工行轉債協(xié)議書甲方：[工商銀行全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[銀行總行地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方：[轉債認購方姓名/公司全稱]身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：[具體號碼/代碼]法定代表人：[姓名]地址：[聯(lián)系地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“工行轉債”），乙方有意認購工行轉債，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，達成如下協(xié)議：一、工行轉債基本情況1.債券名稱：[工行轉債具體名稱]2.發(fā)行規(guī)模：[X]億元3.債券期限：自發(fā)行之日起[X]年4.票面利率：[X]%5.轉股價格：初始轉股價格為[X]元/股，在滿足一定條件下可進行調(diào)整。具體調(diào)整方式按照《[工行轉債募集說明書]》的規(guī)定執(zhí)行。6.轉股期限：自轉債發(fā)行結束之日起滿[X]個月后的第一個交易日起至轉債到期日止。7.付息方式：[具體付息方式，如每年付息一次等]8.信用評級：[評級機構及評級結果]二、乙方認購事宜1.認購數(shù)量：乙方同意按照本協(xié)議約定，認購工行轉債共計[X]手，每手面值為人民幣1000元，認購金額總計為人民幣[X]元。2.認購價格：按面值100元/張進行認購。3.認購方式：乙方應在甲方規(guī)定的認購期內(nèi)，通過[具體認購渠道，如網(wǎng)上申購、網(wǎng)下申購等]方式進行認購，并確保認購資金及時足額到賬。三、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權按照法律法規(guī)及相關規(guī)定，對工行轉債的發(fā)行、交易等事項進行管理和操作。有權要求乙方按照本協(xié)議約定履行認購義務，并對乙方的認購資格進行審核。在出現(xiàn)法律法規(guī)規(guī)定的情形或本協(xié)議約定的條件下，有權對工行轉債的條款進行調(diào)整，包括但不限于轉股價格、票面利率等。2.義務按照法律法規(guī)及相關規(guī)定，履行工行轉債的發(fā)行程序，確保發(fā)行行為合法合規(guī)。按照本協(xié)議約定，為乙方辦理工行轉債的認購手續(xù)，并提供相關的認購憑證和資料。在工行轉債存續(xù)期間，按照約定向乙方支付利息，并及時披露與工行轉債相關的信息。按照本協(xié)議約定及法律法規(guī)規(guī)定，為乙方提供必要的服務和支持，協(xié)助乙方辦理轉股、贖回、回售等相關事宜。（二）乙方權利與義務1.權利有權按照本協(xié)議約定，認購工行轉債，并享有相應的權益，包括但不限于利息收益、轉股權等。在工行轉債存續(xù)期間，有權按照法律法規(guī)及相關規(guī)定，轉讓其持有的工行轉債。在滿足轉股條件時，有權將持有的工行轉債轉換為甲方的股票。在出現(xiàn)法律法規(guī)規(guī)定的情形或本協(xié)議約定的條件下，有權要求甲方按照約定進行贖回或回售。2.義務按照本協(xié)議約定，按時足額繳納認購資金，并確保認購資金來源合法合規(guī)。向甲方提供真實、準確、完整的認購資料，并對其真實性、準確性、完整性負責。在工行轉債存續(xù)期間，遵守法律法規(guī)及相關規(guī)定，以及甲方制定的關于工行轉債的管理規(guī)定。按照本協(xié)議約定及法律法規(guī)規(guī)定，配合甲方辦理與工行轉債相關的手續(xù)，包括但不限于轉股、贖回、回售等。四、轉股相關事宜1.轉股條件：當工行轉債的轉股價格低于轉股期內(nèi)公司股票連續(xù)[X]個交易日的平均收盤價的[X]%時，甲方有權向下修正轉股價格。乙方有權在滿足上述轉股條件且轉股期內(nèi)，將其持有的工行轉債轉換為甲方的股票。2.轉股程序：乙方應在轉股期內(nèi)，通過甲方指定的交易系統(tǒng)或其他方式提交轉股申請。甲方在收到乙方的轉股申請后，應按照約定的程序進行處理，并將轉換后的股票登記至乙方名下。3.轉股價格調(diào)整：如遇本協(xié)議約定的轉股價格調(diào)整情形，甲方應按照規(guī)定及時調(diào)整轉股價格，并公告通知乙方。乙方應按照調(diào)整后的轉股價格進行轉股操作。五、贖回與回售1.贖回贖回條件：若工行轉債轉股期內(nèi)，公司股票連續(xù)[X]個交易日的收盤價高于當期轉股價格的[X]%，甲方有權行使贖回權。贖回價格：贖回價格為面值加當期應計利息。贖回程序：甲方應在滿足贖回條件后的[X]個交易日內(nèi)，公告贖回事宜，并通知乙方。乙方應在規(guī)定的贖回期內(nèi)，將持有的工行轉債交回甲方，甲方按照贖回價格進行贖回。2.回售回售條件：若工行轉債存續(xù)期內(nèi)，公司股票連續(xù)[X]個交易日的收盤價低于當期轉股價格的[X]%，乙方有權行使回售權?；厥蹆r格：回售價格為面值加當期應計利息?；厥鄢绦颍阂曳綉跐M足回售條件后的[X]個交易日內(nèi)，向甲方提出回售申請。甲方應在收到乙方的回售申請后的[X]個交易日內(nèi)，按照回售價格進行回售。六、付息與兌付1.付息甲方應按照本協(xié)議約定的付息方式和時間，向乙方支付工行轉債的利息。利息支付日為每年的[具體日期]，甲方應在利息支付日前[X]個交易日，將利息足額支付至乙方指定的銀行賬戶。若乙方因自身原因未收到利息，應及時與甲方聯(lián)系，甲方應協(xié)助乙方解決問題。2.兌付在工行轉債到期時，甲方應按照本協(xié)議約定及法律法規(guī)規(guī)定，向乙方兌付本金及最后一期利息。兌付方式為現(xiàn)金兌付，甲方應在到期日前[X]個交易日，公告兌付事宜，并將本金及利息足額支付至乙方指定的銀行賬戶。七、信息披露1.甲方應按照法律法規(guī)及相關規(guī)定，及時、準確、完整地披露與工行轉債相關的信息，包括但不限于發(fā)行公告、定期報告、臨時報告、轉股價格調(diào)整公告、贖回公告、回售公告等。2.甲方應在指定的信息披露媒體上發(fā)布上述信息，并確保乙方能夠及時獲取相關信息。乙方有權要求甲方提供與工行轉債相關的詳細信息，甲方應按照乙方的要求及時提供。八、違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務，導致乙方遭受損失的，甲方應承擔賠償責任。賠償范圍包括乙方的直接損失和間接損失，但乙方應提供充分的證據(jù)證明其損失的存在及具體金額。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔賠償責任。賠償范圍包括甲方的直接損失和間接損失，但甲方應提供充分的證據(jù)證明其損失的存在及具體金額。3.如一方違反本協(xié)議約定的保密義務，應向對方支付違約金人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的損失。4.若因不可抗力等不可預見、不可避免、不可克服的因素導致一方無法履行本協(xié)議約定的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供相關證明文件。九、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工行轉債到期兌