張進華中國汽車工程學(xué)會理事長2025年10月22日節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖3

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0TechnologyRoadmapforEnergySavingandNewEnergyVehicles

3.0目錄4產(chǎn)業(yè)總體技術(shù)路線圖3面向2040汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展愿景與總目標1研究背景與目標思路2全球汽車產(chǎn)業(yè)變革趨勢與發(fā)展新需求01研究背景與目標思路2015.52016.102017.122018.122020.42020.102021.122022.122023.122024.12024.72025.52025.10研究背景與歷程自2015年以來，受國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會和工業(yè)和信息化部委托，中汽學(xué)會組織行業(yè)持續(xù)開展《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》（以下簡稱《技術(shù)路線圖》）的編制工作，分別于2016年和2020年發(fā)布技術(shù)路線圖1.0和2.0

。2023年12月，中汽學(xué)會正式啟動技術(shù)路線圖3.0的研究與修訂工作，組織來自汽車、能源、交通、材料、通信、人工智能等領(lǐng)域2000余位國內(nèi)外專家，歷時18個月，召開300多場研討會，通過充分研究與深入論證，最終形成行業(yè)廣泛共識的研究成果。啟動路線圖1.0編制工作正式發(fā)布路線圖1.0年度評估2017年度評估2018年度評估2019正式發(fā)布路線圖2.0年度評估2021年度評估2022啟動路線圖3.0工作路線圖3.0全體啟動大會路線圖3.0中期匯報會路線圖3.0終期評審會正式發(fā)布路線圖3.01000

多位專家參與路線圖2.0研究與編制工作500

多位專家參與路線圖1.0研究與編制工作2000

多位專家參與路線圖3.0研究與編制工作路線圖3.0啟動會路線圖3.0培訓(xùn)會路線圖3.0中期匯報會路線圖3.0國際咨詢委員會交流會路線圖3.0審稿會路線圖3.0終期評審會4研究目標與架構(gòu)技術(shù)路線圖3.0立足汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳、智能網(wǎng)聯(lián)、智能制造變革，以及由此帶來的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈、價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)背景，提出面向2040年構(gòu)建新型汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)的頂層設(shè)計和行動計劃，為我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展提供創(chuàng)新指引，為全球汽車產(chǎn)業(yè)變革與轉(zhuǎn)型升級貢獻中國智慧。技術(shù)路線圖3.0以“1+5+26”為研究框架，同構(gòu)“汽車產(chǎn)品”與“汽車制造”技術(shù)路線圖，圍繞1個產(chǎn)業(yè)總體、5大技術(shù)群和26個專題領(lǐng)域開展研究與修訂工作。新能源技術(shù)群動力電池電池

燃堆

料、系

電統(tǒng)

池）電驅(qū)動系統(tǒng)車能互動與基礎(chǔ)設(shè)施(智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)群智能駕駛智能座艙網(wǎng)聯(lián)協(xié)同通信云控平臺智能網(wǎng)聯(lián)安全（

智道

能路

網(wǎng)、地

聯(lián)圖

基、定

礎(chǔ)位

設(shè)）

施(/V2X)汽車制造技術(shù)路線圖節(jié)能技術(shù)群（傳統(tǒng)

高內(nèi)

效燃機

動、

力混合

總動

成力）零碳發(fā)動機輕量化低摩擦、

整風阻

車、

節(jié)能量

能管理）(共性支撐技術(shù)群智能底盤電子電氣信息架構(gòu)汽車芯片車用操作系統(tǒng)汽車產(chǎn)品技術(shù)路線圖總體產(chǎn)業(yè)路線圖智能制造技術(shù)群數(shù)智化研發(fā)數(shù)智化生產(chǎn)數(shù)智化裝備數(shù)智化供應(yīng)鏈（硬件）數(shù)智化供應(yīng)鏈（軟件）數(shù)智化營銷與服務(wù)數(shù)智化管理低碳制造502全球汽車產(chǎn)業(yè)變革趨勢與發(fā)展新需求1、全球汽車產(chǎn)業(yè)進入電動化加速、智能化突破的新階段2012年以來，全球新能源汽車銷量從10萬輛增長到2017年的100萬輛，至2022年躍升至1000萬輛，呈現(xiàn)指數(shù)級增長態(tài)勢。我國新能源汽車市場滲透率于2020年超過5%，2021年度突破10%，2024年達到40%以上，邁入全面市場化發(fā)展新階段。智能網(wǎng)聯(lián)全球產(chǎn)業(yè)化進程加速，基于“網(wǎng)聯(lián)協(xié)同”賦能“車端智能”提升自動駕駛安全性和交通系統(tǒng)運行效率，L3級自動駕駛逐步進入量產(chǎn)階段，L4級自動駕駛開始從測試邁向商業(yè)化運營。151220335575198

2101172986751,0551,4651,7711600140012001000800600400200020001800201020112012200002220232024萬輛2010-2024年全球新能源汽車銷量全球：L3級自動駕駛在限定范圍得到應(yīng)用

