1PRIMETONTECHNOLOGIES,LTD.

普元軟件技術(shù)（上海）有限公司

招商證券股份有限公司

客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

系統(tǒng)部署維護(hù)手冊(cè)

日期:2003年9月

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transmittedinanyformorbyanymeans,mechanical,photocopying,recording,otherwise,without

thewrittenpermissionofthecopyrightowner.

PRIMET^n

普元軟件技術(shù)（上海）有限公司

COPYRIGHT2003byPrimetonTechnologies,Ltd.ALLRIGHTSRESERVED.

目錄

2引言

2.1目的

2.2為了便于對(duì)運(yùn)行中的系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)和故障處理，特此編寫本文檔。

2.3預(yù)期的讀者和閱讀建議

2.4本文檔的讀者包括系統(tǒng)維護(hù)人員、普元軟件的客戶服務(wù)

和技術(shù)支持人員，上述讀者可以通過(guò)閱讀本文檔對(duì)招商

證券erm系統(tǒng)護(hù)和故障處理。

2.5參考文獻(xiàn)

《招商證券CRM系統(tǒng)用戶使用手冊(cè)》

《招商證券CRM系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書》

3系統(tǒng)說(shuō)明

3.1系統(tǒng)用途

實(shí)施招商證券CRM的目的是為了建立“以客戶為小心”的發(fā)展戰(zhàn)略，使公司通過(guò)集中

有效地管理客戶資源，優(yōu)叱業(yè)務(wù)流程，開(kāi)展系統(tǒng)的客戶研究，提升服務(wù)質(zhì)量，提高客戶的滿

意度和忠誠(chéng)度，降低運(yùn)營(yíng)成本，提供有效的增值服務(wù)，從而提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3.2招商證券CRM系統(tǒng)為招商證券公司提供一種全面的數(shù)

字化營(yíng)運(yùn)模式，它以行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)為依托,

在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)綜合數(shù)據(jù)共享及各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，從

而為公司帶來(lái)較高效率的協(xié)同工作能力，最終使公司運(yùn)

轉(zhuǎn)達(dá)到高效規(guī)范的管理。

3.3功能列表

一級(jí)菜單二級(jí)菜單三級(jí)菜單子功能

系統(tǒng)管理權(quán)限管理功能權(quán)限管理功能權(quán)限列表

功能權(quán)限增加

功能權(quán)限修改

功能權(quán)限刪除

菜單風(fēng)格管理菜單風(fēng)格列表

菜單風(fēng)格增刪改

菜單風(fēng)格的菜單查看

菜單風(fēng)格的菜單增刪改

菜單風(fēng)格的菜單順序重排

數(shù)據(jù)權(quán)限管理數(shù)據(jù)權(quán)限模板查詢

數(shù)據(jù)權(quán)限模板設(shè)置

角色管理角色列表角色列表

角色增刪改

角色信息查看

角色功能設(shè)置

機(jī)構(gòu)管理部門管理部門樹(shù)狀列表

部門信息查看

部門信息修改

增加下級(jí)部門

查看部門用戶

設(shè)置部門角色

部門刪除

群組管理群組列表

群組增刪改

查看群組用戶

設(shè)置群組角色

增加、群組用戶

用戶管理用戶列表以部門查詢的用戶列表

增加、修改、刪除用戶

查詢指定用戶詳細(xì)信息

查詢指定用戶權(quán)限信息

為指定用戶設(shè)置角色

為指定用戶設(shè)置特殊功能

為指定用戶設(shè)置禁用功能

用戶密碼重置

用戶狀態(tài)管理

我的下屬

修改我的資料

修改我的密碼

我的常用功能顯示登錄用戶常用功能

設(shè)置登錄用戶的常用功能

系統(tǒng)參數(shù)業(yè)務(wù)參數(shù)

技術(shù)參數(shù)

數(shù)據(jù)字典數(shù)據(jù)字典列表增加數(shù)據(jù)字典

修改數(shù)據(jù)字典

刪除數(shù)據(jù)字典

查看數(shù)據(jù)字典數(shù)據(jù)項(xiàng)

