技術(shù)開發(fā)部門工作流程管理標(biāo)準(zhǔn)模板一、總則（一）制定目的為規(guī)范技術(shù)開發(fā)部門工作流程，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)分工，提高項目交付效率與質(zhì)量，降低溝通成本與風(fēng)險，保證開發(fā)過程標(biāo)準(zhǔn)化、可追溯，特制定本模板。（二）適用范圍二、適用范圍與典型應(yīng)用場景（一）新項目開發(fā)當(dāng)公司啟動新產(chǎn)品/新模塊開發(fā)時，需通過本模板完成需求梳理、計劃制定、開發(fā)實施、測試驗收全流程管理，保證項目目標(biāo)明確、資源合理分配、進(jìn)度可控。（二）功能迭代優(yōu)化針對現(xiàn)有產(chǎn)品的功能升級或功能優(yōu)化，需通過模板記錄迭代需求、拆分開發(fā)任務(wù)、跟蹤測試結(jié)果，保障迭代版本按時交付且符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（三）緊急故障處理當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)突發(fā)故障時，可簡化部分流程（如需求評審環(huán)節(jié)），但需通過模板記錄故障原因、處理方案、修復(fù)驗證結(jié)果，保證問題閉環(huán)且可追溯。（四）客戶定制需求交付針對客戶提出的個性化需求，需通過模板明確需求細(xì)節(jié)、開發(fā)邊界、驗收標(biāo)準(zhǔn)，保證交付成果符合客戶預(yù)期，同時規(guī)避需求變更風(fēng)險。三、核心工作流程操作步驟詳解（一）需求管理階段目標(biāo)：明確需求內(nèi)容、邊界及優(yōu)先級，形成可執(zhí)行的需求文檔，避免后期歧義。步驟責(zé)任人輸入輸出關(guān)鍵動作1.需求收集產(chǎn)品經(jīng)理*、業(yè)務(wù)方市場調(diào)研數(shù)據(jù)、客戶反饋、業(yè)務(wù)目標(biāo)《原始需求記錄表》1.與業(yè)務(wù)方/客戶溝通，收集需求背景、目標(biāo)、核心功能點；2.記錄需求來源、優(yōu)先級（P0-P3，P0為最高）、期望交付時間。2.需求分析產(chǎn)品經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人《原始需求記錄表》《需求規(guī)格說明書（初稿）》1.梳理需求邏輯，繪制業(yè)務(wù)流程圖、原型圖；2.明確功能邊界、非功能性需求（功能、安全、兼容性等）；3.標(biāo)識需求依賴關(guān)系及潛在風(fēng)險。3.需求評審產(chǎn)品經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、測試工程師、運維工程師《需求規(guī)格說明書（初稿）》《需求評審記錄表》、簽字版《需求規(guī)格說明書》1.組織跨部門評審會議，重點評審需求完整性、可行性、技術(shù)實現(xiàn)難度；2.記錄評審意見，修改需求文檔并達(dá)成共識；3.各負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，需求凍結(jié)后原則上不允許變更（緊急變更需走變更流程）。（二）開發(fā)實施階段目標(biāo)：按計劃完成代碼開發(fā)、單元測試及代碼審查，保證代碼質(zhì)量符合規(guī)范。步驟責(zé)任人輸入輸出關(guān)鍵動作1.任務(wù)拆分技術(shù)負(fù)責(zé)人*簽字版《需求規(guī)格說明書》《項目開發(fā)計劃表》1.根據(jù)需求拆分開發(fā)任務(wù)，明確任務(wù)負(fù)責(zé)人、起止時間、交付物；2.評估任務(wù)工時（預(yù)留10%-15%緩沖時間），協(xié)調(diào)開發(fā)資源；3.將計劃同步至項目管理系統(tǒng)（如Jira、Teambition）。2.技術(shù)方案設(shè)計開發(fā)工程師（主責(zé)）、技術(shù)負(fù)責(zé)人《需求規(guī)格說明書》《技術(shù)方案設(shè)計文檔》1.針對復(fù)雜功能設(shè)計技術(shù)架構(gòu)、接口定義、數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)；2.評估技術(shù)選型（框架、中間件等），說明選型依據(jù)；3.技術(shù)負(fù)責(zé)人審核方案通過后方可進(jìn)入編碼階段。3.編碼開發(fā)開發(fā)工程師*《技術(shù)方案設(shè)計文檔》、《項目開發(fā)計劃表》可運行的功能模塊、單元測試報告1.遵循公司代碼規(guī)范（命名、注釋、日志等），使用Git進(jìn)行版本控制；2.完成功能編碼后，編寫單元測試用例（覆蓋率≥80%）；3.