全球：Robotaxi等從測試邁向商業(yè)化運營奔馳DRIVE

PILOT2023年6月4日，

美國加州機動車輛管理局批準DRIVEPILOTL3

級奔馳L3級DRIVE

PILOT自動駕駛系統(tǒng)自動駕駛系統(tǒng)可以在指定的公路脫手上路行駛特斯拉FSD

Beta

V122023年8

月25

日，

特斯拉完全自動駕駛FSDBeta

V12進行路測，

應(yīng)特斯拉準L3級FSD

Beta

V12對城市復(fù)雜交通環(huán)境，45分鐘內(nèi)僅接管一次。韓國首爾2022年11月，韓國首爾開放首條無人駕駛巴士接駁線路，在復(fù)雜道韓國首爾開放無人 路環(huán)境中，持續(xù)提供自駕駛巴士運營線路 動駕駛服務(wù)。美國舊金山2023

年8

月10

日，

美國加州公用事業(yè)委員會批準Cruise

和Waymo在舊金山提供全天候無Waymo主駕無人RoboTaxi人出租車

Robotaxi

收費服務(wù)。。中國：智能化實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用、網(wǎng)聯(lián)化實現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用中國努力將對車路協(xié)同的認知領(lǐng)先轉(zhuǎn)化為實踐領(lǐng)先，截至2024年底，全國共建設(shè)17個國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試區(qū)、16個“雙智”試點城市以及20個“車路云一體化”應(yīng)用試點城市。72、人工智能加速開啟汽車科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)變革新篇章NLP大模型多模態(tài)大模型文本生成交互式/非交互式文本生成、文章續(xù)寫、潤色等代碼生成代碼提示、代碼補全、代碼檢視、bug修復(fù)等圖像生成文字/圖像相互轉(zhuǎn)換、圖像編輯、創(chuàng)意圖像生成等3D生成 視頻生成2D/3D

圖像相互

文字生成創(chuàng)意視轉(zhuǎn)換、數(shù)字孿生、

頻、視頻編輯/剪AR/VR等 輯、視頻換臉等Game

AI游戲模型、素材生成、NPC

邏輯及劇情生成等音頻生成語音克隆、文本生成特定語音、樂曲/歌曲生成等策略生成自主推理決策、針對情景提出解決方案等人工智能大模型產(chǎn)業(yè)數(shù)字化

產(chǎn)品智能化設(shè)計研發(fā)生產(chǎn)制造營銷管理售后維修駕駛行為應(yīng)用場景用戶習慣庫存數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)維修知識代碼圖像視頻文本客戶畫像 用戶反饋智能電池智能底盤智能座艙智能駕駛以大模型為代表的新一代AI技術(shù)，驅(qū)動汽車成為具備綠色、智慧、移動空間屬性的出行具身智能體；基于行業(yè)海量數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、數(shù)字孿生等融合應(yīng)用，實現(xiàn)AI深度賦能汽車制造全過程；推動汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方式從“漸進式改進”向“涌現(xiàn)式突破”躍遷，迎來“人工智能驅(qū)動”的新范式。83、汽車產(chǎn)業(yè)迎來產(chǎn)業(yè)生態(tài)的系統(tǒng)性大變革新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命正推動汽車產(chǎn)業(yè)重塑具身智能產(chǎn)品形態(tài)、重構(gòu)跨域融合產(chǎn)業(yè)生態(tài)、重建和諧共生社會關(guān)系。①

重塑“具身智能”的汽車產(chǎn)品形態(tài)汽車演變成“產(chǎn)品+服務(wù)”的復(fù)合載體汽車產(chǎn)品的功能、形態(tài)、用途等發(fā)生根本性變革：在功能層面，汽車將發(fā)展為能夠主動為用戶提供個性化服務(wù)的具身智能體，并兼具分布式儲能單元、移動算力節(jié)點和信息終端、智能生活空間等復(fù)合功能，在形態(tài)層面，可替換上裝模塊的城市多功能智能共享汽車、支撐空地一體化立體交通的飛行汽車競相涌現(xiàn)，將深刻改變傳統(tǒng)汽車形態(tài)；在用途層面，汽車將突破“交通出行”單一用途，通過車能互動參與新型電力系統(tǒng)建設(shè)，通過發(fā)揮能源節(jié)點、信息節(jié)點、計算節(jié)點功能作用，支持城市智慧社區(qū)、智慧政務(wù)等各類功能的實現(xiàn)。②

重構(gòu)“跨域融合”的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)主體多元化，產(chǎn)業(yè)邊界持續(xù)拓展新一輪科技革命正推動汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)鏈式結(jié)構(gòu)向立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型，形成跨領(lǐng)域深度融合的新生態(tài)。一方面，產(chǎn)業(yè)主體呈現(xiàn)多元化趨勢，既包含整車制造、零部件供應(yīng)等傳統(tǒng)企業(yè)，更涌現(xiàn)出整體解決方案服務(wù)商、ICT技術(shù)供應(yīng)商及造車新勢力等創(chuàng)新力量，同時衍生出內(nèi)容運營、平臺服務(wù)等新型商業(yè)模式。另一方面，產(chǎn)業(yè)邊界持續(xù)拓展，通過與交通、能源、人工智能、低空經(jīng)濟等領(lǐng)域的深度融合，加速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)擴容外延。③

