2025至2030中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系構(gòu)建與運(yùn)營(yíng)模式研究報(bào)告目錄一、中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系發(fā)展現(xiàn)狀分析 31、政策與制度環(huán)境現(xiàn)狀 3國(guó)家及地方醫(yī)養(yǎng)結(jié)合相關(guān)政策梳理 3現(xiàn)行制度框架下的服務(wù)供給模式與覆蓋范圍 52、服務(wù)供給與需求匹配情況 6老年人口結(jié)構(gòu)與醫(yī)養(yǎng)服務(wù)需求特征 6現(xiàn)有醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)數(shù)量、類(lèi)型及區(qū)域分布 7二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與主要參與主體分析 91、市場(chǎng)主體類(lèi)型與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 9公立醫(yī)院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、社會(huì)資本等多元主體角色分析 9頭部企業(yè)與典型項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式比較 102、區(qū)域發(fā)展差異與協(xié)同機(jī)制 11東中西部醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)發(fā)展水平對(duì)比 11城市群與縣域醫(yī)養(yǎng)資源整合現(xiàn)狀 12三、關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用與數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑 141、智慧醫(yī)養(yǎng)技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀 14遠(yuǎn)程醫(yī)療、智能監(jiān)測(cè)、健康大數(shù)據(jù)在醫(yī)養(yǎng)場(chǎng)景中的落地情況 14人工智能與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)服務(wù)效率的提升作用 152、信息系統(tǒng)與平臺(tái)建設(shè) 17醫(yī)養(yǎng)結(jié)合信息平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化與互聯(lián)互通進(jìn)展 17數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)機(jī)制建設(shè) 18四、市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)潛力與核心數(shù)據(jù)預(yù)測(cè) 201、市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)分析 20年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)市場(chǎng)規(guī)?；仡?202、用戶(hù)行為與支付能力研究 21老年人及家庭對(duì)醫(yī)養(yǎng)服務(wù)的支付意愿與能力分析 21醫(yī)保、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)等支付體系對(duì)市場(chǎng)的影響 22五、政策導(dǎo)向、風(fēng)險(xiǎn)因素與投資策略建議 231、政策趨勢(shì)與制度優(yōu)化方向 23十四五”及中長(zhǎng)期國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃解讀 23醫(yī)養(yǎng)結(jié)合土地、財(cái)稅、人才等配套政策演進(jìn)預(yù)測(cè) 252、主要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與投資策略 26運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘分析 26社會(huì)資本參與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目的投資模式與退出機(jī)制建議 27摘要隨著中國(guó)人口老齡化程度持續(xù)加深，截至2024年底，全國(guó)60歲及以上人口已突破3億，占總?cè)丝诒戎爻^(guò)21%，預(yù)計(jì)到2030年這一比例將攀升至28%左右，由此催生的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，推動(dòng)“2025至2030中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系構(gòu)建與運(yùn)營(yíng)模式”成為國(guó)家戰(zhàn)略與市場(chǎng)實(shí)踐的雙重焦點(diǎn)。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)算，2024年中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1.2萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在15%以上，預(yù)計(jì)到2030年將突破2.8萬(wàn)億元，形成覆蓋居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)三位一體的多層次服務(wù)體系。在政策層面，《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》及后續(xù)配套文件明確提出，要加快構(gòu)建“預(yù)防—治療—康復(fù)—護(hù)理—安寧療護(hù)”全鏈條整合型健康養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化醫(yī)保、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)與養(yǎng)老服務(wù)的銜接機(jī)制，并鼓勵(lì)社會(huì)資本通過(guò)PPP、特許經(jīng)營(yíng)、公建民營(yíng)等方式參與運(yùn)營(yíng)。當(dāng)前，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式已從早期的“醫(yī)中有養(yǎng)”“養(yǎng)中有醫(yī)”向“醫(yī)養(yǎng)深度融合”演進(jìn)，典型運(yùn)營(yíng)路徑包括：以三甲醫(yī)院為龍頭的區(qū)域醫(yī)養(yǎng)聯(lián)合體、社區(qū)嵌入式小微照護(hù)中心、智慧化居家養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)以及康養(yǎng)旅居型高端養(yǎng)老社區(qū)。其中，智慧醫(yī)療與人工智能技術(shù)的深度應(yīng)用成為關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，遠(yuǎn)程問(wèn)診、智能監(jiān)測(cè)、電子健康檔案互通等數(shù)字化工具顯著提升了服務(wù)效率與精準(zhǔn)度。同時(shí)，人才短板仍是制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心瓶頸，預(yù)計(jì)到2030年，全國(guó)需新增養(yǎng)老護(hù)理員超300萬(wàn)人，康復(fù)治療師、老年病專(zhuān)科醫(yī)生等專(zhuān)業(yè)人才缺口亦十分突出，亟需通過(guò)產(chǎn)教融合、職業(yè)資格認(rèn)證體系完善及薪酬激勵(lì)機(jī)制優(yōu)化加以解決。在區(qū)域布局上，長(zhǎng)三角、珠三角及京津冀等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)已率先形成較為成熟的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合生態(tài)，而中西部地區(qū)則依托國(guó)家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展政策加速補(bǔ)短板、強(qiáng)基礎(chǔ)。未來(lái)五年，行業(yè)將重點(diǎn)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，包括服務(wù)流程、質(zhì)量評(píng)估、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等統(tǒng)一規(guī)范，并探索建立以健康結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效支付機(jī)制。此外，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)范圍有望在2027年前覆蓋全國(guó)所有地級(jí)市，為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)提供可持續(xù)的支付保障?？傮w來(lái)看，2025至2030年將是中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合體系從“規(guī)模擴(kuò)張”邁向“質(zhì)量提升”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，通過(guò)政策引導(dǎo)、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)、科技賦能與人才支撐四輪協(xié)同，逐步構(gòu)建起覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權(quán)責(zé)清晰、保障適度、可持續(xù)的高質(zhì)量醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系，不僅有效應(yīng)對(duì)老齡化挑戰(zhàn)，更將催生萬(wàn)億級(jí)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)新藍(lán)海，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。年份醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)總產(chǎn)能（萬(wàn)床）實(shí)際服務(wù)量（萬(wàn)床）產(chǎn)能利用率（%）國(guó)內(nèi)需求量（萬(wàn)床）占全球醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)需求比重（%）202585068080.092028.5202692075081.598029.22027100083083.0105030.02028108091084.3112030.82029116099085.3119031.520301250107085.6126032.2一、中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系發(fā)展現(xiàn)狀分析1、政策與制度環(huán)境現(xiàn)狀國(guó)家及地方醫(yī)養(yǎng)結(jié)合相關(guān)政策梳理近年來(lái)，國(guó)家層面持續(xù)強(qiáng)化對(duì)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系的頂層設(shè)計(jì)與政策引導(dǎo)，推動(dòng)其從試點(diǎn)探索邁向制度化、體系化發(fā)展。2023年，國(guó)家衛(wèi)生健康委、民政部等11部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出到2025年，全國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)以不同形式提供醫(yī)療服務(wù)的比例達(dá)到100%，二級(jí)及以上綜合性醫(yī)院設(shè)立老年醫(yī)學(xué)科的比例不低于60%，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)護(hù)理床位占比提升至30%以上。這一政策導(dǎo)向直接推動(dòng)了醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)供給能力的結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)化。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2024年底，全國(guó)60歲及以上人口已達(dá)2.97億，占總?cè)丝诘?1.1%，預(yù)計(jì)到2030年將突破3.5億，老齡化率逼近25%。龐大的老年群體催生了對(duì)整合型健康養(yǎng)老服務(wù)的迫切需求，據(jù)艾媒咨詢(xún)測(cè)算，2024年中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合市場(chǎng)規(guī)模約為1.8萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在12%以上，預(yù)計(jì)到2030年將突破3.5萬(wàn)億元。在此背景下，中央財(cái)政持續(xù)加大投入，2023—2025年累計(jì)安排醫(yī)養(yǎng)結(jié)合專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金超120億元，重點(diǎn)支持社區(qū)嵌入式醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)、縣域醫(yī)養(yǎng)聯(lián)合體及智慧健康養(yǎng)老平臺(tái)建設(shè)。地方層面積極響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略部署，形成差異化、特色化的政策實(shí)踐路徑。北京市出臺(tái)《醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）》，明確將醫(yī)養(yǎng)結(jié)合納入城市更新和“一刻鐘便民生活圈”建設(shè)，計(jì)劃新增醫(yī)養(yǎng)結(jié)合床位1.2萬(wàn)張；上海市依托“長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)+家庭醫(yī)生”雙輪驅(qū)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)全市90%以上的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建立簽約合作關(guān)系，2024年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)覆蓋老年人口比例達(dá)68%；浙江省則通過(guò)“浙里養(yǎng)”數(shù)字平臺(tái)整合醫(yī)療、養(yǎng)老、醫(yī)保等多部門(mén)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)對(duì)象精準(zhǔn)畫(huà)像與資源智能匹配，2025年前將建成200個(gè)以上智慧醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范點(diǎn)。