銷售合同審核與簽約流程表一、適用場(chǎng)景與對(duì)象本流程表適用于企業(yè)銷售部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，用于規(guī)范銷售合同從發(fā)起至簽署的全過程管理。適用于常規(guī)產(chǎn)品銷售、服務(wù)合同、定制化合同等各類銷售類合同，涵蓋新簽合同、續(xù)簽合同、合同補(bǔ)充協(xié)議等場(chǎng)景，保證合同內(nèi)容合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，降低履約風(fēng)險(xiǎn)。二、全流程操作步驟詳解步驟1：合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備責(zé)任主體：銷售專員/業(yè)務(wù)經(jīng)理操作說明：銷售專員與客戶達(dá)成合作意向后，根據(jù)雙方溝通結(jié)果（如產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格、交付時(shí)間、付款方式等），起草銷售合同初稿。收集并整理客戶資質(zhì)資料（包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證件號(hào)碼明、授權(quán)委托書（若非法定代表人簽署）），保證客戶主體資格合法有效。整理內(nèi)部支撐資料，如產(chǎn)品報(bào)價(jià)單、技術(shù)規(guī)格書、訂單確認(rèn)單、過往合作記錄（如有）等，保證合同內(nèi)容與內(nèi)部信息一致。輸出成果：銷售合同初稿（含Word/PDF版）、客戶資質(zhì)資料、內(nèi)部支撐資料清單。時(shí)限要求：客戶意向確認(rèn)后2個(gè)工作日內(nèi)完成。步驟2：業(yè)務(wù)部門內(nèi)部初審責(zé)任主體：銷售部門負(fù)責(zé)人/業(yè)務(wù)主管操作說明：銷售負(fù)責(zé)人對(duì)照客戶需求、內(nèi)部政策及過往合作慣例，對(duì)合同初稿進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核：合同主體信息（客戶名稱、地址、聯(lián)系方式等）與客戶資質(zhì)資料是否一致；產(chǎn)品/服務(wù)描述、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、交付地點(diǎn)等核心條款是否與訂單或報(bào)價(jià)單匹配；付款方式、開票信息、違約責(zé)任等商務(wù)條款是否符合公司銷售政策；是否存在超出銷售權(quán)限的特殊條款（如超長(zhǎng)賬期、大額折扣等）。對(duì)初審中發(fā)覺的問題，及時(shí)與銷售專員溝通修改，形成《業(yè)務(wù)部門審核意見表》（可附于合同后）。輸出成果：修訂版合同、業(yè)務(wù)部門審核意見表。時(shí)限要求：收到合同初稿后1個(gè)工作日內(nèi)完成。步驟3：法務(wù)部門合規(guī)審核責(zé)任主體：法務(wù)專員/法務(wù)負(fù)責(zé)人操作說明：法務(wù)部門收到業(yè)務(wù)部門提交的修訂版合同及相關(guān)資料后，重點(diǎn)審核：合同主體是否具備完全民事行為能力，授權(quán)委托是否合法有效；合同條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)，是否存在無效或可撤銷風(fēng)險(xiǎn)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密條款、不可抗力、爭(zhēng)議解決方式（如管轄法院、仲裁機(jī)構(gòu)）等法律條款是否完備、明確；違約責(zé)任是否對(duì)等，是否存在顯失公平的條款。對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出書面修改意見，業(yè)務(wù)部門需根據(jù)意見調(diào)整合同；若存在法律爭(zhēng)議，組織銷售部門、法務(wù)部門共同協(xié)商解決。輸出成果：法務(wù)審核意見表、合規(guī)修訂版合同。時(shí)限要求：收到完整資料后2個(gè)工作日內(nèi)完成（復(fù)雜合同可延長(zhǎng)至3個(gè)工作日）。步驟4：財(cái)務(wù)部門審核責(zé)任主體：財(cái)務(wù)專員/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人操作說明：財(cái)務(wù)部門收到法務(wù)審核通過后的合同，重點(diǎn)審核：付款方式、分期付款節(jié)點(diǎn)、收款賬戶信息是否清晰、準(zhǔn)確，是否符合公司財(cái)務(wù)管理制度；價(jià)格、折扣、稅費(fèi)等計(jì)算是否正確，與報(bào)價(jià)單、訂單是否一致；是否涉及預(yù)付款、質(zhì)保金等特殊約定，資金安排是否合理；合同涉及的發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、開票時(shí)間、開票信息是否符合稅務(wù)要求。對(duì)財(cái)務(wù)相關(guān)問題提出修改意見，業(yè)務(wù)部門配合調(diào)整，保證財(cái)務(wù)條款可執(zhí)行。輸出成果：財(cái)務(wù)審核意見表、財(cái)務(wù)合規(guī)版合同。時(shí)限要求：收到資料后1個(gè)工作日內(nèi)完成。