20XX/XX/XX智能駕駛行業(yè)年度技術(shù)總結(jié)匯報(bào)人:XXXCONTENTS目錄01

年度技術(shù)突破02

核心場景應(yīng)用03

工程化落地成果04

產(chǎn)業(yè)生態(tài)動(dòng)態(tài)05

工程化落地挑戰(zhàn)與方案06

未來趨勢展望年度技術(shù)突破01一段式端到端飛輪大模型創(chuàng)新感知即決策架構(gòu)落地Momenta“一段式飛輪大模型”實(shí)現(xiàn)感知-規(guī)劃-控制全鏈路融合，2025年R6版本基于30億公里提煉的7000萬黃金數(shù)據(jù)，在廣汽豐田鉑智3X系統(tǒng)中將自主決策響應(yīng)延遲壓縮至85ms。無圖泛化能力突破該模型打破高精地圖依賴，2024年已支持全國286個(gè)城市無圖通行；2025年7月智己IM5/IM6搭載該技術(shù)登陸澳大利亞，實(shí)現(xiàn)“有圖無圖都能開”的全球首例跨洲際量產(chǎn)驗(yàn)證。長尾場景安全增強(qiáng)針對小動(dòng)物識(shí)別等長尾風(fēng)險(xiǎn)，MomentaAEB在夜間、遮擋等復(fù)雜場景下仍保持98.2%制動(dòng)成功率，2024年實(shí)測牛羊闖入場景平均響應(yīng)時(shí)間僅0.32秒，獲歐盟ECER152法規(guī)預(yù)認(rèn)證。多傳感器融合策略優(yōu)化

01特征級融合成主流范式華為MDC平臺(tái)BEV+Transformer架構(gòu)成為行業(yè)標(biāo)配，2025年搭載該方案的問界M9城區(qū)NOA接管里程達(dá)128km/次，較2023年提升3.2倍，成本降低37%。

02數(shù)據(jù)級融合支撐高性價(jià)比方案特斯拉FSDv12.5采用8攝像頭+毫米波雷達(dá)數(shù)據(jù)級融合，2024年在中國城市道路識(shí)別準(zhǔn)確率提升至94.6%，單車傳感器BOM成本壓至$320以內(nèi)。

03決策級融合保障高危場景安全嬴徹科技L3重卡在高速匝道匯入場景采用激光雷達(dá)+V2X決策級融合，2024年事故率為0.001次/百萬公里，低于人工駕駛均值6倍（長安汽車2024年報(bào)）。

04多源異構(gòu)融合工程實(shí)踐小馬智行第七代系統(tǒng)整合固態(tài)激光雷達(dá)+4D毫米波+紅外熱成像，2025年Q1在硅谷雨霧天氣下障礙物識(shí)別召回率達(dá)99.1%，誤報(bào)率下降至0.08次/千公里。云端仿真加速算法迭代01日仿真里程突破行業(yè)極限WaymoCarcraft平臺(tái)2024年日均模擬2000萬公里，支撐其FSDv23.3.1迭代周期縮短至11天，較2022年提速4.8倍，覆蓋長尾場景超1200萬種。02國產(chǎn)仿真平臺(tái)規(guī)?；瘧?yīng)用騰訊TADSim2025年已接入福瑞泰克、地平線等23家供應(yīng)商，支持自定義傳感器模型與動(dòng)力學(xué)參數(shù)，使ADC25城區(qū)NOA算法驗(yàn)證周期從42天壓縮至9天。03虛實(shí)閉環(huán)驗(yàn)證體系構(gòu)建Momenta聯(lián)合上汽建立“云仿真-影子模式-實(shí)車路測”三級驗(yàn)證鏈，2024年虛擬測試發(fā)現(xiàn)缺陷占比達(dá)73%，實(shí)車問題復(fù)現(xiàn)率91.4%，降低路測成本58%。04多物理場聯(lián)合仿真突破地平線HSD系統(tǒng)在TADSim中集成電磁干擾、溫濕度衰減等6類物理場模型，2025年Q2對暴雨天氣下毫米波雷達(dá)誤檢率預(yù)測精度達(dá)96.3%，誤差<0.7%。05仿真-實(shí)車數(shù)據(jù)一致性保障希迪智駕CRSS路側(cè)系統(tǒng)在長沙繞城高速部署仿真孿生體，2024年完成1:1數(shù)字映射驗(yàn)證，超視距障礙物檢測虛實(shí)誤差僅±0.8m，滿足RSIL2安全等級要求。智駕系統(tǒng)安全分析體系構(gòu)建功能安全與預(yù)期功能安全融合

