1全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）當(dāng)前，算力已從技術(shù)支撐要素躍升為驅(qū)動全球經(jīng)濟發(fā)展的核心引擎，成為衡量國家綜合實力的關(guān)鍵指標。各國圍繞算力基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)標準與產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的競爭日趨激烈，全球算力競爭態(tài)勢深刻影響著全球產(chǎn)業(yè)分工、技術(shù)創(chuàng)新版圖乃至經(jīng)濟政治格局的重構(gòu)。在人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)快速發(fā)展的影響下，算力競爭已演變?yōu)楹w政策引導(dǎo)、技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建、應(yīng)用賦能、人才支撐、能源保障等多維度的綜合能力體系博弈。政策層面的戰(zhàn)略規(guī)劃為算力發(fā)展錨定方向，決定了資源配置的優(yōu)先級與發(fā)展路徑的科學(xué)性。技術(shù)創(chuàng)新是算力提升的核心動力，直接推動算力規(guī)模與效率的迭代升級。產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善程度影響算力要素的聚合效應(yīng)，從核心軟硬件研發(fā)到應(yīng)用場景落地的全鏈條協(xié)同，構(gòu)建起算力發(fā)展的良性循環(huán)。應(yīng)用場景的豐富性則反向驅(qū)動算力需求升級，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、生物醫(yī)藥、自動駕駛等領(lǐng)域的深度應(yīng)用，不斷對算力的精準度、實時性、安全性提出更高要求。人才作為創(chuàng)新主體，是連接技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵紐帶。能源保障作為算力發(fā)展的基礎(chǔ)支撐，直接關(guān)系到算力規(guī)模擴張的可行性與綠色低碳發(fā)展，成為全球算力競爭中不可忽視的重要維度。在此背景下，中國通信工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)中心委員會集合算力產(chǎn)業(yè)專家資源和產(chǎn)業(yè)鏈力量，從全球視角出發(fā)，系統(tǒng)梳理全球算力競爭整體格局，深入剖析各區(qū)域在算力綜合體系各維度的發(fā)展態(tài)勢與核心優(yōu)勢，揭示算力競爭背后的多維博弈邏輯，為政策制定者和企業(yè)決策者提供戰(zhàn)略參考。2全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）《全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告》編制背景及進程下簡稱“委員會”）于2021年7月啟動“區(qū)域數(shù)字產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃”，持續(xù)策劃系列活動。作為該計劃2025年度的核心內(nèi)容，“全球重點區(qū)域算力產(chǎn)業(yè)考察年度行”在“2024算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)高質(zhì)量發(fā)展大會”2025年，委員會匯聚地方政府代表、行業(yè)權(quán)威專家及算力產(chǎn)業(yè)鏈上下游領(lǐng)軍企業(yè)代表，先后考國內(nèi)外多個重點算力核心地區(qū)與城市，探訪行業(yè)標桿企業(yè)、調(diào)研算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、分析區(qū)域競爭優(yōu)勢與發(fā)展趨勢，為《全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告》的“全球重點區(qū)域算力產(chǎn)業(yè)考察年度行”暨《全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告》同、廣東汕頭、內(nèi)蒙古烏蘭察布等國內(nèi)外各相關(guān)政府機構(gòu)及投資發(fā)展部門，新加坡國立大學(xué)、新加坡南洋理工大學(xué)、香港科技大學(xué)等高等院校，AWS、電信國際等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的大力支持。在調(diào)研與編撰過程中，各方在資源對接、數(shù)據(jù)分享、觀點交流及實地協(xié)同等方面提供了寶貴助力，確保了調(diào)研活動的廣泛深入與報告內(nèi)容的客觀前瞻。特此向全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）3編制單位參編專家全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）4正文目錄 6 7 全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）5圖表1：算力產(chǎn)業(yè)鏈 9圖表2：四次工業(yè)革命發(fā)展歷程 圖表3：全球算力規(guī)模及預(yù)測 23圖表5：2023-2025年美國科技巨頭資本支出情況 25圖表6：2024-2025年美國AI領(lǐng)域重要投資事件 26圖表7：2024年全球AI芯片市場份額 27圖表8：歐盟重點算力產(chǎn)業(yè)政策 33圖表9：歐盟算力資源區(qū)域布局 37圖表10：東盟主要國家算力產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策 39圖表11：2024/2030年東盟主要國家數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模預(yù)測 42 46圖表13：2021-2025年上半年中國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模及算力規(guī)模 53 54圖表15：2023-2025年中國算力產(chǎn)業(yè)重要政策 圖表16：2023-2025年中國能源政策 62圖表17：2025年中國AI芯片市場份額預(yù)測 66圖表18：2019-2023年中國頂級AI人才數(shù)量及占全球比重 71圖表19：國內(nèi)AI大模型行業(yè)應(yīng)用典型案例 74圖表20：數(shù)據(jù)中心可再生能源應(yīng)用典型案例 80圖表21：算力競爭力綜合評價指標體系 92圖表22：2025年全球重點區(qū)域算力競爭力綜合水平 93圖表23：全球重點區(qū)域算力相關(guān)政策支持水平 94圖表24：全球重點區(qū)域算力技術(shù)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)水平 96 97圖表26：全球重點區(qū)域算力應(yīng)用創(chuàng)新水平 99圖表27：全球重點區(qū)域算力行業(yè)應(yīng)用概況 100圖表28：全球重點區(qū)域算力資金能力 102圖表29：2024年各國人工智能風(fēng)險投資金額 103圖表30：全球重點區(qū)域算力可持續(xù)發(fā)展能力 104圖表31：2024-2026年中國、美國發(fā)電量規(guī)模及預(yù)測 105 106全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）算力產(chǎn)業(yè)緣起與戰(zhàn)略經(jīng)濟價值6全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）算力，即數(shù)據(jù)處理與計算任務(wù)的執(zhí)行能力，其核心依托于CPU、GPU、FPGA、ASIC等芯片硬件，并通過服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、超算中心等基礎(chǔ)設(shè)施，實現(xiàn)對海量信息的高速計算、存儲與傳輸。伴隨人工智能、大數(shù)據(jù)、量子計算等技術(shù)的飛速發(fā)展，算力的內(nèi)涵已從單一設(shè)備的處理速度，拓展為涵蓋通用計算、圖形處理、AI訓(xùn)練推理、高性能計算及云邊協(xié)同的多元化、智能化綜合能力體系。這一演變使算力超越了純粹的技術(shù)范疇，躍算力發(fā)展歷程是人類技術(shù)革新與產(chǎn)業(yè)升級的集中體現(xiàn)，從原始計算工具的萌芽到完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)的形成，歷經(jīng)多階段系統(tǒng)性演進，最終成為支撐全球經(jīng)濟社會智能化轉(zhuǎn)型的在萌芽期，計算意識覺醒與基礎(chǔ)工具革新，為算力產(chǎn)業(yè)奠定原始基礎(chǔ)。從遠古草繩、石頭計數(shù)，到算籌、算盤等手工計算工具的普及，標志著人類對高效計算的初步探索。隨著電子技術(shù)突破與算力形態(tài)革新，算力從工具屬性向技術(shù)能力跨越，為產(chǎn)業(yè)形成積累核心條件。電子計算機的誕生，CPU、晶體管等關(guān)鍵部件實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)等，社會開始形成以硬件制造為核心的初步產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。21世紀初至2020年左右，云計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)的突破推動算力從分散供給向規(guī)?；a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步形成。當(dāng)前，算力產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展成熟期，進入規(guī)?；?、規(guī)范化、生態(tài)化發(fā)展階段，成為國家核心競爭力的重要體現(xiàn)。算力架構(gòu)向異構(gòu)融合、分布式智能演進，液冷、高速光模塊等配套技術(shù)快速迭代，綠色算力、普惠算力成為發(fā)展核心，量子計算、光計算等新型算力形式進入探7全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）8現(xiàn)代算力產(chǎn)業(yè)已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，涵蓋從硬件基礎(chǔ)到軟件賦能，再到行業(yè)應(yīng)導(dǎo)的GPU仍是人工智能訓(xùn)練的主力，而CPU代表廠商英特爾和AMD、專用AI芯片如谷歌TPU與華為昇騰、FPGA以及新興的DPU和NPU共同構(gòu)成了異構(gòu)計算生態(tài)。突破算力瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)方向聚焦于先進制程如3nm和2nm、小芯片Chiplet技術(shù)以及存算一體架構(gòu)。同時，中國國產(chǎn)芯片如昇騰、寒武紀、海光等替代進程也在加速推進。服務(wù)器作為承載芯片的基礎(chǔ)硬件，正經(jīng)歷AI服務(wù)器需求激增的階段，高密度設(shè)計、應(yīng)對高功耗挑戰(zhàn)的液冷散熱技術(shù)以及模塊化架構(gòu)成為重要發(fā)展趨勢，ODM廠商代表如浪潮、緯創(chuàng)、富士康與品牌商戴爾、HPE、聯(lián)想、華為、新華三之間競爭激烈。海量數(shù)據(jù)吞吐需求依賴高速存儲技術(shù)，而保障大規(guī)模算力集群高效協(xié)同的關(guān)鍵則在于高速互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)如InfiniBand和RoCE，全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）9中游算力服務(wù)與軟件平臺層扮演著連接硬件與應(yīng)用的橋梁角色。行環(huán)境；Docker、Kubernetes等虛擬化與容器技術(shù)的普及使應(yīng)用部署與管理變得更加高了AI應(yīng)用落地。數(shù)據(jù)服務(wù)與管理、中間件與平臺軟件等環(huán)節(jié)也發(fā)揮了重要的輔作用。數(shù)據(jù)中心作為算力的物理承載中心，其發(fā)展呈現(xiàn)出超大規(guī)?；?、綠色低碳化、智能化運維以及為滿足低延遲需求而部署邊緣節(jié)點的顯著趨勢，綠色低碳化具體表現(xiàn)為廣泛應(yīng)用液冷和自然冷卻技術(shù)，并積極利用可再生能源。中國的“東數(shù)西算”戰(zhàn)略是推動數(shù)據(jù)中心區(qū)域協(xié)同布局的典型代表。云計算平臺主要由公有云巨頭如AWS、Azure、阿里云、騰訊云、華為云等主導(dǎo)，提供彈性按需的算力IaaS服務(wù)，混合云與多云管理需求日益增長，云平臺深度集成AI開發(fā)工具鏈PaaS已成為標準配置。在資源調(diào)度層面，軟件定下游應(yīng)用層是將算力轉(zhuǎn)化為實際價值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。