保險銷售代理人客戶維護與銷售業(yè)績績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率年度總保費收入40%500萬元按實際完成保費收入與年度目標(biāo)的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，每超過10%加20分，不足10%減20分，最高120分。新客戶簽約數(shù)量100人按實際簽約新客戶數(shù)量與目標(biāo)的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，每超過10%加20分，不足10%減20分，最高120分。續(xù)保率85%按實際續(xù)保率與目標(biāo)的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，每超過5%加20分，不足5%減20分，最高120分。高價值客戶占比30%按高價值客戶（年保費收入超過10萬元）簽約數(shù)量占總簽約數(shù)量的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，每超過5%加20分，不足5%減20分，最高120分。銷售轉(zhuǎn)化率25%按實際成交客戶數(shù)與拜訪客戶數(shù)的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，每超過5%加20分，不足5%減20分，最高120分?？蛻魸M意度客戶滿意度評分25%4.5分（滿分5分）按客戶滿意度調(diào)查平均得分計算得分，例如：4.5分得100分，每低0.1分扣20分，最高120分?？蛻敉对V率低于2%按實際投訴率與目標(biāo)的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，投訴率每低于1%加20分，高于1%減20分，最高120分?？蛻艋卦L完成率95%按實際完成客戶回訪數(shù)量與應(yīng)回訪數(shù)量的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，每超過5%加20分，不足5%減20分，最高120分?？蛻袅魇实陀?%按實際客戶流失率與目標(biāo)的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，流失率每低于1%加20分，高于1%減20分，最高120分?？蛻敉扑]率20%按通過客戶推薦帶來的新客戶數(shù)量與總簽約數(shù)量的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，每超過5%加20分，不足5%減20分，最高120分。團隊協(xié)作與資源利用團隊協(xié)作貢獻(xiàn)度20%積極參與團隊活動，提供有效支持由團隊負(fù)責(zé)人根據(jù)實際表現(xiàn)評分，例如：完全符合目標(biāo)得80分，超出目標(biāo)得100分，未達(dá)目標(biāo)得60分，最高120分。培訓(xùn)參與度完成年度所有培訓(xùn)課程按實際完成培訓(xùn)課程數(shù)量與年度計劃的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，每超過10%加20分，不足10%減20分，最高120分。營銷資源利用效率營銷費用投入產(chǎn)出比達(dá)到1:5按實際營銷費用投入與產(chǎn)生的保費收入的比值計算得分，例如：達(dá)到目標(biāo)的100%得80分，每超過0.1加20分，低于0.1減20分，最高120分。銷售工具使用率CRM系統(tǒng)使用率95%以上按實際CRM系統(tǒng)使用頻率與目標(biāo)的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，每超過5%加20分，不足5%減20分，最高120分。市場活動參與度參與至少4次年度市場活動按實際參與市場活動次數(shù)與目標(biāo)的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，每超過1次加20分，不足1次減20分，最高120分。合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率15%100%按合規(guī)操作次數(shù)與總操作次數(shù)的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，每低于1%減20分，最高120分?？蛻粜畔⒈Ｗo無客戶信息泄露事件出現(xiàn)1次輕微泄露扣20分，出現(xiàn)1次嚴(yán)重泄露扣60分，無泄露得100分，最高120分。銷售合規(guī)培訓(xùn)完成率100%按實際完成合規(guī)培訓(xùn)次數(shù)與年度計劃的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，每低于5%減20分，最高120分。職業(yè)道德表現(xiàn)無違反職業(yè)道德行為由上級根據(jù)實際表現(xiàn)評分，例如：完全符合目標(biāo)得80分，超出目標(biāo)得100分，未達(dá)目標(biāo)得60分，最高120分。個人品牌建設(shè)在客戶中建立良好口碑由客戶反饋和上級評價綜合評分，例如：良好口碑得80分，優(yōu)秀口碑得100分，一般口碑得60分，最高120分。本考核表旨在全面評估保險銷售代理人在客戶維護與銷售業(yè)績方面的表現(xiàn)。請根據(jù)實際工作情況，對照各維度指標(biāo)進(jìn)行自評或上級評價。權(quán)重分配說明：銷售業(yè)績達(dá)成率（40%）、客戶滿意度（25%）、團隊協(xié)作與資源利用（20%）、合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)（15%）。評分標(biāo)準(zhǔn)請仔細(xì)閱讀各指標(biāo)的具體說明。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