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期010203乘用車市場整體概況國產(chǎn)乘用車市場分析進口乘用車市場分析目錄CONTENT04新能源市場小結(jié)01乘用車市場概況前三季度新能源銷量已經(jīng)出爐，新能源銷量再創(chuàng)新高，9月份銷量成為前三季度銷量新高，9月新能源銷量達128.4萬輛，同比增長10.52%.前三季度新能源銷量達869.0萬輛，同比增長16.91%，預計11月份能夠達到2024年全年銷量，25年全年有望突破一千兩百萬輛。新能源月度銷量(輛) 累計銷量(輛)1.1-

新能源市場概況7.09%67.60%28.23%19.84%14.39%26.38%8.81%2.89%10.52%73.5萬65.5萬96.8萬86.9萬96.3萬110.9萬101.5萬109.3萬128.4萬1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比 2024年 2025年增長16.91%77.7萬184.3萬67.0萬369.3萬510.6萬743.3萬869.0萬2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年1-9月銷量年度銷量

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吉圖咨詢P4從滲透率走勢來看，前三季度的滲透率呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢，3-9月份的滲透率均超50%，9月份的滲透率突破新高，達到了56.91%，如果按照當前的趨勢，年底有望突破六成。2025年前三季度的滲透率突破50%，達到51.14%，較2024年的46.97%有明顯的提升。月度市場滲透率走勢 年度市場滲透率1.2-

新能源市場滲透率39.22%49.35%51.23%50.90%51.34%51.56%52.73%54.96%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2019年2020年2021年2022年2023年2024年56.91%2025年4.72%

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吉圖咨詢P514.19%6.19%26.27%34.18%46.97%51.14%2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年前三季度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月增程式79,56056,63780,92887,786114,798114,753106,43696,913104,481插電式234,972177,670248,104233,084271,602319,397272,366294,578343,161燃料電池000000100純電動391,210420,343638,698548,100576,975674,500636,227701,132836,68253.23%64.21%66.00%63.07%59.89%60.84%62.68%64.17%65.15%31.97%27.14%25.64%26.82%28.19%28.81%26.83%26.96%26.72%10.83%8.65%8.36%10.10%11.92%10.35%10.49%8.87%8.14%從燃料結(jié)構(gòu)來看，新能源車型銷量以純電車型為主，其次是插電車型，純電車型與插電車型的占比在九成，本期增程式車型銷量達到十萬輛的水平。本期純電車型銷量占比65.15%，前三季度累計占比62.41%；插電車型本期銷量占比26.72%，前三季度銷量累計占比27.56%。1.3-

燃料結(jié)構(gòu)8639844.17%, 72.44%,229,234

3,985,4203.47%, 78.21%,105,465 2,380,2002.76%, 74.13%,34,449 925,1610.15%, 69.84%,1,561 717,142.31%, 65.24%,0,076

4,947,67610.40%,

55.58%,1,179,6116,302,811.69%, 62.41%,2,292

5,423,86719.32%,198,43215.68%,195,73814.29%,435,02319.09%,1,050,13122.46%,1,703,39329.06%,3,295,23027.56%,2,394,8042019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年前三季度燃料電池 增程式 純電動 插電式月度分解 年度市場

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吉圖咨詢P6在車型結(jié)構(gòu)方面，轎車占比呈現(xiàn)出收窄的趨勢，SUV成為近期新能源汽車的主要增量，轎車與SUV的銷量差距逐漸收窄，本期轎車銷量615199輛，SUV銷量611370輛，兩者相差僅有三千多輛。交叉型與MPV的銷量規(guī)模較小，但是增速較大，MPV車型前三季度銷量超三十六萬輛，已經(jīng)超越2024年全年銷量，預計2025年MPV車型的銷量能夠突破五十萬輛。1.4-

車型結(jié)構(gòu)車型類別2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025012025022025032025042025052025062025072025082025092025102025112025122025年前三季度SUV273,944299,1681,001,9252,171,7153,355,1675,205,856356,987273,780439,738405,685469,577541,830491,550522,396611,3704,112,913MPV12,95011,25239,22586,139222,640359,23931,03225,71838,44039,59141,11249,76946,77642,39950,185365,022轎車628,054839,2391,867,1542,990,1313,689,8775,195,496316,344358,007482,711419,143447,524511,545471,027520,459615,1994,141,959交叉型 2,1875,69012,40217,05513,62817,0591,2164,6577,2545,7095,1625,5065,6777,3697,57050,1200.24%0.49%0.42%0.32%0.19%0.16%0.17%0.70%0.75%0.66%0.54%0.50%0.56%0.67%0.59%0.58%68.48%72.64%63.93%56.79%50.68%48.21%44.83%54.07%49.86%48.17%46.45%46.14%46.41%47.63%47.90%47.77%1.41%0.97%1.34%1.64%3.06%3.33%4.40%3.88%3.97%4.55%4.27%4.49%4.61%3.88%3.91%4.21%29.87%25.89%34.30%41.25%46.08%48.30%50.59%41.35%45.42%46.62%48.74%48.87%48.43%47.81%47.60%47.44%交叉型 轎車 MPV

