銀行與企業(yè)合作發(fā)債協(xié)議書1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：中國建設銀行股份有限公司（以下簡稱“甲方”），住所地：北京市東城區(qū)建國門內大街丙8號。法定代表人：王某某，職務：董事長。聯(lián)系方式

甲方系經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準設立的全國性商業(yè)銀行，具有獨立法人資格，在中國境內享有廣泛的金融業(yè)務經(jīng)營資質。甲方在金融市場具有雄厚的資金實力、豐富的風險控制經(jīng)驗和完善的法律合規(guī)體系，具備為乙方提供銀行貸款、債券承銷、資金管理等綜合金融服務的能力。甲方根據(jù)自身業(yè)務發(fā)展需要及國家相關政策導向，擬與乙方合作開展企業(yè)債券發(fā)行業(yè)務，以支持乙方融資需求，促進雙方共同發(fā)展。

在本次合作中，甲方作為乙方企業(yè)債券發(fā)行的承銷商及資金提供方，將依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《企業(yè)債券管理條例》等相關法律法規(guī)，按照本協(xié)議約定，為乙方提供債券發(fā)行承銷、發(fā)行推廣、資金劃撥等綜合金融服務。甲方將充分發(fā)揮自身在金融市場中的資源優(yōu)勢，協(xié)助乙方完成債券發(fā)行工作，并確保發(fā)行過程符合監(jiān)管要求。

甲方通過本次合作，不僅能夠拓展債券承銷業(yè)務范圍，提升市場競爭力，同時也能夠通過資金支持助力優(yōu)質企業(yè)的發(fā)展，符合國家金融政策導向。甲方將嚴格履行本協(xié)議約定的各項義務，確保乙方債券發(fā)行工作順利推進，并保障雙方合法權益。

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方名稱：XX科技有限公司（以下簡稱“乙方”），住所地：上海市浦東新區(qū)張江高科技園區(qū)科苑路88號。法定代表人：李某某，職務：總經(jīng)理。聯(lián)系方式

乙方系經(jīng)上海市市場監(jiān)督管理局登記注冊的有限責任公司，具有獨立法人資格，主要從事技術研發(fā)、產(chǎn)品銷售及相關技術服務。乙方在行業(yè)領域內具有較強的技術實力和市場競爭力，擁有多項自主知識產(chǎn)權和核心技術，業(yè)務發(fā)展前景良好。乙方根據(jù)自身業(yè)務擴張及資金需求，擬通過發(fā)行企業(yè)債券募集資金，用于擴大生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)新技術及補充流動資金。

在本次合作中，乙方作為企業(yè)債券的發(fā)行人，將依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《企業(yè)債券管理條例》等相關法律法規(guī)，按照本協(xié)議約定，向甲方申請債券發(fā)行承銷服務及配套融資支持。乙方將向甲方提供真實、準確、完整的發(fā)行資料，配合甲方完成發(fā)行審核、發(fā)行推廣及資金管理等工作，確保債券發(fā)行過程合規(guī)、高效。

乙方通過本次合作，希望能夠借助甲方在金融市場的品牌優(yōu)勢和資源能力，順利完成企業(yè)債券發(fā)行，獲得充足的資金支持，推動公司業(yè)務快速發(fā)展。乙方將嚴格履行本協(xié)議約定的各項義務，積極配合甲方工作，確保雙方合作順利進行。

雙方基于上述背景，經(jīng)友好協(xié)商，決定建立長期穩(wěn)定的合作關系，共同推進企業(yè)債券發(fā)行工作。甲方將充分發(fā)揮其專業(yè)能力和資源優(yōu)勢，為乙方提供全方位的金融服務；乙方將積極配合甲方工作，確保發(fā)行過程符合監(jiān)管要求。雙方將通過本協(xié)議的簽訂與履行，實現(xiàn)互利共贏，共同促進金融市場的健康發(fā)展。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的是明確甲乙雙方在共同推進乙方企業(yè)債券發(fā)行過程中的權利、義務及合作事宜，確保債券發(fā)行工作符合國家相關法律法規(guī)及監(jiān)管要求，實現(xiàn)乙方的融資目標與甲方的業(yè)務發(fā)展需求。本協(xié)議涉及的具體內容涵蓋但不限于：甲方為乙方提供債券發(fā)行承銷服務，包括債券設計、發(fā)行申報、審核協(xié)調、發(fā)行推廣、資金劃撥等；甲方根據(jù)乙方需求提供配套的融資支持服務；乙方配合甲方完成發(fā)行所需各項資料的準備與審核工作，保證信息披露的真實、準確、完整、及時；雙方就發(fā)行過程中涉及的重大事項進行溝通與協(xié)商；以及雙方在本協(xié)議履行過程中應承擔的違約責任和爭議解決機制等。通過本協(xié)議的簽訂與履行，雙方旨在構建高效、合規(guī)、互利的合作機制，共同完成乙方企業(yè)債券的成功發(fā)行。

