》《系統(tǒng)發(fā)布計劃》1.明確發(fā)布時間窗口（避開業(yè)務高峰期）、回滾方案；2.準備生產(chǎn)環(huán)境資源（服務器、數(shù)據(jù)庫、中間件等）；3.同步發(fā)布計劃至相關方（產(chǎn)品、開發(fā)、測試、業(yè)務）。2.生產(chǎn)環(huán)境部署運維工程師、開發(fā)工程師測試通過的系統(tǒng)版本、發(fā)布計劃上線后的生產(chǎn)系統(tǒng)1.按計劃執(zhí)行部署腳本，驗證服務啟動狀態(tài)、接口連通性；2.部署完成后進行基礎功能冒煙測試；3.保留部署前環(huán)境快照，保證可快速回滾。3.上線后監(jiān)控運維工程師、開發(fā)工程師生產(chǎn)系統(tǒng)、監(jiān)控工具（如Prometheus、Zabbix）《系統(tǒng)運行監(jiān)控日報》1.實時監(jiān)控CPU、內(nèi)存、磁盤、接口響應時間等指標；2.設置告警閾值，異常情況觸發(fā)告警并通知相關人員；3.每日輸出監(jiān)控報告，記錄系統(tǒng)運行狀態(tài)。4.問題響應與復盤技術負責人*、相關開發(fā)/測試/運維工程師用戶反饋、監(jiān)控告警、線上問題記錄《線上問題處理報告》、《項目復盤報告》1.線上問題發(fā)生后，30分鐘內(nèi)響應，2小時內(nèi)定位原因，24小時內(nèi)修復（重大問題需升級）；2.問題修復后進行全量回歸測試，驗證穩(wěn)定性；3.項目上線后1周內(nèi)組織復盤會議，總結經(jīng)驗教訓，輸出改進措施。四、標準化模板表格清單（一）技術開發(fā)需求申請表字段名稱填寫說明示例需求名稱簡明扼要描述需求內(nèi)容“用戶個人中心訂單導出功能開發(fā)”需求來源市場調(diào)研/客戶反饋/業(yè)務方提出/系統(tǒng)優(yōu)化“客戶反饋”需求描述詳細說明需求背景、目標、功能點“客戶需要批量導出個人中心近3個月的訂單記錄，支持Excel格式”優(yōu)先級P0（緊急）、P1（高）、P2（中）、P3（低）P1期望交付時間業(yè)務方要求的完成日期2024–附件原型圖、業(yè)務流程圖、參考資料原型圖v1.0.pptx申請人業(yè)務方/產(chǎn)品經(jīng)理姓名產(chǎn)品經(jīng)理*申請日期提交申請的日期2024–（二）項目開發(fā)計劃表字段名稱填寫說明示例項目名稱與需求名稱一致“用戶個人中心訂單導出功能開發(fā)”任務名稱拆分后的具體開發(fā)任務“數(shù)據(jù)庫表設計”、“后端接口開發(fā)”、“前端頁面開發(fā)”任務負責人開發(fā)工程師姓名開發(fā)工程師*工期預估單位：工作日3開始時間任務計劃開始日期2024–結束時間任務計劃結束日期2024–交付物任務完成后需提交的成果《數(shù)據(jù)庫設計文檔》、《接口文檔》、《前端代碼》依賴任務前置任務ID（如無則填無）“數(shù)據(jù)庫表設計”狀態(tài)未開始/進行中/已完成/阻塞未開始（三）功能測試用例表字段名稱填寫說明示例用例編號格式：模塊-編號（如ORDER-001）ORDER-001用例標題簡明描述測試場景“驗證訂單導出功能正常場景”前置條件執(zhí)行測試前需滿足的條件“用戶已登錄，存在3條訂單記錄”測試步驟詳細操作步驟1.進入個人中心；2.“訂單導出”按鈕預期結果測試通過的標準“成功Excel文件，包含訂單編號、金額、時間等字段”實際結果測試執(zhí)行后的結果（測試時填寫）測試結果通過/失敗/阻塞通過測試人員測試工程師姓名測試工程師*測試日期執(zhí)行測試的日期2024–（四）系統(tǒng)上線審批表字段名稱填寫說明審批意見項目名稱待上線項目名稱“用戶個人中心訂單導出功能開發(fā)”版本號系統(tǒng)版本標識V1.2.0上線內(nèi)容核心功能變更說明新增訂單導出功能，修復3個已知bug測試結論測試團隊是否同意上線“功能測試、功能測試通過，符合上線標準”運維評估環(huán)境準備、回滾方案是否就緒“生產(chǎn)環(huán)境已部署，回滾腳本已驗證通過”產(chǎn)品驗收業(yè)務方是否確認需求滿足“驗收通過，同意上線”技術負責人審批技術負責人是否批準上線同意運維負責人審批運維負責人是否批準發(fā)布同意審批日期完成審批的日期2024–五、關鍵注意事項與風險規(guī)避（一）需求變更管理需求凍結后，原則上不允許變更；確需變更的，由業(yè)務方提交《需求變更申請表》，說明變更原因、影響范圍（進度、成本、資源），經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)理、技術負責人、測試負責人聯(lián)合評審通過后方可執(zhí)行。重大變更（如影響核心架構、工期增加超過5個工作日）需升級至部門總監(jiān)審批，并同步更新項目計劃及風險評估報告。（二）跨部門溝通機制建立每日站會制度（10-15分鐘），開發(fā)、測試、運維團隊同步進度、問題及風險，會議由技術負責人主持。重要節(jié)點（需求評審、測試啟動、上線前）需組織正式會議，輸出會議紀要并同步至相關方，保證信息一致。（三）文檔規(guī)范要求需求文檔、技術方案、測試報告等核心文檔需命名規(guī)范（如“項目名稱_文檔類型_版本號_日期”），存儲至公司共享文檔平臺（如Confluence），權限可讀可寫。文檔版本需實時更新，舊版本需歸檔并保留歷史記錄，避免混淆。（四）風險預警機制項目進度滯后超過2個工作日時，開發(fā)工程師需及時上報技術負責人，分析原因（資源不足、需求變更、技術難點等）并制定趕工計劃。線上問題按嚴重