采購(gòu)申請(qǐng)審批流程表（物品分類與預(yù)算控制版）一、適用場(chǎng)景：采購(gòu)管理的規(guī)范化需求本模板適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及社會(huì)組織在日常采購(gòu)活動(dòng)中，需通過(guò)規(guī)范化流程實(shí)現(xiàn)物品分類管理、預(yù)算控制及審批合規(guī)的場(chǎng)景。具體包括但不限于：日常辦公采購(gòu)：如辦公用品、耗材等低值易耗品的申請(qǐng)；資產(chǎn)采購(gòu)：如設(shè)備、儀器、家具等固定資產(chǎn)的購(gòu)置；項(xiàng)目采購(gòu)：如研發(fā)材料、工程物資等專項(xiàng)物品的采購(gòu)；服務(wù)采購(gòu)：如咨詢、維修等服務(wù)類采購(gòu)（需結(jié)合服務(wù)特性補(bǔ)充說(shuō)明）。通過(guò)物品分類明確采購(gòu)屬性（如是否固定資產(chǎn)、是否需招投標(biāo)），結(jié)合預(yù)算控制避免超支，保證采購(gòu)活動(dòng)“有據(jù)可依、有度可循”，提升資金使用效率與管理透明度。二、操作流程：從申請(qǐng)到審批的全步驟詳解（一）第一步：發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)——填寫(xiě)基礎(chǔ)信息與分類操作主體：采購(gòu)申請(qǐng)人（部門(mén)員工/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）登錄采購(gòu)管理系統(tǒng)或填寫(xiě)紙質(zhì)《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》，明確以下基礎(chǔ)信息：申請(qǐng)部門(mén)、申請(qǐng)人、聯(lián)系方式、申請(qǐng)日期；預(yù)算年度、預(yù)算科目（需與公司年度預(yù)算表一致，如“行政辦公費(fèi)-辦公用品”“研發(fā)支出-材料費(fèi)”）；物品分類（按公司《物品分類標(biāo)準(zhǔn)》選擇一級(jí)/二級(jí)/三級(jí)分類，示例：一級(jí)“辦公設(shè)備”、二級(jí)“電腦設(shè)備”、三級(jí)“臺(tái)式電腦”）。填寫(xiě)《物品清單》，逐項(xiàng)列明：物品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、需求數(shù)量、預(yù)估單價(jià)（元）、預(yù)算金額（元）；備注欄說(shuō)明采購(gòu)用途（如“用于新員工入職”）、供應(yīng)商推薦（如有）、特殊要求（如“需符合3C認(rèn)證”）。附件準(zhǔn)備：根據(jù)采購(gòu)金額及類型，附上必要支撐材料，如：金額≥5000元：提供至少2家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單（或電商平臺(tái)比價(jià)截圖）；固定資產(chǎn)采購(gòu)：提供資產(chǎn)評(píng)估說(shuō)明（如適用）；項(xiàng)目采購(gòu)：附項(xiàng)目立項(xiàng)審批單復(fù)印件。關(guān)鍵控制點(diǎn)：物品分類需準(zhǔn)確匹配公司標(biāo)準(zhǔn)（避免“一物多類”或“漏分類”），預(yù)算科目不得超部門(mén)年度預(yù)算額度。（二）第二步：部門(mén)初審——審核必要性與預(yù)算匹配度操作主體：申請(qǐng)人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審核采購(gòu)必要性：確認(rèn)物品是否為部門(mén)工作必需，是否存在替代方案（如內(nèi)部調(diào)配、租賃等）；審核物品分類與預(yù)算：核對(duì)物品分類是否符合《物品分類標(biāo)準(zhǔn)》，避免“高估類別”（如將普通辦公電腦歸類為“專業(yè)設(shè)備”以規(guī)避審批）；檢查預(yù)算金額是否在部門(mén)剩余預(yù)算額度內(nèi)，預(yù)算科目是否準(zhǔn)確（如“培訓(xùn)費(fèi)”不得用于“設(shè)備采購(gòu)”）；簽署意見(jiàn)：在《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》“部門(mén)負(fù)責(zé)人審核”欄簽署“同意”“不同意需補(bǔ)充說(shuō)明”或“駁回原因”，簽字并注明日期。輸出結(jié)果：部門(mén)審核通過(guò)后，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門(mén)；駁回則退回申請(qǐng)人修改。