釘釘OA審批培訓(xùn)課件第一章釘釘OA審批簡(jiǎn)介釘釘OA審批是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要工具,它將傳統(tǒng)紙質(zhì)審批流程轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮踊⒆詣?dòng)化的在線審批系統(tǒng)。通過(guò)釘釘平臺(tái),企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)請(qǐng)假、報(bào)銷、采購(gòu)、合同等各類審批事項(xiàng)的快速處理,大幅提升辦公效率。核心定義基于釘釘平臺(tái)的在線審批管理系統(tǒng),支持自定義流程設(shè)計(jì)和移動(dòng)端操作戰(zhàn)略地位企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)設(shè)施,連接人員、流程與數(shù)據(jù)的關(guān)鍵樞紐用戶價(jià)值釘釘OA審批發(fā)展歷程12014年釘釘平臺(tái)正式誕生,開始集成基礎(chǔ)OA審批功能,為中小企業(yè)提供免費(fèi)的移動(dòng)辦公解決方案22015-2020年功能持續(xù)迭代升級(jí),支持自定義表單、智能審批流程、多級(jí)審批等高級(jí)特性32025年QuickBI深度集成釘釘OA審批,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的審批決策,進(jìn)一步提升審批效率一鍵審批流程高效透明第二章釘釘OA審批開通前提在開始配置釘釘OA審批之前,企業(yè)需要完成一系列準(zhǔn)備工作,確保系統(tǒng)權(quán)限配置正確,避免后續(xù)使用中出現(xiàn)問(wèn)題。以下是開通釘釘OA審批的關(guān)鍵前提條件:01企業(yè)賬號(hào)準(zhǔn)備必須擁有已認(rèn)證的釘釘企業(yè)賬號(hào),并完成組織架構(gòu)綁定,確保員工信息同步準(zhǔn)確02微應(yīng)用關(guān)聯(lián)在釘釘開放平臺(tái)創(chuàng)建QuickBI微應(yīng)用,配置應(yīng)用權(quán)限并完成企業(yè)授權(quán)03API權(quán)限配置開通工作流實(shí)例寫權(quán)限、審批模板管理權(quán)限等必備API接口權(quán)限網(wǎng)絡(luò)環(huán)境檢查釘釘OA審批開通步驟總覽登錄控制臺(tái)使用管理員賬號(hào)登錄QuickBI控制臺(tái),進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置中的審批配置模塊啟用審批渠道在審批設(shè)置頁(yè)面勾選"釘釘渠道審批"選項(xiàng),系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)聯(lián)官方審批模板生成并發(fā)布點(diǎn)擊"一鍵生成審批模板"按鈕,確認(rèn)配置無(wú)誤后保存并發(fā)布到釘釘平臺(tái)整個(gè)開通流程通常在5-10分鐘內(nèi)即可完成,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)完成大部分配置工作,管理員只需進(jìn)行必要的確認(rèn)和授權(quán)操作。第三章審批模板管理審批模板是釘釘OA審批的核心組成部分,它定義了審批事項(xiàng)的表單結(jié)構(gòu)、流程節(jié)點(diǎn)和審批規(guī)則。通過(guò)合理設(shè)計(jì)審批模板,企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的審批管理。管理后臺(tái)入口訪問(wèn)釘釘OA審批表單管理后臺(tái):使用企業(yè)管理員賬號(hào)登錄后,即可查看和管理所有審批模板。系統(tǒng)支持模板的創(chuàng)建、編輯、復(fù)制、刪除等全生命周期管理操作。官方模板識(shí)別QuickBI集成后會(huì)自動(dòng)生成官方審批模板,標(biāo)準(zhǔn)名稱為:"QuickBI權(quán)限申請(qǐng)"該模板包含權(quán)限申請(qǐng)所需的所有必要字段,企業(yè)可在此基礎(chǔ)上進(jìn)行自定義修改,以滿足特定業(yè)務(wù)需求。審批流程設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)高效的審批流程需要遵循科學(xué)的原則,既要確保審批的嚴(yán)謹(jǐn)性和合規(guī)性,又要避免流程冗長(zhǎng)導(dǎo)致效率低下。