1、正確看待我國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展和形勢(shì)我國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)取得全面突破美國(guó)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展不容忽視我國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)取得全面突破美國(guó)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展不容忽視 助駕駛滲透率超過(guò)50% 80%

輔助滲透率超過(guò)20% 30%

FSD技術(shù)領(lǐng)先國(guó)內(nèi)一年

智駕大算力芯

57.3% 47.3% 34.5%

21% 16% 12% 13.6% Robotaxi開啟測(cè)試

片領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位20%

23.5% 5%15.0% 0%

2%Robotaxi車輛數(shù)翻倍增長(zhǎng)

高通芯片+安卓0%2020 2021 2022 2023 2024自研方案躋身第一梯隊(duì)

2021 2022 2023 2024APA泊車輔助滲透率 HPA記憶泊車滲透率

700臺(tái) 1500臺(tái)（2024.12）（2025.5）

OS在座艙域占據(jù)主導(dǎo)地位Robotaxi走向海外市場(chǎng)奧迪Robotaxi走向海外市場(chǎng)豐田、通用、本田奔馳、吉利大眾探岳、途觀大眾

署超1000臺(tái)Robotaxi聯(lián)合Uber在中東落地有牌照聯(lián)合Uber落地10國(guó)30城環(huán)衛(wèi)、同城貨運(yùn)多場(chǎng)景

歐洲、日本正在通過(guò)政策和企業(yè)聯(lián)盟快速追趕 “地平線計(jì)劃”提供10億歐元“地平線計(jì)劃”提供10億歐元金支持AI驅(qū)動(dòng)的自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)德國(guó)大眾、奔馳、寶馬、等家企業(yè)聯(lián)合打造基礎(chǔ)軟件平臺(tái)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省和國(guó)土交通省宣布構(gòu)建大型車企在AI自動(dòng)駕駛領(lǐng)域協(xié)作的體制形式推進(jìn)人工智能自動(dòng)才培養(yǎng)和標(biāo)準(zhǔn)制定?22、把握好智能汽車發(fā)展目標(biāo)和節(jié)奏加速普及輔助駕駛，形成用戶基礎(chǔ)推動(dòng)L3及以上自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程，形成應(yīng)用領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)2025高快領(lǐng)航輔助駕駛加速普及輔助駕駛，形成用戶基礎(chǔ)推動(dòng)L3及以上自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程，形成應(yīng)用領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)2025高快領(lǐng)航輔助駕駛普及2028 城市領(lǐng)航輔助駕駛普及 20302025 L3開展應(yīng)用試點(diǎn)2028L3規(guī)?；圏c(diǎn)L4試點(diǎn)2030L3進(jìn)入商用階段L4規(guī)?；圏c(diǎn)2035車企將輔助駕駛功能升級(jí)為公司戰(zhàn)略

形成L3級(jí)軟硬件方案

加速L3及以上自動(dòng)駕駛應(yīng)用65.0%11.0%20.0%65.0%11.0%20.0%4.2%7.1%比亞迪：天神之眼奇瑞：獵鷹長(zhǎng)安：北斗天樞吉利：千里浩瀚…………

供應(yīng)商

2025年上海車展，華為提供商用高速L3解決方案

全球主要市場(chǎng)L3及以上智能駕駛滲透率2022 2023 2024H1 2025E 2030E

車企

千里浩瀚H9千里浩瀚H9L3級(jí)架構(gòu)

L3級(jí)架構(gòu)30% 29.6%30% 29.6%19.7%20%12.8%10% 6.5%0%2024202520262027202820292030中國(guó)歐洲日本美國(guó)分級(jí)方法《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》數(shù)據(jù)安全《汽車數(shù)據(jù)通用要求》數(shù)據(jù)安全《汽車整車信息安全技術(shù)要求》功能測(cè)試《智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)泊車系統(tǒng)性能要求與試驗(yàn)方法》……資料來(lái)源：工信部、摩根斯坦利、公開資料，車百智庫(kù)整理

完善L3上路試點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)體系《智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)設(shè)計(jì)運(yùn)行條件》《智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)通用技術(shù)要求》《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例》《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》…………

完善自動(dòng)駕駛相關(guān)法律法規(guī)體系《道路交通安全法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》《民法典》…………33、利用好智能化、AI化提升汽車體驗(yàn)和價(jià)值智能化、AI智能化、AI化成為汽車價(jià)值最重要的增量空間智能化成為消費(fèi)者購(gòu)車的重要因素智能化配置市場(chǎng)規(guī)模452

