能源結(jié)構(gòu)變革中的中國電力用煤需求展望報(bào)告報(bào)告摘要：在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)與能源安全新戰(zhàn)略雙重驅(qū)動(dòng)下，中國能源結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷以“清潔低碳、安全高效”為核心的深刻變革，電力行業(yè)作為煤炭消費(fèi)的第一大領(lǐng)域，其用煤需求的規(guī)模、結(jié)構(gòu)與趨勢成為影響能源轉(zhuǎn)型與煤炭行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵變量。本報(bào)告基于2015至2024年電力用煤及能源結(jié)構(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)梳理電力用煤的現(xiàn)狀特征與階段性變化，深度剖析能源結(jié)構(gòu)變革中新能源替代、電力需求增長、技術(shù)進(jìn)步、政策調(diào)控等核心因素對電力用煤需求的綜合影響。結(jié)合情景分析方法，構(gòu)建基準(zhǔn)、低碳加速、能源安全優(yōu)先三種情景，量化預(yù)測2025至2035年電力用煤需求的規(guī)模與變化趨勢，并從煤炭清潔利用、電力系統(tǒng)協(xié)同、政策機(jī)制完善等維度提出“穩(wěn)轉(zhuǎn)型、保安全、提效率”的對策建議，為電力企業(yè)、煤炭企業(yè)及政策制定者提供專業(yè)決策支撐。一、引言：電力用煤在能源變革中的核心定位1.1研究背景：雙碳目標(biāo)與能源安全的雙重約束當(dāng)前中國能源發(fā)展處于“轉(zhuǎn)型”與“保供”并重的關(guān)鍵時(shí)期。一方面，“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)明確要求2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，電力行業(yè)作為碳排放的主要來源（占全國碳排放總量的40%以上），減煤降碳成為必然趨勢；另一方面，能源安全新戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)“立足國內(nèi)、多元保障”，在新能源大規(guī)模并網(wǎng)尚面臨波動(dòng)性、間歇性挑戰(zhàn)的背景下，煤炭仍需發(fā)揮“壓艙石”作用。電力用煤占全國煤炭消費(fèi)總量的比重長期維持在50%以上，其需求變化直接關(guān)系到能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的節(jié)奏、煤炭行業(yè)的發(fā)展方向以及能源系統(tǒng)的安全穩(wěn)定，因此在能源結(jié)構(gòu)變革背景下精準(zhǔn)研判電力用煤需求具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。1.2核心概念：電力用煤的范疇與統(tǒng)計(jì)界定本報(bào)告所指的電力用煤，是指電力生產(chǎn)企業(yè)為發(fā)電或供熱目的而消耗的煤炭資源，主要包括用于火力發(fā)電的動(dòng)力煤（如無煙煤、煙煤、褐煤等），以及少量用于電廠輔助生產(chǎn)的煤炭。統(tǒng)計(jì)范圍涵蓋全國所有火力發(fā)電企業(yè)，包括燃煤自備電廠、公用燃煤電廠等，不包含用于煤炭加工轉(zhuǎn)換（如煤制電、煤制氣）的煤炭消費(fèi)。從消費(fèi)特性來看，電力用煤具有季節(jié)性波動(dòng)顯著（冬季采暖期與夏季用電高峰期需求旺盛）、規(guī)模大、集中性強(qiáng)等特點(diǎn)，其需求變化與電力供需平衡、能源政策導(dǎo)向高度相關(guān)。1.3研究框架：多維度解析與情景化預(yù)測本報(bào)告構(gòu)建“現(xiàn)狀梳理-影響因素分析-需求預(yù)測-對策建議”的研究框架。首先，基于歷史數(shù)據(jù)梳理電力用煤的規(guī)模變化、結(jié)構(gòu)特征及區(qū)域分布；其次，從新能源替代、電力需求增長、技術(shù)進(jìn)步、政策調(diào)控、煤炭價(jià)格等多維度，系統(tǒng)分析能源結(jié)構(gòu)變革中影響電力用煤需求的核心因素及其作用機(jī)制；再次，結(jié)合中國能源發(fā)展規(guī)劃及電力行業(yè)發(fā)展趨勢，設(shè)置基準(zhǔn)情景、低碳加速情景、能源安全優(yōu)先情景，運(yùn)用計(jì)量模型與行業(yè)預(yù)測相結(jié)合的方法，預(yù)測2025至2035年電力用煤需求規(guī)模；最后，基于預(yù)測結(jié)果，從保障能源安全、推動(dòng)清潔轉(zhuǎn)型、提升系統(tǒng)效率等角度提出針對性對策建議。