金融服務咨詢合同協(xié)議范本金融服務咨詢合同協(xié)議本合同由以下雙方于______年______月______日在__________簽署：咨詢方（以下簡稱“咨詢公司”）：名稱：_________________________注冊地址：_________________________法定代表人/授權代表：____________聯(lián)系電話：_________________________電子郵箱：_________________________服務方（以下簡稱“客戶”）：名稱/姓名：_________________________地址/住所地：_________________________聯(lián)系人：_________________________聯(lián)系電話：_________________________電子郵箱：_________________________鑒于：咨詢公司是提供專業(yè)金融服務咨詢服務的機構，擁有相應的專業(yè)知識和服務能力；客戶希望獲得咨詢公司提供的金融服務咨詢，以協(xié)助其進行財務規(guī)劃、投資決策或理解相關金融產(chǎn)品與服務。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資共同遵守：第一條咨詢服務范圍與內(nèi)容1.1咨詢公司根據(jù)客戶的需求，向客戶提供以下金融服務咨詢：（1）對客戶當前的財務狀況（包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)、負債）進行初步分析和評估；（2）了解客戶的財務目標、風險偏好及投資期望；（3）基于客戶情況和市場信息，提供關于金融產(chǎn)品（如銀行存款、貸款、保險、理財產(chǎn)品、基金等）的分類介紹、特點分析及適用性建議；（4）協(xié)助客戶評估不同金融方案可能帶來的收益與風險；（5）就客戶關心的金融問題提供解答和指導；（6）雙方約定的其他咨詢服務。1.2服務形式包括但不限于：面對面會議、電話或視頻會議、電子郵件溝通及書面咨詢報告。1.3咨詢服務的具體時間安排由雙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定，或按本合同第五條約定執(zhí)行。第二條雙方權利與義務2.1咨詢公司的權利與義務：（1）有權要求客戶提供為提供咨詢服務所必需的真實、準確、完整的財務信息、業(yè)務背景及相關資料；（2）應具備相應的專業(yè)資質和經(jīng)驗，勤勉盡責地為客戶提供專業(yè)、合理的咨詢服務；（3）在提供服務前，如評估認為服務需求超出自身能力范圍或存在法律法規(guī)禁止的情況，應告知客戶；（4）對在服務過程中獲悉的客戶商業(yè)秘密和未公開信息承擔保密義務，除非法律法規(guī)要求或客戶書面同意；（5）按照本合同約定收取咨詢服務費用；（6）有權根據(jù)客戶的要求提供階段性咨詢報告，并就報告內(nèi)容與客戶進行溝通確認。2.2客戶的權利與義務：（1）有權獲得本合同約定的金融服務咨詢；（2）有權要求咨詢公司按時、按質提供咨詢服務；（3）應積極配合咨詢公司開展相關工作，及時提供所需資料，并就相關事項進行有效溝通；（4）有義務對其提供給咨詢公司的一切信息的真實性、準確性和合法性負責；（5）應按照本合同約定及時足額支付咨詢服務費用；（6）對咨詢公司提供的咨詢建議，有權自主判斷和決策，并自行承擔相應后果。第三條咨詢費用與支付方式3.1本合同項下的咨詢服務費采用______方式收取（請選擇：□固定總價□按小時收費□按項目階段收費□按服務周期收費）。3.2具體費用標準如下：（1）固定總價：服務總費用為人民幣______元（大寫：______________）。（2）按小時收費：每小時收費人民幣______元，預計服務時間______小時，總計費用約為人民幣______元（大寫：______________），最終費用根據(jù)實際投入時間結算。（3）按項目階段收費：第一階段費用為人民幣______元（大寫：______________），第二階段費用為人民幣______元（大寫：______________）等。（4）按服務周期收費：每月/每季度費用為人民幣______元（大寫：______________）。3.3支付時間：□合同簽訂后______日內(nèi)支付______%，即人民幣______元（大寫：______________）；□項目完成/報告提交后______日內(nèi)支付剩余______%，即人民幣______元（大寫：______________）；□其他約定：_________________________。3.4支付方式：通過銀行轉賬方式支付至咨詢公司以下賬戶：開戶行：_________________________賬戶名稱：_________________________賬號：_________________________3.5費用說明：上述費用______包含/不包含______稅費，如需由客戶承擔，請明確。第四條保密條款4.1雙方確認，在本合同有效期內(nèi)及合同終止后______年內(nèi)，雙方均應對從對方獲取的、未公開的、具有商業(yè)價值的信息（包括但不限于客戶信息、財務數(shù)據(jù)、商業(yè)計劃、咨詢過程、工作方法等）承擔保密義務。4.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露、使用或允許他人使用該保密信息，但為履行本合同目的、法律法規(guī)要求或監(jiān)管機構強制要求披露的除外。4.3本保密義務不因本合同的變更、解除或終止而失效。第五條合同期限與終止5.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______個月/年，自______年______月______日起至______年______月______日止。5.2合同期滿前______日，如雙方均有意繼續(xù)合作，可協(xié)商續(xù)簽合同。5.3發(fā)生以下情況之一，本合同可提前終止：（1）雙方協(xié)商一致同意終止；（2）一方嚴重違反本合同約定，經(jīng)另一方書面通知后______日內(nèi)未能糾正；（3）因不可抗力導致合同目的無法實現(xiàn)；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。第六條違約責任6.1若客戶未按本合同約定支付咨詢服務費，每逾期一日，應按逾期支付金額的______‰向咨詢公司支付違約金，逾期超過______日，咨詢公司有權暫停服務或解除合同，并要求客戶支付全部應付費用及違約金。6.2若咨詢公司未能按本合同約定提供合格的服務（非因客戶原因），應根據(jù)客戶要求采取補救措施，或酌情減免相應費用，若給客戶造成直接損失，咨詢公司應在合理范圍內(nèi)承擔賠償責任。6.3任何一方違反保密義務，應賠償因此給對方造成的全部直接經(jīng)濟損失。第七條不可抗力7.1“不可抗力”是指雙方不能合理控制、不可預見或即使預見亦無法避免的事件，包括但不限于戰(zhàn)爭、自然災害、政府行為、流行病疫情等。7.2遭遇不可抗力的一方應在事件發(fā)生后______日內(nèi)書面通知對方，并提供相關證明。雙方應根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的損失，各自承擔。第八條爭議解決8.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，任何一方均有權向______（請選擇：□咨詢公司所在地□客戶所在地□合同履行地）有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條法律適用9.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十條其他條款10.1本合同構成雙方就本合同標的達成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書面的溝通、承諾及協(xié)議。10.2對本合同的任何修改或補充，均需經(jīng)雙方書面同意。10.3本合同任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。10.4本合同項下由一方出具的所有通知、文件等，應送達至本合同首部列明的地址或雙方后續(xù)書面指定的地址。一方變更地址，應提前______日書面通知對方。10.5咨詢過程中形成的咨詢報告、分析文件等成果的知識產(chǎn)權歸______（請選擇：□咨詢公司□客戶）所有，對方獲得______（請選擇：□使用權/復制權等具體權利）。第十一條附件（如有附件，請列明附件名稱，并在