2025及未來5年中國普通鋅錳干電池市場分析及競爭策略研究報告目錄一、市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析 41、2025年中國普通鋅錳干電池市場總體規(guī)模與結(jié)構(gòu) 4市場規(guī)模及增長速率 4產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與細分市場占比 52、未來五年市場發(fā)展趨勢研判 6技術(shù)演進與產(chǎn)品升級方向 6下游應(yīng)用領(lǐng)域需求變化趨勢 8二、產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈深度解析 101、上游原材料供應(yīng)格局與成本變動 10鋅、錳、鋼殼等核心原材料供需狀況 10原材料價格波動對行業(yè)利潤影響 112、中下游制造與分銷體系分析 13主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能布局與工藝水平 13渠道結(jié)構(gòu)與終端銷售網(wǎng)絡(luò)演變 14三、競爭格局與主要企業(yè)戰(zhàn)略剖析 161、國內(nèi)重點企業(yè)競爭態(tài)勢 16南孚、雙鹿、白象等頭部企業(yè)市場份額與產(chǎn)品策略 16區(qū)域性中小廠商生存空間與差異化路徑 172、國際品牌在華布局與影響 19金霸王、松下等外資品牌市場策略 19中外品牌在價格、渠道、品牌力維度對比 21四、政策環(huán)境與行業(yè)標準影響評估 231、國家及地方政策導向分析 23環(huán)保法規(guī)對電池生產(chǎn)與回收的約束 23雙碳”目標下行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型要求 242、行業(yè)標準與認證體系演變 25現(xiàn)行國家標準與國際標準對接情況 25能效、安全、環(huán)保等新標準對產(chǎn)品設(shè)計影響 27五、消費者行為與市場需求洞察 281、終端用戶購買偏好變化 28家庭、工業(yè)、商業(yè)等不同場景需求特征 28價格敏感度與品牌忠誠度分析 302、新興應(yīng)用場景拓展?jié)摿?31智能設(shè)備、應(yīng)急電源等新興領(lǐng)域需求增長 31農(nóng)村與下沉市場滲透機會 32六、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級路徑 341、材料與工藝創(chuàng)新方向 34高容量、長壽命鋅錳電池技術(shù)突破 34無汞化、低污染生產(chǎn)工藝進展 362、智能化與功能集成趨勢 37電池狀態(tài)監(jiān)測與智能管理技術(shù)融合 37與物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備配套的定制化開發(fā) 38七、風險挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略建議 401、主要風險因素識別 40原材料價格劇烈波動風險 40環(huán)保合規(guī)成本上升與產(chǎn)能淘汰壓力 412、企業(yè)競爭策略優(yōu)化建議 42成本控制與供應(yīng)鏈韌性建設(shè) 42品牌建設(shè)與多渠道融合營銷策略 44摘要2025年及未來五年，中國普通鋅錳干電池市場將進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整與技術(shù)升級并行的關(guān)鍵階段，盡管受到可充電電池、鋰電池等新型能源產(chǎn)品的持續(xù)沖擊，普通鋅錳干電池憑借其成本低、使用便捷、安全性高及在低功耗設(shè)備中的不可替代性，仍將維持一定規(guī)模的基本盤。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國普通鋅錳干電池市場規(guī)模約為85億元人民幣，預計到2025年將小幅回落至約82億元，隨后在2026至2030年間保持年均復合增長率（CAGR）約1.2%，至2030年市場規(guī)模預計穩(wěn)定在77億元左右。這一趨勢反映出市場整體呈緩慢萎縮態(tài)勢，但區(qū)域下沉市場、應(yīng)急備用電源、鐘表、遙控器、玩具等傳統(tǒng)應(yīng)用場景仍具備剛性需求支撐。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，堿性鋅錳電池占比持續(xù)提升，已占據(jù)普通干電池市場70%以上的份額，而碳性電池則加速退出主流消費市場，主要局限于價格敏感型低端用戶。在政策層面，國家對電池行業(yè)環(huán)保標準日益嚴格，《電池工業(yè)污染物排放標準》及《廢電池污染防治技術(shù)政策》等法規(guī)推動企業(yè)加快綠色制造轉(zhuǎn)型，促使頭部企業(yè)加大無汞、無鎘、低污染生產(chǎn)工藝投入，提升產(chǎn)品環(huán)保合規(guī)性。與此同時，原材料價格波動，尤其是鋅、錳、鋼殼等關(guān)鍵材料成本的不確定性，對中小企業(yè)盈利構(gòu)成壓力，行業(yè)集中度進一步提升，南孚、雙鹿、白象、GP超霸等品牌憑借渠道優(yōu)勢、品牌認知度及規(guī)?；a(chǎn)成本控制能力，合計市場份額已超過80%，形成寡頭競爭格局。未來五年，企業(yè)競爭策略將聚焦于三方面：一是深化渠道下沉與縣域市場滲透，通過電商與社區(qū)零售結(jié)合拓展終端觸達；二是推動產(chǎn)品差異化，例如開發(fā)高容量、長壽命、耐低溫等特種型號以滿足細分場景需求；三是強化回收體系與ESG建設(shè)，響應(yīng)“雙碳”目標，提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展形象。此外，出口市場將成為重要增長極，尤其面向東南亞、非洲、南美等新興經(jīng)濟體，中國干電池憑借性價比優(yōu)勢有望擴大海外份額?？傮w來看，盡管普通鋅錳干電池市場增長空間有限，但在存量競爭中，具備技術(shù)儲備、品牌影響力和綠色制造能力的企業(yè)將通過精細化運營與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在行業(yè)洗牌中鞏固地位并實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。年份產(chǎn)能（億只）產(chǎn)量（億只）產(chǎn)能利用率（%）國內(nèi)需求量（億只）占全球比重（%）202532027285.018038.5202631526584.117537.8202731025883.217037.0202830525082.016536.2202930024280.716035.5一、市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析1、2025年中國普通鋅錳干電池市場總體規(guī)模與結(jié)構(gòu)市場規(guī)模及增長速率中國普通鋅錳干電池市場在2025年及未來五年將呈現(xiàn)出穩(wěn)中有變的發(fā)展態(tài)勢，整體市場規(guī)模維持在相對穩(wěn)定的區(qū)間內(nèi)，但增長動力趨于平緩，年均復合增長率預計維持在1.2%至1.8%之間。根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會（CIAPS）2024年發(fā)布的《中國一次電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國普通鋅錳干電池（包括碳性電池與堿性電池中的普通型號）的市場規(guī)模約為86.5億元人民幣，出貨量約為128億只。其中，碳性電池占比持續(xù)下滑，已不足總出貨量的30%，而普通堿性鋅錳電池則占據(jù)主導地位，其性能穩(wěn)定、成本適中，廣泛應(yīng)用于遙控器、鐘表、玩具、手電筒等低功耗消費電子設(shè)備中。進入2025年后，受終端消費電子結(jié)構(gòu)升級、可充電電池替代效應(yīng)增強以及環(huán)保政策趨嚴等多重因素影響，普通鋅錳干電池的增量空間受到明顯壓縮。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年我國居民家庭戶均擁有遙控類電子設(shè)備數(shù)量同比增長4.7%，但單設(shè)備電池更換頻率同比下降2.1%，反映出終端使用頻次下降與設(shè)備能效提升對電池消耗的抑制作用。與此同時，工信部《關(guān)于加快推動綠色低碳轉(zhuǎn)型促進電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》明確提出限制一次性電池在非必要場景中的使用，推動高能效、可循環(huán)電池技術(shù)發(fā)展，這進一步壓縮了普通鋅錳干電池在新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展空間。盡管如此，該品類在三四線城市及農(nóng)村市場仍具備較強的生命力。據(jù)艾媒咨詢2024年城鄉(xiāng)消費電子使用習慣調(diào)研報告指出，縣域及農(nóng)村地區(qū)對一次性電池的依賴度仍高達68.3%，主要因其購買便捷、無需充電、使用門檻低等特性契合當?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施條件與消費習慣。此外，出口市場成為支撐國內(nèi)產(chǎn)能的重要渠道。海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年中國鋅錳干電池出口量達42.6億只，同比增長3.4%，主要流向東南亞、非洲及拉美等發(fā)展中地區(qū)，這些區(qū)域?qū)Φ统杀?、高可靠性的基礎(chǔ)電源產(chǎn)品需求旺盛。從企業(yè)層面看，南孚電池、雙鹿電池、GP超霸等頭部品牌通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與渠道下沉策略，在維持市場份額的同時，逐步向高附加值堿性電池傾斜，普通鋅錳干電池更多作為基礎(chǔ)產(chǎn)品線用于覆蓋價格敏感型用戶。值得注意的是，原材料價格波動亦對市場規(guī)模形成擾動。2024年鋅錠均價為23,500元/噸，較2022年上漲約9.2%，而電解二氧化錳價格亦呈溫和上行趨勢，導致電池制造成本承壓，部分中小廠商被迫退出市場，行業(yè)集中度進一步提升。綜合來看，未來五年中國普通鋅錳干電池市場將處于存量優(yōu)化階段，規(guī)模增長主要依賴于出口拉動與農(nóng)村市場滲透，整體增速難以突破2%，行業(yè)競爭將從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向效率提升與綠色合規(guī)能力的比拼。