內(nèi)容目錄1.6G：實(shí)現(xiàn)空天地海一體化的新型通信技術(shù)...........................................................................2.6G行情復(fù)盤：從戰(zhàn)略預(yù)期到政策落地的驅(qū)動(dòng)邏輯3.6G前沿關(guān)鍵技術(shù)...................................................................................................................................3.1........................................................................................................................................3.1.1.新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)...................................................................................................................3.1.2.空天地一體.......................................................................................................................3.1.3.內(nèi)生安全............................................................................................................................3.1.4.網(wǎng)絡(luò)數(shù)字孿生...................................................................................................................3.2........................................................................................................................................3.2.1.多維異構(gòu)組網(wǎng)...................................................................................................................3.2.2.通感一體化 1無(wú)線通信 1智能空口 1新型MIMO 1新型無(wú)線傳輸 1新型物聯(lián)與多址技術(shù) 16G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?上游：關(guān)鍵元器件 1無(wú)線通信元器件：天線、PCB、基站射頻器為信號(hào)傳遞提供支撐 1有線通信元器件：以光纖光纜為支撐，以光模塊芯片為核心 1中游：系統(tǒng)集成與設(shè)備制造 1無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商：研發(fā)與部署6G無(wú)線基站及配套系統(tǒng) 1有線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商：提供PON設(shè)備、路由器、交換機(jī)等 1衛(wèi)星及地面站建設(shè)：構(gòu)成空天地一體化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的重要部分 1下游：運(yùn)營(yíng)商和專網(wǎng)服務(wù)提供商 1終端應(yīng)用：形成以人為中心、虛實(shí)融合的新型業(yè)務(wù)體系 1風(fēng)險(xiǎn)提示 圖表目錄圖1：通信技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了從模擬到數(shù)字、從簡(jiǎn)單通話到萬(wàn)物互聯(lián)的深刻變革...............圖2：6G.....................................................................................................................................圖3：6G終端連接數(shù).................................................................................................................................4：6G2023–2025年間呈現(xiàn)四輪顯著超額行情階段...........................................................5：分布式自治的6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu).........................................................................................................圖6：空天地一體化網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)........................................................................................................圖7：6G網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)生特征...................................................................................................................圖8：6G網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)生特征...................................................................................................................