SUV

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吉圖咨詢P7國產(chǎn)乘用車與進口乘用車的銷量相差懸殊，并且呈現(xiàn)出兩種不一樣的走勢，國產(chǎn)乘用車的占比在擴大，銷量在增長，而進口乘用車的銷量出現(xiàn)了萎縮，并且幅度較大。國產(chǎn)乘用車本期銷量1283252輛，同比增長15.91%，累計銷量8650553輛，同比增長22.82%，累計銷量較上年同期增長了一百六十多萬輛。1.5-

品牌定位合計10721716-37.53%10234.79%1041119506-46.63%新能源燃料本期同期同比上期環(huán)比本期累計同期累計累計同比純電動83596863388531.88%70048619.34%5417465408974532.46%插電式混合動力342803353154-2.93%29420116.52%2390795214131911.65%國產(chǎn)乘用車增程式混合動力104481120109-13.01%969137.81%8422928122263.70%燃料電池00——0——123-95.65%合計1283252110714815.91%109160017.56%8650553704331322.82%純電動7141046-31.74%64610.53%640211300-43.35%進口乘用車插電式混合動力358670-46.57%377-5.04%40098206-51.15%

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吉圖咨詢P802國產(chǎn)乘用車新能源市場分析國產(chǎn)乘用車的市場表現(xiàn)較為可觀，前三季度的銷量均在增長，其中第二季度的銷量增長較為穩(wěn)定，進入金九銀十旺季的九月份也有明顯的漲幅，9月銷量達1283252輛，同比增長15.91%。前三季度銷量為8650553輛，同比增長22.82%。在滲透率方面，前三季度的滲透率均在擴大，9月份的滲透率達到58.07%，突破新高，在接下來的第四季度，滲透率有望突破60%。前三季度的滲透率為52.26%，較上年同期擴大5.35個百分點。2.1-

市場表現(xiàn)+1.14pp+9.68pp-7.92pp+1.74pp+8.26pp+12.06pp+8.08pp2.43%12.11%4.20%5.93%14.19%26.26%34.33%+12.58pp46.91%+5.35pp52.26%新能源銷量-月度同比 2024年 2025年6.71%74.89%37.13%

27.90%

21.18%

33.62%

14.57%7.93%15.91%704,550

653,792966,259867,514

962,0731,107,5321,013,9811,091,6001,283,2521月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月滲透率-月度50.50%

52.50%

52.29%

52.59%

52.66%39.34%53.94%56.12%

58.07%1月2月 3月 4月滲透率-年度5月6月7月8月9月10月 11月 12月+16.02pp+8.73pp +6.85pp

+7.20pp+4.86pp+4.68pp+3.94pp+3.90pp

+6.11pp增長 2024年 2025年861,8802,893,1835,233,2047,249,00210,752,9308,650,553+56392,.68713%2,593,322+154.17%+31.65%1,131,329-9.24%+191.35%

+101.98%+37.73%+44.11%+22.82%2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年年度銷量1-9月銷量新能源銷量-年度

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吉圖咨詢P10在銷售結(jié)構(gòu)方面，純電動車型占比仍在六成，插混車型占比增長后勁有所疲軟，動力不足，2026年實施的購置稅免征政策提高了入門門檻，這對插混車型的影響相對較大。在細分車型市場中，轎車與SUV的比例達到了相對均衡的比例，轎車前三季度的銷量占比為47.83%，SUV車型的銷量占比為47.48%，兩者相差不大。2.2-

銷售結(jié)構(gòu)55.44%

64.21%

66.00%

63.09%

59.89%

60.83%

62.68%

64.17%

65.14%33.26%

27.12%

25.62%

26.79%

28.18%

28.81%

26.82%

26.95%

26.71%11.29% 10.12%11.93%10.36%

10.50%8.66% 8.38%

8.88% 8.14%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月燃料結(jié)構(gòu)-年度82.98%92.09%77.70%80.34%81.88%75.95%67.93%58.48%62.63%16.61%14.47%19.67%23.37%30.55%27.64%0.51% 07.083%8 0.18%16.50% 22.12%3.04%3.65%4.38%8.69%10.97%9.74%燃料電池 純電動 插電式 增程式燃料結(jié)構(gòu)-月度 燃料電池 純電動 插電式 增程式 細分市場-月度4.40%4.27%4.49%4.61%3.88%3.91%44.83%

54.71%

49.90%

48.25%

46.46%

46.14%

46.41%

47.64%

47.90%50.58%

41.80%

45.41%

46.66%

48.73%

48.87%

48.42%

47.80%

47.60%0.17%

0.71% 0.75% 0.66% 0.54% 0.50% 0.56% 0.68% 0.59%3.93% 3.98% 4.56%1月 2月 3月 4月5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月MPV 轎車 SUV 交叉型細分市場-年度2.51%1.04%1.49%0.95%1.34%77.68%88.41%68.42%73.59%64.23%56.96%1.65%50.73%3.07%48.23%3.34%47.83%4.22%29.84%24.96%34.00%41.07%46.01%48.27%47.48%6.00%13.80%100.4.123%%0.25%0.50%0.43%0.33%0.19%0.16%0.58%MPV轎車SUV交叉型

