農資行業(yè)報告農資行業(yè)作為農業(yè)生產的核心支撐產業(yè)，覆蓋農業(yè)生產全周期所需的物資供應與技術服務，直接關系到糧食安全、農產品質量提升和農民增收，是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的重要基石。中國農資行業(yè)歷經數十年發(fā)展，已形成從生產制造、流通分銷到技術服務的完整產業(yè)鏈體系，涵蓋化肥、農藥、種子、農機具、農膜等核心產品類別。近年來，在糧食安全戰(zhàn)略強化、農業(yè)現代化推進、數字化技術滲透及綠色發(fā)展理念引領的多重驅動下，行業(yè)正從傳統(tǒng)“產品供應”向“精準服務+綠色高效”的高質量發(fā)展轉型。本報告將從行業(yè)概述、發(fā)展環(huán)境、市場現狀、競爭格局、挑戰(zhàn)與機遇及未來趨勢等維度，系統(tǒng)解析中國農資行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，為行業(yè)參與者及關注者提供參考。一、行業(yè)概述中國農資行業(yè)是圍繞農業(yè)生產物資的研發(fā)、生產、流通和服務形成的綜合性產業(yè)，產業(yè)鏈層次分明且協(xié)同緊密。上游為原材料及核心技術供應領域，化肥生產依賴煤炭、天然氣、磷礦等礦產資源，農藥生產依托化工原料，種子研發(fā)涉及種質資源與生物育種技術，農機制造則需要鋼材、發(fā)動機等零部件；中游是核心產品生產制造環(huán)節(jié)，包括化肥生產企業(yè)、農藥原藥及制劑企業(yè)、種子繁育企業(yè)、農機裝備制造商等；下游為流通分銷與終端服務環(huán)節(jié)，通過各級經銷商、農資超市、電商平臺等渠道觸達農戶，同時延伸出測土配方施肥、病蟲害防治、種植技術指導等增值服務，終端應用覆蓋糧食作物、經濟作物、果蔬園藝等各類農業(yè)生產場景。從產品結構來看，農資行業(yè)呈現“化肥為主、多品類協(xié)同”的特點?；首鳛樽罨A的農資產品，2024年市場占比約42%，其中復合肥因養(yǎng)分均衡、施用便捷，占化肥總規(guī)模的58%；種子作為農業(yè)生產的“芯片”，市場占比約18%，優(yōu)質雜交種和轉基因種子因增產效果顯著，滲透率持續(xù)提升；農藥市場占比約20%，綠色生物農藥占比已提升至15%，較2019年增長8個百分點；農機具和農膜市場占比分別為15%和5%，小型農機與智能農機的差異化需求并行增長。值得注意的是，農資服務類收入占比逐步提升，2024年達到12%，其中技術服務、測土配方等增值服務成為新的增長亮點。從行業(yè)發(fā)展歷程來看，中國農資行業(yè)大致分為四個階段：1980-2000年為計劃經濟向市場化轉型階段，以國有農資企業(yè)為主導，產品供應以保障基本需求為核心，行業(yè)標準化程度較低；2001-2010年為快速擴張階段，市場化改革深入推動民營企業(yè)崛起，化肥、農藥產能快速增長，流通渠道逐步多元化，但產品同質化問題初現；2011-2020年為規(guī)范發(fā)展階段，國家強化農資質量監(jiān)管，綠色農資政策陸續(xù)出臺，行業(yè)從“規(guī)模擴張”向“質量提升”轉型，同時電商渠道開始萌芽；2021年至今為高質量發(fā)展階段，數字化轉型加速，綠色高效產品成為主流，服務型農資模式興起，行業(yè)集中度逐步提升。二、發(fā)展環(huán)境（一）政策環(huán)境：戰(zhàn)略定位升級，政策體系協(xié)同發(fā)力農資行業(yè)作為保障糧食安全的基礎性產業(yè)，始終受到國家戰(zhàn)略層面的高度重視，形成了“保障供給、綠色轉型、科技創(chuàng)新”的全方位政策體系。