2025至2030中國建筑設(shè)計市場運(yùn)行分析及發(fā)展前景與投資研究報告目錄一、中國建筑設(shè)計行業(yè)現(xiàn)狀分析 31、行業(yè)發(fā)展總體概況 3年前行業(yè)發(fā)展回顧與階段性特征 3當(dāng)前行業(yè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)與區(qū)域分布特征 42、行業(yè)運(yùn)行主要問題與挑戰(zhàn) 6同質(zhì)化競爭與利潤空間壓縮 6人才結(jié)構(gòu)失衡與創(chuàng)新能力不足 7二、市場競爭格局與企業(yè)分析 81、主要市場主體構(gòu)成 8國有大型設(shè)計院與民營設(shè)計企業(yè)的市場份額對比 8外資設(shè)計機(jī)構(gòu)在華業(yè)務(wù)布局與影響力 102、典型企業(yè)案例研究 11頭部建筑設(shè)計企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型路徑 11中小型設(shè)計公司差異化競爭策略 11三、技術(shù)發(fā)展趨勢與創(chuàng)新應(yīng)用 111、數(shù)字化與智能化技術(shù)應(yīng)用 11技術(shù)在全生命周期設(shè)計中的深化應(yīng)用 11輔助設(shè)計與參數(shù)化建模的普及趨勢 112、綠色低碳與可持續(xù)設(shè)計理念 12雙碳”目標(biāo)下綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)升級 12零能耗建筑與可再生能源集成設(shè)計實踐 13四、市場供需與區(qū)域發(fā)展分析 151、細(xì)分市場需求變化 15城市更新、鄉(xiāng)村振興等政策驅(qū)動下的新市場機(jī)會 152、區(qū)域市場發(fā)展?jié)摿?17長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點城市群市場容量分析 17中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來的增量空間 18五、政策環(huán)境、風(fēng)險因素與投資策略 201、政策法規(guī)與行業(yè)監(jiān)管 20國家及地方層面建筑設(shè)計相關(guān)法規(guī)政策梳理 20資質(zhì)管理、招投標(biāo)制度與行業(yè)準(zhǔn)入機(jī)制變化 212、投資風(fēng)險與應(yīng)對策略 22宏觀經(jīng)濟(jì)波動與房地產(chǎn)政策調(diào)整帶來的不確定性 22投資者進(jìn)入建筑設(shè)計市場的路徑選擇與風(fēng)控建議 24摘要近年來，中國建筑設(shè)計市場在新型城鎮(zhèn)化、城市更新、綠色低碳轉(zhuǎn)型及“雙碳”戰(zhàn)略等多重政策驅(qū)動下持續(xù)演進(jìn)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展韌性與結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國建筑設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模已突破8500億元，預(yù)計到2025年將穩(wěn)步增長至9200億元左右，并在2030年前以年均復(fù)合增長率約5.8%的速度持續(xù)擴(kuò)張，屆時整體市場規(guī)模有望突破1.2萬億元。這一增長動力主要源于三大方向：一是城市更新與存量改造加速推進(jìn)，尤其在一線城市和重點二線城市，老舊社區(qū)、工業(yè)遺存、商業(yè)綜合體的改造設(shè)計需求顯著上升；二是綠色建筑與智能建造成為主流趨勢，國家《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，綠色建筑占比達(dá)100%，裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)30%以上，這為具備綠色設(shè)計、BIM技術(shù)及全過程咨詢能力的設(shè)計企業(yè)帶來廣闊空間；三是“一帶一路”倡議與海外工程承包帶動建筑設(shè)計服務(wù)“走出去”，部分頭部設(shè)計院已成功布局東南亞、中東及非洲市場，形成新的增長極。從市場結(jié)構(gòu)看，住宅建筑設(shè)計仍占主導(dǎo)地位，但比重逐年下降，而公共建筑（如醫(yī)院、學(xué)校、文化場館）、產(chǎn)業(yè)園區(qū)及基礎(chǔ)設(shè)施配套設(shè)計占比持續(xù)提升，反映出市場需求從“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)變。與此同時，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，具備綜合資質(zhì)、技術(shù)實力和品牌影響力的大型設(shè)計集團(tuán)通過并購整合、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)鏈延伸不斷強(qiáng)化競爭優(yōu)勢，而中小型設(shè)計機(jī)構(gòu)則更多聚焦細(xì)分領(lǐng)域或區(qū)域市場，形成差異化競爭格局。展望2025至2030年，建筑設(shè)計行業(yè)將深度融入國家高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，數(shù)字化、智能化、綠色化將成為核心關(guān)鍵詞，AI輔助設(shè)計、參數(shù)化建模、碳排放測算工具等新技術(shù)將重塑設(shè)計流程與服務(wù)模式；同時，EPC（工程總承包）與全過程工程咨詢模式的推廣，也將推動設(shè)計企業(yè)從單一方案提供者向綜合解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)型。在投資層面，具備技術(shù)研發(fā)能力、綠色認(rèn)證資質(zhì)、國際化運(yùn)營經(jīng)驗及數(shù)字化平臺建設(shè)基礎(chǔ)的企業(yè)更具長期投資價值，而政策風(fēng)險、人才短缺及同質(zhì)化競爭仍是行業(yè)需警惕的主要挑戰(zhàn)?？傮w而言，未來五年中國建筑設(shè)計市場將在穩(wěn)中求進(jìn)的基調(diào)下，迎來結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)升級與價值重構(gòu)的關(guān)鍵窗口期，為投資者和從業(yè)者提供兼具穩(wěn)健性與成長性的戰(zhàn)略機(jī)遇。年份產(chǎn)能（億元）產(chǎn)量（億元）產(chǎn)能利用率（%）需求量（億元）占全球比重（%）20258,2006,97085.07,10032.520268,5007,31086.07,45033.220278,8007,65687.07,80034.020289,1008,00888.08,15034.820299,4008,36689.08,50035.5一、中國建筑設(shè)計行業(yè)現(xiàn)狀分析1、行業(yè)發(fā)展總體概況年前行業(yè)發(fā)展回顧與階段性特征2019年至2024年是中國建筑設(shè)計行業(yè)經(jīng)歷深刻變革與結(jié)構(gòu)性調(diào)整的關(guān)鍵五年。在此期間，行業(yè)整體規(guī)模雖保持相對穩(wěn)定，但增長動能明顯放緩，市場格局加速重構(gòu)。根據(jù)國家統(tǒng)計局及中國勘察設(shè)計協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年中國建筑設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入約為7,860億元，而到2023年該數(shù)值增長至約8,920億元，年均復(fù)合增長率僅為3.2%，遠(yuǎn)低于“十三五”期間的6.8%。這一增速放緩的背后，既有宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、房地產(chǎn)投資持續(xù)收縮的影響，也反映出行業(yè)自身從粗放式擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的內(nèi)在邏輯。2020年受新冠疫情影響，全年新簽設(shè)計合同額同比下降12.4%，為近十年來首次負(fù)增長；2021年雖出現(xiàn)短暫反彈，但2022年起伴隨房地產(chǎn)市場深度調(diào)整，住宅類建筑設(shè)計需求急劇萎縮，部分中小型設(shè)計院營收下滑幅度超過30%。與此同時，行業(yè)集中度顯著提升，頭部企業(yè)憑借技術(shù)積累、品牌優(yōu)勢和跨區(qū)域服務(wù)能力，在公共建筑、城市更新、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大市場份額。2023年，全國甲級建筑設(shè)計資質(zhì)企業(yè)數(shù)量穩(wěn)定在2,100家左右，但前100強(qiáng)企業(yè)營收占比已從2019年的38%提升至46%，資源進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)主體集聚。