稅務(wù)咨詢顧問績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分稅務(wù)籌劃能力籌劃方案創(chuàng)新性30%提出至少2個(gè)具有顯著成本優(yōu)化效果的籌劃方案根據(jù)方案的創(chuàng)新程度及實(shí)際節(jié)稅效果進(jìn)行評(píng)分，顯著效果得滿分，一般效果得部分分?jǐn)?shù)客戶滿意度客戶滿意度評(píng)分≥85分根據(jù)客戶反饋問卷評(píng)分，85分以上得滿分，80-84分得80%，低于80分不得分籌劃方案執(zhí)行率客戶采納籌劃方案的比例≥75%根據(jù)方案被客戶實(shí)際采納的比例計(jì)算得分，75%以上得滿分，70-74%得80%，低于70%不得分政策解讀準(zhǔn)確性無重大政策解讀錯(cuò)誤根據(jù)方案執(zhí)行后是否出現(xiàn)因政策理解錯(cuò)誤導(dǎo)致的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)分，無風(fēng)險(xiǎn)得滿分，有輕微風(fēng)險(xiǎn)扣20%，有重大風(fēng)險(xiǎn)不得分行業(yè)知識(shí)更新每年完成至少10次專業(yè)培訓(xùn)或行業(yè)會(huì)議根據(jù)實(shí)際完成次數(shù)計(jì)算得分，10次以上得滿分，8-9次得80%，5-7次得60%，低于5次不得分客戶關(guān)系管理客戶留存率25%老客戶續(xù)約率≥80%根據(jù)客戶續(xù)約比例計(jì)算得分，80%以上得滿分，75-79%得80%，70-74%得60%，低于70%不得分新客戶開發(fā)數(shù)量年度內(nèi)開發(fā)新客戶≥15家根據(jù)實(shí)際開發(fā)數(shù)量計(jì)算得分，15家以上得滿分，12-14家得80%，9-11家得60%，低于9家不得分客戶溝通頻率每季度至少與每位客戶進(jìn)行一次深度溝通根據(jù)實(shí)際溝通次數(shù)計(jì)算得分，100%完成得滿分，90-99%得80%，80-89%得60%，低于80%不得分客戶投訴處理無重大客戶投訴根據(jù)投訴數(shù)量及處理結(jié)果評(píng)分，無投訴得滿分，一般投訴經(jīng)妥善處理后得80%，重大投訴未妥善處理不得分客戶增值服務(wù)為至少30%的客戶提供增值服務(wù)根據(jù)增值服務(wù)覆蓋比例計(jì)算得分，30%以上得滿分，25-29%得80%，20-24%得60%，低于20%不得分業(yè)務(wù)績(jī)效項(xiàng)目完成率30%年度內(nèi)完成稅務(wù)咨詢項(xiàng)目≥20個(gè)根據(jù)實(shí)際完成數(shù)量計(jì)算得分，20個(gè)以上得滿分，18-19個(gè)得80%，15-17個(gè)得60%，低于15個(gè)不得分項(xiàng)目利潤(rùn)率平均項(xiàng)目利潤(rùn)率≥25%根據(jù)所有項(xiàng)目的利潤(rùn)率加權(quán)平均計(jì)算得分，25%以上得滿分，22.5-24.9%得80%，20-22.4%得60%，低于20%不得分項(xiàng)目按時(shí)交付率項(xiàng)目按時(shí)交付率≥90%根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際交付時(shí)間與計(jì)劃時(shí)間的偏差計(jì)算得分，90%以上得滿分，85-89%得80%，80-84%得60%，低于80%不得分團(tuán)隊(duì)能力提升指導(dǎo)或培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員≥5次根據(jù)實(shí)際指導(dǎo)次數(shù)計(jì)算得分，5次以上得滿分，4次得80%，3次得60%，低于3次不得分資源利用效率項(xiàng)目成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)≤5%根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際成本與預(yù)算的偏差計(jì)算得分，偏差≤5%得滿分，6-10%得80%，11-15%得60%，高于15%不得分合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理合規(guī)操作15%無重大合規(guī)違規(guī)事件根據(jù)內(nèi)部審計(jì)及外部監(jiān)管檢查結(jié)果評(píng)分，無違規(guī)得滿分，有一般違規(guī)經(jīng)整改得80%，有重大違規(guī)不得分風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別年度內(nèi)識(shí)別并報(bào)告至少5項(xiàng)重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的數(shù)量及及時(shí)性評(píng)分，5項(xiàng)以上得滿分，4項(xiàng)得80%，3項(xiàng)得60%，低于3項(xiàng)不得分風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)有效性所報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)均得到有效應(yīng)對(duì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)結(jié)果評(píng)分，100%有效應(yīng)對(duì)得滿分，90-99%得80%，80-89%得60%，低于80%不得分政策研究深度獨(dú)立完成至少3項(xiàng)深度政策研究報(bào)告根據(jù)報(bào)告質(zhì)量及對(duì)業(yè)務(wù)的影響評(píng)分，3項(xiàng)以上得滿分，2項(xiàng)得80%，1項(xiàng)得60%，無完成不得分客戶合規(guī)培訓(xùn)為至少50%的客戶提供合規(guī)培訓(xùn)根據(jù)培訓(xùn)覆蓋比例計(jì)算得分，50%以上得滿分，45-49%得80%，40-44%得60%，低于40%不得分本考核表用于評(píng)估稅務(wù)咨詢顧問的崗位表現(xiàn)，請(qǐng)根據(jù)顧問在考核期內(nèi)的工作實(shí)績(jī)進(jìn)行評(píng)分。各維度權(quán)重為參考值，實(shí)際評(píng)分時(shí)可根據(jù)業(yè)務(wù)重點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。指標(biāo)目標(biāo)值需根據(jù)年度計(jì)劃確定，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)格按定義執(zhí)行。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：