銷售合同審查與簽訂標(biāo)準(zhǔn)化流程表一、適用范圍本流程表適用于企業(yè)銷售部門、法務(wù)部門及相關(guān)協(xié)作人員，涵蓋產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供、定制開發(fā)等各類銷售合同的審查與簽訂環(huán)節(jié)。旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)范合同管理，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，保障交易安全，提高合同處理效率。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）前期準(zhǔn)備：需求確認(rèn)與信息收集責(zé)任主體：銷售代表*操作內(nèi)容：與客戶初步溝通，明確合同標(biāo)的（產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等）、交付時(shí)間、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等核心需求；收集客戶基本信息（企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人、注冊(cè)地址、聯(lián)系方式等），核實(shí)客戶主體資格（如是否為合法存續(xù)企業(yè)，經(jīng)營范圍是否包含合同業(yè)務(wù)）；確認(rèn)合同類型（如標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品銷售合同、定制服務(wù)合同、長期供貨合同等），選擇對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)合同模板。輸出文件：《合同需求確認(rèn)單》（含客戶信息、核心需求清單）完成時(shí)限：與客戶達(dá)成初步合作意向后1個(gè)工作日內(nèi)（二）合同起草：基于模板規(guī)范內(nèi)容責(zé)任主體：銷售代表（初稿）→法務(wù)專員（審核模板）操作內(nèi)容：銷售代表根據(jù)《合同需求確認(rèn)單》，在標(biāo)準(zhǔn)合同模板基礎(chǔ)上填寫具體條款，保證以下核心內(nèi)容完整：合同主體：雙方全稱、地址、法定代表人/授權(quán)代表信息；合同標(biāo)的：產(chǎn)品/服務(wù)詳細(xì)描述、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（附技術(shù)附件）；數(shù)量與價(jià)格：產(chǎn)品數(shù)量、單價(jià)、總金額（含大寫）、折扣政策、稅費(fèi)承擔(dān)方式；交付條款：交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及流程；付款條款：付款方式（電匯/承兌等）、分期付款節(jié)點(diǎn)、賬戶信息、逾期違約金；違約責(zé)任：違約情形、違約金計(jì)算方式、爭議解決方式（訴訟/仲裁及管轄法院/機(jī)構(gòu)）；保密條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬（如適用）、合同生效條件及期限。法務(wù)專員審核初稿是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)模板要求，排查明顯法律風(fēng)險(xiǎn)（如格式條款無效、管轄約定不合理等），并反饋修改意見。輸出文件：《合同（初稿）》《法務(wù)審查意見表》（如無修改意見，可）完成時(shí)限：需求確認(rèn)后2個(gè)工作日內(nèi)（三）合同審查：多維度合規(guī)性核查責(zé)任主體：法務(wù)專員（合法性）→財(cái)務(wù)專員（財(cái)務(wù)條款）→業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人*（可執(zhí)行性）操作內(nèi)容：法務(wù)審查：重點(diǎn)核查合同主體資格、條款合法性（是否符合《民法典》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)）、違約責(zé)任是否明確、爭議解決方式是否有效、是否存在顯失公平條款等；財(cái)務(wù)審查：核對(duì)價(jià)格構(gòu)成是否合理、付款節(jié)點(diǎn)是否符合公司資金管理要求、稅費(fèi)計(jì)算是否準(zhǔn)確、客戶信用額度是否超限；業(yè)務(wù)審查：評(píng)估交付時(shí)間是否與生產(chǎn)/服務(wù)能力匹配、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否可執(zhí)行、驗(yàn)收流程是否清晰。審查部門需在《合同審查意見表》中明確“通過”“修改后通過”或“不通過”的結(jié)論，并注明具體修改意見。輸出文件：《合同審查意見表》（含各部門審查意見）完成時(shí)限：收到初稿后3個(gè)工作日內(nèi)（各部門并行審查可縮短時(shí)限）（四）談判修訂：客戶溝通與條款優(yōu)化責(zé)任主體：銷售代表（主導(dǎo)談判）→法務(wù)專員（提供法律支持）操作內(nèi)容：銷售代表根據(jù)《合同審查意見表》，與客戶就修改條款進(jìn)行溝通，解釋公司立場(chǎng)，爭取達(dá)成一致；對(duì)客戶提出的合理修改意見，由銷售代表匯總后提交法務(wù)專員審核，保證修訂內(nèi)容不引入新的法律風(fēng)險(xiǎn)；談判過程中需全程記錄溝通要點(diǎn)（如郵件、會(huì)議紀(jì)要），形成《合同談判記錄》，明確雙方已確認(rèn)和待解決的事項(xiàng)。