保險行業(yè)保險顧問業(yè)務成果與轉化率績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分業(yè)務收入達成率總保費收入40%年度合同總保費收入達到500萬元按實際完成金額與目標的比例計算得分，公式為：(實際完成金額/目標金額)*100%新業(yè)務價值年度新業(yè)務價值達到300萬元按實際完成金額與目標的比例計算得分，公式為：(實際完成金額/目標金額)*100%高價值保單占比高價值保單（年保費超過10萬元）占比達到30%按實際占比與目標的絕對差異計算得分，公式為：100%-|實際占比-目標占比|%續(xù)期保費收入年度續(xù)期保費收入達到200萬元按實際完成金額與目標的比例計算得分，公式為：(實際完成金額/目標金額)*100%渠道保費收入占比個人代理人渠道保費收入占比達到60%按實際占比與目標的絕對差異計算得分，公式為：100%-|實際占比-目標占比|%客戶轉化率潛在客戶轉化率25%潛在客戶轉化為有效客戶的比例達到20%按實際轉化率與目標的絕對差異計算得分，公式為：100%-|實際轉化率-目標轉化率|%初訪轉化率首次拜訪客戶轉化為有效客戶的比例達到15%按實際轉化率與目標的絕對差異計算得分，公式為：100%-|實際轉化率-目標轉化率|%復訪轉化率已有客戶再次拜訪轉化為高價值客戶的比例達到10%按實際轉化率與目標的絕對差異計算得分，公式為：100%-|實際轉化率-目標轉化率|%客戶滿意度客戶滿意度評分達到90分（滿分100分）按實際評分與目標的絕對差異計算得分，公式為：100%-|實際評分-目標評分|%客戶留存率年度客戶留存率達到80%按實際留存率與目標的絕對差異計算得分，公式為：100%-|實際留存率-目標留存率|%市場拓展能力新客戶開發(fā)數量20%年度開發(fā)新客戶數量達到100個按實際開發(fā)數量與目標的比例計算得分，公式為：(實際開發(fā)數量/目標數量)*100%客戶資源拓展通過新渠道或活動拓展客戶資源數量達到50個按實際拓展數量與目標的比例計算得分，公式為：(實際拓展數量/目標數量)*100%市場活動參與度參與公司組織的市場活動次數達到10次按實際參與次數與目標的比例計算得分，公式為：(實際參與次數/目標次數)*100%客戶推薦率通過老客戶推薦帶來的新客戶數量達到20個按實際推薦數量與目標的比例計算得分，公式為：(實際推薦數量/目標數量)*100%客戶關系維護年度客戶關系維護活動覆蓋率達到70%按實際覆蓋率與目標的絕對差異計算得分，公式為：100%-|實際覆蓋率-目標覆蓋率|%團隊協作與合規(guī)團隊目標貢獻15%對團隊整體業(yè)績目標的貢獻率達到90%按實際貢獻率與目標的絕對差異計算得分，公式為：100%-|實際貢獻率-目標貢獻率|%培訓參與度參與公司組織的專業(yè)培訓次數達到5次按實際參與次數與目標的比例計算得分，公式為：(實際參與次數/目標次數)*100%合規(guī)操作符合率年度合規(guī)操作符合率達到95%按實際符合率與目標的絕對差異計算得分，公式為：100%-|實際符合率-目標符合率|%客戶投訴處理年度客戶投訴處理滿意度達到90%按實際滿意度與目標的絕對差異計算得分，公式為：100%-|實際滿意度-目標滿意度|%知識分享貢獻年度向團隊分享專業(yè)知識和經驗次數達到3次按實際分享次數與目標的比例計算得分，公式為：(實際分享次數/目標次數)*100%本考核表旨在全面評估保險顧問在業(yè)務成果、客戶轉化率、市場拓展能力以及團隊協作與合規(guī)方面的綜合表現。請根據實際完成情況填寫各項指標數據，并根據評分標準進行自我評分。考核結果將作為績效評定的重要依據。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：