政策環(huán)境對行業(yè)走向產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。2021年《建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案》實施后，建筑設(shè)計資質(zhì)類別大幅壓減，準(zhǔn)入門檻降低但監(jiān)管趨嚴(yán)，倒逼企業(yè)提升核心競爭力。2023年《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》進(jìn)一步明確建筑領(lǐng)域減碳路徑，要求新建公共建筑全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，推動設(shè)計階段即納入碳排放核算。與此同時，地方政府對設(shè)計品質(zhì)的重視程度顯著提高，多地推行“建筑師負(fù)責(zé)制”試點，賦予設(shè)計師更大話語權(quán)，強(qiáng)調(diào)設(shè)計原創(chuàng)性與文化內(nèi)涵。在國際市場上，盡管受地緣政治影響海外項目拓展難度加大，但“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求仍為部分具備國際化能力的設(shè)計機(jī)構(gòu)提供機(jī)會，2023年中國建筑設(shè)計企業(yè)海外新簽合同額約120億元，主要集中于東南亞、中東和非洲地區(qū)?？傮w來看，2019—2024年是中國建筑設(shè)計行業(yè)由規(guī)模驅(qū)動轉(zhuǎn)向質(zhì)量驅(qū)動、由單一服務(wù)轉(zhuǎn)向多元融合、由傳統(tǒng)模式轉(zhuǎn)向數(shù)字智能的關(guān)鍵過渡期，為2025—2030年高質(zhì)量發(fā)展奠定了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。當(dāng)前行業(yè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)與區(qū)域分布特征截至2024年，中國建筑設(shè)計市場整體規(guī)模已達(dá)到約1.28萬億元人民幣，年均復(fù)合增長率維持在5.3%左右，展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性與持續(xù)擴(kuò)張能力。這一規(guī)模涵蓋住宅、公共建筑、商業(yè)綜合體、工業(yè)廠房及基礎(chǔ)設(shè)施配套等多元細(xì)分領(lǐng)域，其中住宅建筑設(shè)計仍占據(jù)主導(dǎo)地位，占比約為42%，公共建筑（包括教育、醫(yī)療、文化場館等）占比約28%，商業(yè)與辦公類項目占比約18%，其余為工業(yè)及特殊用途建筑。隨著“十四五”規(guī)劃深入實施以及“雙碳”目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，綠色建筑、裝配式建筑、智能建造等新興方向正逐步重塑行業(yè)結(jié)構(gòu)。2023年，全國新建綠色建筑占比已超過70%，裝配式建筑新開工面積同比增長19.6%，反映出市場對可持續(xù)、高效率建造模式的強(qiáng)烈需求。在企業(yè)結(jié)構(gòu)方面，行業(yè)呈現(xiàn)“金字塔”型分布：頂端為少數(shù)具備綜合甲級資質(zhì)的大型國有設(shè)計院和上市設(shè)計集團(tuán)，如中國建筑設(shè)計研究院、華東建筑設(shè)計研究院等，其業(yè)務(wù)覆蓋全國并具備國際項目承接能力；中層為區(qū)域性中型設(shè)計公司，聚焦本地市場并逐步向?qū)I(yè)化、特色化轉(zhuǎn)型；底層則為數(shù)量龐大的小型事務(wù)所及獨立設(shè)計師團(tuán)隊，多以創(chuàng)意設(shè)計、舊改更新、鄉(xiāng)村建設(shè)等細(xì)分賽道為主。這種結(jié)構(gòu)既保障了大型基礎(chǔ)設(shè)施和城市核心項目的高質(zhì)量交付，也為市場注入了多元化與創(chuàng)新活力。從區(qū)域分布來看，華東地區(qū)（尤其是長三角）長期穩(wěn)居市場首位，2023年該區(qū)域建筑設(shè)計產(chǎn)值占全國總量的34.5%，依托上海、杭州、南京等核心城市強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與城市更新需求，形成高度集聚的設(shè)計產(chǎn)業(yè)集群。華南地區(qū)（以粵港澳大灣區(qū)為核心）緊隨其后，占比約22.8%，受益于深圳前海、廣州南沙等重大平臺建設(shè)及跨境基建聯(lián)動，設(shè)計業(yè)務(wù)呈現(xiàn)高附加值、國際化特征。華北地區(qū)占比約16.2%，北京作為國家政治文化中心，持續(xù)推動城市副中心、雄安新區(qū)等戰(zhàn)略項目，帶動高端公共建筑設(shè)計需求。中西部地區(qū)近年來增速顯著，2023年同比增幅達(dá)8.1%，成都、重慶、西安、武漢等新一線城市通過“強(qiáng)省會”戰(zhàn)略和都市圈建設(shè)，加速釋放公共設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)及保障性住房的設(shè)計訂單。東北地區(qū)雖整體占比不足6%，但在城市更新與工業(yè)遺產(chǎn)活化領(lǐng)域逐步形成特色路徑。展望2025至2030年，伴隨新型城鎮(zhèn)化進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段、縣域經(jīng)濟(jì)加速崛起以及“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面鋪開，建筑設(shè)計市場結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，預(yù)計到2030年市場規(guī)模有望突破1.8萬億元。區(qū)域協(xié)同效應(yīng)將更加突出，成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、長江中游城市群、北部灣城市群等將成為新的增長極。同時，數(shù)字化轉(zhuǎn)型（BIM、CIM、AI輔助設(shè)計）與綠色低碳技術(shù)深度融合，將推動行業(yè)從傳統(tǒng)繪圖服務(wù)向全過程咨詢、全生命周期管理升級，形成以技術(shù)驅(qū)動、價值導(dǎo)向為核心的新發(fā)展格局。2、行業(yè)運(yùn)行主要問題與挑戰(zhàn)同質(zhì)化競爭與利潤空間壓縮近年來，中國建筑設(shè)計市場在快速擴(kuò)張的同時，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日益突出，直接導(dǎo)致行業(yè)整體利潤空間持續(xù)收窄。據(jù)中國勘察設(shè)計協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國持有建筑設(shè)計資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量已超過2.8萬家，較2019年增長近45%，其中中小型設(shè)計機(jī)構(gòu)占比超過85%。這些企業(yè)普遍缺乏核心技術(shù)積累與差異化服務(wù)能力，在項目承接過程中高度依賴價格戰(zhàn)策略，致使設(shè)計服務(wù)單價逐年下滑。以住宅類建筑設(shè)計為例，2020年平均設(shè)計費(fèi)約為每平方米35元，而到2024年已降至每平方米22元左右，降幅超過37%。商業(yè)辦公類項目亦呈現(xiàn)類似趨勢，部分二三線城市甚至出現(xiàn)“零設(shè)計費(fèi)”或“負(fù)設(shè)計費(fèi)”現(xiàn)象，即設(shè)計單位通過承擔(dān)部分前期策劃或后期施工配合成本以換取項目中標(biāo)機(jī)會。這種惡性競爭格局不僅削弱了企業(yè)的盈利能力，也嚴(yán)重制約了行業(yè)創(chuàng)新投入與人才儲備能力。2023年行業(yè)平均凈利潤率已由2018年的12.5%下滑至6.3%，部分中小型設(shè)計公司甚至長期處于盈虧平衡邊緣。與此同時，客戶需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變化，綠色建筑、智能建造、低碳設(shè)計等新興方向?qū)υO(shè)計單位提出更高技術(shù)門檻，但多數(shù)企業(yè)仍停留在傳統(tǒng)住宅與公建的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計模式中，難以形成技術(shù)壁壘或品牌溢價。據(jù)住建部《2024年全國綠色建筑發(fā)展報告》披露，具備完整綠色建筑設(shè)計能力的企業(yè)不足行業(yè)總量的15%，而真正實現(xiàn)BIM全流程應(yīng)用的設(shè)計機(jī)構(gòu)占比更低至8%左右。這種能力斷層進(jìn)一步加劇了低端市場的過度擁擠，高端市場則因供給不足而難以有效承接政策引導(dǎo)下的轉(zhuǎn)型需求。展望2025至2030年，隨著“雙碳”目標(biāo)深入推進(jìn)及城市更新行動全面鋪開，建筑設(shè)計市場將加速向?qū)I(yè)化、集成化、數(shù)字化方向演進(jìn)。