第二條定義

1.本協(xié)議所稱“企業(yè)債券”是指乙方向不特定社會公眾發(fā)行的、約定在一定期限內還本付息的有價證券。

2.“承銷商”是指甲方在本協(xié)議項下承擔債券發(fā)行承銷責任的金融機構，包括主承銷商和副承銷商（如適用）。

3.“發(fā)行費用”是指因本次債券發(fā)行而發(fā)生的各項費用，包括但不限于承銷費、審核費、發(fā)行推廣費、印刷費、律師費、評估費、會計師事務所費用等。

4.“募集資金用途”是指乙方通過本次債券發(fā)行所籌集資金的專項用途，具體以乙方提交的發(fā)行申報文件及最終獲得的監(jiān)管批準內容為準。

5.“信息披露”是指乙方向投資者提供的與債券發(fā)行相關的全部信息，包括但不限于招股說明書、發(fā)行公告、債券募集說明書等。

6.“監(jiān)管機構”是指對本協(xié)議項下債券發(fā)行活動進行監(jiān)管的中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其他相關政府部門。

7.“不可抗力”是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為、法律政策變化等。

8.“協(xié)議期限”是指本協(xié)議約定的有效期限，自雙方簽字蓋章之日起至本協(xié)議約定的最終事項完成之日止。

第三條雙方權利與義務

1.甲方的權力與義務：

（1）甲方有權要求乙方按照本協(xié)議約定提供真實、準確、完整、及時的發(fā)行資料，并對資料的合規(guī)性進行審核。

（2）甲方有權根據(jù)市場情況及監(jiān)管要求，對債券的發(fā)行條款（包括但不限于發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、期限、利率等）提出建議，并最終按照雙方約定及市場實踐執(zhí)行承銷業(yè)務。

（3）甲方有權按照本協(xié)議約定收取承銷費及其他應得的費用，并有權要求乙方按時足額支付。

（4）甲方應利用自身專業(yè)能力和市場資源，為乙方提供債券發(fā)行承銷服務，包括但不限于協(xié)助乙方準備發(fā)行申報文件、協(xié)調監(jiān)管機構審核、發(fā)行推廣活動、辦理債券發(fā)行及資金劃撥等事宜。

（5）甲方應確保其提供的承銷服務符合國家相關法律法規(guī)及監(jiān)管機構的要求，并對發(fā)行過程中的風險進行合理提示和管理。

（6）甲方有權要求乙方配合其完成發(fā)行所需的各項工作，包括提供必要的授權、確認文件等。

（7）甲方應妥善保管乙方提供的商業(yè)秘密及發(fā)行相關信息，未經(jīng)乙方書面同意，不得向任何第三方泄露。

（8）甲方應在發(fā)行結束后，向乙方提供發(fā)行總結報告及相關資料。

2.乙方的權力與義務：

（1）乙方有權要求甲方按照本協(xié)議約定提供專業(yè)、高效的債券發(fā)行承銷服務，并有權對甲方的工作進行監(jiān)督和評價。

（2）乙方有權根據(jù)自身資金需求和市場情況，與甲方協(xié)商確定債券發(fā)行的具體條款，并在雙方達成一致后執(zhí)行。

（3）乙方有權要求甲方在發(fā)行過程中提供必要的市場信息和支持，以協(xié)助其完成發(fā)行工作。

（4）乙方應按照本協(xié)議約定向甲方支付承銷費及其他應得的費用，并確保資金及時足額到位。

（5）乙方應向甲方提供真實、準確、完整、及時的發(fā)行資料，并保證信息披露的真實性、準確性、完整性、及時性和公平性。如因乙方提供資料不實或存在誤導，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔賠償責任。

