審批流配置應(yīng)用手冊(cè)

項(xiàng)目

版本1.0

作者劉猛

郵箱liumcng@ufida.com.cn

日期2008年2月

UFIDA用反

用友軟件股份有限公司

目錄

1.常用審批流定義.......................................................................3

1.1.新增審批流......................................................................3

1.2.命名審批流......................................................................3

1.3.選擇制單及審批人................................................................4

1.4.設(shè)計(jì)審批過(guò)程....................................................................5

1.5.定義轉(zhuǎn)移條件....................................................................6

1.6.定義角色屬性....................................................................7

1.7.定義用戶屬性....................................................................8

1.8.保存及修改......................................................................8

1.9.如何替換參與者..................................................................9

2.審批流的導(dǎo)出與導(dǎo)入..................................................................9

2.1.導(dǎo)出審批流......................................................................9

2.2.導(dǎo)入審批流......................................................................10

3.如何實(shí)現(xiàn)代理人審批..................................................................11

3.1.設(shè)置代理人......................................................................11

3.2.審批人出差......................................................................13

3.3.審批人回來(lái)......................................................................14

4.如何實(shí)現(xiàn)指派審批....................................................................14

4.1.開(kāi)通指派功能...................................................................14

4.2.驗(yàn)證............................................................................15

5.如何實(shí)現(xiàn)郵件審批......................................................................16

5.1.開(kāi)通郵件審批功能...............................................................16

5.2.維護(hù)人員檔案中的電子郵件......................................................17

5.3.將系統(tǒng)用戶與人員檔案關(guān)聯(lián).......................................................17

5.4.驗(yàn)證............................................................................17

6.其他應(yīng)用技巧..........................................................................19

6.1.如何設(shè)置審批期限...............................................................19

1.常用審批流定義

1.1.新增審批流

進(jìn)入審批流定義節(jié)點(diǎn)，選擇相應(yīng)的單據(jù)后，點(diǎn)擊增加。

1.2.注意:在集團(tuán)層設(shè)置的審批流對(duì)所有公司有效，在公司增加的審批流只對(duì)本

公司有效，如果整個(gè)集團(tuán)各公司審批程序一致，建議在集團(tuán)進(jìn)行審批流的

定義。

1.3.命名審批流

消息中心審批流定義

保存取消

因

圜聞性精寓圖區(qū)

二］E）匕譙中巴二Z7外部貸款申請(qǐng)前匕曉程腌

模外部貸欷申詁審批流程

0目理遍屈性性

-系統(tǒng)標(biāo)識(shí)d2c0da00-4707-11dd-.偏

手

輯

與版本1.0

者3

務(wù)建8

一

創(chuàng)逢日明2008-07-0108:51:21-

子T

S高級(jí)層懂I

流M

程相關(guān)備務(wù)

D帶

列郵件功能無(wú)

表打E咻板

一短信功能無(wú)

打開(kāi)右邊的屬性編輯器，在名稱中輸入該審批流的名稱。

1.4.注意：名稱錄入完畢后，一定要點(diǎn)擊鍵盤的“回車”鍵，否則不能修改成功。

1.5.選擇制單及審批人

酒息中心審批流定義

用I取消微情

囚

上用

色

P免

外部貸款申話率1版程

屬

模

e60001集團(tuán)

性

圣

aGF01股份公司財(cái)務(wù)人］

-病

參8GF02股份公司財(cái)務(wù)竣工

輯

與&OF03股份公司總經(jīng)理

也

老aGG01廣告公司財(cái)務(wù)人.

工

子BGG02廣告公司財(cái)務(wù)經(jīng)!200...

速aooo3廣告公司總經(jīng)理:Ei)::::::::Q:::::::::::::::E)…M

程

...D也

aHD01貨代公司財(cái)務(wù)人財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理a

...無(wú)一

列aHD02貨代公司財(cái)務(wù)經(jīng):集團(tuán)計(jì)財(cái)部涇理

表3HD03貨代公司總窿理;無(wú)

&HH01花開(kāi)公司財(cái)務(wù)人.

