智研咨詢發(fā)布：中國(guó)硅鐵（FeSi）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景研究報(bào)告內(nèi)容概要：硅鐵，通?？s寫為FeSi，是以焦炭、鋼屑、石英（或硅石）為原料，用電爐冶煉制成的鐵硅合金，。近兩年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)逐漸邁入復(fù)蘇階段，煉鋼、鐵合金生產(chǎn)、化學(xué)工業(yè)等下游應(yīng)用領(lǐng)域硅鋼消費(fèi)需求日益增長(zhǎng)，疊加國(guó)內(nèi)出口市場(chǎng)規(guī)模帶動(dòng)，使得我國(guó)硅鐵行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)保持小幅度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)硅鐵產(chǎn)量為543.8萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)近1%。相關(guān)上市企業(yè)：寶武鎂業(yè)（002182）；君正集團(tuán)（601216）；鄂爾多斯（600295）；鹽湖股份（000792）；三祥新材（603663）；北元集團(tuán)（601568）；馬鋼股份（600808）等相關(guān)企業(yè)：潞安化工集團(tuán)有限公司；陜西延長(zhǎng)石油礦業(yè)有限責(zé)任公司；霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司；山西潞安礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司；寧夏中衛(wèi)市銀河冶煉有限公司；騰達(dá)西北鐵合金有限責(zé)任公司；寧夏三元中泰冶金有限公司等關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；硅鐵產(chǎn)能；硅鐵產(chǎn)量；硅鐵價(jià)格；硅鐵進(jìn)出口量；競(jìng)爭(zhēng)格局；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)一、行業(yè)概況硅鐵，通?？s寫為FeSi，是以焦炭、鋼屑、石英（或硅石）為原料，用電爐冶煉制成的鐵硅合金。由于硅和氧很容易化合成二氧化硅，所以硅鐵常用于煉鋼時(shí)作脫氧劑，同時(shí)由于SiO2生成時(shí)放出大量的熱，在脫氧的同時(shí)，對(duì)提高鋼水溫度也是有利的。同時(shí)，硅鐵還可作為合金元素加入劑，廣泛應(yīng)用于低合金結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、軸承鋼、耐熱鋼及電工硅鋼之中，硅鐵在鐵合金生產(chǎn)及化學(xué)工業(yè)中，常用作還原劑。而根據(jù)應(yīng)用要求，硅鐵通常按照各種次要成分的含量進(jìn)行分類，主要可分為低碳硅鐵、超低碳硅鐵、低鈦（高純）硅鐵、低鋁硅鐵、特種硅鐵等多種類型。硅鐵（FeSi）分類硅鐵（FeSi）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括蘭炭、焦炭、鋼屑、硅石、石英、電力資源等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為硅鐵生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，代表廠商有寶武鎂業(yè)、君正集團(tuán)、鄂爾多斯等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為硅鐵應(yīng)用需求領(lǐng)域，主要包括鋼鐵、鑄造、金屬鎂冶煉、化工、建材等行業(yè)。硅鐵（FeSi）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀從生產(chǎn)規(guī)?？?，近兩年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)逐漸邁入復(fù)蘇階段，煉鋼、鐵合金生產(chǎn)、化學(xué)工業(yè)等下游應(yīng)用領(lǐng)域硅鋼消費(fèi)需求日益增長(zhǎng)，疊加國(guó)內(nèi)出口市場(chǎng)規(guī)模帶動(dòng)，使得我國(guó)硅鐵行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)保持小幅度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)硅鐵產(chǎn)量為543.8萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)近1%。值得注意的是，截至2024年底，我國(guó)硅鐵投產(chǎn)總產(chǎn)能已超過(guò)800萬(wàn)噸/年，且市場(chǎng)上仍有新增產(chǎn)能投產(chǎn)，這意味著，未來(lái)國(guó)內(nèi)硅鐵行業(yè)存在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題或?qū)⑷找鎳?yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈。2020-2024年中國(guó)硅鐵行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模變化從產(chǎn)能分布情況看，我國(guó)硅鐵產(chǎn)業(yè)高度依賴能源與資源稟賦，生產(chǎn)成本中電力占比超50%，蘭炭占23%，硅石占6%。受此影響，我國(guó)硅鐵生產(chǎn)區(qū)域高度集中，主要分布在內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)、陜西省、青海省、甘肅省，產(chǎn)量占比常年超過(guò)90%。