（6）乙方應積極配合甲方完成發(fā)行所需的各項工作，包括提供必要的授權、確認文件、配合監(jiān)管機構審核等，并確保各項工作按時完成。

（7）乙方應確保本次債券發(fā)行募集資金嚴格按照發(fā)行申報文件及監(jiān)管機構批準的用途使用，不得擅自改變募集資金用途，如確需改變，應提前通知甲方并經(jīng)監(jiān)管機構批準。

（8）乙方應在發(fā)行過程中及發(fā)行后，按照監(jiān)管機構要求及本協(xié)議約定，及時披露相關信息，并配合甲方處理投資者咨詢及其他相關事宜。

（9）乙方應遵守國家相關法律法規(guī)及監(jiān)管機構的要求，確保本次債券發(fā)行活動的合規(guī)性，并承擔因自身行為導致的法律責任。

（10）乙方應在發(fā)行結束后，向甲方提供必要的反饋意見及改進建議，以促進雙方合作關系的持續(xù)優(yōu)化。

（11）乙方應妥善保管甲方提供的商業(yè)秘密及發(fā)行相關信息，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露。

（12）乙方應在本協(xié)議履行過程中，積極配合甲方處理可能出現(xiàn)的突發(fā)事件及風險事件，共同維護發(fā)行市場的穩(wěn)定。

第四條價格與支付條件

1.甲方為乙方提供本協(xié)議約定的債券發(fā)行承銷服務，應向乙方收取承銷費。承銷費總額為本次債券發(fā)行總額的百分之X（X由雙方根據(jù)市場慣例及協(xié)商確定，并在本協(xié)議附件中列明），具體費率及計算方式以雙方最終書面確認為準。

2.支付方式：承銷費采用一次性支付或分期支付方式。如采用分期支付，首期支付通常在債券成功發(fā)行并募集資金到位后X日內支付，剩余部分在債券發(fā)行結束后的X日內支付。具體支付方式和時間節(jié)點由雙方在協(xié)議附件中詳細約定。

3.甲方有權根據(jù)本協(xié)議約定及實際發(fā)生的服務成本，要求乙方支付發(fā)行費用。發(fā)行費用具體項目及標準包括但不限于承銷費、審核費、發(fā)行推廣費、印刷費、律師費、評估費、會計師事務所費用等，詳細清單及支付時間由雙方另行協(xié)商確定，并在本協(xié)議附件中列明。

4.支付賬戶：乙方應在簽訂本協(xié)議后X日內，向甲方指定賬戶支付首期款項（如采用分期支付）。后續(xù)款項應在約定時間節(jié)點，按照甲方書面通知要求支付至本協(xié)議附件中列明的甲方指定賬戶。

5.甲方應在收到乙方支付款項后，按照本協(xié)議約定履行相應義務，并提供相關收款憑證。如乙方未按約定支付款項，甲方有權暫?；蚪K止本協(xié)議項下的服務，并要求乙方承擔違約責任。

6.所有費用均以人民幣計價和支付，如涉及外幣，雙方應另行協(xié)商確定兌換匯率及結算方式。

第五條履行期限

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為自協(xié)議生效之日起至本次債券發(fā)行工作全部完成之日止。具體包括但不限于債券申報文件準備、申報審核、發(fā)行推廣、募集資金到位等關鍵節(jié)點。

2.在本協(xié)議有效期內，雙方應按照本協(xié)議約定履行各自的權利和義務。如協(xié)議有效期屆滿前，本次債券發(fā)行工作尚未完成，雙方可協(xié)商延長協(xié)議有效期，直至發(fā)行工作全部完成。

