金融投資顧問客戶服務(wù)與銷售能力績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶滿意度客戶滿意度評(píng)分30%90分以上根據(jù)客戶滿意度調(diào)查問卷評(píng)分，90-100分為優(yōu)秀，80-89分為良好，60-79分為合格，60分以下為不合格，按比例評(píng)分客戶投訴處理率95%以上指客戶投訴在規(guī)定時(shí)間內(nèi)得到處理的比率，95%以上為優(yōu)秀，90-94%為良好，80-89%為合格，80%以下為不合格，按比例評(píng)分客戶續(xù)約率85%以上指客戶在考核期內(nèi)續(xù)約的比例，85%以上為優(yōu)秀，80-84%為良好，75-79%為合格，75%以下為不合格，按比例評(píng)分客戶反饋收集數(shù)量每月至少收集20條有效反饋按月統(tǒng)計(jì)收集到的有效客戶反饋數(shù)量，每月20條以上為優(yōu)秀，15-19條為良好，10-14條為合格，10條以下為不合格，按比例評(píng)分客戶推薦率每月至少獲得2個(gè)新客戶推薦按月統(tǒng)計(jì)通過老客戶推薦的新客戶數(shù)量，每月2個(gè)以上為優(yōu)秀，1-1.9個(gè)為良好，0.5-0.9個(gè)為合格，0.5個(gè)以下為不合格，按比例評(píng)分銷售業(yè)績(jī)銷售額達(dá)成率35%120%以上指實(shí)際銷售額與目標(biāo)銷售額的比率，120%以上為優(yōu)秀，110-119%為良好，100-109%為合格，100%以下為不合格，按比例評(píng)分新客戶開發(fā)數(shù)量每月至少開發(fā)5個(gè)新客戶按月統(tǒng)計(jì)成功開發(fā)的新客戶數(shù)量，每月5個(gè)以上為優(yōu)秀，4-4.9個(gè)為良好，3-3.9個(gè)為合格，3個(gè)以下為不合格，按比例評(píng)分產(chǎn)品銷售數(shù)量每月至少銷售10個(gè)產(chǎn)品按月統(tǒng)計(jì)銷售的產(chǎn)品數(shù)量，每月10個(gè)以上為優(yōu)秀，8-9.9個(gè)為良好，6-7.9個(gè)為合格，6個(gè)以下為不合格，按比例評(píng)分客戶資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)每月至少增長(zhǎng)5%指客戶資產(chǎn)規(guī)模在考核期的月度增長(zhǎng)率，5%以上為優(yōu)秀，4-4.9%為良好，3-3.9%為合格，3%以下為不合格，按比例評(píng)分銷售活動(dòng)參與度每月至少參與10次銷售活動(dòng)按月統(tǒng)計(jì)參與的線上線下銷售活動(dòng)次數(shù)，每月10次以上為優(yōu)秀，8-9.9次為良好，6-7.9次為合格，6次以下為不合格，按比例評(píng)分專業(yè)知識(shí)與合規(guī)性產(chǎn)品知識(shí)考核成績(jī)20%90分以上定期進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)考核，90-100分為優(yōu)秀，80-89分為良好，70-79分為合格，70分以下為不合格，按比例評(píng)分合規(guī)操作符合率98%以上指在銷售和客戶服務(wù)過程中符合合規(guī)操作要求的比率，98%以上為優(yōu)秀，95-97%為良好，90-94%為合格，90%以下為不合格，按比例評(píng)分客戶教育完成率每月至少完成5次客戶教育按月統(tǒng)計(jì)完成的客戶教育次數(shù)，每月5次以上為優(yōu)秀，4-4.9次為良好，3-3.9次為合格，3次以下為不合格，按比例評(píng)分行業(yè)知識(shí)更新學(xué)習(xí)每月至少學(xué)習(xí)3篇行業(yè)報(bào)告按月統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)的行業(yè)報(bào)告數(shù)量，每月3篇以上為優(yōu)秀，2-2.9篇為良好，1-1.9篇為合格，1篇以下為不合格，按比例評(píng)分客戶風(fēng)險(xiǎn)提示準(zhǔn)確性100%準(zhǔn)確指在客戶服務(wù)過程中對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)提示的準(zhǔn)確性，100%準(zhǔn)確為優(yōu)秀，95-99.9%為良好，90-94.9%為合格，90%以下為不合格，按比例評(píng)分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通團(tuán)隊(duì)會(huì)議參與度15%每月至少參與80%的團(tuán)隊(duì)會(huì)議按月統(tǒng)計(jì)參與團(tuán)隊(duì)會(huì)議的次數(shù)，參與80%以上為優(yōu)秀，70-79%為良好，60-69%為合格，60%以下為不合格，按比例評(píng)分跨部門協(xié)作效率95%以上指與其他部門協(xié)作完成任務(wù)的成功率和效率，95%以上為優(yōu)秀，90-94%為良好，80-89%為合格，80%以下為不合格，按比例評(píng)分內(nèi)部知識(shí)分享次數(shù)每月至少分享2次按月統(tǒng)計(jì)進(jìn)行的內(nèi)部知識(shí)分享次數(shù)，每月2次以上為優(yōu)秀，1-1.9次為良好，0.5-0.9次為合格，0.5次以下為不合格，按比例評(píng)分團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)參與每月至少參與1次按月統(tǒng)計(jì)參與的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)次數(shù)，每月1次以上為優(yōu)秀，0.5-0.9次為良好，0.1-0.4次為合格，0次為不合格，按比例評(píng)分同事反饋評(píng)價(jià)90分以上通過同事匿名評(píng)價(jià)系統(tǒng)收集同事對(duì)協(xié)作溝通的評(píng)價(jià)，90-100分為優(yōu)秀，80-89分為良好，70-79分為合格，70分以下為不合格，按比例評(píng)分本考核表旨在全面評(píng)估金融投資顧問在客戶服務(wù)與銷售能力方面的表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況，對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效評(píng)估的重要依據(jù)，請(qǐng)認(rèn)真對(duì)待。具體使用說明：1.請(qǐng)?jiān)诳己似趦?nèi)完成各項(xiàng)指標(biāo)的記錄與統(tǒng)計(jì)；2.對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分；3.將各指標(biāo)得分乘以對(duì)應(yīng)權(quán)重后匯總，得到最終考核得分；4.考核結(jié)果可用于績(jī)效改進(jìn)、獎(jiǎng)金分配、晉升等人力資源管理決策。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談