54539939303993930

6242

“好玩”“好用”的智能化體驗(yàn)成為汽車的差異化競(jìng)爭(zhēng)力輔助/自動(dòng)駕駛“好開”的駕駛體驗(yàn)打造“好玩”“好用”的智能化體驗(yàn)成為汽車的差異化競(jìng)爭(zhēng)力

智能座艙“好用”“好玩”場(chǎng)景式創(chuàng)新服5671435671431702

3194

393330028947392894

9392

汽車科技屬性

務(wù)打造差異化體驗(yàn)特斯拉FSDV12FSDV13特斯拉FSDV12FSDV13理想汽車DriveVLMVLA模型端到端+VLM的合體華為ADS3.0ADS4.0理想汽車

情緒價(jià)值智慧大燈小米智慧大燈AI助手AI助手189647235833011896472358330183644951030717NOMI（蔚來(lái)）自動(dòng)駕駛 智能座艙 智能底盤16411310164113103443182636百分比(%)2022 2030數(shù)據(jù)來(lái)源：麥肯錫、羅蘭貝格、中商研究院、車百智庫(kù)

ADAS座艙動(dòng)力底盤車身

在新能源消費(fèi)者購(gòu)車因素中排第二 2023年年2023年年2021年#347%#348%202251%#254%排名變化59%環(huán)保44、構(gòu)建智能化時(shí)代新產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式與合作模式進(jìn)入AI進(jìn)入AI驅(qū)動(dòng)階段，車企要和智能駕駛解決方案商“結(jié)對(duì)子”充分利用好跨界力量的專業(yè)化服務(wù)小鵬汽車與阿里云合作建設(shè)智算中心“扶搖”理想汽車智算中心與火山引擎進(jìn)行合作長(zhǎng)城汽車和火山引擎合作“雪湖·綠洲”智算中心小鵬汽車與阿里云合作建設(shè)智算中心“扶搖”理想汽車智算中心與火山引擎進(jìn)行合作長(zhǎng)城汽車和火山引擎合作“雪湖·綠洲”智算中心車企自動(dòng)駕駛公司合作模式投資金額/合作細(xì)節(jié)長(zhǎng)城汽車元戎啟行股權(quán)投資長(zhǎng)城汽車向元戎啟行投資1億美元大眾汽車小鵬汽車戰(zhàn)略投資大眾汽車向小鵬汽車投資約7億美元，持4.99%的股份Stellantis零跑汽車戰(zhàn)略投資Stellantis投資約15億歐元，收購(gòu)零跑約21%股權(quán)雙方成立零跑國(guó)際合資公司（Stellantis占股51%）上汽集團(tuán)Momenta組建合資公司合資成立聯(lián)創(chuàng)智能，各占50%股份，初始投資額為10億元人民幣（約合1.5億美元）賽力斯&長(zhǎng)安汽車華為組建合資公司阿維塔和賽力斯分別持股引望10%，華為持股為80%理想汽車輕舟智航戰(zhàn)略合作合作開發(fā)部分車型輔助駕駛技術(shù)開源生態(tài)：開放原子基金會(huì)、Gitee大模型開源：開源生態(tài)：開放原子基金會(huì)、Gitee大模型開源：DeepSeek、智源人工智能研究院、阿里通義千問(wèn)軟件、應(yīng)用開放聯(lián)合定義標(biāo)準(zhǔn)：如車機(jī)手機(jī)互聯(lián)、芯片通信等55、構(gòu)建智能汽車跨界融合生態(tài)智能汽車供應(yīng)鏈長(zhǎng)、生態(tài)鏈覆蓋廣圍繞智能化，汽車產(chǎn)業(yè)鏈正形成新商業(yè)模式智能汽車拓寬產(chǎn)業(yè)生態(tài)邊界數(shù)據(jù)、算力、軟件企業(yè)正改變產(chǎn)業(yè)生態(tài)智能汽車供應(yīng)鏈長(zhǎng)、生態(tài)鏈覆蓋廣圍繞智能化，汽車產(chǎn)業(yè)鏈正形成新商業(yè)模式智能汽車拓寬產(chǎn)業(yè)生態(tài)邊界數(shù)據(jù)、算力、軟件企業(yè)正改變產(chǎn)業(yè)生態(tài)結(jié)合智能化與AI化，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的零部件和下游的后市場(chǎng)能提升產(chǎn)品附加值、產(chǎn)生新興業(yè)態(tài)云成為產(chǎn)業(yè)鏈中游車企生態(tài)組成部分，利用云形成現(xiàn)企業(yè)管理、功能研發(fā)和數(shù)據(jù)分析能力零部件 理 云服務(wù) 理 云服務(wù)智能算力 發(fā) 析 虛擬仿真 輔助駕駛采集存儲(chǔ)分析ERPCRMHRS……

