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文檔簡介
2025年債券發(fā)行承銷補(bǔ)充協(xié)議鑒于鑒于(下稱“發(fā)行人”)計(jì)劃于2025年發(fā)行總額為人民幣[具體金額]元(下稱“本次發(fā)行”)的公司債券(下稱“債券”),發(fā)行人已與(下稱“主承銷商”)及其他參與本次發(fā)行的承銷商(單獨(dú)稱“承銷商”,collectively稱“承銷團(tuán)”)就本次發(fā)行簽訂了日期為[主合同簽署日期]的《[主合同名稱]》(下稱“主合同”)。根據(jù)主合同約定及雙方進(jìn)一步協(xié)商一致,為明確和補(bǔ)充主合同相關(guān)事宜,特訂立本補(bǔ)充協(xié)議(下稱“本協(xié)議”)。第一條主合同引用除非本協(xié)議另有明確約定,本協(xié)議中的“主合同”指主合同中定義的《[主合同名稱]》。第二條修改與補(bǔ)充雙方同意對主合同進(jìn)行如下修改和補(bǔ)充:2.1債券要素發(fā)行人確認(rèn)并同意,本次發(fā)行的債券要素如下:2.1.1債券名稱:[債券名稱];2.1.2債券總額:人民幣[具體金額]元;2.1.3債券期限:[具體期限]年;2.1.4票面利率:[具體利率]%,采用[單利/復(fù)利]計(jì)算,[付息方式,如:每年付息一次/到期一次性還本付息];2.1.5發(fā)行價(jià)格:[具體價(jià)格]元/份;2.1.6計(jì)息起點(diǎn):[具體日期];2.1.7付息/還本日期:[具體日期或規(guī)則]。2.2承銷安排2.2.1承銷團(tuán):本協(xié)議確認(rèn)[承銷團(tuán)構(gòu)成,如:主承銷商及其指定的其他承銷商]為本次發(fā)行的承銷團(tuán)。承銷團(tuán)成員及各自承銷份額如下:[具體成員及份額]。2.2.2承銷方式:本次發(fā)行采用[包銷/代銷]方式。如采用包銷,主承銷商應(yīng)按主合同約定購買[具體比例]%的債券;如采用代銷,承銷商盡力銷售,未售出部分由發(fā)行人自行承擔(dān)。2.2.3傭金及費(fèi)用:(a)承銷傭金:承銷團(tuán)應(yīng)向發(fā)行人支付承銷傭金,費(fèi)率及計(jì)算方式為[具體費(fèi)率及計(jì)算方式]。傭金支付時(shí)間為[具體時(shí)間]。(b)其他費(fèi)用:與本次發(fā)行相關(guān)的其他費(fèi)用(如:發(fā)行注冊費(fèi)、印刷費(fèi)等)由[發(fā)行人/承銷商]承擔(dān)[具體承擔(dān)方式]。2.3信息披露2.3.1主承銷商負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的信息披露工作,確保信息披露的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,并應(yīng)與發(fā)行人共同對信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)共同責(zé)任。2.3.2雙方同意,本協(xié)議生效后,主合同約定的[具體信息披露條款或期間]應(yīng)相應(yīng)調(diào)整為[具體調(diào)整內(nèi)容]。2.4生效條件2.4.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)之日起生效。2.4.2本協(xié)議的生效不依賴于本次發(fā)行獲得任何政府部門的批準(zhǔn),但發(fā)行人應(yīng)盡力確保本次發(fā)行符合所有法律法規(guī)要求。第三條主合同其他條款除本協(xié)議第二條約定的修改和補(bǔ)充外,主合同中的其他條款在本次發(fā)行中仍然有效,除非本協(xié)議另有明確約定。第四條違約責(zé)任任何一方違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何約定,應(yīng)承擔(dān)主合同約定的違約責(zé)任。本協(xié)議的違約責(zé)任不取代主合同項(xiàng)下的違約責(zé)任。第五條法律適用與爭議解決本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,應(yīng)按照主合同約定的爭議解決方式處理。第六條可分割性本協(xié)議任何條款的無效或不可執(zhí)行,不影響其他條款的效力。第七條完整協(xié)議本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議所載補(bǔ)充事項(xiàng)的完整協(xié)議,取代之前任何口頭或書面的約定、諒解或承諾。第八條修訂對本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充,均需經(jīng)雙方書面同意并簽署補(bǔ)充文件。第九條通知本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知均應(yīng)以書面形式按主合同約定的地址送達(dá)。第十條轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方事先書面同意,任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在主合同及本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)。第十一條適用法律本協(xié)議適用中華人民共和國法律。第十二條簽署本協(xié)議由以下雙方授權(quán)代表于本協(xié)議首頁所示日期在[地點(diǎn)]
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