保險行業(yè)客戶經理客戶維護與保單銷售業(yè)績績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分客戶維護質量客戶流失率控制率30%低于5%實際流失率每高于目標值1個百分點，扣除3分，最低扣至維度得分為0客戶滿意度評分平均分90分以上按評分區(qū)間評分：90-100為滿分，80-89為目標的80%，60-79為目標的50%，低于60為目標的20%客戶回訪覆蓋率100%按比例評分：回訪率100%為滿分，90%為目標的90%，80%為目標的80%，以此類推客戶投訴處理及時率100%按比例評分：及時率100%為滿分，90%為目標的90%，80%為目標的80%，以此類推客戶關系深度維護次數(shù)每季度不少于4次按實際次數(shù)評分：4次為滿分，3次為目標的75%，2次為目標的50%，1次為目標的25%，0次為目標的0%保單銷售業(yè)績新單保費收入40%100萬元實際收入每高于目標值10%，增加2分，最高加至目標的20%；每低于目標值10%，扣除2分，最低扣至維度得分為0續(xù)保率80%按比例評分：續(xù)保率100%為滿分，90%為目標的90%，80%為目標的80%，以此類推人均件數(shù)10件實際件數(shù)每高于目標值2件，增加1分，最高加至目標的20%；每低于目標值2件，扣除1分，最低扣至維度得分為0高價值保單占比30%按比例評分：占比40%為滿分，35%為目標的87.5%，30%為目標的75%，25%為目標的62.5%，以此類推銷售轉化率25%按比例評分：轉化率30%為滿分，27.5%為目標的91.7%，25%為目標的83.3%，22.5%為目標的75%，以此類推團隊協(xié)作與資源利用跨部門協(xié)作效率15%無重大協(xié)作障礙按評價等級評分：優(yōu)秀為滿分，良好為目標的80%，一般為目標的60%，較差為目標的40%培訓參與度100%按比例評分：參與率100%為滿分，90%為目標的90%，80%為目標的80%，以此類推市場活動參與率80%按比例評分：參與率100%為滿分，90%為目標的90%，80%為目標的80%，以此類推團隊任務分配完成率95%按比例評分：完成率100%為滿分，95%為目標的95%，90%為目標的90%，以此類推資源合理利用率90%按比例評分：利用率100%為滿分，95%為目標的95%，90%為目標的90%，85%為目標的85%，以此類推合規(guī)與風險控制銷售合規(guī)操作符合率15%100%按比例評分：符合率100%為滿分，95%為目標的95%，90%為目標的90%，以此類推客戶投訴率低于3%實際投訴率每高于目標值0.5個百分點，扣除3分，最低扣至維度得分為0銷售誤導事件發(fā)生率0每發(fā)生1次，扣除5分，最低扣至維度得分為0反洗錢合規(guī)執(zhí)行率100%按比例評分：執(zhí)行率100%為滿分，95%為目標的95%，90%為目標的90%，以此類推業(yè)務操作風險事件次數(shù)0每發(fā)生1次，扣除10分，最低扣至維度得分為0本考核表旨在全面評估保險行業(yè)客戶經理在客戶維護與保單銷售方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各項指標的實際完成情況，結合評分標準進行評分?？己私Y果將作為績效改進、晉升及激勵的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：