金融投資顧問業(yè)務(wù)成果考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分客戶資產(chǎn)管理規(guī)模新增管理資產(chǎn)（萬元）35%500按實際新增管理資產(chǎn)金額占目標值的比例評分，如超過目標值100%則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分。管理資產(chǎn)規(guī)模增長率（%）15%按實際增長率占目標值的比例評分，計算公式為：(實際增長率/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分。核心客戶留存率（%）90%按實際留存率占目標值的比例評分，計算公式為：(實際留存率/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分。平均客戶資產(chǎn)規(guī)模（萬元）80按實際平均資產(chǎn)規(guī)模占目標值的比例評分，計算公式為：(實際平均資產(chǎn)規(guī)模/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分。資產(chǎn)配置合規(guī)率（%）98%按實際合規(guī)率占目標值的比例評分，計算公式為：(實際合規(guī)率/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分。業(yè)績產(chǎn)出與收入貢獻銷售業(yè)績（萬元）30%1000按實際銷售業(yè)績占目標值的比例評分，計算公式為：(實際銷售業(yè)績/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分。新客戶簽約數(shù)量20按實際簽約數(shù)量占目標值的比例評分，計算公式為：(實際簽約數(shù)量/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分?？蛻魸M意度（分）4.5按實際滿意度占目標值的比例評分，計算公式為：(實際滿意度/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分。團隊協(xié)作貢獻度（分）4.0按實際貢獻度占目標值的比例評分，計算公式為：(實際貢獻度/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分。合規(guī)銷售率（%）99%按實際合規(guī)率占目標值的比例評分，計算公式為：(實際合規(guī)率/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分。市場拓展與品牌影響力新增有效銷售線索數(shù)量20%50按實際新增數(shù)量占目標值的比例評分，計算公式為：(實際新增數(shù)量/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分。行業(yè)會議參與次數(shù)4按實際參與次數(shù)占目標值的比例評分，計算公式為：(實際參與次數(shù)/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分。社交媒體影響力指數(shù)300按實際指數(shù)占目標值的比例評分，計算公式為：(實際指數(shù)/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分?？蛻艮D(zhuǎn)介紹數(shù)量10按實際轉(zhuǎn)介紹數(shù)量占目標值的比例評分，計算公式為：(實際轉(zhuǎn)介紹數(shù)量/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分。媒體報道次數(shù)2按實際報道次數(shù)占目標值的比例評分，計算公式為：(實際報道次數(shù)/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分。專業(yè)能力與持續(xù)學(xué)習專業(yè)資格認證持有數(shù)量15%2按實際持有數(shù)量占目標值的比例評分，計算公式為：(實際持有數(shù)量/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分。年度培訓(xùn)完成率（%）100%按實際完成率占目標值的比例評分，計算公式為：(實際完成率/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分?？蛻襞嘤?xùn)與教育活動次數(shù)10按實際活動次數(shù)占目標值的比例評分，計算公式為：(實際活動次數(shù)/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分。投資研究報告質(zhì)量評分（分）4.5按實際評分占目標值的比例評分，計算公式為：(實際評分/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分。合規(guī)培訓(xùn)考核通過率（%）100%按實際通過率占目標值的比例評分，計算公式為：(實際通過率/目標值)*100%，如超過目標值則得滿分，低于50%則得目標值一半分數(shù)，50%-100%之間線性計分。本考核表旨在全面評估金融投資顧問的業(yè)務(wù)成果，包含客戶資產(chǎn)管理規(guī)模、業(yè)績產(chǎn)出與收入貢獻、市場拓展與品牌影響力、專業(yè)能力與持續(xù)學(xué)習四個維度。請根據(jù)實際工作表現(xiàn)，對照各指標的目標值和評分標準進行自評或由上級評估，最終得分將作為績效評定的依據(jù)。各維度權(quán)重分別為：客戶資產(chǎn)管理規(guī)模35%，業(yè)績產(chǎn)出與收入貢獻30%，市場拓展與品牌影響力20%，專業(yè)能力與持續(xù)學(xué)習15%。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+