政府、金融、汽車、醫(yī)療、教育和工業(yè)等行業(yè)，是當(dāng)前大模型等智能應(yīng)用場景極為豐富的垂直領(lǐng)域?；A(chǔ)電信運營企業(yè)、泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及大模型開發(fā)企業(yè)，深入這些垂類行業(yè)的應(yīng)用場景進行賦能。通過將先進的技術(shù)與行業(yè)實際需求相結(jié)合，推動行業(yè)智能化變革，最終形成從技術(shù)研發(fā)、算全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）的技術(shù)的范式變革。從機械化時代的蒸汽與鋼鐵，到電氣化時代的電力與石油，再到信息化時代的計算機與互聯(lián)網(wǎng)，這些基石性驅(qū)動力不僅重塑了產(chǎn)業(yè)形態(tài)，更定義了國家競爭力的內(nèi)涵。當(dāng)前，全球正處于第四次工業(yè)革命——智能化革命的關(guān)鍵階段。以物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能為核心的融合技術(shù)集群，正推動社會生產(chǎn)與生活方式發(fā)生全方位、深層次變革。在此進程中，算力已演進為智能時代的在全球數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模突破55萬億美元的背景下，算力的戰(zhàn)略價值日益凸顯，其如同工業(yè)時代的電力，是激活云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、金融科技等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)能源。麥肯錫研究表明，算力投入對全要素生產(chǎn)率（TFP）的貢獻率高達17%，遠超傳統(tǒng)資本投在科技創(chuàng)新領(lǐng)域，算力是核心引擎。訓(xùn)練參數(shù)高達萬億級的大模型所需的每秒百億全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）億次（EFLOPS）級超強算力，以及自動駕駛汽車在瞬息萬變的交通環(huán)境中做出毫秒級安全決策所依賴的邊緣算力響應(yīng)能力，都凸顯了算力在人工智能、生物醫(yī)藥研發(fā)、新材料在全球戰(zhàn)略層面，算力已演變?yōu)榕c石油、稀土同等關(guān)鍵的戰(zhàn)略資產(chǎn)，其主導(dǎo)權(quán)直接關(guān)聯(lián)國家在全球秩序中的話語權(quán)。美國通過《芯片與科學(xué)法案》掌控全球70%以上高端建全國一體化網(wǎng)絡(luò)；歐盟借《歐洲芯片法案》爭奪尖端制造主導(dǎo)權(quán)。蘭德公司報告警示，大國間AI算力差距可能如同冷戰(zhàn)核武差距般具有戰(zhàn)略威懾意義。非洲與拉美僅占全球不足2%的高性能計算資源，其數(shù)字主權(quán)持續(xù)弱化，深刻反映了算力分配失衡正重構(gòu)全全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）當(dāng)前，全球算力產(chǎn)業(yè)正處于高速增長階段。據(jù)中國信通院測算，2023年全球算推理負載為主的智能算力已成為關(guān)鍵增長引擎，占總算力規(guī)模的比重達到30%以上，其爆發(fā)主要源于生成式AI的推動。算力產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，是技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字經(jīng)濟需求、企在技術(shù)創(chuàng)新方面，人工智能尤其是生成式AI的突破性進展，是當(dāng)前推動算力需求增全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）長的核心動力。自2022年ChatGPT問世以來，大規(guī)模模型的訓(xùn)練與推理對計算資源提出了前所未有的高要求。據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）預(yù)測，全球AI計算市場規(guī)模將從2022年數(shù)字經(jīng)濟的深入發(fā)展同樣驅(qū)動算力需求持續(xù)攀升。隨著數(shù)據(jù)量的爆發(fā)式增長與各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快，算力作為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的作用日益凸顯。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年全球數(shù)據(jù)總量將突破180ZB，其中來自電商、自動駕駛、智慧城市等場景的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)占比超過85%，對實時處理與邊緣計算提出了更高要求。同時，全球主要經(jīng)濟體的提升至2026年的54%，進一步強化了算力在支撐經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型中的戰(zhàn)略地位。元宇宙、在產(chǎn)業(yè)投入方面，全球科技巨頭正加大AI算力相關(guān)資本支出，為算力基礎(chǔ)設(shè)施的擴展與升級注入強勁動力。微軟計劃在2025財年投入約800億美元用于AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)；亞馬遜相關(guān)投資計劃高達1000億美元；谷歌預(yù)計資本支出約750億美元；Meta亦將2025年資本支出預(yù)期上調(diào)至640-720億美元；阿里巴巴則宣布未來三年投入3800億元人民幣用于AI及云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資規(guī)模超過過去十年總和，重點布局算力中心、基礎(chǔ)模型平臺及業(yè)務(wù)AI化轉(zhuǎn)型。這些大規(guī)模前瞻性投入，為全球算力產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實政策層面，各國已將算力視為國家競爭力的核心要素，紛紛將其納入戰(zhàn)略布局。在全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）算力競爭已成為全球科技博弈焦點的背景下，美國持續(xù)強化高性能計算設(shè)備出口管制，中國則加速推進國產(chǎn)替代進程。區(qū)域性算力聯(lián)盟逐步形成，圍繞“算力主導(dǎo)權(quán)”與“數(shù)字規(guī)則制定權(quán)”的戰(zhàn)略競合正不斷加劇。政策上，通過稅收減免、能源補貼等激勵手段強化產(chǎn)業(yè)扶持，例如美國對芯片企業(yè)提供研發(fā)資助，中國對綠色算力中心實施電價優(yōu)惠。同時，相關(guān)規(guī)范政策也逐步完善，新建算力中心的PUE普遍被限制在1.25以下，歐從地域分布看，全球算力資源向科技樞紐與政策高地的集聚效應(yīng)尤為明顯。北美地區(qū)憑借其在芯片設(shè)計、制造等核心技術(shù)領(lǐng)域的長期積累與壟斷性優(yōu)勢，依托以英偉達、谷歌、亞馬遜等全球領(lǐng)軍企業(yè)為核心的硅谷產(chǎn)業(yè)生態(tài)，構(gòu)建了從底層芯片設(shè)計到上層算亞太地區(qū)已成為全球算力增長的重要引擎，在全球算力格局中占據(jù)舉足輕重的地的建設(shè)，有效促進了算力資源的跨區(qū)域優(yōu)化配置。在系統(tǒng)級創(chuàng)新的推動下，國產(chǎn)算力集群整體能力持續(xù)提升，與國際先進水平之間的差距不斷縮小，國產(chǎn)芯片在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)的算力應(yīng)用與場景開發(fā)；韓國則依托其在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心優(yōu)勢，聚焦高端芯片設(shè)計與制造環(huán)節(jié)，強化其在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵地位。這些各具特色的發(fā)展路徑共同構(gòu)成了亞全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）ASML在光刻機領(lǐng)域的絕對優(yōu)勢卡位設(shè)備供應(yīng)鏈，并憑借GDPR、《人工智能法案》等法規(guī)新興勢力正加速破局，重塑全球算力版圖。中東地區(qū)憑借雄厚的主權(quán)資本強勢布局，沙特設(shè)立規(guī)模高達650億美元的專項AI基金，致力于建設(shè)NEOM零碳算力樞紐；阿聯(lián)酋則任命了全球首位人工智能部長，并推出Falcon大模型彰顯其雄心。印度啟動“半導(dǎo)體使命”計劃，提供100億美元補貼吸引美光、塔塔集團等建設(shè)封裝測試廠，班加羅爾地區(qū)已集聚超過500家芯片設(shè)計企業(yè)。東南亞地區(qū)則借力數(shù)字經(jīng)濟的快速增長紅利，吸全球算力產(chǎn)業(yè)將在多維度變革中突破萬億美元規(guī)模。智能計算浪潮帶來的算力結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，推動需求呈現(xiàn)出階梯式、爆發(fā)式的躍升態(tài)勢。算力需求實現(xiàn)指數(shù)級增長，多模態(tài)模型的每次迭代不斷刷新算力需求的峰值。為滿足爆發(fā)式增長的智能算力需求，傳統(tǒng)的以CPU為核心的計算架構(gòu)正迅速轉(zhuǎn)向以GPU、TPU、NPU等為代表的AI加速芯片，以及驅(qū)動數(shù)據(jù)中心向更高性能加速升級。算力基礎(chǔ)設(shè)施市場投融資活躍，全球科技巨頭AI資本支出大幅增長，帶動算力資源在全球范圍內(nèi)快速擴張。數(shù)據(jù)中心承擔(dān)著大規(guī)模模型訓(xùn)全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）練和復(fù)雜計算的核心任務(wù)，規(guī)模仍在持續(xù)擴大，并向高性能計算中心升級。算力產(chǎn)業(yè)鏈中半導(dǎo)體、軟件、云計算等多個領(lǐng)域的價值重構(gòu)，共同推動算力產(chǎn)業(yè)向更高價值方向邁面對硅基芯片物理極限的挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)界已不滿足于僅靠制程微縮向3nm、2nm等更先進節(jié)點推進，而是積極擁抱芯粒技術(shù)和先進封裝，通過異構(gòu)集成不同工藝、不同功能的模塊來突破性能瓶頸、優(yōu)化功耗并提升良率與成本效益。開放互連標準如UCIe的推動正加速這一生態(tài)成熟。同時，針對AI訓(xùn)練推理、科學(xué)計算、邊緣處理的專用芯片和領(lǐng)域特定架構(gòu)將日益成為主流，推動數(shù)據(jù)中心服務(wù)器向CPU+GPU+DPU/IPU+AI加速器的深度異構(gòu)融合架構(gòu)演進。服務(wù)器層面，為解決內(nèi)存瓶頸和散熱挑戰(zhàn)，存算一體或近存計算的探索將深化，而單機柜功率密度持續(xù)攀升向一百千瓦甚至更高發(fā)展的趨勢，則使得液冷技術(shù)包括浸沒式液冷和冷板式液冷未來從高端應(yīng)用場景走向主流普及，成為支撐高密度算力算力與實體經(jīng)濟的融合已從單點試點進入規(guī)?；瘽B透階段，算力加速從互聯(lián)網(wǎng)、云計算等領(lǐng)域拓展至醫(yī)療、政府、制造、能源等多個行業(yè)。隨著人工智能的迅速發(fā)展，算力需求呈現(xiàn)出顯著的增長趨勢。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域也正在推動算力需求的多樣化。數(shù)實融合催生新業(yè)態(tài)和新模式，如智慧城市、金融科技、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療等，算力賦能千行百業(yè)。未來2-3年，算力應(yīng)用主要集中在交互性、重復(fù)性較強的業(yè)務(wù)類行業(yè)應(yīng)用場景，從長遠來看，隨著AI大模型技術(shù)能力的突破，算力應(yīng)用全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）場景將更加多元化，逐步從當(dāng)前的業(yè)務(wù)類場景向決策管理場景深入。算力與行業(yè)應(yīng)用場地緣政治緊張加速了算力供應(yīng)鏈從全球化向區(qū)域化、多元化和“友岸外包”的轉(zhuǎn)變。美國憑借其在尖端芯片設(shè)計包括GPU、CPU、云廠商自研AI芯片、EDA工具、核心IP和云計算服務(wù)的領(lǐng)先地位，并通過《芯片與科學(xué)法案》大力扶持本土先進制造，力圖維持其技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力。中國在國家戰(zhàn)略驅(qū)動和巨額投入下，正全力推進半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋設(shè)計、制造、設(shè)備和材料的自主可控，在成熟制程擴張、人工智能或網(wǎng)絡(luò)等專用芯片設(shè)計以及超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心部署方面取得明顯進展，成為重塑格局的重要力量，但也持續(xù)面臨供應(yīng)鏈脫鉤風(fēng)險。