保險代理人客戶轉(zhuǎn)化與續(xù)保率績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶轉(zhuǎn)化率新增有效客戶數(shù)量40%20個/季度按實(shí)際新增有效客戶數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每超出1個加1分，每低于1個扣1分，最高不超過目標(biāo)值2倍，最低不低于0個?？蛻艮D(zhuǎn)化周期平均轉(zhuǎn)化周期≤30天按月統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)化周期，每低于目標(biāo)值1天加1分，每高于目標(biāo)值1天扣1分，最高不超過目標(biāo)值+10天，最低不低于0天。首次拜訪轉(zhuǎn)化率30%按首次拜訪成功轉(zhuǎn)化為有效客戶的比例計(jì)分，每高于目標(biāo)值5%加1分，每低于目標(biāo)值5%扣1分，最高不超過50%，最低不低于0%?？蛻艮D(zhuǎn)化質(zhì)量高價值產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率≥50%按高價值產(chǎn)品（如終身壽險、年金險等）轉(zhuǎn)化比例計(jì)分，每高于目標(biāo)值5%加1分，每低于目標(biāo)值5%扣1分，最高不超過70%，最低不低于0%。客戶來源渠道占比直銷渠道轉(zhuǎn)化率≥60%按直銷渠道轉(zhuǎn)化比例計(jì)分，每高于目標(biāo)值5%加1分，每低于目標(biāo)值5%扣1分，最高不超過80%，最低不低于40%。客戶續(xù)保率年度客戶續(xù)保率35%80%按年度客戶續(xù)保比例計(jì)分，每高于目標(biāo)值2%加1分，每低于目標(biāo)值2%扣1分，最高不超過90%，最低不低于60%。續(xù)?？蛻魸M意度平均滿意度≥4.5分（5分制）按續(xù)?？蛻魸M意度評分計(jì)分，每高于目標(biāo)值0.2分加1分，每低于目標(biāo)值0.2分扣1分，最高不超過5分，最低不低于3分。續(xù)保通知及時率100%按續(xù)保通知發(fā)送及時性計(jì)分，每低于目標(biāo)值1%扣1分，最高不超過100%，最低不低于90%。續(xù)保前客戶溝通頻率平均每季度至少溝通1次按季度統(tǒng)計(jì)與續(xù)保客戶溝通次數(shù)，每超出1次加1分，每低于1次扣1分，最高不超過目標(biāo)值+1次，最低不低于0次。續(xù)保客戶流失率≤10%按續(xù)?？蛻袅魇П壤?jì)分，每低于目標(biāo)值1%加1分，每高于目標(biāo)值1%扣1分，最高不超過15%，最低不低于0%?？蛻絷P(guān)系維護(hù)客戶回訪覆蓋率15%100%按月統(tǒng)計(jì)客戶回訪覆蓋率，每低于目標(biāo)值1%扣1分，最高不超過100%，最低不低于95%?？蛻艋顒訁⑴c度參與率≥50%按客戶參與公司或團(tuán)隊(duì)組織的活動比例計(jì)分，每高于目標(biāo)值5%加1分，每低于目標(biāo)值5%扣1分，最高不超過70%，最低不低于40%?？蛻敉对V處理率100%按客戶投訴處理及時性和有效性計(jì)分，每低于目標(biāo)值1%扣1分，最高不超過100%，最低不低于98%?？蛻敉扑]率平均每月至少1次推薦按月統(tǒng)計(jì)客戶推薦次數(shù)，每超出1次加1分，每低于1次扣1分，最高不超過目標(biāo)值+1次，最低不低于0次。客戶檔案完整度100%按客戶檔案信息完整性和更新及時性計(jì)分，每低于目標(biāo)值1%扣1分，最高不超過100%，最低不低于98%。業(yè)務(wù)合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)培訓(xùn)完成率10%100%按合規(guī)培訓(xùn)及考試通過率計(jì)分，每低于目標(biāo)值1%扣1分，最高不超過100%，最低不低于95%。產(chǎn)品知識考核通過率95%按季度產(chǎn)品知識考核通過率計(jì)分，每高于目標(biāo)值1%加1分，每低于目標(biāo)值1%扣1分，最高不超過100%，最低不低于90%?？蛻敉对V率≤3%按客戶投訴比例計(jì)分，每低于目標(biāo)值1%加1分，每高于目標(biāo)值1%扣1分，最高不超過5%，最低不低于0%。銷售誤導(dǎo)率0%按銷售誤導(dǎo)事件發(fā)生次數(shù)計(jì)分，每發(fā)生1次扣5分，最高不超過10%，最低不低于0%。團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度獲得團(tuán)隊(duì)評優(yōu)至少1次/年按年度團(tuán)隊(duì)評優(yōu)次數(shù)計(jì)分，每獲得1次評優(yōu)加2分，無則不扣分，最高不超過10分，最低不低于0分。本考核表旨在評估保險代理人在客戶轉(zhuǎn)化與續(xù)保率方面的績效表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀、公正的評定。各維度權(quán)重已預(yù)設(shè)，最終得分=∑(各維度得分×權(quán)重)。建議每月或每季度進(jìn)行一次考核，并記錄考核結(jié)果以供后續(xù)改進(jìn)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：