預(yù)計到2030年，具備全過程工程咨詢能力、掌握數(shù)字孿生與AI輔助設(shè)計技術(shù)的頭部企業(yè)市場份額將提升至35%以上，而缺乏核心競爭力的中小設(shè)計機(jī)構(gòu)或?qū)⒚媾R被并購或退出市場的風(fēng)險。在此背景下，行業(yè)利潤結(jié)構(gòu)有望逐步優(yōu)化，但前提是企業(yè)必須主動擺脫同質(zhì)化路徑依賴，通過技術(shù)研發(fā)、服務(wù)模式創(chuàng)新與跨領(lǐng)域資源整合構(gòu)建差異化優(yōu)勢。政策層面亦在持續(xù)釋放積極信號，《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出支持設(shè)計企業(yè)向高附加值環(huán)節(jié)延伸，鼓勵開展EPC、建筑師負(fù)責(zé)制等新型業(yè)務(wù)模式試點。若企業(yè)能有效把握政策窗口期，加快能力建設(shè)與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，有望在2027年后實現(xiàn)利潤率的觸底回升。初步預(yù)測，到2030年，行業(yè)整體凈利潤率有望恢復(fù)至8.5%–9.5%區(qū)間，其中具備綜合解決方案能力的領(lǐng)先企業(yè)利潤率或可突破15%。然而，這一復(fù)蘇進(jìn)程高度依賴于市場出清效率與創(chuàng)新生態(tài)的完善程度，若同質(zhì)化競爭格局未能在2026年前顯著改善，行業(yè)整體盈利水平仍將承壓，進(jìn)而影響中國建筑設(shè)計在全球價值鏈中的地位提升與可持續(xù)發(fā)展能力。人才結(jié)構(gòu)失衡與創(chuàng)新能力不足當(dāng)前中國建筑設(shè)計行業(yè)正處于由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，人才結(jié)構(gòu)失衡與創(chuàng)新能力不足的問題日益凸顯，已成為制約行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心瓶頸。據(jù)中國勘察設(shè)計協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國注冊建筑師總數(shù)約為7.8萬人，其中一級注冊建筑師約4.2萬人，二級注冊建筑師約3.6萬人，而具備國際視野、復(fù)合型知識結(jié)構(gòu)及數(shù)字化設(shè)計能力的高端人才占比不足15%。與此同時，行業(yè)從業(yè)人員中，35歲以下青年設(shè)計師占比超過60%，但其平均從業(yè)年限不足5年，經(jīng)驗積累薄弱，難以承擔(dān)復(fù)雜項目的技術(shù)統(tǒng)籌與創(chuàng)新引領(lǐng)任務(wù)。在地域分布上，超過70%的優(yōu)質(zhì)設(shè)計人才集中于北京、上海、廣州、深圳等一線城市，中西部地區(qū)及三四線城市面臨嚴(yán)重的人才斷層，導(dǎo)致區(qū)域間設(shè)計水平差距持續(xù)擴(kuò)大。這種結(jié)構(gòu)性失衡不僅削弱了行業(yè)整體的服務(wù)能力，也限制了新型城鎮(zhèn)化、城市更新、綠色建筑等國家戰(zhàn)略在基層的落地實施效率。從教育供給端看，全國開設(shè)建筑學(xué)及相關(guān)專業(yè)的高校超過300所，年均畢業(yè)生約6萬人，但課程體系仍以傳統(tǒng)建筑設(shè)計為主，對BIM技術(shù)、人工智能輔助設(shè)計、碳中和建筑、參數(shù)化建模等前沿領(lǐng)域的覆蓋嚴(yán)重不足，導(dǎo)致畢業(yè)生與市場需求脫節(jié)。據(jù)2024年《中國建筑設(shè)計人才發(fā)展白皮書》統(tǒng)計，新入職設(shè)計師中僅28%能在入職一年內(nèi)熟練運(yùn)用主流數(shù)字化設(shè)計工具，企業(yè)不得不投入大量資源進(jìn)行二次培訓(xùn)，顯著抬高了人力成本。創(chuàng)新能力不足則進(jìn)一步加劇了行業(yè)同質(zhì)化競爭。2023年全國建筑設(shè)計企業(yè)營收總額約為1.2萬億元，但研發(fā)投入強(qiáng)度（R&D經(jīng)費(fèi)占營收比重）平均僅為1.3%，遠(yuǎn)低于制造業(yè)2.5%的平均水平，更無法與國際領(lǐng)先設(shè)計機(jī)構(gòu)4%以上的投入強(qiáng)度相比。缺乏系統(tǒng)性創(chuàng)新機(jī)制使得大量項目仍停留在模仿與復(fù)制階段，原創(chuàng)性、文化性與技術(shù)融合度較低。在綠色低碳轉(zhuǎn)型背景下，具備零碳建筑、被動式設(shè)計、可再生能源集成等專項能力的設(shè)計團(tuán)隊極為稀缺，全國范圍內(nèi)能獨立完成近零能耗公共建筑設(shè)計的企業(yè)不足百家。展望2025至2030年，隨著“雙碳”目標(biāo)深入推進(jìn)、智能建造與新型建筑工業(yè)化加速發(fā)展，行業(yè)對復(fù)合型、創(chuàng)新型人才的需求將呈指數(shù)級增長。據(jù)住建部預(yù)測，到2030年，全國需新增具備數(shù)字化與綠色設(shè)計能力的專業(yè)人才約12萬人，其中高端領(lǐng)軍人才缺口達(dá)2.5萬人。若不及時優(yōu)化人才培養(yǎng)體系、完善職業(yè)發(fā)展通道、構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新平臺，人才結(jié)構(gòu)性矛盾將進(jìn)一步惡化，不僅影響建筑設(shè)計市場的有效供給質(zhì)量，還將拖累整個建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程。因此，亟需通過政策引導(dǎo)、教育改革、企業(yè)激勵等多維舉措，系統(tǒng)性重塑人才生態(tài)，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實支撐。年份市場份額（億元）年增長率（%）平均項目單價（萬元/項目）20254,8506.21,21020265,1806.81,24020275,5607.31,27520286,0208.31,32020296,5308.51,37020307,1008.71,430二、市場競爭格局與企業(yè)分析1、主要市場主體構(gòu)成國有大型設(shè)計院與民營設(shè)計企業(yè)的市場份額對比近年來，中國建筑設(shè)計市場在城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)、城市更新加速以及“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性調(diào)整態(tài)勢。截至2024年，全國建筑設(shè)計行業(yè)總產(chǎn)值已突破8,600億元，年均復(fù)合增長率維持在5.2%左右。在這一背景下，國有大型設(shè)計院與民營設(shè)計企業(yè)之間的市場份額格局正經(jīng)歷深刻變化。根據(jù)中國勘察設(shè)計協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年國有大型設(shè)計院（包括中央及地方所屬甲級資質(zhì)單位）合計占據(jù)約58%的市場份額，而民營設(shè)計企業(yè)整體占比約為37%，其余5%由外資及中外合資機(jī)構(gòu)占據(jù)。國有設(shè)計院憑借其在基礎(chǔ)設(shè)施、大型公共建筑、軌道交通、能源工程等領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢，持續(xù)主導(dǎo)政府主導(dǎo)型項目。例如，在“十四五”期間國家重點推進(jìn)的102項重大工程項目中，超過75%的設(shè)計任務(wù)由中建、中鐵、中交等系統(tǒng)下屬設(shè)計院承接。這些項目普遍具有投資規(guī)模大、技術(shù)復(fù)雜度高、審批鏈條長等特點，國有設(shè)計院依托體制內(nèi)資源協(xié)調(diào)能力、資質(zhì)齊全性以及長期積累的政企合作關(guān)系，在此類項目競標(biāo)中具備天然優(yōu)勢。與此同時，民營設(shè)計企業(yè)則在住宅開發(fā)、商業(yè)綜合體、產(chǎn)業(yè)園區(qū)及文旅項目等市場化程度較高的細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)深耕。以華建集團(tuán)、悉地國際、天華設(shè)計等為代表的頭部民營機(jī)構(gòu)，2024年在住宅類建筑設(shè)計市場的占有率已超過52%，在高端商業(yè)項目中的份額亦穩(wěn)步提升至45%左右。值得注意的是，隨著房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，民營設(shè)計企業(yè)正加速向綠色建筑、智能建造、城市更新及鄉(xiāng)村振興等新興方向轉(zhuǎn)型。2023年至2024年間，民營企業(yè)在既有建筑改造、零碳園區(qū)規(guī)劃、適老化社區(qū)設(shè)計等領(lǐng)域的項目數(shù)量同比增長達(dá)28%，顯著高于行業(yè)平均水平。