在頂層設計方面，中央一號文件連續(xù)多年聚焦“三農”問題，2024年明確提出“強化農資保障能力，推動農資產業(yè)綠色升級”，將農資供應納入糧食安全保障體系的核心環(huán)節(jié)?！丁笆奈濉比珖r業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》進一步明確了農資行業(yè)的綠色轉型方向，對有機肥、生物農藥、低毒低殘留農藥的推廣應用給予政策支持。在具體政策支持方面，一方面加大生產端激勵，對綠色農資生產企業(yè)給予稅收減免、補貼支持，2024年中央財政安排綠色農資補貼資金超200億元，推動有機肥替代化肥示范縣擴大至1000個；另一方面強化流通端保障，實施“縣域商業(yè)建設行動”，支持農資流通網絡下沉，2024年新建和改造縣域農資配送中心500余個，鄉(xiāng)村農資服務站點覆蓋率提升至95%。質量監(jiān)管政策持續(xù)收緊，《農產品質量安全法》《農藥管理條例》等法規(guī)完善了農資生產、銷售、使用全鏈條監(jiān)管，2024年開展農資打假專項行動，查處假冒偽劣農資案件1.2萬起，市場秩序持續(xù)規(guī)范。此外，種業(yè)振興行動深入推進，《種業(yè)振興行動方案》明確對生物育種技術研發(fā)給予專項資金支持，加速優(yōu)質種子產業(yè)化進程。（二）經濟環(huán)境：農業(yè)現代化驅動，市場需求穩(wěn)步增長宏觀經濟穩(wěn)中有進為農資行業(yè)提供堅實支撐，農業(yè)現代化推進與農民收入提升形成雙重需求拉動。2024年中國農業(yè)總產值達到15.2萬億元，同比增長4.3%；農村居民人均可支配收入達到24900元，同比增長6.5%，農民購買優(yōu)質農資的意愿和能力顯著提升。隨著農業(yè)規(guī)?；洜I加速，2024年全國農業(yè)經營主體數量達到390萬個，其中家庭農場、農民專業(yè)合作社等規(guī)?；黧w占比超40%，這類主體對高端農資、精準服務的需求遠高于傳統(tǒng)散戶，推動農資產品結構升級。從投資規(guī)模來看，農業(yè)固定資產投資持續(xù)增長，2024年達到6.8萬億元，同比增長5.1%，其中農資生產設施、流通網絡建設投資增速顯著。農資行業(yè)的產業(yè)鏈帶動效應突出，據測算，每1元農資投入可帶動3-5元農業(yè)產出，化肥、種子等核心農資對糧食增產的貢獻率超過40%。在成本端，雖然煤炭、天然氣等原材料價格存在波動，但規(guī)?；a與技術升級有效對沖了成本壓力，頭部企業(yè)毛利率維持在15%-20%的合理區(qū)間。此外，農產品價格的穩(wěn)中有升增強了農民的投入信心，2024年糧食收購價同比上漲2.3%，進一步激活了農資市場需求。（三）社會環(huán)境：安全意識提升，需求結構升級消費者對農產品質量安全的關注度持續(xù)提升，倒逼農資行業(yè)向綠色化、標準化轉型。隨著“舌尖上的安全”理念深入人心，市場對無公害、綠色、有機農產品的需求快速增長，2024年綠色農產品市場規(guī)模突破8000億元，同比增長18%。這種需求傳導至生產端，推動農戶主動選擇有機肥、生物農藥等綠色農資，2024年有機肥施用量同比增長12%，低毒低殘留農藥使用率提升至85%。同時，農民的科學種植意識顯著增強，對農資技術服務的需求從“被動接受”轉向“主動尋求”，測土配方施肥、病蟲害綠色防控等技術服務普及率超70%。農村人口結構與生產模式變化催生新需求。