增加數(shù)據(jù)字典數(shù)據(jù)項(xiàng)

修改數(shù)據(jù)字典數(shù)據(jù)項(xiàng)

刪除數(shù)據(jù)字典數(shù)據(jù)項(xiàng)

其他功能郵件發(fā)送列表郵件發(fā)送查詢

刪除郵件發(fā)送者

短信發(fā)送列表短信發(fā)送查詢

刪除短信數(shù)據(jù)

客戶管理客戶資料客戶資料管理客戶資料查詢

增加客戶資料

修改客戶資料

顯示客戶詳細(xì)信息

刪除客戶資料

查詢附屬客戶

增加附屬客戶關(guān)聯(lián)

刪除附屬客戶關(guān)聯(lián)

查詢客戶聯(lián)系人

增加客戶聯(lián)系人

修改客戶聯(lián)系人資料

刪除客戶聯(lián)系人資料

客戶檔案查詢查詢客戶資料

查詢客戶聯(lián)系人資料

查詢客戶附屬客戶資料

查詢客戶托管資金

查詢客戶資金明細(xì)

查詢客戶交易匯總

查詢客戶委托明細(xì)

查詢客戶對(duì)帳單

查詢柜臺(tái)客戶資料

查詢附屬客戶的主客戶

查詢客戶歷史手續(xù)費(fèi)

客戶融資設(shè)置查詢客戶融資

增加客戶融資

修改客戶融資

刪除客戶融資

核心客戶核心客戶管理查詢核心客戶

核心客戶失效

核心客戶等級(jí)管理

準(zhǔn)核心客戶轉(zhuǎn)正準(zhǔn)核心客戶查詢

準(zhǔn)核心客戶轉(zhuǎn)正

非核心客戶轉(zhuǎn)正非核心客戶查詢

非核心客戶轉(zhuǎn)正

無(wú)效核心客戶查詢

潛在客戶潛在客戶管理潛在客戶資料查詢

增加潛在客戶資料

修改潛在客戶資將

顯示潛在客戶詳細(xì)信息

刪除潛在客戶資耨

潛在客戶轉(zhuǎn)正

基金交易查詢本公司基金查詢

基金分盤排名

所有券商基金交易

基金交易重倉(cāng)排名

客戶服務(wù)客戶特殊日期管理特殊日期查詢

特殊日期增加

特殊日期修改

特殊日期刪除

客戶需求和反饋管理客戶需求與反饋查詢

錄入客戶需求與反饋

分配客戶需求與反饋

請(qǐng)求再分配客戶需求與反

饋

客戶需求與反饋竣工

置客戶需求與反饋無(wú)效

修改客戶需求與反饋信息

刪除客戶需求與反饋信息

客戶服務(wù)管理客戶服務(wù)查詢

增加服務(wù)記錄

修改服務(wù)記錄

刪除服務(wù)記錄

處理服務(wù)記錄

服務(wù)反饋

服務(wù)記錄打印

研發(fā)客戶需求管理增加需求記錄

修改需求記錄

刪除需求記錄

處理需求記錄

需求反饋

需求記錄打印

需求記錄詳細(xì)信息查詢

研發(fā)服務(wù)管理增加服務(wù)記錄

修改服務(wù)記錄

刪除服務(wù)記錄

處理服務(wù)記錄

服務(wù)反饋

服務(wù)記錄打印

發(fā)郵件

發(fā)短信

客戶分群客戶細(xì)分客戶群樹(shù)顯示

客戶群組列表

指定群組的客戶群列表

客戶群及客戶群客戶列表

客戶群組增加、修改、刪除

客戶群增加、修改、刪除

客戶群規(guī)則設(shè)置

客戶群規(guī)則有效性驗(yàn)證

客戶群執(zhí)行細(xì)分

動(dòng)態(tài)客戶群變手工客戶群

客戶群客戶郵件列表導(dǎo)出

增加客戶群組

查詢客戶所屬客戶群

我的客戶

客戶速查

工作管理任務(wù)管理下達(dá)近期工作任務(wù)

