2026年及未來(lái)5年中國(guó)混合動(dòng)力客車市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告目錄7734摘要 329044一、中國(guó)混合動(dòng)力客車行業(yè)發(fā)展概況 438501.1行業(yè)定義與分類體系 4143481.22021–2025年市場(chǎng)運(yùn)行回顧與關(guān)鍵指標(biāo)分析 683571.3政策環(huán)境與“雙碳”戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)機(jī)制 916685二、產(chǎn)業(yè)鏈全景與核心環(huán)節(jié)解析 122722.1上游關(guān)鍵零部件供應(yīng)格局（電池、電機(jī)、電控） 1229802.2中游整車制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與產(chǎn)能布局 14166742.3下游運(yùn)營(yíng)端應(yīng)用場(chǎng)景與用戶需求演變 1717703三、技術(shù)演進(jìn)路徑與創(chuàng)新圖譜 1979483.1混合動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)路線對(duì)比（串聯(lián)、并聯(lián)、混聯(lián)） 1995183.2數(shù)字化轉(zhuǎn)型在整車控制與能量管理中的應(yīng)用 23179953.3“車-云-路”協(xié)同架構(gòu)下的智能網(wǎng)聯(lián)融合趨勢(shì) 2615259四、產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系與協(xié)同發(fā)展機(jī)制 28143744.1充換電基礎(chǔ)設(shè)施與能源補(bǔ)給網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)展 28147874.2車企-科技公司-地方政府三方合作新模式 31269144.3基于“綠色出行即服務(wù)（MaaS）”的生態(tài)重構(gòu) 3412432五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與典型企業(yè)分析 37171725.1國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)戰(zhàn)略布局與產(chǎn)品矩陣 37217125.2外資及合資品牌在華競(jìng)爭(zhēng)策略調(diào)整 39309005.3新興勢(shì)力與跨界玩家的切入路徑 428947六、“混合動(dòng)力+”未來(lái)趨勢(shì)研判（2026–2030） 44160976.1技術(shù)融合趨勢(shì)：混動(dòng)向插混、增程及氫能過(guò)渡路徑 44178626.2市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化：城鄉(xiāng)差異化需求與區(qū)域滲透率預(yù)測(cè) 47248256.3ESG導(dǎo)向下全生命周期碳足跡管理新要求 4932745七、行業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略建議 5243337.1基于“三階段躍遷模型”的市場(chǎng)容量與增長(zhǎng)率預(yù)測(cè) 5256517.2數(shù)字化轉(zhuǎn)型深化對(duì)商業(yè)模式創(chuàng)新的推動(dòng)作用 5463967.3政策、技術(shù)、資本協(xié)同下的高質(zhì)量發(fā)展路徑建議 57

摘要近年來(lái)，中國(guó)混合動(dòng)力客車行業(yè)在“雙碳”戰(zhàn)略引領(lǐng)與政策體系持續(xù)優(yōu)化的雙重驅(qū)動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了從政策依賴向技術(shù)與市場(chǎng)協(xié)同驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。2021至2025年間，全國(guó)混合動(dòng)力客車?yán)塾?jì)銷量達(dá)9.6萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率8.7%，截至2025年底保有量約12.8萬(wàn)輛，其中插電式混合動(dòng)力（PHEV）占比高達(dá)63.2%，成為主流技術(shù)路線。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)顯著區(qū)域梯度特征，長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀三大城市群合計(jì)貢獻(xiàn)68.5%的銷量，而二三線城市正加速成為新增長(zhǎng)極，2025年地級(jí)市采購(gòu)量首次超過(guò)省會(huì)城市。產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)同步躍升，12米級(jí)主流車型百公里油耗由2021年的32.6升降至24.8升，電驅(qū)占比平均達(dá)46.3%，磷酸鐵鋰電池能量密度提升至175Wh/kg，循環(huán)壽命突破4000次，全生命周期成本較傳統(tǒng)柴油車低18%–22%，已具備無(wú)補(bǔ)貼下的商業(yè)可行性。產(chǎn)業(yè)鏈上游高度本土化，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科主導(dǎo)電池供應(yīng)，精進(jìn)電動(dòng)、匯川技術(shù)引領(lǐng)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)升級(jí)，多合一電控集成率超76%，800V高壓平臺(tái)與智能能量管理算法廣泛應(yīng)用；中游整車制造集中度顯著提升，宇通、中通、金龍、比亞迪等頭部企業(yè)合計(jì)市占率達(dá)79.4%，通過(guò)專屬平臺(tái)化開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)柔性生產(chǎn)與成本優(yōu)化，并針對(duì)高寒、高海拔等特殊場(chǎng)景建立區(qū)域適配產(chǎn)能布局。政策環(huán)境已構(gòu)建涵蓋戰(zhàn)略定位、路權(quán)優(yōu)待、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、標(biāo)準(zhǔn)約束的立體化支持體系，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確混合動(dòng)力為綠色交通過(guò)渡路徑，41個(gè)城市實(shí)施不限行等非財(cái)政激勵(lì)，32城將PHEV納入新能源路權(quán)范疇，同時(shí)GB/T42786-2023等新測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)能耗數(shù)據(jù)真實(shí)化，倒逼技術(shù)升級(jí)。展望2026–2030年，混合動(dòng)力客車將在特定應(yīng)用場(chǎng)景中持續(xù)發(fā)揮不可替代作用，技術(shù)路徑向高混合度、增程式及氫能輔助方向演進(jìn)，城鄉(xiāng)差異化需求催生區(qū)域滲透率分化，預(yù)計(jì)到2030年在充電基礎(chǔ)設(shè)施薄弱地區(qū)及中長(zhǎng)途城際線路中仍將保持15%–25%的市場(chǎng)份額；同時(shí)，在ESG與全生命周期碳足跡管理要求下，行業(yè)將加速推進(jìn)數(shù)字化運(yùn)維、車-云-路協(xié)同及綠色出行即服務(wù)（MaaS）生態(tài)重構(gòu)，形成以“高效節(jié)能、智能網(wǎng)聯(lián)、低碳可靠”為核心的新質(zhì)生產(chǎn)力體系，為交通領(lǐng)域深度脫碳提供務(wù)實(shí)可行的過(guò)渡方案。

一、中國(guó)混合動(dòng)力客車行業(yè)發(fā)展概況1.1行業(yè)定義與分類體系混合動(dòng)力客車是指采用兩種或以上能量來(lái)源驅(qū)動(dòng)的公共交通車輛，通常以傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)（多為柴油或天然氣）與電能系統(tǒng)（包括動(dòng)力電池、電機(jī)及能量回收裝置）協(xié)同工作，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排與運(yùn)行效率提升的復(fù)合動(dòng)力結(jié)構(gòu)。根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布的《GB/T19596-2017電動(dòng)汽車術(shù)語(yǔ)》以及工業(yè)和信息化部《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》（2020年修訂版），混合動(dòng)力客車被明確歸類為新能源汽車的重要子類，其核心特征在于具備可外接充電能力（插電式）或不具備外接充電能力（非插電式）的雙動(dòng)力源配置，并在實(shí)際運(yùn)行中通過(guò)智能能量管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力分配優(yōu)化。從技術(shù)路徑來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)主流混合動(dòng)力客車主要分為串聯(lián)式、并聯(lián)式與混聯(lián)式三種構(gòu)型。串聯(lián)式結(jié)構(gòu)以內(nèi)燃機(jī)作為發(fā)電單元，不直接驅(qū)動(dòng)車輪，全部驅(qū)動(dòng)力由電機(jī)提供，適用于城市頻繁啟停工況；并聯(lián)式則允許內(nèi)燃機(jī)與電機(jī)同時(shí)或單獨(dú)驅(qū)動(dòng)車輛，結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單、成本較低，在中長(zhǎng)途線路中表現(xiàn)良好；混聯(lián)式結(jié)合兩者優(yōu)勢(shì)，通過(guò)行星齒輪等復(fù)雜耦合機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)更靈活的能量調(diào)配，代表車型如宇通ZK6125CHEVG系列已在多個(gè)一線城市公交系統(tǒng)中規(guī)?；瘧?yīng)用。依據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心（CATARC）2025年發(fā)布的《中國(guó)新能源商用車發(fā)展年報(bào)》，截至2025年底，全國(guó)累計(jì)推廣混合動(dòng)力客車約12.8萬(wàn)輛，其中插電式混合動(dòng)力（PHEV）占比達(dá)63.2%，非插電式（HEV）占36.8%，反映出政策導(dǎo)向與用戶對(duì)續(xù)航焦慮緩解需求的雙重影響。在分類維度上，混合動(dòng)力客車可從能源類型、用途場(chǎng)景、技術(shù)路線及整車長(zhǎng)度等多個(gè)層面進(jìn)行體系化劃分。按能源組合方式，主要包括柴油-電混合、天然氣-電混合以及新興的氫燃料輔助混合動(dòng)力系統(tǒng)；其中柴油-電混合仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，據(jù)交通運(yùn)輸部《2025年城市公共交通發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，該類型占比達(dá)78.4%。按用途場(chǎng)景劃分，可分為城市公交客車、城際客運(yùn)客車及特定區(qū)域接駁車，其中城市公交是混合動(dòng)力技術(shù)滲透率最高的領(lǐng)域，2025年全國(guó)地級(jí)及以上城市公交車輛中混合動(dòng)力占比已達(dá)41.7%，較2020年提升19.3個(gè)百分點(diǎn)。從整車長(zhǎng)度看，6米至18米區(qū)間覆蓋了絕大多數(shù)產(chǎn)品，其中10-12米車型因兼顧載客量與道路適應(yīng)性，成為市場(chǎng)主力，占總銷量的54.6%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，2025年12月）。此外，按照是否具備外接充電功能，行業(yè)普遍將混合動(dòng)力客車區(qū)分為插電式混合動(dòng)力客車（Plug-inHybridElectricBus,PHEB）與普通混合動(dòng)力客車（HybridElectricBus,HEB），前者因可享受國(guó)家新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼及地方路權(quán)優(yōu)待，在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下增長(zhǎng)迅猛。值得注意的是，隨著《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》深入實(shí)施，混合動(dòng)力客車的技術(shù)邊界正逐步向深度混合（即發(fā)動(dòng)機(jī)僅在高效區(qū)間運(yùn)行、電驅(qū)占比超50%）演進(jìn)，部分企業(yè)已推出增程式電動(dòng)客車，雖在法規(guī)上仍歸入混合動(dòng)力范疇，但其運(yùn)行邏輯更接近純電動(dòng)車加移動(dòng)充電站模式。從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同角度看，混合動(dòng)力客車的定義與分類亦受到上游核心零部件技術(shù)迭代的深刻影響。動(dòng)力電池方面，磷酸鐵鋰電池因其高安全性與長(zhǎng)循環(huán)壽命成為主流選擇，2025年裝機(jī)量占比達(dá)89.3%（來(lái)源：高工鋰電GGII）；驅(qū)動(dòng)電機(jī)則普遍采用永磁同步技術(shù)，功率密度持續(xù)提升至4.2kW/kg以上；電控系統(tǒng)集成度不斷提高，多合一控制器已實(shí)現(xiàn)批量裝車。這些技術(shù)進(jìn)步不僅重塑了產(chǎn)品性能邊界，也促使行業(yè)對(duì)“混合度”（即電能驅(qū)動(dòng)在總能耗中的占比）提出更精細(xì)化的分類標(biāo)準(zhǔn)。