&HH02花卉公司財(cái)務(wù)部:

&HH03花卉公司總建理

&JD01機(jī)電公司財(cái)務(wù)人f

aJD02機(jī)電公司財(cái)務(wù)羥J!

&JD03機(jī)電公司總經(jīng)迎

aJT01集團(tuán)計(jì)財(cái)部財(cái)務(wù)3

JTO2由因計(jì)財(cái)學(xué)必理

&JT99董事長(zhǎng)

&lium劉任

打開(kāi)左側(cè)的參與者，將審批流中需要用到的角色或用戶添加到口央面板中，添加方法為“按住鼠標(biāo)左鍵拖

動(dòng)到目標(biāo)位置放開(kāi)”。

選擇角色還是用戶的規(guī)則：如果比審批流是用于多公司的，則一般要選擇角色，或者某用戶具有多公司的

權(quán)限，也可以選擇用戶用于多公司審批流。要了解此環(huán)節(jié)，需要先對(duì)權(quán)限管理有一定了解。

注意：負(fù)責(zé)制單的角色或用戶需要第一個(gè)添加進(jìn)去。

P，旗性編省器

B普遒原性A

系統(tǒng)標(biāo)識(shí)a882an2-470...一

名稱財(cái)務(wù)人員

瑞述

活動(dòng)類皇制單活動(dòng)

S爹與老

工

參與者名稱財(cái)務(wù)人員

參與者類型角色a

5分支合并箝

合并方式

分支方式或

e應(yīng)用程序

應(yīng)用類別應(yīng)用程序

應(yīng)用標(biāo)識(shí)MAKEBILLID

應(yīng)用名稱

s次相寐慢

可，解□

消息配置()

1.6.此例中，財(cái)務(wù)人員第一個(gè)添加，因此其在審批流中是制單人。

1.7.設(shè)計(jì)審批過(guò)程

消息中心審批詬定義

保存取消撤銷

區(qū)

兇工具箱

屈

極砌而設(shè)計(jì)工且

性

至

編

冬

輯

與

器

者

。結(jié)束工

一E2::

國(guó)

子開(kāi)始WAS財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理集團(tuán)計(jì)財(cái)部經(jīng)理e子流程

就

帶

卷立城動(dòng)

列/‘轉(zhuǎn)移

表

/*轉(zhuǎn)移（自布局）

耳事長(zhǎng)

結(jié)束R

打開(kāi)右側(cè)的工具箱，將開(kāi)始、結(jié)束、虛活動(dòng)（R）選入中央面板。選入方法為：鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊圖標(biāo)，然后在

審批流的設(shè)計(jì)面板上再次點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵將圖標(biāo)粘滯在審批流的設(shè)計(jì)面板上。

虛活動(dòng)：審批流規(guī)定“最后一個(gè)活動(dòng)不能擁有除了到結(jié)束節(jié)點(diǎn)以外的其他分支”,所以當(dāng)末級(jí)審批人有這

樣的情況，就要再加一個(gè)虛有的節(jié)點(diǎn)，雖然在審批流中不被執(zhí)行，卻可以實(shí)現(xiàn)樞紐的作用，實(shí)現(xiàn)活動(dòng)之間

的連接，這個(gè)虛有的節(jié)點(diǎn)就是虛活動(dòng)。

濯息中心審ntii淀義

保存I取消指銷

三外部貨款申請(qǐng)審批流程濘工具箱E

畝批流設(shè)計(jì)工具厘

型性

一■選取

參

與A開(kāi)始

者◎結(jié)束器

一

子七子播I

流

篁虛活動(dòng)

程箱

列/轉(zhuǎn)移

表

9

1r轉(zhuǎn)稱（自f

用轉(zhuǎn)移將各個(gè)模塊連接起來(lái)，雙擊工具箱中的轉(zhuǎn)移可以連續(xù)完成連接工作。

1.8.為轉(zhuǎn)移線增加折點(diǎn)的方法：選擇轉(zhuǎn)移線，按住“shift”鍵的同時(shí)用鼠標(biāo)左鍵

點(diǎn)轉(zhuǎn)移線，這時(shí)候轉(zhuǎn)移線上就增加了一個(gè)折點(diǎn)，用鼠標(biāo)拖動(dòng)折點(diǎn)就能夠改

