保險代理人客戶開發(fā)與續(xù)約率考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分客戶開發(fā)數(shù)量新增有效客戶數(shù)35%20按實際完成數(shù)量計算，每完成1個有效客戶計1分，滿分20分?？蛻糸_發(fā)活動次數(shù)50按實際參與客戶拜訪次數(shù)計算，每完成1次計1分，滿分50分。客戶轉(zhuǎn)化率15%按（成功轉(zhuǎn)化客戶數(shù)/拜訪客戶總數(shù)）*100%計算，每高1%加1分，滿分15分。首次拜訪成功率30%按（首次拜訪成功進入跟進階段客戶數(shù)/首次拜訪客戶總數(shù)）*100%計算，每高1%加1分，滿分15分?？蛻糸_發(fā)成本控制80%按（實際開發(fā)成本/預(yù)算開發(fā)成本）*100%計算，每高1%加1分，滿分15分?？蛻衾m(xù)約率年度客戶續(xù)約率30%80%按（續(xù)約客戶數(shù)/總客戶數(shù)）*100%計算，每高1%加1分，滿分20分。續(xù)約客戶滿意度90分通過客戶滿意度調(diào)查問卷計算，每高1分加1分，滿分20分。續(xù)約客戶價值貢獻100萬元按續(xù)約客戶年度保費收入總和計算，每超預(yù)算1萬元加1分，滿分20分。續(xù)約客戶流失預(yù)警處理95%按（及時處理流失風(fēng)險客戶數(shù)/總流失風(fēng)險客戶數(shù)）*100%計算，每高1%加1分，滿分20分。續(xù)約客戶維護頻率4次/年按實際維護次數(shù)計算，每完成1次計1分，滿分20分。業(yè)務(wù)專業(yè)能力產(chǎn)品知識考核20%95分通過季度產(chǎn)品知識測試計算，每高1分加1分，滿分20分。合規(guī)操作達標率100%按（合規(guī)操作次數(shù)/總操作次數(shù)）*100%計算，每高1%加1分，滿分20分?？蛻敉对V處理率90%按（及時有效處理客戶投訴數(shù)/總投訴數(shù)）*100%計算，每高1%加1分，滿分20分。銷售技巧培訓(xùn)參與度100%按參與培訓(xùn)次數(shù)/總培訓(xùn)次數(shù)計算，100%計20分，低于100%按比例扣分。團隊協(xié)作貢獻良好由團隊負責(zé)人根據(jù)日常協(xié)作表現(xiàn)評價，優(yōu)秀計20分，良好計15分，一般計10分。市場拓展能力新市場開發(fā)參與度15%2個按參與開發(fā)的新市場數(shù)量計算，每完成1個計10分，滿分15分。渠道合作拓展3家按成功拓展的新渠道合作數(shù)量計算，每完成1家計5分，滿分15分?？蛻糍Y源挖掘10個按成功挖掘并轉(zhuǎn)化為潛在客戶的有效資源數(shù)量計算，每完成1個計1分，滿分15分。行業(yè)活動參與4次按參與行業(yè)相關(guān)活動的次數(shù)計算，每完成1次計3分，滿分12分。創(chuàng)新營銷方案1個按提出并實施的創(chuàng)新營銷方案數(shù)量計算，每完成1個計3分，滿分3分。本考核表用于評估保險代理人在客戶開發(fā)與續(xù)約方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)實際完成情況填寫各項指標數(shù)據(jù)，并結(jié)合評分標準進行評分?？己私Y(jié)果將作為績效評估、獎金發(fā)放及晉升的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：