圖9：SCN點(diǎn)簇網(wǎng)多維協(xié)同 1圖10：空口能力-質(zhì)量-資源三角形均衡設(shè)計(jì)評(píng)估模型 1圖11：雙層分布式超大規(guī)模MIMO網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)示意圖 1圖12：語(yǔ)義通信技術(shù)路線與特點(diǎn) 1圖13：無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 1圖14：我國(guó)基站天線產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)情況 1圖15：我國(guó)基站天線銷量及同比增長(zhǎng)情況 1圖16：我國(guó)PCB市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張 1圖17：光纜線路總長(zhǎng)度持續(xù)增長(zhǎng) 1圖18：光纜產(chǎn)量高位波動(dòng)后略有回落 1圖19：我國(guó)5G基站數(shù)量及同比增長(zhǎng)情況 1圖20：PON技術(shù)架構(gòu) 1圖21：我國(guó)路由器和交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模 1圖22：中國(guó)移動(dòng)研發(fā)投入總額 1圖23：中國(guó)電信研發(fā)投入總額 1圖24：中國(guó)聯(lián)通研發(fā)投入總額 1表1：我國(guó)高度重視6G戰(zhàn)略地位，持續(xù)通過(guò)政策引導(dǎo)構(gòu)建前瞻性技術(shù)布局和制度保障體系.................................................................................................................................................................6G：實(shí)現(xiàn)空天地海一體化的新型通信技術(shù)通信技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了從模擬到數(shù)字、從簡(jiǎn)單通話到萬(wàn)物互聯(lián)的產(chǎn)業(yè)變革。1G采用模擬信號(hào)，通信設(shè)備體積大且價(jià)格昂貴，以摩托羅拉DynaTAC8000X為典型代表；2G實(shí)現(xiàn)了數(shù)字信號(hào)傳輸，顯著提高了通話質(zhì)量和安全性，以GSM系統(tǒng)為代表技術(shù)。3G實(shí)現(xiàn)了高速數(shù)據(jù)傳輸，使移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)迅速普及，推動(dòng)了智能手機(jī)的發(fā)展；而4G的出現(xiàn)則進(jìn)一步提高了網(wǎng)絡(luò)速度，推動(dòng)短視頻、移動(dòng)支付等新興產(chǎn)業(yè)快速興起。5G憑借超低延遲和超高速率開(kāi)啟了萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代。6G通信技術(shù)致力于實(shí)現(xiàn)空天地海一體化，深度融合人工智能、量子計(jì)算等尖端技術(shù)，構(gòu)建更加智能、高效、泛在的下一代網(wǎng)絡(luò)體系。圖1：通信技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了從模擬到數(shù)字、從簡(jiǎn)單通話到萬(wàn)物互聯(lián)的深刻變革中興文檔公眾號(hào)我國(guó)高度重視6G作為未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略地位，持續(xù)通過(guò)政策引導(dǎo)構(gòu)建前瞻性技術(shù)布局和制度保障體系。2022年1月，國(guó)務(wù)院在《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中提出前瞻布局6G并加強(qiáng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化工作。2021年11月，工信部發(fā)布《十四五信息通信6G202376GHzIMT6G提供頻譜支持。202536G納入新型基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)制定。2025年92025－20265G/6G6G技術(shù)成果儲(chǔ)備。表1：我國(guó)高度重視6G戰(zhàn)略地位，持續(xù)通過(guò)政策引導(dǎo)構(gòu)建前瞻性技術(shù)布局和制度保障體系時(shí)間發(fā)布機(jī)關(guān)政策名稱相關(guān)內(nèi)容2021工業(yè)和信息化《十四五信息強(qiáng)化核心技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新突破加大光通信、毫米波、5G增強(qiáng)、.11部通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》6G、量子通信等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)支持力度，跟蹤開(kāi)放無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研6G6G6G頸，積極參與6G標(biāo)準(zhǔn)研究，形成一批6G核心研究成果。2022國(guó)務(wù)院《十四五數(shù)字加快建設(shè)信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。建設(shè)高速泛在、天地一體、云網(wǎng).1 經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數(shù)字信息基5G5G前瞻布局第六代移動(dòng)通6G快布局衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)等，推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。2024.1

工業(yè)和信息化部等七部門

《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》

