ICV50

在致里，讀催車(chē)路云一

末端無(wú)人配送商用報(bào)告

2025年12月

序言

Preface

自動(dòng)駕駛技術(shù)與人工智能的迅猛發(fā)展，正以前所未有的創(chuàng)新勢(shì)能重塑全球物流行業(yè)格局，催生了無(wú)人配送這一新興市場(chǎng)的蓬勃崛起。作為物流鏈條中至關(guān)重要的“最后五公里”。無(wú)人配送技術(shù)通過(guò)運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)智能化重構(gòu)，在降本增效、服務(wù)延展性等維度展現(xiàn)突破性價(jià)值，正推動(dòng)末端配送市場(chǎng)進(jìn)入技術(shù)替代拐點(diǎn)。

縱觀全球，在政策引領(lǐng)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同創(chuàng)新的雙重驅(qū)動(dòng)下，該領(lǐng)域正步入技術(shù)加速迭代升級(jí)、產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、市場(chǎng)需求穩(wěn)步攀升的良性發(fā)展軌道?；仡櫸覈?guó)無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，2016-2019年以技術(shù)驗(yàn)證為主，2020-2023年在疫情催化下迅速滲透至封閉與半封閉場(chǎng)景，2024年后則進(jìn)入場(chǎng)景深耕期，商業(yè)化運(yùn)營(yíng)探索持續(xù)深化。如今，我國(guó)末端無(wú)人配送領(lǐng)域已成功實(shí)現(xiàn)從場(chǎng)景示范到常態(tài)化運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵跨越)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)初步成型，邊際成本優(yōu)化路徑日趨明晰，產(chǎn)業(yè)界致力于多場(chǎng)景價(jià)值挖掘與商業(yè)模式閉環(huán)構(gòu)建，正走向以規(guī)模運(yùn)營(yíng)為核心的商業(yè)化40時(shí)代。

值此契機(jī)，車(chē)路云50人團(tuán)隊(duì)深度聚焦末端無(wú)人配送的商用研究，全面回顧全球商業(yè)化進(jìn)程，分析國(guó)內(nèi)無(wú)人配送領(lǐng)域商用發(fā)展情況，構(gòu)建了無(wú)人配送內(nèi)外“雙三角”商用成熟度價(jià)值模型——從技術(shù)經(jīng)濟(jì)性、運(yùn)營(yíng)穿透力、路權(quán)突破、生態(tài)協(xié)同和場(chǎng)景應(yīng)用構(gòu)建內(nèi)外價(jià)值網(wǎng)絡(luò)，該模型揭示了行業(yè)從“技術(shù)可行”向“商業(yè)可信”演進(jìn)的關(guān)鍵路徑。

展望2026年，我們認(rèn)為末端無(wú)人配送將完成從“創(chuàng)新擴(kuò)散”到“主流采用”的質(zhì)變。我們預(yù)見(jiàn)，在未來(lái)兩年無(wú)人配送行業(yè)有望迎來(lái)三大發(fā)展機(jī)遇：一是技術(shù)成本下降與運(yùn)營(yíng)密度提升形成的正向循環(huán)將催生顯著的飛輪效應(yīng)；二是監(jiān)管制度創(chuàng)新與市場(chǎng)需求之間的動(dòng)態(tài)適配進(jìn)程將明顯提速；三是揚(yáng)景選擇與市場(chǎng)拓展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)變革，孕育全新的價(jià)值矩陣。同時(shí)，行業(yè)發(fā)展視角還將從單車(chē)智能維度轉(zhuǎn)向至“車(chē)-路-云”協(xié)同體系，這將重塑產(chǎn)業(yè)邊界格局。在此背景下行業(yè)參與者亟需打造政策響應(yīng)、技術(shù)升級(jí)、資本運(yùn)作、生態(tài)洪建的四重戰(zhàn)略杠桿。

本報(bào)告基于車(chē)路云50人的深度洞察，結(jié)合國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)案例的實(shí)踐驗(yàn)證，旨在為行業(yè)決策者提供商業(yè)化落地的導(dǎo)航圖譜。在產(chǎn)業(yè)價(jià)值重構(gòu)的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，唯有把握技術(shù)成熟曲線與商業(yè)本質(zhì)的共振節(jié)奏，方能贏得下一代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)。