重建“和諧共生”的汽車社會關(guān)系構(gòu)建低碳綠色環(huán)保、安全高效智慧、和諧友好共生的人車社會關(guān)系新范式在人工智能技術(shù)加持下，未來智能汽車（SV）將呈現(xiàn)群智開放的新特征，成為打通智能交通（ST）、智慧能源（SE）、智慧城市（SC）的關(guān)鍵節(jié)點，實現(xiàn)“4S”深度耦合。同時，隨著低空經(jīng)濟深入發(fā)展，飛行汽車也將成為汽車轉(zhuǎn)型升級的重要方向，將推動傳統(tǒng)的二維平面交通網(wǎng)絡(luò)“升維”至三維立體空間，實現(xiàn)交通空間的跨越式、指數(shù)級拓展，為提升民眾出行效率帶來顛覆性的解決方案?？偠灾囈呀?jīng)并將進一步滲透和影響經(jīng)濟社會全領(lǐng)域，推動形成低碳綠色環(huán)保、安全高效智慧、和諧友好共生的人-車-社會關(guān)系新范式9104、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級仍然面臨多重挑戰(zhàn)和問題在關(guān)鍵零部件方面仍在探索研究中，如動力電池能量密度與低溫性能仍存在技術(shù)瓶頸。在基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)元器件等方面技術(shù)積累不足，如高性能PCB板、超級銅線、高溫膜材料等基礎(chǔ)材料。車用操作系統(tǒng)、自動駕駛仿真測試評價軟件平臺、汽車整車與底盤性能仿真與評價軟件等技術(shù)創(chuàng)新用基礎(chǔ)軟件，衍射光學(xué)元件、電磁閥、中重卡純電動/電液助力轉(zhuǎn)向器等基礎(chǔ)元器件，車規(guī)級芯片材料缺陷、封裝工藝等問題，仍亟需攻關(guān)突破。新技術(shù)驗證和標準體系亟待建立汽車新技術(shù)驗證和標準體系滯后已成為制約產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵瓶頸。例如，自動駕駛測試場景庫建設(shè)不足，自動駕駛L3級以上功能的公共道路測試場景覆蓋率不足50%，且同類型場景在不同地域的環(huán)境適應(yīng)性差異大，誤判率超過閾值30%。車路云一體化標準體系中仍有部分關(guān)鍵標準處于空白狀態(tài)。在燃料電池系統(tǒng)的整車能量管理標準、氫系統(tǒng)安全驗證體系、燃料電池系統(tǒng)壽命測試評價、加氫站建設(shè)標準與運營規(guī)范等方面，仍有待完善。汽車產(chǎn)業(yè)在電動化、智能化轉(zhuǎn)型升級中取得了顯著成效，但仍有較大提升空間，在技術(shù)突破、協(xié)同創(chuàng)新、標準建設(shè)和人才支撐四個方面仍需系統(tǒng)推進。部分技術(shù)瓶頸問題有待突破 跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新的模式有待探索汽車產(chǎn)業(yè)與能源、通信、交通等領(lǐng)域的協(xié)同仍面臨“標準割裂”、“數(shù)據(jù)孤島”、數(shù)據(jù)安全邊界不清等問題。例如，在能源交互場景，存在充電接口標準不統(tǒng)一、充電協(xié)議不一致、充電樁的功率和電壓范圍局限等問題。在數(shù)據(jù)安全場景，智能網(wǎng)聯(lián)汽車采集的高精地圖信息涉及地理安全，車企與通信運營商間的數(shù)據(jù)脫敏規(guī)則尚未統(tǒng)一。整車企業(yè)與ICT企業(yè)、跨行業(yè)企業(yè)在技術(shù)路線選擇、知識產(chǎn)權(quán)分配、商業(yè)模式設(shè)計上尚未形成穩(wěn)定合作框架。人才支撐體系存在結(jié)構(gòu)性失衡當前傳統(tǒng)內(nèi)燃機相關(guān)崗位面臨過剩壓力，新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的人才缺口較高。主要原因是教育體系滯后、知識體系不匹配、產(chǎn)教融合不足等。高校汽車專業(yè)課程對電化學(xué)、氫能技術(shù)、車規(guī)級芯片、智能網(wǎng)聯(lián)汽車5G通信、高精地圖等前沿領(lǐng)域覆蓋不足。人才供給難以滿足企業(yè)對智能駕駛算法工程師、燃料電池系統(tǒng)工程師等新興崗位的需求，加劇了人才培養(yǎng)與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的割裂。亟需打通教育、產(chǎn)業(yè)與知識的協(xié)同閉環(huán)，培育支撐汽車產(chǎn)業(yè)變革的復(fù)合型人才基座。