農村青壯年勞動力外流推動農機化需求升級，2024年小型農機銷量同比增長15%，智能農機（帶導航、植保無人機等）銷量同比增長45%；農業(yè)規(guī)?；洜I帶動大包裝農資、定制化農資需求增長，化肥大包裝產品占比從2019年的30%提升至2024年的48%。此外，農村電商的普及改變了農資流通格局，2024年農村網絡零售額達到2.8萬億元，其中農資電商交易額突破3000億元，同比增長32%，電商渠道有效解決了偏遠地區(qū)農資購買難、價格不透明等問題。（四）技術環(huán)境：創(chuàng)新驅動轉型，數字化融合加速技術創(chuàng)新是農資行業(yè)轉型升級的核心動力，生物育種、綠色化工、數字化技術與農資行業(yè)深度融合，推動行業(yè)質量效益全面提升。在種子技術領域，生物育種技術實現重大突破，轉基因玉米、大豆等品種通過審定并規(guī)?；茝V，較傳統(tǒng)品種增產10%-15%，抗病蟲害能力顯著增強；在化肥技術領域，緩控釋肥、水溶肥等高效產品研發(fā)迭代加速，養(yǎng)分利用率提升至40%以上，較傳統(tǒng)化肥提高15個百分點；在農藥技術領域，生物農藥采用微生物發(fā)酵、植物提取等綠色工藝，對環(huán)境友好性大幅提升，部分產品已實現進口替代。數字化技術重構農資流通與服務模式。農資電商平臺通過“線上交易+線下服務”模式，實現農資產品精準觸達，金正大集團“農商1號”等平臺不僅提供優(yōu)質水溶肥等產品，還依托20余個國家級科研平臺提供技術支持；大數據技術應用于農資需求預測與精準營銷，部分企業(yè)通過分析種植面積、土壤數據等實現農資按需配送；物聯(lián)網與智能裝備結合，實現施肥、施藥自動化，植保無人機作業(yè)效率是人工的30倍以上，2024年市場規(guī)模突破200億元。此外，“達人電商+技術推廣”模式興起，“淘王嫂”“小周說農資”等網紅通過短視頻、直播傳播科學種植技術，帶動優(yōu)質農資銷售的同時提升了農戶種植水平。三、市場現狀（一）市場規(guī)模：穩(wěn)步增長，結構持續(xù)優(yōu)化近年來，中國農資行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，2024年達到2.8萬億元，同比增長6.5%，較2019年的2.1萬億元實現顯著增長。從細分板塊來看，化肥市場規(guī)模1.18萬億元，占比42%；農藥市場規(guī)模5600億元，占比20%；種子市場規(guī)模5040億元，占比18%；農機具市場規(guī)模4200億元，占比15%；農膜及其他農資市場規(guī)模1400億元，占比5%。增長動力主要來自綠色農資與服務類業(yè)務，2024年綠色農資市場規(guī)模同比增長18%，農資服務市場規(guī)模同比增長25%，增速遠高于行業(yè)平均水平。從區(qū)域結構來看，華東、華中作為農業(yè)主產區(qū)，占據主要市場份額，合計占比達55%，其中山東、河南、江蘇等省份農資消費量位居前列；東北地區(qū)依托糧食主產區(qū)優(yōu)勢，農資市場規(guī)模同比增長8%，對大包裝化肥、大型農機需求突出；中西部地區(qū)受益于鄉(xiāng)村振興政策傾斜，市場增速高于全國平均水平，2024年同比增長9%，主要驅動因素為特色作物種植帶動的專用農資需求；華南地區(qū)聚焦經濟作物，對高端種子、精準農藥需求旺盛，生物農藥滲透率超20%。（二）生產格局：集中度提升，區(qū)域集群凸顯經過多年發(fā)展，中國農資行業(yè)生產格局呈現“頭部引領、中小補充、集群發(fā)展”的特點。