下達(dá)周期工作任務(wù)

查看自己下達(dá)的任務(wù)杳詢屬于自己下達(dá)的任務(wù)

增加新任務(wù)

修改任務(wù)

刪除任務(wù)

查看任務(wù)詳細(xì)信息

查看下達(dá)給自己的任務(wù)查詢下達(dá)給自己的任務(wù)

接受任務(wù)

執(zhí)行任務(wù)

查看任務(wù)詳細(xì)信息

查看卜.級(jí)被下達(dá)的任務(wù)

工作日程我的日程查看我的日程

添加日程

修改日程

刪除日程

日程提醒

下級(jí)工作日程

建議匯報(bào)管理提交建議匯報(bào)

我寫的建議匯報(bào)查詢建議匯報(bào)

增加建議匯報(bào)

修改建議匯報(bào)

刪除建議匯報(bào)

給我的建議匯報(bào)查詢建議匯報(bào)

評(píng)價(jià)建議匯報(bào)

工作提醒設(shè)定提醒方式設(shè)置

目標(biāo)管理制定營(yíng)業(yè)部目標(biāo)

查看營(yíng)業(yè)部目標(biāo)查詢營(yíng)業(yè)部目標(biāo)

修改目標(biāo)

打印查詢列表

制定下級(jí)目標(biāo)

查看下級(jí)目標(biāo)查詢下級(jí)目標(biāo)

修改下級(jí)目標(biāo)

打印查詢列表

我的目標(biāo)查詢我的目標(biāo)

打印查詢列表

業(yè)績(jī)考核模型參數(shù)設(shè)置考核模型列表

查詢考核模型詳細(xì)信息

設(shè)置角色

權(quán)重設(shè)置權(quán)重查詢

權(quán)重修改

考核周期設(shè)置考核周期列表

考核周期修改

手工打分手工打分查詢

打分設(shè)置

單項(xiàng)指標(biāo)記分查詢

綜合積分查詢

營(yíng)業(yè)部指標(biāo)積分查詢

營(yíng)業(yè)部綜合積分查詢

手動(dòng)啟動(dòng)考核

我的業(yè)績(jī)

客戶分配管理查詢業(yè)務(wù)人員下屬客戶

為業(yè)務(wù)人員分配客戶

更新取消客戶分配

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控設(shè)置查詢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控設(shè)置

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控增加

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控修改

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控日志風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控日志查詢

便箋管理新增便箋

便箋查詢便箋查詢

修改便箋

刪除便箋

產(chǎn)品管理報(bào)告維護(hù)報(bào)告維護(hù)查詢

報(bào)告維護(hù)增加

報(bào)告維護(hù)修改

報(bào)告維護(hù)刪除

草稿提交草稿提交列表

草稿修改

草稿刪除

草稿提交待審批

報(bào)告審批待審批報(bào)告列表

待審批報(bào)告修改

待審批報(bào)告刪除

報(bào)告審批

報(bào)告發(fā)布待發(fā)布報(bào)告列表

待發(fā)布報(bào)告修改

待發(fā)布報(bào)告刪除

報(bào)告發(fā)布

報(bào)告發(fā)布后處理發(fā)布后報(bào)告查詢

發(fā)布后報(bào)告刪除

報(bào)告查詢按部門群組查詢

按狀態(tài)查詢

按題目作者查詢

按所有條件查詢

反饋維護(hù)報(bào)告打分維護(hù)報(bào)告打分維護(hù)查詢

增加報(bào)告打分

修改報(bào)告打分

刪除報(bào)告打分

會(huì)議推薦維護(hù)報(bào)告會(huì)議推薦查詢

會(huì)議推薦增加

會(huì)議推薦修改

會(huì)議推薦刪除

登門推薦維護(hù)登門推薦查詢

登門推薦增加

登門推薦修改

登門推薦刪除

研究報(bào)告統(tǒng)計(jì)報(bào)告評(píng)估推介

報(bào)告分類統(tǒng)計(jì)