廣東省聚焦粵港澳大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)跨境醫(yī)養(yǎng)資源整合，試點(diǎn)港澳長(zhǎng)者在粵享受本地化醫(yī)養(yǎng)服務(wù)，并設(shè)立50億元醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金支持社會(huì)資本參與。政策工具箱不斷豐富，涵蓋土地供應(yīng)、稅費(fèi)減免、醫(yī)保支付、人才激勵(lì)等多個(gè)維度。例如，多地明確將醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)納入醫(yī)保定點(diǎn)范圍，允許康復(fù)護(hù)理、安寧療護(hù)等項(xiàng)目按床日付費(fèi)；部分省份對(duì)取得養(yǎng)老護(hù)理員或老年醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的從業(yè)人員給予每人每年最高1.2萬(wàn)元崗位補(bǔ)貼。國(guó)家醫(yī)保局2024年啟動(dòng)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)擴(kuò)面工作，試點(diǎn)城市從49個(gè)擴(kuò)展至100個(gè)，覆蓋人口超3億，為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)提供可持續(xù)支付保障。展望2025至2030年，政策重心將從“機(jī)構(gòu)對(duì)接”轉(zhuǎn)向“服務(wù)融合”，強(qiáng)調(diào)以老年人健康需求為導(dǎo)向，推動(dòng)醫(yī)療資源下沉社區(qū)、家庭，構(gòu)建預(yù)防、治療、康復(fù)、護(hù)理、安寧療護(hù)全鏈條服務(wù)體系。國(guó)家“十四五”老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出，到2030年基本建成覆蓋城鄉(xiāng)、功能完善、結(jié)構(gòu)合理、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系，屆時(shí)每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)將達(dá)到40張以上，其中具備醫(yī)養(yǎng)結(jié)合功能的床位占比不低于50%。這一系列政策演進(jìn)與制度安排，不僅為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)提供了清晰的發(fā)展路徑，也為社會(huì)資本、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老企業(yè)等多元主體參與創(chuàng)造了制度紅利與市場(chǎng)空間，共同推動(dòng)中國(guó)老齡健康服務(wù)邁向高質(zhì)量、可持續(xù)的新階段?，F(xiàn)行制度框架下的服務(wù)供給模式與覆蓋范圍在現(xiàn)行制度框架下，中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系的服務(wù)供給模式呈現(xiàn)出多元化、分層化與區(qū)域差異化并存的格局，其覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)展，逐步從城市向農(nóng)村延伸，從試點(diǎn)向全域推進(jìn)。截至2024年底，全國(guó)已有醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)超過(guò)8,600家，較2020年增長(zhǎng)近120%，其中具備醫(yī)療衛(wèi)生資質(zhì)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)占比達(dá)67%，醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)養(yǎng)老床位數(shù)突破210萬(wàn)張，服務(wù)覆蓋老年人口超過(guò)3,800萬(wàn)人。國(guó)家衛(wèi)健委聯(lián)合民政部、國(guó)家醫(yī)保局等部門(mén)構(gòu)建起以“居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)相結(jié)合”為核心的服務(wù)體系，通過(guò)政策引導(dǎo)、財(cái)政補(bǔ)貼、醫(yī)保支付改革等手段，推動(dòng)醫(yī)療資源與養(yǎng)老服務(wù)深度融合。在供給模式方面，主要形成四種典型路徑：一是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，如護(hù)理院、醫(yī)務(wù)室或康復(fù)中心，實(shí)現(xiàn)“養(yǎng)中融醫(yī)”；二是醫(yī)療機(jī)構(gòu)延伸養(yǎng)老服務(wù)，如二級(jí)以上綜合醫(yī)院設(shè)立老年病科或老年醫(yī)學(xué)中心，開(kāi)展長(zhǎng)期照護(hù)與慢病管理；三是社區(qū)嵌入式醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)站，依托社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心與日間照料中心聯(lián)動(dòng)，提供健康管理、康復(fù)理療、家庭病床等一體化服務(wù)；四是“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”模式，通過(guò)遠(yuǎn)程診療、智能監(jiān)測(cè)、電子健康檔案等數(shù)字技術(shù)手段，提升服務(wù)可及性與效率。從區(qū)域分布看，東部沿海地區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展較為成熟，上海、江蘇、浙江等地已實(shí)現(xiàn)每千名老年人擁有醫(yī)養(yǎng)結(jié)合床位數(shù)超過(guò)40張，而中西部地區(qū)雖起步較晚，但在國(guó)家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和鄉(xiāng)村振興政策支持下，2023年中西部醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)數(shù)量同比增長(zhǎng)28.5%，服務(wù)覆蓋率年均提升5.2個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中國(guó)老齡科學(xué)研究中心預(yù)測(cè)，到2030年，全國(guó)60歲以上人口將突破3.8億，其中失能、半失能老年人預(yù)計(jì)達(dá)6,200萬(wàn)，對(duì)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)的需求將呈剛性增長(zhǎng)。為應(yīng)對(duì)這一趨勢(shì)，國(guó)家“十四五”老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出，到2025年，每個(gè)縣（市、區(qū)）至少建成1所具備醫(yī)養(yǎng)結(jié)合功能的縣級(jí)特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)，80%以上的綜合性醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院、護(hù)理院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)將成為老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)；同時(shí)，醫(yī)保支付方式改革將進(jìn)一步向醫(yī)養(yǎng)結(jié)合傾斜，探索將家庭病床、上門(mén)巡診、安寧療護(hù)等服務(wù)納入醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)范圍。此外，社會(huì)資本參與度持續(xù)提升，2023年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合領(lǐng)域吸引社會(huì)資本投資超1,200億元，公建民營(yíng)、民辦公助、PPP等運(yùn)營(yíng)機(jī)制日益成熟。未來(lái)五年，隨著《關(guān)于推進(jìn)基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的意見(jiàn)》《醫(yī)養(yǎng)結(jié)合高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2024—2027年）》等政策落地，服務(wù)供給將更加注重質(zhì)量提升與精準(zhǔn)匹配，重點(diǎn)覆蓋高齡、失能、空巢、農(nóng)村留守等特殊老年群體，推動(dòng)形成覆蓋全生命周期、貫通預(yù)防—治療—康復(fù)—照護(hù)—臨終關(guān)懷全鏈條的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)到2030年，全國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)覆蓋率將達(dá)75%以上，基本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)均衡、供需適配、可持續(xù)發(fā)展的制度化供給格局。2、服務(wù)供給與需求匹配情況老年人口結(jié)構(gòu)與醫(yī)養(yǎng)服務(wù)需求特征截至2024年底，中國(guó)60歲及以上人口已達(dá)2.97億，占總?cè)丝诒戎貫?1.1%，其中65歲及以上人口超過(guò)2.17億，占比15.4%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及中國(guó)老齡科學(xué)研究中心的預(yù)測(cè)模型，到2025年，60歲以上人口將突破3億，2030年有望達(dá)到3.6億，占總?cè)丝诒壤咏?6%。這一人口結(jié)構(gòu)的深刻變化，直接推動(dòng)了醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)需求的快速增長(zhǎng)。高齡化趨勢(shì)尤為顯著，80歲以上老年人口在2024年已超過(guò)3200萬(wàn)，預(yù)計(jì)2030年將增至5000萬(wàn)以上，失能、半失能老年人口規(guī)模也將由當(dāng)前的約4400萬(wàn)上升至6000萬(wàn)左右。這類(lèi)人群對(duì)醫(yī)療護(hù)理、康復(fù)照護(hù)、慢病管理及臨終關(guān)懷等專(zhuān)業(yè)服務(wù)的依賴(lài)程度顯著高于一般老年人群，構(gòu)成了醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系的核心服務(wù)對(duì)象。與此同時(shí)，空巢、獨(dú)居老年人比例持續(xù)攀升，2024年已占老年人口總數(shù)的56%，城市社區(qū)中該比例甚至超過(guò)60%，家庭照護(hù)功能弱化，進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)社會(huì)化、專(zhuān)業(yè)化醫(yī)養(yǎng)服務(wù)的剛性需求。從區(qū)域分布看，東部沿海地區(qū)老齡化程度普遍高于全國(guó)平均水平，如上海、江蘇、遼寧等地60歲以上人口占比已超25%，而中西部部分省份雖老齡化起步較晚，但增速迅猛，疊加農(nóng)村地區(qū)醫(yī)療資源匱乏、服務(wù)供給不足等問(wèn)題，形成結(jié)構(gòu)性供需矛盾。在需求特征方面，老年人對(duì)醫(yī)養(yǎng)服務(wù)的期望正從“基本生活照料”向“醫(yī)療+康復(fù)+心理+社交”一體化服務(wù)轉(zhuǎn)變。慢性病共病現(xiàn)象普遍，超過(guò)75%的老年人患有至少一種慢性疾病，高血壓、糖尿病、心腦血管疾病、骨關(guān)節(jié)病等高發(fā)，使得醫(yī)療服務(wù)成為養(yǎng)老服務(wù)不可或缺的組成部分。此外，隨著居民收入水平提升和健康意識(shí)增強(qiáng)，中高收入老年群體對(duì)高品質(zhì)、個(gè)性化、智能化醫(yī)養(yǎng)服務(wù)的支付意愿顯著提高。據(jù)艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合市場(chǎng)規(guī)模約為1.2萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)1.5萬(wàn)億元，2030年有望突破3.5萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在18%以上。這一增長(zhǎng)不僅源于人口基數(shù)擴(kuò)大，更得益于政策持續(xù)加碼，《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》《關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合的指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件明確要求構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)、功能完善、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)融合的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。未來(lái)五年，居家社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合將成為主陣地，機(jī)構(gòu)醫(yī)養(yǎng)服務(wù)向?qū)I(yè)化、連鎖化、品牌化方向演進(jìn)，智慧養(yǎng)老、遠(yuǎn)程醫(yī)療、可穿戴健康監(jiān)測(cè)設(shè)備等技術(shù)應(yīng)用將深度嵌入服務(wù)流程。在此背景下，服務(wù)供給需精準(zhǔn)匹配不同年齡層、健康狀況、經(jīng)濟(jì)能力老年人的差異化需求，尤其要關(guān)注農(nóng)村失能老人、低收入高齡群體等弱勢(shì)人群的可及性與可負(fù)擔(dān)性，推動(dòng)建立以需求為導(dǎo)向、多元主體協(xié)同、線(xiàn)上線(xiàn)下融合的新型醫(yī)養(yǎng)服務(wù)體系，為2030年實(shí)現(xiàn)“健康老齡化”國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?，F(xiàn)有醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)數(shù)量、類(lèi)型及區(qū)域分布截至2024年底，全國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)總數(shù)已突破9,800家，較2020年增長(zhǎng)近120%，呈現(xiàn)出快速擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。這些機(jī)構(gòu)涵蓋養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)延伸養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)嵌入式醫(yī)養(yǎng)綜合體以及公建民營(yíng)、民辦公助等多種運(yùn)營(yíng)形態(tài)。