智能/AI化軟硬件高附加值產(chǎn)品 ……高附加值產(chǎn)品……芯片應(yīng)用生態(tài)軟件數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)算法智能汽車OTA大數(shù)據(jù)大模型芯片應(yīng)用生態(tài)軟件數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)算法智能汽車OTA大數(shù)據(jù)大模型云服務(wù)車聯(lián)網(wǎng)主動(dòng)降噪獨(dú)立音區(qū)系統(tǒng)智能聲學(xué)方案智能交互照明氛圍燈投影大燈智能顯示方案智能熱管理系統(tǒng)HUD光場(chǎng)屏智能底盤新管理運(yùn)營(yíng)模式中游企業(yè)新管理運(yùn)營(yíng)模式下游 業(yè)

智能/AI轉(zhuǎn)型座艙…座艙…智能/AI服務(wù)座艙汽車+座艙汽車+出行汽車+保險(xiǎn)蘿卜快跑、小馬智行等2800億15000億汽車+?6AI智能保險(xiǎn)服務(wù)新興商業(yè)業(yè)態(tài)新興商業(yè)業(yè)態(tài)6、加強(qiáng)企業(yè)AI能力建設(shè)研發(fā)方面加強(qiáng)算法開發(fā)與場(chǎng)景定義能力強(qiáng)化數(shù)據(jù)能力由層級(jí)制轉(zhuǎn)向更加扁平直達(dá)客戶的架構(gòu)輔助駕駛/自動(dòng)駕駛算法自研：研發(fā)方面加強(qiáng)算法開發(fā)與場(chǎng)景定義能力強(qiáng)化數(shù)據(jù)能力由層級(jí)制轉(zhuǎn)向更加扁平直達(dá)客戶的架構(gòu)輔助駕駛/自動(dòng)駕駛算法自研：構(gòu)建暢通的數(shù)據(jù)閉環(huán)體系智能汽車用戶需求變化快，需要打造高效的決策體系垂直整合迭代效率高加強(qiáng)輔助駕駛建立Know-How

早期成熟期分工合作成本低早期成熟期與系統(tǒng)集成零部件、解決方案

自建：算法訓(xùn)練、升級(jí)等全流程外部合作：分環(huán)節(jié)需要與外部合作提升閉環(huán)的效率搭建成熟的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)管理制度和數(shù)據(jù)能力體系搭建成熟的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)管理制度和數(shù)據(jù)能力體系

啟動(dòng)啟動(dòng)下達(dá)批示提報(bào)物流、IT、采購(gòu)、金融研發(fā)、制造、測(cè)試組織決策主導(dǎo)（中方+外方）研究構(gòu)建“用戶-研發(fā)-產(chǎn)品-用戶”高效運(yùn)營(yíng)閉環(huán)座艙座艙AI模型微調(diào)與應(yīng)用：車企核心要具備場(chǎng)景理解、功能定義能力、Agent智能體開發(fā)能力

逐步推進(jìn)組織架構(gòu)向AI原生變革數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)自主進(jìn)化高準(zhǔn)確性高靈活性數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)自主進(jìn)化高準(zhǔn)確性高靈活性務(wù)高度耦合完善企業(yè)數(shù)據(jù)治理框架建立企業(yè)內(nèi)共享機(jī)制“數(shù)據(jù)飛輪”成熟的數(shù)據(jù)處理和分析工具完善的系統(tǒng)性數(shù)據(jù)質(zhì)量控制流程汽車行業(yè)大模型：車企要具備基礎(chǔ)模型微調(diào)能力77、高質(zhì)量建設(shè)汽車智能算力基礎(chǔ)設(shè)施汽車行業(yè)對(duì)AI算力需求大幅增長(zhǎng)車企將成為有實(shí)體支撐的人工智能企業(yè)汽車行業(yè)對(duì)AI算力需求大幅增長(zhǎng)車企將成為有實(shí)體支撐的人工智能企業(yè) 力