歐盟通過歐洲芯片法案雄心勃勃地提升本土先進制造能力，吸引臺積電、英特爾、三星等巨頭建廠，并強化其在汽車芯片、工業(yè)半導(dǎo)體及量子計算等領(lǐng)域厚基礎(chǔ)，使其作為全球供應(yīng)鏈的關(guān)鍵節(jié)點，其穩(wěn)定性和技術(shù)動向影響深遠。此外，印度、中東地區(qū)如沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等新興勢力也憑借市場潛力或資本優(yōu)勢，積極吸引投資或布局人工智能等未來技術(shù)，尋求在價值鏈中占據(jù)位置。算力供應(yīng)鏈重構(gòu)涉及硬件算力的交付和消費模式正在發(fā)生深刻變革，推動算力像水電一樣成為可便捷消費的基礎(chǔ)資源。首先，集群協(xié)同為商業(yè)模式的發(fā)展提供了關(guān)鍵支撐。大模型訓(xùn)練通過聯(lián)結(jié)多個數(shù)據(jù)中心集群，構(gòu)建了由上萬臺GPU組成的協(xié)同計算網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)了萬億級參數(shù)模型的全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）集群響應(yīng)低時延推理需求?；诩簠f(xié)同和調(diào)度，提供從中心云到邊緣節(jié)點、終端設(shè)備的算力資源，滿足低延遲和本地化處理需求。另一方面，算力使用方式正經(jīng)歷根本性轉(zhuǎn)變，從傳統(tǒng)的購買硬件或租用虛擬機，向更細粒度的計費模式演進，包括按API調(diào)用計費、按模型訓(xùn)練或推理消耗的Token計費、以及按特定任務(wù)完成量計費，例如OpenAI技術(shù)的算力交易平臺正在興起，以早期嘗試的Golem和iExec為代表，理論上允許閑置算力提供者包括企業(yè)數(shù)據(jù)中心和個人設(shè)備所有者，與需求方如中小AI公司和有渲染需求的結(jié)合，極大降低了AI等先進技術(shù)的使用門檻，實現(xiàn)了真正的算力即服務(wù)。技術(shù)迭代與模式創(chuàng)新相互交織、共同演進，將深刻塑造未來十年全球算力產(chǎn)業(yè)的格局、技術(shù)路徑和商綠色低碳與可持續(xù)發(fā)展已從可選項轉(zhuǎn)變?yōu)樗懔Ξa(chǎn)業(yè)生存與增長的剛性約束和核心價值。全球各國碳中和政策法規(guī)日益嚴格，例如歐盟的能源效率指令和中國的數(shù)據(jù)中心能效限額，疊加大型云服務(wù)商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自身EDG承諾以及客戶對環(huán)保要求的提升，共同驅(qū)動產(chǎn)業(yè)將能效優(yōu)化和碳減排置于戰(zhàn)略核心。數(shù)據(jù)中心能效提升體現(xiàn)為PUE電值持續(xù)能冷卻系統(tǒng)優(yōu)化、高效供電方案如高壓直流以及選址與自然冷源的充分利用。同時，算力基礎(chǔ)設(shè)施的綠色化正從運營效率延伸至能源來源和全生命周期管理。大規(guī)模采購可再全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）的標準路徑。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)生的巨量余熱被視為潛在資源，與區(qū)域供暖、農(nóng)業(yè)流程結(jié)合的回收利用項目將增加其社會經(jīng)濟價值。產(chǎn)業(yè)界也需建立更完善的方法學(xué)，追蹤從芯片制造、服務(wù)器生產(chǎn)到數(shù)據(jù)中心建設(shè)、運營乃至報廢回收的全鏈條碳足跡，驅(qū)動全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）海外重點區(qū)域算力產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀20全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）21美國將算力基礎(chǔ)設(shè)施視為國家戰(zhàn)略競爭力的核心支柱，持續(xù)強化在云計算、人工智20世紀90年代至2010年前后，產(chǎn)業(yè)政策聚焦技術(shù)研發(fā)與算力設(shè)施建設(shè)，為美國算力），美國HPCC技術(shù)的領(lǐng)先地位，該計劃包括開發(fā)高性能計算系統(tǒng)、高級軟件技術(shù)和算法、國家研究與教育網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)研究與人力資源等組成部分。隨著互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)的發(fā)展，2009年該計劃更名為網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)研發(fā)計劃（NITRD目標更為廣泛，涉及的技術(shù)領(lǐng)域增加。2011年《聯(lián)邦云計算戰(zhàn)略》和《大數(shù)據(jù)研究和發(fā)展計劃》的出臺，標志著算全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）22力相關(guān)產(chǎn)業(yè)正式被提升至國家戰(zhàn)略高度，明確了云計算和大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施屬性，確立2015年至2020年，美國算力產(chǎn)業(yè)政策進入生態(tài)構(gòu)建與戰(zhàn)略強化期，提升算力的關(guān)鍵地位，并更加注重產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2015年，13702號總統(tǒng)令要求啟動國家戰(zhàn)略計算計劃（NSCI旨在維護美國在高性能計算領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。2016年《國家戰(zhàn)略性計算計劃》首次提出構(gòu)建面向未來的計算生態(tài)系統(tǒng)，將算力與國家創(chuàng)新能力直接關(guān)聯(lián)。2019年《國家戰(zhàn)略性計算計劃（更新版）》展現(xiàn)出美國在算力領(lǐng)域的戰(zhàn)略前瞻性，確立了“保持計算領(lǐng)域全面領(lǐng)先”的戰(zhàn)略目標，將算力發(fā)展與經(jīng)濟競爭力、國家安全緊密綁定，同時，明確將量子計算、神經(jīng)形態(tài)計算等新興計算范式納入國家重點研發(fā)方向，并提出了“數(shù)字與非數(shù)字計算協(xié)同發(fā)展”的技術(shù)路徑。2020年系列政策的出臺進一步強化了算力產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位。《引領(lǐng)未來先進計算生態(tài)系統(tǒng)：戰(zhàn)略計劃》提出了政府、學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界協(xié)同參與的“舉國體制”，通過建立“先進計算生態(tài)系統(tǒng)利益相關(guān)者委員會”等機制，實現(xiàn)了算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全鏈條協(xié)同。這一階段政策的特點是強調(diào)系統(tǒng)性和生態(tài)化，2022年至今為全面競爭與擴張階段，通過更強硬的政策手段維持全球科技霸權(quán)。2022年《芯片和科學(xué)法案》是美國算力產(chǎn)業(yè)政策的里程碑，法案提供527億美元的半導(dǎo)體制造業(yè)直接補貼，同時通過約2000億美元的科研經(jīng)費，構(gòu)建了覆蓋基礎(chǔ)研究、應(yīng)用開發(fā)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化的全方位支持體系。法案設(shè)立了“國家半導(dǎo)體技術(shù)中心”等新型研發(fā)機構(gòu)，采用“公私合作”模式，推動芯片制造工藝、異構(gòu)集成等關(guān)鍵技術(shù)的突破。此外，在量子計算領(lǐng)域，美國發(fā)布了《國家量子倡議法案》《美國量子網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略愿景》《量子全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）23“Stargate”（星際之門）人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投資計劃，啟動5000億美元投資計劃，用在人工智能專項政策領(lǐng)域，美國建立了較為完善的法律保障和組織體系。2021年正設(shè)施支持。隨后成立的國家人工智能行動辦公室、人工智能咨詢委員會等機構(gòu)，形成了跨部門、多層次的協(xié)調(diào)機制，確保算力政策與人工智能發(fā)展需求相匹配。2025年《贏得競爭：美國人工智能行動計劃》重點關(guān)注算力基礎(chǔ)設(shè)施的可用性和安全性，提出了簡化數(shù)據(jù)中心建設(shè)審批流程、建設(shè)高安全性數(shù)據(jù)中心、發(fā)展本土半導(dǎo)體制造能力等具體措作為全球能源消費和生產(chǎn)大國，美國在能源領(lǐng)域出臺了一系列標志性政策，推動電力結(jié)構(gòu)與電網(wǎng)升級。2022年簽署的《通脹削減法案》（IRA）作為核心政策工具，投入3690億美元能源安全與氣候資金，將太陽能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電設(shè)施的投資稅收抵全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）24免延長10年，抵免比例提升至30%，并通過“本土生產(chǎn)”附加條件引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈本地化。同時，《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案》配套投入730億美元用于電網(wǎng)現(xiàn)代化，重點支持跨區(qū)域輸電通道建設(shè)、智能電網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用及儲能系統(tǒng)整合，解決可再生能源并網(wǎng)消納瓶頸。為應(yīng)對能源轉(zhuǎn)型、提升能源安全，2025年5月，美國啟動“核能復(fù)興計劃”?！稙閲野踩渴鹣冗M堆》等四項行政命令推動先進反應(yīng)堆技術(shù)認證與審批改革，包括美國核管會（NRC）引入分階段審查、降低許可費用50%，并支持第四代反應(yīng)堆示范項目計劃2027-在投融資機制方面，美國形成了政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場參與的多元化投資格域的直接研發(fā)投入從82億美元增長至112億美元，增幅達38%。政府投入有效撬動了私人資本，同期美國算力相關(guān)領(lǐng)域的風(fēng)險投資規(guī)模增長超過三倍。稅收優(yōu)惠政策也發(fā)揮了關(guān)鍵作用，最新政策將半導(dǎo)體企業(yè)的投資稅收抵免率從25%提高到35%，顯著提升了本土制造的投資吸引力。2025年，美國政府主導(dǎo)的AI項目投資總額已近2000億美元：“星際之在生成式人工智能蓬勃發(fā)展的推動下，美國科技巨頭蘋果、谷歌、亞馬遜、微軟、Meta、特斯拉、英偉達在AI和云基礎(chǔ)設(shè)施上的投資額快速提升，覆蓋從AI芯片、大模型，到人形機器人、自動駕駛、AI醫(yī)療等領(lǐng)域。2024-2025年，微軟、谷歌、亞馬遜、Meta資本支出大幅增長，2025年四家公司資本支出總和突破3000億美元，資金主要用于全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）25315.0315.0224.4此外，美國科技巨頭在風(fēng)險投資領(lǐng)域的活動顯著增加。Dealroom報告顯示，2023年谷歌、亞馬遜、微軟、Meta、英偉達等七家科技企業(yè)參與了208項風(fēng)險投資交易，2024年上半年，風(fēng)險投資額達248億美元，超過了英國每年的風(fēng)投總額。投資重心上，主要全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）26投資領(lǐng)域被投主體投資方投資金額AI基礎(chǔ)設(shè)施OpenAI、軟銀（SoftBank）和甲骨文（Oracle）5000億美元10GW英偉達AI算力系統(tǒng)英偉達、OpenAI1000億美元OpenAI等119億美元AI大模型OpenAI微軟、軟銀等290億美元亞馬遜、谷歌、Lightspeed等60億美元英偉達等20億美元AI編程與開發(fā)工具Cognition（Devin）40億美元AI應(yīng)用Perplexity（AI搜索）數(shù)億美元OpenEvidence（AI醫(yī)療）數(shù)億美元美國擁有從芯片設(shè)計、服務(wù)器制造到應(yīng)用服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，形成從底層硬件到上層應(yīng)用的全球最具競爭力的產(chǎn)業(yè)體系。