新能源汽車行業(yè)月報2025

年9月市場動態(tài)行業(yè)政策01 市場銷量表現(xiàn)THECATALOGUE目錄201.

市場銷量表現(xiàn)3整體市場表現(xiàn)純電市場表現(xiàn)216.3231.9241.9276.2131.1187.4169.6186.6214.0184.3198.5225.0110.5118.2124.3183.170.465.696.987.196.5111.097.69.7%18.4%22.5%9.21%29.3-17.7%18.6%20.6%10.1%9.6%20.6%1.5%0.7%109.64.01%28.757.8%64.7%61.4%45.2%5.9%74.7%38.8%29.3%22.9%33.3%10.5%8.3%16.4%乘用車市場銷量9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月51.1%51.0%51.4%46.8%38.4%50.1%51.7%51.3%51.7%51.9%53.0%55.2%57.2%4? 數據來源：WAYS監(jiān)測零售量新能源市場銷量同比新能源乘用車分月度銷量新能源市場銷量 乘用車市場銷量同比乘用車市場整體表現(xiàn)9月，乘用車市場銷量為225.0萬輛，同比上漲4.0%，環(huán)比上漲13.4%；新能源市場銷量約為128.7萬輛，同比上漲16.4%，環(huán)比上漲17.4%。9月，新能源市場的銷量占總體乘用車銷量的57.2%，較上月增加2.0%，相比去年同期上漲6.1%。單位：萬輛新能源滲透率63.367.775.277.239.042.163.955.057.967.661.170.483.847.250.549.152.131.423.633.032.138.643.436.539.344.932.2%41.0%44.4%39.5%4.9%95.4%54.1%34.5%19.6%42.1%25.0%20.6%32.3%113.3%112.4%96.9%54.6%7.3%46.9%16.4%21.3%28.2%21.6%-7.5%-8.4%-4.9%9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月純電動插電混動純電動同比增長插電混動同比增長5? 數據來源：WAYS監(jiān)測零售量新能源乘用車分月度銷量新能源市場整體表現(xiàn)9月，純電動銷量約83.8萬輛，同比上漲32.3%，環(huán)比上漲19.1%；插電混動銷量約44.9萬輛，同比下降4.9%，環(huán)比上漲14.3%。2025年新能源累計銷量863.4萬輛，累計同比上漲22.8%。單位：萬輛新能源市場廠商銷量排名9月，新能源市場TOP

10廠商市場份額約為67.3%，比亞迪、吉利汽車和上汽通用五菱穩(wěn)居前三；奇瑞汽車和長城汽車取代小鵬汽車、蔚來汽車進入前十。本月新能源市場整體銷量環(huán)比上升17.4%，TOP10廠商銷量環(huán)比均上升，比亞迪和特斯拉(中國)連續(xù)3月銷量同比下滑。累計來看，新能源TOP

4廠商格局穩(wěn)定，零跑汽車上升至第五，理想累計份額連續(xù)4個月下滑。同比環(huán)比占比-15.9%11.6%24.1%100.3%12.8%10.7%8.8%18.4%6.5%-0.3%24.6%5.5%80.7%20.8%4.6%12.0%4.3%3.3%208.7%15.7%3.3%24.4%11.1%3.1%50.0%28.0%3.1%38.9%37.2%3.1%2,264,116805,815530,428433,085325,424301,756284,697282,913278,097266,289比亞迪吉利汽車上汽通用五菱特斯拉(中國)零跑汽車理想汽車小鵬汽車賽力斯汽車長安汽車小米汽車同比占比-2.3%26.5%155.3%9.4%32.2%6.2%-6.0%5.1%103.4%3.8%-12.7%3.5%223.0%3.3%-8.2%3.3%7.3%3.3%294.7%3.1%2025年9月新能源市場排名TOP

10廠商2025年1-9月新能源市場排名TOP

10廠商單位：輛單位：輛310,2706? 數據來源：WAYS監(jiān)測零售量137,91783,51870,79458,79842,48641,85439,98739,76839,528比亞迪吉利汽車上汽通用五菱特斯拉(中國)零跑汽車賽力斯汽車小米汽車長安汽車奇瑞汽車長城汽車2025年9月新能源乘用車市場銷量TOP