6G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。開(kāi)展先進(jìn)無(wú)線通信，新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、跨域融合、空天地一體、網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全等技術(shù)研究，研制無(wú)線關(guān)鍵技術(shù)概念樣機(jī)，形成以全息通信、數(shù)據(jù)孿生等為代表的特色應(yīng)用。2024.32024.3市場(chǎng)監(jiān)管總局會(huì)同中央網(wǎng)信辦、國(guó)家發(fā)展改革委等18部門行動(dòng)計(jì)劃（20242025》強(qiáng)化關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)攻關(guān)。在集成電路、半導(dǎo)體材料、生物技術(shù)、種質(zhì)資源、特種橡膠，以及人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、北斗規(guī)模應(yīng)用等關(guān)鍵領(lǐng)域集中攻關(guān)，加快研制一批重要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。強(qiáng)化基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，盡快出臺(tái)產(chǎn)業(yè)急需標(biāo)準(zhǔn)。建立健全數(shù)據(jù)跨境傳輸和安全等標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)施信息化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)行動(dòng)，瞄準(zhǔn)下一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)演進(jìn)路線等新場(chǎng)景升級(jí)，強(qiáng)化區(qū)塊鏈和分布式記賬技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，6G、IPv6數(shù)字身份分發(fā)等核心標(biāo)準(zhǔn)研究。2025.1國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家數(shù)據(jù)局工業(yè)和信息化部《國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》推動(dòng)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施優(yōu)化升級(jí)5G5G-A6G通信出入口局，加快擴(kuò)展國(guó)際海纜、陸纜信息通道方向。建設(shè)時(shí)延確定、帶寬穩(wěn)定保障、傳輸質(zhì)量可靠的確定性網(wǎng)絡(luò)。布局“天地一體”的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)。2025.3工業(yè)和信息化部辦公廳《2025年工業(yè)和信息化標(biāo)準(zhǔn)工作要點(diǎn)》加強(qiáng)新興產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。優(yōu)化完善云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、北斗導(dǎo)航等新一代信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)新一代信息技術(shù)基礎(chǔ)通用、關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用、安全治理等標(biāo)準(zhǔn)制定，助力突破一批面向融合應(yīng)用的新一代信息技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品。加快構(gòu)建新型信息基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)5G—A、低空信息基礎(chǔ)設(shè)施、6G、量子保密通信等標(biāo)準(zhǔn)研究。指導(dǎo)成立了IMT-2030（6G）推進(jìn)組，凝聚合力推進(jìn)6G創(chuàng)新，《6G總體愿景發(fā)布《6G總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)》等50余項(xiàng)研究成果，組織對(duì)2025工業(yè)和信息化與潛在關(guān)鍵技術(shù)》等AI6G.4部50余項(xiàng)研究成果6G際交流合作。2025.9工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)督管理總局《電子信息制造業(yè)2025－2026年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》5G/6G6G術(shù)成果儲(chǔ)備。6G將重構(gòu)未來(lái)信息基礎(chǔ)設(shè)施體系，擁有千億級(jí)終端連接數(shù)，萬(wàn)億級(jí)GB月均流量的廣闊市場(chǎng)發(fā)展空間。根據(jù)IMT-2030（6G）推進(jìn)組預(yù)測(cè)，2030年前后6G將支撐智能體交互、2040年，6G1216億臺(tái)，202230426GB58550GB130倍，支撐全息通信、沉浸式應(yīng)用等高帶寬場(chǎng)景落地。連接規(guī)模與數(shù)據(jù)能力的雙輪驅(qū)動(dòng)將釋放較大的的市場(chǎng)空間，助力構(gòu)建面向智能社會(huì)的新型基礎(chǔ)設(shè)施格局。圖2：月均流量 圖3：終端連數(shù)6G典型場(chǎng)景和關(guān)鍵能力》白皮書(shū) 6G典型場(chǎng)景和關(guān)鍵能力》白皮書(shū)6G6G為未來(lái)信息基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略中樞，在2023–2025年間有四輪顯著超額行情階段：前瞻布局階段（02–212：此輪行情的核心催化來(lái)自6G布局與先導(dǎo)性政策預(yù)期，6G概念指數(shù)累計(jì)漲幅明顯，輿情關(guān)注度同步放量。