從區(qū)域分布看，國有設(shè)計院在中西部及東北地區(qū)的市場份額仍保持絕對主導(dǎo)，占比普遍超過65%；而民營企業(yè)在長三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)活躍區(qū)域的滲透率持續(xù)提升，部分城市如深圳、杭州、成都的民營設(shè)計企業(yè)市場占有率已接近甚至超過50%。展望2025至2030年，隨著“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市地下管網(wǎng)改造、縣域城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板等政策持續(xù)推進(jìn)，國有設(shè)計院在公共工程領(lǐng)域的優(yōu)勢地位仍將穩(wěn)固，預(yù)計其整體市場份額將維持在55%至60%區(qū)間。與此同時，民營設(shè)計企業(yè)通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型、EPC總承包模式拓展及與科技企業(yè)跨界合作，有望在細(xì)分賽道實現(xiàn)突破。據(jù)行業(yè)預(yù)測模型測算，到2030年，民營設(shè)計企業(yè)在綠色低碳建筑、智慧城市空間設(shè)計、裝配式建筑等新興領(lǐng)域的市場份額有望提升至45%以上，整體行業(yè)占比或接近42%。此外，資質(zhì)改革、招投標(biāo)制度優(yōu)化以及“放管服”政策深化，將進(jìn)一步打破體制壁壘，推動兩類主體在公平競爭環(huán)境下協(xié)同發(fā)展。未來五年，市場份額的動態(tài)平衡將更多取決于企業(yè)自身在技術(shù)創(chuàng)新、全生命周期服務(wù)能力及國際化布局等方面的綜合競爭力，而非單純的所有制屬性。外資設(shè)計機(jī)構(gòu)在華業(yè)務(wù)布局與影響力近年來，外資設(shè)計機(jī)構(gòu)在中國建筑設(shè)計市場中的存在感持續(xù)增強(qiáng)，其業(yè)務(wù)布局不斷深化，影響力亦隨之?dāng)U大。根據(jù)中國勘察設(shè)計協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，已有超過450家具有國際背景的設(shè)計企業(yè)在中國境內(nèi)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或開展合作項目，其中約70%來自歐美及日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。這些機(jī)構(gòu)憑借其先進(jìn)的設(shè)計理念、成熟的項目管理經(jīng)驗以及對可持續(xù)建筑、綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)的深刻理解，在高端商業(yè)綜合體、超高層建筑、文化場館及城市更新等細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)顯著優(yōu)勢。以AECOM、Gensler、SOM、KPF、Arup等為代表的國際知名設(shè)計公司，不僅承接了北京大興國際機(jī)場、上海前灘太古里、深圳灣超級總部基地等標(biāo)志性項目，還通過與本土設(shè)計院聯(lián)合投標(biāo)的方式，深度參與國家“十四五”規(guī)劃中的重點城市建設(shè)項目。2023年，外資設(shè)計機(jī)構(gòu)在中國高端建筑設(shè)計市場的份額已接近35%，較2019年提升了近12個百分點，顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭。隨著中國城市化進(jìn)程進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，對建筑品質(zhì)、功能復(fù)合性及環(huán)境友好性的要求日益提高，外資機(jī)構(gòu)在BIM技術(shù)應(yīng)用、全生命周期設(shè)計管理、碳中和建筑解決方案等方面的專業(yè)能力，進(jìn)一步鞏固了其在高附加值項目中的競爭優(yōu)勢。與此同時，政策環(huán)境也在逐步優(yōu)化，《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》自2020年起已取消對工程設(shè)計領(lǐng)域的外資股比限制，允許外資獨資設(shè)立建筑設(shè)計企業(yè)，這一制度性開放為外資機(jī)構(gòu)拓展在華業(yè)務(wù)提供了制度保障。據(jù)麥肯錫與中國建筑學(xué)會聯(lián)合預(yù)測，到2030年，中國建筑設(shè)計市場規(guī)模有望達(dá)到1.8萬億元人民幣，其中外資機(jī)構(gòu)參與的項目產(chǎn)值預(yù)計占比將提升至40%左右，年均復(fù)合增長率維持在6.5%以上。值得注意的是，外資設(shè)計機(jī)構(gòu)正從單一項目承接向“設(shè)計+咨詢+運(yùn)營”一體化服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，部分企業(yè)已在上海、深圳、成都等新一線城市設(shè)立區(qū)域創(chuàng)新中心，聚焦智慧城市、低碳社區(qū)與韌性基礎(chǔ)設(shè)施等前沿方向，推動本地化研發(fā)與全球資源的協(xié)同。此外，其在人才培養(yǎng)與知識轉(zhuǎn)移方面的投入亦不容忽視，通過與清華大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)等高校建立聯(lián)合實驗室或?qū)嵙?xí)基地，不僅提升了本土設(shè)計師的國際化視野，也增強(qiáng)了自身在中國市場的文化適應(yīng)力與長期競爭力。未來五年，伴隨“雙碳”目標(biāo)的深入推進(jìn)與城市更新行動的全面鋪開，外資設(shè)計機(jī)構(gòu)有望在綠色建筑認(rèn)證（如LEED、WELL）、既有建筑改造、TOD綜合開發(fā)等領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)邊界，其影響力將不僅體現(xiàn)在項目數(shù)量與規(guī)模上，更將深度融入中國建筑設(shè)計行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)創(chuàng)新與價值導(dǎo)向之中，成為推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要外部力量。2、典型企業(yè)案例研究頭部建筑設(shè)計企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型路徑中小型設(shè)計公司差異化競爭策略年份銷量（萬㎡）收入（億元）平均單價（元/㎡）毛利率（%）202512,5003,1252,50028.5202613,2003,4322,60029.0202714,0003,7802,70029.5202814,8004,1442,80030.0202915,5004,4952,90030.5三、技術(shù)發(fā)展趨勢與創(chuàng)新應(yīng)用1、數(shù)字化與智能化技術(shù)應(yīng)用技術(shù)在全生命周期設(shè)計中的深化應(yīng)用輔助設(shè)計與參數(shù)化建模的普及趨勢年份采用輔助設(shè)計（BIM）的企業(yè)占比（%）采用參數(shù)化建模的企業(yè)占比（%）兩者均采用的企業(yè)占比（%）年均復(fù)合增長率（CAGR，%）202558.332.724.1—202663.538.429.68.2202768.944.835.29.1202873.651.341.79.8202977.857.948.310.32030（預(yù)估）82.164.555.010.72、綠色低碳與可持續(xù)設(shè)計理念雙碳”目標(biāo)下綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)升級在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的引領(lǐng)下，中國建筑設(shè)計市場正經(jīng)歷一場深刻的綠色轉(zhuǎn)型，綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)體系持續(xù)升級，成為推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心驅(qū)動力。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑占比將達(dá)到100%，其中星級綠色建筑占比不低于30%。這一政策導(dǎo)向直接推動了綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)從“基本達(dá)標(biāo)”向“高星級、高性能、高集成”方向躍升。2023年，全國綠色建筑標(biāo)識項目累計超過3.5萬個，建筑面積突破40億平方米，較2020年增長近一倍。預(yù)計到2030年，綠色建筑總面積將突破80億平方米，年均復(fù)合增長率維持在10%以上。