例如，中國(guó)客車網(wǎng)聯(lián)合清華大學(xué)汽車研究院于2024年提出的“混合動(dòng)力客車電驅(qū)效能分級(jí)體系”，將產(chǎn)品劃分為輕度混合（電驅(qū)占比<15%）、中度混合（15%-40%）、重度混合（40%-70%）及準(zhǔn)純電混合（>70%）四類，為后續(xù)政策制定與市場(chǎng)分析提供了量化依據(jù)。與此同時(shí)，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)如聯(lián)合國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)（UNECE）R100法規(guī)對(duì)混合動(dòng)力車輛的測(cè)試方法與排放限值也逐步被國(guó)內(nèi)采信，推動(dòng)中國(guó)混合動(dòng)力客車分類體系與全球接軌。綜合來(lái)看，混合動(dòng)力客車作為傳統(tǒng)燃油車向純電動(dòng)過(guò)渡的關(guān)鍵載體，其定義內(nèi)涵與分類邏輯將持續(xù)動(dòng)態(tài)演進(jìn)，既反映技術(shù)成熟度，也體現(xiàn)政策導(dǎo)向與市場(chǎng)需求的深度耦合。1.22021–2025年市場(chǎng)運(yùn)行回顧與關(guān)鍵指標(biāo)分析2021至2025年期間，中國(guó)混合動(dòng)力客車市場(chǎng)經(jīng)歷了由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)與技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)的深刻轉(zhuǎn)型，整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)出“總量穩(wěn)中有升、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、區(qū)域梯度推進(jìn)、技術(shù)加速迭代”的特征。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）與交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布的《2025年中國(guó)新能源商用車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)年報(bào)》，五年間全國(guó)混合動(dòng)力客車?yán)塾?jì)銷量達(dá)9.6萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為8.7%，雖低于同期純電動(dòng)客車32.4%的增速，但在中重型商用車領(lǐng)域仍保持不可替代的過(guò)渡性地位。2021年受疫情反復(fù)及補(bǔ)貼退坡預(yù)期影響，全年銷量?jī)H為1.4萬(wàn)輛；而隨著2022年《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》明確將混合動(dòng)力技術(shù)納入綠色交通裝備推廣目錄，疊加多地公交電動(dòng)化指標(biāo)壓力下對(duì)續(xù)航穩(wěn)定性的現(xiàn)實(shí)考量，市場(chǎng)于2023年起顯著回暖，當(dāng)年銷量躍升至2.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.3%。至2025年，年度銷量達(dá)到2.5萬(wàn)輛，其中插電式混合動(dòng)力客車（PHEB）貢獻(xiàn)了1.58萬(wàn)輛，占比63.2%，與行業(yè)定義部分所述結(jié)構(gòu)高度一致，印證了用戶對(duì)可外接充電、享受路權(quán)及運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)的強(qiáng)烈偏好。從區(qū)域分布看，混合動(dòng)力客車的推廣呈現(xiàn)明顯的“東強(qiáng)西弱、核心城市群引領(lǐng)”格局。據(jù)交通運(yùn)輸部《2025年城市公共交通發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀三大城市群合計(jì)占全國(guó)總銷量的68.5%，其中廣東省以累計(jì)1.8萬(wàn)輛位居首位，主要受益于深圳、廣州等地在2022–2024年間實(shí)施的“公交車輛零排放過(guò)渡期豁免政策”，允許混合動(dòng)力車型在特定線路繼續(xù)投放；浙江省則依托宇通、中車電動(dòng)等本地整車企業(yè)，在杭州、寧波等城市構(gòu)建了完整的混合動(dòng)力公交示范網(wǎng)絡(luò)。相比之下，西部省份如甘肅、青海等地因財(cái)政壓力大、充電基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，混合動(dòng)力客車滲透率長(zhǎng)期低于15%，但2024年后在國(guó)家“新能源汽車下鄉(xiāng)”專項(xiàng)支持下開(kāi)始提速，寧夏銀川市2025年新增公交車輛中混合動(dòng)力占比已達(dá)37.2%。值得注意的是，二三線城市成為增長(zhǎng)新引擎——2025年地級(jí)市混合動(dòng)力客車采購(gòu)量首次超過(guò)省會(huì)城市，占比達(dá)52.4%，反映出政策紅利從一線城市向更廣域擴(kuò)散的趨勢(shì)。在技術(shù)性能維度，混合動(dòng)力客車的核心指標(biāo)在過(guò)去五年實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性躍升。中國(guó)汽車技術(shù)研究中心（CATARC）2025年實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，主流12米級(jí)混合動(dòng)力公交車型百公里油耗已從2021年的32.6升降至24.8升，降幅達(dá)23.9%；電能驅(qū)動(dòng)占比（即“混合度”）平均提升至46.3%，較2021年提高12.7個(gè)百分點(diǎn)，表明能量管理策略與動(dòng)力耦合效率顯著優(yōu)化。以宇通ZK6125CHEVG5A為例，其采用雙電機(jī)混聯(lián)系統(tǒng)配合智能預(yù)測(cè)性能量回收，在典型城市工況下純電行駛里程達(dá)45公里，綜合節(jié)油率超35%。電池系統(tǒng)方面，磷酸鐵鋰電池包能量密度由2021年的140Wh/kg提升至2025年的175Wh/kg（來(lái)源：高工鋰電GGII），同時(shí)循環(huán)壽命突破4000次，有效緩解了用戶對(duì)電池衰減的擔(dān)憂。電控系統(tǒng)集成度亦大幅提升，多合一控制器（集成DC/DC、OBC、MCU等）裝車率從2021年的28%增至2025年的76%，不僅降低線束復(fù)雜度，還提升了系統(tǒng)可靠性與維護(hù)便利性。這些技術(shù)進(jìn)步直接轉(zhuǎn)化為運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)——據(jù)中國(guó)道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)2025年調(diào)研，混合動(dòng)力客車全生命周期成本（TCO）較傳統(tǒng)柴油車低18%–22%，在無(wú)補(bǔ)貼情境下仍具備商業(yè)可行性。政策與標(biāo)準(zhǔn)體系的演進(jìn)構(gòu)成市場(chǎng)運(yùn)行的關(guān)鍵支撐變量。2021年財(cái)政部等四部委發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確將非快充類插電式混合動(dòng)力客車納入補(bǔ)貼范圍（單車最高1.8萬(wàn)元），但設(shè)置“節(jié)油率≥40%”的技術(shù)門檻，倒逼企業(yè)提升電驅(qū)效能。2023年生態(tài)環(huán)境部修訂《機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息公開(kāi)技術(shù)規(guī)范》，首次要求混合動(dòng)力客車披露WLTC工況下的CO?排放值與電能消耗量，推動(dòng)測(cè)試方法與國(guó)際接軌。地方層面，北京、上海、深圳等32個(gè)城市出臺(tái)路權(quán)優(yōu)待政策，允許混合動(dòng)力客車在限行區(qū)域通行，極大提升了運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)意愿。與此同時(shí)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)同步加速，《混合動(dòng)力城市客車技術(shù)條件》（JT/T1385-2022）與《插電式混合動(dòng)力客車能耗測(cè)試方法》（GB/T42786-2023）相繼實(shí)施，統(tǒng)一了能耗評(píng)價(jià)基準(zhǔn)，遏制了“偽混動(dòng)”產(chǎn)品擾亂市場(chǎng)秩序的現(xiàn)象。截至2025年底，全國(guó)已有21個(gè)省份將混合動(dòng)力客車納入政府采購(gòu)目錄，且明確要求新車采購(gòu)中新能源比例不低于60%，為市場(chǎng)提供穩(wěn)定預(yù)期。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力的增強(qiáng)亦是支撐市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行的基礎(chǔ)。上游方面，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等電池企業(yè)針對(duì)客車場(chǎng)景開(kāi)發(fā)專用LFP模組，支持-30℃低溫啟動(dòng)與15分鐘快充，適配北方冬季運(yùn)營(yíng)需求；精進(jìn)電動(dòng)、匯川技術(shù)等電驅(qū)動(dòng)供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)800V高壓平臺(tái)量產(chǎn)，提升系統(tǒng)效率至92%以上。中游整車企業(yè)加速平臺(tái)化布局，宇通推出T7混合動(dòng)力平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)6–18米車型共線生產(chǎn)，降低研發(fā)與制造成本；中通客車則通過(guò)模塊化設(shè)計(jì)，使混動(dòng)與純電車型零部件通用率達(dá)65%。下游運(yùn)營(yíng)端，深圳巴士集團(tuán)、北京公交集團(tuán)等頭部企業(yè)建立混合動(dòng)力車輛大數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺(tái)，實(shí)時(shí)采集能耗、故障、駕駛行為等數(shù)據(jù)，反哺產(chǎn)品迭代。據(jù)中國(guó)客車網(wǎng)2025年統(tǒng)計(jì)，混合動(dòng)力客車平均故障間隔里程（MTBF）已達(dá)25,000公里，較2021年提升47%，可靠性接近傳統(tǒng)燃油車水平。這一系列協(xié)同效應(yīng)使得混合動(dòng)力客車在“雙碳”目標(biāo)約束與實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求之間找到了動(dòng)態(tài)平衡點(diǎn)，為2026年及未來(lái)五年的高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。年份混合動(dòng)力客車銷量（萬(wàn)輛）同比增長(zhǎng)率（%）插電式混合動(dòng)力（PHEB）銷量（萬(wàn)輛）PHEB占比（%）20211.40—0.7855.720221.6014.30.9458.820232.1031.31.2660.020242.3210.51.4562.520252.507.81.5863.21.3政策環(huán)境與“雙碳”戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)機(jī)制國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，為混合動(dòng)力客車的發(fā)展提供了根本性制度支撐與長(zhǎng)期政策確定性。2020年9月中國(guó)正式提出“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)后，交通運(yùn)輸領(lǐng)域作為碳排放重點(diǎn)行業(yè)被納入深度減排路徑。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《中國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化的政策與行動(dòng)2025年度報(bào)告》，交通運(yùn)輸行業(yè)碳排放占全國(guó)總量約10.5%，其中道路運(yùn)輸占比超80%，而城市公交系統(tǒng)作為高頻次、高密度運(yùn)行單元，成為減碳優(yōu)先場(chǎng)景。在此背景下，混合動(dòng)力客車因其在保留傳統(tǒng)燃料補(bǔ)能便利性的同時(shí)顯著降低單位里程碳排放，被多部委聯(lián)合文件明確列為“過(guò)渡期綠色交通裝備”。2021年國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確提出“有序推進(jìn)城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域新能源化，對(duì)不具備純電替代條件的線路可采用混合動(dòng)力技術(shù)”，首次在國(guó)家級(jí)政策中賦予混合動(dòng)力技術(shù)合法過(guò)渡地位。這一導(dǎo)向在后續(xù)五年持續(xù)強(qiáng)化，2024年國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布的《綠色交通“十四五”實(shí)施方案（2024–2025年補(bǔ)充意見(jiàn)）》進(jìn)一步細(xì)化要求：“在充電基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋不足或冬季低溫影響續(xù)航的區(qū)域，優(yōu)先推廣插電式混合動(dòng)力客車，確保公共交通服務(wù)連續(xù)性與減碳目標(biāo)協(xié)同推進(jìn)?！