20238月，中國(guó)移動(dòng)在第6G等六大領(lǐng)域布局；202311月，世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)重磅聚焦5G-A、6G、光通信等關(guān)鍵核心技術(shù)，市場(chǎng)預(yù)期持續(xù)升溫。此階段形成了對(duì)6G為未來(lái)主干網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略中樞定位的共識(shí)，為后續(xù)政策落地預(yù)熱。（00–200此輪行情由中央密集政策加持與國(guó)際交流共振催化推動(dòng)，政策密度與影響力顯著增強(qiáng)。20242月，MWC世界移動(dòng)通信大會(huì)期間，中GSMA6G愿景，引發(fā)產(chǎn)業(yè)協(xié)同關(guān)注；20243月，18部門聯(lián)合發(fā)布《貫徹實(shí)施〈國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要〉行動(dòng)計(jì)劃（2024—2025年6G列為重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)攻關(guān)方向，正式進(jìn)入國(guó)家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)制定路徑，政策驅(qū)動(dòng)效應(yīng)持續(xù)釋放，帶動(dòng)板塊明顯上揚(yáng)。政策白皮書(shū)共振階段（2024.09.20–2025.04.05）：本階段行情核心由6G白皮書(shū)密集發(fā)布與全國(guó)頂層規(guī)劃協(xié)同共振驅(qū)動(dòng)，板塊持續(xù)走強(qiáng)，政策內(nèi)容落地加快。2024年9月，中國(guó)移動(dòng)召開(kāi)主題為協(xié)同眾創(chuàng)智啟未來(lái)——未來(lái)啟航·6G創(chuàng)新發(fā)展論壇，發(fā)布未來(lái)產(chǎn)業(yè)6G領(lǐng)域白皮書(shū)；11月，全球6G大會(huì)在上海召開(kāi)，重磅發(fā)布多項(xiàng)關(guān)鍵白皮書(shū)，包括《6G通感一體化協(xié)同感知關(guān)鍵技術(shù)》《天地融合網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)》《6G無(wú)線系統(tǒng)架構(gòu)和功能》等。2025年1月，《國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》再次強(qiáng)調(diào)全面推進(jìn)6G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，支撐該階段行情進(jìn)入加速通道。技術(shù)驗(yàn)證與產(chǎn)業(yè)協(xié)同階段（2025.4.9至今）：此輪行情的核心催化來(lái)自6G研發(fā)從概念走向?qū)嵸|(zhì)驗(yàn)證，以及關(guān)鍵技術(shù)的集中突破。2025年6月，GTI國(guó)際產(chǎn)業(yè)大會(huì)明確5G-A至6G的演進(jìn)路徑；7月，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布全球性6G開(kāi)放試驗(yàn)裝置，為產(chǎn)業(yè)協(xié)同提供關(guān)鍵平臺(tái)；至11月，2025年6G發(fā)展大會(huì)宣布完成第一階段技術(shù)試驗(yàn)并形成超300項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)儲(chǔ)備，為產(chǎn)業(yè)注入強(qiáng)心劑。4、中國(guó)政府網(wǎng)、國(guó)家發(fā)展改革委等6G前沿關(guān)鍵技術(shù)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)作為6G通信網(wǎng)絡(luò)這個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)的基座，影響并決定整個(gè)系統(tǒng)的效率和能力，處于基礎(chǔ)性主導(dǎo)性的位置。技術(shù)與需求驅(qū)動(dòng)6G向智能化演進(jìn)，其根本動(dòng)因主要有三：一是針對(duì)ToB業(yè)務(wù)定制化、碎片化特征，需突破現(xiàn)有固化架構(gòu)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)能力模塊化與按需供給實(shí)現(xiàn)敏捷適配；二是為解決5G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維復(fù)雜、成本高及資源共享難的問(wèn)題，需從架構(gòu)層面降低復(fù)雜度；三是為深化AI通感算智內(nèi)生融合，避免外掛疊加帶來(lái)的低效。因此，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的創(chuàng)新設(shè)計(jì)解決現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)存在的架構(gòu)問(wèn)題，滿足未來(lái)人類社會(huì)對(duì)高效可靠運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)的需求，同時(shí)滿足6G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)定制化需求。新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)6G網(wǎng)絡(luò)總體架構(gòu)作為實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物智聯(lián)，數(shù)字孿生愿景的基座，遵循兼容創(chuàng)新與智簡(jiǎn)設(shè)計(jì)的原則，具備智慧內(nèi)生、安全內(nèi)生、多域融合、算網(wǎng)一體四大核心特征。該架構(gòu)力求實(shí)現(xiàn)從集中化向分布化、從重型增量式向智簡(jiǎn)一體化、從外掛式向內(nèi)生設(shè)計(jì)、以及從地面接入向空天地海泛在接入的四大根本性轉(zhuǎn)變。它采用集散共存、分布自治的新型組織形式，通過(guò)深度融合DOICT技術(shù)，采用空天地一體化的協(xié)議體系，6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)能夠?yàn)橛脩籼峁┤珪r(shí)全域無(wú)縫覆蓋的高可靠通信服務(wù)。