依據(jù)ISO21448SOTIF標(biāo)準(zhǔn)，Momenta飛輪大模型通過7000萬黃金數(shù)據(jù)構(gòu)建SOTIF場景庫，2024年覆蓋長尾風(fēng)險(xiǎn)場景達(dá)99.2%，誤觸發(fā)率降至0.003次/千公里。車路協(xié)同安全等級量化

IMT-2020《路側(cè)系統(tǒng)功能安全報(bào)告2025》首創(chuàng)RSIL分級體系，網(wǎng)聯(lián)交叉路口AEB場景被定為RSIL2級，要求信息不可替代等級I2以上，2025年青島港已通過RSIL3認(rèn)證。人機(jī)共駕可靠性驗(yàn)證

長城汽車2024年實(shí)測數(shù)據(jù)顯示，人機(jī)共駕模式下事故率0.017次/百萬公里，較純?nèi)斯ゑ{駛（0.102次）低5.9倍，驗(yàn)證ISO26262ASIL-D級可靠性。核心場景應(yīng)用02高速場景智駕覆蓋

NOA功能滲透率快速提升據(jù)佐思汽研2025Q1數(shù)據(jù)，中國高速NOA搭載率已達(dá)38.7%，較2023年增長21個(gè)百分點(diǎn)；小鵬G6用戶月均使用頻次達(dá)24.3次，使用時(shí)長占比達(dá)單程駕駛時(shí)長的63%。

智慧高速車路協(xié)同賦能希迪智駕V2X方案在滬昆高速江西段部署后，前向碰撞預(yù)警準(zhǔn)確率99.4%，2024年事故率同比下降41%，路側(cè)感知將車輛超視距能力擴(kuò)展至1.2km。城區(qū)場景智駕現(xiàn)狀無圖化城區(qū)NOA規(guī)模上量Momenta與華為合計(jì)占據(jù)2024年中國城市NOA市場90%份額，其中Momenta以60.1%市占率領(lǐng)先；福瑞泰克ADC25方案已獲超20款車型定點(diǎn)，2025年Q1量產(chǎn)交付達(dá)17款。用戶體驗(yàn)持續(xù)改善長安汽車試點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示，城區(qū)NOA用戶接管里程從2023年平均8.2km/次提升至2024年29.6km/次，用戶月度活躍度達(dá)80%以上，剛性需求確認(rèn)率超92%。復(fù)雜路口通行能力突破地平線征程6M芯片支持的城區(qū)NOA方案在杭州文三路交叉口實(shí)現(xiàn)無保護(hù)左轉(zhuǎn)成功率98.7%，2025年Q2通過工信部智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入測試，成為首個(gè)獲證量產(chǎn)方案。泊車場景技術(shù)方案

APA/HPA功能普及加速2024年中國新車APA搭載率達(dá)41.3%（高工智能汽車數(shù)據(jù)），比亞迪海豹DM-i標(biāo)配APA+自動(dòng)泊出，2025年Q1用戶周均使用頻次達(dá)5.8次，較2023年提升220%。

記憶泊車商業(yè)化落地小鵬G9XNGP記憶泊車功能覆蓋全國商圈停車場超8600個(gè)，2024年平均尋位耗時(shí)12.4秒，路徑規(guī)劃成功率97.1%，用戶滿意度達(dá)4.82/5.0。干線物流無人重卡應(yīng)用

降本增效成果顯著嬴徹科技L3重卡2024年在滬杭干線實(shí)現(xiàn)95%場景自動(dòng)駕駛，單公里運(yùn)營成本降至1.85元，較傳統(tǒng)貨運(yùn)降低26.3%，已簽約順豐、德邦等12家物流企業(yè)。安全運(yùn)營里程突破圖森未來在美國亞利桑那州累計(jì)安全運(yùn)營超1000萬英里（約1609萬公里），2024年與USPS合作開展郵政干線運(yùn)輸，日均行駛里程達(dá)1200英里。港口與礦山自動(dòng)化成果

港口作業(yè)效率躍升青島港50輛無人集卡與自動(dòng)化橋吊協(xié)同，2024年作業(yè)效率提升30%，單箱操作時(shí)間縮短至2.8分鐘，人力成本降低50%，年吞吐量突破2500萬TEU。

礦山運(yùn)輸安全質(zhì)變內(nèi)蒙古白云鄂博礦30輛無人礦卡2024年實(shí)現(xiàn)年運(yùn)輸量1086萬噸，事故率下降90.3%，較人工駕駛減少安全隱患點(diǎn)127處/月，入選工信部2024年智能制造示范項(xiàng)目。工程化落地成果03量產(chǎn)車型搭載量情況