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與細分市場占比中國普通鋅錳干電池市場在2025年及未來五年內(nèi)呈現(xiàn)出高度成熟但持續(xù)演進的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征，其細分市場占比受到技術(shù)迭代、消費習慣變遷、環(huán)保政策導向以及終端應(yīng)用場景多元化等多重因素的共同驅(qū)動。根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會（CIAPS）2024年發(fā)布的《中國一次電池市場年度報告》數(shù)據(jù)顯示，2024年全國普通鋅錳干電池（包括碳性電池與堿性電池）總產(chǎn)量約為320億只，其中堿性鋅錳電池占比達68.5%，碳性鋅錳電池占比為31.5%。這一結(jié)構(gòu)比例較2020年發(fā)生顯著變化——彼時堿性電池占比僅為58.2%，碳性電池仍占據(jù)41.8%的市場份額，反映出市場正加速向高性能、長壽命、低自放電的堿性產(chǎn)品遷移。從產(chǎn)品技術(shù)維度看，堿性鋅錳電池因采用高純度鋅粉負極、二氧化錳正極及氫氧化鉀電解液體系，在容量、放電平臺穩(wěn)定性、低溫性能及儲存壽命方面全面優(yōu)于傳統(tǒng)碳性電池，尤其適用于高耗電設(shè)備如電動玩具、數(shù)碼相機、無線鼠標、血糖儀等。而碳性電池則因成本低廉，在低功耗、間歇性使用場景（如鐘表、遙控器、門鈴等）中仍保有一定市場空間，但其市場份額正逐年被堿性電池及新興的一次鋰電池侵蝕。從終端應(yīng)用細分市場來看，消費電子類應(yīng)用占據(jù)普通鋅錳干電池總銷量的52.3%（數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢《2024年中國干電池終端應(yīng)用結(jié)構(gòu)白皮書》），其中家用小家電、兒童玩具及個人護理設(shè)備為三大主力品類；工業(yè)與專業(yè)設(shè)備領(lǐng)域占比約為28.7%，涵蓋醫(yī)療儀器、安防傳感器、計量儀表等對電池可靠性要求較高的場景；剩余19.0%則分布于禮品套裝、備用電源及農(nóng)村低頻使用市場。值得注意的是，隨著物聯(lián)網(wǎng)（IoT）設(shè)備的普及，低功耗廣域網(wǎng)（LPWAN）終端對長壽命一次電池的需求快速增長，推動堿性電池在智能水表、煙霧報警器等細分領(lǐng)域滲透率從2020年的34%提升至2024年的57%。此外，環(huán)保政策對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深遠影響。2023年國家發(fā)改委聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于進一步加強含汞電池管控的通知》明確要求2025年前全面淘汰含汞碳性電池，促使中小企業(yè)加速技術(shù)升級或退出市場，頭部企業(yè)如南孚、雙鹿、GP超霸等通過無汞堿性電池技術(shù)鞏固市場地位。南孚電池2024年財報顯示，其堿性電池營收同比增長12.8%，占公司總營收的89.4%，其中“聚能環(huán)”系列在高端堿性市場占有率達36.2%（數(shù)據(jù)來源：南孚電池2024年年度報告）。區(qū)域市場結(jié)構(gòu)亦呈現(xiàn)差異化特征。華東與華南地區(qū)因制造業(yè)密集、消費水平高，堿性電池占比分別達73.1%和71.5%；而中西部及東北地區(qū)受限于消費能力與渠道滲透深度，碳性電池仍占40%以上份額。電商平臺的崛起進一步重塑渠道結(jié)構(gòu)，2024年線上渠道占干電池總銷售額的38.6%（數(shù)據(jù)來源：歐睿國際《中國電池零售渠道分析報告》），其中堿性電池在線上高端禮盒裝、多節(jié)組合裝中占比超80%，反映出消費者對品牌、性能與便捷性的綜合考量。未來五年，隨著《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》對電池回收體系的強化，以及消費者環(huán)保意識提升，碳性電池市場份額預計將以年均3.2個百分點的速度收縮，至2030年堿性電池占比有望突破80%。與此同時，細分市場將出現(xiàn)更多定制化產(chǎn)品，如針對智能門鎖開發(fā)的高脈沖放電堿性電池、面向戶外應(yīng)急場景的防漏液加強型電池等，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高附加值、場景專業(yè)化方向演進。這一趨勢要求企業(yè)不僅需強化基礎(chǔ)材料研發(fā)與制造工藝控制，更需建立基于終端應(yīng)用場景的深度用戶洞察體系，以實現(xiàn)從“通用型產(chǎn)品供應(yīng)”向“場景化能源解決方案”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。2、未來五年市場發(fā)展趨勢研判技術(shù)演進與產(chǎn)品升級方向近年來，中國普通鋅錳干電池市場在技術(shù)演進與產(chǎn)品升級方面呈現(xiàn)出系統(tǒng)性、漸進式的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2024年中國一次電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年全國普通鋅錳干電池產(chǎn)量約為285億只，其中無汞化產(chǎn)品占比已超過98.5%，較2018年的86.2%顯著提升。這一數(shù)據(jù)背后反映出國家環(huán)保政策的持續(xù)加碼與企業(yè)技術(shù)能力的同步躍升。自2005年《電池行業(yè)重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》實施以來，行業(yè)逐步淘汰含汞、鎘等有害物質(zhì)的電池配方，推動堿性鋅錳電池與無汞碳性電池成為主流。尤其在2020年后，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》明確將“高性能、環(huán)保型一次電池”列為鼓勵類項目，進一步加速了產(chǎn)品綠色化轉(zhuǎn)型。當前，主流廠商如南孚、雙鹿、GP超霸等已全面實現(xiàn)無汞、無鎘、無鉛的“三無”技術(shù)標準，并通過改進鋅膏配方、優(yōu)化隔膜材料及提升密封結(jié)構(gòu)，顯著延長了電池的保質(zhì)期與放電穩(wěn)定性。以南孚電池為例，其“聚能環(huán)4代”產(chǎn)品在IEC標準測試條件下，常溫儲存5年后容量保持率仍達85%以上，遠高于行業(yè)平均70%的水平，這得益于其采用的高純度電解二氧化錳與納米級鋅粉復合技術(shù)。在材料科學層面，鋅錳干電池的技術(shù)升級聚焦于正極活性物質(zhì)利用率提升與負極腐蝕抑制。傳統(tǒng)碳性電池因正極MnO?利用率不足40%，能量密度長期受限。近年來，通過引入摻雜稀土元素（如La、Ce）的改性二氧化錳，以及采用水熱法合成高比表面積γMnO?，正極利用率已提升至55%–60%。據(jù)清華大學材料學院2023年發(fā)表于《電源技術(shù)》的研究指出，摻雜0.5%氧化鈰的MnO?在0.2C放電條件下比容量可達280mAh/g，較未改性材料提高約22%。與此同時，負極鋅筒的腐蝕問題通過添加有機緩蝕劑（如苯并三氮唑衍生物）與無機抑制劑（如In?O?）得到有效控制。雙鹿電池在2024年推出的“超耐久”系列即采用復合緩蝕體系，使電池在高溫高濕環(huán)境（40℃、90%RH）下儲存12個月后的漏液率降至0.3%以下，遠優(yōu)于國標規(guī)定的1%上限。此外，電池結(jié)構(gòu)設(shè)計亦持續(xù)優(yōu)化，包括采用多層復合密封圈、激光焊接集流體以及改進排氣閥結(jié)構(gòu)，顯著提升了安全性能與使用可靠性。從產(chǎn)品形態(tài)與應(yīng)用場景看，普通鋅錳干電池正朝著高容量、長壽命、寬溫域方向演進。隨著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、智能門鎖、無線鼠標等低功耗電子產(chǎn)品的普及，市場對AA/AAA型號電池的脈沖放電性能提出更高要求。中國電子技術(shù)標準化研究院2024年測試報告顯示，在模擬智能門鎖使用場景（每30秒脈沖放電500mA，持續(xù)200ms）下，優(yōu)質(zhì)堿性鋅錳電池可支持超過15,000次開鎖操作，而普通碳性電池僅能維持約3,000次。這一差距促使中低端碳性電池加速向高性能堿性電池過渡。值得注意的是，盡管鋰一次電池在高端市場占據(jù)優(yōu)勢，但鋅錳體系憑借成本優(yōu)勢（單價僅為鋰錳電池的1/5–1/3）與回收便利性，仍牢牢占據(jù)大眾消費市場主導地位。據(jù)艾媒咨詢《2025年中國一次性電池市場預測報告》預測，未來五年堿性鋅錳電池在普通干電池中的滲透率將從2023年的62%提升至2028年的75%以上，年復合增長率達4.8%。在此背景下，企業(yè)競爭焦點已從單純產(chǎn)能擴張轉(zhuǎn)向材料創(chuàng)新、工藝精益與品牌價值構(gòu)建，技術(shù)壁壘正成為決定市場格局的關(guān)鍵變量。下游應(yīng)用領(lǐng)域需求變化趨勢近年來，中國普通鋅錳干電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整，傳統(tǒng)消費電子需求持續(xù)萎縮，而新興細分市場與特定工業(yè)場景則展現(xiàn)出穩(wěn)定甚至增長的態(tài)勢。根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會（CIAPS）發(fā)布的《2024年中國一次電池市場年度報告》顯示，2023年普通鋅錳干電池在遙控器、鐘表、玩具等傳統(tǒng)民用小家電領(lǐng)域的出貨量同比下降約12.3%，占整體應(yīng)用比例已從2018年的68%下滑至2023年的49%。這一趨勢的背后，是鋰電池、鎳氫電池及可充電技術(shù)在消費電子領(lǐng)域的快速滲透。例如，智能遙控器、無線鼠標、藍牙音箱等產(chǎn)品普遍轉(zhuǎn)向使用鋰離子或鎳氫電池，因其具備更高能量密度、更長循環(huán)壽命及環(huán)保優(yōu)勢，從而壓縮了普通鋅錳電池的市場空間。與此同時，國家“雙碳”戰(zhàn)略推動下，高污染、低回收率的一次性電池產(chǎn)品在政策層面受到限制，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》明確將高汞、高鎘普通鋅錳電池列為限制類，進一步加速了傳統(tǒng)應(yīng)用場景的退坡。盡管如此，普通鋅錳干電池在部分低功耗、長待機、無需頻繁更換的細分領(lǐng)域仍具備不可替代性。根據(jù)國家統(tǒng)計局與艾瑞咨詢聯(lián)合發(fā)布的《2024年低功耗電子設(shè)備電源使用白皮書》，在智能電表、水表、燃氣表等公用事業(yè)計量設(shè)備中，普通鋅錳電池（尤其是堿性鋅錳電池）的滲透率仍高達76%，年均需求量穩(wěn)定在15億只左右。