變轉(zhuǎn)移的方向了。

1.9.定義轉(zhuǎn)移條件

洎息中心審腳i定義

保存取消撤箱

外部貸款中潔審批流程一層性辨輯器

153碧通國(guó)I

系統(tǒng)標(biāo)識(shí)

名稱

與搐建

f啟S條件

口:克型

子開(kāi)始財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)經(jīng)旌總經(jīng)理察團(tuán)計(jì)財(cái)部經(jīng)理表達(dá)式

沛S優(yōu)先儂

程

〈而萬(wàn)

列日外說(shuō)

布局

表

燃型

線寬

百色

殿

選中審批流中的轉(zhuǎn)移線，打開(kāi)右惻的屬性編輯器。

屬性編輯中的重點(diǎn)項(xiàng)目說(shuō)明：

名稱：在名稱中輸入相應(yīng)的表述，用來(lái)標(biāo)注轉(zhuǎn)移線，使審批流看起來(lái)一目了然。

優(yōu)先級(jí)：在有分支的流程中，若某個(gè)審批節(jié)點(diǎn)的卜.一級(jí)有多個(gè)自批節(jié)點(diǎn)，且本審批節(jié)點(diǎn)的單據(jù)同時(shí)滿足卜

一級(jí)多個(gè)審批節(jié)點(diǎn)的審批條件，那么為了使單據(jù)沿其中的一條流程走下去，就要為該轉(zhuǎn)移設(shè)置優(yōu)先級(jí)。單

據(jù)會(huì)始終沿著優(yōu)先級(jí)高的路徑走下去。

@條件表達(dá)式配置區(qū)

?口

申請(qǐng)金額

單m審批結(jié)果等于無(wú)

據(jù)申請(qǐng)英酬

函申請(qǐng)類型：貸款申請(qǐng)

箜IB申請(qǐng)類型：借款申話

I?

單

據(jù)

項(xiàng)

目

確定取消

雙擊轉(zhuǎn)移線，彈出條件表達(dá)式配置界面。

L10.雙擊相應(yīng)項(xiàng)目后，輸入條件。

L1L定義角色屬性

邑］座忤溫錢黑圉回x

及用好V"!UHtCKDIL-L_IU盾

三］晶性編侑器應(yīng)用名稱審核性

S流程國(guó)性編

E'小?樂(lè)什A

可指祗□

東痍標(biāo)識(shí)aa6b6c44-4708-11.輯

名稱.財(cái)務(wù)經(jīng)理洎息配置{}

雌儂呼是否可行I搶占模式搶占

活動(dòng)英里審批活動(dòng)代理人I

13券與8B外觀

參與者名稱財(cái)務(wù)經(jīng)理

江翊箱

勢(shì)與者類至

文本字體

司公司Dialog.plain,0,12

用部門江顏色■R:OG:OB:O-#...

上以限定□文本對(duì)齊上留下文本

動(dòng)宓限定□背景色|?gR：192G-l92B...

3分支合并邊框□

合并方式

邊根領(lǐng)色,R：OG：OBO-#“

分支方式

邊也寬度1.0

應(yīng)用坡序

3不透明口

應(yīng)用突劃應(yīng)用程序

應(yīng)用標(biāo)識(shí)CHECKBILL_ID使用圉標(biāo)0

府田N標(biāo)nc/ui/wfengine/des...v

選中審批流中參與者為角色的審批人，打開(kāi)右側(cè)的屬性編輯器.

