2026年有色金屬公司營(yíng)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司營(yíng)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析管理工作，建立健全營(yíng)銷數(shù)據(jù)收集、整理、統(tǒng)計(jì)、分析、應(yīng)用及安全管控機(jī)制，確保營(yíng)銷數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)在市場(chǎng)決策、業(yè)務(wù)優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控中的支撐作用，提升營(yíng)銷管理精細(xì)化水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合有色金屬行業(yè)營(yíng)銷特點(diǎn)及公司實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有營(yíng)銷數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、收集、錄入、審核、統(tǒng)計(jì)、分析、存儲(chǔ)、應(yīng)用、共享及銷毀等全流程管理活動(dòng)，涉及銷售部門、市場(chǎng)部門、財(cái)務(wù)部門、數(shù)據(jù)管理部門、信息技術(shù)部門及所有產(chǎn)生或使用營(yíng)銷數(shù)據(jù)的相關(guān)部門和崗位人員。第三條核心原則真實(shí)準(zhǔn)確原則：營(yíng)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析以實(shí)際業(yè)務(wù)為依據(jù)，確保數(shù)據(jù)來源合法、記錄真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確，杜絕虛假數(shù)據(jù)。及時(shí)高效原則：營(yíng)銷數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)和分析工作按規(guī)定時(shí)限完成，確保數(shù)據(jù)及時(shí)為營(yíng)銷決策提供支撐。安全保密原則：建立嚴(yán)格的營(yíng)銷數(shù)據(jù)安全管控機(jī)制，防范數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失，保護(hù)公司商業(yè)秘密和客戶信息安全。實(shí)用導(dǎo)向原則：營(yíng)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析聚焦業(yè)務(wù)需求，突出數(shù)據(jù)應(yīng)用價(jià)值，為市場(chǎng)策略制定、銷售目標(biāo)達(dá)成、客戶關(guān)系維護(hù)等提供有效支撐。第四條營(yíng)銷數(shù)據(jù)定義與分類營(yíng)銷數(shù)據(jù)是指公司在營(yíng)銷活動(dòng)中產(chǎn)生或獲取的，能夠反映市場(chǎng)狀況、銷售業(yè)績(jī)、客戶行為、產(chǎn)品表現(xiàn)等相關(guān)信息的各類數(shù)據(jù)。公司營(yíng)銷數(shù)據(jù)主要分為以下類別：銷售業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)（包括產(chǎn)品銷量、銷售額、銷售回款、銷售區(qū)域分布、銷售渠道分布等）；客戶數(shù)據(jù)（包括客戶基礎(chǔ)信息、采購頻次、采購規(guī)模、客戶偏好、合作周期等）；產(chǎn)品數(shù)據(jù)（包括各類有色金屬產(chǎn)品的銷售占比、價(jià)格變動(dòng)、庫存周轉(zhuǎn)、市場(chǎng)反饋等）；市場(chǎng)數(shù)據(jù)（包括行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)份額、政策環(huán)境變化、客戶需求趨勢(shì)等）；營(yíng)銷活動(dòng)數(shù)據(jù)（包括市場(chǎng)推廣活動(dòng)的投入、參與度、轉(zhuǎn)化率、效果評(píng)估等）。第二章組織架構(gòu)與責(zé)任分工第五條組織架構(gòu)公司成立營(yíng)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析管理小組，由公司分管營(yíng)銷工作負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括銷售部門、財(cái)務(wù)部門、數(shù)據(jù)管理部門、信息技術(shù)部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。管理小組統(tǒng)籌營(yíng)銷數(shù)據(jù)管理制度修訂、重大數(shù)據(jù)應(yīng)用決策、數(shù)據(jù)管理執(zhí)行情況監(jiān)督檢查等工作。數(shù)據(jù)管理部門作為營(yíng)銷數(shù)據(jù)管理牽頭部門，負(fù)責(zé)營(yíng)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、標(biāo)準(zhǔn)制定、質(zhì)量管控；各相關(guān)部門按職責(zé)分工做好營(yíng)銷數(shù)據(jù)管理相關(guān)工作。第六條部門及崗位職責(zé)1.數(shù)據(jù)管理部門：制定營(yíng)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)體系和分析規(guī)范；組織開展?fàn)I銷數(shù)據(jù)的匯總、審核、統(tǒng)計(jì)和分析工作；編制營(yíng)銷數(shù)據(jù)分析報(bào)告；監(jiān)督營(yíng)銷數(shù)據(jù)質(zhì)量；協(xié)調(diào)解決數(shù)據(jù)管理過程中的問題。2.銷售部門：負(fù)責(zé)銷售業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)、客戶交易數(shù)據(jù)、銷售渠道數(shù)據(jù)等的收集、初步審核和及時(shí)上報(bào)；配合數(shù)據(jù)管理部門完成數(shù)據(jù)核實(shí)和分析工作；提出數(shù)據(jù)應(yīng)用需求。3.市場(chǎng)部門：負(fù)責(zé)市場(chǎng)數(shù)據(jù)、營(yíng)銷活動(dòng)數(shù)據(jù)的收集、整理和上報(bào)；參與營(yíng)銷數(shù)據(jù)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)；利用分析結(jié)果制定或優(yōu)化市場(chǎng)推廣策略。4.財(cái)務(wù)部門：提供銷售回款、費(fèi)用支出等財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)；協(xié)助完成營(yíng)銷數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)維度分析；審核銷售業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。