10城市限牌城市新能源乘用車市場銷量TOP

10城市9月，TOP

10城市銷量占比為25.4%，比上月(26.0%)減少0.6%；TOP3城市分別是：成都市、廣州市、北京市；寧波市取代天津市進入前十。分燃料類型看，TOP10

城市銷量均以純電動居多；從產權歸屬看，以個人用戶居多。本月TOP

10城市新能源滲透率均超過50%，TOP3城市為：深圳市(67.7%)、寧波市(64.9%)和杭州市(64.9%)；滲透率最低的城市是成都市(55.7%)。城市成都市廣州市北京市上海市鄭州市杭州市深圳市武漢市重慶市寧波市排名變化↑2←↑1↓3↑2↑2↓2↓2←↑1同比增速10.6%38.7%29.0%25.9%35.3%9.5%10.1%18.2%9.5%40.5%純電動64.3%56.9%65.0%81.5%69.4%68.2%56.8%70.2%63.5%68.2%插電混動35.7%43.1%35.0%18.5%30.6%31.8%43.2%29.8%36.5%31.8%新能源滲透率55.7%60.1%59.9%61.8%62.1%64.9%67.7%64.8%63.3%64.9%單位7.5%24.0%11.4%14.3%6.5%21.3%21.1%11.6%8.3%27.6%個人83.5%65.5%84.5%81.6%91.4%74.8%69.0%85.9%82.1%64.2%39,51238,52935,59635,27834,76133,00132,92927,71826,43223,487前10城市銷量占比25.4%單位：輛7? 數據來源：WAYS監(jiān)測零售量01.

市場銷量表現(xiàn)8整體市場表現(xiàn)純電市場表現(xiàn)純電動細分市場分析9月，純電動市場銷量TOP

3細分市場分別是：B-SUV(16.5%)、A0級(16.2%)和A00級(14.2%)；各細分市場占比與上月差異不大。相比去年同期，C-SUV市場份額從3.4%擴張至8.2%，而A-SUV市場份額從15.4%收縮至11.8%。純電動細分市場銷量占比A00,13.9%A00,17.0%A00,14.9%A00,13.8%A00,10.8%A00,17.0%A00,13.8%A00,13.0%A00,12.2%A0012.0%A0012.3%A0013.0%A0014.2%A015.9%A019.0%A018.4%A016.4%A015.6%A018.6%A017.3%A018.8%A019.8%A018.1%A018.4%A016.8%A016.2%A10.0%A8.2%A7.4%A8.5%A11.1%A9.5%A9.1%A8.3%A7.6%A7.8%7.8%A7.8%A8.9%B10.3%B5.8%B10.3%B8.9%B8.2%B10.8%B10.8%B10.3%B10.8%B10.5%B10.1%AB10.8%B10.5%C8.6%C8.7%C8.7%C9.6%C13.2%C11.9%C10.2%C10.8%C10.4%C9.4%C9.8%C8.0%C6.5%A0-SUV3.7%A0-SUV3.9%A0-SUV3.6%A0-SUV3.1%A0-SUV2.2%A0-SUV3.1%A0-SUV3.2%A0-SUV2.4%A0-SUV2.8%A0-SUV3.0%A0-SUV2.9%A0-SUV3.7%A0-SUV3.8%A-SUV15.4%A-SUV15.1%A-SUV13.0%A-SUV12.4%A-SUV13.0%A-SUV12.1%A-SUV12.4%A-SUV14.2%A-SUV14.6%A-SUV16.3%A-SUV15.0%A-SUV12.7%A-SUV11.8%B-SUV16.4%B-SUV13.9%B-SUV14.6%B-SUV17.2%B-SUV15.1%B-SUV8.9%B-SUV14.9%B-SUV13.5%B-SUV13.2%B-SUV15.5%B-SUV15.0%B-SUV17.0%B-SUV16.5%C-SUV,