這類設(shè)備對電源的可靠性、寬溫性能及長達5–10年的使用壽命有嚴苛要求，而普通鋅錳電池在成本控制與供應(yīng)鏈成熟度方面具有顯著優(yōu)勢。此外，在醫(yī)療健康領(lǐng)域，如血糖儀、體溫計、助聽器等一次性或低頻使用設(shè)備中，普通鋅錳電池憑借其穩(wěn)定的電壓輸出和即用特性，仍占據(jù)約30%的市場份額。中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年該類設(shè)備對普通鋅錳電池的需求量同比增長4.7%，預計未來五年年均復合增長率將維持在3.5%–4.2%之間。值得注意的是，農(nóng)村及三四線城市市場成為普通鋅錳電池需求的重要支撐點。據(jù)商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司《2023年縣域消費電子及電池產(chǎn)品消費調(diào)研報告》指出，在縣域及農(nóng)村地區(qū)，由于電力基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善、消費習慣偏向一次性使用、以及對價格敏感度較高，普通鋅錳電池在手電筒、收音機、兒童玩具等場景中仍保持旺盛需求。2023年該區(qū)域普通鋅錳電池銷量占全國總量的38%，較2020年提升6個百分點。此外，應(yīng)急備用電源場景亦構(gòu)成穩(wěn)定需求來源。應(yīng)急管理部《2024年家庭應(yīng)急物資儲備指南》明確建議家庭常備普通干電池用于應(yīng)急照明、收音設(shè)備等，推動相關(guān)產(chǎn)品在防災減災領(lǐng)域的制度化采購。國家糧食和物資儲備局數(shù)據(jù)顯示，2023年政府采購用于應(yīng)急包配套的普通鋅錳電池數(shù)量達2.1億只，同比增長9.8%。從國際視角看，東南亞、非洲及拉美等新興市場對中國產(chǎn)普通鋅錳電池的進口需求持續(xù)增長。海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年中國出口普通鋅錳干電池約86億只，同比增長6.4%，其中對“一帶一路”沿線國家出口占比達57%。這些地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、可充電設(shè)備普及率低，對低成本、易獲取的一次性電池依賴度高，為中國電池企業(yè)提供了重要的外需緩沖。綜合來看，盡管普通鋅錳干電池整體市場趨于飽和甚至微幅收縮，但其在特定工業(yè)計量、醫(yī)療輔助、縣域消費及應(yīng)急儲備等場景中仍具備剛性需求，未來五年將呈現(xiàn)“總量趨穩(wěn)、結(jié)構(gòu)分化、區(qū)域轉(zhuǎn)移”的發(fā)展格局。企業(yè)若能在產(chǎn)品性能優(yōu)化（如無汞化、高容量）、細分場景定制化及海外市場渠道建設(shè)方面持續(xù)投入，仍可在存量市場中獲取結(jié)構(gòu)性增長機會。年份市場份額（%）年均復合增長率（CAGR，%）平均單價（元/節(jié)）主要發(fā)展趨勢202568.5-1.21.25傳統(tǒng)干電池需求持續(xù)下滑，環(huán)保政策趨嚴202666.8-1.31.22堿性電池替代加速，鋅錳電池在低端市場維持基本盤202764.9-1.41.19原材料成本下降但需求萎縮，價格競爭加劇202862.7-1.51.16出口市場成為主要增長點，國內(nèi)消費進一步萎縮202960.3-1.61.13行業(yè)整合加速，頭部企業(yè)聚焦高性價比與出口布局二、產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈深度解析1、上游原材料供應(yīng)格局與成本變動鋅、錳、鋼殼等核心原材料供需狀況近年來，中國普通鋅錳干電池行業(yè)對核心原材料——鋅、錳及鋼殼的依賴程度持續(xù)加深，其供需格局不僅直接影響電池制造成本與產(chǎn)能穩(wěn)定性，更在宏觀層面與全球礦產(chǎn)資源分布、冶煉產(chǎn)能布局、環(huán)保政策導向及下游應(yīng)用需求緊密交織。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年中國精鋅產(chǎn)量約為620萬噸，同比增長3.2%，而鋅消費量中約12%用于干電池制造，折合約74.4萬噸。全球鋅資源儲量分布高度集中，澳大利亞、中國、秘魯三國合計占比超過50%，其中中國鋅礦儲量約4,400萬噸（USGS,2024），但品位逐年下降，開采成本上升，導致國內(nèi)鋅精礦對外依存度從2019年的28%攀升至2024年的35%。這一趨勢使得鋅價波動對干電池企業(yè)成本控制構(gòu)成顯著壓力。2023年LME鋅均價為2,580美元/噸，2024年受全球能源轉(zhuǎn)型帶動鍍鋅鋼材需求增長影響，均價上行至2,720美元/噸（倫敦金屬交易所數(shù)據(jù)），傳導至國內(nèi)電池級鋅粉價格同步上漲約6.5%。值得注意的是，再生鋅在干電池原料中的應(yīng)用比例仍不足5%，主要受限于雜質(zhì)控制技術(shù)瓶頸及回收體系不完善，未來若政策推動再生金屬使用比例提升，有望緩解原生鋅供應(yīng)壓力。錳資源方面，中國是全球最大的電解二氧化錳（EMD）生產(chǎn)國，占全球產(chǎn)能的60%以上。2024年國內(nèi)EMD產(chǎn)量達38萬噸，其中約85%用于堿性及普通鋅錳電池正極材料（中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會，2025年1月報告）。盡管中國錳礦儲量位居世界第六（約5,400萬噸，USGS2024），但高品位礦稀缺，平均品位不足20%，遠低于南非（40%以上）和加蓬（45%以上）。因此，國內(nèi)錳礦進口依存度高達80%，主要來源為加蓬、南非和澳大利亞。2023年受海運物流擾動及主產(chǎn)國出口政策調(diào)整影響，進口錳礦價格波動劇烈，港口到岸價一度突破7美元/噸度，較2022年上漲18%。這一成本壓力直接傳導至EMD生產(chǎn)企業(yè)，導致2024年電池級EMD出廠均價上漲至14,500元/噸，同比增幅9.3%。與此同時，國內(nèi)錳系材料企業(yè)正加速布局海外礦山權(quán)益，如寧夏天元錳業(yè)在加蓬的礦產(chǎn)項目已實現(xiàn)年產(chǎn)50萬噸錳礦石，有望在未來兩年內(nèi)提升原料自給能力。此外，低品位錳礦提純技術(shù)及廢電池中錳回收工藝的突破，亦將成為穩(wěn)定中長期錳原料供應(yīng)的關(guān)鍵路徑。鋼殼作為鋅錳干電池的結(jié)構(gòu)載體，其需求與電池產(chǎn)量高度同步。2024年中國普通鋅錳干電池產(chǎn)量約為280億只，對應(yīng)鋼殼需求量約42萬噸（按單只電池平均1.5克鋼殼測算）。鋼殼主要采用鍍鎳冷軋鋼帶，對材料的延展性、耐腐蝕性及尺寸精度要求嚴苛。國內(nèi)主要供應(yīng)商包括寶鋼、鞍鋼及部分專業(yè)電池材料企業(yè)，如浙江三友、江蘇華富等。2024年國內(nèi)鍍鎳鋼帶產(chǎn)能約60萬噸，產(chǎn)能利用率維持在70%左右，供應(yīng)總體寬松。但值得注意的是，高端電池對鋼殼一致性要求提升，推動上游鋼廠向高精度、低缺陷率方向升級產(chǎn)線。受鐵礦石及鎳價波動影響，2024年鍍鎳鋼帶價格區(qū)間為8,200–8,800元/噸，較2023年微漲4.1%。盡管鋼材整體產(chǎn)能過剩，但符合電池級標準的專用鋼帶仍存在結(jié)構(gòu)性短缺，尤其在高能量密度電池普及背景下，對更薄、更強韌鋼殼的需求增長，促使材料企業(yè)與電池廠商開展聯(lián)合研發(fā)。此外，環(huán)保政策對電鍍環(huán)節(jié)的排放限制趨嚴，部分中小鋼殼加工廠面臨關(guān)?；蛘?，行業(yè)集中度有望進一步提升。綜合來看，鋅、錳、鋼殼三大原材料雖在總量上具備一定保障，但在品質(zhì)、成本穩(wěn)定性及供應(yīng)鏈韌性方面仍面臨多重挑戰(zhàn)，電池企業(yè)需通過戰(zhàn)略儲備、垂直整合及技術(shù)替代等多維策略應(yīng)對未來五年原材料市場的不確定性。原材料價格波動對行業(yè)利潤影響鋅錳干電池作為我國傳統(tǒng)一次電池的重要品類，其成本結(jié)構(gòu)高度依賴于上游原材料，主要包括電解二氧化錳、鋅錠、鋼殼、隔膜紙及氯化銨/氯化鋅等化工原料。其中，電解二氧化錳與鋅錠合計占原材料成本比重超過65%，其價格波動對行業(yè)整體利潤水平具有決定性影響。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)0鋅錠年均價為22,350元/噸，較2022年上漲約9.2%；同期電解二氧化錳價格維持在14,800–16,200元/噸區(qū)間，同比漲幅達7.5%。這一輪原材料價格上行主要受全球鋅礦供應(yīng)趨緊、能源成本高企及環(huán)保限產(chǎn)政策持續(xù)收緊等因素驅(qū)動。在終端售價剛性較強的市場環(huán)境下，電池生產(chǎn)企業(yè)難以將全部成本壓力轉(zhuǎn)嫁給下游客戶，導致毛利率普遍承壓。以國內(nèi)頭部企業(yè)南孚電池母公司安孚科技為例，其2023年年報披露，普通鋅錳干電池業(yè)務(wù)板塊毛利率由2022年的28.4%下滑至24.1%，直接反映出原材料成本上升對利潤的侵蝕效應(yīng)。進一步分析可見，中小型企業(yè)受沖擊更為顯著。由于缺乏規(guī)模采購優(yōu)勢與議價能力，其原材料采購成本通常高于行業(yè)龍頭3%–5%，在價格傳導機制不暢的背景下，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)階段性虧損。中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會2024年一季度調(diào)研報告指出，全國約有32%的中小型鋅錳電池制造商在2023年下半年處于微利或虧損狀態(tài)，產(chǎn)能利用率不足60%。相比之下，具備垂直整合能力的企業(yè)通過自建電解二氧化錳產(chǎn)線或與上游礦企簽訂長協(xié)價合同，有效緩沖了市場波動風險。例如，廣西某大型電池集團自2021年起投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸電解二氧化錳項目，2023年實現(xiàn)自供率超50%，使其單位電池成本較同行低約8%，在同等售價下利潤空間顯著擴大。這種結(jié)構(gòu)性分化趨勢正在加速行業(yè)洗牌，推動市場集中度提升。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年CR5（前五大企業(yè)市場占有率）已升至61.3%，較2020年提高9.7個百分點。值得注意的是，原材料價格波動不僅影響當期利潤，還對企業(yè)的庫存管理策略與現(xiàn)金流構(gòu)成挑戰(zhàn)。鋅價在2023年第三季度曾單月波動幅度達12%，迫使多數(shù)企業(yè)縮短采購周期、降低安全庫存，但此舉又增加了供應(yīng)鏈中斷風險。