5.信息技術(shù)部門：負(fù)責(zé)營(yíng)銷數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的搭建、維護(hù)和升級(jí)；提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、備份、安全防護(hù)等技術(shù)支持；保障數(shù)據(jù)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。6.數(shù)據(jù)錄入與審核崗位：負(fù)責(zé)營(yíng)銷數(shù)據(jù)的錄入、整理和初步審核，確保數(shù)據(jù)錄入及時(shí)、準(zhǔn)確、完整；對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常數(shù)據(jù)及時(shí)核實(shí)并修正。7.數(shù)據(jù)分析師崗位：負(fù)責(zé)按照既定規(guī)范開展?fàn)I銷數(shù)據(jù)深度分析，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值；編制定期或?qū)ｍ?xiàng)數(shù)據(jù)分析報(bào)告，為決策提供數(shù)據(jù)支撐。第三章營(yíng)銷數(shù)據(jù)的收集與錄入第七條數(shù)據(jù)收集各數(shù)據(jù)產(chǎn)生部門需明確數(shù)據(jù)收集責(zé)任人，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)收集本部門職責(zé)范圍內(nèi)的營(yíng)銷數(shù)據(jù)。銷售數(shù)據(jù)由銷售崗位人員根據(jù)銷售合同、發(fā)貨單、回款憑證等原始資料收集；客戶數(shù)據(jù)由客戶對(duì)接崗位人員根據(jù)客戶合作記錄、溝通記錄等收集；市場(chǎng)數(shù)據(jù)由市場(chǎng)調(diào)研崗位人員通過行業(yè)報(bào)告、市場(chǎng)調(diào)研、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)等方式收集；營(yíng)銷活動(dòng)數(shù)據(jù)由活動(dòng)執(zhí)行崗位人員根據(jù)活動(dòng)開展情況收集。數(shù)據(jù)收集需確保原始資料完整留存，作為數(shù)據(jù)溯源的依據(jù)。收集過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)缺失或異常的，應(yīng)及時(shí)核實(shí)補(bǔ)充。第八條數(shù)據(jù)錄入與審核數(shù)據(jù)錄入人員需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將收集到的營(yíng)銷數(shù)據(jù)準(zhǔn)確錄入公司指定的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)或記錄載體。數(shù)據(jù)錄入應(yīng)遵循“誰產(chǎn)生、誰錄入、誰負(fù)責(zé)”的原則，確保錄入數(shù)據(jù)與原始資料一致。數(shù)據(jù)錄入完成后，由指定的審核人員在2個(gè)工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)審核。審核內(nèi)容包括數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性、邏輯性，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，退回錄入人員修正；對(duì)無法核實(shí)的異常數(shù)據(jù)，及時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)管理部門協(xié)調(diào)處理。審核通過后的營(yíng)銷數(shù)據(jù)方可進(jìn)入統(tǒng)計(jì)分析環(huán)節(jié)。第四章營(yíng)銷數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析第九條數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理部門按照統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)體系，定期開展?fàn)I銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)計(jì)周期分為月度、季度和年度，月度統(tǒng)計(jì)在次月5個(gè)工作日內(nèi)完成，季度統(tǒng)計(jì)在次季度第一個(gè)月10個(gè)工作日內(nèi)完成，年度統(tǒng)計(jì)在次年15個(gè)工作日內(nèi)完成。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括銷售業(yè)績(jī)匯總、客戶結(jié)構(gòu)分析、產(chǎn)品銷售排行、市場(chǎng)份額測(cè)算等基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，確保統(tǒng)計(jì)結(jié)果清晰、可比，為后續(xù)分析工作奠定基礎(chǔ)。統(tǒng)計(jì)過程中需保留統(tǒng)計(jì)方法和計(jì)算過程記錄，確保數(shù)據(jù)可追溯。第十條數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析師根據(jù)業(yè)務(wù)需求和管理要求，對(duì)統(tǒng)計(jì)后的營(yíng)銷數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析。分析內(nèi)容包括銷售業(yè)績(jī)趨勢(shì)分析、市場(chǎng)需求變化分析、客戶價(jià)值分析、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析、營(yíng)銷活動(dòng)效果分析等，挖掘數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)規(guī)律和潛在問題。數(shù)據(jù)分析完成后，編制營(yíng)銷數(shù)據(jù)分析報(bào)告，明確數(shù)據(jù)結(jié)論、問題診斷和改進(jìn)建議，按規(guī)定流程上報(bào)公司管理層及相關(guān)部門。對(duì)重大市場(chǎng)變化或業(yè)務(wù)異常情況，需編制專項(xiàng)分析報(bào)告，及時(shí)反饋至決策層。第五章營(yíng)銷數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、應(yīng)用與共享第十一條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份營(yíng)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲(chǔ)在公司指定的數(shù)據(jù)庫或存儲(chǔ)系統(tǒng)中，信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)搭建安全可靠的存儲(chǔ)環(huán)境，采取加密、訪問控制等安全措施。