3.4%C-SUV,

5.8%C-SUV,

6.1%C-SUV,

7.2%C-SUV,

8.1%C-SUV,

5.5%C-SUV,

5.4%C-SUV,

6.1%C-SUV,

6.0%C-SUV,

5.1%C-SUV,

6.2%C-SUV,

6.6%C-SUV,

8.2%D-SUV,

0.2%D-SUV,

0.2%D-SUV,

0.3%D-SUV,

0.1%D-SUV,

0.1%D-SUV,

0.3%D-SUV,

0.4%D-SUV,

0.3%D-SUV,

0.4%D-SUV,

1.8%D-SUV,

1.8%B-MPV,

1.6%B-MPV,

1.4%D-SUV,

0.2%B-MPV,

1.6%B-MPV,

1.6%D-SUV,

0.2%B-MPV,

1.4%B-MPV,

1.1%B-MPV,

1.4%B-MPV,

1.3%B-MPV,

1.3%B-MPV,

1.3%B-MPV,

1.4%B-MPV,

1.2%B-MPV,

1.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月B-MPVA-MPVD-SUVC-SUVB-SUVA-SUVA0-SUV跑車CBAA0A009? 數據來源：WAYS監(jiān)測零售量42,08960,77573,30483,38631,55127,37446,36141,03231,54637,11833,46641,01851,793537,204571,677633,511631,963327,741361,848537,475460,370500,150582,459528,545610,638732,059-14.6%25.2%21.8%25.9%-30.0%4.3%-17.9%-48.2%-59.5%-41.1%-19.7%-5.4%23.1%50.7%51.9%56.1%47.5%15.3%118.5%73.9%40.0%24.1%52.2%37.2%27.2%36.3%9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月單位個人不確定單位同比增長個人同比增長純電動市場分產權歸屬趨勢10? 數據來源：WAYS監(jiān)測零售量純電動市場分產權歸屬分析9月，純電動市場個人用戶占比為87.3%，同比增長36.3%；單位用戶占比6.2%，同比增長23.1%。累計來看，純電動市場以個人用戶為主，占85.9%；單位用戶占6.3%。單位：輛純電動市場廠商銷量排名167,61994,97681,87670,79449,57541,85438,15234,15227,06625,602同比環(huán)比占比8.0%17.1%20.0%69.2%8.1%11.3%20.0%19.3%9.8%-0.3%24.6%8.4%102.4%22.2%5.9%208.7%15.7%5.0%99.0%8.1%4.6%52.1%3.0%4.1%59.3%27.3%3.2%-18.5%9.0%3.1%1,105,08911? 數據來源：WAYS監(jiān)測零售量584,254507,453433,085284,697266,289262,101218,123205,683166,552同比占比2.6%20.8%170.7%11.0%45.8%9.6%-6.0%8.2%223.0%5.4%294.7%5.0%119.9%4.9%-12.1%4.1%37.1%3.9%29.1%3.1%9月，純電動市場TOP

10廠商市場份額約為75.4%；比亞迪、吉利汽車和上汽通用五菱穩(wěn)居前三。本月純電動市場銷量環(huán)比上升19.1%，TOP

10廠商中廣汽埃安環(huán)比止跌回升，特斯拉(中國)、零跑汽車和長安汽車增速跑贏大盤。累計來看，純電動排名TOP

10廠商格局穩(wěn)定。2025年9月純電動市場排名TOP10廠商 2025年1-9月純電動市場排名TOP

10廠商單位：輛比亞迪吉利汽車上汽通用五菱特斯拉(中國)零跑汽車小米汽車小鵬汽車蔚來汽車長安汽車廣汽埃安單位：輛比亞迪吉利汽車上汽通用五菱特斯拉(中國)小鵬汽車小米汽車零跑汽車廣汽埃安蔚來汽車長安汽車純電動市場車型銷量排名9月，純電動市場TOP

10車型市場份額約為36.5%；宏光MINI

EV超越星愿居榜首，MODEL

Y仍居第三；海豚取代SU7進入前十。累計來看，宏光MINI

EV超越MODEL

Y居第二，元UP和熊貓mini取代五菱繽果、元PLUS進入榜單。同比環(huán)比占比74.8%22.9%6.4%-8.4%6.1%-10.2%8.8%5.1%60.8%32.5%3.0%-47.5%7.5%3.0%76.6%37.9%2.7%-36.4%2.7%38.8%52.9%2.6%-26.1%2.5%-15.3%13.3%2.4%同比占比-6.3%86.5%5.4%-15.7%5.3%-16.0%4.5%207.5%3.8%14.2%2.6%-2.4%32.8%2.3%68.1%2.3%28.6%2.1%53,61150,72642,53125,43825,01022,41222,23521,42020,98320,047宏光MINI