其中，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)務(wù)室、護(hù)理站或康復(fù)中心的占比約為58%，是當(dāng)前主流模式；醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過(guò)設(shè)立老年病科、康復(fù)病區(qū)或獨(dú)立養(yǎng)老單元提供連續(xù)性照護(hù)服務(wù)的占比約22%；社區(qū)層面以街道或鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位建設(shè)的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)中心占比約15%，其余5%則為社會(huì)資本主導(dǎo)的高端醫(yī)養(yǎng)融合項(xiàng)目。從區(qū)域分布來(lái)看，東部沿海地區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)數(shù)量占據(jù)全國(guó)總量的46%，其中江蘇、浙江、廣東三省合計(jì)超過(guò)2,600家，機(jī)構(gòu)密度與服務(wù)覆蓋能力顯著領(lǐng)先；中部地區(qū)如河南、湖北、湖南等地近年來(lái)政策支持力度加大，機(jī)構(gòu)數(shù)量年均增速保持在18%以上，占比提升至32%；西部及東北地區(qū)受限于財(cái)政投入、人口結(jié)構(gòu)和醫(yī)療資源基礎(chǔ)，機(jī)構(gòu)總量占比不足22%，但隨著國(guó)家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”專(zhuān)項(xiàng)扶持政策落地，其增長(zhǎng)潛力正在逐步釋放。據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委與民政部聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”健康老齡化規(guī)劃》測(cè)算，到2025年，全國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)有望達(dá)到12,000家以上，服務(wù)床位數(shù)將突破200萬(wàn)張，其中具備醫(yī)保定點(diǎn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)比例將從當(dāng)前的35%提升至50%以上。在市場(chǎng)規(guī)模方面，2024年中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已接近8,200億元，預(yù)計(jì)到2030年將突破2.1萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在14.5%左右。這一增長(zhǎng)不僅源于老齡人口基數(shù)擴(kuò)大——截至2023年底，我國(guó)60歲及以上人口達(dá)2.97億，占總?cè)丝诘?1.1%，其中失能、半失能老年人超過(guò)4,400萬(wàn)，對(duì)醫(yī)療與照護(hù)一體化服務(wù)需求迫切——更得益于政策體系的持續(xù)完善，包括長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)擴(kuò)面、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)審批流程簡(jiǎn)化、醫(yī)保支付方式改革等關(guān)鍵舉措。未來(lái)五年，國(guó)家將重點(diǎn)推動(dòng)醫(yī)養(yǎng)資源在縣域和農(nóng)村地區(qū)的下沉，計(jì)劃在每個(gè)縣（市、區(qū)）至少建設(shè)1所具備醫(yī)養(yǎng)結(jié)合功能的區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心，并鼓勵(lì)二級(jí)及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型為老年醫(yī)院或康復(fù)護(hù)理機(jī)構(gòu)。同時(shí)，數(shù)字化、智能化技術(shù)的應(yīng)用將成為機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)升級(jí)的重要方向，遠(yuǎn)程診療、智能監(jiān)測(cè)、電子健康檔案等手段將深度融入服務(wù)流程，提升服務(wù)效率與質(zhì)量。在投資結(jié)構(gòu)上，社會(huì)資本參與度持續(xù)提高，2023年民間資本在新建醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目中的占比已達(dá)63%，顯示出市場(chǎng)對(duì)這一領(lǐng)域的高度認(rèn)可與長(zhǎng)期信心?？傮w來(lái)看，中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系正從數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量提升、從城市集中向城鄉(xiāng)協(xié)同、從單一服務(wù)向全生命周期健康管理轉(zhuǎn)型，為2030年構(gòu)建覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權(quán)責(zé)清晰、保障適度、可持續(xù)的多層次醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。年份醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（億元）市場(chǎng)份額增長(zhǎng)率（%）平均服務(wù)價(jià)格（元/人·月）價(jià)格年漲幅（%）20254,20012.53,8004.220264,75013.13,9604.220275,38013.34,1204.020286,12013.84,2803.920296,98014.04,4303.52030（預(yù)估）7,95013.94,5602.9二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與主要參與主體分析1、市場(chǎng)主體類(lèi)型與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)公立醫(yī)院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、社會(huì)資本等多元主體角色分析在2025至2030年中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系加速構(gòu)建的關(guān)鍵階段，公立醫(yī)院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與社會(huì)資本作為三大核心參與主體，各自承擔(dān)著不可替代的功能定位與戰(zhàn)略使命。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及民政部聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國(guó)60歲及以上老年人口已突破3億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)21.3%，預(yù)計(jì)到2030年將攀升至3.6億，占比超過(guò)25%。這一人口結(jié)構(gòu)的深刻變化直接推動(dòng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，據(jù)艾瑞咨詢(xún)預(yù)測(cè)，2025年該市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2.8萬(wàn)億元，2030年則將突破5.2萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在11%以上。在此背景下，公立醫(yī)院憑借其權(quán)威的醫(yī)療資源、成熟的診療體系和國(guó)家政策支持，成為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)中醫(yī)療能力供給的主干力量。全國(guó)三級(jí)公立醫(yī)院普遍設(shè)立老年醫(yī)學(xué)科，部分醫(yī)院通過(guò)托管、共建或設(shè)立醫(yī)養(yǎng)聯(lián)合體等方式，向社區(qū)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)延伸服務(wù)觸角。例如，北京協(xié)和醫(yī)院與多家養(yǎng)老院建立遠(yuǎn)程會(huì)診與雙向轉(zhuǎn)診機(jī)制，有效提升老年慢病管理效率。與此同時(shí)，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)作為服務(wù)落地的重要載體，正從傳統(tǒng)生活照料向“醫(yī)療+照護(hù)”復(fù)合型模式轉(zhuǎn)型。截至2024年，全國(guó)具備醫(yī)養(yǎng)結(jié)合功能的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)數(shù)量已超過(guò)8,600家，占養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總數(shù)的32%，較2020年提升近15個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)五年，政策將重點(diǎn)支持養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)務(wù)室、護(hù)理站或與周邊醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽約合作，推動(dòng)90%以上的城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)療服務(wù)覆蓋。社會(huì)資本則在創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)機(jī)制、提升服務(wù)效率和拓展服務(wù)邊界方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。近年來(lái)，泰康、萬(wàn)科、復(fù)星等大型企業(yè)通過(guò)PPP模式、特許經(jīng)營(yíng)或自建自營(yíng)等方式深度參與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目，形成“保險(xiǎn)+養(yǎng)老+醫(yī)療”一體化生態(tài)。2024年社會(huì)資本在醫(yī)養(yǎng)結(jié)合領(lǐng)域的投資額達(dá)1,850億元，預(yù)計(jì)2030年將突破4,200億元。政策層面，《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》及后續(xù)配套文件明確鼓勵(lì)多元主體協(xié)同，通過(guò)稅收優(yōu)惠、土地供給、醫(yī)保支付改革等舉措優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。未來(lái)，公立醫(yī)院將聚焦急難重癥與慢病管理的技術(shù)輸出，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)著力提升照護(hù)專(zhuān)業(yè)化與服務(wù)可及性，社會(huì)資本則驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)化機(jī)制創(chuàng)新與服務(wù)產(chǎn)品多樣化，三者通過(guò)資源整合、功能互補(bǔ)與利益共享，共同構(gòu)建覆蓋全生命周期、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、多層次供給的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系。這一協(xié)同格局不僅契合健康中國(guó)戰(zhàn)略導(dǎo)向，也為應(yīng)對(duì)深度老齡化社會(huì)提供可持續(xù)的制度支撐與運(yùn)營(yíng)范式。頭部企業(yè)與典型項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式比較截至2024年，中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)市場(chǎng)已突破1.2萬(wàn)億元人民幣，預(yù)計(jì)到2030年將攀升至3.5萬(wàn)億元以上，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在16%左右。在這一快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)背景下，頭部企業(yè)通過(guò)差異化戰(zhàn)略和資源整合能力，構(gòu)建了各具特色的運(yùn)營(yíng)模式，成為行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)依托其保險(xiǎn)主業(yè)優(yōu)勢(shì)，打造“保險(xiǎn)+醫(yī)養(yǎng)”閉環(huán)生態(tài)，旗下泰康之家在全國(guó)布局超30個(gè)城市，形成“一個(gè)社區(qū)、一家醫(yī)院”的標(biāo)準(zhǔn)化配置，入住率長(zhǎng)期保持在90%以上。其運(yùn)營(yíng)核心在于以長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)和年金產(chǎn)品鎖定客戶(hù)生命周期價(jià)值，通過(guò)自建康復(fù)醫(yī)院、護(hù)理院實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源內(nèi)嵌，有效降低轉(zhuǎn)診成本并提升服務(wù)連續(xù)性。復(fù)星康養(yǎng)則聚焦高端市場(chǎng)，整合全球醫(yī)療資源，在上海、三亞等地推出“旅居+康養(yǎng)+慢病管理”復(fù)合型產(chǎn)品，人均年消費(fèi)達(dá)15萬(wàn)元以上，客戶(hù)復(fù)購(gòu)率超過(guò)65%。該模式強(qiáng)調(diào)場(chǎng)景化體驗(yàn)與個(gè)性化健康管理，引入AI健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與遠(yuǎn)程問(wèn)診平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)7×24小時(shí)動(dòng)態(tài)健康干預(yù)。與此同時(shí)，萬(wàn)科集團(tuán)憑借其地產(chǎn)開(kāi)發(fā)基因，以“隨園之家”品牌切入社區(qū)嵌入式養(yǎng)老，通過(guò)輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)快速擴(kuò)張，在杭州、南京等城市落地超200個(gè)社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，服務(wù)覆蓋近10萬(wàn)長(zhǎng)者。其核心競(jìng)爭(zhēng)力在于與地方政府合作獲取社區(qū)用房資源，并引入第三方醫(yī)療團(tuán)隊(duì)提供基礎(chǔ)診療與康復(fù)服務(wù)，單點(diǎn)投資回收周期控制在3年以?xún)?nèi)。此外，華潤(rùn)置地聯(lián)合華潤(rùn)醫(yī)療打造“醫(yī)康養(yǎng)一體化”城市更新項(xiàng)目，在深圳、成都等地試點(diǎn)“醫(yī)院—康復(fù)中心—養(yǎng)老社區(qū)”三級(jí)聯(lián)動(dòng)體系，依托三甲醫(yī)院資源輸出專(zhuān)業(yè)醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)住院—康復(fù)—照護(hù)無(wú)縫銜接，床位周轉(zhuǎn)效率較傳統(tǒng)模式提升30%。