3.關鍵時間節(jié)點：

（1）乙方應在協(xié)議生效后X日內，向甲方提供詳細的債券發(fā)行方案及募集資金用途說明。

（2）甲方應在收到乙方資料后X日內，完成對發(fā)行方案及資料的初步審核，并向乙方反饋意見。

（3）乙方應在甲方反饋意見后X日內，完成相關資料的修改完善，并提交最終發(fā)行申報文件。

（4）甲方應在收到最終發(fā)行申報文件后X日內，完成申報文件的內部審核及準備工作。

（5）甲方應在申報文件準備完成后X日內，向監(jiān)管機構提交債券發(fā)行申報材料。

（6）監(jiān)管機構審核時間根據(jù)實際情況確定，雙方應密切關注審核進展，并積極配合監(jiān)管機構工作。

（7）債券發(fā)行推廣工作應在監(jiān)管機構批準發(fā)行方案后啟動，甲方應利用自身資源協(xié)助乙方完成發(fā)行推廣活動。

（8）債券發(fā)行結束且募集資金到位后，雙方應在X日內完成尾款支付及發(fā)行總結工作。

4.如因不可抗力或雙方協(xié)商一致，導致本協(xié)議約定的任何時間節(jié)點無法按時履行的，經(jīng)雙方書面確認后，相關時間節(jié)點可相應順延。

第六條違約責任

1.乙方未按本協(xié)議約定向甲方支付承銷費或發(fā)行費用的，每逾期一日，應按逾期支付金額的萬分之X向甲方支付違約金。逾期超過X日的，甲方有權解除本協(xié)議，并要求乙方支付全部應付款項及違約金。甲方解除協(xié)議的，乙方已支付的款項不予退還。

2.乙方提供虛假、誤導性信息或未按約定配合甲方工作，導致甲方在債券發(fā)行過程中遭受損失的，乙方應賠償甲方全部損失，包括但不限于直接經(jīng)濟損失、訴訟費、律師費等。情節(jié)嚴重的，甲方有權解除本協(xié)議，并追究乙方的法律責任。

3.甲方未按本協(xié)議約定履行承銷服務義務，或因甲方原因導致債券發(fā)行失敗或延誤，甲方應承擔相應責任。如因甲方原因導致乙方遭受損失的，甲方應賠償乙方全部損失，包括但不限于直接經(jīng)濟損失、機會損失等。情節(jié)嚴重的，乙方有權解除本協(xié)議，并要求甲方支付違約金。

4.甲方因未遵守監(jiān)管機構要求或違反相關法律法規(guī)，導致乙方遭受損失的，甲方應承擔全部賠償責任。

5.乙方擅自改變募集資金用途，未經(jīng)甲方書面同意且未獲得監(jiān)管機構批準的，應向甲方支付違約金，違約金金額為擅自改變部分募集資金總額的X%。同時，甲方有權要求乙方立即糾正，并停止提供相關服務。情節(jié)嚴重的，甲方有權解除本協(xié)議，并要求乙方承擔賠償責任。

6.雙方任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務，泄露對方商業(yè)秘密或本協(xié)議項下的非公開信息，應向對方支付違約金，違約金金額為人民幣X萬元。給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

7.因不可抗力導致本協(xié)議無法履行的，雙方互不承擔違約責任，但應及時通知對方，并采取措施減少損失。不可抗力影響消除后，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議。

8.違約金的計算方式：違約金以實際違約金額為基礎，按照每日萬分之X的標準計算。具體違約金比例及計算方式由雙方在協(xié)議附件中詳細約定。

9.任何一方違約導致本協(xié)議解除的，違約方應賠償守約方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。守約方有權要求違約方支付違約金，違約金不足以彌補損失的，違約方還應賠償不足部分。

10.本協(xié)議項下的違約責任，不影響任何一方根據(jù)法律法規(guī)及本協(xié)議約定享有的其他權利。雙方應在違約發(fā)生時，積極協(xié)商解決，避免不必要的法律糾紛。

第七條不可抗力

1.本協(xié)議所稱“不可抗力”是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于：自然災害（如地震、洪水、臺風、海嘯等）、戰(zhàn)爭、動亂、政府行為（如法律、法規(guī)、規(guī)章的變更或政策的調整）、流行病疫情、網(wǎng)絡攻擊、社會事件以及其他類似事件。

2.任何一方因不可抗力導致無法履行或無法完全履行本協(xié)議約定的部分或全部義務時，不承擔違約責任。但遭受不可抗力的一方應在不可抗力發(fā)生后X日內書面通知對方，說明不可抗力的具體情況、影響以及預計持續(xù)的時間。

3.雙方應在不可抗力影響期間，盡力采取措施減輕其不利影響，并盡快恢復履行本協(xié)議。一旦不可抗力影響消除，雙方應立即恢復履行本協(xié)議，并可根據(jù)不可抗力影響的時間長度，協(xié)商調整協(xié)議的履行期限。