EV星愿MODEL

Y(國產)元UP海鷗LuminYU7海豚海獅06

EVMODEL

3(國產)340,43412? 數據來源：WAYS監(jiān)測零售量292,937284,719243,288207,467140,129131,728127,022123,686113,315宏光MINI

EVMODEL

Y(國產)海鷗SU7MODEL

3(國產)MONA

M03Lumin元UP熊貓mini2025年9月純電動市場排名TOP

10車型2025年1-9月純電動市場排名TOP

10車型單位：輛單位：輛星愿純電動市場競爭格局數據來源：WAYS監(jiān)測零售量泡泡大小代表車型月均銷量表示SUV表示轎車表示MPV*MSRP和軸距數據參考車型2025年主銷型號從續(xù)航里程的布局來看，純電動車競爭格局分為以下四個區(qū)域：續(xù)航里程100-250km段，宏光MINI

EV優(yōu)勢地位穩(wěn)定；續(xù)航里程300-450km段，星愿領先優(yōu)勢擴大；續(xù)航450-700km段，由特斯拉(中國)雙車和MONA

M03分別引領20-30萬和10-15萬級市場；小米雙車獨占續(xù)航700km及以上的市場。相比上月，海獅06

EV取代P7+進入TOP

25榜單。2025年1-9月純電動車型月均銷量TOP

25競爭格局星愿宏光MINI

EVMODEL

Y(國產)海鷗SU7MODEL

3(國產)MONA

M03Lumin元UP熊貓mini五菱繽果海豚YU7秦PLUS06

EVEV

海獅05

EV奔騰小馬0

EV

海獅宋PLUS

EV零跑C1海豹06

EV銀河E5

秦L

EV鈦3元PLUSAION

Y-100,0000100,000200,000300,000400,000100150200250300350400450500550600650700750800補貼后售價：元續(xù)航里程：km13宏光MINI

EVLumin

熊貓mini奔騰小馬(100,000)0100,000200,000300,000400,000500,0001900200021002200純電動市場競爭格局從車身尺寸的布局來看，宏光MINI

EV在低端A00市場優(yōu)勢擴大；A0級市場海鷗保持優(yōu)勢；A級車市場吉利星愿斷層領先；而B級及以上市場，特斯拉(中國)與小米、小鵬等新勢力間差距逐步縮小。隨著新能源市場的發(fā)展，A級主流市場純電競爭漸趨激烈，更多新勢力(如小鵬、零跑)和自主(如吉利、五菱)品牌的加入逐漸打破比亞迪主導的格局。數據來源：WAYS監(jiān)測零售量型月均銷量泡泡大小代表車表示SUV表示轎車表示MPV軸距：mm*MSRP和軸距數據參考車型2025年主銷型號2025年1-9月純電動車型月均銷量TOP

25競爭格局補貼后售價：元海鷗SU7MODELMODEL

Y(國產)3(國產)五菱繽果YU7EV元PLUS海獅05

EV秦PLUS

EV元UP 星愿 海豚銀河E5零跑C10

EVMONA

M03宋PLUS

EV 海獅06海豹06

EV鈦3秦L

EVAION

Y24502550265027502850

295030501402.

市場動態(tài)151.

行業(yè)動態(tài)重點行業(yè)動態(tài)導覽：9月新能源相關企業(yè)本月重要動態(tài)SUNMONTUEWEDTHUFRISAT123456寶馬聯(lián)手高通推出全新駕駛輔助系統(tǒng)7寧德時代全球首發(fā)NP3.0電池安全技術及神行Pro電池8奇瑞汽車通過港交所上市聆訊9Uber與Momenta將于明年在德國測試自動駕駛汽車1011地平線與哈啰合作

加速L4自動駕駛研發(fā)12131415華為北汽深化合作

打造享界品牌戰(zhàn)略共同體16禾賽科技港股上市171819vivo與小鵬汽車達成戰(zhàn)略合作東風汽車與華為聯(lián)合創(chuàng)新實驗室正式揭牌理想汽車與寧德時代達成全面戰(zhàn)略合作202122廣汽集團與華為乾崑發(fā)布聯(lián)合打造品牌“啟境”保時捷調整電動化計劃