算力產(chǎn)業(yè)鏈的深度和廣度構(gòu)成美國在算力領(lǐng)域的上游芯片設(shè)計環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出寡頭壟斷與創(chuàng)新活躍并存的格局。在GPU領(lǐng)域，英偉達憑借其完整的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)占據(jù)主導(dǎo)地位，還通過CUDA平臺構(gòu)建了深厚的軟件生態(tài)壁壘。其Blackwell、Rubin等新一代芯片大幅提升訓(xùn)練與推理性能，支持更大規(guī)模模型和在半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)，美國正通過大規(guī)模投資重振本土制造能力。作為英偉達代工全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）27廠，臺積電在美國計劃新增3座晶圓廠、2座先進封裝廠、研發(fā)中心，總計投資1000億美元。臺積電在美設(shè)廠將提升美國在先進制程領(lǐng)域的自主可控水平。制造環(huán)節(jié)的設(shè)備與材料依賴仍是產(chǎn)業(yè)短板，盡管應(yīng)用材料、泛林集團在刻蝕、沉積等前道設(shè)備領(lǐng)域保持領(lǐng)基于較強的芯片研發(fā)、設(shè)計能力，美國長期以來在全球芯片市場中處于領(lǐng)先地位，尤其在高端芯片領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)。2024年美國AI芯片企業(yè)市場份額占比合計超過95%，機硬件設(shè)備環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出多元化發(fā)展態(tài)勢。在服務(wù)器領(lǐng)域，戴爾、惠普企業(yè)等傳統(tǒng)廠商保持品牌服務(wù)器市場優(yōu)勢。存儲設(shè)備方面，通過技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)引領(lǐng)發(fā)展方向，西部數(shù)據(jù)全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）28和希捷在硬盤領(lǐng)域保持技術(shù)領(lǐng)先，美光科技與三星、海力士在存儲芯片領(lǐng)域形成三足鼎據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速增長，其400G/800G高速交換機構(gòu)建了算力集群的高速互聯(lián)基云服務(wù)與數(shù)據(jù)中心環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出高度集中與快速擴張的特點。亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云三大云服務(wù)提供商全球市場份額合計超過60%，構(gòu)建了覆蓋全球的計算資源網(wǎng)絡(luò)。地域分布上形成了以北弗吉尼亞、硅谷、芝加哥等為核心的算力樞紐，這些區(qū)域憑借完善的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、充足的能源供應(yīng)和優(yōu)越的自然條件，吸引了大規(guī)模數(shù)據(jù)中產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新機制是美國算力產(chǎn)業(yè)保持競爭力的關(guān)鍵因素之一。聯(lián)邦實驗室體系在國家算力創(chuàng)新中發(fā)揮著重要作用，勞倫斯伯克利國家實驗室領(lǐng)導(dǎo)的NERSC項目、橡樹嶺國家實驗室的OLCF項目等，為算力技術(shù)的前沿探索提供了重要支撐。高校與企業(yè)的合作日益緊密，斯坦福大學(xué)與谷歌在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)方面的合作、麻省理工學(xué)院與IBM在量全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）29美國算力基礎(chǔ)設(shè)施供給規(guī)模快速增加，智算中心建設(shè)進入高速發(fā)展期，多元化投資格局進一步豐富了美國算力供給生態(tài)。微軟宣布投資110億美元建設(shè)新一代AI數(shù)據(jù)中心，單集群規(guī)模達到數(shù)萬張GPU，支持超大規(guī)模模型訓(xùn)練任務(wù)。亞馬遜AWS在俄勒岡州部署的AI算力集群配備2萬顆自研Trainium芯片，專門針對大模型訓(xùn)練場景進行優(yōu)化。谷歌在俄克拉荷馬州建設(shè)的液冷數(shù)據(jù)中心支持10萬張TPU同時運行。新興算力供應(yīng)商快速崛起，CoreWeave等專注于GPU云服務(wù)的企業(yè)在2024年獲得23億美元融資，用于擴大智算區(qū)域分布上，新型樞紐快速崛起。算力基礎(chǔ)設(shè)施主要集中分布在北弗吉尼亞、硅谷、芝加哥等核心樞紐區(qū)域，北弗吉尼亞作為全球最大數(shù)據(jù)中心集群，年用電量占全州總量20%。除傳統(tǒng)樞紐外，德克薩斯州、亞利桑那州、俄亥俄州等憑借優(yōu)越的能源條件和政策支持，正成為新興算力中心。亞利桑那州利用充足的太陽能資源，吸引谷歌、微軟建設(shè)超大規(guī)模園區(qū)。俄亥俄州憑借優(yōu)越的地理位置和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，成為中西部算力下，領(lǐng)先企業(yè)已實現(xiàn)1.1的極限值。谷歌在佐治亞州的數(shù)據(jù)中心采用新一代液冷技術(shù)，生能源供電，在伊利諾伊州部署的核電供電數(shù)據(jù)中心將于2026年投運。亞馬遜投資12億美元建設(shè)300MW風(fēng)電項目，專門支持弗吉尼亞數(shù)據(jù)中心集群。Equinix在加州的數(shù)據(jù)中心全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）30隨著人工智能的應(yīng)用普及、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、科學(xué)研究深化及國家安全需求升級，美國算力需求呈現(xiàn)出以下特點。一是生成式人工智能的規(guī)模應(yīng)用，大幅推動算力基礎(chǔ)設(shè)施需求高速增長。GPT-4單次訓(xùn)練消耗算力達2.5EFLOPS，較前代增長100倍，GPT-5的訓(xùn)練需求將再提升5-8倍。在需求推動下，2024年以來美國科技巨頭資本支出大幅提升，主要用于建設(shè)數(shù)據(jù)中心、采購芯片/服務(wù)器和存儲網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。頭部企業(yè)新建數(shù)據(jù)中心朝著10GW和百萬卡的規(guī)模推進。二是需求結(jié)構(gòu)從通用計算向高性能計算轉(zhuǎn)變。大語言模三是通用大模型需求占主導(dǎo)，行業(yè)級需求具有較大的增長潛力。美國憑借早期在人工智能基礎(chǔ)研究、算力基礎(chǔ)設(shè)施和人才儲備上的積累，在開源大模型領(lǐng)域占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，開模型被廣泛應(yīng)用，并與頭部企業(yè)業(yè)務(wù)生態(tài)深度整合，具有龐大的需求市場；垂直行業(yè)應(yīng)用需求處于起步發(fā)展階段，主要集中在云計算、金融、生物醫(yī)藥和汽車等領(lǐng)域，未來仍高速網(wǎng)絡(luò)為算力發(fā)展提供資源保障，近年來，美國網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)能力全面提升。前沿網(wǎng)絡(luò)技術(shù)取得突破，Ciena在實驗室環(huán)境下實現(xiàn)1.6Tbps單波傳輸速率。光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋持續(xù)SpaceX星鏈計劃在軌衛(wèi)星數(shù)量突破5000顆，為偏遠地區(qū)提供算力接入服務(wù)。云服務(wù)商內(nèi)全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）31個都市區(qū)域，為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)提供實時推理能力。Verizon與AWS合作的5G邊緣計算平臺，近年來，美國通過多種方式提升電力供給規(guī)模和電網(wǎng)穩(wěn)定性，以應(yīng)對AI算力需求激增。聯(lián)邦政府將稅收抵免與補貼政策延伸至AI數(shù)據(jù)中心與配套電力設(shè)施，鼓勵綠電、儲能、微電網(wǎng)等新型能源基礎(chǔ)設(shè)施；專項電網(wǎng)現(xiàn)代化基金推動輸配電線路升級、變壓器擴容、智能電網(wǎng)與調(diào)度系統(tǒng)改造。其次，加速轉(zhuǎn)向多元化供電與新型能源布局，大力發(fā)展儲能等產(chǎn)業(yè)。2024年，美國核能運行總裝機容量位列世界第一，核能在其總電力占比中達到18%，對電網(wǎng)穩(wěn)定起著至關(guān)重要的作用。截至2024年底全美儲能容量增長超過14吉瓦，主要用于電網(wǎng)調(diào)峰、風(fēng)光消納與數(shù)據(jù)中心備用；鈉離子、液流電池等長時儲能技術(shù)加速試點。同時，風(fēng)電與光伏裝機量創(chuàng)歷史新高，成為新增裝機主力?？稍偕茉醇铀僭跀?shù)據(jù)中心領(lǐng)域的應(yīng)用，例如在北加州數(shù)據(jù)中心集群周邊大規(guī)模部署風(fēng)電、光伏+電池儲能，實現(xiàn)綠電直供與峰谷調(diào)節(jié)。未來十年，電力與AI的協(xié)同演進將成為美國科技與能全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）32歐洲聯(lián)盟將算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)視為數(shù)字主權(quán)的核心要素，通過系統(tǒng)性政策布局推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型、技術(shù)自主與產(chǎn)業(yè)升級。其政策體系具有鮮明的戰(zhàn)略導(dǎo)向性，注重當(dāng)前算力案，提出建設(shè)“賦能型數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)”，將中高性能計算、云計算和邊緣計算被確定為重點發(fā)展方向。2021年3月歐盟委員會發(fā)布《2030數(shù)字羅盤：歐洲數(shù)字十年之路》引導(dǎo)歐洲算力基礎(chǔ)設(shè)施從集中式向分布式架構(gòu)演進，為工業(yè)4.0和智能制造提供底層支撐，標志著歐盟算力政策進入量化實施階段。計劃設(shè)定了明確的數(shù)字化目標：到2030年，75%的歐盟企業(yè)使用云計算服務(wù)、大數(shù)據(jù)和人工智能；90%以上中小企業(yè)達到基礎(chǔ)數(shù)字化面對全球芯片供應(yīng)波動和地緣政治風(fēng)險，歐盟將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主作為算力政策的重點領(lǐng)域。2022年2月歐盟委員會發(fā)布的《歐洲芯片法案》提出了“到2030年將全球市場份額從目前的10%提升至20%”的明確目標，規(guī)劃總額超過430億歐元的投資計劃，其中33億歐元專門用于“芯片計劃”下的技術(shù)研發(fā)，110億歐元用于建設(shè)先進試產(chǎn)線和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在政策支持下，英特爾在德國馬格德堡投資170億歐元建設(shè)先進制程晶全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）33歐盟注重對高性能計算、量子計算等前沿技術(shù)的研發(fā)投入。2018年1月歐盟通過“高性能計算共同計劃”,提出在2022-2023年開發(fā)具有準百億億次性能的高性能計算系子計算基礎(chǔ)設(shè)施補充進入重點工作內(nèi)容,擬投資80億歐元以支持E級計算和量子計算等前總體而言，歐盟算力政策將繼續(xù)強化“數(shù)字主權(quán)”導(dǎo)向，通過《數(shù)字服務(wù)法案》《數(shù)字市場法案》等新規(guī)塑造公平競爭環(huán)境。同時，歐盟正在制定“下一代計算戰(zhàn)略”，預(yù)計將加大對神經(jīng)形態(tài)計算、光計算等新興方向的投入，為2030年后的算力競爭相關(guān)政策/計劃核心內(nèi)容2020年2月《塑造歐洲的數(shù)字未來》?建設(shè)“賦能型數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)”，將中高性能計算、云計算和邊緣計算列為重點方向。2020年3月《歐洲新工業(yè)戰(zhàn)略》?加快在人工智能、5G、數(shù)據(jù)和元數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域的研究和資金投入。?制定公共數(shù)據(jù)管理框架，允許企業(yè)創(chuàng)建、匯集和使用相關(guān)數(shù)據(jù)。?