以下是釘釘OA審批流程設(shè)計(jì)的核心原則:1審批人類型配置發(fā)起人自選:適用于需要靈活指定審批人的場(chǎng)景指定成員:固定由某些人員審批,如財(cái)務(wù)審批直屬主管:根據(jù)組織架構(gòu)自動(dòng)匹配上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2流程節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)支持串行、并行、條件分支等多種節(jié)點(diǎn)組合方式,可根據(jù)審批金額、部門等條件自動(dòng)路由到不同審批人3靈活性保障必須至少包含一個(gè)"發(fā)起人自選"節(jié)點(diǎn),避免點(diǎn)對(duì)點(diǎn)審批限制,提升流程適應(yīng)性和擴(kuò)展性靈活設(shè)計(jì)滿足多樣審批需求通過(guò)可視化的流程設(shè)計(jì)界面,管理員可以輕松拖拽節(jié)點(diǎn)、設(shè)置條件、配置審批人,快速構(gòu)建符合企業(yè)實(shí)際需求的審批流程,無(wú)需編寫任何代碼。第四章流程配置實(shí)操掌握審批流程配置的實(shí)際操作步驟,是管理員必備的核心技能。本節(jié)將詳細(xì)介紹如何通過(guò)釘釘管理后臺(tái)完成審批流程的創(chuàng)建和發(fā)布。進(jìn)入編輯模式在模板列表中找到目標(biāo)模板,點(diǎn)擊"編輯"按鈕,然后選擇"流程設(shè)計(jì)"標(biāo)簽頁(yè)進(jìn)入流程配置界面配置審批節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊"添加審批人"按鈕,從彈出菜單中選擇審批人類型,設(shè)置審批順序(串行或并行),配置審批條件設(shè)置流程規(guī)則配置審批時(shí)限、超時(shí)提醒、自動(dòng)流轉(zhuǎn)等高級(jí)規(guī)則,優(yōu)化審批效率保存并發(fā)布完成配置后點(diǎn)擊"保存"按鈕,然后點(diǎn)擊"發(fā)布"使流程生效,員工即可開始使用該審批模板加簽功能介紹與設(shè)置加簽功能允許審批人在審批過(guò)程中臨時(shí)增加額外的審批人,適用于需要專業(yè)意見(jiàn)或跨部門協(xié)同的復(fù)雜審批場(chǎng)景。這一功能大大增強(qiáng)了審批流程的靈活性。功能價(jià)值審批人在處理審批時(shí),如果需要其他人員的意見(jiàn)或授權(quán),可以臨時(shí)添加加簽審批人,無(wú)需退回重新發(fā)起權(quán)限設(shè)置管理員需在模板設(shè)置中開啟"允許加簽"權(quán)限,并可設(shè)置加簽前置或后置的規(guī)則操作演示PC端和移動(dòng)端均支持加簽操作,審批人點(diǎn)擊"加簽"按鈕,選擇加簽人員即可第五章權(quán)限與安全管理釘釘OA審批系統(tǒng)采用多層次的權(quán)限控制體系,確保審批數(shù)據(jù)的安全性和合規(guī)性。企業(yè)管理員需要深入理解權(quán)限機(jī)制,合理配置各級(jí)權(quán)限,防止數(shù)據(jù)泄露和越權(quán)操作。1系統(tǒng)管理員2審批模板管理權(quán)限3API調(diào)用權(quán)限4審批人操作權(quán)限5普通員工查看權(quán)限釘釘平臺(tái)采用企業(yè)級(jí)加密技術(shù),所有審批數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中均經(jīng)過(guò)多層加密保護(hù),符合國(guó)家信息安全等級(jí)保護(hù)要求。第六章審批流程中的關(guān)鍵角色釘釘OA審批涉及多個(gè)角色,每個(gè)角色在審批流程中承擔(dān)不同的職責(zé)。明確角色分工有助于提升審批效率,避免職責(zé)不清導(dǎo)致的流程阻塞。發(fā)起人員工作為審批發(fā)起人,需要填寫審批表單,選擇審批人,提交審批申請(qǐng)。系統(tǒng)支持草稿保存功能,方便隨時(shí)修改和完善申請(qǐng)內(nèi)容。審批人審批人負(fù)責(zé)審核申請(qǐng)內(nèi)容,可以選擇同意、拒絕或加簽。審批意見(jiàn)會(huì)記錄在審批流程中,可供后續(xù)查閱。審批人還可以查看歷史審批記錄作為參考。管理員系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)審批模板的創(chuàng)建、修改和發(fā)布,權(quán)限分配,流程監(jiān)控等管理工作。