標(biāo)準(zhǔn)體系方面，《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T503782019）已全面實施，并在2024年啟動新一輪修訂，重點強(qiáng)化碳排放核算、可再生能源應(yīng)用比例、全生命周期環(huán)境影響評估等關(guān)鍵指標(biāo)。新標(biāo)準(zhǔn)擬將建筑碳排放強(qiáng)度作為強(qiáng)制性門檻，要求新建公共建筑單位面積年碳排放不高于35千克二氧化碳當(dāng)量，住宅建筑不高于25千克，較現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)收嚴(yán)約20%。與此同時，地方層面積極響應(yīng)，北京、上海、深圳等地已率先推行超低能耗建筑和近零能耗建筑地方標(biāo)準(zhǔn)，部分試點項目碳排放強(qiáng)度已降至15千克以下。在市場機(jī)制方面，綠色金融支持力度不斷加大，截至2024年底，全國綠色建筑相關(guān)綠色債券發(fā)行規(guī)模累計超過2800億元，綠色信貸余額突破1.2萬億元，為高標(biāo)準(zhǔn)綠色建筑項目提供低成本融資渠道。技術(shù)路徑上，BIM（建筑信息模型）、CIM（城市信息模型）與碳管理平臺深度融合，實現(xiàn)從設(shè)計、施工到運(yùn)營的全過程碳追蹤與優(yōu)化。裝配式建筑、光伏建筑一體化（BIPV）、地源熱泵、智能微電網(wǎng)等低碳技術(shù)集成應(yīng)用比例顯著提升，2023年裝配式建筑新開工面積占比已達(dá)28%，預(yù)計2030年將超過40%。此外，綠色建筑認(rèn)證體系也在加速與國際接軌，中國綠色建筑標(biāo)識正與LEED、BREEAM等國際標(biāo)準(zhǔn)開展互認(rèn)探索，提升中國建筑企業(yè)在海外市場的綠色競爭力。從投資角度看，綠色建筑增量成本已從早期的每平方米200–300元下降至80–150元，隨著規(guī)?；瘧?yīng)用和技術(shù)成熟，預(yù)計2027年后將基本實現(xiàn)與傳統(tǒng)建筑成本持平。運(yùn)營階段的節(jié)能效益則更為顯著，高星級綠色建筑平均節(jié)能率達(dá)65%以上，年均可減少碳排放約1200萬噸。未來五年，綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)升級將不僅聚焦于單體建筑性能提升，更將向區(qū)域級零碳社區(qū)、零碳園區(qū)乃至零碳城市系統(tǒng)化演進(jìn)，推動建筑設(shè)計從“節(jié)能降耗”向“負(fù)碳增匯”跨越。在此背景下，具備綠色設(shè)計能力、碳核算技術(shù)儲備和全鏈條整合能力的設(shè)計企業(yè)將獲得顯著市場先發(fā)優(yōu)勢，預(yù)計到2030年，綠色建筑設(shè)計服務(wù)市場規(guī)模將突破1800億元，成為建筑設(shè)計行業(yè)增長最快的細(xì)分賽道之一。零能耗建筑與可再生能源集成設(shè)計實踐近年來，隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的深入推進(jìn)，零能耗建筑與可再生能源集成設(shè)計在中國建筑設(shè)計市場中迅速崛起，成為推動行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的核心方向之一。根據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國已建成或在建的近零能耗、超低能耗及零能耗建筑項目累計面積超過2,800萬平方米，較2020年增長近4倍。預(yù)計到2030年，該類建筑的年新增面積將突破3,000萬平方米，占新建公共建筑和住宅建筑總量的15%以上。這一增長趨勢的背后，是國家政策持續(xù)加碼、技術(shù)體系日趨成熟以及市場需求逐步釋放的共同作用。住建部聯(lián)合多部門印發(fā)的《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，可再生能源在建筑用能中的占比需達(dá)到8%以上；到2030年，該比例將進(jìn)一步提升至15%。在此背景下，建筑設(shè)計企業(yè)紛紛將光伏建筑一體化（BIPV）、地源熱泵、空氣源熱泵、智能微電網(wǎng)、儲能系統(tǒng)等可再生能源技術(shù)深度融入建筑本體設(shè)計，實現(xiàn)建筑從“高能耗終端”向“產(chǎn)能單元”的根本性轉(zhuǎn)變。從市場實踐來看，零能耗建筑的集成設(shè)計已從早期的示范項目逐步走向規(guī)?；瘧?yīng)用。以雄安新區(qū)、長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等重點區(qū)域為代表，多個城市已出臺地方性激勵政策，對采用可再生能源集成技術(shù)的項目給予容積率獎勵、財政補(bǔ)貼、綠色信貸支持等多重優(yōu)惠。例如，上海市2023年發(fā)布的《零碳建筑技術(shù)導(dǎo)則》明確要求新建政府投資類公共建筑必須達(dá)到近零能耗標(biāo)準(zhǔn)，并鼓勵商業(yè)項目采用BIPV幕墻、屋頂光伏、智能遮陽與自然通風(fēng)協(xié)同系統(tǒng)。與此同時，技術(shù)成本的持續(xù)下降也為市場擴(kuò)張?zhí)峁┝擞辛χ?。?jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2024年BIPV組件單位成本已降至每平方米350元以下，較2020年下降約45%；地源熱泵系統(tǒng)初投資回收期縮短至6—8年，顯著提升了開發(fā)商的投資意愿。在設(shè)計層面，BIM（建筑信息模型）與能耗模擬軟件的深度融合，使得建筑師能夠在方案階段精準(zhǔn)預(yù)測建筑全年能耗、可再生能源發(fā)電量及碳排放水平，從而優(yōu)化建筑朝向、圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能、設(shè)備選型與系統(tǒng)布局，實現(xiàn)“設(shè)計即零能耗”的目標(biāo)。展望2025至2030年，零能耗建筑與可再生能源集成設(shè)計將呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢：一是系統(tǒng)集成化程度進(jìn)一步提升，建筑不再僅作為能源消耗者，而是成為集發(fā)電、儲能、調(diào)峰、用電于一體的綜合能源節(jié)點；二是區(qū)域協(xié)同化發(fā)展加速，以社區(qū)或園區(qū)為單位的零碳能源微網(wǎng)將成為主流模式，通過智慧能源管理平臺實現(xiàn)多建筑間能源的動態(tài)調(diào)配與共享；三是標(biāo)準(zhǔn)體系與認(rèn)證機(jī)制日趨完善，國家層面將加快制定統(tǒng)一的零能耗建筑評價標(biāo)準(zhǔn)，并推動與國際LEED、BREEAM等綠色建筑認(rèn)證體系的互認(rèn)。據(jù)中研普華研究院預(yù)測，到2030年，中國零能耗建筑相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模有望突破5,000億元，涵蓋設(shè)計咨詢、設(shè)備制造、施工安裝、運(yùn)維服務(wù)等多個環(huán)節(jié)。建筑設(shè)計企業(yè)若能在這一窗口期內(nèi)強(qiáng)化跨專業(yè)協(xié)同能力，整合建筑、結(jié)構(gòu)、暖通、電氣與能源系統(tǒng)設(shè)計，同時積極布局?jǐn)?shù)字化、智能化技術(shù)應(yīng)用，將有望在新一輪綠色建筑浪潮中占據(jù)領(lǐng)先地位，并獲得長期穩(wěn)定的市場回報。分析維度指標(biāo)內(nèi)容2025年預(yù)估值2027年預(yù)估值2030年預(yù)估值優(yōu)勢（Strengths）本土設(shè)計企業(yè)市場份額占比（%）626568劣勢（Weaknesses）高端項目國際設(shè)計公司依賴度（%）383430機(jī)會（Opportunities）綠色建筑項目年增長率（%）12.514.216.8威脅（Threats）行業(yè)利潤率年均下降幅度（百分點）-0.8-1.1-1.5綜合趨勢建筑設(shè)計市場規(guī)模（億元）8,2009,60011,500四、市場供需與區(qū)域發(fā)展分析1、細(xì)分市場需求變化城市更新、鄉(xiāng)村振興等政策驅(qū)動下的新市場機(jī)會在“十四五”規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的指引下，中國建筑設(shè)計市場正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，城市更新與鄉(xiāng)村振興作為國家戰(zhàn)略的重要組成部分，持續(xù)釋放出巨大的市場潛力。據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國已有超過200個城市納入城市更新試點范圍，累計啟動城市更新項目逾1.2萬個，預(yù)計到2030年，城市更新相關(guān)投資規(guī)模將突破15萬億元人民幣。這一趨勢直接帶動了既有建筑改造、歷史街區(qū)活化、基礎(chǔ)設(shè)施升級、綠色低碳社區(qū)建設(shè)等細(xì)分領(lǐng)域的設(shè)計需求激增。