11世界經(jīng)濟復(fù)蘇汽車產(chǎn)業(yè)是壓艙石、推進器全球主要汽車強國無一不是經(jīng)濟強國，美歐日汽車產(chǎn)業(yè)營收在GDP中占比分別達到12%、7%、8%；我國汽車產(chǎn)業(yè)已成為第一經(jīng)濟支柱，產(chǎn)業(yè)鏈上、下游生產(chǎn)總值約占全國GDP比重的10%綠色增長成為全球經(jīng)濟發(fā)展核心范式，數(shù)字經(jīng)濟成為新舊動能轉(zhuǎn)換主引擎，智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車要發(fā)揮綠色經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟載體作用，帶動新型儲能、清潔氫、人工智能等多個萬億級產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展5、面向未來5-15年，全球汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新需求1234應(yīng)對氣候變化全球科技變革汽車產(chǎn)業(yè)是制高點、試驗田經(jīng)濟全球化汽車產(chǎn)業(yè)是粘合劑、連接器汽車產(chǎn)業(yè)是主力軍、領(lǐng)頭雁交通作為全球第二大碳排放領(lǐng)域，減排形勢依然嚴峻，在美國、歐盟等地，交通碳排放是唯一仍在增長或增長最快的領(lǐng)域，其中以汽車為主體的道路交通約占全球交通碳排放的75%汽車產(chǎn)業(yè)亟需以低碳化、電動化、智能化轉(zhuǎn)型為契機，加快自身碳減排，同時發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋面廣、跨界融合度高所賦予的建設(shè)性、引領(lǐng)性作用，帶動交通及能源、材料等眾多關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同實現(xiàn)低碳發(fā)展新能源、新材料、新計算等一系列新一輪科技革命的標志性成果，競相以汽車為載體實現(xiàn)集成應(yīng)用與交叉融合，對汽車技術(shù)創(chuàng)新體系的系統(tǒng)性重構(gòu)提出了迫切需求汽車產(chǎn)業(yè)要進一步構(gòu)建和完善跨界融合創(chuàng)新體系，加強基礎(chǔ)科學(xué)領(lǐng)域、交叉融合領(lǐng)域前瞻性、引領(lǐng)性布局，推動形成以跨學(xué)科、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域技術(shù)群體突破、融合發(fā)展為主要特征的汽車新技術(shù)集群，支撐汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)引領(lǐng)全球創(chuàng)新變革全球汽車產(chǎn)業(yè)迎來百年未有之大變革，機遇與挑戰(zhàn)交織的轉(zhuǎn)型進程將各方命運緊密相連，對全球化協(xié)同合作提出了更為迫切的現(xiàn)實需求全球汽車產(chǎn)業(yè)需要搶抓產(chǎn)業(yè)變革帶來的“增量擴容”機遇，圍繞新需求、新挑戰(zhàn)深化溝通交流、增進理解互信、推進務(wù)實合作，加強政策法規(guī)協(xié)調(diào)和技術(shù)標準對接，基于各方優(yōu)勢深化細化分工協(xié)作，共同打造開放包容、合作融通，共同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新格局03面向2040汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展愿景與總目標社會愿景以汽車為核心樞紐，實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)與智慧城市、智慧交通、智慧能源高度耦合，大幅減少交通事故、緩解交通擁堵，顯著提升交通出行效率和城市運行效率，使智慧出行更加安全、高效、便捷。汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)與新能源、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的協(xié)同創(chuàng)新，與飛行汽車、人形機器人、共享出行服務(wù)等新興領(lǐng)域的深度融合，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，催生多個跨領(lǐng)域萬億級市場增量，構(gòu)建更具韌性與活力的國民經(jīng)濟增長引擎。汽車低碳化技術(shù)水平持續(xù)提升，綠色制造體系實現(xiàn)汽車生產(chǎn)全生命周期的資源高效利用與環(huán)境友好，汽車作為智慧移動儲能單元帶動交通出行、低碳能源等相關(guān)行業(yè)共同邁向綠色低碳可持續(xù)發(fā)展道路。汽車與人、其他交通工具、道路、城市協(xié)調(diào)發(fā)展，滿足社會各類人群的出行需求，成為全齡友好的智能生活伙伴，無縫融入城市脈動，潤澤每個群體的生活品質(zhì)，構(gòu)建技術(shù)向善、人文共生的和諧友好汽車社會。安全高效智慧出行和諧友好汽車社會跨界經(jīng)濟融合發(fā)展綠色低碳可持續(xù)發(fā)展從綠色低碳、安全高效、融合經(jīng)濟、和諧友好等方面，提出汽車產(chǎn)業(yè)未來的社會愿景。13產(chǎn)業(yè)愿景汽車成為集電力驅(qū)動、智能底盤、智能座艙、車載計算平臺、云端基礎(chǔ)平臺協(xié)同為一體，實現(xiàn)模塊化開發(fā)、分層自進化、一體化自迭代的具身智能體。