管理員還需要定期優(yōu)化審批流程,提升整體效率。第七章釘釘OA審批操作演示本章通過(guò)實(shí)際操作演示,幫助您快速掌握釘釘OA審批的完整使用流程,從發(fā)起申請(qǐng)到審批完成的每一個(gè)關(guān)鍵步驟。發(fā)起審批打開釘釘工作臺(tái),點(diǎn)擊"OA審批"選擇需要的審批模板填寫表單,上傳附件選擇審批人并提交審批處理審批人收到釘釘消息提醒點(diǎn)擊進(jìn)入審批詳情頁(yè)面查看申請(qǐng)內(nèi)容和附件填寫審批意見(jiàn)并選擇同意/拒絕結(jié)果跟蹤發(fā)起人實(shí)時(shí)查看審批進(jìn)度審批完成后收到通知查看完整的審批流轉(zhuǎn)記錄導(dǎo)出審批數(shù)據(jù)用于存檔隨時(shí)隨地審批無(wú)阻釘釘移動(dòng)端審批功能強(qiáng)大,支持離線查看、語(yǔ)音輸入、拍照上傳等便捷操作。無(wú)論身處何地,都能及時(shí)處理審批事項(xiàng),確保業(yè)務(wù)不中斷。第八章常見(jiàn)問(wèn)題與解決方案在使用釘釘OA審批的過(guò)程中,用戶可能會(huì)遇到各種技術(shù)問(wèn)題。本章匯總了最常見(jiàn)的問(wèn)題及其解決方案,幫助您快速排查和解決問(wèn)題。問(wèn)題1:API權(quán)限不足現(xiàn)象:創(chuàng)建審批模板時(shí)提示權(quán)限不足原因:企業(yè)未開通工作流實(shí)例寫權(quán)限解決:登錄釘釘開放平臺(tái),在應(yīng)用管理中申請(qǐng)并開通相關(guān)API權(quán)限問(wèn)題2:審批結(jié)果不同步現(xiàn)象:釘釘審批通過(guò)后,QuickBI系統(tǒng)未收到通知原因:事件訂閱未正確配置或網(wǎng)絡(luò)連接異常解決:檢查事件訂閱配置,確認(rèn)回調(diào)URL可訪問(wèn),查看防火墻策略問(wèn)題3:審批人無(wú)法收到通知現(xiàn)象:審批發(fā)起后,審批人未收到釘釘消息原因:審批人未關(guān)注企業(yè)應(yīng)用或消息被屏蔽解決:提醒審批人檢查釘釘消息設(shè)置,確保已關(guān)注相關(guān)應(yīng)用釘釘OA審批集成QuickBI的優(yōu)勢(shì)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策審批過(guò)程中可直接查看QuickBI的數(shù)據(jù)分析報(bào)表,基于真實(shí)數(shù)據(jù)做出更準(zhǔn)確的審批判斷,提升決策科學(xué)性自動(dòng)化流程審批通過(guò)后自動(dòng)觸發(fā)權(quán)限變更,無(wú)需人工干預(yù),減少操作錯(cuò)誤,提升響應(yīng)速度統(tǒng)一管理平臺(tái)將數(shù)據(jù)權(quán)限管理和審批流程整合在同一平臺(tái),提升企業(yè)協(xié)同能力,降低系統(tǒng)維護(hù)成本第九章高級(jí)功能介紹除了基礎(chǔ)的審批功能,釘釘OA審批還提供了豐富的高級(jí)特性,幫助企業(yè)構(gòu)建更加智能、靈活的審批體系。自定義表單字段支持文本、數(shù)字、日期、附件、地理位置等20多種字段類型,可設(shè)置必填、校驗(yàn)規(guī)則、聯(lián)動(dòng)關(guān)系等高級(jí)屬性條件分支審批根據(jù)表單字段值自動(dòng)路由到不同審批分支,如報(bào)銷金額超過(guò)5000元需要總經(jīng)理審批,低于5000元只需部門經(jīng)理審批智能提醒催辦系統(tǒng)自動(dòng)監(jiān)控審批時(shí)效,超時(shí)未處理會(huì)自動(dòng)發(fā)送催辦消息,支持短信、釘釘消息等多種提醒方式第十章企業(yè)應(yīng)用案例分享讓我們通過(guò)真實(shí)的企業(yè)案例,了解釘釘OA審批如何幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提升運(yùn)營(yíng)效率。某大型制造企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路該企業(yè)擁有員工5000余人,在部署釘釘OA審批之前,采購(gòu)、報(bào)銷等審批流程需要紙質(zhì)單據(jù)層層流轉(zhuǎn),平均審批周期長(zhǎng)達(dá)7-10個(gè)工作日。