金融服務(wù)分析師金融市場(chǎng)分析與績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分市場(chǎng)分析能力行業(yè)研究報(bào)告質(zhì)量35%年度內(nèi)完成并發(fā)布至少10篇高質(zhì)量的行業(yè)研究報(bào)告根據(jù)報(bào)告的深度、準(zhǔn)確性、創(chuàng)新性及實(shí)用性進(jìn)行評(píng)分，滿分10分，每項(xiàng)指標(biāo)最高貢獻(xiàn)2分市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率對(duì)重點(diǎn)跟蹤的5個(gè)行業(yè)進(jìn)行季度趨勢(shì)預(yù)測(cè)，準(zhǔn)確率不低于80%每季度根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)走勢(shì)對(duì)比預(yù)測(cè)結(jié)果，每項(xiàng)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確得2分，滿分10分?jǐn)?shù)據(jù)分析能力熟練運(yùn)用至少3種數(shù)據(jù)分析工具進(jìn)行市場(chǎng)研究根據(jù)數(shù)據(jù)分析報(bào)告的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)分，滿分10分，每篇報(bào)告質(zhì)量高得2分競(jìng)品分析深度每月完成至少1次重點(diǎn)競(jìng)品的市場(chǎng)分析報(bào)告根據(jù)報(bào)告的全面性、深度及對(duì)業(yè)務(wù)決策的參考價(jià)值進(jìn)行評(píng)分，滿分10分分析報(bào)告及時(shí)性所有分析報(bào)告在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交，延遲提交扣分每提前完成報(bào)告得1分，滿分5分，延遲提交每次扣1分，最低為0分績(jī)效貢獻(xiàn)投資建議采納率30%提交的投資建議中，有70%被采納并實(shí)施根據(jù)投資建議的采納情況及實(shí)施后的效果進(jìn)行評(píng)分，滿分10分，每項(xiàng)采納得2分投資組合表現(xiàn)負(fù)責(zé)的投資組合年化收益率不低于市場(chǎng)基準(zhǔn)的10%根據(jù)實(shí)際年化收益率與市場(chǎng)基準(zhǔn)的對(duì)比進(jìn)行評(píng)分，滿分10分，每高5%得2分客戶滿意度客戶滿意度調(diào)查得分不低于4.5分（滿分5分）根據(jù)季度客戶滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，滿分10分，每低0.1分扣1分，最低為0分成本控制負(fù)責(zé)的投資分析項(xiàng)目成本控制在預(yù)算的95%以內(nèi)根據(jù)實(shí)際成本與預(yù)算的對(duì)比進(jìn)行評(píng)分，滿分10分，每低5%得2分業(yè)務(wù)拓展貢獻(xiàn)年度內(nèi)成功拓展至少2個(gè)新的投資分析項(xiàng)目根據(jù)新項(xiàng)目的數(shù)量及規(guī)模進(jìn)行評(píng)分，滿分10分，每個(gè)項(xiàng)目得2分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通跨部門協(xié)作效率20%與銷售、風(fēng)控等部門協(xié)作完成率不低于90%根據(jù)協(xié)作任務(wù)的完成情況及質(zhì)量進(jìn)行評(píng)分，滿分10分，每低5%扣1分，最低為0分內(nèi)部培訓(xùn)參與度年度內(nèi)參與至少4次內(nèi)部培訓(xùn)并分享經(jīng)驗(yàn)根據(jù)培訓(xùn)參與次數(shù)及分享質(zhì)量進(jìn)行評(píng)分，滿分10分，每次參與得2分，每次分享得2分溝通清晰度向團(tuán)隊(duì)及客戶傳達(dá)的分析報(bào)告及建議清晰易懂根據(jù)溝通記錄及反饋進(jìn)行評(píng)分，滿分10分，每項(xiàng)清晰得2分問(wèn)題解決能力在項(xiàng)目中主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并解決至少3個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題根據(jù)問(wèn)題解決的數(shù)量及效果進(jìn)行評(píng)分，滿分10分，每個(gè)問(wèn)題得2分團(tuán)隊(duì)支持度積極支持新員工融入團(tuán)隊(duì)并提供幫助根據(jù)同事評(píng)價(jià)及團(tuán)隊(duì)反饋進(jìn)行評(píng)分，滿分10分，每項(xiàng)支持得2分職業(yè)素養(yǎng)與發(fā)展合規(guī)操作15%全年無(wú)重大合規(guī)操作失誤根據(jù)合規(guī)檢查結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，滿分10分，每項(xiàng)違規(guī)扣2分，最低為0分持續(xù)學(xué)習(xí)年度內(nèi)完成至少2個(gè)專業(yè)領(lǐng)域的在線課程或認(rèn)證根據(jù)學(xué)習(xí)完成情況及證書等級(jí)進(jìn)行評(píng)分，滿分10分，每個(gè)課程得2分，高級(jí)認(rèn)證得4分職業(yè)規(guī)劃制定并執(zhí)行個(gè)人職業(yè)發(fā)展計(jì)劃根據(jù)計(jì)劃完成度及目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行評(píng)分，滿分10分，每項(xiàng)完成得2分工作態(tài)度保持積極的工作態(tài)度，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任根據(jù)同事及上級(jí)評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)分，滿分10分，每項(xiàng)積極得2分創(chuàng)新貢獻(xiàn)年度內(nèi)提出至少1項(xiàng)流程或工具改進(jìn)建議并被采納根據(jù)建議的創(chuàng)新性及實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)分，滿分10分，每項(xiàng)采納得2分本考核表旨在全面評(píng)估金融服務(wù)分析師在市場(chǎng)分析能力、績(jī)效貢獻(xiàn)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通、職業(yè)素養(yǎng)與發(fā)展四個(gè)維度的表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各指標(biāo)的目標(biāo)值和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)或互評(píng)，確?？己私Y(jié)果的客觀公正。各維度權(quán)重已根據(jù)崗位職責(zé)設(shè)定，具體評(píng)分時(shí)請(qǐng)綜合考慮指標(biāo)完成情況及業(yè)務(wù)影響。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考