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需分類管理，明確存儲(chǔ)期限，永久性保留核心營(yíng)銷數(shù)據(jù)，常規(guī)數(shù)據(jù)按規(guī)定期限留存。信息技術(shù)部門建立營(yíng)銷數(shù)據(jù)定期備份機(jī)制，每月進(jìn)行一次全量備份，每周進(jìn)行一次增量備份，備份數(shù)據(jù)異地存放，確保數(shù)據(jù)在發(fā)生故障或?yàn)?zāi)難時(shí)可快速恢復(fù)。第十二條數(shù)據(jù)應(yīng)用各部門根據(jù)工作職責(zé)合理使用營(yíng)銷數(shù)據(jù)，銷售部門利用數(shù)據(jù)優(yōu)化銷售策略、調(diào)整銷售布局、提升銷售業(yè)績(jī)；市場(chǎng)部門利用數(shù)據(jù)制定市場(chǎng)推廣計(jì)劃、監(jiān)測(cè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、優(yōu)化產(chǎn)品定位；管理層利用數(shù)據(jù)進(jìn)行營(yíng)銷決策、制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、評(píng)估營(yíng)銷效果。營(yíng)銷數(shù)據(jù)應(yīng)用需遵循“按需使用、合規(guī)使用”原則，不得超出工作范圍使用數(shù)據(jù)，不得利用數(shù)據(jù)從事違法違規(guī)活動(dòng)。第十三條數(shù)據(jù)共享公司內(nèi)部部門間的營(yíng)銷數(shù)據(jù)共享，需由需求部門提出書面申請(qǐng)，說明共享數(shù)據(jù)的用途、范圍和期限，經(jīng)數(shù)據(jù)管理部門審核、管理小組批準(zhǔn)后，在指定范圍內(nèi)共享。共享數(shù)據(jù)需采取必要的安全措施，確保數(shù)據(jù)不被泄露或?yàn)E用。嚴(yán)禁向外部單位或個(gè)人泄露公司營(yíng)銷數(shù)據(jù)，確因業(yè)務(wù)需要向外部提供數(shù)據(jù)的，需經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)，并簽訂保密協(xié)議，明確數(shù)據(jù)使用范圍和保密責(zé)任。第六章數(shù)據(jù)安全與質(zhì)量管控第十四條數(shù)據(jù)安全管控建立營(yíng)銷數(shù)據(jù)訪問權(quán)限管理制度，根據(jù)崗位職責(zé)分配數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，實(shí)行“最小權(quán)限”原則，嚴(yán)禁越權(quán)訪問數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)需設(shè)置登錄密碼、操作日志等安全機(jī)制，記錄所有數(shù)據(jù)操作行為，便于追溯。加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，提高相關(guān)崗位人員的數(shù)據(jù)安全意識(shí)，嚴(yán)禁泄露數(shù)據(jù)訪問密碼，嚴(yán)禁私自復(fù)制、傳播營(yíng)銷數(shù)據(jù)。信息技術(shù)部門定期開展數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。第十五條數(shù)據(jù)質(zhì)量管控?cái)?shù)據(jù)管理部門建立營(yíng)銷數(shù)據(jù)質(zhì)量考核機(jī)制，定期對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性進(jìn)行核查，核查結(jié)果納入相關(guān)部門和崗位的績(jī)效考核。對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量存在問題的，責(zé)令相關(guān)部門限期整改；對(duì)多次出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或弄虛作假的，按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任。建立數(shù)據(jù)質(zhì)量反饋機(jī)制，鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)并上報(bào)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。第七章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十六條監(jiān)督檢查營(yíng)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析管理小組每半年組織一次專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查營(yíng)銷數(shù)據(jù)管理制度執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)應(yīng)用效果等內(nèi)容；數(shù)據(jù)管理部門每月開展日常自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正管理中的問題。檢查結(jié)果納入相關(guān)部門和崗位的績(jī)效考核，對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行本制度、數(shù)據(jù)管理工作成效顯著的部門和個(gè)人，公司給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。第十七條責(zé)任追究對(duì)違反本制度規(guī)定，存在以下行為之一的，視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人通報(bào)批評(píng)、績(jī)效扣分、罰款等處罰；造成數(shù)據(jù)泄露、丟失或公司經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理：1.故意提供或錄入虛假營(yíng)銷數(shù)據(jù)，影響決策的；2.未按規(guī)定時(shí)限收集、錄入、統(tǒng)計(jì)營(yíng)銷數(shù)據(jù)，造成工作延誤的；3.擅自泄露、復(fù)制、傳播營(yíng)銷數(shù)據(jù)，或違規(guī)向外部提供數(shù)據(jù)的；4.擅自篡改、刪除營(yíng)銷數(shù)據(jù)，或越權(quán)訪問數(shù)據(jù)的；5.未履行數(shù)據(jù)安全防護(hù)職責(zé)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失、損壞