報(bào)告重點(diǎn)級(jí)別

報(bào)告需求統(tǒng)計(jì)

報(bào)告推薦統(tǒng)計(jì)

文章閱讀

營(yíng)銷管理營(yíng)銷維護(hù)營(yíng)銷提成比例維護(hù)

提成限額比例維護(hù)

營(yíng)銷人員維護(hù)

營(yíng)銷人員審核

營(yíng)銷客戶維護(hù)

營(yíng)銷客戶審核

營(yíng)銷返還信息維護(hù)

返還信息審核

營(yíng)銷提成管理崗位提成分析

營(yíng)銷人員提成排名

部門新舊提成分析

營(yíng)銷提成分析

客戶資產(chǎn)分析

營(yíng)業(yè)部崗位分布

營(yíng)銷人員查詢我的營(yíng)銷客戶

營(yíng)銷客戶

個(gè)人提成明細(xì)

個(gè)人返還信息

營(yíng)銷返還信息

提成比例查詢

修改歷史查詢營(yíng)銷人員歷史

營(yíng)銷客戶歷史

營(yíng)銷返還歷史

研發(fā)工作管理績(jī)效考核評(píng)價(jià)來(lái)源維護(hù)

研發(fā)中心客戶打分維護(hù)

研究人員客戶打分維護(hù)

基金收入維護(hù)

基金成本維護(hù)

客戶服務(wù)統(tǒng)計(jì)

對(duì)研發(fā)人員反饋統(tǒng)計(jì)

對(duì)研發(fā)中心反饋統(tǒng)計(jì)

客戶分盤交易額報(bào)表

客戶收入傭金報(bào)表

客戶發(fā)展報(bào)表

分盤基金基金管理公司代碼維護(hù)

分盤基金代碼維護(hù)

基金公司管理基金維護(hù)

分盤基金交易維護(hù)

統(tǒng)計(jì)分析交易量分析交易量統(tǒng)計(jì)（營(yíng)業(yè)部）

交易量統(tǒng)計(jì)（客戶等級(jí)）

交易量統(tǒng)計(jì)（客戶）

交易量占比（營(yíng)業(yè)部）

交易量占比（客戶等級(jí)）

交易量占比（公司縱向）

手續(xù)費(fèi)分析手續(xù)費(fèi)統(tǒng)計(jì)（客戶）

手續(xù)費(fèi)占比（營(yíng)業(yè)部）

手續(xù)費(fèi)占比（客戶等級(jí)）

手續(xù)費(fèi)占比（公司縱向）

股票及保證金股票基金持倉(cāng)總量

保證金變動(dòng)（營(yíng)業(yè)部）

保證金變動(dòng)（客戶等級(jí)）

客戶持股集中度

托管證券統(tǒng)計(jì)

市值比較（行業(yè)歸屬）

持倉(cāng)比（公司縱向）

資產(chǎn)總量分析總量（營(yíng)業(yè)部）

總量（客戶等級(jí)）

總量（客戶）

總量（營(yíng)業(yè)部平均）

總量（開(kāi)戶時(shí)間）

占比（營(yíng)業(yè)部）

占比（客戶等級(jí)）

占比（公司縱向）

增長(zhǎng)率（客戶）

增長(zhǎng)率（營(yíng)業(yè)部）

增長(zhǎng)率（客戶等級(jí)）

客戶贏利率排名

資產(chǎn)總量檔次統(tǒng)計(jì)

資產(chǎn)總量檔次變動(dòng)

客戶平均資產(chǎn)

資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（客戶）

資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（客戶等級(jí)）

資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（營(yíng)業(yè)部）

客戶數(shù)量分析數(shù)量統(tǒng)計(jì)

占比（營(yíng)業(yè)部）

占比（客戶等級(jí)）

增長(zhǎng)（營(yíng)業(yè)部）

增長(zhǎng)（客戶等級(jí)）

客戶價(jià)值分析群體貢獻(xiàn)度分析

群體貢獻(xiàn)度趨勢(shì)

