金融服務(wù)協(xié)議書范本甲方（提供金融服務(wù)方）：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（接受金融服務(wù)方）：名稱：[乙方公司全稱/個(gè)人姓名]法定代表人/身份證號(hào)：[乙方法人姓名/乙方身份證號(hào)碼]地址：[乙方公司地址/個(gè)人住址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于乙方有獲得特定金融服務(wù)的需求，甲方具備提供相關(guān)金融服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方為乙方提供金融服務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)的物詳細(xì)說明（一）服務(wù)內(nèi)容概述甲方為乙方提供綜合性金融服務(wù)，涵蓋但不限于融資咨詢、貸款申請(qǐng)協(xié)助、金融產(chǎn)品推薦與配置、資金管理等服務(wù)，旨在幫助乙方優(yōu)化資金運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)金融目標(biāo)。（二）具體服務(wù)項(xiàng)目及要求1.融資咨詢服務(wù)甲方針對(duì)乙方的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及融資需求，進(jìn)行全面深入的分析與評(píng)估，為乙方制定個(gè)性化的融資策略。協(xié)助乙方梳理融資所需的各類資料，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)合同等，并指導(dǎo)乙方規(guī)范整理，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。為乙方提供市場(chǎng)上各類融資渠道的信息，分析不同融資方式的利弊，幫助乙方選擇最適合自身的融資途徑。2.貸款申請(qǐng)協(xié)助服務(wù)根據(jù)乙方選定的融資途徑，指導(dǎo)乙方填寫貸款申請(qǐng)表格，明確各項(xiàng)申請(qǐng)信息的填寫規(guī)范和要點(diǎn)。協(xié)助乙方與貸款機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，解答貸款機(jī)構(gòu)提出的問題，協(xié)調(diào)安排面談、實(shí)地考察等相關(guān)事宜。對(duì)貸款申請(qǐng)過程中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行預(yù)判，并提供應(yīng)對(duì)建議和解決方案，提高貸款申請(qǐng)的成功率。3.金融產(chǎn)品推薦與配置服務(wù)基于乙方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和財(cái)務(wù)狀況，為乙方推薦合適的金融產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金、債券、保險(xiǎn)產(chǎn)品等。對(duì)推薦的金融產(chǎn)品進(jìn)行詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和收益分析，向乙方充分揭示產(chǎn)品特點(diǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)及潛在收益情況，確保乙方在充分了解產(chǎn)品信息的基礎(chǔ)上做出決策。根據(jù)乙方的資產(chǎn)配置需求，為乙方制定合理的金融產(chǎn)品配置方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的多元化配置，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，提高資產(chǎn)的綜合收益。4.資金管理服務(wù)協(xié)助乙方建立健全資金管理制度體系，優(yōu)化資金收支流程，提高資金使用效率。對(duì)乙方的資金流動(dòng)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金管理中存在的問題，并提供相應(yīng)的改進(jìn)建議。根據(jù)乙方的資金運(yùn)作計(jì)劃，為乙方提供資金調(diào)度建議，確保資金在不同賬戶和業(yè)務(wù)之間的合理分配和高效運(yùn)作。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利1.有權(quán)按照本協(xié)議約定收取金融服務(wù)費(fèi)用。2.根據(jù)乙方提供的信息及實(shí)際情況，對(duì)服務(wù)方案進(jìn)行合理調(diào)整和優(yōu)化，但應(yīng)提前通知乙方。3.在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)乙方的金融活動(dòng)進(jìn)行必要的監(jiān)督和管理，以確保服務(wù)的順利開展和風(fēng)險(xiǎn)可控。（二）甲方義務(wù)1.按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，為乙方提供專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。2.對(duì)乙方提供的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)乙方書面同意的除外。3.定期向乙方提供金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)資訊等信息，幫助乙方了解市場(chǎng)變化，做出合理決策。4.在服務(wù)過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方存在違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定的行為，應(yīng)及時(shí)提醒乙方并要求其改正。（三）乙方權(quán)利1.有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供金融服務(wù)，并對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)提出意見。2.有權(quán)了解金融服務(wù)的進(jìn)展情況及相關(guān)信息，甲方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向乙方反饋。