（三）第三步：財(cái)務(wù)復(fù)審——預(yù)算合規(guī)性與金額合理性操作主體：財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算崗/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人預(yù)算合規(guī)性審核：核對(duì)預(yù)算科目是否納入公司年度預(yù)算，是否存在“無(wú)預(yù)算采購(gòu)”或“超預(yù)算科目”情況；若為跨部門(mén)采購(gòu)，確認(rèn)預(yù)算分?jǐn)偙壤欠窈侠恚ㄈ珥?xiàng)目采購(gòu)需按項(xiàng)目預(yù)算歸屬分?jǐn)偅?。金額合理性審核：對(duì)照?qǐng)?bào)價(jià)單/市場(chǎng)價(jià)，評(píng)估預(yù)估單價(jià)是否合理（如參考?xì)v史采購(gòu)數(shù)據(jù)、電商平臺(tái)價(jià)格）；計(jì)算總預(yù)算金額是否超過(guò)部門(mén)/項(xiàng)目剩余預(yù)算，若超預(yù)算需申請(qǐng)人提供《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》（說(shuō)明超支原因及資金來(lái)源）。簽署意見(jiàn)：在“財(cái)務(wù)審核”欄簽署“預(yù)算合規(guī)，同意”“需補(bǔ)充預(yù)算說(shuō)明”或“預(yù)算不合規(guī)，駁回”，簽字并注明日期。關(guān)鍵控制點(diǎn)：嚴(yán)禁“拆分采購(gòu)”規(guī)避預(yù)算審批（如將10000元采購(gòu)拆為2筆5000元）。（四）第四步：采購(gòu)終審——采購(gòu)方式與流程合規(guī)性操作主體：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人/采購(gòu)委員會(huì)審核采購(gòu)方式：根據(jù)物品分類及金額確定采購(gòu)方式（需符合公司《采購(gòu)管理辦法》）：金額＜2000元：自行采購(gòu)（如電商平臺(tái)下單）；2000元≤金額＜50000元：詢價(jià)采購(gòu)（至少3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)）；金額≥50000元：招投標(biāo)采購(gòu)或競(jìng)爭(zhēng)性談判。審核供應(yīng)商資質(zhì)：對(duì)推薦供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)核查（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)、信用記錄），保證供應(yīng)商合規(guī)。簽署意見(jiàn)：在“采購(gòu)審核”欄簽署“同意按方式采購(gòu)”“需補(bǔ)充供應(yīng)商資質(zhì)”或“不符合采購(gòu)流程，駁回”，簽字并注明日期。輸出結(jié)果：終審?fù)ㄟ^(guò)后，流轉(zhuǎn)至審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)；駁回則退回申請(qǐng)人或部門(mén)調(diào)整。（五）第五步：領(lǐng)導(dǎo)審批——按權(quán)限簽批生效操作主體：按公司權(quán)限劃分確定（如部門(mén)經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理、董事會(huì)）根據(jù)采購(gòu)金額及物品類別，對(duì)照《采購(gòu)審批權(quán)限表》簽批：金額≤10000元：部門(mén)經(jīng)理審批；10000元＜金額≤50000元：分管副總審批；金額＞50000元：總經(jīng)理審批（或董事會(huì)決議）。重點(diǎn)審核：重大采購(gòu)（如金額＞50000元或固定資產(chǎn)）需評(píng)估“投入產(chǎn)出比”“必要性及風(fēng)險(xiǎn)”，簽署“同意”“暫緩”或“不同意”意見(jiàn)。輸出結(jié)果：審批通過(guò)后，《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》生效，采購(gòu)部門(mén)可執(zhí)行采購(gòu)；審批不通過(guò)，流程終止，財(cái)務(wù)部門(mén)備案。（六）第六步：結(jié)果反饋與采購(gòu)執(zhí)行操作主體：采購(gòu)部門(mén)、申請(qǐng)人采購(gòu)部門(mén)將審批結(jié)果同步給申請(qǐng)人（通過(guò)OA系統(tǒng)或書(shū)面通知），明確“可執(zhí)行采購(gòu)”或“未通過(guò)原因”；采購(gòu)部門(mén)按審批確定的采購(gòu)方式執(zhí)行采購(gòu)，保證“三比價(jià)”（比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)），留存采購(gòu)合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等資料；采購(gòu)?fù)瓿珊?