單客戶貢獻(xiàn)度分析

單客戶貢獻(xiàn)度趨勢(shì)

群體折讓分析

群體折讓趨勢(shì)

群體投資偏好分析

群體投資偏好趨勢(shì)

單客戶投資偏好分析

單客戶投資偏好趨勢(shì)

群體積極度分析

群體積極度趨勢(shì)

單客戶積極度分析

單客戶積極度趨勢(shì)

群體實(shí)力分析

群體實(shí)力趨勢(shì)

單客戶實(shí)力分析

單客戶實(shí)力趨勢(shì)

個(gè)股套牢度分析

客戶套牢度分析

其他系統(tǒng)登錄

系統(tǒng)簽退

首頁(yè)

4系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境

序號(hào)用途硬件配置軟件配置備注

(1)中心數(shù)據(jù)庫(kù)(數(shù)據(jù)AS4000S/4D0

倉(cāng)庫(kù))服務(wù)器4CPU

4GRAM

350GDISK

(2)AS400備份/開(kāi)發(fā)機(jī)AS/400OS/4DO

2CPU

2RAM

150GDISK

(3)文件服務(wù)器PCSERVERWin2KServer,與(8)共用

MicrosoftUS

(4)OLAP服務(wù)器PCSERVERWin2KServer,

4CPUOLAPServer

4GRAMIntelligence

360GDISKMiner

(5)WEB應(yīng)用服務(wù)器PCSERVERWin2KServer,

2CPUWebsphereServer

1GRAM5.0

(6)BRIO應(yīng)用服務(wù)器PCSERVERWin2KServer

1CPUBrioOndemand

1GRAMServer

BrioBroadcast

Server

(7)數(shù)據(jù)采集機(jī)PC機(jī)Win2KServer

Warehouse

Manager(Agent)

(8)數(shù)據(jù)發(fā)布服務(wù)器PC機(jī)WIN2K

Server

SQLSERVER

專用數(shù)據(jù)發(fā)布程

序

(9)客戶端PC機(jī)多臺(tái)WINDOWS操作系

統(tǒng),IE瀏覽器（版

本5.0以上）

5安裝

?登陸webphere的管理史面，通常訪問(wèn)路徑為htip:〃serverIP:9090/admin,如果沒(méi)有使用默

認(rèn)端口，請(qǐng)正確輸入端口號(hào)

選擇功能樹(shù)上的應(yīng)用程序一安裝新的應(yīng)用程序，頁(yè)面如下

準(zhǔn)備應(yīng)用程序安裝

指定要上我和安裝的EAR/WAR/JAR模塊.

路徑.瀏覽本地機(jī)器或遠(yuǎn)程服務(wù)器：目如果ear與瀏覽器駐留在同一機(jī)器上，則選釋

本地路徑；本她路徑?如果ear駐警在您的單元上下文中的

|!瀏覽...|任何節(jié)點(diǎn)上，則選擇服務(wù)器路徑.

r服務(wù)器路徑：

上下文根：僅用于獨(dú)立Web模塊Lwar）3如果正在安裝的模塊是WAR模塊，那么您必

|須指定上下文根.

下一步|取消|

點(diǎn)擊瀏覽，選擇應(yīng)用程序，在上下文根輸入框中輸入erm（不能輸入其他名稱，一定為小

寫），點(diǎn)擊下一步

r生成缺省綁定：

覆蓋：o不茯蓋現(xiàn)有綁定￡1生成現(xiàn)有條目的缺省綁定并覆蓋它

「覆蓋現(xiàn)有綁定

虛擬主機(jī)r不設(shè)置web模塊的缺省虛擬主機(jī)名?用于此Web模塊的慮擬主機(jī)?

3Web模塊的玦省虛擬主機(jī)名：

|default_host

特定綁定文件|瀏覽...茂定義的綁定文件的可選位宜.