提交代碼至開發(fā)分支，觸發(fā)CI/CD流水線進(jìn)行基礎(chǔ)檢查（編譯、靜態(tài)掃描）。4.代碼審查開發(fā)工程師（自審）、技術(shù)負(fù)責(zé)人（交叉審查）提交的代碼、單元測試報告《代碼審查記錄表》1.自審代碼邏輯、規(guī)范性及測試覆蓋率；2.技術(shù)負(fù)責(zé)人重點審查核心模塊代碼、安全漏洞、功能瓶頸；3.記錄審查問題，開發(fā)工程師修復(fù)后重新提交，直至通過審查。（三）測試驗收階段目標(biāo)：通過多輪測試驗證功能、功能、兼容性等，保證交付成果符合需求標(biāo)準(zhǔn)。步驟責(zé)任人輸入輸出關(guān)鍵動作1.測試計劃制定測試工程師*簽字版《需求規(guī)格說明書》、《項目開發(fā)計劃表》《測試計劃》1.明確測試范圍（功能、功能、安全、兼容性等）、測試環(huán)境；2.設(shè)計測試用例（覆蓋正常場景、異常場景、邊界場景）；3.制定測試時間節(jié)點，與開發(fā)計劃對齊。2.功能測試測試工程師*可運行的系統(tǒng)版本、測試用例《功能測試報告》、缺陷列表1.執(zhí)行測試用例，記錄實際結(jié)果與預(yù)期結(jié)果差異；2.發(fā)覺缺陷后提交至缺陷管理系統(tǒng)（標(biāo)注嚴(yán)重等級、復(fù)現(xiàn)步驟）；3.跟蹤缺陷修復(fù)狀態(tài)，回歸驗證通過后關(guān)閉缺陷。3.功能與安全測試功能測試工程師、安全測試工程師穩(wěn)定運行的系統(tǒng)版本《功能測試報告》、《安全測試報告》1.功能測試：模擬高并發(fā)場景，監(jiān)控響應(yīng)時間、吞吐量、資源占用；2.安全測試：掃描SQL注入、XSS等漏洞，驗證權(quán)限控制有效性；3.輸出測試報告，明確是否達(dá)到上線標(biāo)準(zhǔn)。4.用戶驗收測試（UAT）產(chǎn)品經(jīng)理*、業(yè)務(wù)方測試通過的系統(tǒng)版本《UAT驗收報告》1.業(yè)務(wù)方根據(jù)需求文檔驗證功能完整性、業(yè)務(wù)邏輯正確性；2.記錄驗收問題，開發(fā)團(tuán)隊修復(fù)后重新驗收；3.業(yè)務(wù)方簽字確認(rèn)驗收通過，方可進(jìn)入發(fā)布階段。（四）發(fā)布運維階段目標(biāo)：安全、穩(wěn)定地將系統(tǒng)部署至生產(chǎn)環(huán)境，持續(xù)監(jiān)控運行狀態(tài)，及時響應(yīng)問題。步驟責(zé)任人輸入輸出關(guān)鍵動作1.發(fā)布計劃制定運維工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人《UAT驗收報告》、《項目開發(fā)計劃表》《系統(tǒng)發(fā)布計劃》1.明確發(fā)布時間窗口（避開業(yè)務(wù)高峰期）、回滾方案；2.準(zhǔn)備生產(chǎn)環(huán)境資源（服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、中間件等）；3.同步發(fā)布計劃至相關(guān)方（產(chǎn)品、開發(fā)、測試、業(yè)務(wù)）。2.生產(chǎn)環(huán)境部署運維工程師、開發(fā)工程師測試通過的系統(tǒng)版本、發(fā)布計劃上線后的生產(chǎn)系統(tǒng)1.按計劃執(zhí)行部署腳本，驗證服務(wù)啟動狀態(tài)、接口連通性；2.部署完成后進(jìn)行基礎(chǔ)功能冒煙測試；3.保留部署前環(huán)境快照，保證可快速回滾。3.上線后監(jiān)控運維工程師、開發(fā)工程師生產(chǎn)系統(tǒng)、監(jiān)控工具（如Prometheus、Zabbix）《系統(tǒng)運行監(jiān)控日報》1.實時監(jiān)控CPU、內(nèi)存、磁盤、接口響應(yīng)時間等指標(biāo)；2.設(shè)置告警閾值，異常情況觸發(fā)告警并通知相關(guān)人員；3.每日輸出監(jiān)控報告，記錄系統(tǒng)運行狀態(tài)。4.問題響應(yīng)與復(fù)盤技術(shù)負(fù)責(zé)人*、相關(guān)開發(fā)/測試/運維工程師用戶反饋、監(jiān)控告警、線上問題記錄《線上問題處理報告》、《項目復(fù)盤報告》1.線上問題發(fā)生后，30分鐘內(nèi)響應(yīng)，2小時內(nèi)定位原因，24小時內(nèi)修復(fù)（重大問題需升級）；2.問題修復(fù)后進(jìn)行全量回歸測試，驗證穩(wěn)定性；3.項目上線后1周內(nèi)組織復(fù)盤會議，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，輸出改進(jìn)措施。