保險行業(yè)保險顧問銷售業(yè)績及客戶滿意度考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率總保費(fèi)收入（萬元）40%100實(shí)際完成保費(fèi)收入達(dá)到目標(biāo)值的100%及以上，得滿分；每低于目標(biāo)值10%，扣減該指標(biāo)得分10%新客戶開發(fā)數(shù)量20實(shí)際開發(fā)新客戶數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值的100%及以上，得滿分；每低于目標(biāo)值5%，扣減該指標(biāo)得分10%續(xù)保率85%實(shí)際續(xù)保率達(dá)到目標(biāo)值85%及以上，得滿分；每低于目標(biāo)值3%，扣減該指標(biāo)得分10%高價值保單占比30%實(shí)際高價值保單占比達(dá)到目標(biāo)值30%及以上，得滿分；每低于目標(biāo)值5%，扣減該指標(biāo)得分10%月度銷售目標(biāo)達(dá)成率90%每月銷售目標(biāo)達(dá)成率達(dá)到90%及以上，得滿分；未達(dá)標(biāo)的按比例扣減得分客戶滿意度客戶滿意度評分（1-5分）30%4.5客戶滿意度評分達(dá)到4.5分及以上，得滿分；每低于目標(biāo)值0.2分，扣減該指標(biāo)得分20%客戶投訴次數(shù)0無客戶投訴，得滿分；每發(fā)生1次客戶投訴，扣減該指標(biāo)得分15%客戶復(fù)購率60%實(shí)際客戶復(fù)購率達(dá)到目標(biāo)值60%及以上，得滿分；每低于目標(biāo)值5%，扣減該指標(biāo)得分10%客戶推薦率15%實(shí)際客戶推薦率達(dá)到目標(biāo)值15%及以上，得滿分；每低于目標(biāo)值3%，扣減該指標(biāo)得分10%客戶回訪完成率95%客戶回訪完成率達(dá)到95%及以上，得滿分；每低于目標(biāo)值5%，扣減該指標(biāo)得分10%市場拓展能力新市場滲透率20%10%實(shí)際新市場滲透率達(dá)到目標(biāo)值10%及以上，得滿分；每低于目標(biāo)值2%，扣減該指標(biāo)得分10%合作伙伴拓展數(shù)量5實(shí)際拓展合作伙伴數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值5及以上，得滿分；每低于目標(biāo)值1，扣減該指標(biāo)得分15%市場活動參與度80%實(shí)際參與市場活動次數(shù)達(dá)到目標(biāo)值80%及以上，得滿分；每低于目標(biāo)值10%，扣減該指標(biāo)得分10%競品信息收集數(shù)量20實(shí)際收集競品信息數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值20及以上，得滿分；每低于目標(biāo)值5，扣減該指標(biāo)得分10%行業(yè)培訓(xùn)參與率100%行業(yè)培訓(xùn)參與率達(dá)到100%，得滿分；每低于目標(biāo)值5%，扣減該指標(biāo)得分10%合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)培訓(xùn)完成率10%100%合規(guī)培訓(xùn)完成率達(dá)到100%，得滿分；每低于目標(biāo)值5%，扣減該指標(biāo)得分10%產(chǎn)品知識考核通過率95%產(chǎn)品知識考核通過率達(dá)到95%及以上，得滿分；每低于目標(biāo)值5%，扣減該指標(biāo)得分10%客戶投訴處理時效24小時客戶投訴在24小時內(nèi)得到有效處理，得滿分；每延遲1小時，扣減該指標(biāo)得分5%銷售流程規(guī)范執(zhí)行率90%銷售流程規(guī)范執(zhí)行率達(dá)到90%及以上，得滿分；每低于目標(biāo)值5%，扣減該指標(biāo)得分10%專業(yè)資格證書更新率100%專業(yè)資格證書在有效期內(nèi)且更新率達(dá)到100%，得滿分；每低于目標(biāo)值10%，扣減該指標(biāo)得分10%本考核表旨在全面評估保險顧問在銷售業(yè)績、客戶滿意度、市場拓展能力及合規(guī)專業(yè)能力四個維度的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各指標(biāo)的目標(biāo)值和評分標(biāo)準(zhǔn)，客觀、公正地完成考核。權(quán)重分配為：銷售業(yè)績達(dá)成率40%，客戶滿意度30%，市場拓展能力20%，合規(guī)與專業(yè)能力10%。考核結(jié)果將作為績效評估、獎金分配及晉升的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：