推遲全新電動汽車平臺研發(fā)232425奔馳將發(fā)布與Momenta聯(lián)合研發(fā)智能輔助駕駛系統(tǒng)奔馳入股千里科技奇瑞汽車港股上市262728東風與騰訊簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

深化AI、智能化合作293016新能源企業(yè)大事件—寧德時代全球首發(fā)NP3.0電池安全技術及神行Pro電池

9月7日，寧德時代在德國慕尼黑舉辦新品發(fā)布會，推出全球電池領域最高安全等級的NP3.0(No

Propogation

3.0)技術平臺，并發(fā)布首款搭載該技術的磷酸鐵鋰動力電池產品——神行Pro，旨在積極響應歐洲市場電動化的迫切需求，助力全球綠色交通加速轉型。全球最高安全等級動力電池技術NP3.0 神行Pro助力歐洲電動化轉型加速電路穩(wěn)定控制+高壓主動冷卻+系統(tǒng)控制策略：實現(xiàn)車輛高壓不斷電，維持1小時以上穩(wěn)定動力輸出，支持車輛駛離和應急避險寧德時代NP3.0技術平臺，實現(xiàn)了化學體系層級、結構層級、系統(tǒng)設計和控制策略層級的創(chuàng)新突破，集成了八大核心技術：阻燃電解液、阻燃安全隔膜、納米點包覆正極材料、電芯安全裝置、氣凝膠隔熱墊、防火噴涂層、電路穩(wěn)定控制技術、高壓主動冷卻技術和系統(tǒng)控制策略，構建了動力電池系統(tǒng)的“安全鐵三角”。阻燃電解液+阻燃安全隔膜+納米點包覆正極：熱失控時不產生明火和煙霧，避免因視線遮擋引發(fā)的二次事故，實現(xiàn)全場景下的安心駕駛和穩(wěn)定操控氣凝膠隔熱墊+防火噴涂層+電芯安全裝置：在極端熱失控場景下，快速阻斷熱量在電芯間擴散神行Pro是全球首款搭載NP3.0安全技術的磷酸鐵鋰電池，創(chuàng)性應用了Wave電芯和Cellto

Body結構設計，系統(tǒng)成組效率達到76%，在安全、續(xù)航、快充、壽命四大維度均實現(xiàn)突破，精準契合歐洲市場對電池性能的多元需求。安全：Wave電芯，6面可固定可冷卻高分子拱橋底部防護技術，可通過85mm階梯NP3.0續(xù)航：758km超長續(xù)航，可以從慕尼黑一口氣開到德布勒森Wave電芯能量密度提升3%快充：峰值12C充電能力(478km/10min)極寒環(huán)境(-20℃)20分鐘410km補能效率壽命：12年100萬km超長壽命，更適配歐洲Leasing模式弓晶石墨技術，10000次循環(huán)仍有70%容量保持17? 數據來源：威爾森? 數據來源：威爾森新能源企業(yè)大事件—奇瑞汽車港股上市9月25日，奇瑞汽車股份有限公司(9973.HK)正式登陸港交所。此次上市，奇瑞汽車以30.75港元/股的招股價上限定價，募資規(guī)模達91.4億港元，成為年內港股市場規(guī)模最大的車企IPO。奇瑞IPO之路“一波六折” 奇瑞近3年營收利潤均增長，募集資金主要用于企業(yè)發(fā)展按計劃，奇瑞汽車此次

IPO

募集資金將重點用于四大方向：擴展乘用車產品序列、研發(fā)下一代汽車及先進技術、推動全球化戰(zhàn)略落地、升級蕪湖生產基地及補充營運資金。奇瑞自2004年首次啟動IPO以來，到2022間六度沖擊IPO均以失敗告終。此次上市成功的背后離不開奇瑞汽車近年來穩(wěn)健的經營數據，招股書顯示，2022-2024年，奇瑞汽車營業(yè)收入和相應的凈利潤同比均穩(wěn)步增長。2004首次IPO

