保險(xiǎn)顧問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及產(chǎn)品推廣績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)確性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別準(zhǔn)確率35%90%根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告與實(shí)際發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的事件進(jìn)行核對(duì)，每準(zhǔn)確識(shí)別1個(gè)風(fēng)險(xiǎn)得1分，總得分除以總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量乘以100得到準(zhǔn)確率。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)合理性85%由上級(jí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)與客戶實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估，每合理評(píng)估1個(gè)得1分，總得分除以總評(píng)估數(shù)量乘以100得到等級(jí)合理性。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建議有效性80%根據(jù)客戶后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施與初始建議的匹配度進(jìn)行評(píng)分，完全匹配得滿分，部分匹配按比例得分。客戶風(fēng)險(xiǎn)反饋滿意度85%通過(guò)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷，每收集到1份滿意反饋得1分，總得分除以總調(diào)查數(shù)量乘以100得到滿意度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告完整性95%根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告是否包含所有必要要素進(jìn)行評(píng)分，每缺少1個(gè)要素扣1分，總得分除以總要素?cái)?shù)量乘以100得到完整性。產(chǎn)品推廣效率產(chǎn)品推薦匹配度30%88%根據(jù)客戶最終購(gòu)買的產(chǎn)品與推薦產(chǎn)品的契合度進(jìn)行評(píng)分，完全匹配得滿分，部分匹配按比例得分。客戶咨詢響應(yīng)速度90%根據(jù)客戶咨詢到顧問(wèn)響應(yīng)的平均時(shí)間進(jìn)行評(píng)分，每提前1小時(shí)響應(yīng)得1分，總得分除以總響應(yīng)次數(shù)乘以100得到響應(yīng)速度。產(chǎn)品講解清晰度85%通過(guò)客戶反饋和上級(jí)評(píng)估，每收到1次正面評(píng)價(jià)得1分，總得分除以總評(píng)價(jià)次數(shù)乘以100得到清晰度。銷售目標(biāo)達(dá)成率80%根據(jù)實(shí)際銷售額與銷售目標(biāo)的比值進(jìn)行評(píng)分，每達(dá)成1%目標(biāo)得1分，總得分除以總目標(biāo)百分比乘以100得到達(dá)成率?？蛻魪?fù)購(gòu)率75%根據(jù)連續(xù)購(gòu)買產(chǎn)品的客戶數(shù)量與總客戶數(shù)量的比值進(jìn)行評(píng)分，每提高1%復(fù)購(gòu)率得1分，總得分除以總復(fù)購(gòu)率百分比乘以100得到復(fù)購(gòu)率?？蛻絷P(guān)系維護(hù)客戶留存率20%85%根據(jù)持續(xù)合作客戶數(shù)量與總客戶數(shù)量的比值進(jìn)行評(píng)分，每提高1%留存率得1分，總得分除以總留存率百分比乘以100得到留存率。客戶滿意度調(diào)查得分90%根據(jù)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷的平均得分進(jìn)行評(píng)分，每提高1分得1分，總得分除以總調(diào)查分?jǐn)?shù)乘以100得到滿意度得分?？蛻敉对V處理率95%根據(jù)投訴到解決的響應(yīng)時(shí)間進(jìn)行評(píng)分，每提前1天解決得1分，總得分除以總投訴數(shù)量乘以100得到處理率?？蛻艋顒?dòng)參與度80%根據(jù)客戶參與公司活動(dòng)的次數(shù)與總邀請(qǐng)次數(shù)的比值進(jìn)行評(píng)分，每提高1%參與度得1分，總得分除以總參與率百分比乘以100得到參與度?？蛻敉扑]數(shù)量75%根據(jù)通過(guò)客戶推薦帶來(lái)的新客戶數(shù)量進(jìn)行評(píng)分，每增加1個(gè)新客戶得1分，總得分除以總推薦數(shù)量乘以100得到推薦數(shù)量。合規(guī)與專業(yè)成長(zhǎng)合規(guī)操作符合率15%98%根據(jù)操作記錄與合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合程度進(jìn)行評(píng)分，每符合1項(xiàng)得1分，總得分除以總操作項(xiàng)數(shù)乘以100得到符合率。專業(yè)培訓(xùn)完成率95%根據(jù)參加并完成的專業(yè)培訓(xùn)課程數(shù)量與總計(jì)劃課程數(shù)量的比值進(jìn)行評(píng)分，每提高1%完成率得1分，總得分除以總完成率百分比乘以100得到完成率。行業(yè)知識(shí)更新速度85%根據(jù)新知識(shí)學(xué)習(xí)到實(shí)際應(yīng)用的平均時(shí)間進(jìn)行評(píng)分，每提前1周應(yīng)用得1分，總得分除以總應(yīng)用次數(shù)乘以100得到更新速度?？蛻敉对V率98%根據(jù)投訴數(shù)量與總客戶數(shù)量的比值進(jìn)行評(píng)分，每降低1%投訴率得1分，總得分除以總投訴率百分比乘以100得到投訴率。團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度80%根據(jù)在團(tuán)隊(duì)中的支持與分享行為進(jìn)行評(píng)分，每收到1次團(tuán)隊(duì)正面評(píng)價(jià)得1分，總得分除以總評(píng)價(jià)次數(shù)乘以100得到貢獻(xiàn)度。本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)顧問(wèn)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及產(chǎn)品推廣方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。權(quán)重分配為：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)確性35%，產(chǎn)品推廣效率30%，客戶關(guān)系維護(hù)20%，合規(guī)與專業(yè)成長(zhǎng)15%。最終得分為各維度得分與其權(quán)重的乘積之和。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：