四、標(biāo)準(zhǔn)化模板表格清單（一）技術(shù)開發(fā)需求申請表字段名稱填寫說明示例需求名稱簡明扼要描述需求內(nèi)容“用戶個人中心訂單導(dǎo)出功能開發(fā)”需求來源市場調(diào)研/客戶反饋/業(yè)務(wù)方提出/系統(tǒng)優(yōu)化“客戶反饋”需求描述詳細(xì)說明需求背景、目標(biāo)、功能點“客戶需要批量導(dǎo)出個人中心近3個月的訂單記錄，支持Excel格式”優(yōu)先級P0（緊急）、P1（高）、P2（中）、P3（低）P1期望交付時間業(yè)務(wù)方要求的完成日期2024–附件原型圖、業(yè)務(wù)流程圖、參考資料原型圖v1.0.pptx申請人業(yè)務(wù)方/產(chǎn)品經(jīng)理姓名產(chǎn)品經(jīng)理*申請日期提交申請的日期2024–（二）項目開發(fā)計劃表字段名稱填寫說明示例項目名稱與需求名稱一致“用戶個人中心訂單導(dǎo)出功能開發(fā)”任務(wù)名稱拆分后的具體開發(fā)任務(wù)“數(shù)據(jù)庫表設(shè)計”、“后端接口開發(fā)”、“前端頁面開發(fā)”任務(wù)負(fù)責(zé)人開發(fā)工程師姓名開發(fā)工程師*工期預(yù)估單位：工作日3開始時間任務(wù)計劃開始日期2024–結(jié)束時間任務(wù)計劃結(jié)束日期2024–交付物任務(wù)完成后需提交的成果《數(shù)據(jù)庫設(shè)計文檔》、《接口文檔》、《前端代碼》依賴任務(wù)前置任務(wù)ID（如無則填無）“數(shù)據(jù)庫表設(shè)計”狀態(tài)未開始/進(jìn)行中/已完成/阻塞未開始（三）功能測試用例表字段名稱填寫說明示例用例編號格式：模塊-編號（如ORDER-001）ORDER-001用例標(biāo)題簡明描述測試場景“驗證訂單導(dǎo)出功能正常場景”前置條件執(zhí)行測試前需滿足的條件“用戶已登錄，存在3條訂單記錄”測試步驟詳細(xì)操作步驟1.進(jìn)入個人中心；2.“訂單導(dǎo)出”按鈕預(yù)期結(jié)果測試通過的標(biāo)準(zhǔn)“成功Excel文件，包含訂單編號、金額、時間等字段”實際結(jié)果測試執(zhí)行后的結(jié)果（測試時填寫）測試結(jié)果通過/失敗/阻塞通過測試人員測試工程師姓名測試工程師*測試日期執(zhí)行測試的日期2024–（四）系統(tǒng)上線審批表字段名稱填寫說明審批意見項目名稱待上線項目名稱“用戶個人中心訂單導(dǎo)出功能開發(fā)”版本號系統(tǒng)版本標(biāo)識V1.2.0上線內(nèi)容核心功能變更說明新增訂單導(dǎo)出功能，修復(fù)3個已知bug測試結(jié)論測試團(tuán)隊是否同意上線“功能測試、功能測試通過，符合上線標(biāo)準(zhǔn)”運維評估環(huán)境準(zhǔn)備、回滾方案是否就緒“生產(chǎn)環(huán)境已部署，回滾腳本已驗證通過”產(chǎn)品驗收業(yè)務(wù)方是否確認(rèn)需求滿足“驗收通過，同意上線”技術(shù)負(fù)責(zé)人審批技術(shù)負(fù)責(zé)人是否批準(zhǔn)上線同意運維負(fù)責(zé)人審批運維負(fù)責(zé)人是否批準(zhǔn)發(fā)布同意審批日期完成審批的日期2024–五、關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險規(guī)避（一）需求變更管理需求凍結(jié)后，原則上不允許變更；確需變更的，由業(yè)務(wù)方提交《需求變更申請表》，說明變更原因、影響范圍（進(jìn)度、成本、資源），經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、測試負(fù)責(zé)人聯(lián)合評審?fù)ㄟ^后方可執(zhí)行。重大變更（如影響核心架構(gòu)、工期增加超過5個工作日）需升級至部門總監(jiān)審批，并同步更新項目計劃及風(fēng)險評估報告。（二）跨部門溝通機(jī)制建立每日站會制度（10-15分鐘），開發(fā)、測試、運維團(tuán)隊同步進(jìn)度、問題及風(fēng)險，會議由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持。重要節(jié)點（需求評審、測試啟動、上線前）需組織正式會議，輸出會議紀(jì)要并同步至相關(guān)方，保證信息一致。（三）文檔規(guī)范要求需求文檔、技術(shù)方案、測試報告等核心文檔需命名規(guī)范（如“項目名稱_文檔類型_版本號_日期”），存儲至公司共享文檔平臺（如Confluence），權(quán)限可讀可寫。文檔版本需實時更新，舊版本需歸檔并保留歷史記錄，避免混淆。（四）風(fēng)險預(yù)警機(jī)制項目進(jìn)度滯后超過2個工作日時，開發(fā)工程師需及時上報技術(shù)負(fù)責(zé)人，分析原因（資源不足、需求變更、技術(shù)難點等）并制定趕工計劃。線上問題按嚴(yán)重