部分企業(yè)嘗試通過期貨套期保值工具對沖價格風險，但受限于專業(yè)人才缺乏與資金門檻，實際應(yīng)用比例不足15%（來源：中國電池工業(yè)協(xié)會《2024年一次電池企業(yè)風險管理白皮書》）。此外，環(huán)保政策趨嚴亦間接推高原材料成本。2024年起實施的《電池工業(yè)污染物排放標準》要求電解二氧化錳生產(chǎn)過程中重金屬排放限值收嚴30%，導致部分小規(guī)模錳鹽廠退出市場，供應(yīng)端收縮進一步支撐價格高位運行。綜合來看，未來五年鋅錳干電池行業(yè)利潤水平將持續(xù)受制于上游資源價格走勢，企業(yè)若不能在供應(yīng)鏈韌性、成本控制及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面建立系統(tǒng)性應(yīng)對機制，將難以在激烈競爭中維持可持續(xù)盈利。尤其在新能源電池快速發(fā)展的背景下，普通鋅錳電池市場增長空間有限，利潤壓縮更凸顯精細化運營與資源整合能力的重要性。2、中下游制造與分銷體系分析主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能布局與工藝水平中國普通鋅錳干電池行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已形成以南孚電池、雙鹿電池、白象電池、GP超霸（中國）、金霸王（中國）等企業(yè)為主導的產(chǎn)業(yè)格局。根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會2024年發(fā)布的《中國一次電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年全國普通鋅錳干電池（包括碳性與堿性）總產(chǎn)量約為380億只，其中堿性鋅錳電池占比已提升至78%，碳性電池占比持續(xù)萎縮至22%。在產(chǎn)能布局方面，頭部企業(yè)普遍采取“核心基地+區(qū)域協(xié)同”的模式。南孚電池依托福建南平總部生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能超過40億只，同時在江西、廣東設(shè)有配套組裝線，形成華東—華南聯(lián)動的供應(yīng)鏈體系；雙鹿電池以寧波為核心，輻射長三角地區(qū)，2023年堿性電池產(chǎn)能達35億只，并在河南新鄉(xiāng)布局第二生產(chǎn)基地以覆蓋中西部市場；白象電池則聚焦西南區(qū)域，在四川成都和重慶設(shè)有雙制造基地，年產(chǎn)能約18億只，主要服務(wù)西南及西北地區(qū)零售渠道。外資品牌如GP超霸在中國東莞的工廠年產(chǎn)能穩(wěn)定在25億只左右，產(chǎn)品除供應(yīng)中國本土市場外，還承擔部分東南亞出口任務(wù)；金霸王雖未在中國設(shè)立完整生產(chǎn)線，但通過與本地代工廠合作，以O(shè)EM方式維持約15億只的年供應(yīng)量，其產(chǎn)品主要面向高端商超及電商渠道。從工藝技術(shù)水平看，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已全面實現(xiàn)堿性鋅錳電池的自動化、智能化生產(chǎn)。南孚電池自2018年起引入德國IMA全自動卷繞與注液設(shè)備，單線日產(chǎn)能可達200萬只，電池一致性誤差控制在±2%以內(nèi)，遠優(yōu)于行業(yè)平均±5%的水平。雙鹿電池于2022年完成“數(shù)字化工廠”改造，通過MES系統(tǒng)對電解液配比、鋅膏壓制、鋼殼密封等關(guān)鍵工序?qū)嵤崟r監(jiān)控，使產(chǎn)品漏液率降至0.03%以下，達到國際先進標準。值得注意的是，近年來環(huán)保與能效要求推動工藝持續(xù)升級。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部2023年《電池行業(yè)清潔生產(chǎn)審核指南》，普通鋅錳電池生產(chǎn)企業(yè)需在2025年前全面淘汰汞、鎘等重金屬添加工藝。目前，南孚、雙鹿、白象均已實現(xiàn)無汞化生產(chǎn)，鋅粉純度達99.99%，電解液采用高純度KOH體系，并引入閉環(huán)水處理系統(tǒng)，單位產(chǎn)品能耗較2019年下降18%。此外，部分企業(yè)開始探索綠色包裝與可回收結(jié)構(gòu)設(shè)計，如雙鹿推出的“易拆解環(huán)保殼體”可使鋼殼與塑料分離回收率提升至95%以上。產(chǎn)能與工藝的協(xié)同演進也反映出市場策略的深層調(diào)整。隨著碳性電池需求逐年萎縮（年均降幅約6.5%，數(shù)據(jù)來源：中國電池工業(yè)協(xié)會2024年一季度報告），企業(yè)將新增投資集中于高能量密度、長壽命的堿性電池產(chǎn)線。例如，南孚2023年投資5.2億元擴建高功率堿性電池產(chǎn)線，重點布局AA/AAA型號，以滿足智能門鎖、無線鼠標等新興電子設(shè)備需求；白象則通過與中科院過程工程研究所合作，開發(fā)納米級二氧化錳正極材料，使電池在低溫（20℃）環(huán)境下容量保持率提升至85%，顯著優(yōu)于行業(yè)平均70%的水平。這種技術(shù)差異化策略不僅提升了產(chǎn)品溢價能力，也構(gòu)筑了競爭壁壘。與此同時，區(qū)域產(chǎn)能布局與物流成本高度關(guān)聯(lián)。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會測算，電池生產(chǎn)企業(yè)若能在銷售半徑500公里內(nèi)設(shè)廠，可降低單位運輸成本約12%。因此，頭部企業(yè)近年加速在華中、成渝等消費增長極布局產(chǎn)能，以應(yīng)對電商渠道“次日達”對供應(yīng)鏈響應(yīng)速度的要求。整體而言，中國普通鋅錳干電池行業(yè)的產(chǎn)能分布正從“沿海集中”向“全國均衡”過渡，工藝水平則從“規(guī)模導向”轉(zhuǎn)向“綠色智能+高可靠性”雙輪驅(qū)動，這一趨勢將在2025—2030年間進一步強化，并深刻影響市場競爭格局。渠道結(jié)構(gòu)與終端銷售網(wǎng)絡(luò)演變近年來，中國普通鋅錳干電池市場的渠道結(jié)構(gòu)與終端銷售網(wǎng)絡(luò)經(jīng)歷了深刻變革，傳統(tǒng)分銷體系逐步向多元化、數(shù)字化、扁平化方向演進。根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會（CIAPS）2024年發(fā)布的《中國一次電池市場年度報告》顯示，2023年普通鋅錳干電池線上渠道銷售額占比已達到28.6%，較2019年的12.3%顯著提升，年均復合增長率達23.5%。這一數(shù)據(jù)背后反映出消費者購物習慣的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，以及品牌商對新興渠道的戰(zhàn)略傾斜。線下渠道雖仍占據(jù)主導地位，但其內(nèi)部結(jié)構(gòu)亦發(fā)生明顯分化。大型連鎖商超如永輝、華潤萬家等在電池品類中的鋪貨率持續(xù)下降，2023年較2020年減少約17個百分點，而社區(qū)便利店、五金雜貨店及小型零售終端則憑借高頻次、高觸達的本地化優(yōu)勢，成為下沉市場銷售的重要支點。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國社區(qū)便利店數(shù)量突破850萬家，其中約62%的門店銷售普通鋅錳干電池，單店月均銷量穩(wěn)定在30–50節(jié)之間，構(gòu)成不可忽視的終端網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。電商平臺的崛起不僅改變了銷售渠道格局，更重塑了品牌與消費者之間的互動模式。京東、天貓、拼多多三大平臺合計占據(jù)線上電池銷售總額的81.4%（艾媒咨詢，2024年Q1數(shù)據(jù)），其中拼多多憑借價格敏感型用戶群體，在低端鋅錳電池細分市場中份額快速攀升，2023年同比增長達34.2%。與此同時，直播電商與社交電商的滲透率持續(xù)提高，抖音、快手等平臺通過“內(nèi)容+銷售”一體化模式，推動電池產(chǎn)品從功能性商品向場景化消費品轉(zhuǎn)型。例如，部分品牌通過與家居、玩具類KOL合作，在短視頻中植入電池使用場景，有效提升轉(zhuǎn)化率。據(jù)蟬媽媽數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計，2023年電池類目在抖音電商的GMV同比增長58.7%，其中普通鋅錳電池占比約43%，顯示出新興渠道對傳統(tǒng)品類的激活能力。在渠道扁平化趨勢下，頭部電池制造商如南孚、雙鹿、GP超霸等紛紛優(yōu)化分銷體系，減少中間層級，強化對終端網(wǎng)點的直控能力。南孚電池2022年啟動“終端直達計劃”，通過自建物流與數(shù)字化訂貨系統(tǒng)，將產(chǎn)品從工廠直接配送至縣級經(jīng)銷商及重點零售終端，使渠道庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)由原來的45天壓縮至28天，顯著提升供應(yīng)鏈響應(yīng)效率。雙鹿電池則與美團閃電倉、京東到家等即時零售平臺深度合作，實現(xiàn)“線上下單、30分鐘送達”的履約模式，2023年其在即時零售渠道的銷售額同比增長67%。這種融合線上線下、打通最后一公里的全渠道布局，已成為行業(yè)競爭的關(guān)鍵維度。值得注意的是，三四線城市及縣域市場的渠道價值日益凸顯。根據(jù)凱度消費者指數(shù)2023年調(diào)研，縣域消費者對普通鋅錳電池的年均購買頻次為2.8次，高于一線城市的1.9次，且對價格敏感度更高，偏好5–10元/4節(jié)的經(jīng)濟型產(chǎn)品。這一消費特征促使品牌商調(diào)整渠道策略，加大對縣域批發(fā)市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集市及農(nóng)村小賣部的覆蓋力度。部分企業(yè)通過“渠道合伙人”模式，招募本地經(jīng)銷商共建微型倉儲與配送網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)低成本高效率的終端滲透。此外，國家“縣域商業(yè)體系建設(shè)”政策的持續(xù)推進，也為電池產(chǎn)品下沉提供了基礎(chǔ)設(shè)施支持。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2023年全國新建或改造縣域物流配送中心超2,300個，有效緩解了低線市場配送半徑長、成本高的痛點。整體來看，普通鋅錳干電池的渠道結(jié)構(gòu)已從單一依賴傳統(tǒng)批發(fā)零售體系，演變?yōu)楹w電商平臺、即時零售、社區(qū)小店、縣域網(wǎng)絡(luò)等多維交織的復合型銷售網(wǎng)絡(luò)。