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吉圖咨詢P11份額增長 滲透率增長點份額份額增長 滲透率增長點份額份額增長 滲透率增長點份額份額增長 滲透率增長點在派系結(jié)構(gòu)方面，新能源車型以自主品牌為主，并且本期銷量已經(jīng)超過一百一十五萬輛，自主品牌本期新能源銷量1167080輛，同比增長19.27%，銷量占比為90.95%，份額增長2.57個百分點，滲透率高達78.23%；新能源滲透率較高的還有美系車型。

在車型級別方面，新能源的車型級別分布于整體車市基本一致，均以A級和B級車型為主，而C級新能源車型占比相對整體車市要高；A級和B級車型的新能源占比較高，但是滲透率卻比較低，這說明A級和B級市場的新能源發(fā)展空間仍然較大。2.2-

銷售結(jié)構(gòu)派系結(jié)構(gòu)-本期銷量1,167,08080,990自主美系日系德系瑞典韓系英系法系78.23%+4.78pp61.68%+0.26pp9.79%+5.96pp6.13%-3.16pp16.34%+1.95pp1.62%-3.06pp5.99%+2.18pp2.16%-1.59pp24,433 ∧135.89%1.90%+0.97pp19,865∨40.25%1.55%-1.46pp1,733∨4.36%0.14%-0.03pp230∨65.77%0.02%-0.04pp160∧3.90%0.01%-0.00pp65∨67.01%0.01%-0.01pp同比 份額∧19.27%

90.95%∨1.46% 6.31%+2.57pp-1.11pp級別-本期銷量同比∧35.22%∧40.40%∧2.06%∨1.81%∧27.87%∧150.78%119,421351,275261,32064,770A00A0 175,388A 309,972BCD100.00%85.46%40.81%50.86%74.08%98.83%—+4.86pp+3.64pp+0.43pp+7.53pp+1.50pp9.31%13.67%24.16%27.37%20.36%5.05%+1.33pp+2.38pp-3.28pp-4.94pp+1.90pp+2.71pp增速∧29.15%∨8.06%∨37.70%∧67.99%∨10.74%∨30.24%∧8.71%∨45.48%7,901,309175,015139,16810,3202,5841,382自主美系 498,671德系日系瑞典韓系英系 1,809法系73.28%+5.60pp53.21%-0.67pp6.55%-3.07pp6.86%+3.12pp11.42%-0.41pp2.11%-0.16pp8.71%+3.74pp4.31%-1.68pp91.34%5.76%2.02%1.61%0.12%0.03%0.02%0.02%+4.48pp-1.94pp-1.97pp+0.43pp-0.04pp-0.02pp-0.00pp-0.02pp派系結(jié)構(gòu)-累計銷量同比∧48.11%∧49.61%∧2.00%∧20.45%∧29.22%∧77.68%1,144,3162,304,7082,378,3681,751,036A00 712,707A0ABCD 349,08699.98%80.58%36.96%46.38%69.32%97.77%-0.02pp+8.46pp+3.37pp+4.23pp+7.45pp+1.56pp8.24%13.23%26.64%27.49%20.24%4.04%+1.41pp+2.37pp-5.44pp-0.54pp+1.00pp+1.25pp級別-累計銷量

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吉圖咨詢P12在派系細分市場方面，自主品牌的純電轎車本期占比最多，同比增長34.66%，滲透率為64.47%，占比為52.01%；自主品牌的插混SUV表現(xiàn)一般，同比下滑7.39%，滲透率為35.20%，占比為57.53%。在累計銷量方面，自主品牌的純電轎車同比增長41.20%，滲透率為62.36%，占比為54.07%；自主品牌插混SUV同比增速一般，同比增長12.23%，滲透率為37.08%，占比為61.49%。2.2.1-

派系細分市場細分市場派系-本期 細分市場派系-累計

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吉圖咨詢P13在本期純電市場中，B級SUV同比增長17.49%，滲透率為34.58%，占比為14.72%；A0級轎車的滲透率為99.89%，占比為16.98%。在本期插混市場中，銷量增長的僅有D級SUV和C級轎車，以大空間車型為主，主要用戶群體為改善型車型用戶。在累計市場中，A級SUV的滲透率較低，僅有23.27%，同比增長41.07%，占比15.71%；在累計混動市場中，A級SUV占比最多，同比增長0.94%，滲透率為16.65%，占比為18.84%。2.2.2-

