保險(xiǎn)代理人保單銷(xiāo)售額與客戶(hù)滿意度績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷(xiāo)售額達(dá)成率個(gè)人總保費(fèi)收入40%100萬(wàn)元按實(shí)際完成金額與目標(biāo)金額的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，每低10%扣5分，最高不超過(guò)80%得0分。新單保費(fèi)收入50萬(wàn)元按實(shí)際完成金額與目標(biāo)金額的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，每低10%扣5分，最高不超過(guò)80%得0分。續(xù)期保費(fèi)收入30萬(wàn)元按實(shí)際完成金額與目標(biāo)金額的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，每低10%扣5分，最高不超過(guò)80%得0分。高價(jià)值保單占比20%按高價(jià)值保單（保費(fèi)超過(guò)5萬(wàn)元）收入占總保費(fèi)收入的比例計(jì)分，例如：占比100%得滿分，每低5%扣3分，最低不低于60%得0分。季度銷(xiāo)售目標(biāo)完成率季度平均完成率90%按四個(gè)季度銷(xiāo)售目標(biāo)平均完成率計(jì)分，例如：平均完成率100%得滿分，每低5%扣2分，最低不低于70%得0分。客戶(hù)滿意度客戶(hù)滿意度評(píng)分30%4.5分（滿分5分）按客戶(hù)滿意度調(diào)查平均得分計(jì)分，例如：平均得分5.0得滿分，每低0.1分扣3分，最低不低于4.0分得0分?？蛻?hù)投訴率低于2%按客戶(hù)投訴數(shù)量占總服務(wù)客戶(hù)數(shù)量的比例計(jì)分，例如：投訴率0%得滿分，每高0.5%扣5分，最高不超過(guò)5%得0分?？蛻?hù)留存率85%按續(xù)保客戶(hù)數(shù)量占上季度有效客戶(hù)數(shù)量的比例計(jì)分，例如：留存率100%得滿分，每低5%扣4分，最低不低于75%得0分?？蛻?hù)轉(zhuǎn)介紹率15%按通過(guò)客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹新增客戶(hù)數(shù)量占總新增客戶(hù)數(shù)量的比例計(jì)分，例如：轉(zhuǎn)介紹率100%得滿分，每低3%扣2分，最低不低于10%得0分。服務(wù)響應(yīng)及時(shí)率95%按客戶(hù)服務(wù)請(qǐng)求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)響應(yīng)的比例計(jì)分，例如：及時(shí)率100%得滿分，每低1%扣2分，最低不低于90%得0分。合規(guī)與專(zhuān)業(yè)能力合規(guī)培訓(xùn)完成率20%100%按參加并完成所有合規(guī)培訓(xùn)的比例計(jì)分，未完成0分，完成率100%得滿分。產(chǎn)品知識(shí)考核90分按產(chǎn)品知識(shí)考核得分計(jì)分，例如：得分100得滿分，每低5分扣2分，最低不低于80分得0分?？蛻?hù)投訴處理質(zhì)量無(wú)重大投訴按客戶(hù)投訴處理結(jié)果計(jì)分，無(wú)重大投訴得滿分，出現(xiàn)重大投訴（如監(jiān)管處罰）得0分。業(yè)務(wù)記錄完整度100%按業(yè)務(wù)記錄完整準(zhǔn)確的比例計(jì)分，每缺失或錯(cuò)誤一項(xiàng)扣3分，最低不低于95%得0分。持續(xù)學(xué)習(xí)與認(rèn)證至少完成1項(xiàng)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證按完成專(zhuān)業(yè)認(rèn)證的數(shù)量計(jì)分，每完成1項(xiàng)得滿分，未完成0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與影響力團(tuán)隊(duì)任務(wù)參與度10%100%按參與團(tuán)隊(duì)任務(wù)（如分享會(huì)、新人輔導(dǎo)）的比例計(jì)分，未參與0分，參與率100%得滿分。新員工輔導(dǎo)效果輔導(dǎo)新員工至少2名按輔導(dǎo)新員工的數(shù)量計(jì)分，每輔導(dǎo)1名得滿分，未輔導(dǎo)0分。團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售貢獻(xiàn)團(tuán)隊(duì)總業(yè)績(jī)的10%按個(gè)人業(yè)績(jī)占團(tuán)隊(duì)總業(yè)績(jī)的比例計(jì)分，例如：占比100%得滿分，每低5%扣2分，最低不低于5%得0分?？绮块T(mén)協(xié)作滿意度4.0分（滿分5分）按跨部門(mén)協(xié)作滿意度調(diào)查平均得分計(jì)分，例如：平均得分5.0得滿分，每低0.1分扣2分，最低不低于4.0分得0分。市場(chǎng)活動(dòng)參與度參與至少3次團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)活動(dòng)按參與市場(chǎng)活動(dòng)的次數(shù)計(jì)分，每參與1次得滿分，未參與0分。本考核表用于評(píng)定保險(xiǎn)代理人的綜合績(jī)效表現(xiàn)，請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)分。權(quán)重分配為銷(xiāo)售額達(dá)成率40%、客戶(hù)滿意度30%、合規(guī)與專(zhuān)業(yè)能力20%、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與影響力10%。評(píng)分時(shí)請(qǐng)嚴(yán)格按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，確?？己说目陀^公正。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被