主機(jī)廠合作廣度突破Momenta截至2025上海車展累計(jì)合作量產(chǎn)車型超130款，覆蓋全球銷量前十主機(jī)廠中的7家（寶馬、奧迪、豐田、日產(chǎn)、別克、智己、奕派），合作深度達(dá)L3級功能量產(chǎn)。

搭載量階梯式增長其第三個(gè)10萬輛搭載量于2025年5月提前完成，2022-2024年量產(chǎn)車型數(shù)從1款躍升至26款，2025年預(yù)計(jì)總搭載量突破35萬輛，同比增長62%。方案交付速度與成本交付周期行業(yè)刷新福瑞泰克基于地平線征程6M的ADC25城區(qū)NOA方案，從項(xiàng)目定點(diǎn)到首車量產(chǎn)僅用7.5個(gè)月，較行業(yè)平均14.2個(gè)月縮短47%，2025年Q1已交付11款車型。成本控制成效顯著小馬智行第七代系統(tǒng)通過車規(guī)級芯片與全合規(guī)零部件方案，將L4級智駕BOM成本降低70%，2024年量產(chǎn)目標(biāo)成本壓至$1200以內(nèi)，為2026年昆侖計(jì)劃落地奠基。數(shù)據(jù)閉環(huán)反哺算法

真實(shí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)迭代福瑞泰克ADC25方案每日產(chǎn)生超120萬公里真實(shí)數(shù)據(jù)，通過FUGA數(shù)據(jù)閉環(huán)平臺(tái)，2024年完成237次算法熱更新，平均迭代周期縮短至3.2天。

黃金數(shù)據(jù)價(jià)值凸顯MomentaR6大模型訓(xùn)練所用7000萬黃金數(shù)據(jù)，來自30億公里實(shí)車采集，2025年Q1使AEB誤觸發(fā)率下降至0.002次/千公里，遠(yuǎn)優(yōu)于UN-R152標(biāo)準(zhǔn)限值。技術(shù)規(guī)?；鲁疗占?/p>

中階智駕價(jià)格帶突破福瑞泰克FTUltra方案2025年上半年銷量同比增187%，單車價(jià)值提升42%，推動(dòng)15-20萬元車型標(biāo)配高速+城區(qū)NOA，滲透率較2024年提升29個(gè)百分點(diǎn)。

下沉市場覆蓋加速地平線征程6系列方案2025年已進(jìn)入奇瑞iCAR、零跑C16等12款10萬元級車型，2025年Q1中低配車型搭載量占比達(dá)38%，首次實(shí)現(xiàn)智駕功能“普惠化”。產(chǎn)業(yè)生態(tài)動(dòng)態(tài)04企業(yè)合作與市場布局

國際品牌深度融入大眾與地平線合資公司酷睿程（CARIZON）2025年本土化研發(fā)團(tuán)隊(duì)達(dá)92%，其ID.7VIZZION智駕系統(tǒng)搭載征程6芯片，2024年在華銷量突破8.3萬輛。全球化商業(yè)拓展小鵬汽車2024年12月完成歐洲第1萬輛純電智能汽車交付，已進(jìn)入德國、挪威等12國市場；2025年Q1海外智駕功能訂閱率達(dá)61.4%，AR-HUD導(dǎo)航使用頻次達(dá)3.7次/日。技術(shù)生態(tài)大會(huì)共識(shí)規(guī)?；栈莘炙畮X共識(shí)2025地平線HorizonTogether大會(huì)明確：2025年是智駕從技術(shù)突破邁向規(guī)?；栈莸姆炙畮X，城區(qū)NOA普及成敗取決于體驗(yàn)、成本、安全與政策四維協(xié)同。開放生態(tài)建設(shè)加速地平線聯(lián)合福瑞泰克、長安等37家伙伴成立“智駕普惠聯(lián)盟”，2025年Q1推動(dòng)19款芯片-算法-整車聯(lián)合開發(fā)項(xiàng)目，平均開發(fā)周期壓縮至8.6個(gè)月。國際品牌融入中國生態(tài)

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)共建實(shí)踐寶馬中國2024年全面采用Momenta飛輪大模型，其NeueKlasse平臺(tái)智駕系統(tǒng)通過中國工信部準(zhǔn)入測試，成為首個(gè)獲證外資品牌L3方案。

本地化研發(fā)深度整合奧迪中國與地平線共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，征程6芯片適配其L3級zFAS域控制器，2025年Q1完成深圳、成都雙城路測，場景覆蓋率99.6%。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與政策導(dǎo)向