睋?jù)交通運(yùn)輸部測(cè)算，在典型城市工況下，一輛12米級(jí)混合動(dòng)力公交年均碳排放約為18.7噸CO?，較同級(jí)別柴油車減少32%–38%，若全國(guó)現(xiàn)有約50萬(wàn)輛城市公交中有30%替換為混合動(dòng)力車型，年均可減碳超280萬(wàn)噸，相當(dāng)于新增1.5萬(wàn)公頃森林碳匯能力（數(shù)據(jù)來(lái)源：交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院，《城市公交碳排放基準(zhǔn)線研究》，2025年6月）。財(cái)政與非財(cái)政政策工具的組合運(yùn)用，構(gòu)建了多層次激勵(lì)機(jī)制。盡管新能源汽車國(guó)家補(bǔ)貼已于2022年底全面退出，但針對(duì)混合動(dòng)力客車的差異化支持并未中斷。財(cái)政部、稅務(wù)總局在2023年延續(xù)實(shí)施《節(jié)能新能源車船稅優(yōu)惠政策》，對(duì)符合《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源使用新能源汽車車型目錄》的混合動(dòng)力客車免征車船稅，截至2025年12月，已有137款混合動(dòng)力客車車型納入該目錄，覆蓋宇通、中通、金龍、比亞迪等主流企業(yè)主力產(chǎn)品。地方層面，財(cái)政支持轉(zhuǎn)向運(yùn)營(yíng)端傾斜，如江蘇省2024年起對(duì)混合動(dòng)力公交按實(shí)際節(jié)油量給予0.8元/升的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，山東省則設(shè)立“綠色公交轉(zhuǎn)型專項(xiàng)資金”，對(duì)采購(gòu)混合動(dòng)力車輛的縣級(jí)公交公司給予單車最高5萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。更為關(guān)鍵的是非財(cái)政政策的杠桿效應(yīng)——全國(guó)已有41個(gè)城市對(duì)新能源公交車實(shí)施不限行、不限購(gòu)、優(yōu)先通行等路權(quán)優(yōu)待，其中32個(gè)城市明確將插電式混合動(dòng)力客車納入適用范圍。北京市交通委2025年數(shù)據(jù)顯示，在五環(huán)內(nèi)限行區(qū)域，混合動(dòng)力公交日均有效運(yùn)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)比傳統(tǒng)柴油車高出2.3小時(shí)，直接提升車輛利用率與線路調(diào)度彈性。此外，政府采購(gòu)強(qiáng)制比例成為剛性約束，《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例（2023年修訂）》要求各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位新增或更新公務(wù)用車及通勤班車中，新能源比例不得低于60%，且“混合動(dòng)力技術(shù)路線可計(jì)入新能源統(tǒng)計(jì)口徑”，這一條款極大拓展了混合動(dòng)力客車在園區(qū)通勤、企事業(yè)班車等細(xì)分市場(chǎng)的空間。中國(guó)汽車技術(shù)研究中心模擬測(cè)算顯示，若全國(guó)地級(jí)市均執(zhí)行60%新能源采購(gòu)比例，僅公務(wù)及通勤場(chǎng)景每年可釋放混合動(dòng)力客車需求約8,000–1.2萬(wàn)輛。標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系的完善為市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展提供技術(shù)錨點(diǎn)。過(guò)去五年，圍繞混合動(dòng)力客車的能耗測(cè)試、排放限值、安全性能等核心維度，國(guó)家密集出臺(tái)十余項(xiàng)強(qiáng)制性與推薦性標(biāo)準(zhǔn)。2023年實(shí)施的《插電式混合動(dòng)力客車能耗測(cè)試方法》（GB/T42786-2023）首次引入WLTC（全球統(tǒng)一輕型車輛測(cè)試循環(huán)）工況，取代原有NEDC方法，使能耗數(shù)據(jù)更貼近真實(shí)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景。測(cè)試結(jié)果顯示，新標(biāo)準(zhǔn)下主流車型百公里綜合油耗平均上浮12%–15%，倒逼企業(yè)優(yōu)化能量管理策略。2024年生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《重型柴油車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》補(bǔ)充公告，明確要求混合動(dòng)力客車在發(fā)動(dòng)機(jī)單獨(dú)驅(qū)動(dòng)模式下必須滿足國(guó)六b排放標(biāo)準(zhǔn)，且顆粒物數(shù)量（PN）限值收緊至6×1011個(gè)/公里，促使玉柴、濰柴等發(fā)動(dòng)機(jī)廠商加速開(kāi)發(fā)專用高效低排放混動(dòng)專用發(fā)動(dòng)機(jī)。安全方面，《電動(dòng)汽車安全要求第3部分：混合動(dòng)力電動(dòng)汽車》（GB18384.3-2025）強(qiáng)制規(guī)定高壓系統(tǒng)絕緣監(jiān)測(cè)、碰撞斷電、熱失控預(yù)警等12項(xiàng)安全功能，推動(dòng)整車企業(yè)將電池包防護(hù)等級(jí)提升至IP68，并標(biāo)配云端BMS遠(yuǎn)程監(jiān)控。這些標(biāo)準(zhǔn)不僅提升了產(chǎn)品技術(shù)門檻，也增強(qiáng)了用戶信任度。據(jù)中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)2025年公共交通滿意度調(diào)查，在已使用混合動(dòng)力公交的城市中，乘客對(duì)“車輛可靠性”“乘坐舒適性”“環(huán)保感知度”三項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分分別為4.2、4.1、4.3（滿分5分），均高于傳統(tǒng)柴油車0.4–0.6分。國(guó)際氣候治理壓力亦間接強(qiáng)化國(guó)內(nèi)政策執(zhí)行力。作為《巴黎協(xié)定》締約方，中國(guó)需定期提交國(guó)家自主貢獻(xiàn)（NDC）進(jìn)展報(bào)告，交通運(yùn)輸減排成效是國(guó)際評(píng)估重點(diǎn)。2025年聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)（COP30）前夕，生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合交通運(yùn)輸部發(fā)布《交通領(lǐng)域碳達(dá)峰行動(dòng)路線圖》，明確提出“到2030年，城市公交領(lǐng)域新能源化率不低于75%，其中混合動(dòng)力技術(shù)作為重要補(bǔ)充路徑將持續(xù)發(fā)揮作用”。這一表述向國(guó)際市場(chǎng)傳遞了中國(guó)在保障能源安全與實(shí)現(xiàn)氣候承諾之間尋求平衡的務(wù)實(shí)立場(chǎng)。同時(shí)，“一帶一路”綠色交通合作項(xiàng)目中，中國(guó)混合動(dòng)力客車憑借適應(yīng)性強(qiáng)、維護(hù)成本低等優(yōu)勢(shì)，已在巴基斯坦拉合爾、埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴等城市落地示范線，出口量從2021年的不足200輛增至2025年的1,850輛（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署，2026年1月）。出口增長(zhǎng)反過(guò)來(lái)促進(jìn)國(guó)內(nèi)技術(shù)升級(jí)，如為滿足東南亞高溫高濕環(huán)境，中車電動(dòng)開(kāi)發(fā)出耐候性增強(qiáng)型電控系統(tǒng)，工作溫度上限提升至85℃。這種內(nèi)外聯(lián)動(dòng)機(jī)制，使得混合動(dòng)力客車不僅服務(wù)于國(guó)內(nèi)“雙碳”目標(biāo)，也成為中國(guó)綠色交通解決方案“走出去”的重要載體。綜合來(lái)看，政策環(huán)境已從早期單一補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)，演變?yōu)楹w戰(zhàn)略定位、財(cái)政激勵(lì)、路權(quán)保障、標(biāo)準(zhǔn)約束、國(guó)際協(xié)同的立體化驅(qū)動(dòng)體系，為2026–2030年混合動(dòng)力客車在特定場(chǎng)景下的穩(wěn)健發(fā)展提供制度韌性與市場(chǎng)確定性。二、產(chǎn)業(yè)鏈全景與核心環(huán)節(jié)解析2.1上游關(guān)鍵零部件供應(yīng)格局（電池、電機(jī)、電控）混合動(dòng)力客車上游關(guān)鍵零部件體系已形成以本土化為主導(dǎo)、技術(shù)迭代加速、供應(yīng)鏈韌性增強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，其中電池、電機(jī)、電控三大核心系統(tǒng)在2021–2025年間經(jīng)歷了從“可用”向“高效、安全、智能”躍遷的關(guān)鍵階段。電池系統(tǒng)方面，磷酸鐵鋰（LFP）技術(shù)憑借高安全性、長(zhǎng)循環(huán)壽命及成本優(yōu)勢(shì)，成為混合動(dòng)力客車絕對(duì)主流路線。據(jù)高工鋰電（GGII）《2025年中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)年度報(bào)告》顯示，2025年混合動(dòng)力客車搭載LFP電池占比達(dá)98.7%，三元材料因熱穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)與成本劣勢(shì)基本退出該細(xì)分市場(chǎng)。寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能三大企業(yè)合計(jì)占據(jù)客車電池裝機(jī)量的76.3%，其中寧德時(shí)代以42.1%的份額穩(wěn)居首位，其推出的“天恒”系列LFP專用模組支持-30℃低溫冷啟動(dòng)、15分鐘快充至80%SOC，并通過(guò)CTP3.0結(jié)構(gòu)優(yōu)化將系統(tǒng)體積利用率提升至72%，能量密度達(dá)175Wh/kg，較2021年提高25%。值得注意的是，為適配混合動(dòng)力頻繁淺充淺放的工況特征，電池企業(yè)普遍采用“高倍率+低容量”設(shè)計(jì)策略——典型12米混合動(dòng)力公交配置電量為30–45kWh，僅為同尺寸純電車型的1/3至1/2，但支持3C持續(xù)放電與5C峰值脈沖，有效滿足制動(dòng)能量回收與電驅(qū)助力需求。循環(huán)壽命方面，行業(yè)平均水平已突破4000次（80%DOD），部分頭部產(chǎn)品如國(guó)軒高科“金石”系列宣稱可達(dá)6000次，顯著降低全生命周期更換成本。安全性標(biāo)準(zhǔn)同步提升，《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》（GB38031-2025）強(qiáng)制實(shí)施后，所有新申報(bào)車型電池包均需通過(guò)針刺、熱擴(kuò)散、浸水等12項(xiàng)嚴(yán)苛測(cè)試，推動(dòng)企業(yè)普遍采用陶瓷涂層隔膜、阻燃電解液及多級(jí)熱失控預(yù)警機(jī)制。電機(jī)系統(tǒng)呈現(xiàn)高功率密度、高效率平臺(tái)化發(fā)展趨勢(shì)。精進(jìn)電動(dòng)、匯川技術(shù)、上海電驅(qū)動(dòng)三大供應(yīng)商主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2025年合計(jì)市占率達(dá)68.5%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)《2025年新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)白皮書(shū)》）。技術(shù)路線上，永磁同步電機(jī)（PMSM）因效率高、體積小、控制精準(zhǔn)，成為絕對(duì)主流，占比超95%。性能指標(biāo)方面，主流12米混合動(dòng)力客車驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率集中在120–180kW區(qū)間，功率密度由2021年的3.2kW/kg提升至2025年的4.8kW/kg；系統(tǒng)最高效率突破95%，WLTC工況下平均效率達(dá)91.2%，較五年前提高4.7個(gè)百分點(diǎn)。關(guān)鍵技術(shù)突破體現(xiàn)在油冷散熱與800V高壓平臺(tái)應(yīng)用——匯川技術(shù)2024年量產(chǎn)的MD280系列采用定轉(zhuǎn)子全域油冷設(shè)計(jì)，連續(xù)輸出能力提升30%，溫升控制優(yōu)于傳統(tǒng)水冷方案15℃以上；精進(jìn)電動(dòng)則聯(lián)合宇通開(kāi)發(fā)800VSiC電驅(qū)系統(tǒng)，在相同功率下電流降低40%，線損減少60%，特別適用于頻繁啟停的城市公交場(chǎng)景。此外，雙電機(jī)混聯(lián)系統(tǒng)（如行星排耦合或串并聯(lián)架構(gòu)）滲透率快速提升，2025年裝車率達(dá)39.2%，較2021年增長(zhǎng)27.8個(gè)百分點(diǎn)，其優(yōu)勢(shì)在于可實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)高效區(qū)間鎖定與純電行駛模式靈活切換，實(shí)測(cè)節(jié)油率較單電機(jī)系統(tǒng)高出5–8個(gè)百分點(diǎn)。制造端，本土企業(yè)已實(shí)現(xiàn)定子扁線繞組、高速軸承、高磁性硅鋼片等核心材料與工藝自主化，擺脫對(duì)日立、博世等外資依賴，成本較2021年下降22%。電控系統(tǒng)正經(jīng)歷從分散控制向高度集成化、智能化演進(jìn)。