圖5：分布式自治的6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)愿景與關(guān)鍵技術(shù)展望》白皮書(shū)空天地一體從1G的蜂窩網(wǎng)絡(luò)到5G的地面基站，人類致力于拓寬通信網(wǎng)絡(luò)的邊界，但仍然有大片盲區(qū)未能得到覆蓋。因此在6G時(shí)代，空天地一體化的概念被提出，天基、空基與地基網(wǎng)絡(luò)將深度融合，擴(kuò)展人類通信邊界?？仗斓匾惑w化網(wǎng)絡(luò)并非衛(wèi)星與地面網(wǎng)絡(luò)的簡(jiǎn)單連接，而是地面與非地面網(wǎng)絡(luò)在系統(tǒng)層面的一體化。這一概念旨在將地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)、低空無(wú)人機(jī)網(wǎng)絡(luò)、高空臨近空間平臺(tái)以及衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)等多種通信平臺(tái)凝聚成一個(gè)智能統(tǒng)一體，形成立體化通信體系，滿足全域、全天候的泛在覆蓋需求，實(shí)現(xiàn)用戶隨時(shí)隨地的接入。圖6：空天地一體化網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)愿景與關(guān)鍵技術(shù)展望》白皮書(shū)內(nèi)生安全隨著6G其數(shù)據(jù)隱私、通信安全、海量規(guī)模網(wǎng)絡(luò)接入以及跨域協(xié)同使得傳統(tǒng)防護(hù)模式難以滿足與時(shí)俱進(jìn)的安全需求，因此構(gòu)建可度量、可演進(jìn)的安全內(nèi)生體系對(duì)6G至關(guān)重要。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，6G將依托AI多維數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)、哈希鏈?zhǔn)交炯軜?gòu)、輕量級(jí)接入認(rèn)證以及軟件定義安全（SDS）等技術(shù)。其中學(xué)習(xí)用于降低運(yùn)營(yíng)成本，區(qū)塊鏈提供身份可信與跨域信任，輕量級(jí)認(rèn)證實(shí)現(xiàn)跨域的身份可信和統(tǒng)一管理，軟件定義安全則實(shí)現(xiàn)安全能力的按需編排與高效處理?；谏鲜黾夹g(shù)，6G內(nèi)生安全將呈現(xiàn)四大特征：主動(dòng)免疫、彈性自治、虛擬共生、安全泛在，構(gòu)建持續(xù)演進(jìn)的安全體系。圖7：6G網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)生特征6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)愿景與關(guān)鍵技術(shù)展望》白皮書(shū)網(wǎng)絡(luò)數(shù)字孿生數(shù)字孿生技術(shù)在人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)不斷發(fā)展的6G時(shí)代，不僅廣泛用于生產(chǎn)、生活系統(tǒng)，更能夠解決傳統(tǒng)網(wǎng)格優(yōu)化創(chuàng)新需要真實(shí)環(huán)境、新技術(shù)研發(fā)周期長(zhǎng)階段多且應(yīng)用情況復(fù)雜的問(wèn)題。網(wǎng)絡(luò)數(shù)字孿生（DTN，DigitalTwinNetwork）是物理網(wǎng)絡(luò)與其交互的網(wǎng)絡(luò)孿生體可以對(duì)物理網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行高效低成本診斷以及助力6G網(wǎng)絡(luò)達(dá)成柔性網(wǎng)絡(luò)和智慧內(nèi)生等目標(biāo)。數(shù)字孿生網(wǎng)絡(luò)可以被設(shè)計(jì)為三層架構(gòu)，物理網(wǎng)絡(luò)層負(fù)責(zé)進(jìn)行按需的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)控制信息等數(shù)據(jù)交換，孿生管理層進(jìn)行數(shù)據(jù)儲(chǔ)存共享、服務(wù)模型構(gòu)建以及孿生體管理，網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用層進(jìn)行運(yùn)維優(yōu)化、智能化應(yīng)用等業(yè)務(wù)驗(yàn)證。圖8：6G網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)生特征6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)愿景與關(guān)鍵技術(shù)展望》白皮書(shū)無(wú)線組網(wǎng)多維異構(gòu)組網(wǎng)異構(gòu)組網(wǎng)是指將不同類型、制造商及協(xié)議的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行深度融合，形成一個(gè)統(tǒng)一架構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)更加高效、靈活和可靠的通信服務(wù)。在6G時(shí)代，異構(gòu)組網(wǎng)成為一個(gè)重要的技術(shù)方向，其關(guān)鍵技術(shù)部分包括多接入的新型融合架構(gòu)、異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)融合技術(shù)、端到端、全域全網(wǎng)的質(zhì)量保障技術(shù)和分布自治式的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)。其架構(gòu)設(shè)計(jì)正由集中規(guī)劃式向分布自治式轉(zhuǎn)變，利用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的自組織、自適應(yīng)與自優(yōu)化，并強(qiáng)調(diào)綠色可持續(xù)發(fā)展。滿足未來(lái)終端業(yè)務(wù)的多樣需求，為下一代無(wú)線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展提供經(jīng)驗(yàn)。