級別細分市場細分市場級別-本期 細分市場級別-累計

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吉圖咨詢P14在TOP10車企方面，比亞迪汽車大幅領(lǐng)先其他車企，穩(wěn)居第一，但是銷量出現(xiàn)了下滑的情況，比亞迪汽車本期銷量331811輛，同比下滑11.39%，市場份額為25.86%，市場份額收窄7.97個百分點。在TOP10品牌方面，本期有8個品牌的滲透率為100%，吉利是新能源滲透率提升明顯的品牌，吉利品牌本期滲透率為82.76%，較上年同期擴大7.45個百分點，2025年前三季度累計滲透率為42.58%，較上年同期擴大27.12個百分點。2.3-

主流車企品牌%25.86%-7.97pp100.00%—7%11.37%+5.41pp63.73%+19.28pp%6.98%+0.04pp83.62%+7.07pp5.52%-0.90pp100.00%—%4.58%+1.64pp100.00%—%4.14%+0.60pp45.06%+11.16pp8%3.26%+2.03pp100.00%—%3.23%+0.26pp44.49%+7.03pp%3.19%-0.08pp100.00%—%3.07%+0.50pp57.16%+7.94pp∨0.38%∧80.37∧35.42∧208.0∧25.89∧13.02∧38.52331,811145,91089,60170,77658,75153,11441,81641,39840,94539,446比亞迪汽車吉利汽車上汽通用五菱特斯拉汽車零跑汽車奇瑞汽車小米汽車長安汽車賽力斯汽車長城汽車同比∨11.39∧121.0∧16.65份額份額增長 滲透率增長點∧1.38%27.54%-5.82pp100.00%+0.00pp6%10.72%+5.20pp57.05%+19.58pp%6.57%+0.83pp75.72%+8.44pp5.06%-1.54pp100.00%—%4.19%+1.12pp37.87% +10.81pp1%3.77%+1.47pp100.00%—%3.49%-1.41pp100.00%—%3.37%-0.36pp37.70% +4.26pp0%3.31%+2.04pp100.00%—3.13%-1.00pp100.00%—∧138.5∧40.59∨5.81%∧67.36∧101.7∨12.50∧11.06∧220.1∨6.96%2,382,281927,049568,663438,110362,681325,967302,315291,737286,297271,014比亞迪汽車吉利汽車上汽通用五菱特斯拉汽車奇瑞汽車零跑汽車理想汽車長安汽車小鵬汽車賽力斯汽車同比份額份額增長 滲透率增長點TOP10車企-本期銷量TOP10車企-累計銷量∨13.67%∧17.41%∨0.38%∧296.80%∧80.37%∧96.52%∧208.08%∧13.02%∧98.68%∨35.31%318,53184,28470,77668,85258,75153,38641,81640,94538,148比亞迪五菱特斯拉吉利零跑銀河小米問界小鵬理想100.00%82.76%100.00%48.04%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%—+7.45pp—+28.81pp——————24.82%6.57%5.52%5.37%4.58%4.16%3.26%3.19%2.97%2.67%-8.50pp+0.08pp-0.90pp+3.80pp+1.64pp+1.71pp+2.03pp-0.08pp+1.24pp-2.12pp同比份額份額增長 滲透率增長點∨0.02%∧42.32%∧344.20%∨5.81%∧101.71%∧122.59%∨12.50%∧220.10%∨6.96%∧293.73%2,320,948535,641455,624438,110325,967312,420302,315286,297271,014266,816比亞迪五菱吉利特斯拉零跑銀河理想小鵬問界小米+0.00pp+8.93pp+27.12pp———————100.00%74.61%42.58%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%26.83%6.19%5.27%5.06%3.77%3.61%3.49%3.31%3.13%3.08%-6.13pp+0.85pp+3.81pp-1.54pp+1.47pp+1.62pp-1.41pp+2.04pp-1.00pp+2.12pp同比份額份額增長 滲透率增長點TOP10品牌-本期銷量34,325TOP10品牌-累計銷量

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吉圖咨詢P15在累計TOP10車型中，比亞迪占據(jù)五席，品牌競爭力有所下滑，前三個車型均不屬于比亞迪，銷量第一的是吉利星愿，比亞迪銷量最好的車型是秦PLUS，排名第四位。在月度方面來看，星愿占據(jù)4、5、7、8月份的銷量榜首，宏光mini占據(jù)2、9月份的榜首，特斯拉Model

Y占據(jù)1、3、6月份的榜首，比亞迪的市場競爭力有所下滑。2.4-

TOP10車型秦L 小米SU726,968 207,154元UP 海豹0625,438 168,631海鷗 宋PLUS24,981 166,929長安LUMIN 特斯拉Model

3海豹0624,234海鷗23,242問界M821,049元UP海豹0624,735海鷗24,609問界M823,505宋PLUS宋PLUS24,988問界M821,028小米SU721,023宋Pro秦L24,870宋PLUS21,857理想L619,356海豹06宋PLUS17,976理想L617,509宋Pro宋PLUS23,889秦L21,234宋Pro宋PLUS 特斯拉Model

3

特斯拉Model

Y17,866 25,312 20,505秦L15,943宋Pro14,709小鵬M031月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計特斯拉ModelY