(A股)因與上汽之間股權關系復雜而擱置2007進行股份制改造，第二次IPO

(A股)因自身經營問題和金融危機的合并影響而終止2009推行多品牌戰(zhàn)略，第三次啟動IPO

(A股)由于公司內部超限的股東人數以及復雜的股權結構而中止2016奇瑞新能源借殼“海螺型材”申請A股及港股IPO因缺乏獨立資質、新能源車銷量較低、股權結構仍然復雜而失敗2019奇瑞新能源啟動混合所有制改革，引入青島五道口為第一大股東，計劃登陸科創(chuàng)板因青島五道口資金鏈斷裂，IPO失敗2022奇瑞旗下合資公司奇瑞徽銀沖擊港股與A股因股權形成多層嵌套結構失敗2025立訊精密注資100.54億元，奇瑞汽車重啟港交所上市申請，通過證監(jiān)會“全流通”備案和港交所聆訊，以238倍的超額認購完成招股，成功上市交易單位：億元202220232024營業(yè)收入926.181,632.052,698.97營業(yè)收入同比/76.2%65.4%凈利潤58.06104.44166.12凈利潤同比/79.9%59.1%擴展產品序列,35%下一代技術研發(fā),

25%海外市場拓展,

20%企業(yè)運營,10%生產設施升級,10%30.5%15.8%30.4%36.7%28.1%35.6%48.9% 50.5%20222024奇瑞新能源銷量占比 整體市場新能源滲透率3.9%4.1%3.4%2022

2023

20242023行業(yè)頭部企業(yè)平均水平2025.01-08奇瑞研發(fā)支出占比18? 數據來源：威爾森? 數據來源：威爾森7%5%從近三年數據來看，奇瑞汽車新能源銷量占比和研發(fā)投入占比均與行業(yè)平均水平存在一定差距，本次IPO募集的資金將幫助奇瑞提升在國內市場的競爭力。新能源企業(yè)大事件—奔馳加速在華智能化戰(zhàn)略布局9月25日，奔馳宣布兩項重要舉措：斥資約13.4億元戰(zhàn)略入股吉利系智能駕駛公司千里科技，以加強本土化技術合作；同時，與Momenta聯(lián)合研發(fā)的新一代智能輔助駕駛系統(tǒng)將搭載于今秋上市的國產全新純電CLA車型，標志著其加速在華智能化布局。奔馳入股千里科技 奔馳攜手Momenta推出全新智能輔助駕駛奔馳入股千里科技是2025年下半年汽車行業(yè)的一項重要戰(zhàn)略投資，反映了跨國車企在智能化競爭中積極攜手中國技術伙伴的新趨勢：①

合作概要：奔馳投資13.4億元獲千里科技3%股份，為長期戰(zhàn)略投資。②

奔馳的戰(zhàn)略意圖：應對在華市場壓力，通過資本綁定加速智能駕駛本土化，與Momenta合作構成“雙線并進”策略。③

千里科技的吸引力：具備吉利生態(tài)支持的全棧自研能力、近3000人研發(fā)團隊及頂尖AI團隊，技術落地迅速。④

行業(yè)與區(qū)域信號：是“資本換技術”行業(yè)范式的又一例證，凸顯中國智造實力，并提升重慶汽車產業(yè)生態(tài)影響力。9月25日，梅賽德斯-奔馳與Momenta正式聯(lián)合宣布，雙方聯(lián)合研發(fā)的智能駕駛輔助系統(tǒng)即將發(fā)布：①

技術核心：系統(tǒng)基于Momenta的飛輪大模型和一段式端到端技術構建，所有訓練數據均采用中國本土數據，以確保深度適應中國復雜路況。②

關鍵特點：安全為先：遵循嚴苛的“奔馳標準”，預設不闖黃燈、路口預防性減速、禮讓行人等安全邏輯。高效流暢：系統(tǒng)通行效率接近人工駕駛，并注重動力、底盤與智駕系統(tǒng)的協(xié)同，實現(xiàn)流暢的人機共駕體驗。③

驗證體系：通過實地路測（全國高流量路段）與億公里級別仿真測試（模擬暴雨、大霧等極端場景）相結合，進行嚴格驗證。④

戰(zhàn)略意義：是傳統(tǒng)豪華品牌深度融合中國本土AI技術的重要里程碑，標志著其在中國市場的競爭已從電動化轉向“電動+智能”的雙軌賽道。19? 數據來源：威爾森? 數據來源：威爾森新能源技術動態(tài)9月26日，斑馬智行在云棲大會上聯(lián)合阿里通義、高通，全球首發(fā)了全模態(tài)端側大模型實車方案Auto