從運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)看，頭部企業(yè)普遍采用“重資產(chǎn)打品牌、輕資產(chǎn)擴(kuò)規(guī)?！钡碾p輪驅(qū)動(dòng)策略，2024年行業(yè)平均單床投資額在35萬(wàn)至50萬(wàn)元之間，而頭部項(xiàng)目通過(guò)規(guī)?；少?gòu)與標(biāo)準(zhǔn)化流程將運(yùn)營(yíng)成本壓降15%至20%。未來(lái)五年，隨著國(guó)家推動(dòng)“9073”養(yǎng)老格局深化（即90%居家、7%社區(qū)、3%機(jī)構(gòu)），頭部企業(yè)將進(jìn)一步向居家場(chǎng)景延伸，布局智能居家照護(hù)設(shè)備、家庭病床服務(wù)及社區(qū)健康驛站，預(yù)計(jì)到2030年，居家醫(yī)養(yǎng)服務(wù)收入占比將從當(dāng)前的不足10%提升至35%以上。政策層面，《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》明確提出支持醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)納入醫(yī)保定點(diǎn)，疊加長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)城市擴(kuò)圍至60個(gè)以上，將顯著提升服務(wù)可及性與支付能力。在此背景下，頭部企業(yè)正加速構(gòu)建“線(xiàn)上平臺(tái)+線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)+專(zhuān)業(yè)醫(yī)護(hù)”三位一體的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)數(shù)據(jù)中臺(tái)整合健康檔案、服務(wù)記錄與支付信息，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)需求匹配與動(dòng)態(tài)資源調(diào)度?？梢灶A(yù)見(jiàn)，具備醫(yī)療資源協(xié)同能力、資本運(yùn)作效率與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)水平的企業(yè)將在2025至2030年間持續(xù)領(lǐng)跑，推動(dòng)中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系從規(guī)模擴(kuò)張邁向質(zhì)量提升的新階段。2、區(qū)域發(fā)展差異與協(xié)同機(jī)制東中西部醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)發(fā)展水平對(duì)比截至2025年，中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系在東、中、西部地區(qū)呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域差異，這種差異不僅體現(xiàn)在服務(wù)供給能力、資源配置效率和政策落地深度上，更直接反映在市場(chǎng)規(guī)模、機(jī)構(gòu)數(shù)量、服務(wù)覆蓋率及未來(lái)五年的發(fā)展?jié)摿χ?。東部地區(qū)作為經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、人口老齡化程度最高的區(qū)域，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。以北京、上海、江蘇、浙江和廣東為代表，2024年?yáng)|部地區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)總數(shù)超過(guò)12,000家，占全國(guó)總量的42%以上，其中具備醫(yī)療資質(zhì)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)占比達(dá)68%，遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平。該區(qū)域2024年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為3,800億元，預(yù)計(jì)到2030年將突破8,500億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在14.2%左右。政策層面，東部多地已實(shí)現(xiàn)醫(yī)保定點(diǎn)覆蓋90%以上的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)，并通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)養(yǎng)”模式推動(dòng)智慧養(yǎng)老平臺(tái)建設(shè)，形成以社區(qū)嵌入式照護(hù)、居家遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)和機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)化照護(hù)三位一體的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。與此同時(shí)，社會(huì)資本參與度高，頭部企業(yè)如泰康、萬(wàn)科、復(fù)星康養(yǎng)等在東部密集布局，推動(dòng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化與品牌化發(fā)展。中部地區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)正處于加速追趕階段，依托國(guó)家中部崛起戰(zhàn)略和區(qū)域協(xié)調(diào)政策支持，河南、湖北、湖南、安徽、江西等省份近年來(lái)在基礎(chǔ)設(shè)施投入和制度創(chuàng)新方面取得明顯進(jìn)展。2024年中部地區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)數(shù)量約為8,500家，占全國(guó)總量的29%，服務(wù)覆蓋老年人口比例從2020年的18%提升至2024年的31%。市場(chǎng)規(guī)模方面，2024年中部地區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)產(chǎn)值約為1,900億元，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到4,200億元，年均增速約15.6%，略高于東部。該區(qū)域特色在于推動(dòng)“縣鄉(xiāng)村三級(jí)聯(lián)動(dòng)”醫(yī)養(yǎng)服務(wù)體系，強(qiáng)化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老設(shè)施的功能整合。例如，湖北省已在60%以上的縣域?qū)崿F(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與敬老院“兩院一體”運(yùn)營(yíng)模式，有效提升農(nóng)村失能半失能老人的照護(hù)可及性。盡管如此，中部地區(qū)仍面臨專(zhuān)業(yè)護(hù)理人員短缺、醫(yī)保支付機(jī)制不健全、社會(huì)資本參與意愿不足等結(jié)構(gòu)性瓶頸，制約了服務(wù)質(zhì)量和可持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力的進(jìn)一步提升。西部地區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)整體處于起步階段，但發(fā)展?jié)摿薮?。受制于?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、財(cái)政能力及人口密度等因素，2024年西部地區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)總數(shù)約為5,200家，僅占全國(guó)總量的18%，服務(wù)覆蓋率不足20%。然而，在國(guó)家“十四五”老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和西部大開(kāi)發(fā)政策疊加支持下，四川、重慶、陜西、云南等地已開(kāi)始探索具有區(qū)域特色的醫(yī)養(yǎng)融合路徑。例如，四川省通過(guò)“醫(yī)養(yǎng)服務(wù)包”制度將基本公共衛(wèi)生服務(wù)與養(yǎng)老服務(wù)打包供給，2024年已在21個(gè)地市州推廣，惠及超過(guò)120萬(wàn)老年人。市場(chǎng)規(guī)模方面，2024年西部醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)產(chǎn)值約為1,100億元，預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)至2,800億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17.3%，為全國(guó)最高。這一高增長(zhǎng)預(yù)期主要源于政策紅利釋放、老齡人口加速增長(zhǎng)以及數(shù)字化技術(shù)在偏遠(yuǎn)地區(qū)的滲透應(yīng)用。未來(lái)五年，西部地區(qū)將重點(diǎn)推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)向縣域和農(nóng)村下沉，依托縣域醫(yī)共體建設(shè)整合醫(yī)療與養(yǎng)老資源，并通過(guò)東西部協(xié)作機(jī)制引入東部成熟運(yùn)營(yíng)模式與資本力量。盡管當(dāng)前基礎(chǔ)薄弱，但隨著國(guó)家對(duì)西部公共服務(wù)均等化投入的持續(xù)加大，以及銀發(fā)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力的逐步激活，西部有望在2030年前形成具有韌性和包容性的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)新格局。城市群與縣域醫(yī)養(yǎng)資源整合現(xiàn)狀當(dāng)前，中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系在城市群與縣域?qū)用娉尸F(xiàn)出顯著的區(qū)域差異與資源整合不均衡態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及民政部聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2024年底，全國(guó)60歲及以上人口已達(dá)2.97億，占總?cè)丝诘?1.1%，其中高齡、失能、半失能老年人口超過(guò)4400萬(wàn)，對(duì)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)的需求持續(xù)攀升。在此背景下，城市群憑借其人口集聚效應(yīng)、醫(yī)療資源密集度高以及財(cái)政投入能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，成為醫(yī)養(yǎng)資源整合的先行區(qū)域。以長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀三大城市群為例，其醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)數(shù)量占全國(guó)總量的42.3%，床位數(shù)占比達(dá)48.7%，且每千名老年人擁有醫(yī)養(yǎng)結(jié)合床位數(shù)分別達(dá)到38.6張、41.2張和36.9張，顯著高于全國(guó)平均水平的27.4張。這些區(qū)域通過(guò)推動(dòng)“醫(yī)療+養(yǎng)老”機(jī)構(gòu)共建、醫(yī)保支付政策銜接、智慧健康養(yǎng)老平臺(tái)建設(shè)等方式，初步構(gòu)建起覆蓋機(jī)構(gòu)、社區(qū)、居家的多層次服務(wù)體系。例如，上海市在“十四五”期間已建成156家醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)，并實(shí)現(xiàn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)簽約服務(wù)全覆蓋；深圳市則依托數(shù)字技術(shù)打造“智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)”，整合全市230余家醫(yī)療機(jī)構(gòu)與400余家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)資源，實(shí)現(xiàn)服務(wù)供需精準(zhǔn)匹配。相比之下，縣域地區(qū)醫(yī)養(yǎng)資源整合仍面臨基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、專(zhuān)業(yè)人才匱乏、財(cái)政支撐不足等多重制約。2024年縣域醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)平均床位利用率僅為58.3%，遠(yuǎn)低于城市群的76.8%；縣域每千名老年人擁有醫(yī)養(yǎng)結(jié)合床位數(shù)僅為19.1張，部分中西部縣域甚至不足10張。盡管?chē)?guó)家自2022年起實(shí)施“縣域醫(yī)養(yǎng)結(jié)合能力提升工程”，中央財(cái)政累計(jì)投入超60億元支持1800余個(gè)縣（市、區(qū)）開(kāi)展試點(diǎn)，但整體進(jìn)展仍顯緩慢。值得注意的是，部分縣域通過(guò)“醫(yī)共體+養(yǎng)老”模式探索出資源整合新路徑，如浙江德清縣將鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與敬老院功能融合，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療巡診、慢病管理、康復(fù)護(hù)理一體化服務(wù)，使縣域老年人醫(yī)養(yǎng)服務(wù)可及性提升32%。展望2025至2030年，隨著《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》及后續(xù)政策的深化實(shí)施，城市群將進(jìn)一步強(qiáng)化醫(yī)養(yǎng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的智能化、標(biāo)準(zhǔn)化與連鎖化運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)到2030年，三大城市群醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)覆蓋率將提升至90%以上，智慧養(yǎng)老平臺(tái)接入率超過(guò)85%。與此同時(shí)，縣域醫(yī)養(yǎng)資源整合將依托國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與縣域醫(yī)共體建設(shè)加速推進(jìn)，中央與地方財(cái)政對(duì)縣域醫(yī)養(yǎng)項(xiàng)目的投入年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)保持在12%以上，到2030年縣域醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)數(shù)量有望突破2.5萬(wàn)家，床位總數(shù)達(dá)380萬(wàn)張，服務(wù)覆蓋率提升至70%。