隨著環(huán)保政策收緊、質量標準升級，小型落后產能加速退出，頭部企業(yè)憑借技術、規(guī)模、品牌優(yōu)勢持續(xù)擴大市場份額，行業(yè)集中度顯著提升。2024年化肥行業(yè)CR10達到35%，較2019年提升12個百分點；農藥行業(yè)CR10達到28%，提升8個百分點；種子行業(yè)CR10達到22%，提升10個百分點，金正大、先正達、隆平高科等龍頭企業(yè)營收均超百億元。區(qū)域布局方面，形成了多個特色產業(yè)集群，依托當地資源稟賦和產業(yè)基礎實現集聚發(fā)展。主要產業(yè)集群包括：山東臨沂化肥集群，依托磷礦、煤炭資源優(yōu)勢，匯聚金正大等龍頭企業(yè)，復合肥產量占全國40%；江蘇南通農藥集群，聚焦農藥原藥及制劑生產，環(huán)保與技術水平領先，產值占全國25%；海南三亞南繁種子集群，作為國家級種質資源基地，培育了大量優(yōu)質雜交種子；河南鄭州農機集群，以小型農機制造為主，產品性價比優(yōu)勢突出，覆蓋中部農村市場。這些產業(yè)集群通過資源共享、技術協(xié)作，提升了區(qū)域產業(yè)整體競爭力。（三）流通與進出口：渠道多元化，貿易結構升級農資流通渠道呈現“傳統(tǒng)線下為主、線上快速滲透”的格局，多層級分銷體系逐步向“扁平化”轉型。傳統(tǒng)渠道中，縣級經銷商+鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售店仍是主流，占比約65%，但連鎖化、規(guī)模化趨勢明顯，2024年連鎖農資超市數量同比增長20%；線上渠道快速崛起，電商交易額占比從2019年的5%提升至2024年的11%，除綜合電商平臺外，垂直農資電商平臺如“農商1號”“云農場”等通過技術服務增強客戶粘性，復購率超60%。此外，企業(yè)直供模式在規(guī)?；N植基地中占比提升，2024年達到15%，減少了中間環(huán)節(jié)成本。進出口貿易呈現“總量順差、結構分化”的特點。2024年農資行業(yè)進出口總額達1200億美元，其中出口額750億美元，進口額450億美元，貿易順差300億美元。出口產品以化肥、常規(guī)農藥、中小型農機為主，主要出口目的地為東南亞、非洲等農業(yè)國家，其中東南亞市場占出口總額的40%，受益于當地農業(yè)發(fā)展需求增長；進口產品主要集中在高端種子、特種農藥、大型農機核心部件等，2024年高端產品進口額占比達60%，主要進口來源國為美國、德國、日本等發(fā)達國家。值得注意的是，國產高端農資出口增長顯著，2024年生物農藥出口額同比增長35%，智能小型農機出口額同比增長42%，主要銷往歐洲、南美等市場。四、競爭格局中國農資行業(yè)競爭格局呈現“細分領域差異化、整體向頭部集中”的特點，不同產品板塊競爭態(tài)勢各異，整體從價格競爭向“產品+服務”競爭轉型?；逝c農藥領域，競爭呈現“規(guī)模為王、綠色制勝”的格局。化肥市場中，頭部企業(yè)通過規(guī)模化生產降低成本，同時布局緩控釋肥、水溶肥等高端產品，金正大、新洋豐等企業(yè)在復合肥領域合計市場份額達25%；農藥市場中，先正達、揚農化工等企業(yè)憑借原藥研發(fā)優(yōu)勢，在殺蟲劑、殺菌劑領域占據主導地位，合計市場份額超20%，同時生物農藥成為差異化競爭焦點。低端市場仍有大量中小企業(yè)，產品同質化嚴重，依賴價格競爭，市場份額逐步萎縮。種子領域，競爭核心為“種質資源+育種技術”。國際巨頭如拜耳、科迪華憑借轉基因技術優(yōu)勢，在高端玉米、大豆種子市場占據一定份額；國內龍頭企業(yè)如隆平高科、登海種業(yè)聚焦雜交水稻、玉米種子，通過自主研發(fā)和產學研合作積累優(yōu)質種質資源，在水稻種子領域合計市場份額達30%。