未來五年，隨著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備普及與智能家居滲透率提升，對一次性電池的需求場景將進一步擴展，渠道策略亦需圍繞“精準觸達、高效履約、場景融合”三大核心進行持續(xù)迭代。品牌企業(yè)唯有構(gòu)建敏捷、智能、覆蓋廣泛的終端網(wǎng)絡(luò)，方能在存量競爭加劇的市場環(huán)境中保持增長動能。年份銷量（億只）收入（億元）平均單價（元/只）毛利率（%）202585.0127.51.5018.5202682.5125.41.5219.0202780.0123.21.5419.5202877.5121.11.5620.0202975.0118.51.5820.5三、競爭格局與主要企業(yè)戰(zhàn)略剖析1、國內(nèi)重點企業(yè)競爭態(tài)勢南孚、雙鹿、白象等頭部企業(yè)市場份額與產(chǎn)品策略根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會（CIAPS）2024年發(fā)布的《中國一次電池市場年度報告》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國普通鋅錳干電池（包括碳性電池與堿性電池）整體市場規(guī)模約為128億元，其中堿性電池占比已提升至76.3%，碳性電池持續(xù)萎縮至不足25%。在這一結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變背景下，南孚、雙鹿、白象三大品牌合計占據(jù)國內(nèi)堿性電池市場約82.5%的份額，形成高度集中的寡頭競爭格局。其中，南孚以46.2%的市場占有率穩(wěn)居首位，雙鹿以22.8%位列第二，白象則以13.5%緊隨其后，三者合計貢獻了行業(yè)近九成的零售端銷量（數(shù)據(jù)來源：歐睿國際Euromonitor2024年中國市場零售追蹤數(shù)據(jù)）。南孚依托其“聚能環(huán)”系列產(chǎn)品的持續(xù)迭代與高密度能量技術(shù)，在高端堿性電池細分市場占據(jù)絕對主導地位，其單節(jié)AA堿性電池平均零售價維持在3.5–4.2元區(qū)間，顯著高于行業(yè)均價2.8元，體現(xiàn)出較強的品牌溢價能力。該品牌通過與沃爾瑪、永輝、京東、天貓等主流線上線下渠道深度綁定，并輔以高頻次的電視廣告與社交媒體內(nèi)容營銷，成功將“耐用”“高性能”標簽植入消費者心智。雙鹿則采取差異化競爭路徑，聚焦中端市場與政企采購領(lǐng)域，其產(chǎn)品線覆蓋從普通堿性電池到環(huán)保無汞電池，并在2023年推出“雙鹿智能電池”系列，強調(diào)適用于智能門鎖、無線鼠標等低功耗物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，精準切入新興應(yīng)用場景。該策略使其在B端市場獲得顯著增長，據(jù)其母公司中銀（寧波）電池有限公司年報披露，2023年政企客戶訂單同比增長31.7%。白象作為河南本土龍頭企業(yè)，近年來借助區(qū)域渠道優(yōu)勢與成本控制能力，在三四線城市及縣域市場保持穩(wěn)定滲透率，其主打“高性價比”路線，AA堿性電池終端售價普遍控制在2.3–2.6元，雖犧牲部分毛利，但有效抵御了低價雜牌產(chǎn)品的沖擊。值得注意的是，三家企業(yè)均在環(huán)保合規(guī)與技術(shù)升級方面加大投入。南孚自2020年起全面實現(xiàn)無汞、無鎘、無鉛化生產(chǎn)，并通過ISO14001環(huán)境管理體系認證；雙鹿則與中科院寧波材料所合作開發(fā)新型鋅錳電解質(zhì)配方，將電池放電容量提升約8%；白象亦在2023年完成生產(chǎn)線智能化改造，單位能耗下降12.4%。從產(chǎn)品策略演進趨勢看，頭部企業(yè)正從單一電池銷售向“電池+場景解決方案”轉(zhuǎn)型，例如南孚推出針對兒童玩具、智能家居、應(yīng)急照明等場景的專用電池套裝，雙鹿則聯(lián)合小米生態(tài)鏈企業(yè)開發(fā)定制化電池模組。這種策略不僅提升用戶粘性，也有效拉高客單價與復購率。在原材料成本波動加劇的背景下（2024年電解二氧化錳價格同比上漲9.3%，鋅錠價格波動幅度達±15%），頭部企業(yè)憑借規(guī)?；少徟c垂直整合能力，顯著優(yōu)于中小廠商的成本控制水平，進一步鞏固其市場壁壘。未來五年，隨著消費者對電池性能、環(huán)保屬性及使用場景適配性的要求持續(xù)提升，預計南孚、雙鹿、白象將通過技術(shù)迭代、渠道深化與品牌高端化三大路徑，進一步擴大領(lǐng)先優(yōu)勢，而市場份額向頭部集中的趨勢亦將持續(xù)強化。區(qū)域性中小廠商生存空間與差異化路徑在當前中國普通鋅錳干電池市場格局中，區(qū)域性中小廠商面臨日益嚴峻的生存壓力，其市場空間持續(xù)受到頭部企業(yè)規(guī)?；瘮U張、原材料成本波動、環(huán)保政策趨嚴以及消費者偏好向堿性電池轉(zhuǎn)移等多重因素的擠壓。根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2024年中國一次電池行業(yè)年度報告》顯示，2023年全國普通鋅錳干電池產(chǎn)量約為38億只，同比下降4.7%，而行業(yè)前五名企業(yè)（包括南孚、雙鹿、GP超霸等）合計市場份額已超過68%，較2019年提升近12個百分點。這一數(shù)據(jù)清晰反映出市場集中度加速提升的趨勢，中小廠商在主流渠道和價格競爭中處于明顯劣勢。與此同時，國家《電池工業(yè)污染物排放標準》（GB304842013）及其后續(xù)修訂版本對重金屬排放、廢水處理等環(huán)保指標提出更高要求，導致中小廠商環(huán)保合規(guī)成本顯著上升。據(jù)工信部2023年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，年產(chǎn)能低于1億只的中小電池企業(yè)平均環(huán)保投入占營收比重已達5.8%，遠高于頭部企業(yè)的2.3%，進一步壓縮其利潤空間。盡管整體環(huán)境不利，部分區(qū)域性中小廠商仍通過聚焦細分市場、強化本地化服務(wù)和產(chǎn)品功能微創(chuàng)新等方式開辟差異化生存路徑。例如，在西南、西北等偏遠地區(qū)，由于物流成本高、消費者對價格敏感度強，普通鋅錳電池在低功耗設(shè)備（如遙控器、鐘表、收音機）中仍具較強需求。部分廠商如四川長虹新能源下屬的區(qū)域性電池產(chǎn)線，通過與本地商超、五金店建立深度分銷網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)“小批量、高頻次”配送，有效降低渠道庫存壓力。此外，一些中小廠商開始嘗試在電池外殼設(shè)計、包裝標識或特定應(yīng)用場景（如防漏液性能優(yōu)化）上進行微創(chuàng)新。據(jù)中國家用電器研究院2024年一季度消費者調(diào)研報告，約27%的三四線城市用戶在購買普通鋅錳電池時會關(guān)注“是否適用于老舊設(shè)備”或“是否具備防漏保障”，這為中小廠商提供了精準定位的機會。值得注意的是，部分企業(yè)還通過承接出口訂單緩解內(nèi)銷壓力。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年中國普通鋅錳干電池出口量達12.3億只，同比增長6.2%，其中約35%由年產(chǎn)能不足2億只的中小廠商完成，主要面向東南亞、非洲等對價格敏感且堿性電池普及率較低的市場。從長期發(fā)展趨勢看，區(qū)域性中小廠商若想在2025年及未來五年持續(xù)生存，必須擺脫單純的價格競爭邏輯，轉(zhuǎn)向“區(qū)域深耕+場景適配+柔性制造”的復合型策略。一方面，可依托地方政府對本地制造業(yè)的扶持政策，申請綠色制造專項補貼或技術(shù)改造資金，提升自動化水平以降低單位人工成本；另一方面，應(yīng)加強與終端應(yīng)用場景的聯(lián)動，例如與本地小家電制造商、玩具廠商合作開發(fā)定制化電池產(chǎn)品，實現(xiàn)從“通用型供應(yīng)”向“解決方案提供”的轉(zhuǎn)型。此外，數(shù)字化工具的應(yīng)用亦不可忽視，通過建立簡易的客戶管理系統(tǒng)和庫存預警機制，提升對區(qū)域市場需求變化的響應(yīng)速度。中國電池工業(yè)協(xié)會在2024年行業(yè)白皮書中指出，未來五年內(nèi)，預計約40%的現(xiàn)有中小鋅錳電池廠商將通過并購、轉(zhuǎn)型或退出市場的方式完成行業(yè)洗牌，而能夠成功構(gòu)建差異化能力的企業(yè)，有望在細分領(lǐng)域形成穩(wěn)定的“利基市場”，實現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)營。區(qū)域中小廠商數(shù)量（家）2025年預估市場份額（%）主要差異化路徑年均復合增長率（2025–2030）（%）華東地區(qū)1288.3聚焦環(huán)保型堿性替代品、本地商超渠道綁定2.1華南地區(qū)966.7定制化小批量訂單、出口東南亞市場1.8華北地區(qū)744.9工業(yè)用電池定制、與本地設(shè)備制造商合作1.2西南地區(qū)523.2農(nóng)村市場滲透、低價高性價比策略0.9東北地區(qū)382.5季節(jié)性促銷、與地方小家電品牌捆綁銷售0.62、國際品牌在華布局與影響金霸王、松下等外資品牌市場策略在全球消費電池市場格局持續(xù)演變的背景下，金霸王（Duracell）與松下（Panasonic）等外資品牌在中國普通鋅錳干電池市場中的策略呈現(xiàn)出高度差異化與本地化特征。根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會（CIAPS）2024年發(fā)布的《中國一次電池市場年度報告》顯示，2023年外資品牌在中國普通鋅錳干電池零售市場中的合計份額約為18.7%，其中金霸王占據(jù)9.2%，松下為6.1%，其余由南孚、雙鹿、GP超霸等本土及港資品牌主導。這一數(shù)據(jù)反映出盡管外資品牌在高端堿性電池領(lǐng)域仍具較強影響力，但在普通鋅錳干電池這一價格敏感型細分市場中，其滲透率持續(xù)受到本土品牌高性價比策略的擠壓。金霸王自2016年被美國伯克希爾·哈撒韋公司全資收購后，其全球戰(zhàn)略重心逐步向高毛利產(chǎn)品傾斜，中國市場亦不例外。其在普通鋅錳電池品類上采取“有限投入、品牌溢出”策略，即通過維持一定貨架可見度，借助其在堿性電池領(lǐng)域的強勢品牌形象，間接帶動低端產(chǎn)品銷售，而非主動進行大規(guī)模產(chǎn)能擴張或價格戰(zhàn)。這種策略在一二線城市大型商超渠道中尤為明顯，據(jù)尼爾森2023年零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，金霸王普通鋅錳電池在華東、華北地區(qū)KA渠道的鋪貨率維持在65%左右，但單店月均銷量不足本土品牌同類產(chǎn)品的三分之一。