通感一體化通信感知一體化（ISAC）是6G核心技術(shù)方向之一，旨在依托共享的軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施與頻譜資源，通過(guò)一體化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)通信與感知功能的深度融合與協(xié)同增效。感知與通信融合是未來(lái)網(wǎng)絡(luò)的重要特征，然而想要實(shí)現(xiàn)一網(wǎng)兩用卻面臨著設(shè)計(jì)難題以及通感能力-網(wǎng)絡(luò)效率-網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的三角難題，需要網(wǎng)絡(luò)化通感一體技術(shù)優(yōu)化全局，平衡三角矛盾。為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)，中國(guó)移動(dòng)提出點(diǎn)簇網(wǎng)多維協(xié)同設(shè)計(jì)，其中點(diǎn)協(xié)同是基礎(chǔ)，重點(diǎn)解決一體化難題；簇協(xié)同主要作用于性能提升，需攻克攻關(guān)高精度同步、動(dòng)態(tài)簇構(gòu)建、多層聯(lián)合處理三大關(guān)鍵技術(shù)；網(wǎng)協(xié)同則通過(guò)全局性的干擾管控架構(gòu)，解決網(wǎng)絡(luò)干擾，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。通過(guò)點(diǎn)、簇、網(wǎng)三級(jí)協(xié)同體系，可有效降低通感一體化成本，構(gòu)建具備網(wǎng)絡(luò)泛在、高精度感知能力的通感網(wǎng)絡(luò)。圖9：SCN點(diǎn)簇網(wǎng)多維協(xié)同IMT2030推進(jìn)組公眾號(hào)無(wú)線通信智能空口智簡(jiǎn)空口技術(shù)是面向6G沉浸式通信的新型空口架構(gòu)，代表了從傳統(tǒng)基于香農(nóng)理論的比特管道向語(yǔ)義驅(qū)動(dòng)的智能載體的范式變革。該技術(shù)以內(nèi)生智能為核心，解決方案包括聯(lián)合信源信道編碼（JSCC）、語(yǔ)義通信信道狀態(tài)信息（CSI）反饋、語(yǔ)義雙工、語(yǔ)義知識(shí)庫(kù)及語(yǔ)義多址接入等關(guān)鍵技術(shù)，在物理層至跨層實(shí)現(xiàn)任務(wù)驅(qū)動(dòng)的聯(lián)合設(shè)計(jì)。通過(guò)高效的語(yǔ)義壓縮與特征提取，智簡(jiǎn)空口在大幅降低帶寬開(kāi)銷與系統(tǒng)復(fù)雜度的同時(shí)，能有效滿足擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)、全息通信及觸覺(jué)互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)對(duì)超大帶寬、低時(shí)延、高可靠及多感官同步的嚴(yán)苛需求，從而突破傳統(tǒng)空口依賴堆疊資源提升性能的瓶頸，有望為未來(lái)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)提供高效、魯棒且兼容的無(wú)線接入能力。圖10：空口AI能力-質(zhì)量-資源三角形均衡設(shè)計(jì)評(píng)估模型AI驅(qū)動(dòng)的6G空口:技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景與均衡設(shè)計(jì)方法》王曉云等新型MIMOMIMO（多輸入多輸出）是一種利用空間復(fù)用和分集技術(shù)增強(qiáng)信號(hào)傳輸?shù)臒o(wú)線通信技術(shù)，從而顯著改善信號(hào)質(zhì)量。當(dāng)前，MIMO5G2T2R4T4R64T64R128T128R此外，行業(yè)正積極推動(dòng)MIMO7nm（5GM-MIMO）實(shí)現(xiàn)設(shè)備的小型化和輕量化，以滿足物聯(lián)網(wǎng)及車聯(lián)網(wǎng)等多場(chǎng)景的高速通信需求。圖11：雙層分布式超大規(guī)模MIMO網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)示意圖趙晗珂等《大規(guī)模MIMO使能高可靠低時(shí)延通信：關(guān)鍵技術(shù)分析與發(fā)展》新型無(wú)線傳輸當(dāng)前，新型無(wú)線傳輸技術(shù)包括但不限于語(yǔ)義通信、智能超表面、太赫茲通信和可見(jiàn)光通信等技術(shù)。其中語(yǔ)義通信是一種以任務(wù)為中心的全新通信范式，通過(guò)對(duì)信息源進(jìn)行有選擇的特征提取和壓縮，提升6G網(wǎng)絡(luò)的傳輸效率和確定性。智能超表面是一種新型平面結(jié)構(gòu)，可通過(guò)編程控制電磁波反射實(shí)現(xiàn)對(duì)無(wú)線傳播環(huán)境的智能重構(gòu)6G網(wǎng)絡(luò)的核心賦能技術(shù)。（Terahertz，THz）波指位于0.1THz-10THz頻率之間頻段的電磁波，擁有豐富的頻譜資源，具備無(wú)縫傳輸、超大帶寬、微秒時(shí)延和極速下載等優(yōu)勢(shì)，能夠解決6G數(shù)據(jù)流量（VC380-780納米波長(zhǎng)可見(jiàn)光進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)臒o(wú)線通信技術(shù)，可見(jiàn)光通信網(wǎng)絡(luò)將主要作為射頻網(wǎng)絡(luò)的有效補(bǔ)充，具有極高傳輸效率、更寬廣頻譜且更加安全，能夠?yàn)?G網(wǎng)絡(luò)提供更高的數(shù)據(jù)承載能力。這些技術(shù)共同推動(dòng)6G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸構(gòu)建更穩(wěn)定、更安全、更有效的能力體系。圖12：語(yǔ)義通信技術(shù)路線與特點(diǎn)中移智庫(kù)公眾號(hào)新型物聯(lián)與多址技術(shù)無(wú)源物聯(lián)技術(shù)利用環(huán)境能量采集技術(shù)，將周圍能量轉(zhuǎn)化為電能，通過(guò)反向散射向目標(biāo)節(jié)點(diǎn)傳遞信息。新型無(wú)源物聯(lián)（無(wú)源3.0）與蜂窩通信系統(tǒng)深度融合，具備低成本、大密度、低功耗等優(yōu)勢(shì)。