上一步|下一步|取消|

點(diǎn)擊下一步

T步騾1：提供用于執(zhí)行安裝的選項(xiàng)

指定可用于準(zhǔn)備和安裝應(yīng)用程序的各種選項(xiàng).

應(yīng)用程序部署選項(xiàng)啟用

預(yù)編譯JSPr

安裝應(yīng)用程序的目錄「

分配應(yīng)用程序P

使用二進(jìn)制配苴r

裕署EJBr

應(yīng)用程序名crn_war

釗建資源的MBeanP

啟用類重新裝入r

重新裝入間隔r

下一步|取消|

點(diǎn)擊下一步

?步獴2:映射Web模塊的虛擬主機(jī)

指定要安裝包含在您應(yīng)用程序中Web模塊的虛擬主機(jī).可將Web模塊安裝在同一個(gè)虛擬主機(jī)上或分散安裝在幾

個(gè)虛擬主機(jī)上.

S應(yīng)用多個(gè)映射

廠Web模塊虛擬主機(jī)

Pcrm.war|default_hostT

上一步|下一步|取消|

選中映射，點(diǎn)擊下一步

」步驟3：映射模塊到應(yīng)用程序眼務(wù)器

指定您要安裝包含在您應(yīng)用程序模塊中的應(yīng)用程序服務(wù)器.可將模塊安裝在同一臺(tái)服務(wù)器上或分散安裝在幾臺(tái)服

務(wù)器上。

WebSphere：cell=pyb,node=pyb,server:serveri

群集和服務(wù)器：應(yīng)用I

r模塊URI服務(wù)器

口erm.warcrm.war.WEB-INF/web.xmlWebSpher6：cell=pyb.node=pyb,server=server1

上一步|下一步|取消|

選中映射，點(diǎn)擊下一步

進(jìn)入下一個(gè)頁(yè)面，點(diǎn)擊完成

安裝..

如果應(yīng)用程序中有EJB，則EJB辭害進(jìn)程可能需要幾分鐘.話不要保存配置,直到完成進(jìn)程.

檢查Deploytr>entManager或部署了應(yīng)用程序的服務(wù)器上的SystemOjtlog?以獲取EJB部署進(jìn)程發(fā)生時(shí)的特定信息。

ADMA5005I:在WebSphere資源庫(kù)中配置應(yīng)用程序crm_war

ADMA5013I:應(yīng)用程序crm.war安裝成功。

應(yīng)用程序crm_war?安裝成功。

如果您要啟動(dòng)應(yīng)用程序，則必須首先保存對(duì)主配置的更改.

保存主配置

如果您要使用安裝的應(yīng)用程序，則單擊■管理應(yīng)用程序”.

哲理應(yīng)用程序I

點(diǎn)擊保存主配置

保存主配置

單擊保存，按鈕，用您的更改更新主資源庫(kù).單擊放棄唳鈕放棄您的更改，并使用主資源庫(kù)配置再次開(kāi)始工作.

單擊取消耳安鈕，繼續(xù)使月您的更改。

總計(jì)更改的文檔：35

□查看更改的項(xiàng)

保存|放棄|取消|

點(diǎn)擊保存，這樣就成功的安裝了應(yīng)用程序。

?配置連接池

選擇功能樹(shù)中的資源一JDBC提供程序

點(diǎn)擊新建，進(jìn)入jdbc連接配置頁(yè)面

在名稱中出入連接名稱，如erm

在類路徑中輸入驅(qū)動(dòng)的正確的存放路徑

在實(shí)現(xiàn)類名中輸入:com.ibm.as400.access.AS400JDBCConnectionPoolDataSource

點(diǎn)擊確定，這樣就建立了數(shù)據(jù)庫(kù)連接

選擇新建的連接，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)源(v4),進(jìn)入連接池配置頁(yè)面

正確的輸入下列信息

作用域*cells:pyb:nodes:pyb用已配置資源的作用

域。此值表明配置文

件的配置位置。

名稱國(guó)資源必需的顯示

Jcrmdta

名。

名