車企云端智能算力正指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，從數(shù)個(gè)EFLOPS增長(zhǎng)至數(shù)十EFLPOS輔助駕駛算法加速迭代更新

數(shù)據(jù)量和模型參數(shù)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)（VLA）動(dòng)作模型（VLA）動(dòng)作模型視覺語(yǔ)言一段式端到端兩段式端到端規(guī)則式……視覺語(yǔ)言模型（VLM）20 70世界模型（WM）23.5世界模型（WM）23.5*1.1~102.51058.10.812.4

主要車企2023-2025年算力變化（EFlops）10020000100140010014002000注：吉利為可調(diào)配峰值算力 車企經(jīng)營(yíng)管理的AI化，需以自建為主、云端為輔，加強(qiáng)智能算力部署 別 第一層：使用AI工具大部分企業(yè)所處階段

第二層：AI

第三層：成為AI企業(yè)企業(yè)未來(lái)發(fā)展方向

百卡到千卡 千卡到萬(wàn)卡AI工具AI工具AI產(chǎn)品AI產(chǎn)品AI企業(yè)自建算力需求8、高度關(guān)注車用操作系統(tǒng)自主可控自主可控必要性凸顯自主OS自主可控必要性凸顯自主OS裝車少，尚未實(shí)現(xiàn)“可持續(xù)”把握開源和AI機(jī)遇推進(jìn)自主可控2024年10月，Linux社區(qū)無(wú)征兆除名了11位俄羅斯開發(fā)人員2024年10月，Linux社區(qū)無(wú)征兆除名了11位俄羅斯開發(fā)人員國(guó)際主流開源OS呈“封閉化”趨勢(shì)2025年3月，Android開源OS將開發(fā)環(huán)節(jié)收歸谷歌 臺(tái) 企 業(yè) 跨國(guó)Tier1

級(jí) 驅(qū) 續(xù) 自主產(chǎn)品裝車率5%~10%左右技術(shù)：主流功能、主要指標(biāo)不弱于人，但非核心功能需結(jié)合項(xiàng)目逐漸覆蓋商業(yè)：OS需要十億、百億級(jí)投入，企業(yè)需要以支撐持續(xù)投入

源 開源不是目標(biāo)而是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同的手段避免形成重復(fù)、割裂的“煙囪式”開源多數(shù)車企以使用、貢獻(xiàn)的方式參與開源借鑒歐洲探索形成全車企-供應(yīng)商開源聯(lián)合體結(jié)合AI化趨勢(shì)采用三步走戰(zhàn)略: 把握AI發(fā)展機(jī)遇 結(jié)合AI化趨勢(shì)采用三步走戰(zhàn)略:12短期OS適配AI需求，增量模塊自主化中期打造自主可控的AIOS12需求定義座艙OS

安全車控OS智駕OS

硬件生態(tài)

生態(tài)：缺少既有生態(tài)遷移，硬件、開發(fā)者生態(tài)需要市場(chǎng)預(yù)期牽引

3遠(yuǎn)期把握AI重塑應(yīng)用生態(tài)、開發(fā)生態(tài)機(jī)遇打造獨(dú)立于安卓的自主軟件生態(tài)399、利用“出海機(jī)遇”推動(dòng)我國(guó)汽車智能化供應(yīng)鏈“向高而行”汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展從“電動(dòng)化”向“電動(dòng)化+汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展從“電動(dòng)化”向“電動(dòng)化+智能化”雙輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變打造汽車智能化供應(yīng)鏈出海新模式汽車智能化供應(yīng)鏈出海挑戰(zhàn)更加復(fù)雜中國(guó)汽車智能化發(fā)展具備良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新能力 汽車智能化供應(yīng)鏈出海挑戰(zhàn)更加復(fù)雜數(shù)據(jù)安全與網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)數(shù)據(jù)跨境和訪問(wèn)受限用戶消費(fèi)習(xí)慣有待培育數(shù)據(jù)安全與網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)數(shù)據(jù)跨境和訪問(wèn)受限用戶消費(fèi)習(xí)慣有待培育地緣政治問(wèn)題件和軟件系統(tǒng)、完整的互聯(lián)汽車智能化配置的標(biāo)準(zhǔn)智能化零部件的標(biāo)準(zhǔn)缺失探索多元化智能汽車智能化供應(yīng)鏈出海路徑80%60%40%20%0%