以北京、上海、廣州、深圳為代表的一線城市，已率先完成從“大拆大建”向“微更新、精提升”的模式轉(zhuǎn)變，2024年僅上海市城市更新類建筑設(shè)計合同額就達(dá)到286億元，同比增長21.3%。與此同時，住建部聯(lián)合多部委發(fā)布的《關(guān)于實施城市更新行動的指導(dǎo)意見》明確提出，到2025年，全國將基本建立城市更新制度框架，形成可復(fù)制、可推廣的實施路徑，這為建筑設(shè)計企業(yè)提供了明確的政策預(yù)期與業(yè)務(wù)拓展空間。在技術(shù)層面，BIM、CIM、數(shù)字孿生等數(shù)字化工具在城市更新項目中的滲透率逐年提升，2024年相關(guān)技術(shù)應(yīng)用項目占比已達(dá)37%，預(yù)計2030年將超過65%，進(jìn)一步推動設(shè)計服務(wù)向高附加值、全生命周期管理方向演進(jìn)。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略同樣為建筑設(shè)計市場開辟了全新賽道。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2024年全國鄉(xiāng)村建設(shè)投資總額達(dá)2.8萬億元，其中涉及農(nóng)房改造、公共設(shè)施配套、鄉(xiāng)村文旅空間營造、生態(tài)宜居村莊規(guī)劃等領(lǐng)域的建筑設(shè)計需求占比超過40%。國家鄉(xiāng)村振興局印發(fā)的《鄉(xiāng)村建設(shè)行動實施方案》明確要求，到2025年實現(xiàn)村莊規(guī)劃全覆蓋，2030年前基本完成農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動目標(biāo)。在此背景下，縣域及鄉(xiāng)鎮(zhèn)層級的建筑設(shè)計項目數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2024年全國縣域建筑設(shè)計市場規(guī)模約為4800億元，年復(fù)合增長率達(dá)18.7%。尤其在浙江、江蘇、四川、貴州等地，以“未來鄉(xiāng)村”“和美鄉(xiāng)村”為載體的整村設(shè)計實踐已形成示范效應(yīng)，單個項目平均設(shè)計費(fèi)用從2020年的80萬元提升至2024年的210萬元。此外，隨著“千萬工程”經(jīng)驗在全國推廣，兼具地域文化特色、生態(tài)可持續(xù)性與功能復(fù)合性的鄉(xiāng)村建筑設(shè)計成為主流，推動設(shè)計機(jī)構(gòu)從單一圖紙輸出轉(zhuǎn)向“策劃—設(shè)計—運(yùn)營”一體化服務(wù)模式。據(jù)中國建筑學(xué)會預(yù)測，到2030年，鄉(xiāng)村振興相關(guān)建筑設(shè)計市場規(guī)模有望突破1.2萬億元，占全國建筑設(shè)計總市場的比重將從當(dāng)前的12%提升至22%左右。政策紅利與市場需求的雙重驅(qū)動，促使建筑設(shè)計企業(yè)加速布局城市更新與鄉(xiāng)村振興交叉領(lǐng)域。例如，老舊工業(yè)區(qū)改造為文創(chuàng)園區(qū)、城中村綜合整治嵌入社區(qū)養(yǎng)老設(shè)施、傳統(tǒng)村落保護(hù)性開發(fā)結(jié)合民宿經(jīng)濟(jì)等復(fù)合型項目日益增多，對設(shè)計單位的綜合能力提出更高要求。2024年，具備城市更新與鄉(xiāng)村設(shè)計雙資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量同比增長34%，其中頭部設(shè)計院所已設(shè)立專門的城市更新與鄉(xiāng)村建設(shè)事業(yè)部，年營收貢獻(xiàn)率平均提升至35%以上。從區(qū)域分布看，長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈成為政策落地最密集、項目成熟度最高的三大熱點區(qū)域，2024年三地合計吸納了全國58%的城市更新與鄉(xiāng)村振興設(shè)計訂單。展望2025至2030年，隨著財政資金、專項債、REITs等多元化投融資機(jī)制的完善，以及“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施、完整社區(qū)、宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村等新概念的深化實施，建筑設(shè)計市場將在政策精準(zhǔn)引導(dǎo)下持續(xù)擴(kuò)容，預(yù)計年均增速維持在12%—15%區(qū)間，到2030年整體市場規(guī)模有望達(dá)到3.8萬億元，其中由城市更新與鄉(xiāng)村振興直接帶動的增量貢獻(xiàn)將超過1.6萬億元，成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎。2、區(qū)域市場發(fā)展?jié)摿﹂L三角、粵港澳大灣區(qū)等重點城市群市場容量分析在2025至2030年期間，長三角與粵港澳大灣區(qū)作為中國最具活力與戰(zhàn)略價值的兩大城市群，將持續(xù)引領(lǐng)全國建筑設(shè)計市場的擴(kuò)容與升級。根據(jù)國家統(tǒng)計局及住建部相關(guān)數(shù)據(jù)測算，2024年長三角地區(qū)（涵蓋上海、江蘇、浙江、安徽）建筑設(shè)計市場規(guī)模已突破4800億元，年均復(fù)合增長率維持在6.8%左右；粵港澳大灣區(qū)（包括廣東九市及港澳）同期市場規(guī)模約為3200億元，年均復(fù)合增長率達(dá)7.5%。預(yù)計到2030年，長三角地區(qū)建筑設(shè)計市場總規(guī)模有望達(dá)到7100億元，粵港澳大灣區(qū)則將攀升至4900億元，合計占全國建筑設(shè)計市場總量的近55%。這一增長態(tài)勢主要得益于區(qū)域一體化戰(zhàn)略的深入推進(jìn)、城市更新行動的全面鋪開以及綠色低碳轉(zhuǎn)型政策的持續(xù)加碼。在長三角，以上海為龍頭、南京、杭州、合肥為支點的“一核多極”空間格局加速成型，推動軌道交通、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、TOD綜合開發(fā)、智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施等項目密集落地，催生大量高附加值的建筑設(shè)計需求。例如，2025年啟動的滬蘇湖高鐵沿線新城建設(shè)、杭州灣新區(qū)產(chǎn)城融合示范區(qū)、合肥綜合性國家科學(xué)中心配套工程等，均對建筑設(shè)計提出更高標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋BIM技術(shù)應(yīng)用、零碳建筑標(biāo)準(zhǔn)、模塊化建造等前沿方向。與此同時，粵港澳大灣區(qū)依托“雙區(qū)驅(qū)動”（粵港澳大灣區(qū)與深圳先行示范區(qū)）政策紅利，正加快構(gòu)建以廣深港澳科技創(chuàng)新走廊為核心的高質(zhì)量發(fā)展軸線。深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴等重點平臺持續(xù)釋放重大項目投資潛力，2025—2030年期間預(yù)計新增建筑面積超3.2億平方米，其中超高層建筑、跨境基礎(chǔ)設(shè)施、智慧園區(qū)、濱海生態(tài)社區(qū)等類型項目占比顯著提升。建筑設(shè)計服務(wù)內(nèi)容亦從傳統(tǒng)方案設(shè)計向全過程咨詢、數(shù)字化交付、碳足跡核算等高階服務(wù)延伸。值得注意的是，兩大區(qū)域在政策導(dǎo)向上高度強(qiáng)調(diào)綠色建筑與智能建造?！堕L三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)建設(shè)方案》明確提出，到2027年新建民用建筑全面執(zhí)行綠色建筑二星級以上標(biāo)準(zhǔn)；《粵港澳大灣區(qū)建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十四五”規(guī)劃》則要求2025年起大灣區(qū)新建公共建筑100%達(dá)到綠色建筑一星級以上，2030年三星級占比不低于30%。此類強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)直接拉動綠色建筑設(shè)計、節(jié)能改造設(shè)計、可再生能源系統(tǒng)集成設(shè)計等細(xì)分市場快速增長。此外，隨著REITs試點擴(kuò)容、城市更新專項債發(fā)行提速，以及地方政府對存量資產(chǎn)盤活的重視，既有建筑改造、歷史街區(qū)活化、工業(yè)遺存再生等存量更新類設(shè)計項目在兩大區(qū)域占比逐年上升，預(yù)計2030年該類業(yè)務(wù)將占區(qū)域建筑設(shè)計市場總量的35%以上。綜合來看，長三角與粵港澳大灣區(qū)憑借其雄厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、密集的人口集聚、領(lǐng)先的政策創(chuàng)新機(jī)制以及持續(xù)擴(kuò)大的固定資產(chǎn)投資規(guī)模，將在未來五年內(nèi)持續(xù)釋放建筑設(shè)計市場的巨大容量，并引領(lǐng)行業(yè)向綠色化、智能化、集成化、國際化方向演進(jìn)，為投資者提供長期穩(wěn)定的增長空間與多元化的業(yè)務(wù)切入點。