汽車產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)產(chǎn)品智能化向產(chǎn)業(yè)智能化演進，成為與新能源、人工智能、大數(shù)據(jù)、低空經(jīng)濟、具身機器人等跨領(lǐng)域協(xié)同聚合的新型產(chǎn)業(yè)集群，孕育多個萬億級新賽道。新能源、人工智能、云計算、新一代信息技術(shù)、新材料等前沿技術(shù)賦能汽車創(chuàng)新，汽車科技創(chuàng)新手段多元，多學(xué)科交叉匯聚、多技術(shù)跨界融合成為新創(chuàng)新范式。汽車產(chǎn)業(yè)以“自動駕駛+場景化服務(wù)”重塑智慧交通、智慧能源、智慧城市的全域共享互聯(lián)，實現(xiàn)智慧出行多域融合發(fā)展的新生態(tài)。全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈升級、供應(yīng)鏈重塑、價值鏈重構(gòu)不斷深化，形成開放包容、互惠共贏、互融共生的全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。新產(chǎn)品出行具身智能新生態(tài)群智互聯(lián)互通新格局全球開放合作新技術(shù)跨界協(xié)同創(chuàng)新新產(chǎn)業(yè)協(xié)同聚合集群從新技術(shù)、新產(chǎn)品、新產(chǎn)業(yè)、新生態(tài)、新格局等五大維度提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展愿景。14未來汽車作為綠色智慧移動空間的具身智能體，將以智能出行服務(wù)為核心，滿足“點到點”個性化、多樣化、一體化出行需求，與其他智能終端形成開放互聯(lián)、共享共生的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，為用戶帶來綠色、安全、便捷、舒適的服務(wù)體驗。移動辦公地空一體化點到點按需出行電力驅(qū)動智能座艙云端基礎(chǔ)平臺分層自進化一體化自迭代智能底盤車載計算平臺模塊化開發(fā)便捷購物便捷醫(yī)療面向2040年的未來出行藍圖面向2040的汽車產(chǎn)業(yè)總目標新能源汽車到2040年滲透率達80%以上，加快推進汽車產(chǎn)業(yè)全面電動化進程車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)體系成熟健全，高級別自動駕駛汽車產(chǎn)品實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用汽車科技創(chuàng)新實現(xiàn)教育、科技、人才協(xié)同融合發(fā)展，中國成為全球汽車科技原始創(chuàng)新策源地，原始創(chuàng)新能力引領(lǐng)全球節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖3.0總目標汽車產(chǎn)業(yè)碳排放總量先于國家碳減排承諾，于2028年左右提前達到峰值，到2040年排放總量較峰值下降60%以上建成創(chuàng)新引領(lǐng)、數(shù)據(jù)驅(qū)動、協(xié)同高效、韌性安全、低碳可持續(xù)的現(xiàn)代化汽車產(chǎn)業(yè)集群，實現(xiàn)高端化、智能化、綠色化發(fā)展中國品牌全球競爭力大幅提升，關(guān)鍵零部件企業(yè)與全球產(chǎn)業(yè)體系深度融合，進入世界汽車強國前列16面向2040立足中國、聯(lián)動全球，以中國實踐為藍本04產(chǎn)業(yè)總體技術(shù)路線圖未來5-15年，內(nèi)燃機仍將是汽車的重要動力來源到2040年，含內(nèi)燃機乘用車（HEV、PHEV、REEV）銷量在乘用車新車銷量中的比例仍將有三分之一左右。到2035年，傳統(tǒng)能源乘用車實現(xiàn)全面混動化；到2040年，混合動力汽車在傳統(tǒng)能源商用車新車占比將超過65%，低碳零碳商用車的滲透率也將達到15%以上。2030年 2035年 2040年產(chǎn)品市場（傳統(tǒng)能源車）乘用車混合動力乘用車占傳統(tǒng)能源乘用新車銷量的80%燃油乘用車占傳統(tǒng)能源乘用新車銷量的20%傳統(tǒng)能源乘用車實現(xiàn)全面混動化商用車混合動力汽車占傳統(tǒng)能源商用新車年銷量的20%以上，商用車低碳零碳開始示范運行混合動力汽車占傳統(tǒng)能源商用新車年銷量的40%以上，低碳零碳內(nèi)燃機滲透率占傳統(tǒng)能源商用新車年銷量的8%以上混合動力汽車占傳統(tǒng)能源商用新車年銷量的65%以上，低碳零碳內(nèi)燃機滲透率占傳統(tǒng)能源商用新車年銷量的15%以上182040年，傳統(tǒng)能源乘用車新車平均燃料消耗量達到3.5L/100km汽車節(jié)能技術(shù)向動力來源多元化、能源效率最大化、控制方式智能化方向發(fā)展。高效動力系統(tǒng)迭代升級將推動熱效率進一步突破，混動專用發(fā)動機最高熱效率可達48%多材料混合結(jié)構(gòu)集成設(shè)計與新材料應(yīng)用深化輕量化發(fā)展智能技術(shù)賦能將促進能量管理全局動態(tài)優(yōu)化零碳燃料與傳統(tǒng)能源互補支撐多元動力體系并行發(fā)展2021—2024