盡快開展6G網(wǎng)絡(luò)的研究與資金投入，以成為下一代通信技術(shù)的領(lǐng)跑者。2021年3月《2030數(shù)字羅盤》?到2030年，75%的歐盟企業(yè)使用云計算服務(wù)、大數(shù)據(jù)和人工智能；90%以上中小企業(yè)達到基礎(chǔ)數(shù)字化水平；生產(chǎn)半導(dǎo)體價值占全球市場份額提高到20%。全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）34相關(guān)政策/計劃核心內(nèi)容2022年2月《歐洲芯片法案》?提升半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主能力，保障供應(yīng)鏈安全，通過公共投資吸引私人資本。?總投資超430億歐元，33億用于研發(fā)，110億用于先進試產(chǎn)線及基建。2024年5月《人工智能法案》?通過風(fēng)險分級進行AI分類管理。?明確禁止社會評分、生物識別分類、預(yù)測性警務(wù)等違背歐盟價值觀的應(yīng)用，并對生成式人工智能設(shè)定透明度要求與版權(quán)合規(guī)義務(wù)。2025年3月《數(shù)字歐洲計劃-2025-2027年工作計劃》?投入32億歐元專項資金，重點支持AI工廠建設(shè)、量子計算機部署、數(shù)據(jù)空間整合及網(wǎng)絡(luò)安全。歐盟算力產(chǎn)業(yè)投融資主要以公共資本撬動私人資本。歐盟算力產(chǎn)業(yè)依賴自上而下的政策引導(dǎo)和公共資金注入，歐洲投資銀行、各國主權(quán)財富基金以及歐盟層面的各類專項補貼等。風(fēng)險投資市場在投資規(guī)模、高風(fēng)險長周期項目投資偏好上與中美相比存在差投融資方向上，逐步從硬件向生態(tài)構(gòu)建轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)鏈上游，資金開始流向芯片設(shè)計云服務(wù)；下游資金則大力支持基于本土算力平臺開發(fā)的應(yīng)用，特別是在醫(yī)療、工業(yè)、氣全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）35從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，歐盟芯片領(lǐng)域憑借其在工業(yè)領(lǐng)域的深厚積累，形成獨特競爭優(yōu)勢。汽車半導(dǎo)體是歐盟核心產(chǎn)業(yè)，恩智浦、英飛凌和意法半導(dǎo)體三巨頭長期占據(jù)全球汽車芯片市場的領(lǐng)先地位。發(fā)達的汽車制造業(yè)（如大眾、寶馬、奔馳）、工業(yè)自動化（如西門子、ABB）和高端設(shè)備制造業(yè)，為歐洲芯片企業(yè)提供了穩(wěn)定的需求和豐富的應(yīng)用場在中游基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)，數(shù)據(jù)中心存量資源規(guī)模較大，在政策推動下加快實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。歐盟是全球最大的數(shù)據(jù)中心市場之一，以德國的法蘭克福、法國的巴黎、愛爾蘭的都柏林和荷蘭的阿姆斯特丹等為核心樞紐，吸引了全球主要的云服務(wù)商。隨著數(shù)據(jù)中心用電量不斷增長，近年來，歐盟《能源效率指令》《數(shù)據(jù)法案》對數(shù)據(jù)中心可再生能源比例、余熱利用等提出了較為嚴苛的要求，以提升數(shù)據(jù)中心能源使用效率。數(shù)據(jù)中心將逐步加強高效冷卻、節(jié)水、材料再利用與回收等技術(shù)的應(yīng)用，德國和北歐國家憑借下游云服務(wù)市場高度依賴外部，本土生態(tài)競爭力偏弱。歐盟IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）和PaaS（平臺即服務(wù)）市場超過70%的份額集中在美國云廠商，盟正在通過Gaia-X全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）36聚集區(qū)網(wǎng)絡(luò)密度高、國際帶寬充裕、生態(tài)成熟，聚集了全球主要的云服務(wù)商和大型數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)中心需求不斷增長的推動下，數(shù)據(jù)中心樞紐的資源供給趨于緊張，促使算力向更具成本優(yōu)勢和資源稟賦的新興區(qū)域擴展。北歐地區(qū)憑借低廉的綠色電力，天然的冷卻優(yōu)勢和穩(wěn)定的政治環(huán)境，成為大型、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的理想選址。依托豐富的水電資源和先進冷卻技術(shù)，瑞典、芬蘭等國正在成為可持續(xù)算力中心。Facebook在瑞典呂勒奧建設(shè)的數(shù)據(jù)中心全部使用可再生能源，PUE值低至1.04，為全球樹立了綠色算力標桿。南歐的伊比利亞半島憑借其獨特的地理位置和氣候條件，正在形成新的算力供給集群。西班牙馬德里作為連接歐洲、北非和拉丁美洲的網(wǎng)絡(luò)樞紐，吸引了亞馬遜和微軟建設(shè)區(qū)域云服務(wù)中心。葡萄牙錫尼什利用大西洋海底光纜登陸站優(yōu)勢，規(guī)劃建設(shè)總?cè)萘窟_450MW的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心園區(qū)，并充分利用太陽能資源優(yōu)勢，推動清潔能源算力發(fā)展。西班牙Extremadura地區(qū)建設(shè)的太陽能數(shù)據(jù)中心，直連當(dāng)?shù)毓夥娬?，實現(xiàn)100%可再生能源供電。意大利南部普利亞大區(qū)利用地中海海纜資源，發(fā)展成為歐洲與中東、非全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）37特點傳統(tǒng)核心樞紐法蘭克福、阿姆斯特丹、巴黎、都柏林?人口密度高、網(wǎng)絡(luò)條件優(yōu)越，吸引大量數(shù)據(jù)中心?同時面臨成本上漲、資源緊張等約束北歐新興樞紐瑞典、芬蘭等?憑借綠色能源、天然冷卻優(yōu)勢，成為可持續(xù)算力南歐新興樞紐西班牙、葡萄牙、意大利?利用地理樞紐位置、海底光纜及太陽能資源，發(fā)展連接歐、非、拉美的算力節(jié)點東歐承接區(qū)域波蘭、捷克等?憑借區(qū)位優(yōu)勢、成本競爭力，承接區(qū)域算力中心和邊緣計算業(yè)務(wù)歐盟人工智能算力應(yīng)用場景主要集中在工業(yè)和高端制造業(yè)上。德國、法國等國的汽仿真、車內(nèi)智能座艙等，都需要海量的智能算力支持。作為“工業(yè)4.0”的發(fā)源地，德國及歐洲的制造業(yè)企業(yè)廣泛采用數(shù)字孿生、生產(chǎn)線智能調(diào)度、產(chǎn)品質(zhì)量AI視覺檢測等技術(shù)。工業(yè)數(shù)字化需要實時計算，對海量生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行分析和建模，對邊緣計算和云端算力提出較高要求。另外，科學(xué)研究和超級計算也逐步增加高性能算力需求，在氣候模歐盟的網(wǎng)絡(luò)條件良好，以高普及率、高速度和強監(jiān)管為特征。固定和移動寬帶覆蓋率極高，千兆光纖和5G網(wǎng)絡(luò)正加速部署，尤其在德、法等核心國家。網(wǎng)絡(luò)中立性原則得全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）38到嚴格法律保護，確保了公平開放的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。同時，歐盟通過《數(shù)字市場法案》等強力監(jiān)管，保護用戶數(shù)據(jù)隱私與選擇權(quán)，其核心目標是在保障開放競爭的同時，構(gòu)建一個能源方面，歐盟電力結(jié)構(gòu)以風(fēng)能和太陽能為主，大力發(fā)展氫能。風(fēng)能和太陽能是歐盟增長最快的能源，德國、丹麥和荷蘭是海上風(fēng)電的領(lǐng)導(dǎo)者，西班牙、意大利和德國在太陽能裝機量上位居前列。挪威、瑞典、法國和奧地利等國擁有豐富的水力資源，是歐前正在規(guī)劃氫氣基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，并制定進口策略，以成為全球綠氫經(jīng)濟的中心。根據(jù)歐盟能源政策REPowerEU計劃，2030年可再生能源應(yīng)用占比將大幅提升至45%；歐盟的最終全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）39東盟各國根據(jù)自身的國情和優(yōu)勢，采取不同路徑融入數(shù)字經(jīng)濟和人工智能浪潮。東盟算力相關(guān)政策在2023-2025年間密集出臺或更新，旨在抓住全球技術(shù)變革的機遇，推動國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。2025年政策進入全面實施和深化階段，將在未來幾年深刻影響東南亞政策主要內(nèi)容新加坡《國家人工智能戰(zhàn)略2.0》圍繞基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境提出了以計算、數(shù)據(jù)、可信環(huán)境、思想與行為領(lǐng)導(dǎo)為四大抓手，以及六項行動計劃。聚焦人工智能生態(tài)系統(tǒng)，大力推動人工智能技術(shù)應(yīng)用，通過人工智能支持創(chuàng)新和經(jīng)濟發(fā)展。馬來西亞馬來西亞數(shù)字經(jīng)濟藍圖2.0、國家人工智能藍圖將馬來西亞打造成東盟的數(shù)字樞紐，重點建設(shè)綠色數(shù)據(jù)中心，吸引全球科技巨頭投資；推動數(shù)字經(jīng)濟與中小企業(yè)轉(zhuǎn)型。從四個方面全面建設(shè)AI國家，包括負責(zé)任的AI生態(tài)系統(tǒng)、AI驅(qū)動的經(jīng)濟增長、AI人才與研發(fā)、AI基礎(chǔ)設(shè)施與數(shù)泰國泰國數(shù)字發(fā)展路線圖一是建設(shè)數(shù)字科技人才庫，二是發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，三是推動社區(qū)數(shù)字能力建設(shè)，四是通過智慧城市、大數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展，建設(shè)數(shù)字創(chuàng)新生態(tài)體系?！秶胰斯ぶ悄軕?zhàn)略》聚焦醫(yī)療健康服務(wù)、行政改革、智慧交通與城市等五大重點領(lǐng)域，鼓勵國有企業(yè)和大型私營集團成立AI創(chuàng)新實驗室，將AI技術(shù)深度融入其核心業(yè)務(wù)。全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）40政策主要內(nèi)容菲律賓《2023-2028年數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)旨在將國家轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字化的政府、社會和經(jīng)濟體。提出加速推進國家寬帶計劃，積極吸引外資建設(shè)數(shù)據(jù)中心；利用BPO（業(yè)務(wù)流程外包）領(lǐng)域的優(yōu)勢，發(fā)展創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)如游戲等；加快建設(shè)數(shù)字政府。越南《越南國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型委員會2024年行動計劃》確定2024年越南國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型主題為“在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字管理、數(shù)字數(shù)據(jù)等領(lǐng)域推動經(jīng)濟社會快速可持續(xù)發(fā)展”。封裝測試領(lǐng)域占據(jù)全球重要地位，但在價值鏈更高端的芯片設(shè)計和制造環(huán)節(jié)話語權(quán)有限。新加坡大力引進國際芯片企業(yè)，在特定領(lǐng)域形成了一定競爭力，但整體產(chǎn)業(yè)生態(tài)仍需完善。在此背景下，地區(qū)算力發(fā)展容易受到供應(yīng)鏈波動的影響；人才培養(yǎng)體系與產(chǎn)業(yè)為應(yīng)對挑戰(zhàn)，東盟各國正在采取積極措施。新加坡將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略重點，通過研發(fā)投入和政策支持，打造具有國際競爭力的芯片產(chǎn)業(yè)生態(tài)。泰國通過投資促進政策，吸引芯片設(shè)計企業(yè)設(shè)立研發(fā)中心。越南則依托其制造業(yè)基礎(chǔ)，積極發(fā)展半導(dǎo)體配套全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）41為全球主要科技力量競相布局的戰(zhàn)略要地。全球超大規(guī)模云服務(wù)商的戰(zhàn)略性布局主導(dǎo)了區(qū)域算力基礎(chǔ)設(shè)施的早期建設(shè)與發(fā)展方向。