未來(lái)五年，跨區(qū)域醫(yī)養(yǎng)資源協(xié)同機(jī)制、醫(yī)保異地結(jié)算便利化、醫(yī)養(yǎng)人才定向培養(yǎng)等政策舉措將持續(xù)釋放紅利，推動(dòng)城市群與縣域在醫(yī)養(yǎng)結(jié)合領(lǐng)域形成梯度互補(bǔ)、功能銜接、資源共享的發(fā)展新格局，為構(gòu)建覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權(quán)責(zé)清晰、保障適度的中國(guó)特色醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。年份服務(wù)銷(xiāo)量（萬(wàn)人次）營(yíng)業(yè)收入（億元）平均單價(jià)（元/人次）毛利率（%）20251,250312.52,50028.520261,480384.82,60029.220271,750472.52,70030.020282,080582.42,80030.820292,450710.52,90031.520302,880864.03,00032.2三、關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用與數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑1、智慧醫(yī)養(yǎng)技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀遠(yuǎn)程醫(yī)療、智能監(jiān)測(cè)、健康大數(shù)據(jù)在醫(yī)養(yǎng)場(chǎng)景中的落地情況近年來(lái)，遠(yuǎn)程醫(yī)療、智能監(jiān)測(cè)與健康大數(shù)據(jù)技術(shù)在中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系中的融合應(yīng)用持續(xù)深化，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)能與廣闊的市場(chǎng)前景。據(jù)艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)智慧醫(yī)養(yǎng)市場(chǎng)規(guī)模已突破2800億元，預(yù)計(jì)到2030年將攀升至8500億元以上，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)17%。其中，遠(yuǎn)程醫(yī)療作為連接醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、居家老人的關(guān)鍵紐帶，已在全國(guó)超60%的二級(jí)以上醫(yī)院實(shí)現(xiàn)常態(tài)化部署，并在縣域醫(yī)共體和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心加速下沉。國(guó)家衛(wèi)健委2023年發(fā)布的《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》明確提出，到2025年，遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)覆蓋90%以上的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，三級(jí)醫(yī)院遠(yuǎn)程會(huì)診響應(yīng)時(shí)間縮短至30分鐘以?xún)?nèi)。當(dāng)前，以5G、AI影像識(shí)別、高清音視頻交互為核心技術(shù)支撐的遠(yuǎn)程問(wèn)診、慢病管理、康復(fù)指導(dǎo)等服務(wù)模式，已在江蘇、浙江、廣東等地形成可復(fù)制的區(qū)域樣板。例如，浙江省“浙里養(yǎng)”平臺(tái)整合全省200余家醫(yī)院資源，為超過(guò)120萬(wàn)居家老人提供月均3次以上的遠(yuǎn)程健康干預(yù)，有效降低再入院率18.6%。智能監(jiān)測(cè)設(shè)備在醫(yī)養(yǎng)場(chǎng)景中的滲透率亦顯著提升。可穿戴設(shè)備、非接觸式生命體征監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、智能床墊、跌倒檢測(cè)傳感器等產(chǎn)品逐步從試點(diǎn)走向規(guī)模化應(yīng)用。IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)面向老年人群的智能健康監(jiān)測(cè)設(shè)備出貨量達(dá)4200萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.2%，預(yù)計(jì)2030年將突破1.2億臺(tái)。這些設(shè)備通過(guò)實(shí)時(shí)采集心率、血壓、血氧、睡眠質(zhì)量、活動(dòng)軌跡等多維生理數(shù)據(jù)，構(gòu)建起動(dòng)態(tài)健康畫(huà)像，并與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接。北京某智慧養(yǎng)老社區(qū)部署的AI視覺(jué)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，在無(wú)感狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)對(duì)老人異常行為的自動(dòng)識(shí)別與預(yù)警，誤報(bào)率低于3%，響應(yīng)效率提升40%。同時(shí)，國(guó)家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)超過(guò)200款二類(lèi)以上醫(yī)療器械級(jí)可穿戴設(shè)備上市，為數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性與臨床可用性提供制度保障。健康大數(shù)據(jù)的整合與價(jià)值釋放成為推動(dòng)醫(yī)養(yǎng)服務(wù)精準(zhǔn)化、個(gè)性化的核心引擎。依托國(guó)家全民健康信息平臺(tái)和區(qū)域健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心，截至2024年底，全國(guó)已有28個(gè)省份建成省級(jí)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)平臺(tái)，累計(jì)歸集老年人電子健康檔案超3.8億份。通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)與深度分析，這些數(shù)據(jù)被廣泛應(yīng)用于疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、用藥依從性評(píng)估、照護(hù)資源調(diào)度優(yōu)化等領(lǐng)域。例如，上海市基于200萬(wàn)老年人群健康數(shù)據(jù)訓(xùn)練的慢病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型，對(duì)高血壓、糖尿病等高發(fā)疾病的早期預(yù)警準(zhǔn)確率達(dá)89.4%，顯著提升干預(yù)時(shí)效性。未來(lái)五年，隨著《數(shù)據(jù)二十條》及醫(yī)療健康數(shù)據(jù)確權(quán)、流通、安全使用等配套政策的完善，健康大數(shù)據(jù)將在醫(yī)保支付改革、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)、醫(yī)養(yǎng)服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)等方面發(fā)揮更深層次作用。預(yù)計(jì)到2030年，基于健康大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的主動(dòng)式、預(yù)防性醫(yī)養(yǎng)服務(wù)模式將覆蓋全國(guó)70%以上的65歲以上老年人口，推動(dòng)中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合體系從“以治療為中心”向“以健康為中心”全面轉(zhuǎn)型。人工智能與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)服務(wù)效率的提升作用近年來(lái)，人工智能與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系中的融合應(yīng)用日益深化，顯著提升了服務(wù)效率與質(zhì)量。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《2024年智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已突破8,600億元，預(yù)計(jì)到2030年將超過(guò)2.3萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在18.5%左右。在這一增長(zhǎng)趨勢(shì)中，人工智能與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)作為核心驅(qū)動(dòng)力，正從基礎(chǔ)設(shè)施搭建、服務(wù)流程優(yōu)化到個(gè)性化健康管理等多個(gè)維度重塑醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的服務(wù)生態(tài)。智能可穿戴設(shè)備、遠(yuǎn)程健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、AI輔助診斷平臺(tái)以及智能照護(hù)機(jī)器人等技術(shù)產(chǎn)品在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和社區(qū)居家場(chǎng)景中廣泛應(yīng)用，有效緩解了專(zhuān)業(yè)護(hù)理人員短缺、服務(wù)響應(yīng)滯后以及資源分配不均等長(zhǎng)期制約行業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性難題。以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ)構(gòu)建的健康數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò)，能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)老年人的心率、血壓、血糖、睡眠質(zhì)量等關(guān)鍵生理指標(biāo)，并通過(guò)邊緣計(jì)算與云端協(xié)同實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的即時(shí)分析與異常預(yù)警，大幅縮短了從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題到干預(yù)響應(yīng)的時(shí)間周期。例如，北京市某智慧養(yǎng)老社區(qū)試點(diǎn)項(xiàng)目通過(guò)部署超過(guò)2,000個(gè)物聯(lián)網(wǎng)傳感器與AI健康管家系統(tǒng)，使慢性病管理效率提升42%，緊急事件響應(yīng)時(shí)間縮短至3分鐘以?xún)?nèi)，服務(wù)滿(mǎn)意度達(dá)到96.7%。與此同時(shí)，人工智能算法在健康風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、用藥依從性管理及康復(fù)訓(xùn)練個(gè)性化推薦等方面展現(xiàn)出強(qiáng)大潛力。基于深度學(xué)習(xí)模型的健康預(yù)測(cè)系統(tǒng)可結(jié)合歷史病歷、生活習(xí)慣與實(shí)時(shí)生理數(shù)據(jù)，提前7至14天預(yù)測(cè)跌倒、心衰或認(rèn)知功能衰退等高風(fēng)險(xiǎn)事件，為干預(yù)措施爭(zhēng)取寶貴窗口期。據(jù)艾瑞咨詢(xún)測(cè)算，到2027年，AI驅(qū)動(dòng)的主動(dòng)式健康管理服務(wù)將覆蓋全國(guó)35%以上的中高端養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，并逐步向縣域及農(nóng)村地區(qū)下沉。在運(yùn)營(yíng)層面，AI與物聯(lián)網(wǎng)的融合還推動(dòng)了醫(yī)養(yǎng)服務(wù)流程的自動(dòng)化與標(biāo)準(zhǔn)化。智能排班系統(tǒng)可根據(jù)護(hù)理人員技能、老人照護(hù)等級(jí)及實(shí)時(shí)健康狀態(tài)動(dòng)態(tài)優(yōu)化人力資源配置；智能藥柜結(jié)合人臉識(shí)別與用藥提醒功能，確保服藥準(zhǔn)確率達(dá)99%以上；而基于數(shù)字孿生技術(shù)構(gòu)建的虛擬養(yǎng)老院平臺(tái)，則實(shí)現(xiàn)了跨區(qū)域醫(yī)療資源的高效調(diào)度與協(xié)同。國(guó)家衛(wèi)健委與工信部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年要建成500個(gè)以上智慧健康養(yǎng)老示范社區(qū)，并在2030年前基本形成覆蓋全生命周期、貫通醫(yī)康養(yǎng)全鏈條的智能化服務(wù)體系。在此政策導(dǎo)向下，技術(shù)企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老服務(wù)商正加速構(gòu)建開(kāi)放協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、平臺(tái)互聯(lián)互通與服務(wù)模式創(chuàng)新?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在未來(lái)五年內(nèi)，隨著5G、邊緣計(jì)算、大模型等新一代信息技術(shù)的持續(xù)演進(jìn)，人工智能與物聯(lián)網(wǎng)將在提升醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)效率方面發(fā)揮更加系統(tǒng)化、規(guī)模化和精準(zhǔn)化的作用，不僅助力中國(guó)應(yīng)對(duì)人口老齡化挑戰(zhàn)，也為全球智慧養(yǎng)老發(fā)展提供可復(fù)制的“中國(guó)方案”。年份AI與IoT技術(shù)滲透率（%）服務(wù)響應(yīng)時(shí)間縮短比例（%）人力成本降低比例（%）用戶(hù)滿(mǎn)意度提升（百分點(diǎn)）202532181282026412517122027533323162028644129212029754835252、信息系統(tǒng)與平臺(tái)建設(shè)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合信息平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化與互聯(lián)互通進(jìn)展近年來(lái)，隨著中國(guó)老齡化進(jìn)程加速，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系建設(shè)成為國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)，其中信息平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)化與互聯(lián)互通被視為提升服務(wù)效率、優(yōu)化資源配置、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵支撐。