二、現(xiàn)狀與特征：電力用煤的發(fā)展歷程與當(dāng)前格局2.1規(guī)模變化：從快速增長到穩(wěn)中有降的階段性轉(zhuǎn)型中國電力用煤需求經(jīng)歷了“高速增長-波動(dòng)調(diào)整-穩(wěn)中有降”的階段性變化。2015年以前，受經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展與電力需求剛性增長驅(qū)動(dòng)，電力用煤需求持續(xù)高速增長，從2005年的10.7億噸增至2015年的18.3億噸，年均增長率達(dá)5.5%。2015至2020年，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、新能源加速發(fā)展及能源利用效率提升，電力用煤需求進(jìn)入波動(dòng)調(diào)整階段，年均增長率降至0.8%，2020年需求規(guī)模為19.1億噸。2021年以來，受極端天氣、新能源出力波動(dòng)及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等因素影響，電力用煤需求短期反彈，2021年達(dá)21.5億噸，創(chuàng)歷史新高；2022至2024年，隨著新能源并網(wǎng)規(guī)模擴(kuò)大、電力供需趨于平衡，電力用煤需求逐步回落，2024年降至20.3億噸，較2021年下降5.6%，呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的轉(zhuǎn)型態(tài)勢。2.2結(jié)構(gòu)特征：動(dòng)力煤為主導(dǎo)，區(qū)域與機(jī)組差異顯著從品種結(jié)構(gòu)看，電力用煤以動(dòng)力煤為主，占比超95%，其中煙煤因發(fā)熱量高、燃燒穩(wěn)定性好，占電力用煤總量的70%以上，褐煤因資源稟賦特點(diǎn)主要在內(nèi)蒙古、云南等區(qū)域電廠使用，占比約15%，無煙煤因價(jià)格較高且供應(yīng)有限，占比不足5%。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，電力用煤需求呈現(xiàn)“西多東少、北多南少”的分布特征，華北、西北區(qū)域因煤炭資源豐富、火電裝機(jī)集中，電力用煤占全國總量的55%以上，華東、華南區(qū)域雖電力需求大，但煤炭資源匱乏，電力用煤主要依賴外部調(diào)入，占比約35%。從機(jī)組結(jié)構(gòu)看，高效環(huán)保機(jī)組用煤占比持續(xù)提升，2024年百萬千瓦級超超臨界機(jī)組用煤占比達(dá)30%，較2015年提升18個(gè)百分點(diǎn)，而30萬千瓦以下小火電機(jī)組用煤占比降至8%，較2015年下降12個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化趨勢明顯。2.3關(guān)聯(lián)關(guān)系：與電力供需、能源結(jié)構(gòu)的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)電力用煤需求與電力供需格局呈現(xiàn)強(qiáng)聯(lián)動(dòng)性，2024年全國火電發(fā)電量占比為66.2%，較2015年下降12.5個(gè)百分點(diǎn)，但火電發(fā)電量絕對值仍從2015年的4.2萬億千瓦時(shí)增至2024年的4.8萬億千瓦時(shí)，支撐了電力用煤需求的相對穩(wěn)定。從能源結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián)看，新能源并網(wǎng)規(guī)模與電力用煤需求呈現(xiàn)顯著負(fù)相關(guān)，2015至2024年，風(fēng)電、光伏裝機(jī)容量從1.0億千瓦增至14.8億千瓦，年均增長率達(dá)35.2%，同期電力用煤需求年均增長率降至0.3%，新能源替代效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。此外，電力用煤需求與煤炭價(jià)格、電力政策也存在密切關(guān)聯(lián)，2021年煤炭價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致部分電廠停機(jī)限產(chǎn)，短期內(nèi)抑制了電力用煤需求；而2023年《關(guān)于做好電力保供工作的通知》推動(dòng)火電多發(fā)滿發(fā)，帶動(dòng)電力用煤需求短期回升。