Omni。該方案基于高通8397芯片平臺，深度融合通義QwenOmni大模型，具備全模態(tài)感知、全時空記憶和全場景服務三大能力，支持90%場景斷網可用，可實現(xiàn)主動提醒、個性化推薦等類人交互體驗。目前已在頭部車企定點，計劃于2026年量產。該方案可為車企降低30%研發(fā)成本，斑馬智行還聯(lián)合網易云音樂、飛豬等生態(tài)伙伴發(fā)起AI車載平臺服務聯(lián)盟，構建“系統(tǒng)+AI+生態(tài)”閉環(huán)，推動智能座艙向生活化場景延伸。三電自動駕駛智能座艙9月23日，上汽集團在2025工博會推出全球技術頂尖的“一體化輕量智能底盤”，通過VMC整車運動控制、EMB線控制動、線控轉向、固態(tài)電池等核心技術實現(xiàn)智能底盤四大突破。超級順滑：搭載自研AI底盤域控制器，轉向指令傳輸僅10毫秒，比傳統(tǒng)液壓系統(tǒng)快3倍。超級百搭：高度模塊化設計，支持制動、轉向等系統(tǒng)定制，靈活適配多種車型，縮短研發(fā)周期。超級安全：符合ASIL-D最高安全標準，制動延遲<90毫秒（傳統(tǒng)約300毫秒），時速60公里剎車距離可縮短3.5米。超級節(jié)能：輕量化設計使底盤減重30%，配合固態(tài)電池與AI算法，續(xù)航提升20%以上。9月，特斯拉FSD實現(xiàn)重大技術迭代，并在柏林超級工廠成功完成其在歐洲的首次無監(jiān)督自動駕駛應用，標志著其全球落地進程顯著加速。該技術基于特斯拉自研HW4.0硬件平臺，采用純視覺技術路徑。其核心在于端到端的AI模型，此次更新將模型參數規(guī)模擴大10倍，并優(yōu)化視頻壓縮技術，旨在極大提升對復雜和長尾場景的處理能力，目前已在柏林工廠內部實現(xiàn)100%部署。特斯拉計劃在2025年底于美國多城部署服務，并于2026年擴展至全球。這一技術突破與成功應用，強力推動了整個行業(yè)向高級別自動駕駛邁進的步伐，印證了市場對自動駕駛未來的樂觀預期。

上汽推出一體化輕量智能底盤特斯拉FSD實現(xiàn)技術重大迭代與歐洲首秀斑馬智行發(fā)布Auto

Omni全模態(tài)端側大模型2003.

行業(yè)政策國家政策工信部關于公開征求《智能網聯(lián)汽車組合駕駛輔助系統(tǒng)安全要求》及《汽車車門把手安全技術要求》強制性國家標準的意見地方政策吉林/洛陽/武漢