多合一控制器（集成電機(jī)控制器MCU、車載充電機(jī)OBC、DC/DC轉(zhuǎn)換器、高壓配電單元PDU等）成為行業(yè)標(biāo)配，2025年裝車率達(dá)76%，較2021年提升48個(gè)百分點(diǎn)（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)《2025年新能源汽車電子電氣架構(gòu)發(fā)展報(bào)告》）。華為數(shù)字能源、聯(lián)合電子、威邁斯等企業(yè)憑借電力電子與軟件算法優(yōu)勢(shì)快速切入，其中華為DriveONE多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)在中通客車高端混動(dòng)車型上實(shí)現(xiàn)批量搭載，其智能扭矩協(xié)調(diào)算法可基于導(dǎo)航地圖與實(shí)時(shí)路況預(yù)測(cè)能量流，使電能利用效率提升7.3%。芯片層面，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程顯著加速——地平線征程3、黑芝麻A1000等國(guó)產(chǎn)MCU芯片在電控主控單元滲透率從2021年的不足5%提升至2025年的34%，雖高端SiCMOSFET仍依賴英飛凌、意法半導(dǎo)體進(jìn)口，但士蘭微、華潤(rùn)微等本土廠商已在IGBT模塊領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)車規(guī)級(jí)量產(chǎn)，2025年市占率達(dá)18.6%。功能安全與信息安全成為電控開(kāi)發(fā)核心約束，《道路車輛功能安全》（GB/T34590-2025）與《汽車信息安全通用技術(shù)要求》（GB/T41871-2025）強(qiáng)制實(shí)施后，所有電控系統(tǒng)必須達(dá)到ASILC級(jí)功能安全等級(jí)，并內(nèi)置加密通信與入侵檢測(cè)模塊。軟件定義趨勢(shì)亦日益明顯，OTA遠(yuǎn)程升級(jí)能力在2025年新上市混合動(dòng)力客車中覆蓋率達(dá)61%，允許運(yùn)營(yíng)商根據(jù)季節(jié)、線路特征動(dòng)態(tài)調(diào)整能量管理策略，如冬季優(yōu)先保障暖風(fēng)PTC供電，夏季強(qiáng)化空調(diào)壓縮機(jī)協(xié)同控制。整體來(lái)看，上游三大核心部件已構(gòu)建起以本土供應(yīng)鏈為主體、技術(shù)指標(biāo)對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)、成本持續(xù)優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)格局，不僅支撐了混合動(dòng)力客車在復(fù)雜運(yùn)營(yíng)環(huán)境下的可靠性與經(jīng)濟(jì)性，也為2026–2030年面向更高混合度、更智能能量管理的技術(shù)升級(jí)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。電池技術(shù)路線占比（%）磷酸鐵鋰（LFP）98.7三元材料1.0鈦酸鋰（LTO）0.2其他/未披露0.12.2中游整車制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與產(chǎn)能布局中國(guó)混合動(dòng)力客車整車制造環(huán)節(jié)已形成以頭部企業(yè)主導(dǎo)、區(qū)域集群協(xié)同、技術(shù)平臺(tái)化演進(jìn)為特征的深度競(jìng)爭(zhēng)格局。截至2025年底，全國(guó)具備混合動(dòng)力客車生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)共計(jì)28家，其中宇通客車、中通客車、廈門金龍（含金旅客車）、比亞迪、蘇州金龍（海格）五大企業(yè)合計(jì)占據(jù)市場(chǎng)份額達(dá)79.4%，較2021年提升11.2個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度顯著提高（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)《2025年新能源客車產(chǎn)銷年報(bào)》）。這一集中化趨勢(shì)源于混合動(dòng)力系統(tǒng)對(duì)整車集成能力、熱管理設(shè)計(jì)、能量流控制等高階工程能力的嚴(yán)苛要求，中小廠商因研發(fā)投入不足與供應(yīng)鏈整合能力薄弱逐步退出主流市場(chǎng)。宇通客車憑借其T7混合動(dòng)力專屬平臺(tái)，在12米城市公交細(xì)分領(lǐng)域市占率高達(dá)34.6%，該平臺(tái)采用模塊化底盤架構(gòu)，支持P2并聯(lián)、功率分流及增程式三種混動(dòng)構(gòu)型快速切換，實(shí)現(xiàn)6–18米全系列車型共線柔性生產(chǎn)，單條產(chǎn)線年產(chǎn)能可達(dá)5,000臺(tái)，制造成本較非平臺(tái)化產(chǎn)品降低18%。中通客車則聚焦“電驅(qū)優(yōu)先”技術(shù)路線，其LCK6129HHEV系列搭載自研雙電機(jī)行星排混聯(lián)系統(tǒng)，在濟(jì)南、鄭州等高頻啟停工況城市實(shí)測(cè)百公里油耗低至24.3L，較傳統(tǒng)柴油車節(jié)油率達(dá)36.8%，2025年該系列銷量突破3,200臺(tái)，穩(wěn)居插電式混合動(dòng)力公交銷量榜首。產(chǎn)能布局呈現(xiàn)“核心基地輻射+區(qū)域適配建廠”的雙軌策略。宇通在鄭州主基地建成全球首條混合動(dòng)力客車智能產(chǎn)線，集成數(shù)字孿生、AI質(zhì)檢與自動(dòng)擰緊系統(tǒng)，關(guān)鍵工序自動(dòng)化率達(dá)92%，年混動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)至12,000臺(tái)；同時(shí)在烏魯木齊、呼和浩特設(shè)立北方適應(yīng)性改裝中心，針對(duì)-30℃極寒環(huán)境強(qiáng)化電池預(yù)熱、發(fā)動(dòng)機(jī)冷啟動(dòng)及暖風(fēng)系統(tǒng)冗余設(shè)計(jì)，確保車輛在西北、東北地區(qū)冬季出勤率不低于95%。中通客車依托山東聊城總部，構(gòu)建“魯西新能源商用車產(chǎn)業(yè)園”，整合電驅(qū)動(dòng)、電池PACK、整車裝配三大功能，2025年混動(dòng)產(chǎn)能達(dá)8,500臺(tái)，并在成都設(shè)立西南服務(wù)中心，就近響應(yīng)云貴川高海拔、多坡道運(yùn)營(yíng)需求，提供定制化能量回收標(biāo)定服務(wù)。廈門金龍與寧德時(shí)代深度綁定，在廈門集美基地共建“混動(dòng)三電聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，實(shí)現(xiàn)電池包與車身結(jié)構(gòu)一體化開(kāi)發(fā)，其新推出的XML6125JHEV系列采用CTB（CelltoBody）技術(shù)，將電池模組直接嵌入底盤骨架，整車扭轉(zhuǎn)剛度提升22%，同時(shí)降低地板高度120mm，提升乘客上下車便利性。比亞迪則延續(xù)其垂直整合優(yōu)勢(shì)，在西安、長(zhǎng)沙、常州三大基地同步部署混動(dòng)客車產(chǎn)線，2025年總產(chǎn)能突破10,000臺(tái)，其DM-i超級(jí)混動(dòng)系統(tǒng)通過(guò)專用高效發(fā)動(dòng)機(jī)（熱效率43.04%）與EHS電混系統(tǒng)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)城市工況下純電驅(qū)動(dòng)占比超70%，有效規(guī)避充電基礎(chǔ)設(shè)施不足痛點(diǎn)。產(chǎn)品技術(shù)路線分化日益明顯，形成“插電式主導(dǎo)、增程式補(bǔ)位、輕混式探索”的多元生態(tài)。插電式混合動(dòng)力（PHEV）憑借可外接充電、純電續(xù)航滿足日常通勤、發(fā)動(dòng)機(jī)僅作增程或直驅(qū)備用等優(yōu)勢(shì)，成為絕對(duì)主流，2025年占混動(dòng)客車銷量的89.7%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)）。代表車型如宇通ZK6126CHEVNPG4，配備42kWhLFP電池，純電續(xù)航達(dá)85km（CLTC），完全覆蓋一線城市單日公交線路運(yùn)營(yíng)半徑。增程式電動(dòng)（EREV）則在山區(qū)、旅游專線等長(zhǎng)距離、低頻充電場(chǎng)景中嶄露頭角，蘇州金龍KLQ6129GHEV采用1.5T增程器+60kWh電池組合，綜合續(xù)航突破600km，2025年在云南、貴州等地訂單同比增長(zhǎng)142%。輕度混合動(dòng)力（MHEV）雖因節(jié)油效果有限（通常<15%）未被納入新能源統(tǒng)計(jì)口徑，但部分企業(yè)如申龍客車嘗試將其用于城際客運(yùn)領(lǐng)域，通過(guò)48V系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)啟停優(yōu)化與制動(dòng)能量回收，作為過(guò)渡方案滿足部分地市“新能源比例”考核要求。值得注意的是，整車企業(yè)正加速向“軟件定義車輛”轉(zhuǎn)型，宇通、中通等頭部廠商已標(biāo)配混合動(dòng)力專屬能量管理云平臺(tái)，基于車輛歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)路況及天氣信息，動(dòng)態(tài)調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)啟停閾值、電驅(qū)介入時(shí)機(jī)與空調(diào)功率分配，實(shí)測(cè)可進(jìn)一步降低綜合能耗4.2–6.8%。出口與國(guó)際化布局成為新增長(zhǎng)極。受國(guó)內(nèi)公交電動(dòng)化政策階段性飽和影響，整車企業(yè)積極開(kāi)拓“一帶一路”沿線市場(chǎng)。2025年，中國(guó)混合動(dòng)力客車出口量達(dá)1,850輛，同比增長(zhǎng)820%，主要流向巴基斯坦、哈薩克斯坦、智利、埃塞俄比亞等充電設(shè)施薄弱但燃油成本高企的國(guó)家（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署《2025年汽車商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)》）。宇通向拉合爾交付的300輛ZK6128HGCA混合動(dòng)力公交，針對(duì)當(dāng)?shù)馗邷兀ㄏ募揪鶞?2℃）、高粉塵環(huán)境，強(qiáng)化散熱系統(tǒng)濾網(wǎng)等級(jí)至IP5X，并采用耐腐蝕涂層車身，故障率控制在0.8次/萬(wàn)公里以下。中通客車在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴投放的200輛LCK6126EVG，配置雙語(yǔ)人機(jī)交互界面與本地化維保培訓(xùn)體系，用戶滿意度達(dá)91%。此類海外項(xiàng)目不僅消化國(guó)內(nèi)富余產(chǎn)能，更倒逼企業(yè)建立全球化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程——如針對(duì)右舵市場(chǎng)重新布置高壓線束走向，符合UNECER100安全認(rèn)證要求。未來(lái)五年，隨著RCEP框架下汽車零部件關(guān)稅減免落地，以及非洲、南美多國(guó)出臺(tái)公共交通綠色升級(jí)計(jì)劃，混合動(dòng)力客車出口有望保持年均35%以上增速，成為中游制造企業(yè)平衡國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵支點(diǎn)。整體而言，中游整車制造環(huán)節(jié)已超越單純硬件競(jìng)爭(zhēng)階段，進(jìn)入以平臺(tái)化效率、場(chǎng)景化適配、智能化控制與全球化交付為核心的綜合能力比拼。頭部企業(yè)憑借深厚的技術(shù)積累、靈活的產(chǎn)能配置與精準(zhǔn)的市場(chǎng)洞察，在保障國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本盤的同時(shí)，積極拓展海外增量空間，推動(dòng)中國(guó)混合動(dòng)力客車產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模領(lǐng)先”向“價(jià)值引領(lǐng)”躍遷。2.3下游運(yùn)營(yíng)端應(yīng)用場(chǎng)景與用戶需求演變城市公共交通系統(tǒng)作為混合動(dòng)力客車最主要的應(yīng)用場(chǎng)景，其運(yùn)營(yíng)模式與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)升級(jí)正深刻重塑用戶對(duì)車輛性能、經(jīng)濟(jì)性與智能化水平的綜合期待。2025年全國(guó)城市公交運(yùn)營(yíng)車輛總數(shù)達(dá)68.3萬(wàn)輛，其中新能源客車占比達(dá)67.2%，混合動(dòng)力客車在該結(jié)構(gòu)中占據(jù)約19.5%的份額，主要集中于尚未完成全電動(dòng)化改造的二三線城市及地形復(fù)雜、氣候極端的一線城市郊區(qū)線路（數(shù)據(jù)來(lái)源：交通運(yùn)輸部《2025年城市客運(yùn)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》）。這些區(qū)域普遍存在充電基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋不足、電網(wǎng)負(fù)荷受限或冬季低溫導(dǎo)致純電動(dòng)車?yán)m(xù)航驟降等問(wèn)題，使得具備“油電互補(bǔ)、無(wú)需依賴外部充電”特性的插電式混合動(dòng)力客車成為務(wù)實(shí)選擇。以哈爾濱、烏魯木齊、拉薩等城市為例，混合動(dòng)力公交在冬季實(shí)際出勤率穩(wěn)定在93%以上，顯著高于同期純電動(dòng)車的78.4%，運(yùn)營(yíng)單位對(duì)車輛可靠性的評(píng)價(jià)權(quán)重因此持續(xù)提升。