輸出文件：《合同（修訂稿）》《合同談判記錄》完成時(shí)限：審查意見反饋后5個(gè)工作日內(nèi)（復(fù)雜合同可適當(dāng)延長）（五）內(nèi)部審批：權(quán)限管控與最終確認(rèn)責(zé)任主體：銷售經(jīng)理*→法務(wù)總監(jiān)*→財(cái)務(wù)總監(jiān)*→總經(jīng)理*（根據(jù)合同金額及類型確定審批層級(jí)）操作內(nèi)容：銷售經(jīng)理審核合同的商務(wù)條款（如價(jià)格、交付）是否符合銷售策略，簽署審批意見；法務(wù)總監(jiān)審核最終修訂稿的法律合規(guī)性，確認(rèn)無法律風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)總監(jiān)審核付款條款、資金安排的合理性；總經(jīng)理（或授權(quán)人）根據(jù)合同金額（如金額≥50萬元需總經(jīng)理審批）審批，最終確認(rèn)合同文本。審批流程需通過OA系統(tǒng)或書面審批表完成，保證審批痕跡可追溯。輸出文件：《合同審批單》（含各層級(jí)審批意見）完成時(shí)限：收到修訂稿后3個(gè)工作日內(nèi)（六）合同簽訂：文本固化與歸檔管理責(zé)任主體：銷售代表（組織簽訂）→法務(wù)專員（文本核對(duì)）→行政專員*（歸檔）操作內(nèi)容：簽訂前，法務(wù)專員核對(duì)最終文本與審批版本是否一致，保證條款無遺漏或修改；雙方授權(quán)代表簽字并加蓋合同專用章（或公章），保證簽字人持有有效授權(quán)委托書（如客戶方非法定代表人簽字）；銷售代表收回正本合同（至少一式兩份，雙方各執(zhí)一份），并在1個(gè)工作日內(nèi)提交行政專員；行政專員對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)、登記，掃描電子版存檔，同步更新《合同臺(tái)賬》（含合同編號(hào)、簽訂日期、對(duì)方主體、金額、履行期限等信息）。輸出文件：正式合同文本（正本+副本）、《合同臺(tái)賬》完成時(shí)限：審批完成后5個(gè)工作日內(nèi)完成簽訂與歸檔三、流程執(zhí)行記錄表步驟責(zé)任部門/人操作內(nèi)容簡述完成時(shí)限輸出文件備注（如特殊問題記錄）前期準(zhǔn)備銷售代表*收集客戶信息，確認(rèn)核心需求需求確認(rèn)后1日內(nèi)《合同需求確認(rèn)單》客戶為分支機(jī)構(gòu)，需補(bǔ)充授權(quán)文件合同起草銷售代表、法務(wù)專員填寫標(biāo)準(zhǔn)模板，法務(wù)審核模板合規(guī)性需求確認(rèn)后2日內(nèi)《合同（初稿）》《法務(wù)審查意見表》定制產(chǎn)品需附技術(shù)協(xié)議附件合同審查法務(wù)/財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)部門合法性、財(cái)務(wù)條款、可執(zhí)行性審查收到初稿后3日內(nèi)《合同審查意見表》財(cái)務(wù)要求分期付款比例≤30%談判修訂銷售代表、法務(wù)專員與客戶溝通修改條款，形成修訂稿審查意見反饋后5日內(nèi)《合同（修訂稿）》《談判記錄》客戶要求延長質(zhì)保期，已協(xié)商增加條款內(nèi)部審批銷售/法務(wù)/財(cái)務(wù)/總經(jīng)理按權(quán)限逐級(jí)審批收到修訂稿后3日內(nèi)《合同審批單》合同金額80萬元，需總經(jīng)理審批合同簽訂與歸檔銷售代表、法務(wù)專員、行政專員*核對(duì)文本、簽字蓋章、歸檔審批完成后5日內(nèi)正式合同、《合同臺(tái)賬》客戶要求郵寄合同，已留存簽收回執(zhí)四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示客戶資質(zhì)審查：簽訂前務(wù)必核實(shí)客戶營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號(hào)碼明，若為授權(quán)代表，需核對(duì)授權(quán)委托書及授權(quán)范圍，避免因主體不適格導(dǎo)致合同無效。條款一致性：保證合同文本與附件（如技術(shù)協(xié)議、訂單）內(nèi)容無沖突，價(jià)格、數(shù)量、交付時(shí)間等核心信息需與《合同需求確認(rèn)單》完全一致。法律風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：違約責(zé)任條款需明確具體（如違約金計(jì)算方式、損失賠償范圍），避免使用“違約方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任”等模糊表述；爭議解決優(yōu)先約定公司所在地法院管轄，或選擇明確、可執(zhí)行的仲裁機(jī)構(gòu)。審批權(quán)限管控：嚴(yán)格按照公司權(quán)限審批流程執(zhí)行，嚴(yán)禁越權(quán)審批或口頭承諾；對(duì)于重大合同（如金額超100萬元、涉