三、核心影響因素：能源結(jié)構(gòu)變革中的多維驅(qū)動(dòng)與約束3.1核心驅(qū)動(dòng)因素一：電力需求增長的剛性支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與人民生活水平提升帶來的電力需求增長，是支撐電力用煤需求的核心剛性因素。2015至2024年，全國全社會(huì)用電量從5.6萬億千瓦時(shí)增至9.8萬億千瓦時(shí)，年均增長率達(dá)6.2%，其中工業(yè)用電占比維持在70%左右，是電力需求增長的主要?jiǎng)恿ΑＮ磥?，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及居民用電電氣化水平提升（如電采暖、電烹飪普及），電力需求仍將保持增長態(tài)勢。根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，2025年全國全社會(huì)用電量預(yù)計(jì)達(dá)11萬億千瓦時(shí)，2030年預(yù)計(jì)達(dá)14萬億千瓦時(shí)。盡管新能源將承擔(dān)主要增長增量，但在電力需求剛性增長背景下，火電仍需發(fā)揮“兜底”作用，為電力用煤需求提供基礎(chǔ)支撐。3.2核心約束因素一：新能源替代的加速推進(jìn)新能源的大規(guī)模并網(wǎng)與替代，是電力用煤需求下降的最核心約束因素。一方面，風(fēng)電、光伏的發(fā)電成本持續(xù)下降，2024年風(fēng)電、光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的度電成本分別降至0.25元、0.22元，較2015年下降60%以上，具備與火電競爭的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢；另一方面，新能源并網(wǎng)技術(shù)不斷突破，儲(chǔ)能、智能調(diào)度、特高壓輸電等技術(shù)的發(fā)展有效緩解了新能源的波動(dòng)性與間歇性問題，2024年全國新能源利用率達(dá)97.8%，較2015年提升8.2個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)能源發(fā)展規(guī)劃，2030年風(fēng)電、光伏裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)25億千瓦，發(fā)電量占比預(yù)計(jì)達(dá)35%，較2024年提升12個(gè)百分點(diǎn)；2035年風(fēng)電、光伏裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)40億千瓦，發(fā)電量占比預(yù)計(jì)達(dá)50%，新能源替代效應(yīng)將進(jìn)一步凸顯，直接擠壓電力用煤需求空間。3.3關(guān)鍵調(diào)節(jié)因素一：技術(shù)進(jìn)步的雙向賦能電力行業(yè)與煤炭行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，從“降煤耗”與“提效率”兩個(gè)方向?qū)﹄娏τ妹盒枨螽a(chǎn)生調(diào)節(jié)作用。在火電技術(shù)方面，超超臨界發(fā)電、循環(huán)流化床（CFB）、整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)（IGCC）等清潔高效發(fā)電技術(shù)的推廣，使火電煤耗持續(xù)下降，2024年全國火電平均供電煤耗降至290克/千瓦時(shí)，較2015年下降25克/千瓦時(shí)，按2024年火電發(fā)電量計(jì)算，年節(jié)約煤炭消耗超1億噸；在煤炭清潔利用方面，燃煤電廠脫硫、脫硝、除塵技術(shù)普及率達(dá)100%，碳捕獲、利用與封存（CCUS）技術(shù)開始示范應(yīng)用，2024年全國燃煤電廠CCUS示范項(xiàng)目年捕集能力達(dá)1500萬噸，為煤炭的清潔利用與持續(xù)使用提供可能。同時(shí)，儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展（如鋰電、液流電池等）提升了新能源的消納能力，間接抑制電力用煤需求增長。3.4關(guān)鍵調(diào)節(jié)因素二：政策調(diào)控的導(dǎo)向作用政策調(diào)控通過“約束”與“激勵(lì)”雙重機(jī)制影響電力用煤需求。在約束政策方面，“雙碳”目標(biāo)下的碳排放權(quán)交易市場（ETS）、煤電行業(yè)節(jié)能降碳改造行動(dòng)等政策，倒逼煤電企業(yè)降低煤炭消耗，2024年全國煤電行業(yè)碳排放權(quán)交易均價(jià)達(dá)85元/噸，推動(dòng)煤電企業(yè)加大節(jié)能改造投入；在激勵(lì)政策方面，能源安全保供政策（如煤電應(yīng)急保供機(jī)組建設(shè)、煤炭中長期合同制度）保障了煤炭的穩(wěn)定供應(yīng)，支撐煤電在關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)揮作用，2024年煤炭中長期合同簽訂量占電力用煤需求的85%，有效穩(wěn)定了電力用煤供應(yīng)。