亞馬遜、微軟和谷歌云等國際巨頭均將東南亞地區(qū)視為關(guān)鍵戰(zhàn)略市場，在新加坡建立了大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心集群，通過持續(xù)投資不斷然而在當(dāng)前階段，東南亞地區(qū)算力中心的空間格局正在發(fā)生變化，馬來西亞、印尼成為新的熱點區(qū)域。面對數(shù)字經(jīng)濟的海量算力需求，東南亞數(shù)據(jù)中心市場持續(xù)高速擴張，其空間布局因資源約束與地緣經(jīng)濟因素正發(fā)生顯著變化，以新加坡為單一核心的集中式發(fā)展模式，正逐步轉(zhuǎn)向多極分散的分布式架構(gòu)。新加坡憑借其穩(wěn)定的政治環(huán)境、優(yōu)越的營商條件和成熟的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，在過去十年間快速發(fā)展成為東南亞最重要的數(shù)據(jù)中心樞紐。但隨著土地資源日益緊張，電力供應(yīng)接近飽和，政府出于能源可持續(xù)性考慮開始收緊數(shù)據(jù)中心建設(shè)審批。2021年新加坡政府宣布暫停新的數(shù)據(jù)中心項目審批，推動算力基礎(chǔ)設(shè)施向周邊地區(qū)擴散。印尼巴淡島憑借其地理位置和相對低廉的運營成本，成功吸引大量數(shù)據(jù)中心投資。馬來西亞柔佛州依托其土地資源和電力優(yōu)勢，也發(fā)展成為新算力市場需求保持高速增長態(tài)勢，主要來源于幾個方面。近年來東盟數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，以印度尼西亞、新加坡、馬來西亞、泰國和越南為代表的東盟國家，數(shù)字經(jīng)濟增長率持續(xù)領(lǐng)先全球平均水平。根據(jù)《2024年東南亞數(shù)字經(jīng)濟報告》數(shù)據(jù)，2024年東南亞全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）42數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模2630億美元，較2023年增長15%。電子商務(wù)、金融科技、在線媒體及網(wǎng)約車等新興業(yè)態(tài)快速普及，也不斷催生新的商業(yè)模式。海量的用戶交易數(shù)據(jù)、實時在線支付清算、高清視頻流分發(fā)以及平臺算法的精準推薦，帶來對云計算、數(shù)據(jù)存儲和低延遲2024年數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模（十億美元）及同2030年數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模預(yù)測（十億美元）新加坡29（+13%）40-65馬來西亞31（+16%）45-7090（+13%）200-360菲律賓31（+20%）80-150泰國46（+19%）100-165越南36（+16%）90-200其中35歲以下人口占比超過50%，形成了龐大的數(shù)字原生代群體。移動互聯(lián)網(wǎng)普及率位居世界前列，印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南的智能手機用戶總數(shù)在東盟各國政府主導(dǎo)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略構(gòu)成了公共需求的強大牽引。新加坡“智慧全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）43等領(lǐng)域的全面升級。泰國“泰國4.0”戰(zhàn)略將數(shù)字經(jīng)濟作為國家發(fā)展的重要支柱，計劃在2027年前將數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重提升至30%。馬來西亞“數(shù)字馬來西亞”藍打造區(qū)域數(shù)字創(chuàng)新中心，推動5G網(wǎng)絡(luò)、云計算等新型基礎(chǔ)設(shè)施的全面建設(shè)。這些國家級數(shù)字戰(zhàn)略不僅明確了發(fā)展方向，更通過大規(guī)模政府采購為算力市場提供了穩(wěn)定的需求支網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的升級成為支撐數(shù)據(jù)中心地區(qū)分布演變的重要因素。海底光纜系統(tǒng)的持續(xù)建設(shè)為區(qū)域算力互聯(lián)提供了堅實基礎(chǔ)，東南亞地區(qū)正在推進多個重大海纜項目，包括亞太網(wǎng)關(guān)、東南亞-美國等跨國海纜系統(tǒng)，有望提升區(qū)域網(wǎng)絡(luò)連接質(zhì)量，降低數(shù)據(jù)傳東盟地區(qū)能源結(jié)構(gòu)處于轉(zhuǎn)型階段，電力需求快速增長，可再生能源有巨大發(fā)展空間。東南亞的電力需求正以年均4-5%的速度增長，遠超全球平均水平。高度依賴化石燃料及電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，導(dǎo)致能源安全脆弱與碳排放量較高。同時，以太陽能和風(fēng)電為主導(dǎo)的可再生能源革命正在加速。依托充足的日照、風(fēng)力，越南、泰國、馬來西亞、印未來，東南亞地區(qū)算力市場發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢。首先是算力基礎(chǔ)設(shè)施的分布式布局將進一步深化。隨著5G網(wǎng)絡(luò)的普及和邊緣計算技術(shù)的發(fā)展，算力資源將更加貼近用戶部署。其次，綠色算力將成為競爭焦點，各國將通過政策引導(dǎo)和技術(shù)創(chuàng)新，推動算力基礎(chǔ)設(shè)施的低碳化轉(zhuǎn)型。此外，人工智能算力需求將快速增長，推動專用算力基礎(chǔ)設(shè)施的全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）44建設(shè)。在區(qū)域合作方面，東盟通過多種機制加強協(xié)調(diào)。東盟數(shù)字總體規(guī)劃2025為區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供了共同愿景，算力基礎(chǔ)設(shè)施作為其中的關(guān)鍵要素得到重點強調(diào)。區(qū)域數(shù)數(shù)字絲綢之路建設(shè)，與中國企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)標準、人才培養(yǎng)等方面開展深入中東地區(qū)（普遍定義，包括西南亞和部分北非國家）正以國家戰(zhàn)規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與國際合作，積極構(gòu)建全球算力市場的新增長極。在“后石油經(jīng)濟”轉(zhuǎn)型共識下，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、卡塔爾等國將數(shù)字化與人工智能確立為政策驅(qū)動與國家戰(zhàn)略布局構(gòu)成核心發(fā)展動力。沙特“愿景2030”計劃將數(shù)字化作為經(jīng)濟多元化的核心支柱，推動一系列重大算力項目落地。2022年，NEOM科技子公司啟動功吸引甲骨文等國際科技企業(yè)入駐。2025年，DataVolt進一步宣布在NEOM投資50億美元力基礎(chǔ)設(shè)施層建設(shè)成效顯著，但在算力產(chǎn)業(yè)鏈中上游環(huán)節(jié)仍存在明顯短板。在硬件方面，該地區(qū)在服務(wù)器制造、芯片設(shè)計與先進冷卻設(shè)備等領(lǐng)域尚缺乏本土產(chǎn)能，主要依賴國際進口。在軟件與平臺層，盡管G42等本土企業(yè)正積極構(gòu)建自主AI生態(tài)，但在基礎(chǔ)軟全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）45化在半導(dǎo)體、高端算力設(shè)備、AI軟件平臺等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的本土化能力，同時通過政策引導(dǎo)沙特、卡塔爾、阿曼、科威特五國市場在運營的數(shù)據(jù)中心托管設(shè)施總計73處，在建和規(guī)劃項目75處。預(yù)計2024年至2029年，中東數(shù)據(jù)中心IT負載容量將以14.8%的復(fù)合增長率增長，達到2060兆瓦。國際云服務(wù)商密集布局助力區(qū)域算力能級躍升。谷歌云在沙特達曼設(shè)立云區(qū)域，預(yù)計將為該國經(jīng)濟貢獻1090億美元，并創(chuàng)造數(shù)十萬就業(yè)崗位。2025年2月，騰訊云在LEAP2025科技峰會上宣布將在沙特建設(shè)其首座中東數(shù)據(jù)中心，未來數(shù)年計劃投入超過1.5億美元，構(gòu)建雙可用區(qū)架構(gòu)，為中東及周邊地區(qū)提供彈性計算、人工智能與安全服務(wù)。與此同時，亞馬遜AWS、微軟Azure與甲骨文OCI等企業(yè)也均在阿聯(lián)酋設(shè)算力投融資市場近年來發(fā)展較為活躍。微軟宣布向G42投資15億美元，共同提升阿聯(lián)酋在全球人工智能生態(tài)系統(tǒng)中的地位?？ㄋ柦鑷H賽事契機夯實算力基礎(chǔ)，微軟“卡塔爾中心”Azure云區(qū)域已正式商用，谷歌云也在多哈設(shè)立新云區(qū)域。本土電信巨全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）46典型項目印度政府將算力發(fā)展置于國家戰(zhàn)略高度，通過多維度政策組合拳構(gòu)建有利發(fā)展環(huán)境。國家積極推動“國家超級計算任務(wù)”，旨在構(gòu)建覆蓋本國的分布式高性能計算網(wǎng)設(shè)高端算力基礎(chǔ)設(shè)施，支持關(guān)鍵領(lǐng)域研究與應(yīng)用創(chuàng)新。為激勵本土制造，生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵計劃為服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)提供財政補貼，降低對外依賴。數(shù)據(jù)本地化政策客觀上刺激了國內(nèi)數(shù)據(jù)中心投資與算力部署。各邦政府亦推出差異化電費補貼、土印度算力產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)不斷完善?；A(chǔ)設(shè)施層，數(shù)據(jù)中心建設(shè)迎來高潮，本地企業(yè)與國際巨頭合作，在孟買、金奈等核心城市圈興建大型及超大規(guī)模設(shè)施，邊緣數(shù)據(jù)中心節(jié)點也開始向二三線城市滲透。硬件制造層，在政策激勵下初步形成服務(wù)器組裝產(chǎn)軟件與平臺層，本土云服務(wù)商發(fā)展迅速，提供適應(yīng)本地需求的IaaS、PaaS服務(wù)；一批初全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）47創(chuàng)企業(yè)專注于算力調(diào)度、資源管理、性能優(yōu)化等工具軟件開發(fā)。人才供給層，依托龐大工程師群體與職業(yè)教育體系，在運維、開發(fā)、架構(gòu)設(shè)計等環(huán)節(jié)形成了一定人才儲備。整體產(chǎn)業(yè)鏈雖在高端芯片、先進冷卻等尖端領(lǐng)域存在短板，但已具備支撐當(dāng)前市場需求的當(dāng)前印度算力市場供給由多種形態(tài)共同構(gòu)成。公有云是增長最快的云廠商與印度本土云服務(wù)商同臺競技，提供從通用計算到GPU加速實例的豐富產(chǎn)品線，并通過新建可用區(qū)不斷擴大服務(wù)覆蓋范圍。私有部署算力在政府、金融等關(guān)鍵行業(yè)仍占主導(dǎo)，企業(yè)自建或托管數(shù)據(jù)中心承載其核心業(yè)務(wù)負載。高性能計算供給主要通過國家級超算中心與學(xué)術(shù)機構(gòu)向科研用戶開放，部分商業(yè)HPC集群也開始服務(wù)于工程仿真、藥物研發(fā)等產(chǎn)業(yè)需求。邊緣算力伴隨物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用興起，在制造、零售等領(lǐng)域進行初步部署。從技術(shù)路線看，以CPU為主體的通用算力仍是主力，但GPU、NPU等異構(gòu)算力投入顯著增印度算力需求正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性擴張。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是核心驅(qū)動力，大型企業(yè)將傳統(tǒng)IT系潮催生對智能算力的饑渴，科技公司、研究機構(gòu)與政府部門對大規(guī)模模型訓(xùn)練與推理能力的需求呈指數(shù)級增長。垂直行業(yè)需求日益顯著，電信行業(yè)為支撐5G網(wǎng)絡(luò)與邊緣服務(wù)部署大量算力設(shè)施；金融科技行業(yè)依賴高性能計算進行實時風(fēng)險定價與欺詐檢測；制造業(yè)將算力用于數(shù)字孿生與自動化質(zhì)量控制；醫(yī)療保健領(lǐng)域借助算力加速新藥篩選與醫(yī)學(xué)影像分析。