松下則采取更為謹慎的收縮策略。受日本本土制造業(yè)成本高企及全球碳中和政策影響，松下自2020年起逐步減少在中國大陸普通鋅錳電池的本地化生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而依賴東南亞工廠供應(yīng)。這一供應(yīng)鏈調(diào)整雖降低了單位成本，但也導致產(chǎn)品在終端市場的價格競爭力進一步削弱。根據(jù)海關(guān)總署2024年一季度數(shù)據(jù)，松下從馬來西亞進口至中國的普通鋅錳電池數(shù)量同比增長12.3%，但平均到岸單價較2022年上漲5.8%，直接壓縮了其在三四線城市及農(nóng)村市場的渠道利潤空間。與此同時，松下將資源集中于高附加值產(chǎn)品線，如鋰一次電池與環(huán)保型無汞堿性電池，并通過與小米、華為等中國智能硬件廠商的OEM合作，間接維持品牌在消費電子配套電池領(lǐng)域的存在感。這種“高端綁定、低端維持”的雙軌策略，使其在普通鋅錳電池市場雖未完全退出，但增長動能明顯不足。值得注意的是，兩大外資品牌在營銷策略上高度依賴數(shù)字化與場景化。金霸王近年來加大在抖音、小紅書等社交平臺的內(nèi)容投放，圍繞“家庭應(yīng)急電源”“兒童玩具續(xù)航”等生活場景構(gòu)建內(nèi)容矩陣，2023年其在中國社交媒體的互動量同比增長37%，但轉(zhuǎn)化率僅約2.1%（數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢《2023年快消品數(shù)字營銷效果白皮書》），說明其內(nèi)容營銷尚未有效觸達價格敏感型鋅錳電池消費者。松下則側(cè)重與電商平臺聯(lián)合開展“以舊換新”“綠色回收”等環(huán)保主題活動，試圖強化其可持續(xù)品牌形象，但普通鋅錳電池本身因技術(shù)門檻低、回收體系不健全，消費者對此類營銷感知較弱。此外，外資品牌在渠道管理上普遍采用“直營+核心經(jīng)銷商”模式，對終端價格管控嚴格，導致在拼多多、1688等低價電商平臺上鮮有官方授權(quán)產(chǎn)品，進一步限制了其在下沉市場的滲透能力。從長期趨勢看，隨著中國“雙碳”目標推進及《電池工業(yè)污染物排放標準》趨嚴，普通鋅錳電池的環(huán)保合規(guī)成本將持續(xù)上升。金霸王與松下憑借其全球供應(yīng)鏈管理能力與環(huán)保技術(shù)儲備，在無汞化、低重金屬含量等方面具備先發(fā)優(yōu)勢，但若不能在成本控制與渠道下沉方面做出實質(zhì)性調(diào)整，其在中國普通鋅錳干電池市場的份額恐將進一步萎縮。未來五年，外資品牌或?qū)⒏喟缪荨案叨诵蜗髽藯U”角色，通過品牌溢價維持利潤，而非追求規(guī)模擴張。這一戰(zhàn)略取向，既是對中國本土品牌崛起的現(xiàn)實回應(yīng)，也是其全球資源優(yōu)化配置的必然選擇。中外品牌在價格、渠道、品牌力維度對比在中國普通鋅錳干電池市場中，中外品牌在價格、渠道與品牌力三個維度呈現(xiàn)出顯著差異，這種差異不僅反映了市場結(jié)構(gòu)的演變，也揭示了本土企業(yè)與國際巨頭在戰(zhàn)略定位與資源配置上的深層邏輯。從價格維度看，國產(chǎn)主流品牌如南孚、雙鹿、白象等普遍采取高性價比策略，單節(jié)AA堿性電池零售價多集中在2元至4元區(qū)間，而國際品牌如金霸王（Duracell）和勁量（Energizer）則維持在5元至8元甚至更高水平。據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會2024年發(fā)布的《中國一次電池市場年度報告》顯示，2023年國產(chǎn)堿性鋅錳電池平均出廠價為1.2元/節(jié)，而進口品牌平均出廠價為3.5元/節(jié)，價差接近3倍。這一價格差異源于成本結(jié)構(gòu)與品牌溢價的雙重作用：國產(chǎn)廠商依托本地化供應(yīng)鏈與規(guī)?；a(chǎn)，原材料采購成本較外資低約18%（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2023年制造業(yè)成本調(diào)查），同時在營銷投入上更為克制；而外資品牌則通過專利技術(shù)（如金霸王的PowerCheck電量顯示技術(shù)）和全球統(tǒng)一品控體系構(gòu)建高端形象，支撐其溢價能力。值得注意的是，隨著國產(chǎn)電池在漏液率、容量保持率等關(guān)鍵性能指標上持續(xù)優(yōu)化（南孚2023年產(chǎn)品漏液率已降至0.08%，接近金霸王的0.05%水平），價格差距并未同步縮小，說明品牌認知慣性仍在發(fā)揮作用。在渠道布局方面，中外品牌呈現(xiàn)出“廣度對深度”的格局。本土品牌依托深耕多年的下沉市場網(wǎng)絡(luò)，已實現(xiàn)對縣域及鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售終端的高覆蓋率。以南孚為例，其分銷體系覆蓋全國超200萬個零售網(wǎng)點，其中三四線城市及農(nóng)村市場占比達65%以上（數(shù)據(jù)來源：南孚電池2023年社會責任報告）。這種“毛細血管式”渠道結(jié)構(gòu)使其在商超、小賣部、五金店等傳統(tǒng)渠道占據(jù)絕對優(yōu)勢。相比之下，金霸王與勁量則更聚焦于一二線城市的高端商超、連鎖便利店及電商平臺，其線下終端數(shù)量雖不及國產(chǎn)頭部企業(yè)，但在KA（重點客戶）渠道的單店產(chǎn)出效率高出30%（數(shù)據(jù)來源：歐睿國際2024年渠道效能分析）。電商渠道成為雙方競爭的新戰(zhàn)場：2023年京東、天貓平臺堿性電池銷量中，南孚以42%的市場份額居首，金霸王以28%緊隨其后（數(shù)據(jù)來源：星圖數(shù)據(jù)2024年Q1電池品類報告）。值得注意的是，外資品牌在直播電商、社交電商等新興渠道布局相對滯后，而國產(chǎn)品牌已通過與抖音、拼多多等平臺深度合作，實現(xiàn)“爆款+低價”組合快速滲透年輕消費群體。品牌力維度上，中外品牌的認知壁壘依然明顯。金霸王憑借數(shù)十年全球營銷積累，在消費者心智中建立起“持久耐用”的強關(guān)聯(lián)，其2023年中國消費者品牌健康度指數(shù)（BrandZ）得分為78.5，顯著高于南孚的65.2（數(shù)據(jù)來源：凱度消費者指數(shù)2024）。這種優(yōu)勢在高端禮品市場與專業(yè)設(shè)備用戶群體中尤為突出——醫(yī)療設(shè)備、精密儀器等領(lǐng)域采購方仍傾向指定進口品牌。然而，國產(chǎn)品牌正通過技術(shù)背書與民族情感雙重路徑加速追趕：南孚連續(xù)十年冠名央視春晚廣告，2023年研發(fā)投入占營收比重提升至4.7%（行業(yè)平均為2.1%），并推出“聚能環(huán)4代”等強調(diào)技術(shù)迭代的產(chǎn)品線；雙鹿則綁定“中國航天”IP，強化“國家品質(zhì)”形象。消費者調(diào)研顯示，1835歲群體對國產(chǎn)品牌的信任度五年內(nèi)提升22個百分點（數(shù)據(jù)來源：艾媒咨詢《2024年中國電池消費行為白皮書》），反映出品牌力格局正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性松動。綜合來看，價格優(yōu)勢、渠道縱深與本土化品牌敘事構(gòu)成國產(chǎn)陣營的核心競爭力，而外資品牌則依靠技術(shù)口碑與全球一致性維持高端護城河，未來五年雙方將在中端市場展開更激烈的正面交鋒。分析維度具體內(nèi)容預估影響程度（1-5分）2025年相關(guān)數(shù)據(jù)/趨勢優(yōu)勢（Strengths）產(chǎn)業(yè)鏈成熟，成本控制能力強，國產(chǎn)替代率高4.2國產(chǎn)鋅錳電池市場占有率達86%，平均成本較2020年下降12%劣勢（Weaknesses）技術(shù)迭代慢，環(huán)保壓力大，能量密度偏低3.5環(huán)保合規(guī)成本年均增長8%，新型堿性電池替代率年增5.3%機會（Opportunities）下沉市場及農(nóng)村地區(qū)需求穩(wěn)定，出口潛力擴大4.02025年農(nóng)村小家電用電池需求預計增長6.8%，出口額達12.5億美元威脅（Threats）可充電電池普及加速，政策限制一次性電池使用3.8可充電電池市場年復合增長率達9.2%，3個省市試點限制一次性電池銷售綜合評估市場總體保持穩(wěn)定，但需加快綠色轉(zhuǎn)型與產(chǎn)品升級3.92025年市場規(guī)模預計為98億元，較2020年微增2.1%四、政策環(huán)境與行業(yè)標準影響評估1、國家及地方政策導向分析環(huán)保法規(guī)對電池生產(chǎn)與回收的約束近年來，中國在環(huán)保法規(guī)體系建設(shè)方面持續(xù)強化，對普通鋅錳干電池的生產(chǎn)與回收環(huán)節(jié)施加了日益嚴格的約束。2023年修訂實施的《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》明確將廢電池納入危險廢物管理范疇，并要求生產(chǎn)企業(yè)承擔延伸生產(chǎn)者責任（EPR），推動建立覆蓋全生命周期的回收體系。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部2024年發(fā)布的《廢電池污染防治技術(shù)政策》，普通鋅錳干電池雖已實現(xiàn)無汞化（汞含量低于0.0001%），但仍因含有鋅、錳等重金屬元素，被列為需規(guī)范回收處理的低危廢電池類別。國家發(fā)改委與工信部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》進一步提出，到2025年，廢電池規(guī)范回收率需達到50%以上，較2020年的不足20%顯著提升。這一目標對電池生產(chǎn)企業(yè)提出了更高要求，不僅需在產(chǎn)品設(shè)計階段考慮可回收性，還需投入資源建設(shè)或參與回收網(wǎng)絡(luò)。以南孚電池為例，其2023年年報披露已在全國31個省份布局超過12,000個回收點，年回收量達3,200噸，占其年銷量的約8%，反映出頭部企業(yè)在政策驅(qū)動下的積極應(yīng)對。在生產(chǎn)端，環(huán)保法規(guī)對原材料使用、工藝排放及能效標準設(shè)定了明確門檻?！峨姵匦袠I(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系（2022年版）》規(guī)定，普通鋅錳干電池單位產(chǎn)品綜合能耗不得超過0.18噸標準煤/萬只，廢水排放中鋅濃度限值為2.0mg/L，錳濃度限值為2.5mg/L。工信部2024年數(shù)據(jù)顯示，全國約65%的中小電池企業(yè)因無法滿足上述指標而被納入限期整改名單，其中約15%的企業(yè)因環(huán)保不達標被強制關(guān)停。這直接推動了行業(yè)集中度提升——2024年CR5（前五大企業(yè)市場占有率）已達68%，較2020年的52%大幅提升。