4.如不可抗力影響持續(xù)超過X日，雙方有權協(xié)商解除本協(xié)議。如協(xié)商一致解除協(xié)議，雙方應相互返還已收到的款項（如有），并互不承擔違約責任。但任何一方因不可抗力所遭受的直接損失，除不可抗力本身系因一方過錯造成的情形外，另一方應予以補償。

5.雙方對于因不可抗力而無法履行的義務，應根據(jù)不可抗力的影響程度，協(xié)商減免相應的責任或費用。對于已發(fā)生的費用，如與不可抗力事件有直接關聯(lián)，雙方應協(xié)商調整或減免。

6.本協(xié)議的不可抗力條款不影響任何一方根據(jù)法律法規(guī)及本協(xié)議約定享有的其他權利。在不可抗力事件發(fā)生后，雙方仍應繼續(xù)履行本協(xié)議中不依賴于該事件的條款。

7.雙方應本著誠實信用的原則，合理判斷不可抗力的范圍和影響，并及時溝通協(xié)商，以避免因不可抗力條款的適用引發(fā)不必要的爭議。

第八條爭議解決

1.因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應本著公平、合理的原則進行，雙方應指定專門人員負責協(xié)商事宜，并盡快達成一致解決方案。

2.如雙方在X日內未能通過協(xié)商解決爭議，或協(xié)商過程中達成的協(xié)議未能有效執(zhí)行，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。除非雙方另行書面約定仲裁，否則爭議應提交乙方住所地有管轄權的人民法院訴訟。

3.在訴訟期間，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議中未受爭議影響的其他條款。雙方應遵守法院的判決或裁定，并承擔相應的訴訟費用（如律師費、訴訟費等，除非法院另有判決）。

4.如選擇仲裁方式解決爭議，雙方應將爭議提交至[具體仲裁機構名稱，例如：中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會]，按照該仲裁機構的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為[具體城市]。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔，或由雙方協(xié)商確定。

5.爭議解決期間，雙方應避免采取任何可能加劇爭議或損害對方利益的措施，包括但不限于提起反訴、采取財產(chǎn)保全措施（除非得到對方同意或法院要求）或公開披露爭議內容。雙方應盡力維護原有的合作關系，并在爭議解決后，根據(jù)情況協(xié)商是否繼續(xù)履行本協(xié)議。

6.雙方同意，在爭議解決過程中，應優(yōu)先考慮通過書面形式進行溝通和證據(jù)交換，以保障爭議處理的規(guī)范性和可追溯性。所有與爭議解決相關的文件、證據(jù)和通信記錄均應妥善保存，作為處理爭議的依據(jù)。

7.本協(xié)議的爭議解決條款應被視為本協(xié)議不可分割的一部分。任何一方不得以未在爭議解決條款中明確約定為由，拒絕履行爭議解決義務。如對本協(xié)議的爭議解決條款進行任何修改或變更，均須經(jīng)雙方書面同意。

第九條其他條款

1.通知：雙方之間的所有通知、請求、要求或其他通信均應以書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件）發(fā)送至本協(xié)議首部列明的地址或聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應提前X日書面通知對方。以電子郵件方式發(fā)送的，發(fā)出時視為送達；以傳真方式發(fā)送的，發(fā)送成功后視為送達；郵寄方式發(fā)送的，寄出后X日視為送達。對于緊急事項，雙方可采用即時通訊或其他快速方式通知，但應以書面形式補充確認。

2.協(xié)議變更：對本協(xié)議的任何修改或補充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，作為本協(xié)議不可分割的一部分。任何一方不得單方面修改本協(xié)議。

3.協(xié)議終止：本協(xié)議在以下情況下終止：（1）本協(xié)議約定的履行期限屆滿且所有義務已履行完畢；（2）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（3）因不可抗力導致本協(xié)議無法繼續(xù)履行且雙方協(xié)商解除；（4）一方嚴重違約，導致本協(xié)議目的無法實現(xiàn)，守約方有權解除本協(xié)議。協(xié)議終止后，雙方應在X日內完成結算事宜，并按照約定返還財產(chǎn)或進行補償。

4.法律適用：本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華