宏光mini 特斯拉ModelY

星愿 星愿 特斯拉ModelY

星愿 星愿 宏光mini 星愿25,748 29,121 46,657 35,563 38,693 44,053 45,106 46,766 53,589 341,434小米SU7 海鷗 宏光mini 海鷗 海鷗 星愿 特斯拉ModelY

宏光mini 星愿 宏光mini22,953 26,416 37,819 33,434 30,828 42,934 34,964 43,536 50,692 293,672星愿 星愿 星愿 宏光mini 秦PLUS 秦PLUS 秦PLUS 特斯拉ModelY

特斯拉Model

Y 特斯拉Model

Y22,340 23,758 35,582 28,761 28,519 37,280 32,215 39,088 42,508 288,547秦PLUS 小米SU7 海鷗 小米SU7 宏光mini 秦L 宏光mini 秦PLUS 秦PLUS 秦PLUS20,739 23,655 33,352 26,269 26,689 34,133 28,498 34,521 38,869 266,627宋PLUS 秦PLUS 秦PLUS 秦PLUS 小米SU7 海鷗 秦L 海獅06 海獅06 海鷗20,091 22,172 27,011 25,301 25,694 29,958 25,128 25,131 30,508 244,767小鵬M03 特斯拉Model3

小米SU7 秦L 特斯拉ModelY

宏光mini 小米SU7 秦L 海豹06 秦L17,979 19,431 26,130 24,718 25,139 27,946 24,864 24,946 27,094 214,43316,13813,09820,59714,35515,78819,66617,19119,15222,408141,347

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吉圖咨詢P16海鷗17,947宏光mini17,713秦L16,493宋Pro在區(qū)域分布方面，華東地區(qū)的銷量最高，本期銷量490828輛，同比增長21.21%，滲透率為60.41%，前三季度累計銷量3167599輛，同比增長19.73%，滲透率為54.77%；華東地區(qū)是雖然最高，但是滲透率不如華南地區(qū)高，華南地區(qū)本期銷量180983輛，同比增長13.52%，滲透率為60.93%，累計銷量1274528輛，同比增長18.14%，滲透率為58.10%。2.5-

區(qū)域分布+9.47pp 46.58% 黑龍江 15,002 ∧15.73%+3.57pp 53.50% 河北 59,222 ∨1.81%+12.86pp

62.03% 北京 35,515 ∧28.99%+2.52pp 65.26% 天津 21,267 ∨13.97% +4.93pp 53.05% 內(nèi)蒙古 16,697 ∨9.59% +6.52pp 63.52% 浙江 116,647 ∧19.88%+4.25pp 58.17% 江蘇 106,944 ∧16.43%+7.08pp 60.25% 山東 122,518 ∧26.60%+8.95pp 64.77% 上海 35,200 ∧26.10%+12.50pp

60.81% 福建 36,195 ∧44.21%+9.00pp 55.62% 江西 26,630 ∧20.77%+5.73pp 58.97% 廣東 136,569 ∧12.44%+0.85pp 69.95% 海南 10,285 ∧7.26%+5.97pp 63.72% 河南 88,766 ∧17.96% +4.31pp 49.90% 湖南 31,218 ∨2.65% +6.25pp 58.24% 陜西 32,115 ∧13.81%+9.90pp 51.12% 新疆 18,389 ∧36.34%+1.17pp 59.37% 寧夏 6,822 ∨8.07%+5.36pp 45.30% 青海 2,504 ∨4.57%+5.26pp 54.40% 四川 61,824 ∧15.42%+3.41pp 63.93% 重慶 15,344 ∧8.79%+13.23pp

57.09% 貴州 28,364 ∧65.58%+6.37pp 31.73% 西藏 767 ∨7.14%+9.84pp

37.67% 黑龍江 114,069 ∧78.13%+5.83pp

47.51% 河北 415,209 ∧26.83%+11.41pp

57.09% 北京 245,006 ∧20.84%+4.93pp

56.79% 天津 154,924 ∧4.81% +7.70pp

47.49% 內(nèi)蒙古 150,749 ∧50.51% +5.53pp

58.79% 浙江 749,397 ∧14.28%+3.82pp

53.63% 江蘇 684,756 ∧6.23%+7.59pp

53.70% 山東 735,241 ∧31.78%+9.27pp

58.03% 上海 231,619 ∧17.96%+9.92pp

54.27% 福建 229,867 ∧32.67%+10.09pp

49.89% 江西 198,480 ∧37.76%+6.48pp

56.62% 廣東 967,908 ∧17.60%+7.30pp

67.64% 海南 85,940 ∧19.37%+9.03pp

56.98% 河南 603,943 ∧34.68% +7.19pp

45.96% 湖南 248,511 ∧23.97+6.44pp

54.04% 陜西 256,248 ∧17.79%+8.59pp

44.29% 新疆 135,653 ∧32.39%+9.13pp52.86% 寧夏 53,743 ∧53.78%+8.55pp

37.65% 青海 20,126 ∧32.98%+6.95pp

48.78% 四川 413,893 ∧23.42%+5.98pp

57.53% 重慶 112,158 ∧18.99%+10.76pp

44.78% 貴州 157,254 ∧40.89%+4.10pp

24.09% 西藏 6,092 ∧1.43%增長點 滲透率 省 本期銷量 同比增長 增長點 滲透率 省 累計銷量 累計增速+1.97pp 49.05% 遼寧 37,045 ∧12.76% +3.80pp