屬性編輯中的重點(diǎn)項(xiàng)目說(shuō)明:

描述：可在此錄入該審批人在整個(gè)流程中負(fù)責(zé)審批的內(nèi)容，可便于實(shí)際審批工作中作為備查。

同公司：如果勾選，則上一級(jí)審批節(jié)點(diǎn)審批后，會(huì)將單據(jù)傳遞到本角色中與上一級(jí)審批人同公司的審批人。

同部門：作用與同公司是一樣的。系統(tǒng)根據(jù)用戶管理中的業(yè)務(wù)員掛接來(lái)判斷是否同部門。

分支方式：與“前驅(qū)條件”配合來(lái)用。在有分支的流程中，用于定義下一級(jí)有多個(gè)審批節(jié)點(diǎn)的審批節(jié)點(diǎn)，有

“或”和“與”兩個(gè)選項(xiàng)?！盎颉币话闩c審批條件搭配使用，其.卜.級(jí)的多個(gè)分支各自定義不同的審批條件，單

據(jù)會(huì)沿著滿足條件的分支走下去,“與"表示當(dāng)前單據(jù)會(huì)同時(shí)被傳遞到下級(jí)審批節(jié)點(diǎn)的所有分支中。

合并方式：在有分支的流程中，用于定義上一級(jí)有多個(gè)審批節(jié)點(diǎn)的活動(dòng)，有“或”和“與”兩個(gè)選項(xiàng)。選擇

“或”表示單據(jù)只要滿足上一級(jí)多個(gè)審批節(jié)點(diǎn)中的一個(gè)審批節(jié)點(diǎn)的審批條件，經(jīng)過(guò)該審批節(jié)點(diǎn)的審批即可

被傳遞到本審批節(jié)點(diǎn)。選擇“與”則表示單據(jù)要滿足且必須同時(shí)滿足上一級(jí)所有審批節(jié)點(diǎn)的審批條件并且

經(jīng)過(guò)上一級(jí)所有審批節(jié)點(diǎn)的審批才能夠被傳遞到本審批節(jié)點(diǎn)。

消息配置：可配置該審批環(huán)節(jié)在審批通過(guò)或者不通過(guò)時(shí)發(fā)送知會(huì)消息給指定的用戶。

L12.可指派：審批流中的角色勾選“可指派”后，在審批時(shí)會(huì)增加一個(gè)“指派”

的按鈕，而且可指派對(duì)象是具有該角色權(quán)限的所有用戶，也就是說(shuō)不能跨

角色指派。

L13.搶占模式：分為“會(huì)簽”和“搶占”。選擇“會(huì)簽”表示當(dāng)前角色進(jìn)行審批

的時(shí)候，單據(jù)必須經(jīng)過(guò)該角色內(nèi)所有人員的審批才能被傳遞到下一級(jí)審批

節(jié)點(diǎn)。選擇“搶占”表示單據(jù)角色內(nèi)的某一個(gè)人審批后即可完成本審批節(jié)

點(diǎn)的審批，繼續(xù)傳遞到下一個(gè)審批節(jié)點(diǎn)。

1.14.定義用戶屬性

1.15.參與者為用戶的屬性編輯與角色大致相同，只是沒(méi)有同公司、同部門、搶占

模式的選擇而已。

1.16.保存及修改

消息中心審批流定義

L

外部貨款申請(qǐng)審批流程

模

型

一

參

與

者

一

子

流

程

列

表

消息中心審批流定義

出J零）刪除刷新導(dǎo)出導(dǎo)入

公司叵電集團(tuán)V

田旨資金結(jié)篁^1流程名禰流程類21制單人制單人學(xué)

國(guó)匕）網(wǎng)上銀行外部貸蒙申話審批…主流程財(cái)務(wù)人員角色

用Qi咨仝注日

L17.注意：一個(gè)流程定義如果已經(jīng)被實(shí)例化（即已有單據(jù)運(yùn)行了該審批流定義）,

則不可被刪除。編輯后保存時(shí)會(huì)產(chǎn)生一個(gè)新的同名流程定義。原有的流程

定義被封存，只供查詢用，不可再被實(shí)例化。

L18.如何替換參與者

如果在審批流定義完成后，或者隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，需要更換審批流中的某個(gè)參與者，則使用“CtH+Alt+拖

拽”將參與者中的人員拖拽到某個(gè)參與者上，與之重疊，即完成替換。

2.審批流的導(dǎo)出與導(dǎo)入

一般審批流是挨個(gè)公司設(shè)置，如果多個(gè)公司用戶或者角色共享的話可以通過(guò)審批流節(jié)點(diǎn)的導(dǎo)出導(dǎo)入功能

2.1.即在A公司建立審批流后導(dǎo)出成*.xpdl形式，在B公司導(dǎo)入。

2.2.導(dǎo)出審批流

2.3.導(dǎo)入審批流

用反ERP-M富建支黑科公蹤被信有理公司<本字>初矮,您好qooAoiQi模隹弼|?