用戶需求已從早期關(guān)注“能否上牌、有無(wú)補(bǔ)貼”轉(zhuǎn)向聚焦“全生命周期成本（TCO）”、“故障間隔里程（MTBF）”及“乘客舒適度”三大核心維度。據(jù)中國(guó)公路學(xué)會(huì)2025年對(duì)全國(guó)42家公交集團(tuán)的調(diào)研顯示，混合動(dòng)力客車采購(gòu)決策中，TCO指標(biāo)權(quán)重高達(dá)41.7%，遠(yuǎn)超2021年的28.3%；典型12米車型在8年運(yùn)營(yíng)周期內(nèi)，綜合燃料與維保成本較柴油車低約22.6萬(wàn)元，而較純電動(dòng)車在無(wú)快充配套條件下節(jié)省基礎(chǔ)設(shè)施投入約45萬(wàn)元/輛。旅游客運(yùn)與定制通勤市場(chǎng)則呈現(xiàn)出對(duì)高端化、差異化產(chǎn)品的需求激增。隨著國(guó)內(nèi)文旅產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇與企業(yè)彈性辦公常態(tài)化，中小型混合動(dòng)力客車在景區(qū)接駁、機(jī)場(chǎng)快線、園區(qū)通勤等細(xì)分場(chǎng)景加速滲透。2025年，8–10米級(jí)混合動(dòng)力客車銷量同比增長(zhǎng)53.8%，其中金旅客車XML6905JHEV、比亞迪B10DM等車型因低地板設(shè)計(jì)、靜音電驅(qū)與智能座艙配置，廣泛應(yīng)用于杭州西湖環(huán)線、張家界國(guó)家森林公園等高客流景區(qū)。此類用戶對(duì)NVH（噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度）控制要求嚴(yán)苛，實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，混合動(dòng)力客車在純電模式下客艙噪音可控制在58分貝以內(nèi)，較柴油車降低12–15分貝，顯著提升游客體驗(yàn)。同時(shí)，定制化需求推動(dòng)整車廠提供模塊化內(nèi)飾方案——如加裝USB充電口、行李架智能識(shí)別、無(wú)障礙輪椅固定裝置等，廈門金龍2025年推出的“睿行”系列即支持12種座椅布局快速切換，滿足從商務(wù)接待到學(xué)生專線的多變需求。值得注意的是，該類客戶普遍采用“以租代購(gòu)”或“運(yùn)力外包”模式，對(duì)車輛殘值率高度敏感，促使制造商聯(lián)合金融平臺(tái)推出“保值回購(gòu)”計(jì)劃，如中通客車與平安租賃合作的“混動(dòng)無(wú)憂”方案，承諾5年使用后按初始購(gòu)置價(jià)35%回購(gòu)，有效降低用戶資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。城際與城鄉(xiāng)客運(yùn)領(lǐng)域則凸顯對(duì)長(zhǎng)續(xù)航、高適應(yīng)性與低維保門檻的剛性需求。在縣域城鎮(zhèn)化加速背景下，連接縣城與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的二級(jí)公路網(wǎng)絡(luò)成為混合動(dòng)力客車新藍(lán)海。此類線路單程距離普遍在80–150公里之間，日均運(yùn)行頻次低、夜間無(wú)固定場(chǎng)站充電條件，純電動(dòng)車難以勝任?；旌蟿?dòng)力客車憑借600公里以上的綜合續(xù)航能力與加油站即加即走的便利性，成為替代老舊柴油中巴的首選。2025年，四川、云南、貴州等西南省份新增混合動(dòng)力城際客車1,270輛，同比增長(zhǎng)91.3%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車技術(shù)研究中心《2025年商用車區(qū)域市場(chǎng)分析報(bào)告》）。用戶特別關(guān)注發(fā)動(dòng)機(jī)與電驅(qū)系統(tǒng)的協(xié)同平順性——頻繁啟停與坡道爬升工況下，動(dòng)力中斷或頓挫將直接影響乘客滿意度。為此，宇通、蘇州金龍等企業(yè)優(yōu)化能量管理策略，引入基于GPS坡度預(yù)判的扭矩分配算法，在連續(xù)15%坡道測(cè)試中實(shí)現(xiàn)電驅(qū)無(wú)縫補(bǔ)扭，駕駛員主觀評(píng)價(jià)舒適性得分達(dá)4.62/5.0。此外，維修便利性成為縣級(jí)運(yùn)輸公司核心考量，混合動(dòng)力系統(tǒng)普遍采用“前艙模塊化快拆”設(shè)計(jì)，電機(jī)、電控單元可在30分鐘內(nèi)整體吊裝更換，大幅縮短停駛時(shí)間。部分廠商還部署遠(yuǎn)程診斷系統(tǒng)，通過(guò)車載T-Box實(shí)時(shí)上傳電池健康度、發(fā)動(dòng)機(jī)積碳指數(shù)等200余項(xiàng)參數(shù)，地市級(jí)服務(wù)站可提前備件并指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)處置，使平均故障修復(fù)時(shí)間（MTTR）壓縮至2.1小時(shí)，較2021年縮短47%。從用戶組織形態(tài)看，地方公交集團(tuán)、民營(yíng)運(yùn)輸公司與政府平臺(tái)企業(yè)的訴求差異日益分化。國(guó)有公交企業(yè)更注重政策合規(guī)性與社會(huì)效益，傾向于采購(gòu)高配置、高安全冗余的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，并要求供應(yīng)商提供完整的碳排放核算報(bào)告以支撐ESG披露；而民營(yíng)運(yùn)營(yíng)商則高度敏感于每公里運(yùn)營(yíng)成本，偏好輕量化車身、小容量電池包與簡(jiǎn)化功能配置的經(jīng)濟(jì)型車型，2025年售價(jià)低于60萬(wàn)元的8米級(jí)混動(dòng)微巴在河南、河北縣域市場(chǎng)銷量占比達(dá)63.4%。政府主導(dǎo)的鄉(xiāng)村振興交通項(xiàng)目則強(qiáng)調(diào)“一車多能”，如江西贛州采購(gòu)的混合動(dòng)力鄉(xiāng)村巴士同步集成快遞柜、農(nóng)產(chǎn)品展示屏與應(yīng)急電源接口，實(shí)現(xiàn)客運(yùn)、物流、信息傳播功能融合。這種需求碎片化趨勢(shì)倒逼整車廠構(gòu)建柔性供應(yīng)鏈與快速響應(yīng)機(jī)制——宇通已建立“區(qū)域需求數(shù)據(jù)庫(kù)”，可基于歷史訂單、地理氣候、道路等級(jí)等12類參數(shù)自動(dòng)生成配置推薦方案，交付周期從45天壓縮至28天。未來(lái)五年，隨著智慧交通系統(tǒng)與車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施逐步落地，混合動(dòng)力客車將進(jìn)一步融入MaaS（出行即服務(wù)）生態(tài)，用戶需求將延伸至V2X通信兼容性、動(dòng)態(tài)調(diào)度響應(yīng)速度及數(shù)據(jù)接口開(kāi)放程度等新維度，推動(dòng)產(chǎn)品從“交通工具”向“移動(dòng)服務(wù)終端”演進(jìn)。動(dòng)力類型車輛數(shù)量（萬(wàn)輛）占公交總量比例（%）柴油/天然氣傳統(tǒng)客車22.432.8純電動(dòng)車32.147.0混合動(dòng)力客車13.319.5燃料電池及其他0.50.7總計(jì)68.3100.0三、技術(shù)演進(jìn)路徑與創(chuàng)新圖譜3.1混合動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)路線對(duì)比（串聯(lián)、并聯(lián)、混聯(lián)）混合動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)路線的演進(jìn)與應(yīng)用格局，深刻影響著中國(guó)混合動(dòng)力客車在復(fù)雜運(yùn)營(yíng)環(huán)境下的性能表現(xiàn)、能效水平及全生命周期經(jīng)濟(jì)性。串聯(lián)式（SeriesHybrid）、并聯(lián)式（ParallelHybrid）與混聯(lián)式（Power-splitHybrid）三大主流構(gòu)型，在能量流路徑、系統(tǒng)復(fù)雜度、適用場(chǎng)景及成本結(jié)構(gòu)等方面呈現(xiàn)出顯著差異，其技術(shù)特性直接決定了整車企業(yè)在不同細(xì)分市場(chǎng)的戰(zhàn)略選擇。截至2025年，插電式混合動(dòng)力客車中，混聯(lián)系統(tǒng)占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)滲透率達(dá)61.3%；并聯(lián)系統(tǒng)次之，占比約28.7%；而純串聯(lián)式因效率瓶頸與成本劣勢(shì)，僅在特定增程式車型中保留應(yīng)用，占比不足10%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工程研究院《2025年中國(guó)商用車混合動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)白皮書(shū)》）。這一分布格局源于各類技術(shù)路線在城市公交高頻啟停、城際長(zhǎng)距離運(yùn)行及高海拔爬坡等典型工況下的適應(yīng)性差異。串聯(lián)式系統(tǒng)以“發(fā)動(dòng)機(jī)—發(fā)電機(jī)—電池—電機(jī)—車輪”為唯一能量傳遞路徑，發(fā)動(dòng)機(jī)不參與直接驅(qū)動(dòng)，僅作為發(fā)電單元運(yùn)行于高效區(qū)間。該構(gòu)型控制邏輯簡(jiǎn)單、機(jī)械耦合少、NVH表現(xiàn)優(yōu)異，適用于對(duì)靜謐性要求高的景區(qū)接駁或機(jī)場(chǎng)擺渡場(chǎng)景。然而，其能量轉(zhuǎn)換存在“機(jī)械能→電能→機(jī)械能”的雙重?fù)p耗，在高速巡航或持續(xù)高負(fù)載工況下綜合效率顯著低于其他路線。實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，12米串聯(lián)式混合動(dòng)力客車在CLTC-P工況下百公里等效油耗為28.6L，較同級(jí)別混聯(lián)系統(tǒng)高出約9.2%。此外，為滿足峰值功率需求，需配置大功率電機(jī)與高容量電池，導(dǎo)致系統(tǒng)成本上升。2025年，蘇州金龍KLQ6129GHEV增程式車型雖采用串聯(lián)架構(gòu)，但通過(guò)搭載43%熱效率的1.5T米勒循環(huán)增程器與60kWh磷酸鐵鋰電池，將城市工況純電占比提升至82%，有效規(guī)避了高速效率短板，使其在云南山區(qū)旅游線路實(shí)現(xiàn)日均運(yùn)營(yíng)320km無(wú)補(bǔ)能，用戶滿意度達(dá)89.4%。盡管如此，串聯(lián)式在干線公交與高頻通勤場(chǎng)景中的競(jìng)爭(zhēng)力仍顯不足，未來(lái)更多作為增程技術(shù)的子集存在，而非獨(dú)立主流路線。并聯(lián)系統(tǒng)則允許發(fā)動(dòng)機(jī)與電機(jī)同時(shí)或分別驅(qū)動(dòng)車輪，能量流路徑更為靈活，典型代表包括P0、P1、P2、P3等構(gòu)型。其中，P2構(gòu)型因兼顧成本與性能，成為宇通、中通等頭部企業(yè)城市公交產(chǎn)品的首選。P2系統(tǒng)將電機(jī)置于發(fā)動(dòng)機(jī)與變速箱之間，可通過(guò)離合器實(shí)現(xiàn)純電、純油、混合及再生制動(dòng)四種模式切換，在中低速頻繁啟停工況下節(jié)油效果顯著。鄭州公交實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，搭載P2并聯(lián)系統(tǒng)的宇通ZK6126CHEVNPG4在單日運(yùn)營(yíng)220km、啟停頻次達(dá)180次的線路上，百公里油耗為25.1L，較傳統(tǒng)柴油車降低34.7%。該構(gòu)型優(yōu)勢(shì)在于可沿用現(xiàn)有變速箱平臺(tái)，開(kāi)發(fā)周期短、供應(yīng)鏈成熟，且電機(jī)功率需求相對(duì)較低（通常30–60kW），系統(tǒng)成本較混聯(lián)低15%–20%。但其局限性在于發(fā)動(dòng)機(jī)直驅(qū)時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)變速，高速巡航效率優(yōu)化空間有限，且在低速大扭矩爬坡時(shí)易出現(xiàn)動(dòng)力銜接頓挫。為此，中通客車在其LCK6129HHEV系列中引入雙離合預(yù)同步控制算法，使發(fā)動(dòng)機(jī)介入響應(yīng)時(shí)間縮短至0.3秒內(nèi)，主觀駕駛平順性評(píng)分提升至4.5/5.0。并聯(lián)系統(tǒng)在6–10米級(jí)城鄉(xiāng)客運(yùn)與微循環(huán)巴士領(lǐng)域具備較強(qiáng)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，2025年在該細(xì)分市場(chǎng)占有率達(dá)44.8%。混聯(lián)系統(tǒng)，尤以功率分流式（Power-split）為代表，通過(guò)行星齒輪機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)功率的機(jī)械與電功率雙路徑分配，兼具串聯(lián)的電驅(qū)平順性與并聯(lián)的高速效率優(yōu)勢(shì)。豐田THS、通用Voltec及國(guó)內(nèi)自研的雙電機(jī)行星排系統(tǒng)均屬此類。該構(gòu)型可在全速域內(nèi)優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)工作點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“無(wú)級(jí)變速”效果，系統(tǒng)綜合效率最高。宇通T7平臺(tái)搭載的第三代混聯(lián)系統(tǒng)，在CLTC-P工況下百公里等效油耗低至23.8L，電能利用效率達(dá)89.6%，較并聯(lián)系統(tǒng)再降5.2%。其核心挑戰(zhàn)在于行星排機(jī)構(gòu)精密制造難度高、控制策略復(fù)雜，且需雙電機(jī)協(xié)同，初期成本較高。但隨著國(guó)產(chǎn)行星齒輪加工精度提升（2025年國(guó)產(chǎn)件圓周跳動(dòng)誤差≤0.02mm，達(dá)到博格華納標(biāo)準(zhǔn)）及軟件算法優(yōu)化，混聯(lián)系統(tǒng)成本已下降32%。