與此同時，環(huán)保合規(guī)成本顯著增加。據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會調(diào)研，2024年普通鋅錳干電池單只生產(chǎn)成本中環(huán)保相關(guān)支出占比達12.3%，較2020年上升5.7個百分點，主要來自廢水處理設(shè)施升級、重金屬在線監(jiān)測系統(tǒng)安裝及綠色認證費用。這些成本壓力倒逼企業(yè)通過技術(shù)革新降本增效，例如采用無酸洗鋅筒工藝可減少30%的含鋅廢水產(chǎn)生，而自動化裝配線則降低單位產(chǎn)品能耗15%以上?；厥窄h(huán)節(jié)的法規(guī)約束同樣深刻影響市場格局。《廢鉛蓄電池等危險廢物收集和轉(zhuǎn)移管理辦法》雖主要針對鉛酸電池，但其建立的“白名單”制度已被地方生態(tài)環(huán)境部門借鑒用于鋅錳電池回收管理。截至2024年底，全國已有18個省份實施廢電池回收企業(yè)資質(zhì)認證，要求回收商具備重金屬分離、無害化處理及數(shù)據(jù)追溯能力。生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學品管理技術(shù)中心統(tǒng)計顯示，2024年全國具備合規(guī)處理資質(zhì)的廢鋅錳電池回收企業(yè)僅87家，處理能力合計約15萬噸/年，而當年理論廢棄量約為22萬噸，存在約32%的處理缺口。這一缺口導致大量廢電池流入非正規(guī)渠道，據(jù)清華大學環(huán)境學院2025年抽樣調(diào)查，約37%的居民仍將廢電池混入生活垃圾，造成潛在土壤與水體污染風險。為破解回收難題，部分省份試點“互聯(lián)網(wǎng)+回收”模式，如浙江省通過“綠蟻回收”APP實現(xiàn)居民投遞積分兌換，2024年試點區(qū)域回收率提升至41%，驗證了數(shù)字化手段的有效性。未來五年，隨著《生產(chǎn)者責任延伸制度推行方案》深化實施，電池生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⒈粡娭瓢翠N量繳納回收基金，預計每只電池附加成本0.03–0.05元，這將進一步重塑行業(yè)利潤結(jié)構(gòu)并加速低效產(chǎn)能出清。雙碳”目標下行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型要求在“雙碳”目標的國家戰(zhàn)略背景下，中國普通鋅錳干電池行業(yè)正面臨前所未有的綠色轉(zhuǎn)型壓力與機遇。作為傳統(tǒng)一次性電池的重要品類，鋅錳干電池雖在能量密度和循環(huán)性能上不及鋰離子電池，但因其成本低、安全性高、使用便捷，在遙控器、鐘表、玩具、低功耗電子設(shè)備等領(lǐng)域仍占據(jù)較大市場份額。據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會（CIAPS）數(shù)據(jù)顯示，2023年全國鋅錳干電池產(chǎn)量約為320億只，其中堿性鋅錳電池占比約68%，碳性電池占比約32%。然而，該行業(yè)長期以來存在原材料利用率低、生產(chǎn)能耗偏高、廢棄電池回收體系不健全等問題，與“碳達峰、碳中和”目標所倡導的綠色低碳發(fā)展路徑存在明顯差距。國家發(fā)改委、工信部聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，重點行業(yè)單位工業(yè)增加值能耗較2020年下降13.5%，綠色制造體系基本構(gòu)建完成。在此政策導向下，鋅錳干電池生產(chǎn)企業(yè)必須從原材料采購、生產(chǎn)工藝優(yōu)化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級、回收利用機制等多維度推進系統(tǒng)性綠色轉(zhuǎn)型。例如，在原材料端，部分領(lǐng)先企業(yè)已開始采用高純度電解二氧化錳替代傳統(tǒng)天然二氧化錳，不僅提升電池性能，還減少雜質(zhì)帶來的環(huán)境負荷；在制造環(huán)節(jié)，通過引入智能控制系統(tǒng)與余熱回收技術(shù)，可使單位產(chǎn)品綜合能耗降低15%以上。中國電池工業(yè)協(xié)會2024年調(diào)研報告指出，頭部企業(yè)如南孚、雙鹿、金霸王（中國）等已實現(xiàn)生產(chǎn)線碳排放強度較2020年下降18.7%，其中南孚電池通過建設(shè)光伏發(fā)電系統(tǒng)，年減少二氧化碳排放約1.2萬噸。此外，綠色轉(zhuǎn)型還體現(xiàn)在產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計上，無汞、無鎘、無鉛的“三無”電池已成為行業(yè)強制標準，根據(jù)《電池行業(yè)重金屬污染防控重點技術(shù)指南》，自2021年起，所有普通鋅錳干電池必須符合GB/T8897.22013標準，汞含量不得超過0.0005%，鎘和鉛含量均需低于0.002%。這一標準的嚴格執(zhí)行顯著降低了廢棄電池對土壤和水體的潛在污染風險。然而，綠色轉(zhuǎn)型的深層挑戰(zhàn)在于回收體系的缺失。目前我國鋅錳干電池回收率不足5%，遠低于歐盟30%以上的平均水平。盡管《廢電池污染防治技術(shù)政策》鼓勵分類回收，但因鋅錳電池屬低危害類，未被納入《國家危險廢物名錄》，導致回收動力不足、渠道分散。為此，行業(yè)亟需構(gòu)建“生產(chǎn)者責任延伸制度”下的閉環(huán)回收網(wǎng)絡(luò)，借鑒浙江、廣東等地試點經(jīng)驗，推動企業(yè)聯(lián)合社區(qū)、電商平臺建立便捷回收點，并探索“以舊換新”激勵機制。同時，綠色金融工具如碳減排支持工具、綠色債券等也可為中小企業(yè)技術(shù)改造提供資金支持?？傮w而言，“雙碳”目標不僅是約束性指標，更是推動鋅錳干電池行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略契機。唯有將綠色理念貫穿于全生命周期管理，才能在保障基本民生用電需求的同時，實現(xiàn)環(huán)境效益與經(jīng)濟效益的協(xié)同提升。2、行業(yè)標準與認證體系演變現(xiàn)行國家標準與國際標準對接情況中國普通鋅錳干電池行業(yè)現(xiàn)行的國家標準體系主要以《GB/T8897.22013原電池第2部分：外形尺寸和電性能要求》《GB/T8897.12013原電池第1部分：總則》以及《GB244622009民用原電池安全通用要求》為核心構(gòu)成，這些標準在技術(shù)參數(shù)、安全規(guī)范、環(huán)保要求等方面基本覆蓋了鋅錳干電池從設(shè)計、生產(chǎn)到流通的全生命周期。在與國際標準對接方面，中國標準體系主要參照國際電工委員會（IEC）發(fā)布的IEC60086系列標準，尤其是IEC600861:2015《Primarybatteries–Part1:General》和IEC600862:2015《Primarybatteries–Part2:Physicalandelectricalspecifications》。根據(jù)國家標準化管理委員會2022年發(fā)布的《中國標準與國際標準一致性程度評估報告》，GB/T8897系列標準與IEC60086系列標準的技術(shù)一致性程度達到92.3%，表明我國在鋅錳干電池基礎(chǔ)性能指標、尺寸規(guī)范、標識要求等方面已實現(xiàn)高度接軌。這種高度一致性不僅有助于國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品出口時減少技術(shù)性貿(mào)易壁壘，也提升了國際市場對中國制造電池產(chǎn)品的認可度。值得注意的是，盡管在電性能參數(shù)如開路電壓、負載電壓、容量測試方法等方面已基本實現(xiàn)等效采用，但在環(huán)保與有害物質(zhì)管控方面仍存在一定差異。例如，歐盟電池指令2006/66/EC及其后續(xù)修訂案對電池中汞、鎘、鉛等重金屬含量有嚴格限制，其中普通鋅錳干電池的汞含量上限為5mg/kg，而中國現(xiàn)行標準雖已將汞含量限制在20mg/kg以內(nèi)（依據(jù)《GB244622009》），但尚未完全達到歐盟水平。2023年工信部發(fā)布的《電池行業(yè)綠色制造標準體系建設(shè)指南》明確提出，到2025年將推動普通干電池汞含量限值向國際先進水平靠攏，這預示著未來標準將進一步趨嚴。此外，在電池回收與標識方面，中國尚未強制要求所有普通鋅錳干電池標注回收標志或成分信息，而IEC600865:2011已明確建議在電池本體或包裝上標注化學體系、回收指引及有害物質(zhì)含量，這一差距在出口產(chǎn)品中常需通過企業(yè)自行加貼標簽彌補。從市場實踐看，頭部企業(yè)如南孚、雙鹿、GP超霸等已主動采用高于國標的要求，其出口產(chǎn)品普遍滿足IEC及歐盟RoHS、REACH等法規(guī)，反映出標準對接不僅是合規(guī)問題，更是企業(yè)提升國際競爭力的戰(zhàn)略選擇。隨著《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》強調(diào)標準國際化協(xié)同，預計未來五年內(nèi)，中國普通鋅錳干電池國家標準將在有害物質(zhì)控制、循環(huán)利用標識、碳足跡核算等維度加速與IEC、ISO等國際標準融合，推動行業(yè)整體向綠色、低碳、高可靠性方向升級。這種標準趨同趨勢不僅將降低跨國貿(mào)易成本，也將倒逼中小企業(yè)加快技術(shù)改造，從而優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，提升中國電池產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈中的地位。能效、安全、環(huán)保等新標準對產(chǎn)品設(shè)計影響近年來，中國對普通鋅錳干電池行業(yè)的監(jiān)管日趨嚴格，能效、安全與環(huán)保等新標準的陸續(xù)出臺，正深刻重塑產(chǎn)品設(shè)計邏輯與技術(shù)路徑。2023年，國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合工業(yè)和信息化部發(fā)布《便攜式電池能效限定值及能效等級》（GB312412023），首次將普通鋅錳干電池納入能效管理范疇，明確要求AA/AAA型電池在標準負載條件下的放電容量不得低于標稱值的90%，且自放電率年均不得超過5%。這一標準直接推動企業(yè)優(yōu)化電解液配方與隔膜材料，例如采用高純度電解二氧化錳（EMD）替代傳統(tǒng)工業(yè)級材料，以提升放電平臺穩(wěn)定性。據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會（CIAPS）2024年數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)頭部企業(yè)如南孚、雙鹿等已實現(xiàn)AA型堿性鋅錳電池平均放電容量達2850mAh，較2020年提升約12%，自放電率控制在3.2%以內(nèi)，顯著優(yōu)于新國標要求。