中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來的增量空間隨著國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提升，為建筑設(shè)計市場開辟了廣闊的增長空間。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年，中西部地區(qū)常住人口城鎮(zhèn)化率分別約為58.3%和54.7%，顯著低于全國平均水平（約66.2%），更遠(yuǎn)低于東部發(fā)達(dá)地區(qū)70%以上的水平，表明該區(qū)域仍處于城鎮(zhèn)化加速發(fā)展階段。按照《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》及后續(xù)政策導(dǎo)向，預(yù)計到2030年，中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化率將分別提升至65%和62%左右，意味著未來五年內(nèi)將新增城鎮(zhèn)常住人口超過4000萬人。這一人口集聚過程直接帶動了對住宅、公共設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、交通基礎(chǔ)設(shè)施等建筑載體的剛性需求，為建筑設(shè)計行業(yè)提供了持續(xù)且可觀的增量市場。以2023年中西部地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值約12.8萬億元為基數(shù)，結(jié)合年均6%—8%的復(fù)合增長率測算，到2030年該區(qū)域建筑市場規(guī)模有望突破20萬億元，其中建筑設(shè)計服務(wù)所占比例按行業(yè)慣例3%—5%估算，對應(yīng)的設(shè)計市場容量將達(dá)6000億至1萬億元，較2025年翻一番以上。在具體建設(shè)方向上，中西部城鎮(zhèn)化呈現(xiàn)出“中心城市引領(lǐng)、縣域經(jīng)濟(jì)支撐、城鄉(xiāng)融合推進(jìn)”的多層級發(fā)展格局。成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、長江中游城市群、關(guān)中平原城市群等國家級城市群建設(shè)加速，推動核心城市擴(kuò)容提質(zhì)，對高端商業(yè)綜合體、超高層建筑、智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)計需求顯著上升。與此同時，國家大力推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)，2023年中央財政安排專項資金超千億元用于支持120個縣城新型城鎮(zhèn)化示范建設(shè)，涵蓋教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、文體等公共服務(wù)設(shè)施的新建與改造，此類項目普遍強(qiáng)調(diào)功能適配性、綠色低碳與地域文化融合，對建筑設(shè)計提出更高專業(yè)要求。此外，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與城鄉(xiāng)融合政策協(xié)同發(fā)力，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板工程，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠、冷鏈物流中心、農(nóng)村電商服務(wù)站等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步拓展了建筑設(shè)計服務(wù)的下沉市場邊界。從投資結(jié)構(gòu)看，中西部地區(qū)固定資產(chǎn)投資中與建筑相關(guān)的占比持續(xù)提升。2024年數(shù)據(jù)顯示，中西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長9.2%，高于全國平均水平2.1個百分點；房地產(chǎn)開發(fā)投資雖整體承壓，但在保障性住房、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施、城中村改造三大工程驅(qū)動下，結(jié)構(gòu)性機(jī)會明顯。特別是2023年啟動的城中村改造計劃，覆蓋中西部50余個重點城市，預(yù)計總投資規(guī)模超3萬億元，其中設(shè)計咨詢環(huán)節(jié)占比約4%，形成百億元級的設(shè)計訂單池。綠色建筑與智能建造成為政策強(qiáng)制與市場自發(fā)雙重驅(qū)動的新賽道。住建部明確要求到2025年城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，中西部地區(qū)新建建筑中綠色建筑占比需達(dá)到70%以上，裝配式建筑比例不低于30%。這一轉(zhuǎn)型趨勢促使建筑設(shè)計企業(yè)必須強(qiáng)化BIM技術(shù)應(yīng)用、低碳材料選型、能源系統(tǒng)集成等能力，從而提升服務(wù)附加值。展望2025至2030年，中西部城鎮(zhèn)化帶來的建筑設(shè)計增量不僅體現(xiàn)在項目數(shù)量上，更體現(xiàn)在項目復(fù)雜度與技術(shù)含量的躍升。區(qū)域間發(fā)展不均衡也孕育差異化機(jī)會：成渝、武漢、西安等國家中心城市聚焦TOD綜合開發(fā)、地下空間利用、歷史街區(qū)更新等高階設(shè)計需求；而廣大三四線城市及縣域則更關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、低成本的建設(shè)方案。政策層面，《西部陸海新通道建設(shè)方案》《中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃綱要》等文件持續(xù)釋放利好，疊加地方政府專項債向民生工程傾斜，為建筑設(shè)計市場提供穩(wěn)定資金保障。綜合判斷，在城鎮(zhèn)化率每年提升1—1.5個百分點的基準(zhǔn)情景下，中西部地區(qū)建筑設(shè)計市場年均增速將維持在10%以上，到2030年整體規(guī)模有望突破9000億元，成為全國建筑設(shè)計行業(yè)增長的核心引擎之一。五、政策環(huán)境、風(fēng)險因素與投資策略1、政策法規(guī)與行業(yè)監(jiān)管國家及地方層面建筑設(shè)計相關(guān)法規(guī)政策梳理近年來，中國建筑設(shè)計行業(yè)在國家“雙碳”戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、城市更新行動以及高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向的多重政策驅(qū)動下，持續(xù)深化制度體系改革與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化。2023年，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合多部門印發(fā)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》，明確提出到2030年，建筑能耗強(qiáng)度較2020年下降15%以上，新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，其中一星級及以上綠色建筑占比需達(dá)到80%以上，這一目標(biāo)直接推動建筑設(shè)計向節(jié)能、低碳、智能化方向轉(zhuǎn)型。與此同時，《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》設(shè)定了到2025年裝配式建筑占新建建筑面積比例達(dá)到30%的硬性指標(biāo)，為建筑設(shè)計企業(yè)帶來結(jié)構(gòu)體系、模數(shù)協(xié)調(diào)、集成設(shè)計等技術(shù)層面的全新要求。在法規(guī)層面，《中華人民共和國建筑法》《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》持續(xù)修訂完善，強(qiáng)化了設(shè)計單位的質(zhì)量終身責(zé)任制，并對BIM（建筑信息模型）技術(shù)應(yīng)用提出強(qiáng)制性推廣路徑。2024年發(fā)布的《建筑與市政工程綠色設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)一步細(xì)化了綠色建筑設(shè)計的技術(shù)參數(shù)與評價體系，涵蓋節(jié)地、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材及室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量五大維度，成為各地開展項目審批與驗收的核心依據(jù)。