政府電子政務(wù)項目持續(xù)推進，“數(shù)字印度”倡議下各類公共服務(wù)在線化產(chǎn)生持續(xù)算力需求。從地域看，一線城市需求最為集中，但二三線區(qū)域隨著互聯(lián)網(wǎng)普及正成為全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）48印度算力服務(wù)市場呈現(xiàn)多層次競爭態(tài)勢。國際云服務(wù)提供商憑借技術(shù)優(yōu)勢與全球資源占據(jù)市場重要份額，通過建設(shè)本地數(shù)據(jù)中心區(qū)域滿足數(shù)據(jù)主權(quán)要求，并與本土企業(yè)建立合作關(guān)系以深化市場滲透。印度本土電信運營商利用網(wǎng)絡(luò)覆蓋與客戶基礎(chǔ)，大力發(fā)展云計算業(yè)務(wù)，形成差異化競爭。專業(yè)數(shù)據(jù)中心運營商專注于提供托管與代運維服務(wù)，承載企業(yè)私有算力設(shè)施。系統(tǒng)集成商則圍繞特定行業(yè)需求，提供包含算力資源的整體解決方案。一批初創(chuàng)企業(yè)聚焦于細分市場，如提供GPU即服務(wù)、AI開發(fā)平臺等專業(yè)化算力產(chǎn)品。這一格局使得用戶可根據(jù)性能、成本、合規(guī)等需求靈活選擇服務(wù)提供商，促進了市未來，印度算力產(chǎn)業(yè)演進將圍繞幾個關(guān)鍵方向展開。算力基礎(chǔ)設(shè)施將向集約化與智能化升級，大型數(shù)據(jù)中心集群通過先進網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)形成算力池，實現(xiàn)資源統(tǒng)一調(diào)度與高效利用。技術(shù)自主可控成為長期戰(zhàn)略，預(yù)計將通過政策扶持與研發(fā)投入，逐步提升服務(wù)器、芯片等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化比例。綠色低碳是必然要求，數(shù)據(jù)中心PUE優(yōu)化、可再生能源應(yīng)用、余熱回收等技術(shù)將加速普及，以應(yīng)對能源成本與環(huán)境壓力。智算能力建設(shè)是未來競爭焦點，通過增加AI加速芯片供給、優(yōu)化軟件棧、構(gòu)建大規(guī)模數(shù)據(jù)集，提升國家整體人工智能算力水平。產(chǎn)業(yè)協(xié)同將進一步深化，算力服務(wù)商將與制造業(yè)、醫(yī)療業(yè)等垂直行業(yè)共同開發(fā)行業(yè)解決方案，推動算力賦能實體經(jīng)濟。此外，人才戰(zhàn)略將被高度重視，通過擴大高端人才培養(yǎng)規(guī)模與完善在職培訓(xùn)體系，為算力產(chǎn)業(yè)持續(xù)輸送高素質(zhì)人力全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）49通過多種政策措施，為技術(shù)發(fā)展提供穩(wěn)定預(yù)期和持續(xù)動力。政府主導(dǎo)設(shè)立人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投資計劃，以及先進技術(shù)專項計劃，如國家半導(dǎo)體技術(shù)中心（NSTC）、先進封裝項目、計量與標準體系，推動基礎(chǔ)科研與標準化。聚焦產(chǎn)業(yè)鏈核心價值環(huán)節(jié)，通過立法、財政補貼、稅收優(yōu)惠等方式，撬動企業(yè)投資，確保在半導(dǎo)體設(shè)計、先進制造、EDA軟件、操作系統(tǒng)、AI框架等根技術(shù)上持續(xù)高強度投入，強化先進制造與供應(yīng)鏈韌性。前瞻布局下一代技術(shù)，如積極探索量子計算、存算一體、氫能、儲能等，為未來算力革命搶占先機。通過社區(qū)學(xué)院、企業(yè)合作培訓(xùn)、STEM教育改革，形成從技術(shù)工人到頂尖科學(xué)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部推動產(chǎn)學(xué)研深度融合，促進市場需求與科研方向的有機融合。建立頂尖高校、國家實驗室與企業(yè)之間的高效合作機制，如IUCRC（工業(yè)-大學(xué)合作研究中心）模式，加速科研成果向商業(yè)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化。在產(chǎn)業(yè)外部，構(gòu)建開放、包容、規(guī)則清晰的創(chuàng)新環(huán)境，激發(fā)產(chǎn)業(yè)生態(tài)活力。美國注重數(shù)據(jù)透明、合規(guī)與用戶授權(quán)，相對完善的數(shù)據(jù)治理機制、隱私政策、退出機制，增強了全球開發(fā)者的信任度與參與度，推動了AI大模型社全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）50不同地區(qū)基于自身資源優(yōu)勢，將國家戰(zhàn)略意圖與治理邏輯深度綁定，致力于提升國際話語權(quán)。歐盟通過發(fā)揮其統(tǒng)一大市場的規(guī)模優(yōu)勢，確立了算力細分領(lǐng)域市場準入規(guī)盟標準事實上升為全球標準。美國則以技術(shù)鞏固數(shù)字主權(quán)，一方面通過產(chǎn)業(yè)政策確保核心基礎(chǔ)設(shè)施的自主可控，另一方面，通過出口管制、技術(shù)聯(lián)盟等手段，保持技術(shù)代差。美國科技領(lǐng)域龍頭企業(yè)牽頭或積極參與國際、國內(nèi)標準組織，與盟友建立技術(shù)共同體，為實現(xiàn)算力中心規(guī)模建設(shè)和長期運營目標，加快建設(shè)高速穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、保障可靠綠色的能源供應(yīng)。網(wǎng)絡(luò)方面，新加坡建立了亞洲先進的寬頻互聯(lián)網(wǎng)體系和通信網(wǎng)絡(luò)，家，確保其在全球通信中的重要地位，有力吸引了國際眾多科技巨頭建立數(shù)字設(shè)施。美國政府積極推動IPv6的普及和應(yīng)用，通過政策扶持、資金投入和技術(shù)支持等措施，在IPv6技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用方面取得了重要進展。綠色能源方面，歐盟將數(shù)字服務(wù)碳排放納入核算，推動企業(yè)綠電采購；歐盟委員會援助計劃資金專門用于支持可再生能源項目、電全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）52中國處于數(shù)字經(jīng)濟加速跑的關(guān)鍵期，在算力領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力并取得據(jù)局數(shù)據(jù)顯示，2024年末中國算力總規(guī)模達280EFLOPS，同比增長22%；數(shù)據(jù)生產(chǎn)量達萬架，算力總規(guī)模位居全球第二。運載力方面，規(guī)劃建設(shè)超過250條“東數(shù)西算”干線智能算力是人工智能技術(shù)迭代發(fā)展的重要基礎(chǔ)。在人工智能浪潮的驅(qū)動下，以智算為主導(dǎo)、異構(gòu)算力協(xié)調(diào)發(fā)展的特征日益凸顯。中國傳統(tǒng)的通用算力保持穩(wěn)定增長，以GPU、NPU為核心的智能算力呈現(xiàn)爆炸式增長，成為拉動算力規(guī)模提升的主力。截至2024全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）中國算力基礎(chǔ)設(shè)施布局逐步從早期的自發(fā)性、分散性模式，過渡導(dǎo)的樞紐集群模式，通過戰(zhàn)略規(guī)劃實現(xiàn)了資源的宏觀優(yōu)化配置。2021年12月至2022年2月，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局四部門復(fù)函，同意在京津冀、長三角、成渝、粵港澳大灣區(qū)、寧夏、內(nèi)蒙古、甘肅、貴州啟動建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點，并設(shè)立10個國家數(shù)據(jù)中心集群，正式啟動“東數(shù)西算”工程，構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系。根據(jù)國家相關(guān)要求，集群發(fā)展定位各有側(cè)重、互為補充，推動算力資源有序轉(zhuǎn)移，構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)。京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等算力需求較高的節(jié)點，要擴展算力增長空間，滿足重大區(qū)域全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）54發(fā)展戰(zhàn)略實施需要。貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等可再生能源豐富、氣候適宜、數(shù)據(jù)中心綠色發(fā)展?jié)摿^大的節(jié)點，則重點提升算力服務(wù)品質(zhì)和利用效率，打造面向全國的非序號樞紐集群起步區(qū)發(fā)展定位1京津冀樞紐張家口數(shù)據(jù)中心集群北縣、宣化區(qū)積極承接北京等地實時性算力需求，引導(dǎo)溫冷業(yè)務(wù)向西部遷移，構(gòu)建輻射華北、東北乃至全國的實時性算力中心2長三角樞紐長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)數(shù)據(jù)中心集群上海市青浦區(qū)、江蘇省蘇州市吳江區(qū)、浙江省嘉興市嘉善縣積極承接長三角中心城市實時性算力需求，引導(dǎo)溫冷業(yè)務(wù)向西部遷移，構(gòu)建長三角地區(qū)算力資源“一體協(xié)同、輻射全域”的發(fā)展格局蕪湖數(shù)據(jù)中心集群蕪湖市鳩江區(qū)、戈江3成渝樞紐天府?dāng)?shù)據(jù)中心集群成都市雙流區(qū)、郫都平衡好城市與城市周邊的算力資源部署，做好與“東數(shù)西算”銜接重慶數(shù)據(jù)中心集群兩江新區(qū)水土新城、西部(重慶)科學(xué)城璧山片區(qū)、重慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)4粵港澳大灣區(qū)樞紐韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群韶關(guān)高新區(qū)積極承接廣州、深圳等地實時性算力需求，引導(dǎo)溫冷業(yè)務(wù)向西部遷移，構(gòu)建輻射華南乃至全國的實時性算力中心5寧夏樞紐群中衛(wèi)工業(yè)園西部云基地充分發(fā)揮區(qū)域可再生能源富集的優(yōu)勢，積極承接?xùn)|部算力需求，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心走高效、清潔、集約、循環(huán)的綠色發(fā)展道路全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）序號樞紐集群起步區(qū)發(fā)展定位6和林格爾數(shù)據(jù)中心集群和林格爾新區(qū)和集寧大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園充分發(fā)揮集群與京津冀毗鄰的區(qū)位優(yōu)勢，為京津冀高實時性算力需求提供支援，為長三角等區(qū)域提供非實時算力保障7甘肅樞紐慶陽數(shù)據(jù)中心集群慶陽西峰數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)打造以綠色、集約、安全為特色的數(shù)據(jù)中心集群，重點服務(wù)京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域的算力需求8貴州樞紐貴安數(shù)據(jù)中心集群貴安新區(qū)貴安電子信息產(chǎn)業(yè)園抓緊優(yōu)化存量，提升資源利用效率，以支持長三角、粵港澳大灣區(qū)等為主，積極承接?xùn)|部地區(qū)算力需求“東數(shù)西算”作為宏大的算力基礎(chǔ)設(shè)施布局工程，基于功能化、差異化的布局邏輯，推動?xùn)|西部算力產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。通過引導(dǎo)大型超大型算力中心向樞紐節(jié)點集中，同全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）56全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）中國通過頂層設(shè)計的系統(tǒng)性布局、政策導(dǎo)向的精形成了“戰(zhàn)略引領(lǐng)-政策驅(qū)動-法治保障”的閉環(huán)體系，為算力產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴張、技術(shù)中國將算力產(chǎn)業(yè)納入國家核心戰(zhàn)略布局，明確算力作為“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要將算力基礎(chǔ)設(shè)施作為新型基礎(chǔ)設(shè)施的核心組成部分，加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系。