此外，地方政府的能源轉(zhuǎn)型政策也存在區(qū)域差異，東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)新能源替代步伐更快，電力用煤需求下降幅度更大，而西部能源基地煤電仍有一定發(fā)展空間，政策導(dǎo)向的區(qū)域差異導(dǎo)致電力用煤需求呈現(xiàn)區(qū)域分化態(tài)勢。3.5其他影響因素：煤炭價(jià)格與國際能源環(huán)境煤炭價(jià)格通過影響火電發(fā)電成本，短期調(diào)節(jié)電力用煤需求。2021年動(dòng)力煤價(jià)格從年初的600元/噸飆升至年末的1600元/噸，導(dǎo)致部分火電企業(yè)虧損停機(jī)，電力用煤需求增速從預(yù)期的5%降至2.3%；2023年以來，隨著煤炭產(chǎn)能釋放，動(dòng)力煤價(jià)格回落至900至1100元/噸的合理區(qū)間，火電企業(yè)發(fā)電積極性回升，電力用煤需求恢復(fù)至合理水平。國際能源環(huán)境通過影響能源進(jìn)口與能源安全戰(zhàn)略，間接影響電力用煤需求。2022年俄烏沖突引發(fā)國際能源價(jià)格暴漲，中國加大煤炭保供力度，電力用煤需求短期反彈；未來，若國際能源價(jià)格持續(xù)高位波動(dòng)，中國將進(jìn)一步強(qiáng)化煤炭的“壓艙石”作用，電力用煤需求下降節(jié)奏可能放緩。四、需求展望：2025至2035年電力用煤需求的情景預(yù)測4.1情景設(shè)置：基于能源發(fā)展戰(zhàn)略的多維度假設(shè)結(jié)合中國能源結(jié)構(gòu)變革趨勢及可能的發(fā)展路徑，本報(bào)告設(shè)置三種情景對2025至2035年電力用煤需求進(jìn)行預(yù)測：基準(zhǔn)情景：基于當(dāng)前能源發(fā)展政策與技術(shù)進(jìn)步速度，假設(shè)2025至2030年全社會(huì)用電量年均增長4.5%，2030至2035年年均增長3.5%；2030年風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比達(dá)35%，2035年達(dá)45%；火電平均供電煤耗2030年降至280克/千瓦時(shí)，2035年降至270克/千瓦時(shí)。此情景反映能源結(jié)構(gòu)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型的發(fā)展路徑。低碳加速情景：假設(shè)新能源替代步伐加快、電力需求增速放緩，2025至2030年全社會(huì)用電量年均增長4.0%，2030至2035年年均增長3.0%；2030年風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比達(dá)40%，2035年達(dá)55%；火電平均供電煤耗2030年降至275克/千瓦時(shí)，2035年降至265克/千瓦時(shí)。此情景反映“雙碳”目標(biāo)優(yōu)先級提升的發(fā)展路徑。能源安全優(yōu)先情景：假設(shè)新能源發(fā)展受技術(shù)瓶頸制約、電力需求增速超預(yù)期，2025至2030年全社會(huì)用電量年均增長5.0%，2030至2035年年均增長4.0%；2030年風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比達(dá)30%，2035年達(dá)40%；火電平均供電煤耗2030年降至285克/千瓦時(shí)，2035年降至275克/千瓦時(shí)。此情景反映能源安全優(yōu)先級提升的發(fā)展路徑。4.2預(yù)測結(jié)果：規(guī)模穩(wěn)降與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并存基于上述情景假設(shè)，運(yùn)用電力供需平衡模型與煤耗測算方法，2025至2035年電力用煤需求預(yù)測結(jié)果如下：年份基準(zhǔn)情景（億噸）低碳加速情景（億噸）能源安全優(yōu)先情景（億噸）202519.819.220.5203017.515.819.2203515.213.017.8從預(yù)測結(jié)果來看，無論哪種情景，2025至2035年電力用煤需求均呈現(xiàn)下降趨勢，但下降節(jié)奏與幅度存在差異：基準(zhǔn)情景下，2035年電力用煤需求較2024年下降25.1%，年均下降2.8%；低碳加速情景下，下降幅度達(dá)36.0%，年均下降4.0%；能源安全優(yōu)先情景下，下降幅度為12.3%，年均下降1.3%。