43.31% 遼寧 214,740 ∧28.45%5.40%69271 7.35%48.39%176682113.63%13.77% 56.70%49082838.25%21.21%60.41%18098314.10%13.52%60.93%16602913.45%12.94% 60.17%707245.51%118.06%53.74%12873510.03%121.00%54.11%43599629.93%5.04%41.38%1185698128.31%13.72%50.54%316759919.73%36.65%54.77%127452818.14%14.75%58.10%119406832.61%% 13.81%54.07%5375596.22%127.69%47.62%847858

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吉圖咨詢P179.81%126.52%46.59%華北

+6.32pp 55.24% 山西 43,981 ∧79.82%華東

+5.61pp 58.44% 安徽 46,694 ∧6.28%華南

+5.67pp 67.29% 廣西 34,129 ∧20.26%華中

+8.63pp 62.17% 湖北 46,045 ∧17.97%西北

+8.25pp 46.43% 甘肅 10,894 ∧33.65%西南

+3.84pp 46.57% 云南 22,436 ∧8.04%東北

-3.08pp 48.62% 吉林 17,224 ∨7.95% 東北

-0.35pp

42.00% 吉林 107,187 ∧2.72%華北

+6.16pp

48.58% 山西 219,810 ∧50.55%華東

+7.09pp

52.63% 安徽 338,239 ∧23.62%華南

+7.79pp

61.82% 廣西 220,680 ∧20.09%華中

+11.07pp

56.21% 湖北 341,614 ∧35.80%西北

+9.38pp

37.14% 甘肅 71,789 ∧41.09%西南

+6.36pp

39.60% 云南 158,461 ∧28.94%銷量同比占比滲透率銷量同比占比滲透率在TOP20城市中，TOP20城市占比39.42%，較上年擴大0.79個百分點；成都市本期銷量占據(jù)第一，成都市本期銷量39623輛，同比增長10.94%，滲透率為56.68%，滲透率擴大3.63個百分點。在累計銷量方面，TOP20城市占比38.79%，較上年擴大5.90個百分點；滲透率超過六成的城市有杭州市、深圳市、武漢市、寧波市、南京市和溫州市，其中深圳市的滲透率最高，深圳市的滲透率為70.37%，較上年擴大6.17個百分點。2.6-

TOP20城市∧10.94%∧38.20%∧28.99%∧26.10%∧35.82%∧9.48%∧10.10%∧19.87%∧40.97%∧69.37%∧4.62%∨13.97%∧8.43%∧56.22%∧0.53%∧34.21%∧28.33%∧12.53%∧3.58%∧0.22%39,62338,57735,51535,20034,91033,01932,93227,88123,59221,80721,67421,26720,56919,31817,99517,67616,65716,22415,71215,674成都市廣州市北京市上海市鄭州市杭州市深圳市武漢市寧波市青島市蘇州市天津市西安市南京市合肥市濟南市溫州市無錫市長沙市沈陽市+3.63pp+7.48pp+12.86pp+8.95pp+6.82pp+2.22pp+5.79pp+8.13pp+10.95pp+9.88pp+0.38pp+2.52pp+3.99pp+9.15pp+3.77pp+9.13pp+8.45pp+3.58pp+5.62pp-0.79pp56.68%62.30%62.03%64.77%62.81%66.51%71.48%65.70%66.84%66.98%53.26%65.26%62.15%63.83%61.64%55.95%71.15%59.60%56.00%50.24%占比39.42%+0.79pp一線新一線二線三線四線五線TOP20城市-本期銷量同比滲透率增長點∧19.15%∧26.98%∧20.84%∧14.18%∧17.96%∧39.68%∨1.65%∧35.93%∧9.77%∧4.81%∨9.10%∧34.98%∧23.97%∧32.60%∧28.24%∧18.99%∧40.33%∧15.33%∧35.24%∧17.29%253,952245,006233,607212,197208,306168,977154,924141,857141,366130,684128,410119,991112,158109,643106,805103,534100,241成都市廣州市 249,383北京市深圳市上海市 231,619鄭州市杭州市武漢市 202,736西安市天津市蘇州市寧波市合肥市南京市長沙市重慶市濟南市溫州市青島市東莞市+5.75pp+5.81pp+11.41pp+6.17pp+9.27pp+8.84pp+0.03pp+10.47pp+4.03pp+4.93pp-1.59pp+10.51pp+7.28pp+8.28pp+8.39pp+5.98pp+9.12pp+4.74pp+8.60pp+6.63pp53.18%58.11%57.09%70.37%58.03%56.30%61.46%60.94%59.41%56.79%49.91%60.75%57.66%60.39%52.59%57.53%51.55%65.98%59.41%45.47%占比38.79%+5.90pp一線

