保險顧問保單策劃與銷售績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達成率月度保費收入目標(biāo)達成率40%100%按實際達成率與目標(biāo)值的比例計分，例如：100%以上得滿分，低于100%按比例計算得分。年度總保費收入500萬元按實際完成金額與目標(biāo)金額的比例計分，例如：100%以上得滿分，低于100%按比例計算得分。新單簽約數(shù)量50單按實際簽約數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比例計分，例如：100%以上得滿分，低于100%按比例計算得分。高價值保單占比30%按高價值保單（年保費超過10萬元）數(shù)量占總簽約數(shù)量的比例計分，例如：超過30%得滿分，低于30%按比例計算得分?？蛻衾m(xù)保率85%按實際續(xù)?？蛻魯?shù)與總簽約客戶數(shù)的比例計分，例如：超過85%得滿分，低于85%按比例計算得分?？蛻舴?wù)質(zhì)量客戶滿意度評分25%4.5分（滿分5分）按客戶滿意度調(diào)查得分計分，例如：4.5分以上得滿分，4.0-4.4分按比例計算得分，低于4.0分不得分?？蛻敉对V處理及時率95%按按時處理客戶投訴的數(shù)量與總投訴數(shù)量的比例計分，例如：95%以上得滿分，低于95%按比例計算得分?？蛻艋卦L完成率100%按實際完成客戶回訪的數(shù)量與應(yīng)回訪數(shù)量的比例計分，例如：100%得滿分，低于100%按比例計算得分?？蛻艮D(zhuǎn)介紹數(shù)量10人按通過現(xiàn)有客戶轉(zhuǎn)介紹的新客戶數(shù)量計分，例如：每超過1人得額外分?jǐn)?shù)，按比例計算得分。服務(wù)流程規(guī)范執(zhí)行率98%按符合服務(wù)流程規(guī)范的操作次數(shù)與總操作次數(shù)的比例計分，例如：98%以上得滿分，低于98%按比例計算得分。保單策劃專業(yè)能力保單方案設(shè)計合理性20%90%以上客戶認(rèn)可按客戶對保單方案設(shè)計的滿意度和采納率計分，例如：90%以上客戶認(rèn)可得滿分，低于90%按比例計算得分。產(chǎn)品知識掌握程度年度考核合格率100%按通過年度產(chǎn)品知識考核的次數(shù)與考核總次數(shù)的比例計分，例如：100%得滿分，低于100%按比例計算得分。客戶需求分析準(zhǔn)確度95%以上客戶需求匹配度按保單方案與客戶實際需求的匹配程度計分，例如：95%以上匹配度得滿分，低于95%按比例計算得分。復(fù)雜保單處理能力成功處理復(fù)雜保單10單按成功處理的復(fù)雜保單數(shù)量計分，例如：每超過2單得額外分?jǐn)?shù)，按比例計算得分。持續(xù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)參與度100%完成年度培訓(xùn)按參與年度培訓(xùn)的次數(shù)與應(yīng)參與次數(shù)的比例計分，例如：100%得滿分，低于100%按比例計算得分。團隊協(xié)作與市場拓展團隊協(xié)作貢獻度15%獲得團隊評優(yōu)一次按在團隊會議、項目中的貢獻度和同事評價計分，例如：獲得團隊評優(yōu)得滿分，未獲得按比例計算得分。新市場開拓數(shù)量開拓新市場2個按成功開拓的新市場數(shù)量計分，例如：每開拓1個新市場得額外分?jǐn)?shù)，按比例計算得分。市場活動參與度參與市場活動8次按實際參與市場活動的次數(shù)與應(yīng)參與次數(shù)的比例計分，例如：100%得滿分，低于100%按比例計算得分。銷售技巧培訓(xùn)分享分享銷售技巧培訓(xùn)1次按成功組織或分享銷售技巧培訓(xùn)的次數(shù)計分，例如：分享1次得滿分，未分享不得分。競爭對手動態(tài)分析報告提交季度分析報告4份按提交競爭對手分析報告的數(shù)量與應(yīng)提交數(shù)量的比例計分，例如：100%得滿分，低于100%按比例計算得分。本考核表用于評估保險顧問在保單策劃與銷售方面的綜合績效。請根據(jù)各維度指標(biāo)的實際完成情況，對照評分標(biāo)準(zhǔn)進行打分。權(quán)重分配如下：銷售業(yè)績達成率40%，客戶服務(wù)質(zhì)量25%，保單策劃專業(yè)能力20%，團隊協(xié)作與市場拓展15%。考核結(jié)果將作為績效評估、獎金發(fā)放及晉升的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：