國家級標(biāo)準(zhǔn)化加速推進(jìn)交通運(yùn)輸部《國家級服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)（智慧交通專項(xiàng)）實(shí)施方案》明確：2024年設(shè)立20個(gè)試點(diǎn)，2025年新增30個(gè)，截至2025年6月已批復(fù)蘇州、合肥等18個(gè)智慧高速試點(diǎn)項(xiàng)目。

車路協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建IMT-2020《車路協(xié)同路側(cè)系統(tǒng)功能安全報(bào)告2025》提出RSIL分級框架，2025年Q2已在上海港、青島港等5個(gè)港口試點(diǎn)驗(yàn)證，預(yù)計(jì)2027年形成國標(biāo)報(bào)批稿。工程化落地挑戰(zhàn)與方案05關(guān)鍵挑戰(zhàn)分析

長尾場景覆蓋不足2024年行業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，城區(qū)NOA在施工路段、無標(biāo)線窄巷、臨時(shí)交通管制等長尾場景接管率仍達(dá)38.7%，其中施工區(qū)誤識(shí)別率高達(dá)22.4%（高工智能汽車2025Q1）。

人機(jī)權(quán)責(zé)界定模糊工信部2024年智駕事故責(zé)任認(rèn)定數(shù)據(jù)顯示，L2級系統(tǒng)事故中駕駛員責(zé)任占比76.3%，但系統(tǒng)提示不及時(shí)導(dǎo)致的二次事故占比升至19.1%，權(quán)責(zé)邊界亟待法規(guī)明確。軟硬件集成方案異構(gòu)芯片協(xié)同優(yōu)化地平線征程6+英偉達(dá)Orin-X雙芯方案在理想MEGA中實(shí)現(xiàn)算力冗余調(diào)度，2025年Q1高溫環(huán)境下系統(tǒng)穩(wěn)定性達(dá)99.997%，故障恢復(fù)時(shí)間<150ms。車規(guī)級中間件突破東軟睿馳NeuSAR2024年適配12家芯片平臺(tái)，支持AUTOSARAP/CP雙架構(gòu)，在廣汽埃安RT5中實(shí)現(xiàn)SOA服務(wù)調(diào)用延遲<8ms，通過ISO26262ASIL-B認(rèn)證。系統(tǒng)可靠性驗(yàn)證多維度壓力測試體系Momenta建立“10億公里虛擬+1000萬公里實(shí)車+10萬小時(shí)HIL”三維驗(yàn)證體系，2024年發(fā)現(xiàn)潛在失效模式217項(xiàng)，關(guān)鍵功能失效率降至0.0008次/千小時(shí)。極端環(huán)境驗(yàn)證覆蓋小馬智行第七代系統(tǒng)在漠河-45℃極寒與吐魯番52℃高溫環(huán)境中完成1200小時(shí)連續(xù)運(yùn)行測試，傳感器融合模塊誤檢率分別控制在0.012%與0.021%以內(nèi)。開發(fā)流程優(yōu)化策略

敏捷開發(fā)模式落地福瑞泰克采用“雙周沖刺+灰度發(fā)布”機(jī)制，2024年ADC25方案完成127次OTA升級，用戶反饋問題平均修復(fù)周期從14天壓縮至3.8天，NPS提升至62.4。

V模型開發(fā)流程升級華為ADS3.0引入MBSE（基于模型的系統(tǒng)工程），將需求-設(shè)計(jì)-測試鏈條數(shù)字化，2025年Q1使高速NOA功能開發(fā)周期縮短39%，變更響應(yīng)速度提升2.7倍。未來趨勢展望06端到端大模型技術(shù)拐點(diǎn)

大模型體驗(yàn)質(zhì)變臨界點(diǎn)長城汽車預(yù)測2028年端到端大模型將實(shí)現(xiàn)體驗(yàn)質(zhì)變，屆時(shí)L4級接管里程有望突破200km/次；2025年征程6系列已支持1000萬token上下文，推理延遲<120ms。

專用計(jì)算架構(gòu)突破地平線旭日X6芯片2025年流片成功，INT8算力達(dá)512TOPS，能效比達(dá)32TOPS/W，支撐R6大模型實(shí)時(shí)運(yùn)行，較Orin-X功耗降低43%。智駕商業(yè)成功決定性因素

體驗(yàn)-成本-安全三角平衡地平線生態(tài)大會(huì)共識(shí)指出：城區(qū)NOA商業(yè)成功取決于三大硬指標(biāo)——用戶周均使用≥4次（當(dāng)前均值3.2）、單套方案成本≤$800（當(dāng)前$920）、AEB誤觸發(fā)率<0.005次/千公里（當(dāng)前0.002）。

政策協(xié)同關(guān)鍵