新型多址技術(shù)是面向6G超大規(guī)模連接等場(chǎng)景的接入方案，旨在突破傳統(tǒng)技術(shù)先接入后傳輸造成的信令擁塞和高時(shí)延限制。該技術(shù)包含獨(dú)立多導(dǎo)頻、速率分拆及非協(xié)調(diào)隨機(jī)接入和傳輸（URAT）等潛在方案。以URAT為例，它采用非正交方式將隨機(jī)接入與數(shù)據(jù)傳輸融合，無(wú)需網(wǎng)絡(luò)調(diào)度和繁瑣信令交互。圖13：無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中移智庫(kù)公眾號(hào)6G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂韽漠a(chǎn)業(yè)構(gòu)成環(huán)節(jié)來(lái)看，6G產(chǎn)業(yè)涵蓋了上游的關(guān)鍵元器件，中游的系統(tǒng)集成與設(shè)備制造，以及下游的運(yùn)營(yíng)商與專網(wǎng)服務(wù)提供商。產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)向下延伸，將涵蓋多種終端應(yīng)用，包括沉浸式云XR、全息通信、感官互聯(lián)、智慧交互、通信感知、數(shù)字孿生、全域覆蓋等新業(yè)務(wù)。上游：關(guān)鍵元器件上游通信設(shè)備提供商包括無(wú)線通信和有線通信設(shè)備的元器件供應(yīng)商。其中，無(wú)線通信元器件包括天線、PCB、基站射頻器等，有線通信元器件包括為地面設(shè)備提供遠(yuǎn)距高速傳輸?shù)墓饫w光纜、光模塊、光芯片等。無(wú)線通信元器件：天線、PCB、基站射頻器為信號(hào)傳遞提供支撐無(wú)線通信元器件主要包括天線、PCB、基站射頻器等，為無(wú)線信號(hào)的發(fā)射、接收與處理提供支撐。天線是無(wú)線基站的的關(guān)鍵組成部分，負(fù)責(zé)將發(fā)射信號(hào)和接收信號(hào)聚集到一個(gè)指定的方向，以實(shí)現(xiàn)最佳的效果。為支撐6G關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，天線設(shè)計(jì)正朝著超大規(guī)模陣列、太赫茲頻段融合的方向突破，推動(dòng)天線單元向高密度、低損耗及多頻融合架構(gòu)發(fā)展。隨著6G空天地海一體化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的推進(jìn)及太赫茲頻段、超大規(guī)模MIMO技術(shù)的突破，基站天線產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)新一輪量?jī)r(jià)齊升，驅(qū)動(dòng)基站天線的高端化發(fā)展。圖14：我基站線產(chǎn)量同比長(zhǎng)情況 圖1我國(guó)基天線量及同增長(zhǎng)況隨著6G通信向太赫茲頻段和超高速率發(fā)展，高頻PCB成為支撐其性能突破的關(guān)鍵硬件基礎(chǔ)。FR4材料已無(wú)法滿足高頻信號(hào)傳輸需求，必須采用低介電損耗的新型基材，如Rogers或PTFE復(fù)合材料。為支持超大規(guī)模MIMOPCB需具備高密度互連、精密布線和波導(dǎo)優(yōu)化能力。與此同時(shí)，6GPCB的PCB產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，年中國(guó)PCB3469億元，高端化進(jìn)程加速推進(jìn)。圖16：我國(guó)PCB市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張濾波器和功率放大器（PA）均為5G基站的核心部件。濾波器是由電容、電感和電阻組成的電路，能夠?qū)μ囟l率進(jìn)行有效濾除或保留，從而得到特定頻率的信號(hào)，在基站中起到關(guān)鍵的選頻作用，常見(jiàn)的類型包括金屬腔體濾波器和介質(zhì)濾波器等。功率放大器則是基站射頻單元的關(guān)鍵組成部分，主要負(fù)責(zé)將調(diào)制電路產(chǎn)生的射頻小信號(hào)放大，以獲得足夠大的射頻輸出功率，它直接決定了無(wú)線通信的距離、信號(hào)質(zhì)量以及功耗。有線通信元器件：以光纖光纜為支撐，以光模塊芯片為核心有線通信元器件以光纖光纜為支撐，以光模塊芯片為核心，為地面設(shè)備提供遠(yuǎn)距高速傳輸能力。光纖光纜是一種用于高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐ㄐ烹娎|。光纖光纜由兩個(gè)或多個(gè)玻璃或塑料制成的光纖芯構(gòu)成，內(nèi)部被保護(hù)層包裹，外部則由塑料PVC套管封裝。其信號(hào)傳輸通常通過(guò)紅外光完成，具備低損耗、高帶寬等特點(diǎn)。隨著對(duì)高速率和低延遲網(wǎng)絡(luò)的需求不斷提升，光纖已逐漸成為5G、5.5G乃至未來(lái)6G網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵傳輸載體。尤其在數(shù)據(jù)密集區(qū)域，光纖將作為主干網(wǎng)絡(luò)，支撐更快、更穩(wěn)定的無(wú)線連接，推動(dòng)下一代通信系統(tǒng)的建設(shè)與發(fā)展。圖17：光線路長(zhǎng)度持增長(zhǎng) 圖18：光產(chǎn)量位波動(dòng)略有落 力。當(dāng)前技術(shù)演進(jìn)主要圍繞高速率、低功耗與小型化三大方向，其中激光器芯片與探測(cè)器芯片的性能提升成為推動(dòng)光模塊升級(jí)的關(guān)鍵。硅光技術(shù)通過(guò)將多個(gè)光學(xué)元件集成在單一芯片上，顯著提高了集成度并有效降低成本，已成為行業(yè)主流發(fā)展方向。為滿足6G網(wǎng)絡(luò)的太赫茲通信與全域覆蓋需求，光模塊芯片將需要支持更寬的帶寬和更高的數(shù)據(jù)傳輸速率，6G通信的快速發(fā)展有望帶動(dòng)光模塊芯片需求的快速增長(zhǎng)。中游：系統(tǒng)集成與設(shè)備制造中游產(chǎn)業(yè)鏈包括無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、有線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商和衛(wèi)星及地面站建設(shè)。其中，無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商6GPON設(shè)備、路由器和交換機(jī)。