隨著生物育種技術商業(yè)化推進，具備轉基因品種審定資質的企業(yè)將形成競爭壁壘。農機與流通領域，競爭呈現“細分聚焦、渠道整合”的特點。農機市場中，一拖股份、東風農機在大型拖拉機領域占據主導，合計市場份額達40%；大疆、極飛科技等企業(yè)在植保無人機等智能農機領域快速崛起，憑借技術優(yōu)勢搶占市場。流通領域，傳統(tǒng)經銷商加速連鎖化整合，而電商平臺通過“線上交易+線下服務站”模式重構渠道，金正大啟動“一村一站”計劃，招募十萬名“村站CEO”構建全國性服務網絡，實現配送與技術服務一體化，這種“產品+服務+渠道”的整合模式成為競爭新焦點。五、挑戰(zhàn)與機遇（一）挑戰(zhàn)：成本波動與競爭亂象并存盡管農資行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，但仍面臨成本、競爭、技術等多重挑戰(zhàn)。首先，原材料價格波動帶來成本壓力，化肥生產依賴的煤炭、天然氣價格受國際能源市場影響顯著，2024年天然氣價格同比上漲20%，直接導致化肥生產成本增加12%；農藥生產所需的化工原料價格波動頻繁，中小企業(yè)利潤空間被嚴重擠壓。同時，物流成本居高不下，偏遠地區(qū)農資配送成本占售價的比例超20%。其次，市場競爭不規(guī)范問題突出，低端市場假冒偽劣現象時有發(fā)生，部分中小企業(yè)通過偷工減料生產不合格化肥、農藥，不僅影響農產品質量，還擾亂市場秩序；農資電商領域存在產品同質化嚴重、虛假宣傳等問題，削弱了農民對線上渠道的信任。此外，行業(yè)研發(fā)投入不足制約高端化發(fā)展，2024年行業(yè)平均研發(fā)投入占比僅2.5%，遠低于國際巨頭的5%-8%，在生物育種、高端農藥等核心技術領域仍存在對外依賴。最后，服務體系不完善與人才短缺構成長期挑戰(zhàn)。農村地區(qū)農資技術服務人員數量不足，專業(yè)水平參差不齊，難以滿足規(guī)模化種植主體的精準服務需求；行業(yè)復合型人才短缺，既懂農資產品又掌握數字化技術的人才缺口較大，制約了智慧農資模式的推廣。同時，部分農民對綠色農資的認知不足，傳統(tǒng)使用習慣難以快速轉變，影響綠色農資滲透率提升。（二）機遇：政策紅利與創(chuàng)新驅動共振在挑戰(zhàn)之下，農資行業(yè)迎來多重發(fā)展機遇，政策支持、需求升級與技術創(chuàng)新形成疊加效應。首先，糧食安全戰(zhàn)略與鄉(xiāng)村振興政策打開市場空間，國家對農資保供的政策支持持續(xù)加碼，2025-2030年綠色農資補貼規(guī)模預計超1000億元；高標準農田建設加速推進，2024年建成高標準農田10億畝，帶動高效農資與智能農機需求增長，預計2025年高標準農田相關農資市場規(guī)模超8000億元。其次，需求結構升級催生高端市場，綠色化、精準化、定制化成為趨勢。綠色農資方面，有機肥、生物農藥、緩控釋肥等產品需求快速增長，2024年綠色農資市場規(guī)模突破5000億元，預計2027年占比將提升至30%；精準農資方面，測土配方施肥、定制化種子等服務模式興起，規(guī)模化種植基地對精準農資的需求同比增長35%；特色作物種植帶動專用農資發(fā)展，果蔬、中藥材等經濟作物專用肥、專用農藥市場規(guī)模年均增長20%以上。最后，數字化轉型與跨界融合打開增長空間。