同時(shí)，電力用煤結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，高效環(huán)保機(jī)組用煤占比2030年將達(dá)45%，2035年達(dá)60%，區(qū)域分布上東部地區(qū)下降幅度大于西部地區(qū)，形成“東降西穩(wěn)”的格局。4.3關(guān)鍵結(jié)論：電力用煤需求進(jìn)入“穩(wěn)降期”，仍具重要戰(zhàn)略價(jià)值綜合三種情景的預(yù)測結(jié)果，可得出以下關(guān)鍵結(jié)論：一是電力用煤需求已進(jìn)入“穩(wěn)中有降、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的新階段，2035年需求規(guī)模將較2024年下降12%-36%，但仍將維持13億噸以上的規(guī)模，煤炭在電力系統(tǒng)中的“壓艙石”作用短期內(nèi)難以完全替代；二是新能源替代是電力用煤需求下降的核心驅(qū)動(dòng)力，其發(fā)展速度與質(zhì)量直接決定電力用煤需求的下降節(jié)奏，若新能源替代加速，電力用煤需求下降幅度將顯著擴(kuò)大；三是電力需求增長與能源安全需求將對電力用煤需求形成支撐，若電力需求超預(yù)期增長或新能源發(fā)展遇阻，電力用煤需求下降節(jié)奏將放緩；四是技術(shù)進(jìn)步將有效緩解電力用煤需求下降帶來的煤炭行業(yè)發(fā)展壓力，清潔高效利用將成為電力用煤的核心發(fā)展方向。五、對策建議：適應(yīng)能源變革的電力用煤發(fā)展路徑5.1對于電力企業(yè)：推動(dòng)煤電清潔轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化系統(tǒng)協(xié)同能力加快煤電節(jié)能降碳改造：聚焦存量煤電機(jī)組，推進(jìn)節(jié)能改造、供熱改造、靈活性改造“三改聯(lián)動(dòng)”，2030年前完成所有30萬千瓦以上煤電機(jī)組的靈活性改造，提升機(jī)組調(diào)峰能力，適應(yīng)新能源并網(wǎng)需求；推廣CCUS技術(shù)在煤電領(lǐng)域的應(yīng)用，建設(shè)一批CCUS示范項(xiàng)目，降低煤電碳排放強(qiáng)度。優(yōu)化煤電裝機(jī)結(jié)構(gòu)：嚴(yán)格控制新增煤電項(xiàng)目，重點(diǎn)在西部能源基地布局高效環(huán)保煤電項(xiàng)目，滿足區(qū)域電力需求與外送需求；逐步淘汰30萬千瓦以下小火電機(jī)組，2030年前實(shí)現(xiàn)小火電機(jī)組基本退出，提升煤電整體效率。強(qiáng)化“煤電+新能源+儲(chǔ)能”協(xié)同：推動(dòng)煤電與風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能的一體化發(fā)展，將煤電作為新能源的“調(diào)節(jié)伙伴”，通過協(xié)同調(diào)度提升新能源消納能力；探索煤電與儲(chǔ)能的聯(lián)合運(yùn)行模式，降低煤電調(diào)峰成本，提升系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性。5.2對于煤炭企業(yè)：聚焦清潔高效供給，延伸產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值優(yōu)化煤炭供給結(jié)構(gòu)：加大動(dòng)力煤洗選加工力度，2030年前動(dòng)力煤入洗率提升至80%以上，降低煤炭灰分與硫分，為煤電清潔利用提供優(yōu)質(zhì)原料；重點(diǎn)在晉陜蒙新等煤炭主產(chǎn)區(qū)建設(shè)大型現(xiàn)代化煤礦，提升煤炭供給效率與穩(wěn)定性。延伸煤炭產(chǎn)業(yè)鏈條：從“單一煤炭供給”向“煤電一體化、煤化一體化”轉(zhuǎn)型，通過參股或控股煤電項(xiàng)目，穩(wěn)定煤炭需求；發(fā)展煤炭清潔加工產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)煤炭向電力、熱力、化工等清潔能源產(chǎn)品轉(zhuǎn)化，提升煤炭附加值。加強(qiáng)與電力企業(yè)協(xié)同：深化煤電中長期合同合作，簽訂期限更長、覆蓋范圍更廣的中長期合同，穩(wěn)定煤炭供需關(guān)系；與電力企業(yè)共建煤炭運(yùn)輸通道與儲(chǔ)備基地，提升煤炭供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性與安全性。5.3對于政策制定者：完善政策機(jī)制，平衡轉(zhuǎn)型與