相關政策上海/廈門/廣州

相關政策21信息來源：隨著智能網聯(lián)汽車技術快速普及，組合駕駛輔助系統(tǒng)（L2級）在車輛中的搭載率顯著提升，但系統(tǒng)能力不足、駕駛員誤用等導致交通事故頻發(fā)，亟需通過強制性標準約束功能安全邊界，提升道路安全水平。同時，新型車門把手（如電動隱藏式）帶來救援便利性風險，需規(guī)范設計以確保事故后可無障礙開啟車門。工信部等相關文件明確要求制定這些標準，為行業(yè)管理提供技術支撐。工信部關于公開征求《智能網聯(lián)汽車組合駕駛輔助系統(tǒng)安全要求》及《汽車車門把手安全技術要求》強制性國家標準的意見智能網聯(lián)汽車組合駕駛輔助系統(tǒng)安全要求、系統(tǒng)范圍與功能要求：適用于M類和N類汽車，規(guī)定基礎單車道、多車道及領航組合駕駛輔助系統(tǒng)的功能概念，包括車道巡航控制、非車道巡航控制（如換道、環(huán)島通行）、風險減緩功能（RMF）等。系統(tǒng)需在設計運行條件（ODD）內激活，并明確最高設定車速限制（如A類道路環(huán)境不超過120km/h）。安全措施與驗證：要求系統(tǒng)通過功能安全和預期功能安全分析，涵蓋危害識別、風險評估（ASIL等級）、安全目標（如避免碰撞）、以及驗證確認計劃。包括仿真試驗可信度評估、場地試驗（如車輛目標探測響應、施工區(qū)域響應）、道路試驗（72小時覆蓋不同環(huán)境）。人機交互與數據記錄：規(guī)定駕駛員狀態(tài)監(jiān)測（手部、視線脫離檢測）、警告信號（HOR、EORDCA），以及組合駕駛輔助數據記錄系統(tǒng)（I型或II型）的要求，記錄事件數據并確保可讀取。汽車車門把手安全技術要求一般要求：每個車門（不包括尾門）必須配置具備機械釋放功能的車門外把手和內把手。外把手需位于車門陰影區(qū)內（如滑動門、擺門特定位置），并提供最小操作空間（60mm×20mm×25mm）。內把手需易于識別、安裝在乘員可達區(qū)域（R點前方0-680mm），并配備提示標志（如旋轉或平動開啟圖形）。安全要求：包括功能抑制（如事故后保持5秒抑制）、強度試驗（外把手承受500N力、內把手200N力）、以及防篡改保護。要求車輛使用說明書包含操作說明。試驗方法：涵蓋功能檢查（如斷電場景開啟車門）、動態(tài)/靜態(tài)試驗（如碰撞后開啟）、以及強度驗證（施力點按把手類型確定）。提升安全底線通過技術要求和試驗方法強制規(guī)范，減少系統(tǒng)缺陷導致的事故，增強道路交通整體安全性引導技術規(guī)范化推動企業(yè)優(yōu)化產品設計流程，強化安全保障措施，避免新技術應用中的潛在風險支撐行業(yè)管理為政府監(jiān)管提供依據，促進產業(yè)健康有序發(fā)展，同時保障消費者權益2203.

行業(yè)政策國家政策國務院關于深入實施“人工智能+”行動的意見地方政策吉林/洛陽/武漢

相關政策上海/廈門/廣州

相關政策23吉林/洛陽/武漢

相關政策9月12日，吉林省政府印發(fā)《吉林省人民政府關于加快推進人工智能創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》。文件提出加快“人工智能+制造業(yè)”融合，重點支持汽車產業(yè)智能化轉型。推動人工智能在整車研發(fā)設計、智能排產、智慧物流、質量追溯與售后服務等核心環(huán)節(jié)應用，建設智能制造示范工廠，帶動新能源汽車整車及零部件企業(yè)實現(xiàn)生產全鏈條數字化升級。文件明確支持車企持續(xù)優(yōu)化高階智能駕駛與智能座艙技術，研發(fā)端到端大模型與車載算法系統(tǒng)，發(fā)展智能網聯(lián)汽車產品。鼓勵車企聯(lián)合AI企業(yè)攻關智能感知、語音交互和自動駕駛決策等關鍵技術，加快推進“車路云一體化”交通應用場景建設，形成以長春為核心的新能源汽車與人工智能融合創(chuàng)新集群。關于加快推進人工智能創(chuàng)新發(fā)展的實施意見929_2655098.shtml9月20日，武漢市政府印發(fā)《武漢市氫能產業(yè)發(fā)展三年行動方案（2025—2027年）》，提出構建“一核一都兩翼”氫能產業(yè)格局，打造全國重要的氫能裝備中心與氫能樞紐城市。到2027年，全市氫能產業(yè)總產值將達

200

億元，其中氫能汽車、裝備及零部件產值達

120

億元，建設加氫站

20

座，燃料電池汽車推廣突破

2500

輛，形成覆蓋“制儲運加用”的完整產業(yè)鏈。文件聚焦氫能汽車應用推廣，明確支持燃料電池整車研發(fā)、批量化生產與示范應用，對重點車企給予獎勵；推動氫能重載卡車、冷鏈物流車、公交、通勤車輛等在城市交通領域應用，完善加氫基礎設施體系；鼓勵發(fā)展液氫運輸、移動式加氫裝備等關鍵技術，促進氫能與新能源汽車協(xié)同發(fā)展，加速武漢氫能汽車商業(yè)化落地。武漢市氫能產業(yè)發(fā)展三年行動方案(2025—2027年)9月25日，洛陽市工業(yè)和信息化局印發(fā)《洛陽市工業(yè)領域碳達峰實施方案》