這些地區(qū)憑借豐富的電力、煤炭及硅石資源，為硅鐵行業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。其中，近三年我國(guó)硅鐵生產(chǎn)逐漸向內(nèi)蒙古集中，產(chǎn)量占比由2022年的27.2%逐漸上升至2024年的32%。這一變化主要得益于內(nèi)蒙古持續(xù)推進(jìn)綠電轉(zhuǎn)型，依托豐富的風(fēng)能、太陽(yáng)能資源降低用電成本；同時(shí)，當(dāng)?shù)赝晟频拿?電-硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯著，不僅保障了原料供應(yīng)，還提升了整體生產(chǎn)效率。此外，內(nèi)蒙古在環(huán)保政策執(zhí)行和產(chǎn)能整合方面更具優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固了其在全國(guó)硅鐵產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)地位。2024年中國(guó)硅鐵產(chǎn)能地區(qū)分布情況從市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，2024年我國(guó)硅鐵價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢(shì)，由1月初的6661.43元/噸下降至12月末的6024.29元/噸，跌幅約為9.56%。具體來(lái)看，2024年第一季度受需求低迷、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢等內(nèi)外因素共同影響，硅鐵價(jià)格持續(xù)弱勢(shì)下行，3月末降至6232.86元/噸；其后多家生產(chǎn)廠商集中檢修，疊加金屬鎂企業(yè)補(bǔ)庫(kù)需求激增，市場(chǎng)供需階段性錯(cuò)配，推動(dòng)5月末價(jià)格沖高至7714.29元/噸的年內(nèi)峰值；然而，進(jìn)入6月后，隨著硅鐵產(chǎn)量逐步恢復(fù)、蘭炭?jī)r(jià)格回落和鋼廠壓價(jià)采購(gòu)，其市場(chǎng)供應(yīng)寬松，價(jià)格逐漸下滑，12月末跌至全年最低點(diǎn)。2024年中國(guó)硅鐵價(jià)格變化走勢(shì)相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)硅鐵（FeSi）行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告》三、進(jìn)出口從進(jìn)出口市場(chǎng)看，我國(guó)長(zhǎng)期保持硅鐵凈出口國(guó)地位，貿(mào)易順差穩(wěn)固。具體來(lái)看，2024年我國(guó)硅鐵進(jìn)口量達(dá)8.29萬(wàn)噸，同比激增40.51%，延續(xù)了2023年以來(lái)的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這一進(jìn)口增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)主要反映出國(guó)內(nèi)制造業(yè)升級(jí)對(duì)高端特種硅鐵產(chǎn)品的旺盛需求，特別是來(lái)自精密鑄造、特種鋼材等高端應(yīng)用領(lǐng)域的采購(gòu)需求持續(xù)增加。在出口方面，我國(guó)硅鐵出口量長(zhǎng)期維持在25-70萬(wàn)噸的波動(dòng)區(qū)間。2024年出口量實(shí)現(xiàn)小幅回升，達(dá)到42.88萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.43%。值得注意的是，凈出口量和貿(mào)易順差額呈現(xiàn)出明顯的“先降后升再降”的周期性波動(dòng)特征。2024年全年實(shí)現(xiàn)凈出口34.59萬(wàn)噸，貿(mào)易順差32.74億元，但同比分別小幅下降0.52%和13.64%。2018-2024年中國(guó)硅鐵行業(yè)進(jìn)出口量變化四、企業(yè)格局隨著硅鐵行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)硅鐵（FeSi）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，目前產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局整體呈現(xiàn)“寡頭主導(dǎo)、區(qū)域集中、多元競(jìng)爭(zhēng)”的特征。具體來(lái)看，我國(guó)內(nèi)蒙古、青海、寧夏、陜西、甘肅等資源稟賦區(qū)依托低電價(jià)、原料優(yōu)勢(shì)形成了硅鐵（FeSi）產(chǎn)業(yè)集群，其當(dāng)?shù)仄髽I(yè)可通過(guò)本地化配套與協(xié)同發(fā)展鞏固區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力，使得中東部高成本地區(qū)產(chǎn)能持續(xù)收縮。其中，鄂爾多斯便是憑借內(nèi)蒙古地區(qū)的煤-電-硅鐵一體化產(chǎn)業(yè)鏈和自身年產(chǎn)能達(dá)160萬(wàn)噸的硅鐵生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)占據(jù)了我國(guó)硅鐵市場(chǎng)主導(dǎo)地位，成為全球最大的硅鐵生產(chǎn)企業(yè)。中國(guó)硅鐵（FeSi）行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司前身為烏海市海神熱電有限責(zé)任公司，創(chuàng)建于2003年，2011年2月在上海證券交易所主板上市，股票簡(jiǎn)稱“君正集團(tuán)”。