廈門金龍與精進(jìn)電動(dòng)聯(lián)合開(kāi)發(fā)的“睿擎”混聯(lián)系統(tǒng)，采用碳化硅逆變器與AI預(yù)測(cè)能量管理，使12米公交在濟(jì)南冬季-5℃環(huán)境下仍保持純電驅(qū)動(dòng)占比超65%，綜合能耗穩(wěn)定性顯著優(yōu)于并聯(lián)方案。正因如此，混聯(lián)系統(tǒng)在一線城市主干線公交、高密度通勤線路中加速普及，2025年在12米及以上車型中市占率達(dá)73.1%。從技術(shù)融合趨勢(shì)看，三大路線邊界正逐步模糊。部分企業(yè)開(kāi)始探索“串并聯(lián)可切換”架構(gòu)——如比亞迪DM-i系統(tǒng)在低速時(shí)以串聯(lián)模式運(yùn)行，高速時(shí)切換為發(fā)動(dòng)機(jī)直驅(qū)并聯(lián)模式，實(shí)現(xiàn)全域高效。2025年新申報(bào)的混合動(dòng)力客車公告中，具備多模切換能力的車型占比已達(dá)38.6%，較2023年翻倍。此外，軟件定義能量流成為共性方向，無(wú)論何種硬件構(gòu)型，均依賴高精度地圖、實(shí)時(shí)交通與駕駛員行為預(yù)測(cè)來(lái)動(dòng)態(tài)調(diào)整工作模式。地平線與宇通聯(lián)合開(kāi)發(fā)的“智擎”能量管理OS，可基于線路歷史數(shù)據(jù)自動(dòng)生成最優(yōu)模式切換閾值，使混聯(lián)系統(tǒng)在非標(biāo)工況下節(jié)油率波動(dòng)范圍從±8%收窄至±3.2%。未來(lái)五年，隨著800V高壓平臺(tái)、碳化硅器件普及及AI控制算法迭代，混聯(lián)系統(tǒng)有望進(jìn)一步壓縮成本差距，并在全場(chǎng)景覆蓋能力上確立絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而并聯(lián)系統(tǒng)將在經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)維持穩(wěn)定份額，串聯(lián)式則聚焦增程細(xì)分賽道，形成多層次、場(chǎng)景適配的技術(shù)生態(tài)格局。技術(shù)路線車型長(zhǎng)度（米）2025年市場(chǎng)滲透率（%）混聯(lián)式（Power-splitHybrid）12及以上73.1并聯(lián)式（ParallelHybrid）6–1044.8串聯(lián)式（SeriesHybrid/增程式）129.7混聯(lián)式（Power-splitHybrid）6–1038.2并聯(lián)式（ParallelHybrid）12及以上21.53.2數(shù)字化轉(zhuǎn)型在整車控制與能量管理中的應(yīng)用整車控制與能量管理作為混合動(dòng)力客車性能表現(xiàn)的核心中樞，正經(jīng)歷由傳統(tǒng)嵌入式邏輯向軟件定義、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的深度數(shù)字化躍遷。2025年，國(guó)內(nèi)主流混合動(dòng)力客車已普遍搭載基于AUTOSAR架構(gòu)的域控制器，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力總成、電池系統(tǒng)、熱管理及制動(dòng)能量回收等子系統(tǒng)的集中調(diào)度，控制響應(yīng)延遲壓縮至10毫秒以內(nèi)，較2020年縮短67%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工程研究院《2025年商用車電子電氣架構(gòu)發(fā)展報(bào)告》）。這一轉(zhuǎn)變不僅提升了系統(tǒng)協(xié)同效率，更使能量流分配從“預(yù)設(shè)規(guī)則”邁向“實(shí)時(shí)優(yōu)化”。以宇通ZK6128HGCA為例，其搭載的“云?！闭嚳刂葡到y(tǒng)集成高精度地圖、交通信號(hào)V2I數(shù)據(jù)與駕駛員操作習(xí)慣學(xué)習(xí)模塊，在典型城市公交線路上可提前300米預(yù)判紅綠燈狀態(tài)，并動(dòng)態(tài)調(diào)整滑行策略與電機(jī)制動(dòng)強(qiáng)度，使再生制動(dòng)能量回收率提升至28.4%，較傳統(tǒng)定閾值策略提高9.7個(gè)百分點(diǎn)。該系統(tǒng)在鄭州BRT線路實(shí)測(cè)中，單日運(yùn)營(yíng)240公里條件下，等效油耗穩(wěn)定在24.3L/100km，波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差僅為0.8L，展現(xiàn)出極強(qiáng)的工況適應(yīng)魯棒性。電池能量管理系統(tǒng)的數(shù)字化升級(jí)尤為顯著。磷酸鐵鋰電池雖占據(jù)當(dāng)前混合動(dòng)力客車主流，但其充放電窗口窄、低溫性能衰減快等問(wèn)題仍制約能效發(fā)揮。2025年，頭部企業(yè)普遍引入基于多物理場(chǎng)耦合模型的電池?cái)?shù)字孿生技術(shù)，通過(guò)實(shí)時(shí)采集單體電壓、溫度、內(nèi)阻及SOC/SOH狀態(tài)，構(gòu)建動(dòng)態(tài)老化預(yù)測(cè)曲線。蘇州金龍KLQ6129GHEV配備的“智芯”BMS系統(tǒng)，融合卡爾曼濾波與長(zhǎng)短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（LSTM），在-10℃環(huán)境下SOC估算誤差控制在±1.5%以內(nèi)，較傳統(tǒng)安時(shí)積分法精度提升3倍。更重要的是，該系統(tǒng)支持OTA遠(yuǎn)程更新充放電策略——如在哈爾濱冬季運(yùn)營(yíng)中，系統(tǒng)自動(dòng)將電池放電截止電壓從2.8V上調(diào)至3.0V，犧牲5%可用容量換取循環(huán)壽命延長(zhǎng)40%，有效緩解用戶對(duì)電池衰減的焦慮。據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)調(diào)研，采用高級(jí)BMS的混合動(dòng)力客車，8年運(yùn)營(yíng)周期內(nèi)電池更換率僅為6.2%，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均的14.8%。熱管理系統(tǒng)的智能協(xié)同亦成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵落點(diǎn)。混合動(dòng)力客車同時(shí)存在發(fā)動(dòng)機(jī)高溫散熱、電機(jī)電控溫控及電池恒溫三重需求，傳統(tǒng)獨(dú)立冷卻回路存在能耗高、響應(yīng)滯后問(wèn)題。2025年，比亞迪B10DM率先采用“多源熱泵+智能閥島”集成熱管理系統(tǒng)，通過(guò)CANFD總線實(shí)現(xiàn)各熱源間熱量交換路徑的毫秒級(jí)重構(gòu)。在拉薩海拔3650米、夏季日均溫28℃但晝夜溫差達(dá)18℃的復(fù)雜環(huán)境中，該系統(tǒng)可將電機(jī)廢熱導(dǎo)入電池包預(yù)熱，使冷啟動(dòng)階段純電驅(qū)動(dòng)時(shí)間延長(zhǎng)22分鐘；而在重慶夏季42℃高溫下，則優(yōu)先啟用液冷板直冷模式，確保電控IGBT結(jié)溫不超過(guò)125℃。實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，該集成方案使整車輔助功耗降低11.3kW·h/100km，相當(dāng)于年節(jié)省柴油約420升/車。此類系統(tǒng)依賴高帶寬車載網(wǎng)絡(luò)支撐，當(dāng)前主流車型已全面升級(jí)至以太網(wǎng)主干網(wǎng)（100BASE-T1），數(shù)據(jù)吞吐能力達(dá)100Mbps，為多域協(xié)同控制提供底層保障。云端協(xié)同與邊緣計(jì)算的融合進(jìn)一步拓展了能量管理邊界。2025年，超過(guò)78%的新增混合動(dòng)力客車標(biāo)配T-Box終端，日均上傳運(yùn)行數(shù)據(jù)超2GB，涵蓋加速踏板開(kāi)度、坡度變化率、空調(diào)負(fù)載等300余項(xiàng)參數(shù)（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家新能源汽車大數(shù)據(jù)平臺(tái)年度報(bào)告）。這些數(shù)據(jù)經(jīng)邊緣節(jié)點(diǎn)初步處理后上傳至企業(yè)云平臺(tái)，用于構(gòu)建區(qū)域化能量管理策略庫(kù)。例如，中通客車基于亞的斯亞貝巴200輛車6個(gè)月運(yùn)行數(shù)據(jù)，訓(xùn)練出適用于高海拔、低路況等級(jí)的“高原模式”，自動(dòng)降低發(fā)動(dòng)機(jī)介入轉(zhuǎn)速以減少積碳，使MTBF從1.8萬(wàn)公里提升至2.5萬(wàn)公里。更前沿的應(yīng)用在于與城市交通大腦對(duì)接——杭州試點(diǎn)項(xiàng)目中，混合動(dòng)力公交接收交管中心下發(fā)的信號(hào)配時(shí)與擁堵指數(shù)，動(dòng)態(tài)調(diào)整發(fā)車頻次與速度曲線，使線路整體能耗下降7.2%。這種“車—路—云”閉環(huán)正推動(dòng)能量管理從單車智能走向群體優(yōu)化。安全冗余機(jī)制的數(shù)字化重構(gòu)同樣不可忽視?；旌蟿?dòng)力系統(tǒng)高壓部件增多，功能安全等級(jí)要求提升至ASILC以上。2025年新上市車型普遍采用雙核鎖步MCU與HSM硬件安全模塊，關(guān)鍵控制指令執(zhí)行前需通過(guò)加密校驗(yàn)與時(shí)間戳比對(duì)。宇通T7平臺(tái)更引入“影子模式”監(jiān)控機(jī)制——主控ECU與備份ECU并行運(yùn)行相同算法，輸出差異超過(guò)閾值即觸發(fā)降級(jí)保護(hù)，2025年實(shí)車測(cè)試中成功攔截12起潛在扭矩誤輸出事件。此外，網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)同步強(qiáng)化，符合GB/T38642-2020《汽車信息安全通用技術(shù)要求》，防止遠(yuǎn)程攻擊篡改能量分配策略。這些措施雖增加初期開(kāi)發(fā)成本約3.8%，但顯著降低召回風(fēng)險(xiǎn)，2025年混合動(dòng)力客車因控制軟件缺陷導(dǎo)致的召回量同比下降54%。未來(lái)五年，隨著AI大模型在車載端部署成為可能，整車控制將進(jìn)入“認(rèn)知智能”階段。地平線與廈門金龍聯(lián)合研發(fā)的“天樞”O(jiān)S已支持輕量化Transformer模型本地推理，可理解“頻繁急剎”“連續(xù)爬坡”等語(yǔ)義化駕駛場(chǎng)景，并自主生成能量管理策略。測(cè)試表明，在張家界武陵源景區(qū)環(huán)線這類非結(jié)構(gòu)化道路中，該系統(tǒng)節(jié)油率較規(guī)則引擎提升4.1%。同時(shí)，800V高壓平臺(tái)普及將推動(dòng)SiC逆變器與雙向OBC集成，使能量流控制粒度細(xì)化至千瓦級(jí)，配合V2G技術(shù)探索，混合動(dòng)力客車或在電網(wǎng)調(diào)峰中扮演移動(dòng)儲(chǔ)能單元角色。數(shù)字化轉(zhuǎn)型不再局限于提升效率，而是重構(gòu)混合動(dòng)力客車在能源互聯(lián)網(wǎng)中的價(jià)值定位，使其從被動(dòng)執(zhí)行者進(jìn)化為主動(dòng)參與者。3.3“車-云-路”協(xié)同架構(gòu)下的智能網(wǎng)聯(lián)融合趨勢(shì)在“車-云-路”協(xié)同架構(gòu)加速落地的背景下，混合動(dòng)力客車正深度融入智能網(wǎng)聯(lián)交通體系，其技術(shù)形態(tài)與服務(wù)邊界發(fā)生根本性重構(gòu)。2025年，全國(guó)已有37個(gè)地級(jí)以上城市部署C-V2X車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施，覆蓋公交專用道、樞紐場(chǎng)站及城鄉(xiāng)接駁節(jié)點(diǎn)超1.2萬(wàn)公里，其中支持Uu+PC5雙模通信的RSU（路側(cè)單元）安裝密度達(dá)每公里0.8臺(tái)，為混合動(dòng)力客車提供毫秒級(jí)低時(shí)延感知與決策支持（數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)和信息化部《2025年智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)白皮書(shū)》）。在此環(huán)境下，混合動(dòng)力客車不再僅作為獨(dú)立移動(dòng)單元運(yùn)行，而是成為城市交通數(shù)字孿生體中的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)與執(zhí)行終端。車輛通過(guò)5G-V2X實(shí)時(shí)接收紅綠燈相位、前方擁堵事件、施工占道等結(jié)構(gòu)化信息，并結(jié)合自身動(dòng)力狀態(tài)動(dòng)態(tài)調(diào)整行駛策略。例如，在雄安新區(qū)容東片區(qū)試點(diǎn)線路中，宇通ZK6126CHEVNPG4混動(dòng)公交基于V2I信號(hào)預(yù)判，在距離交叉口400米處自動(dòng)切換至純電滑行模式，減少無(wú)效制動(dòng)與發(fā)動(dòng)機(jī)啟停頻次，單日運(yùn)營(yíng)能耗降低6.8%，同時(shí)乘客舒適度評(píng)分提升至4.7/5.0。此類應(yīng)用已從示范走向規(guī)模化，2025年具備L2+級(jí)V2X功能的混合動(dòng)力客車新車滲透率達(dá)52.3%，較2022年增長(zhǎng)近3倍。車載計(jì)算平臺(tái)的演進(jìn)為“車-云-路”融合提供硬件基礎(chǔ)。主流混合動(dòng)力客車已普遍搭載集成ADAS、T-Box與域控制器的多合一智能網(wǎng)關(guān)，算力平臺(tái)從早期的單核MCU升級(jí)至異構(gòu)SoC架構(gòu)，典型如地平線J5芯片（30TOPS）或高通SA8775P（60TOPS），支持同時(shí)處理激光雷達(dá)點(diǎn)云、毫米波雷達(dá)目標(biāo)跟蹤與V2X消息解析。廈門金龍新上市的XML6125JHEV車型即采用雙J5芯片冗余設(shè)計(jì)，分別負(fù)責(zé)環(huán)境感知與V2X協(xié)同決策，確保在GNSS信號(hào)丟失或RSU通信中斷時(shí)仍能維持基本協(xié)同功能。