銀行業(yè)財富管理團隊績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分客戶資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）新增客戶資產(chǎn)35%5000萬元按實際完成金額與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際完成金額/目標金額)*100%客戶留存率85%按實際留存率與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際留存率/目標留存率)*100%資產(chǎn)增長率12%按實際增長率與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際增長率/目標增長率)*100%跨期資產(chǎn)增長2000萬元按實際跨期增長金額與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際跨期增長金額/目標跨期增長金額)*100%客戶滿意度90分按實際滿意度評分與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際滿意度評分/目標滿意度評分)*100%銷售業(yè)績與產(chǎn)品配置理財產(chǎn)品銷售額30%1億元按實際銷售額與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際銷售額/目標銷售額)*100%基金產(chǎn)品配置率60%按實際配置率與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際配置率/目標配置率)*100%保險產(chǎn)品配置率40%按實際配置率與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際配置率/目標配置率)*100%貴金屬產(chǎn)品配置率20%按實際配置率與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際配置率/目標配置率)*100%復雜產(chǎn)品銷售占比35%按實際占比與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際占比/目標占比)*100%客戶服務與關系維護客戶投訴率20%3%按實際投訴率與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際投訴率/目標投訴率)*100%客戶活動參與率80%按實際參與率與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際參與率/目標參與率)*100%客戶流失率5%按實際流失率與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際流失率/目標流失率)*100%客戶關系深度維護次數(shù)200次按實際維護次數(shù)與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際維護次數(shù)/目標維護次數(shù))*100%客戶增值服務提供率50%按實際提供率與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際提供率/目標提供率)*100%團隊協(xié)作與合規(guī)經(jīng)營團隊目標達成率15%95%按實際達成率與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際達成率/目標達成率)*100%合規(guī)操作次數(shù)0次按實際操作次數(shù)與目標的比值計算得分，0次得滿分，每發(fā)生1次違規(guī)扣10%。具體計算公式為：得分=100%-(違規(guī)次數(shù)*10%)培訓參與率100%按實際參與率與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際參與率/目標參與率)*100%團隊內部協(xié)作滿意度85分按實際滿意度評分與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際滿意度評分/目標滿意度評分)*100%跨部門協(xié)作效率90%按實際協(xié)作效率與目標的比值計算得分，比值越高得分越高。具體計算公式為：得分=(實際協(xié)作效率/目標協(xié)作效率)*100%本考核表旨在全面評估銀行業(yè)財富管理團隊在客戶資產(chǎn)管理、銷售業(yè)績、客戶服務與關系維護、團隊協(xié)作與合規(guī)經(jīng)營四個維度的表現(xiàn)。請根據(jù)實際完成情況填寫各項指標數(shù)據(jù)，并根據(jù)評分標準計算最終得分。考核結果將作為團隊績效評估的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：