截至2024年底，全國(guó)60歲及以上人口已突破3億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)21.3%，預(yù)計(jì)到2030年將接近3.5億，老齡化率攀升至25%以上。在此背景下，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合信息平臺(tái)的建設(shè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委與工信部聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)已有超過(guò)2800個(gè)縣（市、區(qū)）部署了區(qū)域醫(yī)養(yǎng)結(jié)合信息平臺(tái)，覆蓋養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、二級(jí)以上醫(yī)院等多元主體，平臺(tái)接入機(jī)構(gòu)數(shù)量年均增長(zhǎng)23.6%。與此同時(shí)，國(guó)家層面持續(xù)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，《醫(yī)養(yǎng)結(jié)合信息系統(tǒng)基本功能規(guī)范》《老年人健康檔案數(shù)據(jù)元標(biāo)準(zhǔn)》《養(yǎng)老服務(wù)信息平臺(tái)接口技術(shù)指南》等十余項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相繼出臺(tái)，初步構(gòu)建起涵蓋數(shù)據(jù)采集、交換、安全、隱私保護(hù)等維度的標(biāo)準(zhǔn)化框架。在互聯(lián)互通方面，依托國(guó)家全民健康信息平臺(tái)和“互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老”行動(dòng)計(jì)劃，已有23個(gè)省份實(shí)現(xiàn)省級(jí)醫(yī)養(yǎng)信息平臺(tái)與國(guó)家平臺(tái)的數(shù)據(jù)對(duì)接，跨區(qū)域、跨部門(mén)、跨系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享機(jī)制逐步完善。例如，上海市通過(guò)“一網(wǎng)通辦”整合醫(yī)療、醫(yī)保、民政、衛(wèi)健等多部門(mén)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)老年人健康檔案、慢病管理、照護(hù)需求評(píng)估、服務(wù)預(yù)約等信息的實(shí)時(shí)調(diào)閱與協(xié)同處理；浙江省則依托“浙里養(yǎng)”平臺(tái)，打通11個(gè)地市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)，服務(wù)響應(yīng)效率提升40%以上。從技術(shù)演進(jìn)方向看，人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)正深度融入醫(yī)養(yǎng)信息平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)服務(wù)模式由“被動(dòng)響應(yīng)”向“主動(dòng)干預(yù)”轉(zhuǎn)型。2025年起，國(guó)家將重點(diǎn)推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、接口協(xié)議與安全規(guī)范，預(yù)計(jì)到2027年實(shí)現(xiàn)全國(guó)80%以上地市級(jí)平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)化改造，并完成與國(guó)家全民健康信息平臺(tái)的全面對(duì)接。在市場(chǎng)規(guī)模方面，據(jù)艾瑞咨詢(xún)預(yù)測(cè)，中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合信息化市場(chǎng)規(guī)模將從2024年的約185億元增長(zhǎng)至2030年的520億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.9%，其中信息平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)維服務(wù)占比超過(guò)60%。未來(lái)五年，政策導(dǎo)向?qū)⒏泳劢褂诖蚱啤靶畔⒐聧u”，強(qiáng)化平臺(tái)間的數(shù)據(jù)互認(rèn)與業(yè)務(wù)協(xié)同，推動(dòng)建立覆蓋全生命周期的老年人健康養(yǎng)老服務(wù)數(shù)字生態(tài)。國(guó)家發(fā)改委、民政部、國(guó)家衛(wèi)健委等部門(mén)已聯(lián)合啟動(dòng)“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合數(shù)字化賦能工程”，計(jì)劃在2026年前建成覆蓋全國(guó)的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合數(shù)據(jù)資源目錄體系，實(shí)現(xiàn)老年人基礎(chǔ)信息、健康狀況、服務(wù)記錄、支付結(jié)算等核心數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化歸集與動(dòng)態(tài)更新。此外，隱私保護(hù)與數(shù)據(jù)安全將成為平臺(tái)建設(shè)的剛性約束，《個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)的深入實(shí)施，促使各地在推進(jìn)互聯(lián)互通的同時(shí)，同步構(gòu)建分級(jí)分類(lèi)的數(shù)據(jù)授權(quán)使用機(jī)制和安全審計(jì)體系?？梢灶A(yù)見(jiàn)，到2030年，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、安全可控、高效協(xié)同的全國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合信息網(wǎng)絡(luò)將基本成型，為構(gòu)建“居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合”的服務(wù)體系提供堅(jiān)實(shí)數(shù)字底座。數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)機(jī)制建設(shè)隨著中國(guó)人口老齡化程度持續(xù)加深，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系在2025至2030年間將迎來(lái)規(guī)模化擴(kuò)張與高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年底，我國(guó)60歲及以上人口已突破2.9億，預(yù)計(jì)到2030年將接近3.5億，占總?cè)丝诒戎爻^(guò)25%。在此背景下，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)對(duì)健康數(shù)據(jù)、個(gè)人身份信息、診療記錄、照護(hù)行為軌跡等敏感信息的采集、存儲(chǔ)、傳輸與共享需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。據(jù)艾瑞咨詢(xún)預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)智慧醫(yī)養(yǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.2萬(wàn)億元，2030年有望突破3萬(wàn)億元，其中數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型服務(wù)占比將超過(guò)60%。如此龐大的數(shù)據(jù)體量與高頻交互，對(duì)數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)機(jī)制提出了前所未有的挑戰(zhàn)與要求。當(dāng)前，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)普遍接入?yún)^(qū)域健康信息平臺(tái)、醫(yī)保系統(tǒng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺(tái)及智能穿戴設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，形成多源異構(gòu)的數(shù)據(jù)生態(tài)，但數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、權(quán)限管理模糊、加密技術(shù)滯后、第三方合作邊界不清等問(wèn)題頻發(fā)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露、濫用甚至非法交易風(fēng)險(xiǎn)顯著上升。2023年國(guó)家衛(wèi)健委聯(lián)合多部門(mén)發(fā)布的《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)安全管理規(guī)范（試行）》已明確要求醫(yī)養(yǎng)結(jié)合場(chǎng)景下的個(gè)人信息處理須遵循“最小必要、知情同意、分類(lèi)分級(jí)、全程可控”原則，為后續(xù)機(jī)制建設(shè)奠定制度基礎(chǔ)。面向2025至2030年，數(shù)據(jù)安全體系需從技術(shù)、制度與治理三個(gè)維度協(xié)同推進(jìn)。技術(shù)層面，應(yīng)全面部署基于國(guó)密算法的端到端加密、聯(lián)邦學(xué)習(xí)、可信執(zhí)行環(huán)境（TEE）及隱私計(jì)算技術(shù)，實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)可用不可見(jiàn)”，尤其在跨機(jī)構(gòu)健康檔案調(diào)閱、AI輔助診斷、慢病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等高頻場(chǎng)景中保障原始數(shù)據(jù)不出域。制度層面，需建立覆蓋數(shù)據(jù)全生命周期的合規(guī)管理體系，包括數(shù)據(jù)資產(chǎn)登記、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、應(yīng)急響應(yīng)、審計(jì)追溯等機(jī)制，并依據(jù)《個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)2.0》等法規(guī)，對(duì)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)施三級(jí)以上等保認(rèn)證全覆蓋。治理層面，應(yīng)推動(dòng)建立由政府主導(dǎo)、行業(yè)組織協(xié)同、第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)參與的多元共治格局，設(shè)立醫(yī)養(yǎng)數(shù)據(jù)安全聯(lián)盟，制定細(xì)分場(chǎng)景下的數(shù)據(jù)使用白名單與負(fù)面清單，明確智能設(shè)備廠(chǎng)商、云服務(wù)商、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等生態(tài)伙伴的數(shù)據(jù)責(zé)任邊界。據(jù)中國(guó)信息通信研究院測(cè)算，若在2027年前完成上述機(jī)制建設(shè)，可將醫(yī)養(yǎng)結(jié)合領(lǐng)域數(shù)據(jù)泄露事件發(fā)生率降低70%以上，同時(shí)提升用戶(hù)數(shù)據(jù)授權(quán)意愿達(dá)45%，顯著增強(qiáng)服務(wù)信任度與使用黏性。未來(lái)五年，隨著國(guó)家數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置改革深入推進(jìn)，醫(yī)養(yǎng)健康數(shù)據(jù)有望納入公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)范疇，在確保安全合規(guī)前提下釋放其在精準(zhǔn)照護(hù)、資源調(diào)度、政策制定等方面的潛在價(jià)值。因此，構(gòu)建兼具安全性、合規(guī)性與創(chuàng)新性的數(shù)據(jù)保護(hù)機(jī)制，不僅是醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系可持續(xù)發(fā)展的基石，更是實(shí)現(xiàn)“健康中國(guó)2030”戰(zhàn)略目標(biāo)不可或缺的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。分析維度關(guān)鍵指標(biāo)2025年預(yù)估值2030年預(yù)估值年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）優(yōu)勢(shì)（Strengths）醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)數(shù)量（家）8,20014,50012.1%劣勢(shì)（Weaknesses）專(zhuān)業(yè)護(hù)理人員缺口（萬(wàn)人）1802103.1%機(jī)會(huì)（Opportunities）60歲以上人口規(guī)模（億人）2.873.453.7%威脅（Threats）醫(yī)保支付覆蓋率不足機(jī)構(gòu)占比（%）6255-2.4%綜合評(píng)估醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)市場(chǎng)總規(guī)模（億元）1,8504,20017.9%四、市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)潛力與核心數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)1、市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)分析年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模回顧近年來(lái)，中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)出持續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模從2018年的約2,800億元穩(wěn)步增長(zhǎng)至2023年的近7,500億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在21.5%左右。這一增長(zhǎng)主要得益于人口老齡化加速、政策支持力度加大以及居民健康養(yǎng)老意識(shí)顯著提升等多重因素共同驅(qū)動(dòng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2023年底，全國(guó)60歲及以上人口已達(dá)2.97億，占總?cè)丝诒戎貫?1.1%，其中失能、半失能老年人口超過(guò)4,400萬(wàn)，對(duì)專(zhuān)業(yè)化、整合型醫(yī)養(yǎng)服務(wù)的需求日益迫切。