保險(xiǎn)銷售顧問(wèn)客戶保單轉(zhuǎn)化率績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)新增有效客戶數(shù)量25%20個(gè)/季度按實(shí)際新增有效客戶數(shù)量計(jì)算，每達(dá)1個(gè)得25分，不足1個(gè)按比例折算。客戶回訪頻率每月1次按月統(tǒng)計(jì)客戶回訪次數(shù)，每月1次得25分，不足1次按比例折算。客戶滿意度90%以上通過(guò)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)，90%以上得25分，每低1%扣2.5分。客戶流失率低于10%按季度統(tǒng)計(jì)客戶流失率，低于10%得25分，每高1%扣2.5分。客戶關(guān)系深度80%以上客戶成為重點(diǎn)客戶按季度統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)客戶比例，80%以上得25分，每低1%扣2.5分。產(chǎn)品銷售與業(yè)績(jī)保單轉(zhuǎn)化率35%30%按月統(tǒng)計(jì)保單轉(zhuǎn)化率，30%得35分，每低1%扣3.5分。銷售額達(dá)成率100%按季度統(tǒng)計(jì)銷售額達(dá)成率，100%得35分，每低1%扣3.5分。高價(jià)值產(chǎn)品銷售占比50%按季度統(tǒng)計(jì)高價(jià)值產(chǎn)品銷售占比，50%得35分，每低1%扣3.5分。客戶投訴率低于5%按季度統(tǒng)計(jì)客戶投訴率，低于5%得35分，每高1%扣7分。銷售目標(biāo)完成率110%按月統(tǒng)計(jì)銷售目標(biāo)完成率，110%得35分，每低1%扣3.5分。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力市場(chǎng)占有率20%提升5%按季度統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)占有率變化，提升5%得20分，每低1%扣4%。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告質(zhì)量每季度1份按季度統(tǒng)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告數(shù)量和質(zhì)量，每季度1份且內(nèi)容詳盡得20分，不足或質(zhì)量不高按比例折算。新產(chǎn)品學(xué)習(xí)與掌握100%按季度統(tǒng)計(jì)新產(chǎn)品學(xué)習(xí)與掌握程度，100%得20分，每低1%扣4%。客戶推薦率20%按季度統(tǒng)計(jì)客戶推薦率，20%得20分，每低1%扣4%。營(yíng)銷活動(dòng)參與度80%按季度統(tǒng)計(jì)營(yíng)銷活動(dòng)參與度，80%得20分，每低1%扣4%。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度20%積極分享經(jīng)驗(yàn)與資源按季度統(tǒng)計(jì)團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度，積極分享經(jīng)驗(yàn)與資源得20分，一般或不足按比例折算。培訓(xùn)參與率100%按季度統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)參與率，100%得20分，每低1%扣4%。培訓(xùn)效果評(píng)估85分以上按季度統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)效果評(píng)估分?jǐn)?shù)，85分以上得20分，每低1分扣0.5分。新員工指導(dǎo)1名/季度按季度統(tǒng)計(jì)新員工指導(dǎo)數(shù)量，每指導(dǎo)1名新員工得20分，不足按比例折算。團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)參與80%按季度統(tǒng)計(jì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)參與率，80%得20分，每低1%扣4%。本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)銷售顧問(wèn)在客戶保單轉(zhuǎn)化率方面的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)分，權(quán)重分配如下：客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)占25%，產(chǎn)品銷售與業(yè)績(jī)占35%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力占20%，團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)占20%。最終得分=Σ(各維度得分×權(quán)重)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：