地方層面，北京、上海、深圳、廣州等一線城市率先出臺地方性法規(guī)，如《上海市綠色建筑條例》明確要求新建公共建筑必須采用BIM正向設(shè)計，且設(shè)計階段需完成碳排放測算；廣東省則通過《廣東省建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出到2025年全省城鎮(zhèn)新建民用建筑中綠色建筑占比達(dá)100%，并設(shè)立專項資金支持設(shè)計企業(yè)開展近零能耗建筑技術(shù)研發(fā)。中西部地區(qū)亦加速跟進(jìn)，四川省2024年出臺《關(guān)于推動建筑設(shè)計高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，要求地市級以上城市新建住宅項目全面推行全裝修交付，倒逼設(shè)計環(huán)節(jié)前置整合裝修、智能化與適老化系統(tǒng)。從市場規(guī)模看，據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年中國綠色建筑設(shè)計服務(wù)市場規(guī)模已達(dá)1860億元，預(yù)計2025年將突破2100億元，年均復(fù)合增長率保持在12.3%左右；到2030年，在政策持續(xù)加碼與市場需求雙重拉動下，該細(xì)分市場有望達(dá)到3500億元以上。政策導(dǎo)向亦顯著影響投資結(jié)構(gòu)，2023年全國建筑設(shè)計類企業(yè)獲得政府綠色低碳專項補(bǔ)貼總額超42億元，同比增長28%，其中70%以上流向具備全過程工程咨詢與數(shù)字化設(shè)計能力的頭部企業(yè)。未來五年，隨著《建筑領(lǐng)域碳排放核算方法》國家標(biāo)準(zhǔn)的落地實施，以及全國統(tǒng)一的建筑碳排放交易機(jī)制逐步建立，建筑設(shè)計將從傳統(tǒng)的形態(tài)與功能導(dǎo)向，全面轉(zhuǎn)向“性能+碳效”雙控模式，法規(guī)政策體系將進(jìn)一步強(qiáng)化對設(shè)計階段碳足跡的量化管控。此外，城市更新成為政策新焦點，《關(guān)于實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》等文件明確要求舊改項目須保留歷史風(fēng)貌、提升公共空間品質(zhì)，推動建筑設(shè)計由增量擴(kuò)張向存量優(yōu)化轉(zhuǎn)型。預(yù)計到2030年，全國城市更新帶動的建筑設(shè)計市場規(guī)模將占行業(yè)總量的45%以上，政策法規(guī)將持續(xù)引導(dǎo)設(shè)計企業(yè)向精細(xì)化、人本化、可持續(xù)化方向深度演進(jìn)，形成覆蓋全生命周期、全要素協(xié)同、全鏈條監(jiān)管的現(xiàn)代建筑設(shè)計治理體系。資質(zhì)管理、招投標(biāo)制度與行業(yè)準(zhǔn)入機(jī)制變化近年來，中國建筑設(shè)計行業(yè)的資質(zhì)管理、招投標(biāo)制度與行業(yè)準(zhǔn)入機(jī)制正經(jīng)歷系統(tǒng)性重構(gòu)，其變化深度與廣度直接影響未來五年乃至更長周期內(nèi)市場運(yùn)行格局。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2024年發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，全國持有工程設(shè)計資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量已超過2.8萬家，其中甲級資質(zhì)企業(yè)占比約12%，乙級及以下資質(zhì)企業(yè)占據(jù)主體地位。隨著“放管服”改革持續(xù)推進(jìn)，資質(zhì)類別由原先的21類精簡至14類，部分專業(yè)資質(zhì)如建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項資質(zhì)已被合并或取消，此舉旨在降低制度性交易成本，提升市場活力。2025年起，全國將全面推行建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)電子化審批與動態(tài)核查機(jī)制，通過大數(shù)據(jù)平臺對設(shè)計單位的人員結(jié)構(gòu)、項目履約、信用記錄等實施實時監(jiān)管，資質(zhì)“掛靠”“出借”等違規(guī)行為將被系統(tǒng)自動識別并納入失信聯(lián)合懲戒體系。據(jù)中國勘察設(shè)計協(xié)會預(yù)測，到2030年，具備綜合甲級資質(zhì)的設(shè)計企業(yè)數(shù)量將穩(wěn)定在600家左右，行業(yè)集中度顯著提升，頭部企業(yè)市場份額有望從當(dāng)前的18%擴(kuò)大至28%以上。招投標(biāo)制度方面，傳統(tǒng)以價格為核心的最低價中標(biāo)模式正加速向“技術(shù)+信用+履約能力”綜合評審機(jī)制轉(zhuǎn)型。2023年《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包管理辦法》修訂后，明確鼓勵采用全過程工程咨詢與設(shè)計牽頭的EPC模式，推動設(shè)計單位在項目前期深度介入。國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2024年全國采用綜合評估法的建筑設(shè)計類招標(biāo)項目占比已達(dá)67%，較2020年提升22個百分點。與此同時，電子招投標(biāo)平臺覆蓋率已超過95%，全流程線上化不僅壓縮了圍標(biāo)串標(biāo)空間，也顯著縮短了項目周期。值得關(guān)注的是，2025年將試點推行“評定分離”制度擴(kuò)面至全國地級市以上城市，即評標(biāo)委員會僅負(fù)責(zé)技術(shù)評審，最終定標(biāo)權(quán)回歸招標(biāo)人，此舉旨在強(qiáng)化業(yè)主主體責(zé)任，提升項目匹配度。據(jù)中國招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會測算，該制度全面落地后，優(yōu)質(zhì)設(shè)計企業(yè)中標(biāo)率預(yù)計提升15%—20%，行業(yè)平均利潤率有望從當(dāng)前的8.3%回升至10.5%左右。行業(yè)準(zhǔn)入機(jī)制亦呈現(xiàn)顯著松綁與精準(zhǔn)監(jiān)管并行的趨勢。外資設(shè)計企業(yè)準(zhǔn)入限制進(jìn)一步放寬，2024年《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》已取消對建筑工程設(shè)計領(lǐng)域的股比限制，允許外資獨資設(shè)立建筑設(shè)計公司。截至2024年底，已有47家國際知名設(shè)計機(jī)構(gòu)在華設(shè)立全資子公司，主要集中于超高層、綠色建筑與城市更新領(lǐng)域。與此同時，對本土中小設(shè)計企業(yè)的扶持政策持續(xù)加碼，多地推行“設(shè)計小微企業(yè)培育計劃”，通過簡化注冊流程、提供創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼與項目對接平臺，降低創(chuàng)業(yè)門檻。但準(zhǔn)入門檻的降低并不意味著監(jiān)管放松，相反，行業(yè)信用體系日趨完善。全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺已歸集設(shè)計企業(yè)信用信息超120萬條，2025年起將實施“紅黑名單”動態(tài)管理，被列入黑名單的企業(yè)將被限制參與政府投資項目投標(biāo)。綜合來看，預(yù)計到2030年，中國建筑設(shè)計市場將形成“寬進(jìn)嚴(yán)管、優(yōu)勝劣汰、多元共治”的新型準(zhǔn)入生態(tài)，市場規(guī)模有望從2024年的約1.2萬億元增長至1.8萬億元，年均復(fù)合增長率維持在8.2%左右，其中具備全鏈條服務(wù)能力、高信用評級與數(shù)字化設(shè)計能力的企業(yè)將成為市場主導(dǎo)力量。2、投資風(fēng)險與應(yīng)對策略宏觀經(jīng)濟(jì)波動與房地產(chǎn)政策調(diào)整帶來的不確定性近年來，中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征，GDP增速由高速增長逐步轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，2023年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長5.2%，2024年一季度同比增速為5.3%，雖保持在合理區(qū)間，但結(jié)構(gòu)性壓力持續(xù)顯現(xiàn)。固定資產(chǎn)投資增速放緩，尤其是房地產(chǎn)開發(fā)投資自2021年以來連續(xù)三年負(fù)增長，2023年同比下降9.6%，2024年上半年降幅雖有所收窄，但仍未恢復(fù)正增長。在此背景下，建筑設(shè)計行業(yè)作為房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，其市場需求與房地產(chǎn)開發(fā)活動高度關(guān)聯(lián)，受到顯著沖擊