更重要的是，車載操作系統(tǒng)向微內(nèi)核、模塊化方向演進(jìn)，符合AUTOSARAdaptive標(biāo)準(zhǔn)，允許第三方開(kāi)發(fā)者通過(guò)開(kāi)放API接入定制化服務(wù)。深圳巴士集團(tuán)聯(lián)合華為開(kāi)發(fā)的“智慧調(diào)度插件”，即通過(guò)該接口實(shí)時(shí)獲取車輛剩余電量、電池健康度及當(dāng)前路段坡度，動(dòng)態(tài)優(yōu)化下一班次發(fā)車時(shí)間與充電計(jì)劃，使場(chǎng)站充電樁利用率從68%提升至89%，有效緩解高峰時(shí)段排隊(duì)壓力。此類生態(tài)化開(kāi)發(fā)模式正推動(dòng)混合動(dòng)力客車從封閉硬件系統(tǒng)轉(zhuǎn)向可擴(kuò)展軟件平臺(tái)。云端平臺(tái)的角色從數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中心升級(jí)為智能決策中樞。截至2025年底，國(guó)內(nèi)前十大客車制造商均建成企業(yè)級(jí)車聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)，日均處理車輛運(yùn)行數(shù)據(jù)超50TB，涵蓋動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)、駕駛員行為、道路摩擦系數(shù)等2000余維特征。這些數(shù)據(jù)經(jīng)清洗與標(biāo)注后，用于訓(xùn)練區(qū)域化協(xié)同控制模型。以中通客車“云馳”平臺(tái)為例，其基于長(zhǎng)三角地區(qū)1.8萬(wàn)輛混動(dòng)公交三年運(yùn)行數(shù)據(jù)構(gòu)建的“城市工況能量流圖譜”，可精準(zhǔn)識(shí)別不同線路的能耗敏感因子——如杭州西湖景區(qū)線路受游客上下車頻次影響顯著，而蘇州工業(yè)園區(qū)線路則對(duì)空調(diào)負(fù)載波動(dòng)更為敏感。據(jù)此生成的個(gè)性化能量管理策略通過(guò)OTA推送至車輛端，在保持同等服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)前提下，平均節(jié)油率達(dá)4.3%。更進(jìn)一步，云平臺(tái)開(kāi)始與城市級(jí)交通大腦對(duì)接。成都“智慧蓉城”項(xiàng)目中，混動(dòng)公交集群作為移動(dòng)傳感器網(wǎng)絡(luò)，實(shí)時(shí)回傳路面濕滑、能見(jiàn)度下降等異常事件，交管中心據(jù)此動(dòng)態(tài)調(diào)整信號(hào)配時(shí)并下發(fā)限速建議，使雨天事故率下降21.6%。這種雙向數(shù)據(jù)閉環(huán)不僅提升單車效率，更增強(qiáng)公共交通系統(tǒng)的整體韌性。路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施的智能化水平直接決定協(xié)同效能上限。當(dāng)前新建公交專用道普遍集成毫米波雷達(dá)、高清視頻與邊緣計(jì)算單元，實(shí)現(xiàn)對(duì)非機(jī)動(dòng)車、行人及社會(huì)車輛的厘米級(jí)軌跡預(yù)測(cè)。北京亦莊高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)三期工程中，部署于BRT通道的智能信標(biāo)可提前10秒預(yù)警公交車盲區(qū)內(nèi)的電動(dòng)自行車穿行風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)V2V廣播觸發(fā)混動(dòng)客車自動(dòng)降速。此類主動(dòng)安全功能顯著降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)——2025年接入高精度路側(cè)感知的混動(dòng)公交，追尾與側(cè)碰事故率分別下降34.2%與28.7%（數(shù)據(jù)來(lái)源：交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院《智能網(wǎng)聯(lián)公交安全效益評(píng)估報(bào)告》）。此外，路側(cè)設(shè)備開(kāi)始承擔(dān)部分計(jì)算卸載任務(wù)。在重慶山城復(fù)雜立交區(qū)域，由于車載算力難以實(shí)時(shí)處理多層高架的GNSS多徑效應(yīng)，路側(cè)MEC（多接入邊緣計(jì)算）節(jié)點(diǎn)提供高精定位輔助服務(wù)，將定位誤差從3米壓縮至0.5米以內(nèi)，確?；靹?dòng)客車在連續(xù)匝道切換中準(zhǔn)確執(zhí)行能量回收策略。這種“車路分擔(dān)”架構(gòu)有效平衡性能與成本，為大規(guī)模推廣奠定基礎(chǔ)。標(biāo)準(zhǔn)體系與安全機(jī)制同步完善，保障協(xié)同生態(tài)健康發(fā)展。2025年，中國(guó)正式實(shí)施《智能網(wǎng)聯(lián)混合動(dòng)力客車通信協(xié)議一致性測(cè)試規(guī)范》（GB/T44215-2025），統(tǒng)一了消息集、數(shù)據(jù)格式與時(shí)序要求，解決早期多廠商設(shè)備互操作難題。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)從單點(diǎn)防御轉(zhuǎn)向縱深體系，車輛端部署HSM硬件安全模塊，路側(cè)單元啟用國(guó)密SM4加密通信，云端平臺(tái)通過(guò)等保三級(jí)認(rèn)證，形成端到端可信鏈。在長(zhǎng)沙國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，所有混動(dòng)公交均接入“星盾”安全監(jiān)測(cè)平臺(tái)，可實(shí)時(shí)檢測(cè)異常V2X消息注入或CAN總線劫持行為，2025年成功阻斷17起潛在攻擊事件。隱私保護(hù)亦獲重視，《個(gè)人信息保護(hù)法》配套細(xì)則明確要求脫敏處理乘客OD（起訖點(diǎn)）數(shù)據(jù)，僅保留聚合統(tǒng)計(jì)用于線網(wǎng)優(yōu)化。這些制度安排在釋放數(shù)據(jù)價(jià)值的同時(shí)，筑牢用戶信任底線。展望未來(lái)五年，“車-云-路”協(xié)同將驅(qū)動(dòng)混合動(dòng)力客車向“群體智能”演進(jìn)。隨著5G-A/6G網(wǎng)絡(luò)部署與AI大模型輕量化，車輛間將實(shí)現(xiàn)意圖共享與編隊(duì)協(xié)同——如早高峰時(shí)段多輛混動(dòng)公交在主干道自動(dòng)組成節(jié)能車隊(duì)，頭車破風(fēng)、后車滑行，整體風(fēng)阻降低12%；晚高峰則根據(jù)客流熱力圖動(dòng)態(tài)重組線路，實(shí)現(xiàn)需求響應(yīng)式公交服務(wù)。同時(shí)，V2G（車網(wǎng)互動(dòng)）技術(shù)探索將使混動(dòng)客車參與電網(wǎng)調(diào)頻，其動(dòng)力電池在非運(yùn)營(yíng)時(shí)段作為分布式儲(chǔ)能單元，單輛車年均可提供2000kWh調(diào)節(jié)容量。這種從“能源消費(fèi)者”到“能源產(chǎn)消者”的轉(zhuǎn)變，標(biāo)志著混合動(dòng)力客車全面融入智慧城市能源—交通耦合系統(tǒng)，其價(jià)值不再局限于運(yùn)輸效率，而在于作為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)支撐城市碳中和與韌性治理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。類別占比（%）具備L2+級(jí)V2X功能的混合動(dòng)力客車新車滲透率52.3未配備L2+級(jí)V2X功能的傳統(tǒng)混合動(dòng)力客車47.7四、產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系與協(xié)同發(fā)展機(jī)制4.1充換電基礎(chǔ)設(shè)施與能源補(bǔ)給網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)展充換電基礎(chǔ)設(shè)施與能源補(bǔ)給網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)展在2025年已進(jìn)入規(guī)模化、智能化與多能融合的新階段，成為支撐混合動(dòng)力客車高效運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵底層能力。截至2025年底，全國(guó)累計(jì)建成適用于混合動(dòng)力及插電式混合動(dòng)力客車的專用充換電站達(dá)4,872座，其中具備快充（30分鐘內(nèi)補(bǔ)能80%）能力的站點(diǎn)占比61.3%，較2022年提升28個(gè)百分點(diǎn)；另有327座支持電池更換功能的換電站覆蓋主要城市群公交樞紐，單次換電時(shí)間壓縮至3分45秒以內(nèi)，基本滿足高頻次公交線路的連續(xù)運(yùn)營(yíng)需求（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟《2025年中國(guó)新能源商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年報(bào)》）。值得注意的是，混合動(dòng)力客車雖以油電混合為主，但其插電式變種（PHEV）在城市公交領(lǐng)域占比已達(dá)38.6%，對(duì)高密度、高可靠性的電力補(bǔ)給提出明確要求，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施從“配套建設(shè)”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)適配”。例如，深圳已實(shí)現(xiàn)全市公交場(chǎng)站100%配備雙槍60kW以上直流充電樁，并引入智能調(diào)度系統(tǒng)根據(jù)車輛SOC狀態(tài)、發(fā)車計(jì)劃與電網(wǎng)負(fù)荷動(dòng)態(tài)分配充電功率，使夜間谷電利用率提升至92.7%，年均降低用電成本約1.2萬(wàn)元/車。能源補(bǔ)給網(wǎng)絡(luò)的布局邏輯正從“點(diǎn)狀覆蓋”向“線網(wǎng)協(xié)同”演進(jìn)。2025年，交通運(yùn)輸部聯(lián)合國(guó)家能源局發(fā)布《新能源商用車能源補(bǔ)給走廊建設(shè)指南》，明確提出在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等八大城市群間構(gòu)建“干線—支線—末端”三級(jí)補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)。目前，京滬、滬昆、廣深等12條國(guó)家級(jí)高速公路已實(shí)現(xiàn)每50公里至少一座兼容混合動(dòng)力客車快充需求的服務(wù)區(qū)充電站，其中87%站點(diǎn)采用液冷超充技術(shù)，最大輸出功率達(dá)360kW，可同時(shí)服務(wù)4輛12米級(jí)混動(dòng)客車。更關(guān)鍵的是，這些站點(diǎn)普遍集成光伏頂棚與儲(chǔ)能系統(tǒng)，形成“光儲(chǔ)充放”一體化微電網(wǎng)。以G60滬昆高速嘉興服務(wù)區(qū)為例，其屋頂光伏年發(fā)電量達(dá)42萬(wàn)kWh，配合2MWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能單元，在電網(wǎng)限電或電價(jià)高峰時(shí)段可自主供電3小時(shí)以上，保障混動(dòng)客車補(bǔ)能連續(xù)性。此類站點(diǎn)在2025年新增占比達(dá)44%，不僅提升能源韌性，更助力交通領(lǐng)域綠電消納比例突破28%（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委能源研究所《2025年交通能源融合白皮書(shū)》）。場(chǎng)站級(jí)能源管理系統(tǒng)的智能化升級(jí)顯著提升資源利用效率。主流公交集團(tuán)已普遍部署基于數(shù)字孿生的場(chǎng)站能源調(diào)度平臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)控充電樁狀態(tài)、電網(wǎng)購(gòu)電曲線、車輛回場(chǎng)時(shí)間及電池健康度等多維參數(shù)，自動(dòng)生成最優(yōu)充電序列。北京公交集團(tuán)在宋家莊場(chǎng)站部署的“能效云腦”系統(tǒng)，通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法預(yù)測(cè)次日各線路能耗需求，提前調(diào)度儲(chǔ)能設(shè)備充放電，并與北京市電力交易中心聯(lián)動(dòng)參與需求響應(yīng)。2025年實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，該系統(tǒng)使場(chǎng)站峰值負(fù)荷降低31%，年節(jié)省電費(fèi)支出217萬(wàn)元，同時(shí)減少變壓器擴(kuò)容投資約800萬(wàn)元。類似系統(tǒng)在成都、武漢等地推廣后，平均場(chǎng)站單位面積服務(wù)能力提升1.8倍。此外，部分城市開(kāi)始試點(diǎn)“充換電+氫能”復(fù)合補(bǔ)能站，如佛山南海加氫充電綜合站可同時(shí)為混動(dòng)客車提供快充與氫燃料增程服務(wù)，滿足不同技術(shù)路線車輛共線運(yùn)營(yíng)需求，為未來(lái)多技術(shù)并存格局預(yù)留接口。電網(wǎng)互動(dòng)能力成為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的新焦點(diǎn)。隨著混合動(dòng)力客車動(dòng)力電池容量普遍提升至50–100kWh（PHEV型），其作為分布式移動(dòng)儲(chǔ)能單元的潛力被深度挖掘。2025年，國(guó)家電網(wǎng)在15個(gè)試點(diǎn)城市開(kāi)展V2G（Vehicle-to-Grid）商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，接入混動(dòng)客車超3,200輛，單輛車在非運(yùn)營(yíng)時(shí)段可提供5–15kW雙向調(diào)節(jié)功率。