步驟5：審批簽署責(zé)任主體：公司授權(quán)審批人（如銷售總監(jiān)、總經(jīng)理）、客戶授權(quán)代表操作說明：內(nèi)部審批：財(cái)務(wù)合規(guī)版合同提交至公司授權(quán)審批人（根據(jù)合同金額或重要性確定審批層級(jí)，如10萬元以下由銷售總監(jiān)審批，10萬元以上由總經(jīng)理審批），審批人確認(rèn)合同整體內(nèi)容無誤后，簽署《合同審批單》?？蛻艉炇穑簩徟ㄟ^后，銷售專員將最終版合同（紙質(zhì)版一式兩份或電子版PDF）提交給客戶，由客戶授權(quán)代表（需核對(duì)授權(quán)委托書）簽字并加蓋公司公章（合同專用章）。簽署確認(rèn)：客戶簽署后，銷售專員收回合同原件（或獲取客戶簽署確認(rèn)的電子版），保證雙方簽署頁完整、清晰，公章/簽字章清晰可辨。輸出成果：雙方簽署的正式合同（紙質(zhì)版/電子版）、《合同審批單》。時(shí)限要求：內(nèi)部審批1個(gè)工作日內(nèi)完成，客戶簽署根據(jù)雙方約定（一般3-5個(gè)工作日）。步驟6：合同歸檔與執(zhí)行跟蹤責(zé)任主體：銷售專員/行政檔案管理員操作說明：歸檔：銷售專員將簽署完成的合同原件、客戶資質(zhì)資料、審核意見表、審批單等資料整理成冊(cè)，提交至行政檔案管理部門歸檔（電子版同步存入公司合同管理系統(tǒng)，注明合同編號(hào)、客戶名稱、簽署日期等關(guān)鍵信息）。執(zhí)行跟蹤：銷售部門負(fù)責(zé)按合同約定跟蹤后續(xù)執(zhí)行（如訂單下達(dá)、生產(chǎn)交付、客戶驗(yàn)收、款項(xiàng)催收等），財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定收款，法務(wù)部門協(xié)助處理履約中的爭(zhēng)議問題。輸出成果：合同檔案（紙質(zhì)+電子）、執(zhí)行跟蹤記錄。時(shí)限要求：簽署完成后3個(gè)工作日內(nèi)完成歸檔，執(zhí)行過程持續(xù)跟蹤至合同終止。三、標(biāo)準(zhǔn)化流程記錄表單步驟編號(hào)流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門/崗位操作說明簡(jiǎn)述輸出成果時(shí)限要求備注（如特殊情形）1合同發(fā)起與準(zhǔn)備銷售專員/業(yè)務(wù)經(jīng)理起草合同初稿，收集客戶資質(zhì)及內(nèi)部支撐資料合同初稿、客戶資質(zhì)資料清單2個(gè)工作日客戶緊急需求可申請(qǐng)縮短時(shí)限2業(yè)務(wù)部門初審銷售部門負(fù)責(zé)人核對(duì)商務(wù)條款、客戶信息、銷售政策合規(guī)性修訂版合同、業(yè)務(wù)審核意見表1個(gè)工作日超權(quán)限條款需同步標(biāo)注3法務(wù)合規(guī)審核法務(wù)專員/法務(wù)負(fù)責(zé)人審查法律條款、主體資格、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)法務(wù)審核意見表、合規(guī)修訂版合同2-3個(gè)工作日重大爭(zhēng)議需啟動(dòng)跨部門協(xié)商4財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)專員/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核付款方式、價(jià)格計(jì)算、發(fā)票信息等財(cái)務(wù)條款財(cái)務(wù)審核意見表、財(cái)務(wù)合規(guī)版合同1個(gè)工作日涉及特殊付款安排需財(cái)務(wù)專項(xiàng)確認(rèn)5審批簽署授權(quán)審批人/客戶代表內(nèi)部審批后提交客戶簽署，保證雙方簽字蓋章完整正式合同、合同審批單內(nèi)部1日+客戶3-5日客戶異地簽署可接受電子簽章6歸檔與執(zhí)行跟蹤銷售專員/檔案管理員整理合同資料歸檔，跟蹤后續(xù)履約（交付、收款、驗(yàn)收等）合同檔案、執(zhí)行跟蹤記錄歸檔3日內(nèi)執(zhí)行異常需及時(shí)上報(bào)并啟動(dòng)預(yù)案四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示客戶資質(zhì)審查：務(wù)必核實(shí)客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等資料的真實(shí)性，避免與無民事行為能力或超越權(quán)限的主體簽約，必要時(shí)可通過“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢企業(yè)信用狀況。條款一致性：合同中的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量等核心內(nèi)容必須與訂單、報(bào)價(jià)單等內(nèi)部文件完全一致，避免因表述差異導(dǎo)致履約爭(zhēng)議。審核時(shí)限管理：各環(huán)節(jié)審核需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，若遇特殊情況需延長(zhǎng)，需提前通知發(fā)起部門并說明原因，避免影響合同簽署進(jìn)度。簽署規(guī)范性：客戶簽署時(shí)需核對(duì)簽字人身份及授權(quán)范圍，保證簽字與公章清晰可辨；公司內(nèi)部審批人需親筆簽字，不得代簽，合同簽署頁需注明簽署日期。歸檔完整性：合同歸檔需包含所有審核過程資料（如各環(huán)節(jié)意見表、審批單），電子版與紙質(zhì)版需同步管理，保證檔案可追