無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商：研發(fā)與部署6G無(wú)線基站及配套系統(tǒng)無(wú)線基站是無(wú)線信號(hào)覆蓋與處理的核心設(shè)備載體，無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商負(fù)責(zé)6G無(wú)線基站及配套系統(tǒng)的研發(fā)與部署。無(wú)線基站由基帶單元、射頻單元與天線系統(tǒng)等部分構(gòu)成，涵蓋宏基202595G4716G發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。圖19：我國(guó)5G基站數(shù)量及同比增長(zhǎng)情況有線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商：提供PON設(shè)備、路由器、交換機(jī)等有線通信設(shè)備商提供PON設(shè)備、路由器、交換機(jī)等，為網(wǎng)絡(luò)提供超高速、大容量的骨干傳輸與智能調(diào)度能力。PON設(shè)備作為有線接入網(wǎng)的核心基礎(chǔ)設(shè)施，其傳輸性能與智能化水平已成為6G發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。IEEE標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)的NG-EPON技術(shù)也逐步成熟，可支持25G/50G速率并增強(qiáng)低時(shí)延業(yè)務(wù)保障能力，以滿足6G網(wǎng)絡(luò)對(duì)高帶寬和低延遲的需求。在設(shè)備架構(gòu)方面，PON系統(tǒng)由光線路終端（OLT（ODN）和光網(wǎng)絡(luò)單元（ONU）三部分構(gòu)成，其中OLTPON協(xié)議的匯聚設(shè)備，ODNOLTONU的無(wú)源設(shè)備，ONU是位于用戶側(cè)的給用戶提供各種接口的用戶側(cè)終端。圖20：PON技術(shù)架構(gòu)華為官網(wǎng)有線通信的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的核心組件包括路由器和交換機(jī)等，是構(gòu)建6G網(wǎng)絡(luò)的核心樞紐。路由器通過(guò)路由表實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)，主要用于不同網(wǎng)絡(luò)間的通信。交換機(jī)通過(guò)MAC地址實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)，實(shí)現(xiàn)6G接入網(wǎng)內(nèi)部的高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2025年我國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)496億元，路由器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)248億元，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。圖21：我國(guó)路由器和交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模中商產(chǎn)業(yè)研究院衛(wèi)星及地面站建設(shè)：構(gòu)成空天地一體化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的重要部分隨著6G通信向空天地一體化網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)，低軌衛(wèi)星作為天基網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，與空基網(wǎng)絡(luò)、地基網(wǎng)絡(luò)共同構(gòu)成全域覆蓋的基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)北京電信技術(shù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟)國(guó)移動(dòng)于2024年2月成功發(fā)射首顆6G架構(gòu)驗(yàn)證星星核，搭載業(yè)界首個(gè)采用6G理念設(shè)計(jì)，具備在軌業(yè)務(wù)能力的星載核心網(wǎng)系統(tǒng)；中國(guó)電信于2024年12月完成全球首個(gè)兩星三網(wǎng)融合試驗(yàn)。隨著空天地一體從5G體制兼容走向6G系統(tǒng)融合全球星座建設(shè)進(jìn)入加速組網(wǎng)與資源競(jìng)爭(zhēng)白熱化階段，低軌衛(wèi)星成為核心焦點(diǎn)。下游：運(yùn)營(yíng)商和專網(wǎng)服務(wù)提供商隨著5G加速普及，先機(jī)5G6G的技術(shù)演進(jìn)和場(chǎng)景拓展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。當(dāng)前正值6G概念形成與關(guān)鍵技術(shù)儲(chǔ)備的關(guān)鍵窗口期，運(yùn)營(yíng)商加快布局，推動(dòng)沉浸式交互、全球覆蓋、萬(wàn)物智聯(lián)等新型應(yīng)用落地。除三大運(yùn)6G生態(tài)構(gòu)建，力圖在未來(lái)網(wǎng)絡(luò)中占據(jù)主導(dǎo)地位。我國(guó)三大通信運(yùn)營(yíng)商正成為6G技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定的核心力量，不斷加大投入，積極布局未來(lái)通信制高點(diǎn)。2023年和2024年連續(xù)兩年投入超340億元，保持行業(yè)領(lǐng)先，重點(diǎn)推動(dòng)6G試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)和低空經(jīng)濟(jì)布局。中國(guó)電信近年來(lái)持續(xù)提升研發(fā)強(qiáng)度，2024年投入達(dá)178億元，聚焦天地一體化通信，構(gòu)建完整無(wú)線仿真體系。中國(guó)聯(lián)通則呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2024年研發(fā)投入首次突破130億元，