實(shí)施效果審批周期從7-10天縮短至1-2天,效率提升70%紙質(zhì)單據(jù)使用量減少90%,節(jié)省大量打印和存儲(chǔ)成本審批流程透明化,員工滿意度提升85%數(shù)據(jù)沉淀后用于業(yè)務(wù)分析,優(yōu)化采購(gòu)和預(yù)算管理關(guān)鍵成功因素企業(yè)高層重視,全員培訓(xùn)覆蓋率達(dá)100%,審批流程設(shè)計(jì)科學(xué)合理,持續(xù)優(yōu)化迭代。同時(shí),建立了專門的技術(shù)支持團(tuán)隊(duì),快速響應(yīng)用戶問(wèn)題。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成功范例從傳統(tǒng)紙質(zhì)審批到數(shù)字化在線審批,企業(yè)不僅提升了效率,更實(shí)現(xiàn)了管理模式的根本性變革。數(shù)據(jù)的積累和分析,為企業(yè)決策提供了有力支撐。第十一章釘釘OA審批移動(dòng)端使用技巧移動(dòng)辦公已成為現(xiàn)代企業(yè)的標(biāo)配。釘釘移動(dòng)端審批功能設(shè)計(jì)精良,通過(guò)掌握一些使用技巧,可以進(jìn)一步提升移動(dòng)審批的便捷性和效率。1快捷入口設(shè)置在釘釘首頁(yè)添加"待辦審批"快捷入口,一鍵直達(dá)審批列表。支持將常用審批模板收藏,發(fā)起審批更快速。2DING提醒功能對(duì)于緊急審批,可使用"DING"功能強(qiáng)提醒審批人。DING消息會(huì)以電話、短信等多種方式觸達(dá),確保及時(shí)響應(yīng)。3離線審批機(jī)制移動(dòng)端支持離線查看審批詳情,網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)后自動(dòng)同步審批操作。確保在網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定的環(huán)境下也能正常工作。第十二章管理員操作指南作為系統(tǒng)管理員,您需要掌握審批模板的全生命周期管理,以及審批流程的監(jiān)控和優(yōu)化技能。本章提供完整的管理員操作指南。模板管理創(chuàng)建、編輯、復(fù)制、刪除審批模板,設(shè)置模板可見(jiàn)范圍,控制哪些員工可以使用特定模板流程監(jiān)控實(shí)時(shí)查看所有審批實(shí)例的狀態(tài),識(shí)別審批瓶頸,分析平均審批時(shí)長(zhǎng),生成審批效率報(bào)表權(quán)限配置為不同角色分配相應(yīng)權(quán)限,設(shè)置數(shù)據(jù)訪問(wèn)范圍,確保審批數(shù)據(jù)安全合規(guī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)按部門、時(shí)間、類型等維度統(tǒng)計(jì)審批數(shù)據(jù),為流程優(yōu)化和決策提供數(shù)據(jù)支撐第十三章釘釘OA審批與其他系統(tǒng)集成釘釘OA審批可與企業(yè)現(xiàn)有的ERP、CRM、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等進(jìn)行深度集成,打通數(shù)據(jù)壁壘,實(shí)現(xiàn)真正的一體化管理。集成方案與企業(yè)微信對(duì)接:實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)審批,擴(kuò)大覆蓋范圍與ERP系統(tǒng)聯(lián)動(dòng):審批通過(guò)后自動(dòng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單或費(fèi)用憑證與財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成:報(bào)銷審批完成后自動(dòng)發(fā)起付款流程與HR系統(tǒng)同步:請(qǐng)假審批數(shù)據(jù)自動(dòng)更新考勤記錄技術(shù)實(shí)現(xiàn)通過(guò)釘釘開放平臺(tái)提供的API接口,企業(yè)可以將審批數(shù)據(jù)推送到其他系統(tǒng),或從其他系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)用于審批決策。支持Webhook回調(diào)機(jī)制,審批狀態(tài)變化時(shí)自動(dòng)觸發(fā)外部系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯,實(shí)現(xiàn)全流程自動(dòng)化。釘釘OA審批開發(fā)者資源釘釘提供了完善的開發(fā)者支持體系,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)更深層次的定制化開發(fā)和系統(tǒng)集成。