這種技術(shù)升級不僅提升了終端用戶體驗，也倒逼中小企業(yè)加速淘汰落后產(chǎn)能，行業(yè)集中度持續(xù)提升，2024年CR5（前五大企業(yè)市占率）已達68.5%，較2021年上升9.3個百分點。在安全標準方面，《便攜式電池安全技術(shù)規(guī)范》（GB312412023）強化了對電池在高溫、短路、擠壓等極端工況下的性能要求，明確禁止使用含汞、鎘等重金屬的電極材料，并規(guī)定電池外殼必須具備防爆泄壓結(jié)構(gòu)。這一變化促使企業(yè)重新設(shè)計電池密封系統(tǒng)與集流體結(jié)構(gòu)。例如，部分廠商引入激光焊接替代傳統(tǒng)機械壓封工藝，使殼體密封強度提升30%以上，同時在正極集流體中摻入鎳網(wǎng)增強導電穩(wěn)定性，有效降低內(nèi)阻熱失控風險。應(yīng)急管理部化學品登記中心2024年抽檢報告顯示，在售普通鋅錳干電池的安全合格率由2021年的89.7%提升至96.4%，其中因密封失效導致漏液的投訴率下降42%。值得注意的是，安全標準的提升也增加了單顆電池的制造成本約0.08–0.12元，但消費者對高安全性產(chǎn)品的支付意愿顯著增強，京東2024年電池品類銷售數(shù)據(jù)顯示，標注“無汞無鎘”“防漏液”標簽的產(chǎn)品平均售價高出普通產(chǎn)品15%，銷量占比達57%，反映出市場對安全屬性的高度認可。環(huán)保法規(guī)的收緊則從全生命周期維度重構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計范式?！稄U電池污染防治技術(shù)政策（2023年修訂）》明確要求普通鋅錳干電池實現(xiàn)“無汞化、低鋅化、可回收化”，并推動建立生產(chǎn)者責任延伸制度（EPR）。在此背景下，企業(yè)普遍采用鋅粉替代鋅筒作為負極材料，使單顆AA電池鋅用量減少25%，同時開發(fā)水性粘結(jié)劑替代傳統(tǒng)含氟聚合物，降低生產(chǎn)過程中的VOCs排放。生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學品管理技術(shù)中心統(tǒng)計顯示，2024年國內(nèi)無汞堿性鋅錳電池產(chǎn)量占比已達98.6%，較2020年提升22個百分點。此外，電池結(jié)構(gòu)設(shè)計趨向模塊化與易拆解化，例如采用卡扣式外殼替代膠粘結(jié)構(gòu)，便于回收時分離鋼殼、鋅膏與碳棒。格林美等回收企業(yè)反饋，2024年鋅錳電池材料回收率提升至82%，其中鋅回收純度達99.5%，可直接用于再生電池生產(chǎn)。這種閉環(huán)設(shè)計不僅滿足環(huán)保合規(guī)要求，也為企業(yè)開辟了原材料成本對沖的新路徑。綜合來看，新標準體系已從被動合規(guī)轉(zhuǎn)向主動創(chuàng)新驅(qū)動力，推動產(chǎn)品向高能效、高安全、綠色化方向系統(tǒng)性演進，未來五年，具備材料研發(fā)與結(jié)構(gòu)創(chuàng)新能力的企業(yè)將在政策紅利與市場偏好雙重加持下持續(xù)擴大競爭優(yōu)勢。五、消費者行為與市場需求洞察1、終端用戶購買偏好變化家庭、工業(yè)、商業(yè)等不同場景需求特征在2025年及未來五年內(nèi)，中國普通鋅錳干電池市場在家庭、工業(yè)與商業(yè)三大應(yīng)用場景中呈現(xiàn)出顯著差異化的需求特征。家庭場景作為傳統(tǒng)消費主力，其需求以低功耗、長儲存壽命和安全性為核心導向。據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會（CIAPS）2024年發(fā)布的《中國一次電池市場年度報告》顯示，2023年家庭用戶對普通鋅錳干電池的消費量占全國總銷量的68.3%，其中遙控器、鐘表、玩具、無線鼠標等小型電子設(shè)備為主要應(yīng)用終端。家庭用戶對價格敏感度較高，傾向于選擇單價在1元至2元之間的國產(chǎn)品牌產(chǎn)品，如南孚、雙鹿、白象等，這些品牌憑借成熟的渠道網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定的性能表現(xiàn)占據(jù)主導地位。值得注意的是，隨著智能家居設(shè)備的普及，部分低功耗傳感器和門磁開關(guān)開始采用堿性電池替代普通鋅錳電池，但受限于成本因素，普通鋅錳電池在價格敏感型家庭用戶中仍具不可替代性。此外，家庭用戶對環(huán)保屬性的關(guān)注度逐年提升，據(jù)艾媒咨詢2024年消費者調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，約42.7%的受訪者表示愿意為可回收或低汞含量電池支付5%以上的溢價，這促使主流廠商加速推進無汞化生產(chǎn)工藝，以滿足綠色消費趨勢。工業(yè)場景對普通鋅錳干電池的需求則聚焦于可靠性、環(huán)境適應(yīng)性與批量采購成本控制。盡管工業(yè)領(lǐng)域整體向可充電電池或?qū)Ｓ秒娫聪到y(tǒng)轉(zhuǎn)型，但在部分低功耗、間歇性工作的設(shè)備中，如遠程水表、燃氣表、煙霧報警器、應(yīng)急照明指示牌等，普通鋅錳電池仍具備顯著優(yōu)勢。根據(jù)國家能源局2023年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全國智能表計部署量已突破5.2億臺，其中約35%仍采用普通鋅錳電池作為備用電源，年均電池更換周期為2至3年。工業(yè)客戶通常通過招標或長期協(xié)議采購，對供應(yīng)商的資質(zhì)認證（如ISO9001、RoHS、UN38.3等）要求嚴格，且注重批次一致性與供貨穩(wěn)定性。在此背景下，具備規(guī)模化生產(chǎn)能力與質(zhì)量管控體系的頭部企業(yè)更易獲得訂單。例如，南孚電池在2023年成功中標多個省級燃氣集團的表計電池供應(yīng)項目，其產(chǎn)品在20℃至60℃溫度范圍內(nèi)的放電性能穩(wěn)定性獲得客戶認可。工業(yè)用戶對價格的敏感度低于家庭用戶，但對全生命周期成本高度關(guān)注，因此廠商需在性能與成本之間尋求精準平衡。商業(yè)場景涵蓋零售、酒店、辦公、教育及公共設(shè)施等多個細分領(lǐng)域，其需求特征體現(xiàn)為集中采購、標準化管理與品牌偏好。超市、便利店等零售終端既是銷售渠道，也是自用場景，常用于電子價簽、手持掃碼槍、POS機備用電源等設(shè)備。據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會（CCFA）2024年調(diào)研，全國Top100連鎖零售企業(yè)中，87%已建立統(tǒng)一的電池采購標準，優(yōu)先選擇具有全國服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和快速響應(yīng)能力的品牌供應(yīng)商。酒店與寫字樓則大量使用于門禁卡、電子門鎖、應(yīng)急手電筒等設(shè)備，對電池的漏液率控制極為嚴格，因漏液可能造成設(shè)備損壞并引發(fā)高額維修成本。教育部2023年發(fā)布的《中小學教學儀器配備標準》明確要求科學實驗套件中配套電池需符合GB/T8897.22013標準，推動教育采購向合規(guī)化、安全化方向發(fā)展。商業(yè)客戶普遍采用年度框架協(xié)議采購模式，采購量大且付款周期穩(wěn)定，成為電池廠商爭奪的重點市場。在此類場景中，品牌信譽、售后服務(wù)響應(yīng)速度及定制化包裝能力成為關(guān)鍵競爭要素。綜合來看，不同應(yīng)用場景對普通鋅錳干電池的需求雖有重疊，但在性能指標、采購模式、價格接受度及服務(wù)要求上存在結(jié)構(gòu)性差異，廠商需基于場景特性構(gòu)建差異化產(chǎn)品矩陣與服務(wù)體系，方能在未來五年激烈的市場競爭中穩(wěn)固份額。價格敏感度與品牌忠誠度分析中國普通鋅錳干電池市場長期以來呈現(xiàn)出高度同質(zhì)化競爭格局，產(chǎn)品技術(shù)門檻較低，消費者對價格變動極為敏感，同時品牌忠誠度整體偏低，這一現(xiàn)象在2025年及未來五年仍將延續(xù)并進一步深化。根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會（CIAPS）2024年發(fā)布的《中國一次電池市場年度報告》顯示，普通鋅錳干電池在終端零售市場的平均價格區(qū)間為每節(jié)0.8元至2.5元，其中價格低于1.2元的產(chǎn)品銷量占比高達67.3%，而單價超過2元的高端堿性替代品雖增長迅速，但普通鋅錳電池仍占據(jù)約38.6%的市場份額（數(shù)據(jù)來源：CIAPS，2024）。這一數(shù)據(jù)表明，價格仍是影響消費者購買決策的核心變量。在三四線城市及農(nóng)村地區(qū)，消費者對價格的敏感度尤為突出，據(jù)艾媒咨詢2023年消費者行為調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，超過72%的受訪者表示“價格是選擇干電池品牌的首要因素”，僅有不到15%的用戶將“品牌”列為關(guān)鍵考量。這種價格導向型消費行為直接導致中小企業(yè)通過壓低出廠價爭奪市場份額，進而壓縮利潤空間，形成“低價—低質(zhì)—再低價”的惡性循環(huán)。與此同時，品牌忠誠度在該細分市場中表現(xiàn)疲軟。尼爾森2024年對中國快消品渠道的追蹤數(shù)據(jù)顯示，普通鋅錳干電池品類的品牌復購率僅為29.4%，遠低于堿性電池（48.7%）和鋰電池（61.2%）。造成這一現(xiàn)象的原因在于產(chǎn)品功能高度趨同，消費者難以感知不同品牌之間的性能差異。以南孚、雙鹿、白象等主流品牌為例，盡管其在廣告投放和渠道覆蓋上投入巨大，但在普通鋅錳電池品類中并未建立起顯著的技術(shù)壁壘或情感聯(lián)結(jié)。消費者往往在超市貨架前依據(jù)即時促銷活動或陳列位置做出隨機選擇，而非基于品牌偏好。此外，電商平臺的興起進一步削弱了品牌黏性。京東消費研究院2023年數(shù)據(jù)顯示，在線上渠道中，普通鋅錳電池的“比價搜索”行為占比達83.5%，用戶平均瀏覽3.7個不同品牌后才下單，且價格差異每降低0.1元，轉(zhuǎn)化率可提升約4.2%。這種高度透明的價格環(huán)境使得品牌溢價能力幾乎喪失。值得注意的是，盡管整體忠誠度偏低，但在特定消費群體中仍存在結(jié)構(gòu)性差異。例如，老年消費者和低收入家庭更傾向于重復購買熟悉品牌，其品牌轉(zhuǎn)換成本較高，忠誠度相對穩(wěn)定；而年輕消費者則更易受社交媒體推薦和直播帶貨影響，品牌切換頻繁。凱度消費者指數(shù)2024年指出，在18–35歲人群中，有61%的用戶在過去一年內(nèi)至少更換過兩次干電池品牌，而55歲以上人群該比例僅為24%。這一