與此同時(shí)，國(guó)家層面密集出臺(tái)《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》《關(guān)于深入推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展的若干意見(jiàn)》等政策文件，明確將醫(yī)養(yǎng)結(jié)合作為應(yīng)對(duì)人口老齡化的重要戰(zhàn)略路徑，推動(dòng)醫(yī)療資源與養(yǎng)老服務(wù)深度融合。在此背景下，各類(lèi)市場(chǎng)主體積極參與，包括公立醫(yī)院延伸養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、社區(qū)嵌入式醫(yī)養(yǎng)綜合體以及互聯(lián)網(wǎng)+智慧醫(yī)養(yǎng)平臺(tái)等多種模式迅速發(fā)展，形成了多層次、多元化的服務(wù)供給體系。2023年，全國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)數(shù)量已突破8,600家，較2020年增長(zhǎng)近40%，其中具備醫(yī)保定點(diǎn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)占比超過(guò)65%，服務(wù)可及性與保障能力顯著增強(qiáng)。從區(qū)域分布來(lái)看，東部沿海地區(qū)如江蘇、浙江、廣東等地醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)發(fā)展較為成熟，市場(chǎng)規(guī)模占全國(guó)總量的45%以上，中西部地區(qū)則在政策引導(dǎo)和財(cái)政支持下加速追趕，市場(chǎng)潛力逐步釋放。資本層面，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合領(lǐng)域吸引大量社會(huì)資本涌入，2022—2023年相關(guān)投融資事件超過(guò)120起，涉及金額逾300億元，重點(diǎn)投向智慧養(yǎng)老、康復(fù)護(hù)理、慢病管理及遠(yuǎn)程醫(yī)療等細(xì)分賽道。技術(shù)賦能亦成為市場(chǎng)擴(kuò)容的關(guān)鍵變量，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在健康監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、個(gè)性化照護(hù)方案制定等方面廣泛應(yīng)用，顯著提升服務(wù)效率與質(zhì)量。展望2025至2030年，隨著“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”上升為國(guó)家戰(zhàn)略，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)市場(chǎng)有望進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年，市場(chǎng)規(guī)模將突破1.2萬(wàn)億元，2030年有望達(dá)到2.8萬(wàn)億元左右，年均增速維持在18%—20%區(qū)間。未來(lái)增長(zhǎng)動(dòng)力將主要來(lái)自三方面：一是政策持續(xù)加碼，醫(yī)保支付改革、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)擴(kuò)面將有效緩解支付瓶頸；二是服務(wù)模式創(chuàng)新，居家社區(qū)醫(yī)養(yǎng)融合、醫(yī)康養(yǎng)護(hù)一體化、跨區(qū)域協(xié)同照護(hù)等新型運(yùn)營(yíng)機(jī)制將加速落地；三是需求結(jié)構(gòu)升級(jí)，高齡、失能、認(rèn)知障礙等特殊老年群體對(duì)專(zhuān)業(yè)化、連續(xù)性醫(yī)療服務(wù)的需求將持續(xù)釋放。在此過(guò)程中，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、人才供給、信息互通與監(jiān)管協(xié)同將成為決定市場(chǎng)健康發(fā)展的關(guān)鍵支撐要素。整體而言，中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)市場(chǎng)已從初期探索階段邁入規(guī)?；?、規(guī)范化發(fā)展新周期，其增長(zhǎng)軌跡不僅反映社會(huì)養(yǎng)老需求的現(xiàn)實(shí)變化，更映射出國(guó)家在積極應(yīng)對(duì)人口老齡化戰(zhàn)略中的系統(tǒng)性布局與制度性創(chuàng)新。2、用戶(hù)行為與支付能力研究老年人及家庭對(duì)醫(yī)養(yǎng)服務(wù)的支付意愿與能力分析隨著中國(guó)人口老齡化進(jìn)程持續(xù)加速，截至2024年底，全國(guó)60歲及以上人口已突破2.97億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)21.1%，預(yù)計(jì)到2030年將超過(guò)3.5億，老齡化率逼近25%。在這一宏觀背景下，老年人及其家庭對(duì)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)的支付意愿與實(shí)際支付能力成為決定行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵變量。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)老齡科研中心及多家第三方咨詢(xún)機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前城鎮(zhèn)中高收入老年群體（月可支配收入在6000元以上）對(duì)專(zhuān)業(yè)醫(yī)養(yǎng)服務(wù)的支付意愿顯著高于農(nóng)村及低收入群體，其中約68.3%的城市老年人表示愿意為包含基礎(chǔ)醫(yī)療照護(hù)、慢病管理、康復(fù)護(hù)理及心理慰藉在內(nèi)的綜合服務(wù)每月支付3000元至6000元不等，而農(nóng)村地區(qū)該比例僅為22.7%，且支付上限普遍低于2000元。這種城鄉(xiāng)、區(qū)域與收入階層之間的顯著差異，直接制約了醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)在全國(guó)范圍內(nèi)的均衡布局與標(biāo)準(zhǔn)化推廣。從家庭結(jié)構(gòu)變化角度看，中國(guó)家庭小型化趨勢(shì)日益明顯，2024年平均家庭戶(hù)規(guī)模已降至2.62人，“421”或“422”家庭結(jié)構(gòu)成為主流，子女照護(hù)壓力劇增，推動(dòng)家庭對(duì)機(jī)構(gòu)化、專(zhuān)業(yè)化醫(yī)養(yǎng)服務(wù)的依賴(lài)度持續(xù)上升。在此情境下，即便部分家庭當(dāng)前支付能力有限，其未來(lái)5至10年內(nèi)的支付意愿仍呈現(xiàn)較強(qiáng)增長(zhǎng)潛力。據(jù)艾瑞咨詢(xún)預(yù)測(cè)，到2027年，中國(guó)中產(chǎn)及以上老年家庭在醫(yī)養(yǎng)服務(wù)上的年均支出將從2024年的約4.2萬(wàn)元提升至6.8萬(wàn)元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.3%。與此同時(shí)，醫(yī)保支付政策的逐步優(yōu)化也為支付能力提供了制度性支撐。2023年國(guó)家醫(yī)保局啟動(dòng)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)擴(kuò)面工作，截至2024年底，已有49個(gè)城市納入試點(diǎn)，覆蓋人口超1.4億，其中約32%的試點(diǎn)地區(qū)已將部分醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)項(xiàng)目納入報(bào)銷(xiāo)范圍，有效緩解了中低收入老年群體的自費(fèi)壓力。未來(lái)隨著長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)在全國(guó)范圍內(nèi)的制度化落地，預(yù)計(jì)到2030年，醫(yī)保與商業(yè)保險(xiǎn)對(duì)醫(yī)養(yǎng)服務(wù)的支付分擔(dān)比例將從當(dāng)前的不足15%提升至30%以上，顯著增強(qiáng)整體支付能力。值得注意的是，商業(yè)保險(xiǎn)在醫(yī)養(yǎng)支付體系中的角色正快速?gòu)?qiáng)化，2024年與醫(yī)養(yǎng)社區(qū)、護(hù)理機(jī)構(gòu)深度綁定的“保險(xiǎn)+服務(wù)”產(chǎn)品保費(fèi)規(guī)模已達(dá)860億元，較2020年增長(zhǎng)近3倍，泰康、平安、太保等頭部險(xiǎn)企通過(guò)“保費(fèi)鎖定服務(wù)權(quán)益”的模式，不僅提前鎖定客戶(hù)資源，也實(shí)質(zhì)性提升了目標(biāo)客群的長(zhǎng)期支付確定性。綜合來(lái)看，盡管當(dāng)前中國(guó)老年人群整體支付能力仍受制于區(qū)域發(fā)展不均、養(yǎng)老金水平差異及醫(yī)療保障覆蓋深度等因素，但伴隨居民財(cái)富積累、政策支持強(qiáng)化及金融工具創(chuàng)新，未來(lái)五年醫(yī)養(yǎng)服務(wù)的有效支付能力將進(jìn)入加速釋放期，為2025至2030年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系的規(guī)?；?、高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的需求基礎(chǔ)與財(cái)務(wù)支撐。醫(yī)保、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)等支付體系對(duì)市場(chǎng)的影響隨著中國(guó)人口老齡化進(jìn)程持續(xù)加速，截至2024年底，全國(guó)60歲及以上人口已突破2.9億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)20.6%，預(yù)計(jì)到2030年這一比例將攀升至25%以上，老年人口規(guī)模接近3.5億。在這一背景下，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，而醫(yī)保與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)（長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)）等支付體系的完善程度，直接決定了醫(yī)養(yǎng)結(jié)合市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展能力與服務(wù)供給結(jié)構(gòu)。當(dāng)前，基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋全國(guó)超過(guò)13.6億人，基金年支出規(guī)模已超3萬(wàn)億元，但傳統(tǒng)醫(yī)保制度主要聚焦于急性疾病治療，對(duì)慢性病管理、康復(fù)護(hù)理、生活照料等醫(yī)養(yǎng)融合型服務(wù)的支付覆蓋極為有限。為破解這一結(jié)構(gòu)性矛盾，國(guó)家自2016年起在15個(gè)城市啟動(dòng)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)，至2024年試點(diǎn)范圍已擴(kuò)展至49個(gè)城市，覆蓋人口逾1.7億，累計(jì)享受待遇人數(shù)超過(guò)200萬(wàn)，年均支付護(hù)理費(fèi)用約1.2萬(wàn)元/人。據(jù)國(guó)家醫(yī)保局測(cè)算，若長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)在全國(guó)范圍內(nèi)全面推開(kāi)，預(yù)計(jì)到2027年將形成年支付能力超800億元的市場(chǎng)規(guī)模，到2030年有望突破1500億元，成為支撐醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系運(yùn)轉(zhuǎn)的核心支付來(lái)源之一。支付體系的變革正在重塑市場(chǎng)格局：一方面，醫(yī)保支付方式改革持續(xù)推進(jìn)，DRG/DIP付費(fèi)模式逐步覆蓋康復(fù)、護(hù)理類(lèi)病種，推動(dòng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)從“以治療為中心”向“以健康維護(hù)為中心”轉(zhuǎn)型；另一方面，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)通過(guò)設(shè)定居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)三類(lèi)服務(wù)場(chǎng)景的差異化支付標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)社會(huì)資本優(yōu)先布局社區(qū)嵌入式和居家上門(mén)服務(wù)模式。例如，上海市長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)對(duì)居家照護(hù)服務(wù)按日均40元標(biāo)準(zhǔn)支付，顯著提升家庭護(hù)理員供給意愿；青島市則通過(guò)“護(hù)理險(xiǎn)+家庭病床”組合支付，使失能老人住院率下降18%。在政策驅(qū)動(dòng)下，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量從2020年的6000余家增長(zhǎng)至2024年的1.8萬(wàn)余家，其中具備醫(yī)保定點(diǎn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)占比由35%提升至62%，獲得長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)協(xié)議資格的機(jī)構(gòu)達(dá)4300家。未來(lái)五年，隨著《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》深入實(shí)施，醫(yī)保目錄有望動(dòng)態(tài)納入更多康復(fù)輔具租賃、認(rèn)知癥照護(hù)、安寧療護(hù)等服務(wù)項(xiàng)目，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)籌資機(jī)制也將從當(dāng)前“醫(yī)?；饎澽D(zhuǎn)為主”逐步過(guò)渡到“單位+個(gè)人+財(cái)政+福彩公益金”多元共擔(dān)模式。據(jù)中國(guó)社科院預(yù)測(cè)，到2030年，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3.2萬(wàn)億元，其中由醫(yī)保和長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)直接或間接撬動(dòng)的支付規(guī)模占比將從當(dāng)前的28%提升至45%以上。這一趨勢(shì)不僅將緩解老年人“支付不起”的現(xiàn)實(shí)困境，更將倒逼服務(wù)供給端提升標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)業(yè)化水平，推動(dòng)形成“保險(xiǎn)支付—服務(wù)供給—質(zhì)量監(jiān)管”三位一體的良性循環(huán)生態(tài)。