保險(xiǎn)顧問保險(xiǎn)行業(yè)績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率月度保費(fèi)收入40%100萬元按實(shí)際完成保費(fèi)收入與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每增加10%得2分，最高20分新簽客戶數(shù)量20個(gè)每多1個(gè)新客戶得2分，最高10分續(xù)保率85%按實(shí)際續(xù)保率與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每增加5%得2分，最高10分高價(jià)值保單占比30%按高價(jià)值保單（年保費(fèi)超過50萬）占比與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每增加5%得2分，最高10分客戶滿意度評分4.5分（滿分5分）按客戶滿意度評分與目標(biāo)的差值計(jì)分，每增加0.1分得2分，最高10分客戶關(guān)系維護(hù)客戶回訪頻率25%每月至少1次按實(shí)際回訪次數(shù)與目標(biāo)的比例計(jì)分，每增加20%得2分，最高10分客戶投訴率低于5%按實(shí)際投訴率與目標(biāo)的差值計(jì)分，每降低1%得2分，最高10分客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量5個(gè)每多1個(gè)轉(zhuǎn)介紹客戶得2分，最高10分客戶流失率低于10%按實(shí)際流失率與目標(biāo)的差值計(jì)分，每降低1%得2分，最高10分客戶活動(dòng)參與度80%按客戶參與公司活動(dòng)的比例與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每增加10%得2分，最高10分專業(yè)知識與合規(guī)產(chǎn)品知識考核通過率20%95%按實(shí)際考核通過率與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每增加5%得2分，最高10分合規(guī)操作次數(shù)100%無合規(guī)違規(guī)行為得10分，每發(fā)生1次合規(guī)問題扣2分，最低0分培訓(xùn)參與度100%按實(shí)際參加公司培訓(xùn)的比例與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每增加10%得2分，最高10分客戶投訴處理時(shí)效24小時(shí)內(nèi)按實(shí)際處理時(shí)效與目標(biāo)的差值計(jì)分，每提前1小時(shí)得2分，每延遲1小時(shí)扣2分，最高10分業(yè)務(wù)合規(guī)自查率100%按實(shí)際完成合規(guī)自查的比例與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每增加10%得2分，最高10分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與成長團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成率15%90%按實(shí)際完成團(tuán)隊(duì)任務(wù)的百分比與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每增加10%得2分，最高10分新人帶教效果帶教新人考核通過率95%按帶教新人考核通過率與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每增加5%得2分，最高10分跨部門協(xié)作滿意度4.5分（滿分5分）按跨部門協(xié)作滿意度評分與目標(biāo)的差值計(jì)分，每增加0.1分得2分，最高10分個(gè)人學(xué)習(xí)成長完成至少3次外部培訓(xùn)按實(shí)際完成外部培訓(xùn)次數(shù)與目標(biāo)的差值計(jì)分，每多1次得2分，最高10分團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與率80%按實(shí)際參與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)的比例與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每增加10%得2分，最高10分本考核表旨在全面評估保險(xiǎn)顧問在銷售業(yè)績、客戶關(guān)系維護(hù)、專業(yè)知識與合規(guī)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與成長四個(gè)維度的表現(xiàn)。請根據(jù)各指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀公正的評分。權(quán)重分配已考慮各維度對崗位的重要性，請確保評分的合理性與一致性。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：