3.在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，自主決定是否接受甲方推薦的金融產(chǎn)品和服務(wù)方案。（四）乙方義務(wù)1.向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息資料，包括但不限于公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、融資需求等，以便甲方能夠?yàn)橐曳教峁┓蠈?shí)際情況的金融服務(wù)。2.按照本協(xié)議約定及時(shí)支付金融服務(wù)費(fèi)用。3.積極配合甲方開展服務(wù)工作，提供必要的協(xié)助和支持，如安排面談、提供相關(guān)文件資料等。4.在接受甲方推薦的金融產(chǎn)品或服務(wù)方案后，按照約定進(jìn)行操作和管理，承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)和法律責(zé)任。三、服務(wù)費(fèi)用及支付方式（一）服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.融資咨詢服務(wù)費(fèi)用：根據(jù)融資項(xiàng)目的復(fù)雜程度和融資額度，按照融資額度的[X]%收取，最低收費(fèi)不低于[X]元。2.貸款申請(qǐng)協(xié)助服務(wù)費(fèi)用：按照貸款成功獲批金額的[X]%收取，如貸款申請(qǐng)未成功獲批但甲方已提供實(shí)質(zhì)性協(xié)助工作的，乙方應(yīng)支付最低收費(fèi)不低于[X]元的協(xié)助費(fèi)用。3.金融產(chǎn)品推薦與配置服務(wù)費(fèi)用：根據(jù)推薦產(chǎn)品的種類和配置方案的復(fù)雜程度，按照金融產(chǎn)品投資金額的[X]%收取，最低收費(fèi)不低于[X]元。4.資金管理服務(wù)費(fèi)用：按照乙方資金管理規(guī)模的[X]%收取，每月固定收費(fèi)不低于[X]元。（二）支付方式1.乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)用的[X]%作為預(yù)付款。2.對(duì)于融資咨詢服務(wù)費(fèi)用，在融資方案確定并經(jīng)乙方書面確認(rèn)后，乙方應(yīng)支付剩余費(fèi)用；對(duì)于貸款申請(qǐng)協(xié)助服務(wù)費(fèi)用，在貸款成功獲批后[X]個(gè)工作日內(nèi)支付；對(duì)于金融產(chǎn)品推薦與配置服務(wù)費(fèi)用，在乙方按照配置方案進(jìn)行投資操作后[X]個(gè)工作日內(nèi)支付；對(duì)于資金管理服務(wù)費(fèi)用，按月支付，乙方應(yīng)在每月[X]日前支付當(dāng)月服務(wù)費(fèi)用。（三）費(fèi)用調(diào)整如因市場(chǎng)變化、法律法規(guī)調(diào)整或其他不可抗力因素導(dǎo)致服務(wù)成本增加，甲方有權(quán)在提前通知乙方的情況下，對(duì)服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，但調(diào)整幅度應(yīng)合理、公平。四、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定提供金融服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，退還乙方已支付的相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用，并按照該部分費(fèi)用的[X]%向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失的，甲方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若甲方違反保密義務(wù)，向第三方披露乙方的商業(yè)秘密或財(cái)務(wù)信息，應(yīng)立即采取措施消除影響，并按照乙方因此遭受的損失向乙方支付賠償金；如乙方損失難以確定的，甲方應(yīng)支付不低于[X]元的違約金。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息資料，導(dǎo)致甲方無法正常開展服務(wù)或做出錯(cuò)誤決策，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付已發(fā)生服務(wù)費(fèi)用的[X]%作為違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定及時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付逾期違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)暫停服務(wù)直至乙方支付全部費(fèi)用及逾期違約金，并要求乙方按照未支付金額的[X]%支付額外違約金。3.若乙方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失，并按照本協(xié)議約定支付違約金。五、爭(zhēng)議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中，如一方提出解除協(xié)議，應(yīng)提前[X]日書面通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方書面同意。協(xié)議解除后，雙方應(yīng)按照已履行服務(wù)情況結(jié)算服務(wù)費(fèi)用，并承擔(dān)各自應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。（二）協(xié)議生效與期限1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議有效期為[X]年，自生效之日起計(jì)算。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則自動(dòng)延續(xù)[X]年。（三）通知與送達(dá)雙方在本協(xié)議履行過程中如需向?qū)Ψ桨l(fā)送通知或其他文件，應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方以下地址：甲方地址：[甲方公司地址]乙方地址：[乙方公司地址