農資電商從“賣產品”向“賣服務”轉型，通過“達人推廣+技術指導”模式提升客戶粘性，“百千萬強農達人”計劃扶持農資網紅與技術達人，擴大技術推廣覆蓋面；數字化技術與農資深度融合，智慧農場、精準植保等新模式落地，帶動智能農機、物聯(lián)網設備需求增長；跨界合作加速，農資企業(yè)與互聯(lián)網公司、農業(yè)科技企業(yè)合作開發(fā)解決方案，如金正大與中國農業(yè)電影電視中心合作啟動“全網農資電商助農計劃”，構建數字化農業(yè)服務生態(tài)。此外，“一帶一路”倡議帶來海外機遇，國內農資企業(yè)憑借性價比優(yōu)勢，在東南亞、非洲等地區(qū)的市場份額逐步提升。六、未來趨勢（一）產品趨勢：綠色化、高效化、專用化深度融合未來，農資產品將以綠色高效為核心，呈現“綠色化引領、高效化突破、專用化細分”的發(fā)展趨勢。綠色化方面，有機肥、生物農藥、可降解農膜等產品將實現規(guī)模化推廣，2027年綠色農資市場占比有望突破35%；化肥行業(yè)將加速“減量化、高效化”轉型，緩控釋肥、水溶肥等高效產品占比提升至50%以上；農藥行業(yè)生物農藥占比將達到25%，徹底改變傳統(tǒng)化學農藥主導的格局。高效化方面，生物育種技術將成為種子行業(yè)核心競爭力，轉基因作物種植面積將擴大至1億畝以上，精準育種技術實現作物產量與品質雙重提升；智能農資裝備將普及應用，帶AI識別的植保無人機、自動施肥機等裝備可實現病蟲害精準識別與定量施藥，農藥、化肥利用率提升至50%以上。專用化方面，針對不同作物、不同區(qū)域土壤特點的定制化農資產品快速迭代，如鹽堿地專用肥、果樹專用肥、中藥材專用農藥等細分品類將形成規(guī)模市場，2027年專用農資市場占比將提升至40%。（二）服務趨勢：全鏈條服務與數字化升級并行農資服務將從“單一產品銷售”向“全周期綜合服務”轉型，形成“研發(fā)-生產-銷售-技術指導-產后服務”一體化模式。農資企業(yè)將依托數字化平臺，為農戶提供測土配方、病蟲害診斷、種植方案設計、農產品銷售對接等全流程服務，金正大等企業(yè)的“一村一站”模式將逐步普及，實現服務網絡全覆蓋；同時，服務專業(yè)化水平顯著提升，細分出糧食作物服務、經濟作物服務、規(guī)?；胤盏阮I域，針對不同客戶提供定制化方案。2027年農資服務市場規(guī)模有望突破8000億元，占行業(yè)總規(guī)模的比例提升至25%。數字化服務成為核心競爭力，線上線下融合服務模式普及。線上通過短視頻、直播、APP等形式提供技術咨詢與培訓，VR模擬種植、線上專家會診等服務提升培訓效率；線下服務站提供產品體驗、設備維修、土壤檢測等實體服務，形成“線上引流+線下轉化”的閉環(huán)。此外，農業(yè)大數據服務興起，企業(yè)通過分析種植數據為農戶提供產量預測、市場行情分析等增值服務，助力農戶提質增收。（三）競爭趨勢：集中度提升與生態(tài)化競爭加劇行業(yè)競爭將呈現“頭部集中、中小細分、生態(tài)競爭”的態(tài)勢。隨著環(huán)保、質量標準持續(xù)升級，中小落后企業(yè)將加速退出，頭部企業(yè)通過并購重組、技術創(chuàng)新擴大市場份額，2027年化肥、農藥行業(yè)CR10有望分別提升至45%和40%，形成一批營收超500億元的龍頭企業(yè)。同時，跨界融合加劇競爭，互聯(lián)網企業(yè)、科技公司憑借數字化優(yōu)勢進入農資領域，推動行業(yè)競爭從產品競爭向生態(tài)競爭轉型。差異化競爭聚焦細分領域，企業(yè)核心優(yōu)勢進一步凸顯：生產企業(yè)將專注綠色化、高效化產品研發(fā)，如聚焦生物育種、生物農藥等領域；流通企業(yè)將深耕渠道整合與服務能力提升，構建“線上平臺+線下網絡”的流通體系；服務企業(yè)將打造專業(yè)化技術服務團隊，聚焦特定作物或區(qū)域市場。品