金融服務(wù)顧問客戶資產(chǎn)配置與收益分析績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶資產(chǎn)配置方案質(zhì)量資產(chǎn)配置方案符合性35%100%根據(jù)監(jiān)管要求及公司規(guī)范，方案符合性達(dá)到100%為滿分，每低于10%扣除5分，最低為0分?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)偏好匹配度90%方案與客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好匹配度達(dá)到90%以上為滿分，每低于10%扣除3分，最低為0分。產(chǎn)品配置合理性85%產(chǎn)品配置與客戶目標(biāo)、市場(chǎng)環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等綜合合理性達(dá)到85%以上為滿分，每低于5%扣除2分，最低為0分。方案創(chuàng)新性30%方案包含創(chuàng)新產(chǎn)品或策略，且效果顯著，創(chuàng)新性占比達(dá)到30%為滿分，每低于5%扣除1分，最低為0分?？蛻舴答仢M意度95%客戶滿意度調(diào)查得分達(dá)到95%以上為滿分，每低于5%扣除4分，最低為0分?？蛻糍Y產(chǎn)收益表現(xiàn)客戶資產(chǎn)年化收益率30%高于市場(chǎng)基準(zhǔn)10%客戶資產(chǎn)年化收益率高于市場(chǎng)基準(zhǔn)10%為滿分，每低于市場(chǎng)基準(zhǔn)5%扣除5分，最低為0分。客戶資產(chǎn)波動(dòng)率控制低于市場(chǎng)平均水平15%客戶資產(chǎn)波動(dòng)率低于市場(chǎng)平均水平15%為滿分，每高于市場(chǎng)平均水平5%扣除4分，最低為0分。超額收益貢獻(xiàn)貢獻(xiàn)超額收益20%超額收益貢獻(xiàn)達(dá)到20%為滿分，每低于2%扣除3分，最低為0分?？蛻糍Y產(chǎn)保值增值率不低于90%客戶資產(chǎn)保值增值率達(dá)到90%以上為滿分，每低于10%扣除4分，最低為0分。收益目標(biāo)達(dá)成率100%客戶資產(chǎn)收益目標(biāo)達(dá)成率達(dá)到100%為滿分，每低于10%扣除5分，最低為0分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)與拓展客戶留存率20%95%客戶留存率達(dá)到95%以上為滿分，每低于5%扣除4分，最低為0分?？蛻袅魇实陀?%客戶流失率低于5%為滿分，每高于5%扣除5分，最低為0分。新客戶開發(fā)數(shù)量10個(gè)/年新客戶開發(fā)數(shù)量達(dá)到10個(gè)/年為滿分，每低于1個(gè)扣除3分，最低為0分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)頻率每月至少一次客戶關(guān)系維護(hù)頻率達(dá)到每月至少一次為滿分，每低于一次扣除2分，最低為0分。客戶投訴率低于1%客戶投訴率低于1%為滿分，每高于1%扣除5分，最低為0分。合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率15%100%合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%為滿分，每低于10%扣除5分，最低為0分。專業(yè)知識(shí)考核通過率95%專業(yè)知識(shí)考核通過率達(dá)到95%以上為滿分，每低于5%扣除4分，最低為0分。培訓(xùn)參與度100%培訓(xùn)參與率達(dá)到100%為滿分，每低于10%扣除3分，最低為0分。客戶服務(wù)響應(yīng)時(shí)間24小時(shí)內(nèi)客戶服務(wù)響應(yīng)時(shí)間達(dá)到24小時(shí)內(nèi)為滿分，每延遲4小時(shí)扣除2分，最低為0分。報(bào)告撰寫質(zhì)量客戶資產(chǎn)分析報(bào)告準(zhǔn)確率95%客戶資產(chǎn)分析報(bào)告準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上為滿分，每低于5%扣除4分，最低為0分。本考核表用于評(píng)定金融服務(wù)顧問在客戶資產(chǎn)配置與收益分析方面的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際達(dá)成情況，對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，最終得分由各維度加權(quán)匯總得出。考核結(jié)果將作為績(jī)效評(píng)估、獎(jiǎng)金發(fā)放及晉升決策的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：