算 法：華為、Momenta算 法：華為、Momenta、元戎啟行、輕舟智航、速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、森思泰芯 片：地平線、華為、黑芝麻通 信：華為、中興、電信、移動(dòng)、聯(lián)通云計(jì)算：阿里云、火山引擎、華為云、百度云聲光電：科大訊飛、云知聲、長(zhǎng)飛我國(guó)智能化技術(shù)代際領(lǐng)先，供應(yīng)鏈完善結(jié)合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者訴求采用差異化策略搭載智能化功能，可優(yōu)先推動(dòng)智能泊車等簡(jiǎn)單功能的出海智能汽車、智能化零部件采用本地化制造模式依托跨國(guó)車企全球網(wǎng)絡(luò)，帶動(dòng)智能化零部件企業(yè)出海初期采用本地化策略，存儲(chǔ)、處理、使用數(shù)據(jù)，保障數(shù)據(jù)安全合規(guī)結(jié)合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者訴求采用差異化策略搭載智能化功能，可優(yōu)先推動(dòng)智能泊車等簡(jiǎn)單功能的出海智能汽車、智能化零部件采用本地化制造模式依托跨國(guó)車企全球網(wǎng)絡(luò)，帶動(dòng)智能化零部件企業(yè)出海初期采用本地化策略，存儲(chǔ)、處理、使用數(shù)據(jù)，保障數(shù)據(jù)安全合規(guī)后續(xù)積極推動(dòng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、互認(rèn)共享、數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)合作機(jī)制促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展提升智能化供應(yīng)鏈提升品牌影響力內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)壓力件產(chǎn)業(yè)壯大提升國(guó)際知名度塑造高端品牌形象“智能化出?！膘柟虜U(kuò)大我國(guó)在新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)10、構(gòu)建汽車智能化人才培養(yǎng)的系統(tǒng)性工程我國(guó)智能化人才普遍面臨短缺問(wèn)題汽車行業(yè)需要更多懂硬件、軟件、數(shù)據(jù)、管理的跨領(lǐng)域、復(fù)合型人才我國(guó)智能化人才普遍面臨短缺問(wèn)題汽車行業(yè)需要更多懂硬件、軟件、數(shù)據(jù)、管理的跨領(lǐng)域、復(fù)合型人才<1000人12%<1000人12%

總戰(zhàn)略師

汽車的關(guān)聯(lián)性、帶動(dòng)性不斷增強(qiáng)，“汽車＋”的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用是巨大的，汽車人的知識(shí)領(lǐng)域和專業(yè)范圍也在不斷擴(kuò)展汽車的關(guān)聯(lián)性、帶動(dòng)性不斷增強(qiáng)，“汽車＋”的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用是巨大的，汽車人的知識(shí)領(lǐng)域和專業(yè)范圍也在不斷擴(kuò)展全球頂尖AI專家

最精英AI人才首選在中國(guó)就業(yè)

總架構(gòu)師

全方位理解和融合多個(gè)領(lǐng)域最新發(fā)展技術(shù)開發(fā)、AI應(yīng)用人才供給短缺嚴(yán)重

IT技術(shù)人才

汽車人才能力需求發(fā)生變化2.552.132.362.552.132.36國(guó)內(nèi)人工智能人才缺口超500萬(wàn)1.71.671.641.631.631.621.591.551.531.521.321.28硬件數(shù)據(jù)汽車軟件

要懂得用戶的心理，理解用戶的體驗(yàn)，會(huì)從體驗(yàn)的角度去設(shè)計(jì)產(chǎn)品構(gòu)建汽車行業(yè)智能化人才發(fā)展的系統(tǒng)性工程 頂尖國(guó)際人才招引業(yè)環(huán)境本跨領(lǐng)域人才培養(yǎng)人才雙向流動(dòng)空間向，打破專業(yè)分割11探索新人力資源池模式建立靈活的人力資源“眾包平臺(tái)”，打造協(xié)調(diào)、調(diào)動(dòng)、使用多方人力資源能力注：人才緊缺指數(shù)(TSI)頂尖國(guó)際人才招引業(yè)環(huán)境本跨領(lǐng)域人才培養(yǎng)人才雙向流動(dòng)空間向，打破專業(yè)分割11探索新人力資源池模式建立靈活的人力資源