年電動汽車整車輕量化系數(shù)變化趨勢商用車內(nèi)燃機熱效率發(fā)展前景展望19未來5-15年，新能源汽車成為汽車市場主流產(chǎn)品隨著動力電池技術(shù)成本不斷突破，新能源汽車充電便利性顯著提升，新能源汽車滲透率仍將持續(xù)保持增長態(tài)勢。到2040年，新能源乘用車滲透率達到85%以上，其中BEV占80%。新能源商用車的應(yīng)用場景將從當前的城市、短途場景不斷拓展至中長途場景。到2040年，新能源商用車滲透率達到75%左右燃料電池仍將是商用車實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要技術(shù)路徑。到2040年，燃料電池汽車將實現(xiàn)從當前的萬輛提升至十萬輛、百萬輛的階梯式突破，總體規(guī)模達到400萬輛以上。2030年 2035年 2040年產(chǎn)品市場（新能源汽車）乘用車新能源乘用車銷量占乘用車新車年銷量的70%左右，BEV:PHEV為

5:5新能源乘用車銷量占乘用車新車年銷量的80%以上，BEV:PHEV為

6:4新能源乘用車銷量占乘用車新車年銷量的85%以上，BEV:PHEV為

8:2商用車新能源商用車銷量占商用車新車年銷量的30%左右新能源商用車銷量占商用車新車年銷量的55%左右新能源商用車銷量占商用車新車年銷量的75%左右氫燃料電池汽車保有量達到50萬輛以上氫燃料電池汽車保有量達到100萬輛以上氫燃料電池汽車保有量達到400萬輛以上202040年，新能源A級車型電耗降至9.2kWh/100km以下動力電池單體形成高比能及性價比二條技術(shù)路線，液態(tài)電池逐漸向固液混合電池、全固態(tài)電池升級。全固態(tài)電池的量產(chǎn)應(yīng)用還需重點突破材料層面的關(guān)鍵科學(xué)問題和產(chǎn)業(yè)層面的高效生產(chǎn)工藝/低成本化，2030年前后將可能實現(xiàn)全固態(tài)電池小規(guī)模量產(chǎn)。＋

高鎳三元 -

石墨220~260

Wh/kg240~280

Wh/kg＋

高鎳三元 -

石墨＋

高鎳三元 -

硅基260~350

Wh/kg＞400

Wh/kg＋

高鎳三元/富鋰＋

磷酸鐵鋰180~210

Wh/kg20~30%10~20%10~25%＋

鎳錳兩元（無鈷）240~260

Wh/kg＋

磷酸錳鐵鋰220~230

Wh/kg＞20%鋰硫電池鋰空氣電池無稀有金屬電池＞500

Wh/kg-

鋰金屬《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖3.0》固態(tài)電池規(guī)劃目標2030≥500