君正集團(tuán)業(yè)務(wù)涉及煤炭、電力、化工、特色冶煉、商業(yè)貿(mào)易等領(lǐng)域。在能源化工板塊，君正集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍涵蓋煤炭開采、發(fā)電、石灰石開采、生石灰燒制、電石生產(chǎn)、燒堿制備、乙炔法聚氯乙烯制備、電石渣制水泥熟料、硅鐵冶煉、煉焦、甲醇合成、BDO生產(chǎn)、PTMEG生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品包括聚氯乙烯樹脂、燒堿、電石、硅鐵、水泥熟料、煤炭、焦炭、甲醇、BDO（1,4-丁二醇）、PTMEG（聚四氫呋喃）等，是我國(guó)硅鐵行業(yè)主要生產(chǎn)廠商之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年君正集團(tuán)硅鐵銷售收入為19.78億元，同比增長(zhǎng)4.26%。2021-2024年君正集團(tuán)硅鐵銷售收入變化內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司成立于1995年10月15日，2001年4月在上海證券交易所正式掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“鄂爾多斯”。鄂爾多斯主要業(yè)務(wù)分為服裝、電力冶金化工兩大板塊，在電力冶金化工板塊，公司下屬子公司電冶集團(tuán)及其下屬分子公司和聯(lián)營(yíng)公司主要從事煤炭等礦產(chǎn)資源采選、電力（熱能）、硅系鐵合金、氯堿化工、合成氨、尿素、硅鐵等產(chǎn)品的加工及銷售。數(shù)據(jù)顯示，2024年，鄂爾多斯電治板塊業(yè)務(wù)收入為240.05億元，同比下降9.03%；其中，硅鐵產(chǎn)品銷售收入為97.01億元，同比下降11.01%。2021-2024年鄂爾多斯電治板塊業(yè)務(wù)收入情況五、發(fā)展趨勢(shì)一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)我國(guó)硅鐵行業(yè)正加速向高端化、專業(yè)化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。隨著下游鋼鐵、鑄造、新能源等領(lǐng)域?qū)Σ牧闲阅芤蟮奶嵘?，高純度、特種硅鐵合金需求顯著增長(zhǎng)。企業(yè)通過(guò)研發(fā)新型冶煉技術(shù)如電爐富氧冶煉、流態(tài)化床冶煉等，提升生產(chǎn)效率并降低能耗，同時(shí)控制雜質(zhì)含量，提高產(chǎn)品純度與穩(wěn)定性。例如，72硅鐵（FeSi72）作為主流產(chǎn)品，其高硅含量特性被應(yīng)用于電工鋼、多晶硅等高端領(lǐng)域，部分企業(yè)已開發(fā)低鈦、低鋁的高純度產(chǎn)品以滿足半導(dǎo)體需求。技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈整合推動(dòng)行業(yè)向綠色、高效方向發(fā)展，頭部企業(yè)通過(guò)并購(gòu)整合資源，形成“礦山-冶煉-深加工”一體化模式，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。二、環(huán)保政策倒逼行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型“雙碳”目標(biāo)下，環(huán)保政策對(duì)硅鐵行業(yè)的影響持續(xù)深化。傳統(tǒng)高耗能電爐法面臨淘汰壓力，企業(yè)需采用余熱回收、原料預(yù)處理、封閉式電爐等技術(shù)降低能耗與污染。例如，寧夏某企業(yè)通過(guò)智能電爐與尾氣凈化系統(tǒng)，年減排粉塵5000噸，綜合能耗降低20%。政策層面，國(guó)家對(duì)高污染、高能耗產(chǎn)能實(shí)施嚴(yán)格限制，推動(dòng)落后產(chǎn)能退出，并鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造與設(shè)備升級(jí)。環(huán)保投入雖短期內(nèi)增加成本，但長(zhǎng)期促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，頭部企業(yè)憑借環(huán)保優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。三、企業(yè)加速布局海外新興市場(chǎng)我國(guó)硅鐵出口量占全球貿(mào)易量的30%以上，但面臨國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇與貿(mào)易壁壘挑戰(zhàn)。歐盟對(duì)華硅鐵征收高關(guān)稅、越南與印度等新興產(chǎn)區(qū)崛起，擠壓行業(yè)利潤(rùn)空間。為應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)加速布局東南亞、非洲等新興市場(chǎng)，通過(guò)投資建廠規(guī)避貿(mào)易壁壘。例如，寶鋼、鞍鋼等鋼廠自建硅鐵生產(chǎn)線，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)變化推動(dòng)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)符合新興市場(chǎng)需求的特種硅鐵材料。出口市場(chǎng)多元化與本土化生產(chǎn)策略，將助力我國(guó)硅鐵行業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)硅鐵（FeSi）行業(yè)市