同時(shí)，商業(yè)健康險(xiǎn)與長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的銜接機(jī)制也在探索之中，多家保險(xiǎn)公司已推出“長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)補(bǔ)充產(chǎn)品”，預(yù)計(jì)到2030年商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將突破500億元，進(jìn)一步豐富多層次支付體系。支付體系的系統(tǒng)性重構(gòu)，正成為撬動(dòng)中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)從“政策驅(qū)動(dòng)”邁向“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”的關(guān)鍵支點(diǎn)，其深度與廣度將直接決定2030年前醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)能否實(shí)現(xiàn)“可及、可負(fù)擔(dān)、可持續(xù)”的發(fā)展目標(biāo)。五、政策導(dǎo)向、風(fēng)險(xiǎn)因素與投資策略建議1、政策趨勢(shì)與制度優(yōu)化方向十四五”及中長(zhǎng)期國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃解讀“十四五”時(shí)期是中國(guó)積極應(yīng)對(duì)人口老齡化國(guó)家戰(zhàn)略全面實(shí)施的關(guān)鍵階段，國(guó)家層面相繼出臺(tái)《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》《關(guān)于推進(jìn)基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的意見(jiàn)》《“十四五”健康老齡化規(guī)劃》等政策文件，系統(tǒng)構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)、權(quán)責(zé)清晰、保障適度、可持續(xù)的多層次醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2023年底，中國(guó)60歲及以上人口已達(dá)2.97億，占總?cè)丝诘?1.1%，預(yù)計(jì)到2025年將突破3億，2030年有望達(dá)到3.5億以上，其中失能、半失能老年人口規(guī)模將超過(guò)6000萬(wàn)，高齡化、空巢化、慢病化趨勢(shì)日益突出，對(duì)整合型健康養(yǎng)老服務(wù)形成剛性需求。在此背景下，國(guó)家明確將醫(yī)養(yǎng)結(jié)合作為破解養(yǎng)老服務(wù)供給結(jié)構(gòu)性矛盾的核心路徑，提出到2025年，全國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位占比不低于55%，二級(jí)及以上綜合性醫(yī)院設(shè)立老年醫(yī)學(xué)科比例達(dá)到60%以上，65歲及以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)率達(dá)到70%以上，并推動(dòng)建立覆蓋全生命周期的健康養(yǎng)老服務(wù)體系。政策導(dǎo)向強(qiáng)調(diào)以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)相結(jié)合，重點(diǎn)支持縣域醫(yī)養(yǎng)結(jié)合能力提升工程，推動(dòng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)簽約合作全覆蓋，鼓勵(lì)社會(huì)力量參與建設(shè)專(zhuān)業(yè)化、連鎖化、品牌化的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)。從市場(chǎng)規(guī)?？矗瑩?jù)艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為8.2萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2025年將突破10萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在12%以上，到2030年有望達(dá)到18萬(wàn)億元左右，成為銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的重要支柱。國(guó)家同步推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，探索將符合條件的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍，并在部分地區(qū)試點(diǎn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度，目前已覆蓋49個(gè)城市、1.7億人口，為醫(yī)養(yǎng)服務(wù)可持續(xù)運(yùn)營(yíng)提供支付保障。中長(zhǎng)期規(guī)劃進(jìn)一步明確，到2035年要基本建成與人口老齡化進(jìn)程相適應(yīng)、與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相協(xié)調(diào)的中國(guó)特色養(yǎng)老服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)人人享有基本養(yǎng)老服務(wù)的目標(biāo)。在此過(guò)程中，智慧養(yǎng)老、遠(yuǎn)程醫(yī)療、人工智能輔助照護(hù)等新技術(shù)應(yīng)用被納入重點(diǎn)發(fā)展方向，推動(dòng)服務(wù)模式從“疾病治療”向“健康管理+生活照護(hù)”轉(zhuǎn)型。政策還強(qiáng)調(diào)區(qū)域協(xié)同發(fā)展，支持京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域率先打造醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范帶，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)資源向農(nóng)村和中西部地區(qū)下沉，縮小城鄉(xiāng)、區(qū)域間服務(wù)差距。與此同時(shí)，國(guó)家加快標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，已發(fā)布《醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)服務(wù)指南》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)室基本標(biāo)準(zhǔn)》等多項(xiàng)行業(yè)規(guī)范，并推動(dòng)建立服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)與監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化從業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)與激勵(lì)機(jī)制，計(jì)劃到2025年培養(yǎng)培訓(xùn)養(yǎng)老護(hù)理員超過(guò)200萬(wàn)人次。整體來(lái)看，國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃不僅設(shè)定了清晰的數(shù)量指標(biāo)和發(fā)展路徑，更注重制度創(chuàng)新、資源整合與服務(wù)效能提升，為2025至2030年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系的高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)與制度保障，也為社會(huì)資本、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老企業(yè)等多元主體參與構(gòu)建多層次、多樣化、智能化的服務(wù)生態(tài)創(chuàng)造了廣闊空間。醫(yī)養(yǎng)結(jié)合土地、財(cái)稅、人才等配套政策演進(jìn)預(yù)測(cè)隨著中國(guó)人口老齡化進(jìn)程持續(xù)加速，截至2024年底，全國(guó)60歲及以上人口已突破2.97億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)21.1%，預(yù)計(jì)到2030年將接近3.5億，占比超過(guò)25%。在此背景下，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系作為應(yīng)對(duì)老齡化國(guó)家戰(zhàn)略的核心抓手，其發(fā)展高度依賴(lài)土地、財(cái)稅與人才等關(guān)鍵配套政策的系統(tǒng)性支撐。未來(lái)五年，國(guó)家層面將圍繞這三大維度持續(xù)優(yōu)化制度設(shè)計(jì)，形成更具前瞻性、協(xié)同性與可操作性的政策體系。在土地政策方面，當(dāng)前醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目普遍面臨用地指標(biāo)緊張、性質(zhì)轉(zhuǎn)換受限、成本高昂等現(xiàn)實(shí)瓶頸。據(jù)自然資源部2024年數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合類(lèi)項(xiàng)目平均獲取土地周期長(zhǎng)達(dá)18個(gè)月，其中約63%的項(xiàng)目因用地性質(zhì)不符而被迫調(diào)整規(guī)劃。預(yù)計(jì)2025年起，國(guó)家將推動(dòng)建立“醫(yī)養(yǎng)用地專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)”機(jī)制，在國(guó)土空間規(guī)劃中單列醫(yī)養(yǎng)結(jié)合設(shè)施用地類(lèi)別，并允許存量工業(yè)、商業(yè)用地依法依規(guī)轉(zhuǎn)為醫(yī)養(yǎng)用途，同時(shí)對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的普惠型項(xiàng)目實(shí)行地價(jià)優(yōu)惠或分期繳納政策。部分試點(diǎn)城市如成都、蘇州已先行探索“點(diǎn)狀供地”模式，預(yù)計(jì)到2027年該模式將在全國(guó)30%以上的地級(jí)市推廣，有效降低項(xiàng)目初始投資門(mén)檻。在財(cái)稅支持方面，現(xiàn)行稅收優(yōu)惠政策多集中于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，對(duì)兼具醫(yī)療資質(zhì)的復(fù)合型主體覆蓋不足。2023年全國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)平均稅負(fù)率達(dá)12.4%，顯著高于純養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的8.1%。未來(lái)政策將強(qiáng)化精準(zhǔn)激勵(lì)，預(yù)計(jì)2025年財(cái)政部與稅務(wù)總局將聯(lián)合出臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)文件，對(duì)取得醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證且服務(wù)老年人占比超70%的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合體，給予企業(yè)所得稅“三免三減半”優(yōu)惠，并擴(kuò)大增值稅免稅范圍至康復(fù)護(hù)理、安寧療護(hù)等延伸服務(wù)。同時(shí)，中央財(cái)政醫(yī)養(yǎng)結(jié)合專(zhuān)項(xiàng)資金規(guī)模有望從2024年的45億元提升至2030年的120億元，重點(diǎn)向中西部地區(qū)傾斜，配套建立績(jī)效評(píng)估與動(dòng)態(tài)撥款機(jī)制。在人才政策層面，當(dāng)前全國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合專(zhuān)業(yè)人才缺口已超150萬(wàn)人，其中具備臨床醫(yī)學(xué)背景又熟悉老年照護(hù)的復(fù)合型人才尤為稀缺。2024年教育部數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)開(kāi)設(shè)老年醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療、長(zhǎng)期照護(hù)等專(zhuān)業(yè)的高職院校不足200所，年培養(yǎng)規(guī)模僅8萬(wàn)人。為破解這一結(jié)構(gòu)性矛盾，預(yù)計(jì)2026年前國(guó)家將推動(dòng)建立“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合人才職稱(chēng)單列評(píng)審體系”，在衛(wèi)生與人社系統(tǒng)內(nèi)設(shè)立獨(dú)立評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并擴(kuò)大“1+X”證書(shū)制度覆蓋范圍。同時(shí)，中央財(cái)政將設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼，對(duì)在縣域及農(nóng)村醫(yī)養(yǎng)機(jī)構(gòu)連續(xù)服務(wù)滿(mǎn)5年的醫(yī)護(hù)人員給予一次性安家補(bǔ)助與崗位津貼，預(yù)計(jì)到2030年，該類(lèi)崗位吸引力提升將帶動(dòng)基層人才留存率提高30%以上。此外，政策還將鼓勵(lì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開(kāi)展“雙向流動(dòng)”機(jī)制，允許醫(yī)師在備案后多點(diǎn)執(zhí)業(yè)參與養(yǎng)老服務(wù)，并納入繼續(xù)教育學(xué)分體系。綜合來(lái)看，2025至2030年，土地、財(cái)稅與人才政策將從分散走向整合，形成覆蓋項(xiàng)目全生命周期的支持閉環(huán)，預(yù)計(jì)到2030年，全國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)覆蓋率將從當(dāng)前的38%提升至65%以上，市場(chǎng)規(guī)模有望突破2.8萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在14.5%左右，為構(gòu)建高質(zhì)量、可持續(xù)的中國(guó)特色醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系奠定堅(jiān)實(shí)制度基礎(chǔ)。2、主要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與投資策略運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘分析在2025至2030年期間，中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系的構(gòu)建與運(yùn)營(yíng)將面臨多重風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，