20程，通過布局國家算力樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群，構(gòu)建全國算力資源調(diào)度格局，促進東、西部地區(qū)統(tǒng)籌發(fā)展，提升整體算力算效?！稊?shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》明確數(shù)字中國建設(shè)按照“2522”的整體框架進行布局，全面提升數(shù)字中同性。國家發(fā)展改革委、工信部、科技部等多部門聯(lián)合出臺《關(guān)于加快建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點的意見》《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》等文件，明確算力與人工智能、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的協(xié)同發(fā)展路徑，推動算力從基礎(chǔ)支撐向價值創(chuàng)造升級，形成“算力+”產(chǎn)業(yè)生態(tài)的戰(zhàn)略布局。“十五五”規(guī)劃建議強調(diào)深入推進數(shù)字中國建設(shè)，促進實體經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟深度融合，加快人工智能等數(shù)智技術(shù)創(chuàng)新，突全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）58政策導(dǎo)向聚焦算力產(chǎn)業(yè)“補短板、鍛長板、促協(xié)同”，通過針對性政策工具，在技術(shù)攻關(guān)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場培育等領(lǐng)域形成精準支持，推動算力產(chǎn)業(yè)從規(guī)模擴張向質(zhì)在技術(shù)攻關(guān)方面，政策重點扶持算力核心技術(shù)自主可控。通過“核高基”國家科技重大專項、工業(yè)母機專項等，加大對芯片、服務(wù)器、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的研發(fā)投入，），破國外技術(shù)壟斷?！蛾P(guān)于加快推進工業(yè)領(lǐng)域“智改數(shù)轉(zhuǎn)”的指導(dǎo)意見》提出，提升算力在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，政策通過財政補貼、用地保障等手段推動全國一體化算力網(wǎng)建設(shè)。對符合條件的國家算力樞紐節(jié)點內(nèi)的數(shù)據(jù)中心項目給予電價優(yōu)惠、稅收減免。推在算力市場培育上，完善算力服務(wù)平臺，利用供需對接工具、金融支持加速構(gòu)建全國統(tǒng)一的算力服務(wù)大市場。研究制定算力并網(wǎng)標準，促進算力服務(wù)標準化、普惠化，提升中小企業(yè)算力使用便利度。算力券以補貼形式降低企業(yè)算力使用成本，精準對接算力產(chǎn)業(yè)需求。設(shè)立專項發(fā)展基金，通過分擔(dān)金融機構(gòu)貸款風(fēng)險的方式，帶動其將更多資金全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）發(fā)布主體政策名稱主要內(nèi)容《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》?系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。?推動數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)濟深度融合，在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、金融、教育、醫(yī)療、交通、能源等重點領(lǐng)域，加快數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。?整體提升應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施水平，加強傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化改造。工業(yè)和信息化部等六部門《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》?到2025年，算力規(guī)模超過300EFLOPS，智能算力占比達到?存儲總量超過1800EB，重點行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備覆蓋率達到100%。?按照全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點布局，京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等節(jié)點面向重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略實施需要有序建設(shè)算力設(shè)施；貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等節(jié)點推進數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)同時，著力提升算力設(shè)施利用效率，促進東西部高效互補和協(xié)同聯(lián)動。?重點在西部算力樞紐及人工智能發(fā)展基礎(chǔ)較好地區(qū)集約化開展智算中心建設(shè)，逐步合理提升智能算力占比。等五部門《關(guān)于深入實施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》?到2025年，1ms時延城市算力網(wǎng)、5ms時延區(qū)域算力網(wǎng)、20ms時延跨國家樞紐節(jié)點算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實現(xiàn)；算力電力雙向協(xié)同機制初步形成，國家樞紐節(jié)點新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過80%。?加強通用計算、智能計算、超級計算等多元算力資源的科學(xué)布局，提升國家樞紐節(jié)點各類算力資源的綜合供給水平。?面向風(fēng)光水電等清潔能源豐富、區(qū)位優(yōu)勢突出、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的非國家樞紐節(jié)點地區(qū)，支持建設(shè)本區(qū)域高效低碳、集約循環(huán)的綠色數(shù)據(jù)中心，積極承接?xùn)|部地區(qū)中高時延業(yè)務(wù)需全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）發(fā)布主體政策名稱主要內(nèi)容工業(yè)和信息化部等七部門《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》?加快突破GPU芯片、集群低時延互連網(wǎng)絡(luò)、異構(gòu)資源管理?建設(shè)超大規(guī)模智算中心，滿足大模型迭代訓(xùn)練和應(yīng)用推理工業(yè)和信息化部等六部門《關(guān)于推動新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展有關(guān)事項的通知》?加強全國統(tǒng)籌規(guī)劃布局、跨區(qū)域均衡普惠發(fā)展、跨網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)聯(lián)動發(fā)展。?推進重大戰(zhàn)略區(qū)域設(shè)施一體化發(fā)展，深化區(qū)域間均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。加強本地數(shù)據(jù)中心規(guī)劃，合理布局區(qū)域性樞紐節(jié)點，中心城市與周邊地區(qū)協(xié)同布局算力設(shè)施，按需開展數(shù)據(jù)中心跨省直連和算力資源調(diào)度。革委等部門《關(guān)于促進數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》?加強數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，發(fā)揮數(shù)據(jù)流動不受地理區(qū)位限制的優(yōu)勢，支持有條件的地方立足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源稟賦，建設(shè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，為數(shù)據(jù)企業(yè)用數(shù)、用云、用能、用地和人才引進等提供便利政策。?推動應(yīng)用創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)融合，推動政府部門、行業(yè)龍頭企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)開放場景，激發(fā)數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新活力。支持企業(yè)圍繞工業(yè)制造、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、商貿(mào)流通、金融服務(wù)、綠色低碳等行業(yè)領(lǐng)域，打造一批“數(shù)據(jù)要素×”典型場景，促進實體經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟深度融合，服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。委、工信部、數(shù)據(jù)局算力基礎(chǔ)設(shè)施項目“窗口指導(dǎo)”?指導(dǎo)對象為已建成、在建、擬建算力中心。?大型算力基礎(chǔ)設(shè)施上報需附有資質(zhì)的三方論證的可行性相關(guān)材料，以蓋章為準。?算力中心需明確投資金額構(gòu)成及出資方。對于政府或國企出資的，要明確采取的出資和政策支持方式。?算力中心需明確采用芯片的類型、數(shù)量、國產(chǎn)化率等指全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）發(fā)布主體政策名稱主要內(nèi)容《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》?優(yōu)化國家智算資源布局，完善全國一體化算力網(wǎng)，充分發(fā)揮“東數(shù)西算”國家樞紐作用，加大數(shù)、算、電、網(wǎng)等資源?加強智能算力互聯(lián)互通和供需匹配，創(chuàng)新智能算力基礎(chǔ)設(shè)施運營模式，鼓勵發(fā)展標準化、可擴展的算力云服務(wù)，推動智能算力供給普惠易用、經(jīng)濟高效、綠色安全。定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議?適度超前建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施，推進信息通信網(wǎng)絡(luò)、全國一體化算力網(wǎng)、重大科技基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)和集約高效利用，推進傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施更新和數(shù)智化改造。?加快人工智能等數(shù)智技術(shù)創(chuàng)新，突破基礎(chǔ)理論和核心技術(shù)，強化算力、算法、數(shù)據(jù)等高效供給。?全面實施“人工智能+”行動，以人工智能引領(lǐng)科研范式變革，加強人工智能同產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化建設(shè)、民生保障、社會治理相結(jié)合，搶占人工智能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用制高點，全方位賦能千行百業(yè)。近年來，國家立足算力發(fā)展與“雙碳”目標協(xié)同推進需求，構(gòu)建進算力與電力融合發(fā)展?！蛾P(guān)于深入實施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化的實施意見》首次將“算電協(xié)同”納入國家級政策框架，《數(shù)據(jù)中心低碳綠色發(fā)施的綠色化水平。2024-2025年發(fā)布的一系列能源政策，包括《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027年）》《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》《國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于有序推動綠電直連發(fā)展有關(guān)事項的通知》等，涵蓋綜合能源、綠電直全球重點區(qū)域算力競爭態(tài)勢分析報告（2025年）連