，申?qǐng)人需在5個(gè)工作日內(nèi)完成物品驗(yàn)收，并在《采購(gòu)驗(yàn)收單》簽字確認(rèn)，反饋至財(cái)務(wù)部門(mén)入賬。三、模板示例：采購(gòu)申請(qǐng)審批表（物品分類與預(yù)算控制版）采購(gòu)申請(qǐng)審批表基礎(chǔ)信息內(nèi)容采購(gòu)申請(qǐng)編號(hào)CG-2024–X（按“年份-部門(mén)-序號(hào)”編制）申請(qǐng)部門(mén)行政部申請(qǐng)人*某某聯(lián)系方式138申請(qǐng)日期2024年X月X日預(yù)算年度2024年預(yù)算科目（代碼+名稱）6602-01-行政辦公費(fèi)物品分類（一級(jí)/二級(jí)/三級(jí)）辦公設(shè)備-電腦設(shè)備-臺(tái)式電腦預(yù)算總金額（元）18,000.00審批狀態(tài)□待提交□部門(mén)審核□財(cái)務(wù)審核□采購(gòu)審核□領(lǐng)導(dǎo)審批□已通過(guò)□已駁回物品清單序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)算金額（元）備注（供應(yīng)商/用途）1臺(tái)式電腦ThinkCentreM700t/MT臺(tái)式機(jī)臺(tái)36,000.0018,000.00用途：新員工入職；供應(yīng)商：科技2（如有其他物品）——————審批流程審批環(huán)節(jié)審批意見(jiàn)審簽字人日期部門(mén)負(fù)責(zé)人審核□同意□不同意□需補(bǔ)充說(shuō)明：____________*某某（行政部經(jīng)理）2024年X月X日財(cái)務(wù)審核□預(yù)算合規(guī)□需補(bǔ)充說(shuō)明□預(yù)算不合規(guī)*某某（財(cái)務(wù)經(jīng)理）2024年X月X日采購(gòu)審核□同意詢價(jià)采購(gòu)□需補(bǔ)充資質(zhì)□駁回*某某（采購(gòu)部經(jīng)理）2024年X月X日領(lǐng)導(dǎo)審批（副總）□同意□暫緩□不同意*某某（分管副總）2024年X月X日備注緊急采購(gòu)需在“備注”欄注明“緊急”及原因，同步郵件抄送財(cái)務(wù)及分管領(lǐng)導(dǎo)，事后3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全手續(xù)；本單一式三份：申請(qǐng)人留存1份，采購(gòu)部門(mén)1份，財(cái)務(wù)部門(mén)1份。四、使用要點(diǎn)：保證流程高效與合規(guī)的關(guān)鍵提醒（一）物品分類標(biāo)準(zhǔn)化：避免“模糊歸類”嚴(yán)格依據(jù)公司《物品分類目錄》填寫(xiě)，如“打印機(jī)”應(yīng)歸為“辦公設(shè)備-辦公外設(shè)-打印機(jī)”，而非籠統(tǒng)填寫(xiě)“辦公用品”；新增物品分類需由采購(gòu)部門(mén)牽頭更新目錄，并同步通知各部門(mén)，保證分類統(tǒng)一。（二）預(yù)算控制“紅線”：嚴(yán)禁超預(yù)算與無(wú)預(yù)算采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人需實(shí)時(shí)掌握部門(mén)預(yù)算余額，避免“先采購(gòu)后補(bǔ)預(yù)算”；超預(yù)算采購(gòu)必須提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，說(shuō)明超支原因（如市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、需求變更）及資金來(lái)源（如預(yù)備費(fèi)、其他科目調(diào)劑），經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審批后方可發(fā)起申請(qǐng)。（三）審批流程“完整性”：不可跳環(huán)節(jié)或逆向?qū)徟鷩?yán)禁“先審批后補(bǔ)單”或“跨部門(mén)提交”（如直接提交至領(lǐng)導(dǎo)pass部門(mén)審核）；審批意見(jiàn)需明確具體（如“不同意，建議租賃替代采購(gòu)”而非簡(jiǎn)單寫(xiě)“不同意”），便于申請(qǐng)人整改。（四）附件材料“齊全性”：支撐采購(gòu)真實(shí)性大額采購(gòu)（≥5000元）必須附報(bào)價(jià)單，且報(bào)價(jià)單需包含供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式、物品規(guī)格、單價(jià)、有效期等信息；固定資產(chǎn)采購(gòu)需附《資產(chǎn)申購(gòu)單》，