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吉圖咨詢P18新一線二線三線四線五線TOP20城市-累計銷量同比滲透率增長點在價格定位方面，新能源車型的價格主要在10-20萬元區(qū)間，30萬元以上的車型銷量較少，10萬元以內(nèi)的車型銷量有擴大的趨勢，特別是在純電市場和插混市場。在純電市場中，10萬元以下的車型銷量1619.6千輛，10-20萬元價格區(qū)間的車型銷量為2146.9千輛。在插混市場中，10萬元以內(nèi)的車型銷量比例仍然較低。2.7-

價格定位1837.8k313.9k

267.8k

400.8k

359.1k

394.4k

481.1k

439.0k

485.8k

555.8k3697.7k173.3k

154.7k

245.1k

213.9k

232.6k

257.5k

233.2k

250.3k

285.6k2046.1k69.9k98.2k 112.0k

113.7k

146.6k

157.5k

139.1k

138.6k

173.1k1148.7k119.2k

168.8k

218.9k

190.8k

198.0k

221.2k

212.7k

228.1k

280.1k1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月 12月

1-9月純電動市場103.2k

150.3k

191.8k

168.0k

172.4k

191.6k

185.8k

202.5k

254.0k1619.6k148.4k

236.3k

212.2k

226.4k

281.4k

264.7k

292.3k

333.8k151.3k2146.9k104.9k97.8k1325.3k31.2k29.1k51.7k 42.8k 43.5k 45.6k 37.1k 44.3k 64.2k166.3k

132.3k

141.6k

162.8k

156.0k

170.5k

193.1k389.6k1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1-9月[0-10萬)[10-20萬)[20-30萬)[30萬+新能源市場 [0-10萬) [10-20萬) [20-30萬) [30萬+ 插混市場15.9k18.5k26.6k21.7k24.0k23.9k24.7k208.1k143.8k

108.1k

143.1k

127.6k

149.9k

182.2k

152.8k

177.1k

197.4k1382.0k36.8k29.9k45.3k45.3k49.0k54.9k43.1k45.4k58.9k408.5k37.9k22.3k34.1k39.3k49.5k 55.6k 52.4k49.4k63.5k404.1k27.6k 25.1k1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月8月 9月 10月 11月 12月

1-9月[0-10萬) [10-20萬) [20-30萬) [30萬+增程市場18.8k11.3k21.3k19.2k18.1k17.5k21.5k16.4k24.6k168.8k31.7k27.0k33.5k36.3k42.0k39.8k34.1k34.4k33.6k312.3k29.1k18.5k26.2k31.6k53.6k56.2k49.5k44.9k45.4k355.0k1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1-9月[0-10萬)[10-20萬)[20-30萬)[30萬+

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吉圖咨詢P192.7.1-

價格段主流車型345,181371,848431,657新能源價位分布（1-5月）[0-5萬) 511,151[5-10萬)

1,326,528[10-15萬)

2,195,946[15-20萬)

1,501,765[20-25萬)

1,210,351[25-30萬) 835,759[30-35萬)[35-40萬)[40萬+TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10TOP1宏光mini星愿秦PLUS宋Pro特斯拉Model

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3漢蔚來ES6別克GL8騰勢D9奇瑞QQ冰淇淋秦L海豚零跑C16理想L6鉑智3X理想L8領(lǐng)克900坦克500長安LUMIN五菱宏光S元PLUS小鵬P7+樂道L60蔚來ET5藍山理想L7夢想家小麒麟銀河L6元UP零跑B10漢小米YU7夢想家山海T2別克GL8彩虹元UP銀河星艦7銀河E5極氪7X問界M5領(lǐng)克900坦克300騰勢N9凌寶BOX海豹06零跑C10宋PLUS海豹05特斯拉Model

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Y高山極氪009新能源價位分布（5月）[0-5萬) 87,827[5-10萬) 192,256[10-15萬) 330,449[15-20萬) 225,315[20-25萬) 161,514[25-30萬) 124,044[30-35萬) 52,533[35-40萬) 63,912[40萬+ 56,655TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10TOP1宏光mini星愿秦PLUS海獅06特斯拉Model

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Y問界M8奔騰小馬長安LUMIN元UP零跑B10小米SU7樂道L90小米YU7理想I8高山五菱之光五菱繽果海豹06零跑C16海豹05小米SU7理想L7領(lǐng)克900理想L9奇瑞QQ冰淇淋秦L秦L宋L鈦7鉑智3X智界R7高山別克GL8長安LUMIN元UP小鵬M03零跑C11宋PLUS理想L6藍山別克GL8騰勢D9小麒麟五菱繽果S零跑B01風云A9L理想L6蔚來ET5蔚來ES6坦克500坦克500凌寶UNI極狐T1深藍S05銀河E5小鵬P7漢領(lǐng)克900騰勢D9蔚來ES8彩虹MG4零跑C10海獅05極氪7X特斯拉Model