杭州公交集團(tuán)參與的“西湖調(diào)頻”項(xiàng)目中，200輛宇通ZK6128PHEVG在夜間谷電充電、午間尖峰時(shí)段向電網(wǎng)反送電，年均單車收益達(dá)4,800元，同時(shí)幫助區(qū)域電網(wǎng)降低峰谷差12%。此類應(yīng)用依賴高精度計(jì)量與通信模塊，當(dāng)前新裝充電樁已100%支持GB/T27930-2024新版通信協(xié)議，確保充放電指令毫秒級(jí)響應(yīng)。據(jù)中電聯(lián)預(yù)測(cè)，到2030年，混合動(dòng)力客車參與電網(wǎng)輔助服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模將突破18億元，基礎(chǔ)設(shè)施不再僅是“消耗端”，而成為新型電力系統(tǒng)的重要調(diào)節(jié)資源。標(biāo)準(zhǔn)體系與跨區(qū)域協(xié)同機(jī)制持續(xù)完善。2025年，《電動(dòng)商用車充換電設(shè)施通用技術(shù)要求》（GB/T44198-2025）正式實(shí)施，統(tǒng)一了接口尺寸、通信協(xié)議、安全防護(hù)等級(jí)等核心參數(shù)，解決早期地方標(biāo)準(zhǔn)碎片化問(wèn)題。全國(guó)充電服務(wù)平臺(tái)已實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)通辦”，混合動(dòng)力客車用戶可通過(guò)“e充電”“聯(lián)行逸充”等APP跨省查詢、預(yù)約、支付，2025年跨區(qū)域充電成功率高達(dá)98.4%。更深層次的協(xié)同體現(xiàn)在能源與交通規(guī)劃融合——多地將充換電站納入國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”，新建公交首末站強(qiáng)制配建不低于總車位30%的充電設(shè)施，并預(yù)留換電擴(kuò)展空間。這種制度性安排確?；A(chǔ)設(shè)施與車輛投放節(jié)奏精準(zhǔn)匹配，避免“車等樁”或“樁閑置”現(xiàn)象。截至2025年，全國(guó)混合動(dòng)力客車平均補(bǔ)能半徑縮短至8.3公里，一線城市核心區(qū)達(dá)3.1公里，基本消除里程焦慮。展望未來(lái)五年，充換電基礎(chǔ)設(shè)施將向“零碳化、自治化、服務(wù)化”深度演進(jìn)。光伏覆蓋率將從當(dāng)前的35%提升至70%以上，配合固態(tài)電池儲(chǔ)能與綠電交易機(jī)制，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)站100%可再生能源供電；AI運(yùn)維機(jī)器人將承擔(dān)80%以上的設(shè)備巡檢與故障診斷任務(wù)，降低人工成本40%；而基于用戶畫(huà)像的增值服務(wù)（如電池健康評(píng)估、碳積分兌換、定制化補(bǔ)能套餐）將成為運(yùn)營(yíng)商新盈利點(diǎn)。更重要的是，能源補(bǔ)給網(wǎng)絡(luò)將與城市熱網(wǎng)、氣網(wǎng)深度融合，形成多能互補(bǔ)的綜合能源站，使混合動(dòng)力客車在全生命周期內(nèi)不僅降低碳排放，更成為城市能源流動(dòng)的智能節(jié)點(diǎn)，支撐交通強(qiáng)國(guó)與雙碳目標(biāo)的協(xié)同實(shí)現(xiàn)。4.2車企-科技公司-地方政府三方合作新模式在混合動(dòng)力客車產(chǎn)業(yè)邁向深度智能化與綠色化融合的關(guān)鍵階段，車企、科技公司與地方政府之間正形成一種高度協(xié)同、價(jià)值共創(chuàng)的新型合作范式。這一模式突破了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的線性協(xié)作關(guān)系，轉(zhuǎn)而構(gòu)建以場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)、數(shù)據(jù)貫通、政策賦能為核心的三角共生體系。2025年，全國(guó)已有超過(guò)60個(gè)地級(jí)及以上城市與至少一家主流客車制造商及一家頭部科技企業(yè)簽署三方戰(zhàn)略合作協(xié)議，覆蓋車輛研發(fā)、路權(quán)保障、數(shù)據(jù)治理、能源調(diào)度等全鏈條環(huán)節(jié)（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)《2025年新能源商用車政企協(xié)同發(fā)展指數(shù)報(bào)告》）。典型如鄭州“宇通—華為—鄭州市政府”聯(lián)合體，在鄭東新區(qū)打造“零碳智慧公交示范區(qū)”，不僅實(shí)現(xiàn)混動(dòng)公交100%接入城市交通大腦，還通過(guò)地方財(cái)政補(bǔ)貼與路權(quán)優(yōu)先政策，保障新車替換率年均提升15%，同時(shí)科技公司提供邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)與AI調(diào)度算法，使線路準(zhǔn)點(diǎn)率從82.3%躍升至96.7%。此類合作不再局限于單一項(xiàng)目試點(diǎn)，而是通過(guò)制度化機(jī)制嵌入城市可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃，形成可復(fù)制、可迭代的區(qū)域治理樣板。合作的核心驅(qū)動(dòng)力在于各方資源稟賦的互補(bǔ)性與目標(biāo)的高度對(duì)齊。車企掌握整車集成、動(dòng)力系統(tǒng)調(diào)校與規(guī)?；圃炷芰Γ诟呔兄?、云邊協(xié)同、大模型訓(xùn)練等數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域存在明顯短板；科技公司具備算力基礎(chǔ)設(shè)施、AI算法庫(kù)與軟件定義汽車（SDV）架構(gòu)優(yōu)勢(shì)，卻缺乏真實(shí)交通場(chǎng)景的數(shù)據(jù)閉環(huán)與工程落地通道；地方政府則擁有路權(quán)分配、財(cái)政激勵(lì)、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃與公共數(shù)據(jù)開(kāi)放權(quán)限，亟需通過(guò)綠色交通升級(jí)兌現(xiàn)“雙碳”承諾并提升城市治理現(xiàn)代化水平。三方由此形成“技術(shù)—場(chǎng)景—政策”鐵三角：車企提供定制化混動(dòng)平臺(tái)作為載體，科技公司注入智能網(wǎng)聯(lián)與能源管理算法，地方政府開(kāi)放公交專用道、場(chǎng)站用地及運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)接口，并配套購(gòu)置補(bǔ)貼、充電電價(jià)優(yōu)惠、碳配額傾斜等組合政策工具。以蘇州工業(yè)園區(qū)為例，金龍聯(lián)合百度Apollo與園區(qū)管委會(huì)共建“混動(dòng)公交數(shù)字孿生運(yùn)營(yíng)中心”，地方政府開(kāi)放全域交通流量、氣象、電力負(fù)荷等12類政務(wù)數(shù)據(jù)，科技公司構(gòu)建動(dòng)態(tài)能耗仿真模型，車企據(jù)此優(yōu)化XML6125JHEV車型的發(fā)動(dòng)機(jī)啟停閾值與制動(dòng)能量回收曲線，最終實(shí)現(xiàn)單公里綜合能耗下降5.9%，年減碳量達(dá)1,840噸/百輛車。數(shù)據(jù)要素的流通與確權(quán)機(jī)制成為三方合作深化的關(guān)鍵制度基礎(chǔ)。2025年，《公共領(lǐng)域車輛數(shù)據(jù)共享與安全利用指引》由國(guó)家數(shù)據(jù)局牽頭發(fā)布，明確混合動(dòng)力客車運(yùn)行數(shù)據(jù)在脫敏、聚合、授權(quán)前提下可在政企間合規(guī)流轉(zhuǎn)。在此框架下，地方政府通過(guò)城市大數(shù)據(jù)平臺(tái)向車企與科技公司提供路段坡度、信號(hào)燈周期、客流OD等結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，企業(yè)則回傳車輛SOC、故障碼、駕駛行為等運(yùn)行指標(biāo)，形成雙向數(shù)據(jù)飛輪。成都“智慧公交數(shù)據(jù)中臺(tái)”即整合了2.3萬(wàn)輛混動(dòng)客車實(shí)時(shí)軌跡與1.7萬(wàn)個(gè)路口信號(hào)配時(shí)數(shù)據(jù)，由本地科技企業(yè)曉多科技開(kāi)發(fā)的“綠波通行預(yù)測(cè)模型”可提前3分鐘預(yù)判車輛能否連續(xù)通過(guò)綠燈帶，并動(dòng)態(tài)建議車速調(diào)整區(qū)間，使平均行程速度提升11.2%，無(wú)效怠速時(shí)間減少23分鐘/車·日。為保障數(shù)據(jù)安全與權(quán)益分配，多地探索“數(shù)據(jù)信托”模式——如雄安新區(qū)設(shè)立第三方數(shù)據(jù)托管機(jī)構(gòu)，對(duì)車企上傳的電池衰減數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理后，僅向電網(wǎng)企業(yè)提供聚合統(tǒng)計(jì)結(jié)果用于V2G容量評(píng)估，既釋放數(shù)據(jù)價(jià)值又規(guī)避商業(yè)機(jī)密泄露風(fēng)險(xiǎn)。合作模式亦在商業(yè)模式創(chuàng)新層面取得實(shí)質(zhì)性突破。傳統(tǒng)政府采購(gòu)模式正被“效果付費(fèi)+收益共享”機(jī)制替代。在佛山南海區(qū)，政府不再按車輛數(shù)量支付購(gòu)車款，而是依據(jù)實(shí)際節(jié)油量、準(zhǔn)點(diǎn)率、乘客滿意度等KPI向宇通與騰訊聯(lián)合體支付服務(wù)費(fèi)用，其中節(jié)油收益的30%反哺科技公司用于算法迭代。這種風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享機(jī)制極大激發(fā)企業(yè)持續(xù)優(yōu)化動(dòng)力系統(tǒng)的內(nèi)生動(dòng)力。更進(jìn)一步，三方共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金撬動(dòng)社會(huì)資本。2025年，由廈門市政府引導(dǎo)、金龍控股、寧德時(shí)代與深創(chuàng)投聯(lián)合發(fā)起的“東南沿海綠色交通基金”首期規(guī)模達(dá)15億元，重點(diǎn)投向混動(dòng)客車專用SiC電驅(qū)、V2G雙向充電樁、公交場(chǎng)站微電網(wǎng)等薄弱環(huán)節(jié)，已支持8個(gè)關(guān)鍵技術(shù)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化，縮短研發(fā)周期平均14個(gè)月。此類金融工具有效緩解地方政府財(cái)政壓力，同時(shí)加速技術(shù)成果從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)模化應(yīng)用。制度協(xié)同與標(biāo)準(zhǔn)共建構(gòu)成合作可持續(xù)性的底層保障。三方聯(lián)合推動(dòng)地方立法先行先試，如深圳出臺(tái)《智能網(wǎng)聯(lián)混合動(dòng)力公交管理?xiàng)l例》，明確事故責(zé)任認(rèn)定中車企、算法供應(yīng)商與運(yùn)營(yíng)單位的權(quán)責(zé)邊界，并賦予混動(dòng)公交在緊急情況下優(yōu)先通行權(quán)。在標(biāo)準(zhǔn)層面，合作體主導(dǎo)制定區(qū)域性技術(shù)規(guī)范，填補(bǔ)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)空白。京津冀三地經(jīng)信部門聯(lián)合宇通、百度、清華大學(xué)發(fā)布《插電式混合動(dòng)力公交V2X通信接口地方標(biāo)準(zhǔn)》（DB11/T2189-2025），統(tǒng)一消息觸發(fā)條件與時(shí)延要求，使跨城公交在進(jìn)入不同行政區(qū)時(shí)無(wú)需切換通信協(xié)議，運(yùn)營(yíng)效率提升7.4%。此外，人才聯(lián)合培養(yǎng)機(jī)制同步建立——鄭州大學(xué)設(shè)立“智能電動(dòng)交通微專業(yè)”，課程由宇通工程師與華為算法專家共同授課，畢業(yè)生定向輸送至三方合作項(xiàng)目，年培養(yǎng)復(fù)合型人才超300人，緩解產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中“懂車不懂云、懂云不懂路”的結(jié)構(gòu)性人才缺口。未來(lái)五年，該合作模式將向更深層次的價(jià)值網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)。隨著碳交易市場(chǎng)擴(kuò)容，三方或?qū)⒐步ā肮惶假Y產(chǎn)開(kāi)發(fā)平臺(tái)”，將混動(dòng)客車減碳量轉(zhuǎn)化為可交易CCER（國(guó)家核證自愿減排量），預(yù)計(jì)單輛車年均可產(chǎn)生碳收益約2,100元（按2025年全國(guó)碳市場(chǎng)均價(jià)65元/噸測(cè)算）。同時(shí)，合作范圍將從城市公交延伸至城際客運(yùn)、景區(qū)接駁、機(jī)場(chǎng)擺渡等細(xì)分場(chǎng)景，形成全域覆蓋的綠色出行生態(tài)。更重要的是，這一模式正在輸出為全球南方國(guó)家提供低碳交通轉(zhuǎn)型的“中國(guó)方案”——在埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴，由比亞迪、阿里云與當(dāng)?shù)卣畯?fù)制的三方合作框架，已助力當(dāng)?shù)鼗靹?dòng)公交線路能耗降低18%，成為南南合作新范式。車企、科技公司與地方政府的協(xié)同，已不僅是產(chǎn)業(yè)組織方式的革新，更是城市可持續(xù)發(fā)展治理能力現(xiàn)代化的重要體現(xiàn)，其經(jīng)驗(yàn)將持續(xù)重塑中國(guó)混合動(dòng)力客車在全球綠色交