無(wú)論您是企業(yè)IT團(tuán)隊(duì)還是第三方服務(wù)商,都能找到所需的技術(shù)資源。官方文檔平臺(tái)訪問(wèn)獲取完整的API文檔、開發(fā)指南、最佳實(shí)踐案例。文檔涵蓋審批、組織架構(gòu)、消息推送等所有核心功能。SDK與工具包釘釘提供Java、Python、Node.js、PHP等多語(yǔ)言SDK,簡(jiǎn)化開發(fā)流程。還有Postman集合、調(diào)試工具等輔助開發(fā)工具。技術(shù)支持渠道開發(fā)者社區(qū)、官方技術(shù)支持群、工單系統(tǒng)提供多層次技術(shù)支持。定期舉辦開發(fā)者沙龍和技術(shù)培訓(xùn)活動(dòng)。第十四章未來(lái)展望與升級(jí)路線釘釘OA審批將持續(xù)演進(jìn),擁抱人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù),為企業(yè)提供更智能、更高效的審批解決方案。1AI智能審批基于歷史數(shù)據(jù)訓(xùn)練AI模型,實(shí)現(xiàn)智能審批建議、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、異常檢測(cè)等功能,輔助審批人快速?zèng)Q策2流程智能優(yōu)化系統(tǒng)自動(dòng)分析審批數(shù)據(jù),識(shí)別流程瓶頸,提出優(yōu)化建議,持續(xù)提升審批效率3生態(tài)深度融合與更多第三方應(yīng)用和企業(yè)系統(tǒng)無(wú)縫集成,構(gòu)建完整的數(shù)字化辦公生態(tài),滿足企業(yè)多樣化需求互動(dòng)環(huán)節(jié)課堂互動(dòng):審批流程設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)現(xiàn)在讓我們通過(guò)分組實(shí)戰(zhàn)演練,將所學(xué)知識(shí)應(yīng)用到實(shí)際場(chǎng)景中。每個(gè)小組將根據(jù)給定的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,設(shè)計(jì)一套完整的審批流程。分組任務(wù)每組5-6人,選擇一個(gè)真實(shí)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景(如差旅報(bào)銷、采購(gòu)申請(qǐng)、合同審批等),設(shè)計(jì)符合企業(yè)需求的審批流程設(shè)計(jì)要點(diǎn)明確審批節(jié)點(diǎn)、選擇合適的審批人類型、設(shè)計(jì)條件分支、考慮特殊情況處理、優(yōu)化審批效率成果展示每組派代表分享設(shè)計(jì)思路和流程圖,講師點(diǎn)評(píng)并提出優(yōu)化建議,小組間相互交流學(xué)習(xí)通過(guò)實(shí)戰(zhàn)演練,您將更深入地理解審批流程設(shè)計(jì)的原則和技巧,為實(shí)際應(yīng)用打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。課程總結(jié)復(fù)習(xí)與知識(shí)點(diǎn)總結(jié)讓我們回顧本次培訓(xùn)的核心內(nèi)容,鞏固所學(xué)知識(shí),確保您能夠自信地在實(shí)際工作中應(yīng)用釘釘OA審批系統(tǒng)。核心功能審批模板管理、流程設(shè)計(jì)、權(quán)限配置、移動(dòng)端操作、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析配置要點(diǎn)開通前提準(zhǔn)備、API權(quán)限配置、審批人類型選擇、流程節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)高級(jí)技巧加簽功能、條件分支、智能提醒、系統(tǒng)集成、流程優(yōu)化問(wèn)題排查權(quán)限不足、同步異常、網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題、配置錯(cuò)誤的診斷和解決方法資源與支持為了幫助您更好地掌握和應(yīng)用釘釘OA審批系統(tǒng),我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了豐富的學(xué)習(xí)資源和技術(shù)支持渠道。1官方文檔釘釘開放平臺(tái):OA審批幫助中心:QuickBI文檔中心:/product