3理想L8坦克300夢想家凌寶BOX宏光mini元PLUS海豹06嵐圖FREE坦克400猛士M817寶馬i3尊界S800

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吉圖咨詢P202.7.2-

技術(shù)分類主流車型TOP2TOP3TOP1宏光mini星愿秦PLUS宋Pro特斯拉Model

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Y理想L9奔騰小馬長安LUMIN海豹06海獅06宋PLUS理想L6智界R7騰勢D9問界M8純電動（含燃料電池）1-5月銷量[0-5萬) 511,151[5-10萬)

1,108,367[10-15萬)

1,303,312[15-20萬) 893,136[20-25萬) 817,670[25-30萬) 570,302[30-35萬) 164,654[35-40萬) 129,009[40萬+ 106,725插混（含增程）1-5月銷量TOP2TOP3TOP1218,161892,888657,925453,256267,533180,720252,002326,364[0-10萬)[10-15萬)[15-20萬)[20-25萬)[25-30萬)[30-35萬)[35-40萬)秦L秦PLUS宋Pro理想L6理想L6理想L7問界M8銀河L6海豹06宋L漢豹5理想L8騰勢D9海豹06銀河星艦7宋PLUS海豹05問界M7藍山別克GL8TOP2TOP3TOP1宏光mini星愿海豚海獅06特斯拉Model

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3理想I8問界M9奔騰小馬長安LUMIN小鵬M03銀河E5小米SU7樂道L90小米YU7寶馬i3極氪009純電動（含燃料電池）5月銷量[0-5萬) 87,827[5-10萬) 166,146[10-15萬) 201,794[15-20萬) 139,404[20-25萬) 107,447[25-30萬) 95,242[30-35萬) 29,835[35-40萬) 29,186[40萬+ 13,946插混（含增程）5月銷量[0-10萬) 26,110[10-15萬) 128,766[15-20萬) 93,169[20-25萬) 63,399[25-30萬) 29,030[30-35萬) 22,809[35-40萬) 42,108秦L秦PLUS宋Pro海豹05理想L6理想L7問界M8銀河A7海豹06海獅06鈦7坦克400藍山領(lǐng)克900海豹06銀河A7宋L理想L6豹5領(lǐng)克900高山TOP2TOP3TOP1[40萬+[40萬+44,029高山問界M8問界M9問界M8問界M9理想L9

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吉圖咨詢P212.7.3-

細分市場頂流車型（累計）車型類別轎車轎車轎車轎車轎車轎車轎車SUVSUVSUVSUVSUVMPVMPVMPVMPV級別A00A0ABCD跑車A0ABCDABCD[0-5萬)宏光mini俊風GY靈悉L納米EX1[5-10萬)長安LUMIN星愿銀河L6秦L日產(chǎn)N7名爵Cyberster元UP奔騰悅意03藍電E5大通G50菱智五菱征程[10-15萬)寶駿kiwi海豚秦PLUS海豹06日產(chǎn)N7名爵Cyberster元UP元PLUS零跑C10零跑C16考拉領(lǐng)途E-M8夏[15-20萬)零跑T03電動MINI

COOPER大眾ID.3紅旗E-QM5小鵬P7+哪吒GTsmart精靈#1宋Pro宋L零跑C16考拉菱智王牌M7[20-25萬)好貓海豹05特斯拉Model

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吉圖咨詢P22奔馳C級小米SU7

Ultra尊界S800仰望U9奔馳EQB級寶馬X3坦克500問界M9騰勢D9理想MEGA03進口乘用車新能源市場分析在進口乘用車的新能源領(lǐng)域，市場規(guī)模較小，并且銷量出現(xiàn)下滑，與國產(chǎn)新能源有著明顯的反差。從月份銷量來看，進口乘用車的新能源銷量前三季度的銷量均低于上年同期，市場形勢不佳。2019年至今的滲透率仍未超過5%，滲透率嚴重偏低，國外的新能源技術(shù)與國內(nèi)相差明顯，2024年進口乘用車的滲透率僅有3.84%，并且較上年收窄0.38個百分點。2025年前三季度的滲透率僅有2.54%，成為2019年以來的新低。3.1-

市場表現(xiàn)+1.69pp-2.54pp+0.53pp+1.21pp+0.08pp-0.38pp-1.30pp4.94%2.40%2.93%4.14%4.22%3.84%2.54%滲透率-年度-68.87%-49.25%-36.54%

-37.53%1,0628581,4711,4561,3021,1181,0491,0231,0721月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月新能源銷量-月度 同比 2023年 2024年 滲透率-月度2.03%2.68%3.03%3.03%2.76%2.37%2.33%2.39%2.27%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月-25.26%

-40.47%

-21.64% -0.92pp-0.74pp-1.34pp-0.56pp

-2.54pp-53.4