Wh/kg≥

1000次能量密度循環(huán)壽命2035≥600

Wh/kg≥

1200次2040≥700

Wh/kg≥

1500次＋

三元

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石墨180

Wh/kg212040年，新能源A級車型電耗降至9.2kWh/100km以下結(jié)構(gòu)優(yōu)勢劣勢應(yīng)用程度底盤示意前/后置單電機與傳統(tǒng)汽車結(jié)構(gòu)類似，以電動機代替內(nèi)燃機技術(shù)成熟度高、安全可靠、純電底盤適應(yīng)性強系統(tǒng)剛度差、傳動效率低、底盤結(jié)構(gòu)復(fù)雜應(yīng)用廣泛前后雙電機配備雙電機或三電機，前后電機差異化互補設(shè)計傳動效率提升、能耗降低、安全性高、性能更優(yōu)系統(tǒng)運行復(fù)雜、技術(shù)難度高、成本較集中式驅(qū)動更高部分應(yīng)用將電機安裝在車輪兩側(cè)以實現(xiàn)單獨驅(qū)動響應(yīng)快速、安全穩(wěn)定、轉(zhuǎn)彎靈活、便于輕量化難以維持高效率、協(xié)同控制難、成本高昂、空間布局要求高少量應(yīng)用輪邊四電機將動力、傳動、制動等裝置均整合到輪轂內(nèi)傳動效率高、能量利用效率高、布局靈活性提升、適用車型廣技術(shù)難度極高、成本最高、當前的可靠性較差仍在產(chǎn)業(yè)化初期發(fā)展路線 單一的集中式驅(qū)動 雙電機/三電機驅(qū)動驅(qū)動電機及其控制系統(tǒng)性能將持續(xù)提升，集中式電驅(qū)動系統(tǒng)將實現(xiàn)機電深度集成品質(zhì)提升，分布式電機系統(tǒng)將與智能底盤深度耦合，機電耦合總成實現(xiàn)性能提升與構(gòu)型創(chuàng)新。2040年，高性能乘用車驅(qū)動電機功率密度將≥18kW/kg，分布式輪轂電機轉(zhuǎn)矩密度≥27Nm/kg。分布式驅(qū)動輪邊電機 輪轂電機前雙電機總成后雙電機總成22未來5-15年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車進入市場化發(fā)展快車道L2級及以上智能網(wǎng)聯(lián)乘用車到2030年在新車中全面普及，L2級及以上智能網(wǎng)聯(lián)商用車新車市場滲透率將在2030、2035年分別超過50%、85%。具備L3/L4級功能的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車在2035年達到70%以上；具備L4級功能智能網(wǎng)聯(lián)商用車在2035年超過35%；具備L4級功能的自動駕駛營運車輛新車銷量在2030、2035年分別實現(xiàn)十萬輛級/百萬輛級規(guī)模。到2040年，L4級在智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車中全面普及，L5級智能網(wǎng)聯(lián)汽車開始進入市場。2030年 2035年 2040年產(chǎn)品市場（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）L2級L2級及以上智能網(wǎng)聯(lián)乘用車在乘用車新車中全面普及，L2級及以上智能網(wǎng)聯(lián)商用車占商用車新車年銷量的50%以上L2級及以上智能網(wǎng)聯(lián)乘用車在乘用車新車中全面普及，L2級及以上智能網(wǎng)聯(lián)商用車占商用車新車年銷量的85%以上L4級在智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車中全面普及，L5級智能網(wǎng)聯(lián)汽車開始進入市場?；谲嚶吩埔惑w化的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)生態(tài)高度繁榮，深度融入社會生活與經(jīng)濟運行，根本性重塑汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈和交通運輸模式L3/L4級具備L3/L4級功能的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車占乘用車新車年銷量的35%以上，具備L4級功能的自動駕駛營運車輛（含自動駕駛出租車、網(wǎng)約車、干線物流車等）新車銷量實現(xiàn)十萬輛級規(guī)模具備L3/L4級功能的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車占乘用車新車年銷量的70%以上，具備L4級功能的智能網(wǎng)聯(lián)商用車占商用車新車年銷量的35%以上，具備L4級功能的自動駕駛營運車輛（含自動駕駛出租車、網(wǎng)約車、干線物流車等）新車銷量實現(xiàn)百萬輛級規(guī)模輔助駕駛新車協(xié)同提醒、預(yù)警功能基本普及，C-ADAS功能在輔助駕駛車輛中占比50%以上，C-ADS功能在自動駕駛車輛中占比30%以上C-ADAS/C-ADS功能成為主流23242040年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)體系成熟可靠基于AI的端到端架構(gòu)和支持模仿/強化學(xué)習的數(shù)據(jù)閉環(huán)成為智能駕駛主流解決方案，并將進一步實現(xiàn)可解釋、可進化，疊加可實現(xiàn)全方位情境感知和跨生態(tài)全局交互的全面認知智能座艙，汽車將轉(zhuǎn)型為“智能移動空間”。車路云一體化的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)日益成熟，網(wǎng)聯(lián)協(xié)同應(yīng)用場景沿著“輔助信息交互-協(xié)同感知-協(xié)同決策控制”的路徑縱深發(fā)展，場景覆蓋度、安全可靠性不斷提升，與單車智能協(xié)同支撐無人駕駛大規(guī)模安全應(yīng)用。賦能分類網(wǎng)聯(lián)化等級1：輔助信息交互（弱實時、低可靠、高時延輔助感知信息）網(wǎng)聯(lián)化等級2：網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知（強實時、高可靠、低時延協(xié)同感知信息）網(wǎng)聯(lián)化等級3：網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制（強實時、高可靠、低時延協(xié)同決控信息）L0L1L2L3L4L5應(yīng)急輔助部分駕駛輔助組合駕駛輔助有條件自動駕駛高度自動駕駛完全自動駕駛類別一（決策者為駕駛員）---提供信息---

弱實時性增強感知與行

駛建議類輔助信息---典型場景---交通信號燈上車*、闖紅燈預(yù)警*、綠波車速引導(dǎo)*、道路狀況推送*、公交車道共享*、行駛車道建議*、……類別二（決策者為駕駛員）---

提供信息

---實現(xiàn)輔助駕駛安全提升的協(xié)同感知信息---

典型場景

---前方有遮擋異常車輛有遮擋的十字路口交叉碰撞預(yù)警超視距弱勢交通參與者類別三（決策者為高級別自動駕駛系統(tǒng)）---提供信息

---

低時延、遠距離和盲區(qū)的協(xié)同感知信息---

典型場景

---城市復(fù)雜道路感知信息共享協(xié)同交叉通行、變道等高速公路/快速路的匝道自動駕駛匯入類別四（決策者為云端或備用自動駕駛系統(tǒng)）---提供信息---提升安全和能效的協(xié)同決策與控制信息---典型場景---網(wǎng)聯(lián)式AEB、ACC、AVP等云軌道支撐的多車跨場景協(xié)同指派與交互異常車輛遠程接管類別三是私人交通工具實現(xiàn)完全無人駕駛目標的主要技術(shù)方案即車端+網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知↓車端決策和控制注：車端可能留有云端控制接口以便處理異常情況，