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/汪怡▼tMEW?fcJ日志M*勒?

?劃0工作冊(cè)?中心*Mt選定義

1宜客戶化現(xiàn)加修學(xué)則導(dǎo)出兩

-，A公司020101猛v導(dǎo)入Gtt版三義

?f菱灶第克

￡r建公設(shè)等日貨S理泡桂名廊A??<3A?4單人創(chuàng)建日期

89t互衣將宴dSiaiiiHriitJIl

St182*se??□N1內(nèi)卡賽賴默申懵

?t6松希開(kāi)一N2內(nèi)部簽死貨款合同

W1跖配置日N3內(nèi)朝信用中由

1-。業(yè)芬a器管，0N4?I行僧聯(lián)合時(shí)

EJN7內(nèi)Nn貨臺(tái)周

<［五］■（破QN8要托貨教合同

。手批流用戶告建EJN9外加擔(dān)便臺(tái)冏

?牢批凌管超中心日NN斑金折借飭議

L一工作我配置@用委托貨1?申諾

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￡r里備號(hào)管&S七鐮臺(tái)授信

,關(guān)稅雄步囹￡2±?.IM

-73K97T/、A?4V明已網(wǎng)上僚行

￡射務(wù)省十

囹。費(fèi)金i十月

3￡8技計(jì)舟匕僑金訃用

3SS金告整囹U：資金累塞

j回鹿《中心

mwBrs

播建補(bǔ)星正式峰汽

26：0福建萩叵市共凌V團(tuán)同日5Ml巨

【打開(kāi)「曲H’

瀉息中心不做而定義

增加修改附膾導(dǎo)出導(dǎo)入

公司020101福v

臼匕但螃理____________流程名稱該程芟型制隼人制單人尖型版本創(chuàng)建日明

2008-02-2919:4.1

銀行借我申話審批主端起結(jié)U單位業(yè)務(wù)主辦角色1.0

N1內(nèi)托貨衣甲博

2）N2內(nèi)礴托貨款合同

JN3內(nèi)部借貸申諾

3N4忸行惜就合同

^N7內(nèi)部借貸合同

□N8委正貸9治同

[N9外網(wǎng)@保合同

JNN資金拆憎協(xié)議

；3NY委托貨款申話

（93得會(huì)結(jié)苴

田匕固定資產(chǎn)

用口應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中心耒技

田匕4S臺(tái)授信

囹亡）全面KU

因己網(wǎng)上慢行

田口費(fèi)金計(jì)息

陽(yáng)口貢金計(jì)劃

田亡）資金祟據(jù)

福建箴速正式帙￡

3.如何實(shí)現(xiàn)代理人審批

3.1.當(dāng)審批人出差時(shí)，可設(shè)置代理人代替自己進(jìn)行審批工作。

32設(shè)置代理人

用反ERP-”

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?■此務(wù)美51甘龍逡中的入是指當(dāng)靠人外出，C<bbS0l阱庫(kù)從左邊的復(fù)寫(xiě)英皇（靈豪）中融的您中期1，

苒殘配置這律妞（存在業(yè)務(wù)必竺他手J必則>1底本航

事?圾用戶苫&

魏，月1察的向它的代理人匚eai財(cái)?票團(tuán)?,

<?工作府配置，如果代理人分不存在，斷(CsbcgbzlOi據(jù)標(biāo)

9■少警亭臺(tái)不燒媚示：，工作頡痛批?Ck07W^07

人不存在并且無(wú)代，人，*

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3忌合十件短象，啟修3用戶管理.r時(shí)eji北萩西砥

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