但一般情況下由車端自主決策控制 類別四更適合港口、礦區(qū)、園區(qū)等路線相

對固定、區(qū)域相對有限的車輛和場景即網(wǎng)聯(lián)+（車端）協(xié)同感知↓云端決策和控制

注：車端或留有備用系統(tǒng)，可自主實現(xiàn)簡單駕駛?cè)蝿?wù) 未來5-15年，共性支撐技術(shù)將向智能化、集成化、跨域融合轉(zhuǎn)型共性支撐技術(shù)群總目標智能底盤智能底盤關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵性能實現(xiàn)全面突破；代表產(chǎn)品：驅(qū)制動一體化設(shè)計的分布式智能底盤智能底盤產(chǎn)品衍化出新形態(tài)，智能底盤創(chuàng)新技術(shù)集群實現(xiàn)重大升級；代表產(chǎn)品：基于新型行駛單元的分布式智能底盤智能底盤面向無人駕駛和空地協(xié)同新模態(tài)實現(xiàn)重大換代；代表產(chǎn)品：分體式可重構(gòu)的智能底盤實現(xiàn)X、Y、Z方向的智能底盤一體化協(xié)同控制，智能底盤關(guān)鍵性能全面提升驅(qū)動-制動-轉(zhuǎn)向-懸架高度集成的一體化新型行駛單元實現(xiàn)量產(chǎn)智能底盤與自動駕駛的深度融合，實現(xiàn)功能單元的完全服務(wù)化電子電氣信息架構(gòu)架構(gòu)關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵性能達到全球領(lǐng)先電子電氣信息架構(gòu)相關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)全球領(lǐng)先電子電氣信息架構(gòu)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)全球領(lǐng)先架構(gòu)域集中演進為中央計算+區(qū)域架構(gòu)集中式架構(gòu)形成車云的高效銜接，初步實現(xiàn)彈性算力分配完全形成車-云集中式架構(gòu)，大規(guī)模運算在云端完成，全面支持彈性算力分配新架構(gòu)開發(fā)時間縮短至4個月新架構(gòu)開發(fā)時間縮短至2個月新架構(gòu)開發(fā)時間縮短至1個月汽車芯片智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)芯片支持L4自動駕駛功能與高集成化、多模態(tài)交互的座艙功能搭載，Onechip技術(shù)成為多域融合芯片的主流解決方案智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)芯片支持L5自動駕駛功能與全場景融合、AI大模型算法與多模態(tài)交互深度融合的座艙功能搭載智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)芯片支持從通用人工智能到超級人工智能跨越，實現(xiàn)安全自主、可持續(xù)的智能駕駛低碳驅(qū)動相關(guān)芯片全面支持800-1000V整車電壓平臺低碳驅(qū)動相關(guān)芯片支持1200-1500V整車電壓平臺低碳驅(qū)動相關(guān)芯片功率密度持續(xù)提升，有更高的集成度和轉(zhuǎn)換效率基礎(chǔ)通用芯片門類齊全，支持高集成度區(qū)域控制、中央計算平臺的應(yīng)用需求基礎(chǔ)通用芯片支持集成AI功能，支持邊緣端完成的人工智能任務(wù)基礎(chǔ)通用芯片滿足汽車高可靠、高安全、低功耗的應(yīng)用需求，集成度和智能化進一步提高建立高可靠、高安全的設(shè)計、制造、封測、IP等完整產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)國產(chǎn)22nm車規(guī)制造工藝落地。實現(xiàn)自主的芯片架構(gòu)，建立自主的軟硬件生態(tài)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全面自主實現(xiàn)芯片在設(shè)計、制造、封測等關(guān)鍵技術(shù)的突破和創(chuàng)新，構(gòu)建車規(guī)級IP及EDA工具鏈能力，形成完備的車規(guī)芯片產(chǎn)業(yè)體系車用操作系統(tǒng)初步形成較完整的技術(shù)構(gòu)建能力，具有一定技術(shù)創(chuàng)新能力，并掌握系統(tǒng)軟件核心技術(shù)形成完整的技術(shù)構(gòu)建能力，關(guān)鍵核心技術(shù)全面突破，功能軟件技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平擁有車用操作系統(tǒng)全棧技術(shù)能力，技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用體系全面形成形成融合的車用操作系統(tǒng)形成車路云協(xié)同融合智能自適應(yīng)的整車操作系統(tǒng)車路云協(xié)同融合智能自適應(yīng)的整車操作系統(tǒng)能夠支撐整車智能化滿足L2-L4級智能駕駛、L1-L2級智能座艙技術(shù)要求滿足L3-L4級智能駕駛、L2-L4級智能座艙技術(shù)要求滿足L5級智能駕駛、L4級智能座艙技術(shù)要求支撐車路云數(shù)據(jù)及應(yīng)用高效協(xié)同支撐車路云全方位無縫協(xié)同與智能交通、智慧家庭、智慧城市等實現(xiàn)無縫互聯(lián)初步形成良性發(fā)展的國內(nèi)開源開放的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，開發(fā)及應(yīng)用快速發(fā)展初步形成面向全球開源開放的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，形成1個國際知名品牌構(gòu)建面向全球開源開放的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，形成1個或2個國際知名品牌，開發(fā)及應(yīng)用生態(tài)繁榮發(fā)展隨著電動化、智能化轉(zhuǎn)型不斷深入，智能底盤將向著形態(tài)多元化、部件線控化、控制智能化的方向升級，電子電氣架構(gòu)向功能架構(gòu)集中化、硬件架構(gòu)模塊化、軟件架構(gòu)服務(wù)化方